Buena semana para la generalidad de las bolsas a
pesar de la incertidumbre por los conflictos Rusia – Ucrania y el derribe del
avión de Malaysia Airlines con un misil, de acuerdo con la confirmación de
Obama. No fue la excepción el IPC* de la BMV* que marcó hoy nuevos máximos en
el ejercicio en curso, asociado con las expectativas de buenos reportes Corporativos
del 2Q14 y por los avances en materia de las leyes secundarias de las reformas
económicas.
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El IPC* de la BMV* avanza en la semana +1.83%,
ubicándose el día de hoy en 44,278.90 unidades. En lo que va del ejercicio en
curso lleva un rendimiento nominal del +3.63% y en los últimos tres años su
rendimiento nominal es del +23.75%. Cada semana luce mejor el IPC* y la gran
mayoría de los analistas están bullish*
respecto del comportamiento del IPC* para el
2S14.
Variación %
|
||||
Semanal
|
En el 2014
|
1 AÑO
|
2 AÑOS
|
3 AÑOS
|
1.83
|
3.63
|
10.02
|
8.67
|
23.75
|
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq
100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.73%, +1.03% y +1.60%,
respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +10.01%, +16.91%
y del +29.39%, respectivamente. A continuación, los movimientos de las bolsas
internacionales, en donde vemos que la de mejor performance en la semana fue el
Bovespa Brasileño con un avance del +4.06%, en tanto que la Bolsa que cede en
mayor medida fue el MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange) con -5.15%
asociado con el fatídico hecho de ayer de Malasya y con las sanciones impuestas
por USA ante el conflicto con Ucrania.
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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:
El
Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP avanza en la semana +5.92% asociado
con buenas expectativas de sus resultados del 2Q14, no obstante los temores por
la desaceleración económica. Ver nota del sector de El Economista y Monex más abajo
de este mismo reporte. GAP se posiciona en tercer sitio entre las de mejor
performance en el 2014 con +31.66% y en los ttm* con +42.15%. En contraste, la
que en mayor medida cede en la semana es Alpeka asociado con su mala guía de
inversión del 2S14. Sigue siendo de las más castigadas en el ejercicio en curso
con un rendimiento negativo del -22.40% y del -16.55% en los últimos doce
meses.
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En
el ejercicio en curso sigue siendo Gruma la que lidera los rendimientos con +53.28%
y en los *ttm con +154.09%, en tanto que Elektra es la emisora más rezagada en el
2014, con -24.23% y en los últimos doce meses con -28.28%
El IPC* se detiene en una importante resistencia en
los 42,280 puntos y estimamos que para las próximas sesiones estará
comportándose muy lateral, a menos que logre romper dicha resistencia, con lo
que estaría buscando su siguiente objetivo en los 44 mil puntos, siendo
condición necesaria avanzar en conjunto las blue chips con buen volumen y no
solo América Móvil.
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BÁSICO E INTERMEDIO I: 09 AGO 2014
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos
Datos.- Se dieron en materia de solicitudes
iniciales al subsidio por desempleo y reclamos continuos. Asimismo,
la Encuesta de Expectativas de Negocios de la FED* de Filadelfia de jul14
mejoró vs jun14. Además, las manufacturas de la región de NY aceleraron
su expansión a su ritmo más rápido desde oct09, y el Índice Empire
Manufacturing de jul14 también tuvo una buena lectura.
Fuente: Financial Visualization www.finviz.com
Malos Datos.- Se dieron
en inicios y permisos de construcción de vivienda privada, hecho que tiró los
mercados ayer jueves 170714, en producción industrial, ventas
detallistas e inventarios de negocios, y el día de hoy, se tuvieron
malas lecturas en el indicador Compuesto Leading Indicators y en la Confianza
del Consumidor de la U. de Michigan.
J. Yellen compareció ante el Senado e informó de la
marcha de la economía, señalando que la FED* podría elevar su tasa de
referencia de corto plazo antes de lo actualmente previsto, de continuar la
buena marcha en la economía.
Calificadoras.- S&P bajó nuevamente la nota crediticia del Banco
Espírito Santo y se coloca en situación de riesgo a un peldaño de caer en
la categoría de riesgo de quiebra.
Alemania.- La Confianza de Consumidor y del Productor
nuevamente a la baja. El indicador de confianza (ZEW) de jul14 cayó por séptimo
mes consecutivo, situándose en su nivel más bajo desde dic12.
Inglaterra.- La tasa de desempleo en su nivel más bajo desde dic08.
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China.- Los datos preliminares de la economía del
2Q14 subieron ligeramente.
Japón.- El Banco de Japón anuncio que dará
continuidad a su QE*.
Nota
Corporativa.- Microsoft eliminará 18 mil plazas en el 2015, como parte
de sus esfuerzos por alinear los negocios de dispositivos y servicios
adquiridos a Nokia con la estrategia general de la compañía.
Continúa
el radar la evolución del conflicto Irak / Ucrania. Además, el
tema del derribe del avión de Malasya que causa dudas respecto de las sanciones
impuestas por USA a Rusia.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Notas Corporativas
de Infosel, El Financiero, Accitrade, Terra, entre otros…
ALFA.-Reduce guía de Ebitda
para todo el 2014. En conferencia telefónica, anunciaron la reducción del flujo
operativo Ebitda de US$1,970 a US$1,950 millones en 2014, por un ajuste en Alpek.
En el 1S14 Alfa generó US$968 millones de Ebitda, y para el 2S14 deberían
generar US$982 para llegar al objetivo de US$1950 millones. Fuente: MetAnálisis
/ ALFA.-Presentó Muy Buen reporte 2T14, superó nuestra expectativa. El
reporte estuvo apoyado por la baja base de comparación del 2T13, con
crecimiento de 2.8% en las ventas, la utilidad de operación aumentó 87.9%, el
Ebitda creció 53.3% y la utilidad neta aumentó 3,784.4%.Este fuerte crecimiento
en los resultados operativos se debe a que en el 2T13 la empresa realizó un
cargo extraordinario por el cierre de la planta de Cape Fear. Los resultados
favorecen ligeramente a los múltiplos que podrían seguirle dando impulso a la
acción a corto plazo a la próxima resistencia en $38.50, por lo que revisaremos
nuestro precio objetivo que tenemos en $37.50. Fuente: MetAnálisis
ALPEK.-Redujo guía de Ebitda
para el 2014. En la conferencia telefónica,anunciaron una reducción de su guía
de EBITDA para 2014 a US$500 millones, desde US$570 millones que presentaron en
su guía del pasado mes de febrero. A
junio de 2014 acumularon US$231 millones, por lo que para el segundo semestre
estiman generar US$269 millones. Fuente: MetAnálisis / ALPEK.-Presentó
Buen reporte del 2T14, en línea con expectativas. A pesar de la caída de 7.1%
que presentaron las ventas del 2T14, con respecto al 2T13, la empresa generó
utilidad de operación de $1,186 millones, contra pérdida de $999 millones del
2T13, el Ebitda ascendió a $1,634 millones contra pérdida de $484 millones, y
generó utilidad neta de $518 millones, contra pérdida de $928 millones. Por
tanto, los múltiplos se ven favorecidos, lo que podría mantener la recuperación
de la emisora que cerró en $24.95, por lo que revisaremos al alza el precio
objetivo de $25.30. Fuente: MetAnálisis
ALSEA.-Abre primer restaurante
The Cheesecake Factory en México. El restaurante está ubicado en Guadalajara,
Jal, en el Centro comercial Galerías Guadalajara. La noticia es positiva porque
fortalece el portafolio de marcas. Fuente: MetAnálisis
BIMBO.-Anuncia adquisición de
SUPAN en Ecuador SUPAN es una compañía líder en Ecuador en la industria de
panificación. La adquisición incluye las marcas Supan®, Bimbo®, Grile®, Braun®,
Dulzones®, Rey-pan® y Pansol® en las categorías de pan, bollos y pan dulce. La
empresa cuenta con alrededor de 900 colaboradores y dos plantas ubicadas en
Guayaquil y Quito.Estiman que la operación genere ventas por más de US$57
millones y una UAFIDA ajustada de US$6 millones. Fuente: MetAnálisis
BOLSA.-Mal reporte del 2T14
por debajo de expectativas. Con una caída de 2.9% en los ingresos, la utilidad
de operación disminuyó 12.3%, el Ebitda se redujo 12.1%, y la utilidad neta cayó
16.0%. Fuente: MetAnálisis
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KUO.-Muy Buen reporte del
2T14, aunque no favorece a múltiplos. Las ventas crecieron 24.6%, la utilidad
de operación creció 48.85, el Ebitda subió 40.9% y la utilidad neta creció
353%. Fuente: MetAnálisis
MEXCHEM.-Entra en el Consorcio
ganador del Proyecto Cactus. Pemex anunció que el consorcio formado por
Mexichem, Enesa Energía S.A. de C.V, e Invenergy Clean Power LLC.,resultó
seleccionado para el desarrollo del proyecto de Cogeneración Cactus. La fecha
estimada de inicio de operación comercial de Cogeneración Cactus es el 1S18, y
el proyecto representa una inversión directa aproximada de US$650 millones.
Fuente: MetAnálisis
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AMX.-Adquiere 103,978,115
acciones de Telekom Austria. Las acciones que adquirió representan
aproximadamente el 23.5% adicional del capital social de Telekom Austria, lo
que representó un desembolso por un equivalente a US$1,011 millones. De esta
forma, AMX es propietaria ahora de 225,085,222 acciones de Telekom Austria,
aproximadamente el 50.80% de su capital social con lo que tomará el control de
la empresa. Fuente: MetAnálisis
CEMEX.-Objetan planes para
adquirir operaciones de Holcim Expaña. El regulador de competencia de la Unión
Europea objetó los planes de Cemex para adquirir las operaciones de su homóloga
suiza Holcim en España, debido a diversos efectos negativos sobre el mercado.
Fuente: MetAnálisis
Fuente:
El Economista y Monex Ingresos no aeronáuticos salvarían al sector aéreo. Los grupos aeroportuarios mexicanos esperan
una luz al final de la pista en su futuro reciente. Los reportes al segundo
trimestre del año reflejarán, como lo ha sido en el pasado reciente, una
mejoría en los ingresos no aeronáuticos, lo que ayudará a los ingresos totales
de estas empresas, indicó Valeria Romo, analista del sector aéreo en Monex. Precisó
que, por ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos, Asur espera tener incrementos
de 13.7 y 9.1%, respectivamente, GAP de 10.8 y 8.0% y OMA de 15.2 de repunte
para ambos rubros. De acuerdo con la analista, Grupo Aeroportuario del Sureste
tendrá incrementos en sus ventas y flujos de operación (EBITDA) de 12.2 y
10.5%, respectivamente; mientras que para el Grupo Aeroportuario del Pacífico
serán de 8.7 y 8.3%, respectivamente; y para el Grupo Aeroportuario Centro
Norte será de 14.5 y 9.4 por ciento. Para los tres grupos aeroportuarios, Monex
mantendrá sus recomendaciones y precios objetivos para finales del año, de 170
pesos por acción para Asur, de 84 pesos por título para GAP y de 50 pesos para
OMA; pero una vez que se conozcan los resultados del segundo trimestre del año,
estarían revisando los estimados, recomendaciones y precios objetivos para el
2014. Por grupo aeroportuario detalló que, para el caso de Asur -que administra
nueve aeropuertos, entre los que destacan Cancún y Cozumel- éstos se verán
beneficiados por el avance en los ingresos comerciales de 12.5 por ciento. Además
de que al segundo trimestre del año se dio un crecimiento de 10.7% en el
tráfico aéreo tanto de pasajeros nacionales como internacionales, los cuales
tuvieron aumentos de 11.8 y 9.7%, respectivamente. Indicó que el desempeño de
Asur, que reportará el lunes al mercado bursátil, estará apoyado por el avance
del aeropuerto internacional de Cancún, mismo que recibió 10.5% más pasajeros;
sin embargo el margen operativo y de Ebitda, para el grupo, tendrá una
contracción de 2 y 1 puntos porcentuales para ubicarse en 52.7 y 61.7%,
respectivamente. Romo reiteró su recomendación de venta de la acción. Para el
caso de OMA, que informará el 24 julio sus resultados, la analista destacó que
presentará el segundo mejor reporte del sector. Las terminales aéreas de esta
empresa habrían incrementado el tráfico de pasajeros en 11.5%, dividido entre
un repunte de 12.3% en rutas nacionales y el internacional en 6.9%, en
comparación con el mismo periodo, del año pasado. Este resultado estuvo
influido por el buen desempeño que mostró su principal aeropuerto, el de la
ciudad de Monterrey, el cual tuvo crecimiento de 8.6% en tráfico.
Adicionalmente, dijo, esperan una contracción en sus márgenes operativo y
EBITDA de 2.9 y 2 puntos porcentuales para quedar en 35 y 42%, respectivamente.
La analista recomienda mantener la acción y el precio objetivo es de 50 pesos
por título. En tanto, GAP reportará para el segundo trimestre del año un
incremento del tráfico de pasajeros de 12.3%, favorecido por 19.2% de aumento
en el movimiento de pasajeros internacionales y de 8.9% en pasajeros mexicanos.
Valeria Romo dijo que para el margen operativo de este grupo se podría dar una
expansión de 0.1 puntos porcentuales, para el EBITDA habría una contracción de
0.2 puntos porcentuales, para ubicarse en 44 y 61%, respectivamente. Por ello,
la recomendación es mantener acciones y el precio objetivo es de 84 pesos por
título. Fuente El Economista y Monex: pablo.chavez@eleconomista.mx
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Commodities.- El Brent detiene su caída en 103.21 USD/Brrl, en
tanto que el oro y la plata frenan su avance de los últimos meses.
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte
de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que
publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary
Reciept; AICM = Aeropuerto
Internacional de la Cd de México; *AMB
= Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores; *AMIA
= Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD
= Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco
Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de
Administración; *Capex = Capital
Expenditures; *Carry Trade =
Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten
los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs
ó Cebures= Certificados Bursátiles;
*CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro
contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de
un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa
de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de
París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO
= Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política
monetaria; *DPI = Disposable
Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortizaciones; *Ecofin
= Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM
= Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF
= Exchange Trade Found; *EV =
Enterprise Value; *FAO =
Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED
= Reserva Federal de USA; *FEEF =
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA
= Federal Housing Finance Agency; *Fibras
= Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite
invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment
Trust); *FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo Monetario
Internacional; *FOMC = Federal Open
Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year /
Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto
Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar
comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma
anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el
comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED
= Inversión Extranjera Directa *IFB
= Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo
de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en
Concursos Mercantiles; *IFT =
Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la
Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores
económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá
en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos
Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento.
(Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero
en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por
ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50
puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado
Latinoamericano; *MIST = México,
Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC
= Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR
National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios);
*NAHB = National Association of Home
Business; *NSS= Naked Short Sale
(venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización
Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb*
= Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA =
Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia,
Grecia y España; *PMI = Purchasing
Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas
realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y
es usado para predecir el ISM
manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI
= Producer Price Index; *PPP =
Precio Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave
Easing (Programa de alivio a la economía
en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de
Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema
Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión;
*Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP
= Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
*SOFOM = Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición
para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist
= Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN
= Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA
(Beneficio por acción); *VMT =
Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un
establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas
aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS
= Wall Street; YTD = Year to Date
(acumulado).
(1) El índice manufacturero
de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes
industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo
distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por
factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y
cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las
series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más
días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en
las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por
ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad
provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En
este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie
económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el
inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un
mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la
identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la
variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie
desestacionalizada del total del IGAE
se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política
monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica,
Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como
El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros
de Bolsa y páginas web de las empresas
consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines
Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com,
forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.