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PRÓXIMO RESUMEN BURSÁTIL SEMANAL: MIÉRCOLES
31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
TRADING TRAING MÉXICO TE DESEA UNA MUY FELIZ NAVIDAD.
Culmina una semana excelente para la gran mayoría de
las bolsas internacionales. El ánimo vino por el anuncio de la FED* en torno al
comentario de J. Yellen que aseguró que no tiene urgencia por subir las tasas
de interés, por lo menos hasta mediados de 2015, además, por la posibilidad de que
se suavicen las sanciones a Rusia y por el freno en la caída del crudo de las
últimas sesiones.
Así las cosas, el IPC* de la BMV* avanza en la
semana +1.95%, arrastrado por el avance de las bolsas internacionales por la
decisión de la FED* de mantener sin cambio su política monetaria en los
primeros seis meses del próximo año, ubicándose el día de hoy en las 42,529.89
unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal
negativo del -0.46% y en los últimos tres años lleva un rendimiento nominal del
+19.51%.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la
semana tuvieron los siguientes cambios +3.03%, +3.41% y +1.96%,
respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +9.76%,
+13.88% y del +21.26%, respectivamente.
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A continuación el comportamiento semanal de las
Bolsas Internacionales, en donde vemos que la Bolsa Canadiense y la de Shangai
subieron en la semana +5.79 y 5.37% asociado con el ánimo internacional
derivado de la decisión de la FED* de dejar sin cambio para el primer semestre
del 2015 las tasas de referencia.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la
semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:
GFInbursa es la emisora ganadora de la semana al avanzar de
manera más que contundente con un +9.82%, asociado con el anuncio de la compra
del Banco Walmart. En contraste es el Grupo Carso que retrocede en la semana en
-3.95%
Gruma mantiene el liderato de las de mejor rendimiento en
el 2014 y la mejor de los últimos doce meses con rendimientos del 54.11 y del
59.12%, respectivamente y se ve difícil que pierda el liderato a escasos días
de que concluya el 2014.
Entre Alpek e ICA se disputan la pelea
por la del peor desempeño en el 2014 y en los últimos doce meses.
El IPC* da señales (no muy contundentes) de iniciar
una recuperación. Se estará moviendo en las próximas sesiones en un rango de
las 43 mil unidades como primer nivel de resistencia y como primer nivel de
soporte en las 42,400 unidades. De romper las 43K unidades, su siguiente avance
sería hacia los 43,818 puntos como se muestra en el gráfico.
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y
otras de importancia fueron:
Buenos
Datos.-. Los relacionados con las
solicitudes iniciales al subsidio por desempleo y reclamos continuos, como los
principales de la semana.
Al€mania.- La Confianza del Consumidor logró su
nivel más alto de los últimos ocho años.
Japón.- Haruhiko Kuroda, Gobernador del Banco Central, se
mostró confiado en implementar nuevamente en el 2015 su QE*.
En
el radar para el 2015.- Tasas de la FED*. QE*s de Asia: Japón y China.
Corporativos.- Ayer Orcale subió 10.18%, su mayor avance
desde el 2008, luego de que reportara ventas y beneficios por encima del epec*.
Fuente: Finviz.com
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En el radar para el 2015.- Tasas de la FED*. QE*s de Asia: Japón y China.
La información más relevante de la semana en México que movió al mercado
y otras de importancia fueron:
Fuente: Investing.com - Las ventas minoristas
mexicanas aumentó súbitamente el mes pasado, de acuerdo a datos oficiales
presentados el jueves. En un informe, Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) anunció que Ventas Mexicanas al por menor
aumentó a una cifra ajustada temporalmente de 5.6% empezando por 4.5% en el mes
anterior. Analistas calcularon que el valor de Ventas Mexicanas al por menor
cae a 3.9% el mes pasado. Fuente: Investing.com
Calificadoras.- S&P confirmó la nota soberana
de México actual y no prevé modificación
Emisoras: Reportes de El Financiero, MetAnálisis,
ADVFN, Accitrade, El Economista, INFOSEL…
Fuente: Investing.com México, 18 dic (EFE).- El
Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, acordó con
Walmart de México comprarle el Banco Walmart por un precio equivalente a
1,7 veces su capital contable al cierre de la operación, informaron hoy ambas
firmas. En sendos comunicados a la Bolsa Mexicana, ambas empresas indicaron que
actualmente el capital del banco es de unos 2.100 millones de pesos (143
millones de dólares), cifra que multiplicada por 1,7 suma 3.570 millones de
pesos (244 millones de dólares). Inbursa indicó que el Banco Walmart de México
cuenta actualmente con 1,5 millones de clientes con una cartera de crédito de
más de 5.000 millones de pesos (unos 342 millones de dólares), y tiene una red
de 199 sucursales en nueve entidades federativas en el país. El Banco Inbursa,
el sexto en activos del sistema bancario de México, fortalecerá su presencia a
través de las más de 2.100 tiendas en diversos formatos de Walmart para
impulsar el consumo y las ventas de Walmart, apuntó. Inbursa añadió que el
acuerdo incluye el servicio de corresponsales bancarios "para que los
clientes de Inbursa puedan realizar depósitos, retiros y pagos en los diversos
formatos de tiendas y clubes de Walmart". Por su parte, el presidente de
Walmart de México y Centroamérica, Enrique Ostalé, afirmó que la alianza con
Inbursa impulsará una oferta "competitiva de crédito" en sus formatos
de negocio, para impulsar la "capacidad de compra de nuestros
clientes" y constituir "un motor adicional para incrementar nuestras
ventas". El portavoz de Walmart de México, Antonio Ocaranza, afirmó que
esta alianza busca proveer a los clientes de mejores servicios financieros.
Añadió que la venta va en línea con el objetivo de simplificar el negocio para
centrarse en el comercio al detalle, como ocurrió con la venta de la cadena de
restaurantes Vips. "No somos un negocio que tenga como base el manejo de
riesgo de crédito y tiene más sentido en este momento aliarnos con una entidad
financiera que, además de adquirir el banco, amplíe la gama de productos y
servicios financieros a nuestros clientes", precisó Ocaranza. Fuente:
Investing.com Ambas firmas precisaron que esta operación estará sujeta a la
aprobación de las autoridades competentes.
RESUMEN DE EMISORAS
de MetAnálisis:
FINN.- Anuncia la compra de dos hoteles. Los dos hoteles
Microtel Inn & Suites by Wyndham ubicados en la Cd. de Chihuahua y Toluca,
cuentan en conjunto con 237 cuartos. Por el hotel de Chihuahua pagaron $73
millones con 108 habitaciones, mientras que por el de Toluca pagaron $66.0
millones y cuenta con 129 cuartos. Fuente MetAnálisis
HOTEL.- Informó sobre el cierre y pago del hotel de
Cancún. El pasado 27Nov14 anunció la firma de un contrato para adquirir un
hotel de servicio completo de 212 habitaciones ubicado en la ciudad de Cancún,
y este miércoles, el grupo anuncia que ha cerrado la operación y pago del hotel
“Krystal Urban Cancún Centro”, siendo el primer hotel que la empresa opera bajo
la marca Krystal Urban. La adquisición del hotel fue por un monto de $254.1
millones aproximadamente, y el pago se hizo con recursos provenientes de la
reciente Oferta Pública Inicial y de un crédito bancario por aproximadamente
$181.5 millones que se planea liquidar con recursos de la Oferta Pública
Inicial. Fuente: MetAnálisis
LALA.- Acuerda adquirir los activos de Eskimo. La
empresa informó que ha celebrado un acuerdo para adquirir los activos de
Eskimo, S.A. y empresas afiliadas en varios países de Centroamérica. Con esta
adquisición Grupo Lala pretende expandir su negocio y operación en
Centroamérica. Eskimo, S.A. es una empresa de Nicaragua, que produce alimentos,
y que cuenta con más de 72 años de operación. Sus principales productos son
helados, leche, yoghurt y bebidas. Tiene una red de distribución que atiende a
más de 15 mil puntos de venta dentro de los canales de distribución moderno y
tradicional, con operaciones en Honduras, El Salvador y Costa Rica. Fuente: MetAnálisis
MEXCHEM.- Colocan la primera piedra del cracker de etileno.
Los principales directivos de Occidental Chemical Corporation (OxyChem), una
subsidiaria de Occidental Petroleum Corporation, y Mexichem, acompañados del
recién electo comisionado estatal de tierras de Texas George P. Bush,
participaron en una ceremonia para celebrar de manera simbólica la colocación
de la primera piedra del cracker de etileno. La alianza estratégica 50%/50%
entre ambas empresas, comprende la construcción de un cracker de etileno en
Ingleside, Texas, donde anunciaron que el proyecto avanza en tiempo y forma, y
esperan que sus operaciones comerciales inicien en el primer trimestre de 2017.
Fuente: MetAnálisis.
Commodities.- Nuestro peso continúa presionado. Commodities en
picada.
Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte
de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que
publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary
Reciept; AICM = Aeropuerto
Internacional de la Cd de México; *AMB
= Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores; *AMIA
= Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD
= Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco
Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de
Administración; *Capex = Capital
Expenditures; *Carry Trade =
Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten
los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs
ó Cebures= Certificados Bursátiles;
*CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro
contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de
un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa
de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de
París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO
= Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política
monetaria; *DPI = Disposable
Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortizaciones; *Ecofin
= Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM
= Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF
= Exchange Trade Found; *EV =
Enterprise Value; *FAO =
Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED
= Reserva Federal de USA; *FEEF =
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA
= Federal Housing Finance Agency; *Fibras
= Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite
invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment
Trust); *FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo Monetario
Internacional; *FOMC = Federal Open
Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year /
Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto
Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar
comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma
anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el
comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED
= Inversión Extranjera Directa *IFB
= Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo
de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en
Concursos Mercantiles; *IFT =
Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la
Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores
económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá
en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos
Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento.
(Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero
en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por
ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50
puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado
Latinoamericano; *MIST = México,
Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC
= Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR
National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios);
*NAHB = National Association of Home
Business; *NSS= Naked Short Sale
(venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización
Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb*
= Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA =
Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia,
Grecia y España; *PMI = Purchasing
Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas
realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y
es usado para predecir el ISM
manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI
= Producer Price Index; *PPP =
Precio Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave
Easing (Programa de alivio a la economía
en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de
Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema
Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión;
*SENER = Secretaría de Energía; *Sequester
= Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand
Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *Stress Test = Pruebas de resistencia y
solvencia de los bancos ante determinadas situaciones de vulnerabilidad. En la
actualidad se exige el 5.5% de capitalización de la banca; *tapering = Reducción de estímulos
monetarios; *TARP = Troubled Assets
Release Programm; Troika = La UE*,
el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve
trailing months; Twist = Intercambio
de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN =
Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA
(Beneficio por acción); *VMT =
Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un
establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas
aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS
= Wall Street; YTD = Year to Date
(acumulado).
(1) El índice manufacturero
de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes
industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo
distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por
factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y
cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las
series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más
días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en
las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por
ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad
provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En
este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie
económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el
inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un
mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la
identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la
variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie
desestacionalizada del total del IGAE
se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria:
Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero,
La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica,
Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como
El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros
de Bolsa y páginas web de las empresas
consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines
Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com,
forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros
