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Culmina
una semana de alta volatilidad en los mercados a nivel global asociado con
mayores temores respecto de la subida de tasas en la próxima reunión del FED*
que se toma como ancla para efectuar la corrección en los mercados y dar aire a
la subidas que se tuvieron con continuos máximos históricos, no obstante los robustos
indicadores económicos en USA que se muestran en todos los frentes. De una
política monetaria Dovish* se espera ir pasando gradualmente a una Hawkish* Además,
buenos reportes corporativos del 4Q17 de Walt Disney, British Petrolum, GM,
Allergan, Twitter, Tyson Foods, entre otros. EU aprueba proyecto de ley de gasto para evitar paralización del Gobierno. Banxico sube la tasa de referencia
en 25pb, al tiempo que se da a conocer que la Balanza Comercial de México en el
2017 fue deficitaria. Justin Trudeau dice que Canadá podría "estar
mejor" sin TLCAN. Las bolsas asiáticas fueron las más golpeadas en la
semana con bajas promedio del (-9%). El parque ChinaA50 con (-11.14%). El
índice del miedo S&P500VIX subió en la semana +67.88%.
Jueves
08/02/18 de pánico en los mercados: Fuente: El Financiero.- El mercado bursátil volvió a desplomarse el
jueves, y por segunda ocasión en cuatro días el promedio industrial Dow Jones
perdió más de 1,000 puntos. Los dos indicadores bursátiles más reconocidos,
el Dow y el Standard & Poor’s 500, han perdido 10% desde sus máximos
históricos conseguidos el 26 de enero. Eso significa que ahora se encuentran en
lo que en Wall Street se conoce como “corrección”, su primera en casi 2 años. Las
acciones extendieron sus pérdidas a lo largo de la sesión y sufrieron su quinta
caída en los últimos seis días. Muchas de las compañías que han encabezado las
ganancias en el mercado durante el último año pasaron fuertes apuros en la
última semana. Entre ellas se encuentran empresas del sector tecnológico y el
bancario, así como minoristas, compañías de viajes y constructoras de
viviendas. Después de registrar enormes ganancias en las primeras semanas del
2018, las acciones comenzaron a caer el viernes pasado después de que el
Departamento del Trabajo reportó que los salarios de los empleados se
incrementaron a un ritmo acelerado durante enero. Eso es bueno para la
economía, pero a los inversionistas les preocupó que perjudique las ganancias
corporativas y que el incremento de salarios sea señal de una inflación más
rápida. Eso podría provocar que la Reserva Federal aumente las tasas de interés
a un ritmo más veloz, lo que pondría freno a la economía. “Por mucho, lo más
importante es el miedo de que la Fed cometa un error, y que los salarios más
elevados reduzcan los márgenes de ganancia”, señaló Scott Wren, estratega de
capital global para el Wells Fargo Investment Institute. Indicó que la
preocupación es que la Fed aumente las tasas de interés demasiado rápido. El
Dow Jones perdió mil 032.89 unidades, 4.1%, hasta las 23 mil 869.46. Boeing,
Goldman Sachs y Home Depot registraron algunas de las peores caídas. El S&P
500, referente para muchos fondos indexados, cayó 100.66 puntos, 3.8%, y
terminó en 2.581, su nivel más bajo desde mediados de noviembre. El compuesto
Nasdaq se desplomó 274.82 enteros, 3.9%, y terminó en 6 mil 777.16. Tom Martin,
administrador de cartera para Globalt Investments, dijo que no vio nada en
específico que lastrara el jueves al mercado, tan solo la continuación en el
cambio de parecer de los inversionistas: de temor a perderse el mercado alcista
a una preocupación por acumular grandes pérdidas en un mercado que ha cambiado
de dirección. Las pérdidas fueron generalizadas. Ocho acciones cayeron por cada
una que subió en la Bolsa de Valores de Nueva York, y 490 de las compañías en
el S&P 500 registraron pérdidas. El mercado no recibió mucha ayuda de los
informes de ingresos corporativos, muchos de los cuales decepcionaron a los
inversionistas. Aunque muchas compañías estadounidenses tuvieron un buen
desempeño a finales de 2017, varias de ellas registraron un mal final de año. IRobot,
fabricante de las aspiradoras Roomba, se desplomó 32% después de proyectar una
ganancia anual menor a las expectativas de Wall Street. Las acciones cayeron
28.24 dólares, ubicándose en 59.80 dólares. Twitter tuvo una excelente jornada
al subir 12% después de obtener ganancias por primera ocasión. Sus ingresos del
cuarto trimestre superaron las expectativas y sus títulos aumentaron 3.27
dólares hasta los 30.18. El crudo estadounidense de referencia perdió 64
centavos, 1%, hasta los 61.15 dólares por barril en Nueva York. La mezcla
Brent, referente internacional, cedió 70 centavos, 1.1%, y terminó en 64.81
dólares por barril en Londres. Fuente: El Financiero.
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Así
las cosas el IPC* del BMV* tuvo un retroceso semanal del -5.15%
en línea con los mercados americanos y acumula en los últimos doce meses un
rendimiento del +0.00%. Se sitúa el día
de hoy en las 47,799.09 unidades. Liga el día de hoy su quinta caída
consecutiva.
Por
lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con
los siguientes cambios en la semana del -5.21; -5.16 y del -5.06%, respectivamente. En los últimos doce meses
los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +19.35; +13.10 y del
19.89%, respectivamente. Apunta hacia un rally bajista de acuerdo con los
indicadores técnicos.
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Commodities.- El
dólar americano se anota un avance en la semana del 0.60%.
Fuente: Investing.com
La Información económica y financiera más relevante en EU de la semana fue:
Buenos
Datos.- No se tuvieron en la semana indicadores económicos de
fuerte impacto en los mercados. Continúan los buenos indicadores económicos.
Fuente: economiahoy.- Justin Trudeau dice que Canadá podría
"estar mejor" sin TLCAN. REUTERS - 19:46 - 7/02/2018. Canadá
podría "estar mejor" sin rubricar una versión actualizada del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que si acepta un mal pacto, dijo
el miércoles el primer ministro Justin Trudeau. Trudeau, quien habló en la
Universidad de Chicago, sostuvo en un discurso transmitido por televisión que
espera que las negociaciones para modernizar el acuerdo de 1,2 billones de
dólares produzcan un buen acuerdo. Las negociaciones sobre el tratado de 1994
avanzan lentamente en medio de las frecuentes amenazas del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, de que abandonará el acuerdo a menos que Canadá y
México acepten grandes cambios. "Lo tengo muy, muy claro. Esperamos un
buen acuerdo, un acuerdo justo", dijo Trudeau. "No nos presionarán
para que aceptemos un tratado antiguo y no hacerlo podría ser mejor para Canadá
que un mal acuerdo", agregó. Trudeau hizo comentarios similares el
viernes, cuando sostuvo que confía en las posibilidades del acuerdo. También el
miércoles, varios senadores republicanos dijeron tras una reunión en la Casa
Blanca sentirse más optimistas respecto a que Trump no pondrá fin al TLCAN y a
que impulsará las conversaciones para modernizar el pacto. Fuente: economíahoy.
Fuente: El Financiero.- JPMorgan eleva previsión de crecimiento de
la economía de EU. La firma explicó que, tras el acuerdo presupuestal
aprobado este viernes, la economía estadounidense crecerá 2.6% en 2018 y 1.9%
en 2019. JPMorgan elevó este viernes su panorama de crecimiento de la economía
de Estados Unidos para este año y para el próximo, después de que se alcanzara
un acuerdo que incrementará el gasto federal del país y su déficit
presupuestario en alrededor de 1 billón de dólares al año. Michael Feroli,
economista del mayor banco estadounidense por activos, dijo en una nota de investigación
que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería 2.6 por ciento en 2018, desde una
estimación previa del 2.2 por ciento, mientras que el próximo año se expandirá
a 1.9 por ciento desde la proyección anterior de un 1.6 por ciento. El Congreso
terminó con una breve paralización del Gobierno al llegar a un acuerdo de
amplio alcance. El proyecto de ley se aprobó por un amplio margen en el Senado
y sobrevivió a una rebelión de 67 conservadores republicanos en la Cámara de
Representantes gracias al apoyo de algunos demócratas. Fuente: El Financiero.
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Fuente:
El Financiero.- Banxico sube su tasa de
referencia en primera reunión del año. El Banco Central decidió por
unanimidad aumentar su tasa de referencia a 7.50 por ciento, en la segunda
reunión de política monetaria con Díaz de León al frente. El Banco de México (Banxico) decidió por
unanimidad aumentar su tasa de interés en 25 puntos base y con ello la llevó a
7.50 por ciento. Ésta es la segunda reunión de política monetaria con Alejandro
Díaz de León al frente del organismo y la segunda consecutiva en la que se
realiza un aumento. Además, es el nivel más alto desde el 30 de enero de 2009,
cuando el Banxico llevó su tasa de referencia a 7.75 por ciento. Antes de
conocer la decisión de política monetaria, el consenso de especialistas daba
por hecho que el Banco Central elevaría este jueves la tasa de interés de
referencia en un cuarto de punto. Para los analistas, el alza en la tasa es
parte de un ciclo que aún no acaba y que tiene como objetivo anclar las
expectativas de inflación. El Inegi informó este jueves que la inflación se
desaceleró a 5.55 por ciento a tasa anual durante enero, su menor nivel en diez
meses. Además, este dato fue menor al registrado en diciembre de 6.77 por
ciento, cuando alcanzó su mayor registro en casi 17 años. Entre los principales
factores señalados por Banxico como presión para la inflación están una
depreciación de la moneda nacional en respuesta, entre otros factores, a una
evolución desfavorable del proceso de negociación del TLCAN, a una reacción
adversa de los mercados a las acciones de política monetaria en Estados Unidos
y a la volatilidad asociada al proceso electoral de 2018. La decisión del
organismo dirigido por Alejandro Díaz de León está desligada de la Reserva
Federal de Estados Unidos, la cual mantuvo la semana pasada sin cambio su tasa
de interés, para quedar en un rango de 1.25 – 1.50 por ciento, como era
esperado por el mercado. Dicha reunión fue la última de ese Banco Central con
Janet Yellen como presidenta. Jerome Powell tendrá su primera oportunidad de
elevar el costo del dinero el próximo 21 de marzo, aunque el mercado ya incorporó
al 100 por ciento un aumento en esa fecha. Fuente: El Financiero.
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Fuente:
El Financiero.- La Fibra E da a la CFE
64% más dinero del que esperaba. La Comisión Federal de Electricidad
esperaba obtener 10 mil mdp con su Fideicomiso; sin embargo, la compañía obtuvo
más de 16 mil mdp. Fuente: El Financiero. Su primera Fibra E, un compilado de
productos que reunió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ofrecer en
sociedad a inversionistas a través de la Bolsa, comprometió 64 por ciento más
dinero del que esperaba en un inicio la empresa, de acuerdo con fuentes
cercanas al proceso. Los ingresos de este fideicomiso capitalizarán a la
compañía eléctrica con 16 mil 400 millones de pesos útiles para inversiones,
por los que a cambio cederá una parte de los derechos de cobro de activos de
transmisión de electricidad. Esa cifra es superior a los 10 mil millones de
pesos estimados en el proyecto inicial, de acuerdo con detalles relacionados
con el cierre de libros de la transacción. Los recursos de esta operación
representan la cuarta parte de las necesidades de inversión de la filial CFE
Transmisión para los siguientes 13 años, y que ascienden a un total de 76 mil
millones de pesos. De acuerdo con la CFE, la Secretaría de Energía (Sener) le
mandó construir un total de 30 proyectos hasta 2031, como parte del Programa de
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), de los cuales cuatro,
como la línea de transmisión Guadalajara Industrial o la Compensación
Capacitiva Occidente, debieron comenzar a construirse en diciembre de 2017. Entre
enero y febrero de este año, CFE Transmisión deberá iniciar la construcción de
otros 15 proyectos, siendo el más caro la “Red Eléctrica Inteligente
2017-2021”, que le requerirá una inversión de cuatro mil 985 millones de pesos,
y que tendrá que estar listo en abril de 2019. En el listado de proyectos con
los que tiene que cumplir la CFE en alta tensión destacan además el incremento
en capacidad de trasmisión entre las regiones de Puebla, Temascal,
Coatzacoalcos, Grijalva y Tabasco, que requerirá una inversión de 600 millones
de pesos y estará lista en abril de 2023. Fuente: El Financiero.
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Fuente: El
Financiero.-. Wal-Mart supera cuesta de enero; sube 7.6% ventas comparables. Este
avance fue resultado de la combinación de un alza de 5.2% en ticket promedio y
aumento de 2.4 por ciento en tráfico de clientes. Pese a enfrentar un
calendario desfavorable, Wal-Mart reportó en México un alza nominal de 7.6 por
ciento en sus ventas a tiendas comparables de enero de 2018 respecto a igual
mes del año pasado, mientras que a unidades totales registró un avance de 8.7
por ciento. En ambos casos, se trata del mayor incremento en dos años, además
de superar al sondeo de EL FINANCIERO con los estimados de seis casas de bolsa,
que contemplaba incrementos de 4.8 y 6.2 por ciento, respectivamente, en dichos
indicadores. De acuerdo con la empresa que opera formatos de tienda como Bodega
Aurrera y Sam’s Club, el desempeño de sus ventas a tiendas comparables fue
resultado de la combinación de un aumento de 5.2 por ciento en el ticket
promedio y avance de 2.4 por ciento en el número de transacciones promedio en
tienda (clientes). En términos reales, las ventas a tiendas comparables y
totales de Wal-Mart aumentaron en México 2 y 3 por ciento, en el mismo orden,
comparado con el primer mes de 2017. Fuente: El Financiero.
Fuente: Forbes.- ¿Qué
generó la volatilidad en los mercados y cuánto durará? A pesar de lo pronunciado
de las caídas, no se espera que sigan los desplomes porque no hay desconfianza
sobre el mercado financiero, asegura la analista de Banco Base, Gabriela
Siller. La caída de la bolsa de Nueva York y de la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) en estos días, fue un comportamiento atípico y no se espera que haya más
volatilidad, de acuerdo con Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base. “No
se espera que sigan los desplomes, porque no hay desconfianza sobre el mercado
financiero, ni sobre la economía de Estados Unidos, ni eventos externos
provocados por Rusia o Corea del Norte”, destacó Siller. Para la analista de
Banco Base estas caídas pronunciadas de las bolsas se debieron solo a un pánico
derivado de la relación que se da a una caída con una crisis económica. Ayer,
las acciones en la bolsa de Nueva York se derrumbaron en una sesión altamente
volátil, con una caída de hasta casi 1,600 puntos en el Promedio Industrial Dow
Jones en una jornada en la que los inversionistas lidiaron con un incremento
del rendimiento de los bonos y un posible repunte de la inflación. Esa visión
es compartida por Dave Lafferty, estratega Global y especialista en Inversiones
de la firma de inversión Natixis IM. “La reciente venta masiva se basa en los
temores de que una inflación más elevada conlleve a medidas más agresivas por
parte de la Fed, lo cual podría dañar al crecimiento económico”, dijo Lafferty
en una nota para inversionistas, y añadió que Natixis IM no espera que esto“sea
el inicio de una debilidad significativa y sostenida para los mercados, pero la
volatilidad ha vuelto y la confianza de los inversionistas se ha visto
mermada”. En las primeras horas de hoy, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se
hundió en un reacomodo de la plaza frente al derrumbe de sus pares en Estados
Unidos ayer. Al cierre, la BMV se hundió arrastrada por una ola global de venta
de activos de riesgo tras el desplome de Wall Street. El IPC cayó 2.16%, a 49,304.94
puntos. Para la analista de Banco Base, Gabriela Siller, los desplomes en la
bolsa están íntimamente relacionados con un posible crecimiento acelerado de la
economía de Estados Unidos. “La principal razón de la caída de la bolsa es que
se espera que Estados Unidos va a crecer más aceleradamente”, destacó Siller. Como
la economía de Estados Unidos va a crecer más aceleradamente, de igual forma la
inflación crecerá de la misma manera. “Con eso, la Reserva Federal va a tener
que endurecer su política monetaria y ser más agresiva para subir su tasa de
referencia. A una mayor tasa de interés, baja el precio de los activos, de las
acciones y esto provoca las caídas en el mercado de valores.”, dijo Siller. Otro
factor por el cual se pudo dar la caída en las bolsas fue que posiblemente un
fondo de inversión grande hizo un cambio en las posiciones de inversión. “Y eso
se da como un efecto domino”, destacó Siller. “También hay que agregar que,
desde que surgieron los algoritmos para el mercado de capitales y cambiario,
los movimientos se hacen más bruscos y también las caídas son más pronunciadas
como lo que sucedió ayer”, dijo la analista de Banco Base. Fuente: Forbes.
Fuente: Forbes.- EU
aprueba proyecto de ley de gasto para evitar paralización del Gobierno. La
Cámara baja aprobó la medida por 245 votos a favor y 182 en contra y brindaría
fondos para el Ejército hasta el 30 de septiembre, cierre del actual año
fiscal. Fuente: Forbes.
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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:
Fuente: economiahoy.- Inflación bajará a 5.51% en enero y Banxico
subirá su tasa, prevé Encuesta Citibanamex. Los analistas mantuvieron en
18.60 pesos por dólar su previsión para el TC. Elevaron a 2.3% y 2.5% su
pronóstico para la economía local este año La inflación de México se
desacelerará a 5.51% en enero frente a igual mes de 2017, por debajo del 6.77%
marcado en diciembre; sin embargo el Banco de México (Banxico) elevaría de
7.25% a 7.50% su tasa objetivo esta semana, revela la Encuesta Citibanamex de
Expectativas. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) marcaría en el
primer mes de 2018 un alza 0.50% mensual y bajaría a 5.51% anual, nivel similar
que en la primera quincena de enero. La inflación subyacente reportaría un
ascenso mensual de 0.28%, de 4.56% anual; mientras que la no subyacente se
situaría en 8.32%, muy por debajo del alza de 12.62% observada en diciembre. De acuerdo a los expertos consultados en la
Encuesta, y en línea con lo adelantado por el mercado, el banco central de México,
esperan un alza de 25 puntos base, a 7.50% en la tasa de referencia en la
reunión marcada para este jueves 8 de febrero. Las diferencia entre los economistas surgen al
momento de pronosticar la tasa objetivo para el cierre de año, pues 52% de los
encuestados prevé una tasa por arriba de 7.25%; mientras que 28% cree que
cerrará por debajo del nivel actual; y 20% la ve en 7.25% (nivel actual). Los analistas mantuvieron sin cambios sus
estimados para la inflación general de 2018 y
2019, los expertos mantuvieron sin cambios su pronóstico de 4.10% y
3.58%, respectivamente. El mismo caso para el peso, que se mantiene en 18.60
para este año y en 18.50 pesos por dólar a la venta al mayoreo para 2019. Aumenta
optimismo para la economía. La Encuesta de Expectativas de Citibanamex
expuso una mejora moderada en el optimismo en torno a la economía mexicana para
este y el próximo año. Para 2018 elevaron su previsión de 2.2% a 2.3%, y para
2019 el ajuste fue de 2.4% a 2.5% anual.
Fuente: economiahoy.
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Fuente:
El Financiero.- Balanza comercial cierra con 'el pie izquierdo' 2017.
Según datos publicados por el Inegi, la balanza comercial del año pasado cerró
con un saldo negativo de 156 mil 972 millones de dólares. México registró un
saldo negativo de 156 mil 972 millones de dólares como parte de la balanza
comercial de mercancías de diciembre, informó este viernes el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El número de exportaciones totales
creció 7.93 por ciento respecto a las cifras registradas en diciembre de 2016,
mientras que las importaciones hicieron lo propio en 8.37 por ciento. De manera
desagregada, las exportaciones petroleras del último mes del año ascendieron a
2 mil 657 millones de dólares, de las cuales en su mayoría fueron petróleo
crudo, al registrar 2 mil 351 millones de dólares. Por el lado de las
importaciones petroleras, se introdujeron al país 4 mil 388 millones de dólares
por este concepto, lo que representó un aumento de 27.36 por ciento en
comparación del año anterior. El valor de las exportaciones de productos
manufacturados fue de 31 mil 181 millones de dólares, lo que representa el 87
por ciento del total de las exportaciones. El envío de estas mercancías aumentó
5.27 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. El 81 por ciento de las
exportaciones de México están enfocadas en América del Norte, de las cuales el
78.1 por ciento corresponde al envío de mercancías hacia Estados Unidos,
mientras que únicamente el 2.8 por ciento se van para Canadá. Después de los
‘vecinos del norte’, el continente al que se manda una mayor cantidad de
productos es Asia (6.7 por ciento de las exportaciones). Durante el mes de
diciembre, destacó la actividad comercial entre México e Indonesia. Las
exportaciones con dicho país crecieron 2 mil 022 por ciento en comparación a lo
registrado el año anterior, el 0.5 por ciento de los envíos mexicanos van a dar
a suelo indonesio. Actualmente, Europa es el destino del 6.6 por ciento de las
exportaciones mexicanas, mientras que a África y Oceanía sólo se envían 0.2 y
0.4 por ciento del total. Aunque Estados Unidos es el principal destino de las
mercancías producidas en México, por el lado de las importaciones, sólo el 47.
4 por ciento proviene de suelo estadounidense, mientras que el 34.1 por ciento
es de territorio asiático, y el 12 por ciento de tierras europeas. Fuente: El
Financiero.
Fuente:
El Financiero.- Tensión entre México y EU 'tira' inversión de capital de
riesgo en 2017. El volumen de financiamientos del capital privado en México
durante 2017 cayó por debajo de los niveles alcanzados en los últimos cuatro
años. Las retóricas comerciales entre Estados Unidos y México tiraron la
inversión y las transacciones del venture capital o capital de riesgo en el
país durante el 2017, reveló KPMG. De acuerdo con la firma que provee servicios
de auditoría, impuestos y asesoría, el volumen de financiamientos del capital
privado en México durante 2017 cayó muy por debajo de los niveles alcanzados en
los últimos cuatro años, y el registro agregado de capital de riesgo invertido
apenas excedió los 100 millones de dólares. “La inversión de capital privado en
nuestro país cayó significativamente a principios de 2017 como resultado del
cambio de las políticas comerciales en Estados Unidos. Durante la segunda mitad
de 2017, la inversión rebotó, en particular en fintech, con muchas tecnologías
enfocadas en proveer estos servicios en el país. Se espera que este pequeño
rebote siga impulsando el sector durante el primer trimestre de 2018”, señaló
Gerardo Rojas, socio líder de Deal Advisory de KPMG en México. Rojas añadió que
los factores geopolíticos nublaron el panorama de inversión en las zonas
fronterizas internacionales durante gran parte de 2017, pero, si el sentimiento
se torna más positivo, la escena en México podría mejorar. A pesar de los
decrecientes niveles de inversión del venture capital, se mantiene gran
optimismo a futuro, en particular en fintech, dada la gran cantidad de personas
que en México no tienen acceso (o este es limitado) a los servicios bancarios. “Gran
parte del capital privado en México proviene de Estados Unidos, pero
inversionistas de Asia y Europa muestran interés. Si este interés empieza a
rendir frutos en términos de inversión en dólares, este tipo de financiamiento
destinado a empresas startup en fases tempranas, con perspectivas de obtener
elevadas tasas de crecimiento en México, podría tener su auge en uno o dos
años”, precisó KPMG. Fuente: El Financiero.
Fuente:
El Financiero.- Tráfico de Volaris cae por primera vez desde septiembre de 2014.
Al parecer la aerolínea comenzó con el 'pie izquierdo' el año, pues en enero
presentó una contracción de 2.1 por ciento anual en su tráfico de pasajeros.
|
G
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losario de términos y
abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El
reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas
que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de
Fondeo Colectivo; *AICM =
Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores; *Amex
= American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio
y Departamentales; *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria); *ASX =
Australian Stock Exhenge; *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del
Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas
utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de
verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener
esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro
de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español)
para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el
fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry
Trade = Préstamos en países
en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en
países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados
Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios). *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange; *CE =
Comisión Europea; *CEE =
Comunidad Económica Europea: CEPAL =
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe; *CerPi = Certificado
Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra
cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un
país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de
rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de
Competencia; *CFT = Comisión Federal
de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *CME = Chicago
Mercantile Exchange; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange Inc; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de
Energía; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de
proyectos; CUF* = Circular Única
Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF =
Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del
Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado
por el consenso; EPS* =
Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda); *ETF =
Exchange Trade Found; *€urivor = Es
el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta
interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros
entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las
emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA =
Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son
conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act;
*FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo Monetario
Internacional; *FOMC =
Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale; *Forex
= Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *Hard
Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures;
*ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la
confianza para las inversiones); *ICS =
Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20
ciudades); *IDE = Impuesto
a Depósitos en Efectivo; *IDR =
Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación; *INPC =
Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de
la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos
proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas
industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de
éste, contracción;*KCBT = Kansas
City Board of Trade; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades
Mercantiles; *LIBOR = London
Interbank Offered Rate; *MACD =
Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call = Llamado de margen; *MEDE =
Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX = Moscow Interbank
Currency Exchange. MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y
Turquía; MLP* = Master
Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital
International; *NAR National
Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home
Business;* Nasdaq = National
Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera; *NFA
= National Futures Association; *NFP
= Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New
York Mercantile Exchange;*NOI =
Ingreso Neto Operativo; *Nyse = New York Stock Exchange; *NSS= Naked Short Sale (venta al
descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del
Trabajo; OPA* = Oferta Pública de
Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight
Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de
trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes
Duraderos; *PCE = Personal
Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa;
*PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP=
Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador
de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de
compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad
por Acciones Simplificada; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SPAC
= Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios
de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =
Partido político griego de izquierda y
actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple; *Stand Still =
Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC
= Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo
de Asociación Transpacífico); *TSX =
Toronto Stock Exchange; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por
largo plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta (Bottom Line); *UO =
Utilidad de Operación; *UMA = Unidad
de Medida de Actualización; *UPA =
Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado). (1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois,
Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas:
Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son
efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse
ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el
hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de
vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año,
y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de
juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de
mayores ventas en diciembre. En
este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie
económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el
inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un
mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la
identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la
variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie
desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia
de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente:
mx.investing.com Las Nóminas no
agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el
último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no
agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la
totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más
importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es
considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales
y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la
esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que
una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista
para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico
de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El
Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica,
Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de
BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia,
Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas,
Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines
Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com,
forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio
Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave:
Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX,
