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INVERTIR EN BOLSA.
Culmina semana con pizarras positivas en USA, Asia, Brasil y México, en
tanto que en las principales bolsas en €uropa el saldo semanal fue negativo por
temores a una pronta suspensión del tapering*.
El DAX Alemán es el que cede en mayor medida con un ajuste del -2.24%.
Cautela ante la próxima reunión del FOMC*
de la FED* en la que no se espera se den anuncios de baja
de tasas para el corto plazo, pero prevalece la cautela.
Así las cosas el IPC* de
la BMV* avanza en la semana +0.46% y se ubica el índice día de hoy en las 45,332.8
unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del
+5.07% y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +19.49%.
En los cursos de capacitación
de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de
inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado,
las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la
interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios
que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO
HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES, SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA
PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS
INVERSIONES.
PRÓXIMOS
CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 30 MAY 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 23 DE MAY 2015
¿ESTÁS EN EL INTERIOR?:
PREGUNTA AL TEL 5989-9719 ó
AL 55-3888-4414 SOBRE LOS CURSOS VÍA REMOTA.
Por lo que hace a los
mercados americanos, el Dow
Jones, S&P500 y Nasdaq
100 en la semana tuvieron los
siguientes cambios +0.45%, +0.31% y +0.89%, respectivamente. Acumulan en los
últimos doce meses rendimientos del +10.80%, +13.04% y del +23.41%,
respectivamente. El S&P nuevamente en su máximo histórico.
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A INVERTIR EN BOLSA CON SEÑALES TÉCNICAS DEL MERCADO: SIGUENOS EN: http://jlizquierdo.blogspot.com EN www.tradingtrainingmexico.com EN TWEETER @JOSELUISIZQ
Las emisoras con los mayores avances /
retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:
Peñoles es la emisora de mayor avance en la semana con
+6.19%, sin embargo, acumula en el ejercicio en curso un rendimiento negativo
del -1.22% y en los últimos doce meses del -10.66% asociado con la caída en el
precio de los commodities.
En contraste, IENOVA ajusta en la semana -3.92%
y acumula en el 2015 un rendimiento del +12.20% y en los *ttm del +17.98%
Gruma continúa liderando tanto los rendimientos en el
ejercicio en curso como en los *ttm con +23.32% y +56.21%. En contraste, es Genomma
Lab es la que presenta el peor desempeño en ambos comparativos con -40.31%
y -49.56%
El IPC* continua validando
una importante resistencia en las 45.6K unidades y muestra debilidad en sus indicadores
técnicos. Prevemos que estará oscilando entre la resistencia mencionada y las
44.6K unidades, es decir, su comportamiento será muy lateral.
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La
información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de
importancia fueron:
Buenos Datos.- Ayer el impulso de los mercados
americanos se dio por un buen dato del mercado laboral, en materia de solicitudes
iniciales al subsidio por desempleo, que descendieron a su menor nivel en los últimos
quince años.
Fuente:
Financial Visualization www.finviz.com
Malos Datos.- El día de hoy un mal dato en materia de Confianza del Consumidor
cuyo índice cayó más de lo epec* en may15 y en materia de Producción Industrial,
entre lo más relevante. (Lo que puede retrasar la decisión de la FED* en
materia de tasas).
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El Economista.- Draghi
defiende la potencia de su política monetaria. El presidente del BCE ha asegurado que se aplicará hasta
que se logren los objetivos. "En un entorno con una complejidad sin
precedentes, el BCE ha adoptado una serie de medidas no convencionales para
evitar un periodo demasiado prolongado de baja inflación y cumplir con su
mandato. Estas medidas han probado hasta ahora ser potentes, mucho más de lo
que algunos observadores habían previsto", ha explicado el presidente del
Banco Central Europeo, Mario Draghi. El dirigente ha remarcado que, aunque ya
se han comenzado a ver "efectos sustanciales" en los precios de los
activos y la confianza económica, lo que importa es ver efectos similares en la
inversión, el consumo y la inflación. En este sentido, Draghi ha afirmado que
implementará "en su totalidad" el programa de compra de deuda tal y
como se ha anunciado y, en cualquier caso, hasta que se confirme un ajuste
sostenido de la senda de la inflación. Por otro lado, el presidente del BCE ha
admitido que después de siete años de una crisis que ha debilitado la economía,
las empresas y los hogares son "muy reacios" a asumir un riesgo.
"Por esta razón, es necesario que pase bastante tiempo antes de poder
declarar el éxito, y nuestros estímulos de política monetaria se mantendrán en
vigor el tiempo necesario", ha concluido. Fuente: El Economista.
En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por
ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables
económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las
empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va
conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS
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INVERSIONES, SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO
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China.- Fuente: La Tercera /
Negocios. China aplica nueva medida para estimular su economía. El gigante
asiático recortó por tercera vez en seis meses las tasas de interés.
Economistas esperan más medidas de flexibilización en el año. Su tercer recorte
en las tasas de interés en los últimos seis meses, aplicó ayer el Banco Central
chino, con el objetivo de dar un impulso a la economía del país, que se enfría
a niveles no vistos desde la crisis financiera mundial. El Banco Popular de
China (BPC) rebajó su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta
5,1%, y los tipos para depósitos referenciados a un año en la misma cuantía
hasta 2,25%, reducciones que entrarán hoy en vigor. “El ritmo de la
reestructuración económica interna se está acelerando y la fluctuación de la
demanda externa es relativamente grande. La economía china todavía se enfrenta
a una relativamente grande presión a la baja”, dijo el BPC. Añadió que la
liquidez en el sistema bancario es adecuada en términos generales y que los
tipos de interés del mercado están cayendo, siendo esta una buena oportunidad
para extender los límites superiores de los tipos de depósitos. La medida era
algo que se esperaba en el mercado, luego de que en abril se diera a conocer
que el crecimiento económico del gigante asiático alcanzó 7% en los primeros
tres meses del año, su menor ritmo de expansión desde 2009. A esto se sumó en
los últimos días, indicadores y encuestas industriales que apuntan a un
enfriamiento mayor en el segundo trimestre. Economistas esperan que China
aplique más medidas de flexibilización en el año dada la debilidad del mercado
inmobiliario y la caída en el
crecimiento de la industria manufacturera y de la inversión. “Esperamos que lo
peor haya pasado después del segundo trimestre y que el crecimiento pueda
estabilizarse en el tercer y cuarto trimestre”, dijo el economista Lin Hu de
Guosen Securities en Pekín. Fuente: La Tercera / Negocios
Nota Corporativa.- Fuente BUSINESS
Euronews.- Verizon compra AOL por 3.910 millones de euros para
aprovechar su plataforma publicitaria. El operador telefónico estadounidense
Verizon compra la firma de servicios de internet AOL por 3.910 millones de
euros. Seis años después de su escisión de Time Warner y entrada en bolsa, AOL
vuelve a ser una plataforma rentable especializada en tecnologías publicitarias
y con los atractivos diarios en la red ‘The huffington post’ y ‘TechCrunch’.
Con esta operación, Verizon busca ampliar su oferta de contenidos en internet y
aprovechar un mercado publicitario en línea al alza. El operador telefónico
valora la acción de la plataforma de internet en cincuenta dólares, un diesiete
por ciento más que su cotización el lunes en Wall Street. AOL fue objeto en
2001 de una compra espectacular por parte de Time Warner por unos 150.000
millones de euros. Justo después, estalló la burbuja de internet y AOL acabó
perdiendo casi todo su valor hasta su actual renacimiento. Fuente: Euronews.
El Financiero.- Dueño de
Zara rebasa a Slim entre los más ricos del mundo. Amancio Ortega, fundador de Inditex, grupo que opera marcas como Zara, Massimo
Dutti y Pull & Bear, se convirtió ayer en la tercera persona más rica del
mundo con una fortuna de 68 mil millones de dólares, desbancando de esa posición
a Carlos Slim Helú. Fuente: El Financiero.
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La
información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras
de importancia fueron:
Fuente:
EconomíaHoy.mx/Notimex. Reservas internacionales bajan 331 millones de dólares.
Al pasado 8 de mayo, el saldo de las reservas internacionales del país fue de
195 mil 010 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de 331
millones de dólares y la tercera consecutiva. El Banco de México (Banxico)
informa que la variación semanal en las reservas internacionales fue resultado
de la compra de dólares del gobierno federal al propio instituto central por 36
millones de dólares. Además, por una reducción de 260 millones de dólares
derivada de la asignación en las subastas diarias de dólares sin precio mínimo,
conforme al mecanismo autorizado por la Comisión de Cambios, y una baja de 35
millones de dólares por el cambio en la valuación de los activos
internacionales del banco central, principalmente. En su estado de cuenta
semanal, detalla que al pasado 8 de mayo, las reservas internacionales del país
registran un crecimiento acumulado de mil 771 millones de dólares respecto al
cierre de 2014, cuando se ubicaron en 193 mil 239 millones de dólares. Señala
que la base monetaria (billetes y monedas y depósitos bancarios en cuenta
corriente en el Banxico) disminuyó 12 mil 008 millones de pesos, hasta alcanzar
un saldo de un billón 034 mil 375 millones de pesos, que implicó una variación
anual de 20.1 por ciento. El instituto central refiere que la cifra alcanzada
por la base monetaria al 8 de mayo significó un decremento de 28 mil 518
millones de pesos en el transcurso de 2015. Se estima que este comportamiento
es congruente con el patrón estacional de la demanda por base monetaria,
considerando el efecto temporal que se presenta ante la intensificación de las
campañas electorales, explica. El Banco de México menciona que en la semana que
concluyó el 8 de mayo realizó operaciones de mercado abierto con instituciones
bancarias para compensar una contracción neta de la liquidez por 10 mil 726
millones de pesos. Lo anterior, añade, como resultado de una contracción debido
al depósito de recursos en la cuenta de la Tesorería de la Federación y otras
operaciones por 18 mil 752 millones de pesos. Asimismo, por una contracción
debido a la liquidación de dólares vendidos al mercado a través de las subastas
diarias sin precio mínimo por el equivalente a tres mil 982 millones de pesos,
y una expansión por 12 mil 008 millones de pesos, debido a una menor demanda
por billetes y monedas por parte del público, agrega. Fuente:
EconomíaHoy.mx/Notimex
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Fuente: El Financiero.- Directivo de OHL México renuncia tras difusión de grabaciones. OHL México dijo
que aceptó la "renuncia voluntaria" de D. Pablo Wallentin como
directivo de la compañía, además de que denunciará los hechos para determinar
el origen de las grabaciones, así como los responsables. La constructora OHL
México aceptó la "renuncia voluntaria" del directivo Pablo Wallentin
tras el escándalo desatado por la divulgación de presuntas conversaciones entre
ejecutivos sobre sobrecostos en obras y eventual aumento de tarifas en el
Viaducto Bicentenario. La unidad de la firma española OHL ha estado bajo
presión desde la semana pasada y aunque ha dicho que se trata de un montaje y
que las conversaciones fueron manipuladas, sus acciones acumulan una baja de
20.3 por ciento a 24.62 pesos al cierre del lunes. "OHL México sostuvo hoy
una sesión extraordinaria en la que, además de instruir a denunciar los hechos
para determinar el origen de las grabaciones y los responsables, ha acordado
aceptar la renuncia voluntaria de D. Pablo Wallentin como directivo de la
compañía", dijo la empresa en un comunicado. OHL México ha dicho que no ha
cometido ningún fraude contra el Estado de México, que rodea a la capital del
país, con el que está negociando ajustes a su título de concesión para
construir y operar el Viaducto Bicentenario. Wallentin ha sido uno de los
ejecutivos más expuestos en las presuntas grabaciones, inclusive en una
referida al pago de costosas vacaciones al secretario de Comunicación de Estado
de México, Apolinar Mena. Las dos partes han negado dicho pago. El gobernador
del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el domingo que instruyó a la
Secretaría de Comunicaciones estatal a suspender indefinidamente cualquier
incremento en las tarifas de esa vía hasta tanto OHL compruebe que cumple con
sus obligaciones en términos del título de concesión y transparente sus actos. También
dijo el viernes que pidió a la contraloría estatal a realizar una auditoría
completa para verificar que se cumplan los términos del contrato de concesión
de la obra y si se detectan irregularidades se proceda legalmente. Fuente: El Financiero
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El Financiero.- Familia de índices de la BMV añade el apellido
S&P. La Bolsa Mexicana de Valores entregará la totalidad del cálculo de su
familia de índices al S&P Dow Jones Índices, el cual también diseñará y
desarrollará nuevos indices o productos que estarán en función de los
requerimientos de las Afores, fondos de inversión y demás inversionistas. CIUDAD
DE MÉXICO.- La familia de 200 índices de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
tiene nuevo apellido. Con el fin de incrementar el flujo y la operatividad
internacional del mercado mexicano, la Bolsa Mexicana cederá, en unos seis a
nueve meses, la totalidad del cálculo de su familia de índices al S&P Dow
Jones Índices. Así, ahora se encontraran en las pantallas de los mercados,
nacionales e internacionales, por ejemplo S&P BMV IPC. En la Presentación
del Acuerdo de Licenciamiento entre la Bolsa Mexicana de Valores y el S&P
Dow Jones Índices, Alex Matturri, director general de S&P Dow Jones
Indices, aseguró que la experiencia que tienen en 18 Bolsas de Valores a nivel
mundial, con acuerdos similares garantiza el incremento del flujo y
operatividad de sus asociados. Al ser el principal jugador de índices en los
mercados financieros internacionales, S&P Dow Jones operará la familia de
índices, así como diseñará y desarrollará nuevos productos. De acuerdo con José
Manuel Allende, director de Promoción de Emisoras de la BMV, el diseño y
desarrollo de nuevos índices o productos estará en función de las necesidades
de las Afores, fondos de inversión y demás inversionistas. "La BMV ha
venido explorando alternativas para robustecer su línea de negocios de índices,
por lo que con esta alianza la entidad podrá incrementar sus ingresos,
potenciar el esfuerzo comercial y de branding, su capacidad de distribución
global, entre otros, dice Allende. "La combinación entre el reconocimiento
internacional que tienen los índices de la BMV, con la capacidad global de
S&P DJI para el mercadeo, licenciamiento, y la experiencia en el cálculo de
índices, será la base para una nueva era para la medición y desarrollo de
inversión en México", aseguró Matturi. La BMV actualmente publica una gran
diversidad de índices líderes del mercado accionario y cada uno de ellos puede
ser utilizado para la creación de trac's, Warrants, entre otros. Fuente: El
Financiero.
El Economista.- Acciones de Vitro
alcanzan nuevo máximo histórico tras acuerdo con Owens-Illinois REDACCIÓN. 16:47MAY 14, 2015 |Los títulos de Vitro
cerraron en 43.45 pesos por acción, llegando a marcar un nuevo récord en la
Bolsa Mexicana de Valores, luego que la vidriera logró una ganancia del 2.26%
en la jornada de este jueves. Las acciones del fabricante mexicano de vidrio,
Vitro marcaron un nuevo récord histórico en la jornada del jueves co un precio
de 43.45 pesos por acción con una ganancia de 2.26% en la sesión en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV).
Actualmente la firma cuenta con un valor de capitalización de
20,992 millones de pesos en la BMV. Por su parte las acciones de Owens-Illinois
terminaron con una pérdida marginal de 0.54% a un precio de 25.84 dólares por
acción en la bolsa de Nueva York. En la jornada del miércoles, las acciones de
Vitro cerraron con una ganancia de 20.47 por ciento respecto al nivel previo,
después de que se dio a conocer que la compañía venderá su negocio de envases
de alimentos y bebidas. Vitro dijo el miércoles que firmó un contrato para
vender a la estadounidense Owens-Illinois su negocio de envases de alimentos y
bebidas por 2,150 millones de dólares, lo que disparó el precio de sus
acciones. Los títulos de Vitro escalaron 20.47% a 42.49 pesos en la bolsa mexicana.
El negocio de envases es el de mayor crecimiento del grupo y el que tiene
mayores márgenes de rentabilidad. "La oferta fue lo suficientemente
atractiva para cumplir dos objetivos: uno, generar valor para los accionistas y
dos, dejar un balance de la compañía ya completamente saneado que le permita
emprender nuevas áreas de crecimiento en los negocios en los que vamos a seguir
participando", dijo Claudio Del Valle, director de administración y
finanzas de la firma. Con información de Reuters frm. Fuente: El Economista.
El Financiero Empesas: 5 mexicanas que irían por proyectos de
tercera fase de la Ronda Uno. Una
vez que la Secretaría de Energía
lanzó la licitación de Ronda Uno enfocada a empresas mexicanas y estas son
cinco firmas que podrían buscar un contrato. CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría
de Energía lanzó la tercera licitación de Ronda Uno, la cual, de acuerdo con el
secretario de Energía, Pedro Joaquin Coldwell, está más enfocada para las
empresas mexicanas. Entre las posibles interesadas están cinco compañías que,
por tener su experiencia y capacidad para operar proyectos en tierra, podrían
ser los principales ganadores de los concursos. Las pequeñas y medianas
empresas mexicanas del sector podrán participar en alianza con compañías extranjeras,
según el titular de Energía. Sierra Oil
& Gas. La empresa dirigida por Ivan Sandrea también aprovecharía esta
oportunidad, pues fue de las primeras firmas nacionales en reunirse con la
Comisión Nacional de Hidrocarburos para conocer sus oportunidades en la reforma
energética. Esta compañía cuenta con un capital inicial de 525 millones de
dólares, pero además tiene el apoyo de patrocinadores internacionales líderes
de capital privado (Riverstone y EnCap) que contribuyen con capital,
capacidades, experiencia y una red de más de 300 compañías en cartera de
energía. ALFA. La primera de las
empresas sería Alfa, de Armando Garza Sada, la cual por medio de su subsidiaria
Newpek cuenta con experiencia en la extracción de gas natural en Eagle Ford,
Estados Unidos, y tiene una participación accionaria en Pacific Rubiales.
“Seguimos muy interesado en las posibilidades de la reforma energética. Estamos
analizando todas las opciones, pero vemos viable proyectos en aguas someras y
sobre tierra”, dijo en conferencia con analistas Raúl Millares, vicepresidente
de Energía de Alfa. Grupo Carso. Grupo Carso, de Carlos Slim, podría ser otra de las
interesadas con su nueva organización Carso Oil &Gas, la cual cuenta con
participación en Colombia y da servicios a Pemex. Jose Manuel Díaz, director de
Fabricación y Servicios para la Industria Química y Petrolera de Carso
Infraestructura y Construcción, dijo que buscarán participar en áreas donde ya
tienen experiencia, pues se verían en desventaja frente a contratistas internacionales
en aguas profundas. Grupo México. Grupo
México, propiedad de German Larrea, sería otro de los interesados por medio de
su subsidiaria Perforadora México (Pemsa), la cual también puede participar en
alianza con otras compañías en la extracción de estos recursos. Pemsa fue
fundada en 1959 con el fin de realizar perforaciones exploratorias, de
desarrollo y prestar todos los servicios inherentes a la actividad petrolera.
Actualmente ya tiene plataformas que arrenda a Pemex.
Foto: El Financiero / Empresas
Grupo Diavaz. Grupo Diavaz, fundada
por Óscar Vázquez, es otra empresa con mirar en este sector e incluso estima
una posible emisión en la BMV para fondear los proyectos. Su alianza con la
firma extranjera SINOPEC Internacional Petroleum Services Corporation le ha
permitido apropiarse de contratos con Pemex en producción de campos maduros.
Fuente: El Financiero / Axel Sánchez.
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Consultoría
MetAnálisis.- Fuente: ADVFN.
Aeromex.- Solicita con Delta autorización
de concentración en México. Grupo Aeroméxico y Delta Air Lines presentaron ante
la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México la solicitud de
concentración para un nuevo acuerdo de colaboración conjunta en vuelos entre
México y EU. Fuente: Consultoría MetAnálisis
ALSEA.- Rumores de adquisición
de la cadena Advent International. Algunos medios publicaron Alsea podría estar
entre los posibles postores por los 78 restaurantes de la cadena Advent
International, que maneja en México con las marcas: La Mansión, Bistrot
Mosaico, Champs Elyséss, Casa Avila y pastelerías Ginos. En nuestra opinión,
vemos poco probable que entre en esta nueva aventura, porque los formatos de
negocios son diferentes, y por los altos niveles de deuda que aun presenta
Alsea. Fuente: Consultoría MetAnálisis
LALA.- Inaugura nueva planta
de producción en Nicaragua. El Grupo Lala, informó que inauguró la primera
etapa de la nueva planta de producción en San Benito, municipio de Tipitapa,
Nicaragua, con una inversión cercana a los US$50 millones. La nueva planta
construida en una superficie de 6 hectáreas, en su primera fase de operación,
estará nfocada al procesamiento de leche
fresca y productos lácteos, para atender al mercado nicaragüense. Fuente:
Consultoría MetAnálisis
OHLMEX.- Toma medidas para
reforzar la transparencia. OHL México, informó que derivado de las grabaciones
ilegales difundidas en los medios de comunicación, el Consejo de Administración
de OHL México sostuvo ayer una sesión extraordinaria en la que, además de
instruir a denunciar los hechos para determinar el origen de las grabaciones y
los responsables, ha acordado aceptar la renuncia voluntaria del Señor Pablo
Wallentin como directivo de la Compañía. También desmintieron que exista algún
tipo de conversación sobre una supuesta venta de OHL México. Fuente:
Consultoría MetAnálisis
OMA.- informa fecha para pago
rembolso de $3.00. El reembolso en efectivo a sus accionistas, asciende a
$1,200 millones a distribuirse en una sola exhibición, a razón de $3.00 por
acción a partir del próximo 29 de mayo de 2015 contra entrega del cupón número
33. Fuente: Consultoría MetAnálisis.
FINN.- Anuncia el Acuerdo para
adquirir Hotel Holiday Inn Reynosa. Fibra Inn informó que decidió ejercer su
opción de compra para adquirir el hotel Holiday Inn Reynosa Industrial Poniente
en el estado de Tamaulipas. El precio de compra es de $103.6 millones, más un
terreno de $11.0 millones. Fuente: Consultoría MetAnálisis
FUNO.- Cierra adquisición del
portafolio Búfalo. Fibra Uno anunció que cerró la adquisición del portafolio
Búfalo, un desarrollo de usos mixtos por el cual pagó un precio de US$185
millones, que incluye el proyecto conocido como Mitikah, ubicado al sur de la
Ciudad de México. Fuente: Consultoría MetAnálisis
FIBRAPL.- Adquiere 76,800 Pies
Cuadrados de Espacio Logístico. Fibra Prologis, anunció la adquisición de un
edificio logístico de 76,800 pies2, totalmente ocupado, propiedad de Tierra y
Armonía, un desarrollador local. La propiedad se localiza en el sub-mercado de
Periférico Sur de Guadalajara. Fuente: Consultoría MetAnálisis
FSHOP.- Informa sobre
devolución del IVA por $18.6 millones. FibraShop informó que recibió la
devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al pago de
locales de la porción adquirida no pagada en Plaza Kukulcán y Puerto Paraíso
realizado el segundo trimestre del 2014. Fuente: Consultoría MetAnálisis
GMEXICO.- Suspenden adjudicación
de mina en Sevilla. Un juzgado de Sevilla investiga presuntas irregularidades
en el proceso de adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar,
otorgada en marzo pasado a la española Magtel y a su socio Grupo México.
Notimex. Fuente: Consultoría MetAnálisis
GRUMA.- Invertirá US$300
millones en 2015. En su informe anual conocido como 20-F, enviado a la Comisión
de Valores de Estados Unidos, Gruma indica que para incrementar la capacidad de
producción y mejoras en manufactura y tecnología, invertirá US$300 millones. Fuente:
Consultoría MetAnálisis
BOLSA.- Firma de convenio con
"S&P Dow Jones Indices". La Bolsa Mexicana de Valores, en
seguimiento al evento relevante del pasado 21 de julio del 2014, hace del
conocimiento del público inversionista que el jueves 14 de mayo de este año, se
formalizó la firma del acuerdo con "S&P Dow Jones Indices"
(S&P DJI), para el licenciamiento, distribución y administración de los
índices de la BMV, mismo que incluye el desarrollo conjunto de nuevos índices
para atender las necesidades del mercado. Fuente: Consultoría MetAnálisis
CEMEX.- Anuncia nueva inversión
en Filipinas. Cementos Mexicanos, anunció ayer que realizará una nueva
inversión por US$300 millones en las Filipinas. La nueva inversión incluirá la
construcción de una nueva línea integrada de producción de cemento de 1.5
millones de toneladas en su Planta Solid, en Luzón. Esto duplicará la capacidad
de la planta Solid y representará un aumento del 25% en la capacidad de cemento
de la compañía en las Filipinas. Fuente: Consultoría MetAnálisis
OMA.- Negocia términos de
asistencia técnica favorables. El Grupo informó que suscribió un Convenio
Modificatorio al Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología,
cuya vigencia es de 5 años y establece términos y condiciones favorables para
OMA al reducir la contraprestación por concepto de asistencia técnica en un 20%
(del 5% al 4% de la UAFIDA) los primeros tres años de vigencia y en un 25%
adicional (del 4% al 3% de la UAFIDA) durante sus dos últimos años. Fuente:
Consultoría MetAnálisis
RASSINI.- Analiza construcción de
planta de cogeneración. Rassini analiza construir una planta de cogeneración
eléctrica basada en gas natural para su operación en Puebla, la cual servirá
para reducir sus costos de operación, aprovechando que el valor del gas está
bajando. Fuente: Consultoría MetAnálisis
VITRO.- Familia Sada comprará
acciones a David Martinez Guzmán. Vitro informó que Adrián Sada González y
Adrián Sada Cueva han acordado adquirir de David Martínez Guzmán, la cantidad
de 23,300,000 acciones de Vitro cada uno, lo cual representa el 4.82% del
capital de la Sociedad en cada caso. Fuente: Consultoría MetAnálisis / VITRO.- Vende su negocio de Envases de
Alimentos y Bebidas. Vitro firmo un contrato donde acepta una oferta por parte
de Owens-Illinois, Inc., para vender su negocio de Envases de Alimentos y
Bebidas que incluye las 5 plantas de alimentos y bebidas en México, la
operación en Bolivia y la distribución de estos productos en Estados Unidos de
América. El valor de esta operación es de US$2,150 millones, libre de caja y
deuda. Fuente: Consultoría MetAnálisis.
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El
reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas
que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de
México; *AMB = Asociación
Mexicana de Bancos; *AMDA =
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales *BB =
Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones
económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se
libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry
Trade = Préstamos en países
en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en
países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles;
*CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra
cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un
país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de
rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia;
*CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado
por el consenso; EPS* =
Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA = Federal
Housing Finance Agency; *Fibras =
Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite
invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment
Trust); *FLE = Flujo libre
de efectivo; *FMI = Fondo
Monetario Internacional; *FOMC =
Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS =
Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20
ciudades); *IDE = Impuesto
a Depósitos en Efectivo; *IDR =
Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice
de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los
datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350
empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por
debajo de éste, contracción; *LCF =
Línea de Crédito Flexible; *MACD =
Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y
Turquía; MLP* = Master
Limited Partnerships; *MPC =
Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors
(Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home
Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no
prestados) *OIT = Organización Internacional del
Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países
Exportadores de Petróleo; pb*
= Puntos Base; *P/E =
Price / Earnings; PBD*
= Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE =
Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente
Activa; *PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI =
Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en
encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y
Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SOFOM =
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición para
renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por
largo plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta; *UO = Utilidad de
Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois,
Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por
factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y
cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las
series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más
días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en
las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por
ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad
provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la
desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en
remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia
dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al
no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la
posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión,
en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia
de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros;
Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas,
entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex,
Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver /
Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA.
Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia,
Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas,
Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el
de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com,
Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
