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SIGUIENTES CURSOS DE APRENDE A INVERTIR EN BOLSA.
Continúa la alta volatilidad en los
mercados con ajustes en los mercados internacionales ante la fuerte caída en el
precio del petróleo asociado con el levantamiento de las sanciones a Irán ante
un posible incremento en la producción global, la desaceleración de la economía
China, entre las principales variables que explican los ajustes de la semana.
No obstante lo anterior, el IPC* de la BMV* se desliga del comportamiento global y es
de las pocas bolsas que suben en la semana, asociado con un ajuste técnico dada
la caída tan fuerte que se tiene desde hace tres años como se muestra en el siguiente
cuadro ante el débil crecimiento económico.
Así las cosas, el IPC* de la BMV*
avanza en la semana +1.45% y se ubica el día de hoy en las 40,847.70 unidades y
acumula un rendimiento negativo en el ejercicio en curso del -4.96%. Todas las
bolsas a nivel mundial con rendimientos negativos. De continuar con su
tendencia a la baja, el mercado mexicano buscaría para la semana entrante los
40,265 puntos, es decir, -1.42%. Cautela.
Por lo que hace a los mercados
americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con ajustes
en la semana del -2.19; -2.17 y del -3.34%, respectivamente.
En los últimos doce meses sus rendimientos son negativos del -8.70;
-6.89 y del -3.15% respectivamente.
,
Las emisoras con los mayores avances /
retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses, son:
Walmart es la emisora de mayor
avance en la semana con +7.60% y se posiciona como de las de mejor rendimiento
en el 2016 y en los *ttm. En contraste a ICA las siguen hundiendo por el hecho
innombrable de todos conocido y está en el camino del Concurso Mercantil.
Gruma se posiciona como la
mejor en el 2016 y continúa liderando los rendimientos de los últimos doce
meses acumulando un rendimiento del 60.63%.
Fuente: El Finaciero.- “ICA,
¿desde cuándo comenzó a caer su valor de mercado? La mayor constructora del
país enfrenta un escenario adverso; su deuda se mantiene como un factor de
presión tanto en las operaciones diarias de la BMV como en una posible
reestructura de su deuda, lo que llevó a su valor de mercado a su nivel más
bajo de su historia…” Fuente: El Finaciero
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: SÁBADO 30 DE
ENERO 2016
INTERMEDIO II - AVANZADO: SÁBADO 06 DE
FEBRERO 2016
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Inversionista. No se require conocimientos previos en Finanzas o Contabilidad
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inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado,
las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la
interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios
que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO
HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES, SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA
PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS
INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS.
SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES.
La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- Solo el referente a la Confianza del
Consumidor de Reuters / Universidad de Michigan
Malos Datos.- Entre los más preocupantes, el asociado
con las Ventas Detallistas, las Manufacturas de NY (Empire) y Producción Industrial.
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Fuente Euronews: China.- El comercio exterior chino se
recupera en diciembre, pero retrocede un 8% en el conjunto de 2015. El comercio
exterior chino frenó su caída en diciembre, aunque tuvo un importante retroceso
en el conjunto de 2015 pese a las perspectivas de crecimiento del Gobierno. El
mes pasado, las exportaciones bajaron respecto al año anterior un 1,4 por
ciento en comparación con el 6,8 de noviembre. Por su parte, las importaciones
disminuyeron un siete por ciento. En total, el excedente comercial chino
aumentó hasta los 55.000 millones de euros. Pero, en todo 2015, el comercio
exterior del país bajó un ocho por ciento. Y eso pese a que el banco central ha
devaluado el yuan un cinco por ciento desde agosto pasado. Hay analistas que
sospechan que el comportamiento menos malo de diciembre se debe a movimientos
especulativas para sacar divisas del país. Fuente: Euronews.
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Nota Corporativa.- Las autoridades de
EEUU rechazan el plan de Volkswagen
para reparar los coches diésel trucados. Las autoridades estadounidenses
rechazan el plan de Volkswagen para reparar los vehículos con motores diésel
cuyo trucaje sobre las emisiones contaminantes fue descubierto en septiembre
pasado. La agencia californiana de protección del medio ambiente (CARB)
consideró que las medudas propuestas son incompletas, deficientes y están lejos
de cumplir con los criterios legales. Estas medidas debían llamar a reparar un
total de 600.000 vehículos en Estados Unidos. Aunque el escándalo afecta a once
millones de coches en todo el mundo. El nuevo presidente de Volkswagen,
Matthias Muller, tiene previsto reunirse este miércoles en Washington con los responsables
de la Agencia federal del medio ambiente. Fuente: Euronews.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
No porque haya impactado al mercado la
siguiente nota de un exprista corrupto como muchos, sino porque se captura a
uno de los mayores rateros del país. Ojalá no escape de la cárcel: Fuente: El
Financiero.- Juez español dicta ingreso
a prisión para Humberto Moreira. El juez José de la Mata aceptó los
argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y pidió la prisión sin fianza para el
exgobernador de Coahuila, arrestado por orden del juez Santiago Pedraz por
blanqueo de capitales, cohecho, asociación criminal y otros delitos. MADRID.-
Un juez de Instrucción de la Audiencia Nacional Española dictó ingreso a prisión para el expresidente del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, Humberto Moreira,
detenido este viernes en Madrid. El juez José de la Mata aceptó los argumentos
de la Fiscalía Anticorrupción y pidió la prisión sin fianza para Moreira,
arrestado por orden del juez Santiago Pedraz por blanqueo de capitales,
cohecho, asociación criminal y otros delitos. Fuentes de la Fiscalía informaron
que la detención de Moreira se basa en hechos investigados en España por la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, y aclararon que dichos
ilícitos no están relacionados con causas judiciales en otro país. El
exgobernador de Coahuila (2005-2011) es investigado por transferencias
bancarias “de cientos de miles de euros” realizadas hacia cuentas en España,
donde residió hasta hace poco tiempo mientras cursaba estudios en Barcelona. Quien
fuera líder del PRI en 2011 fue detenido este viernes en el aeropuerto Adolfo
Suárez de Madrid-Barajas, tras llegar procedente de México, y horas después fue
puesto a disposición del juzgado de guardia en la Audiencia a cargo de De la
Mata. El juez interrogó a Moreira, quien estuvo asistido por una abogada en las
horas en que duró el procedimiento, dentro de la sede judicial. Esta noche,
tras dictarse la orden del juez, la Audiencia esperaba el vehículo especial
para trasladarlo a la prisión preventiva de Soto del Real, 40 kilómetros al
norte de Madrid. Más temprano, el vocero de la Audiencia Nacional de España,
Javier Valero, luego confirmó que Humberto Moreira había llegado a las dependencias judiciales a las 5:30 pm,
hora local, donde pasó a prestar declaración ante el juez de guardia, José de
la Mata. El caso recaerá en el juez principal, Santiago Pedraz, según el
vocero. Con información de Notimex y AP. Fuente: El Financiero.
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Glosario de términos
y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP =
Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial
de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la
primer semana del mes); *ADR =
American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de
México; *AMB = Asociación
Mexicana de Bancos; *AMDA =
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales; *asap
= as soon as possible; *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID =
Banco Interamericano de Desarrollo *BM =
Banco Mundial; *BMV =
Bolsa Mexicana de Valores; *CA =
Consejo de Administración; *Capex =
Capital Expenditures; *Carry Trade =
Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten
los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados
Bursátiles; *CE = Comisión
Europea; *CEE = Comunidad
Económica Europea: *CDS =
redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo
crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en
puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un
gobierno<; *CFC =
Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones;
*CFTC = Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado
por el consenso; EPS* =
Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA =
Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son
conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee
<Reunión de Política Monetaria>; *Forex
= Off-exchange foreign currency; *FY =
Full Year / Fiscal Year; *GDP =
Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS =
Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20
ciudades); *IDE = Impuesto
a Depósitos en Efectivo; *IDR =
Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice
de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los
datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350
empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por
debajo de éste, contracción; *LCF =
Línea de Crédito Flexible; *MACD =
Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y
Turquía; MLP* = Master
Limited Partnerships; *MPC =
Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors
(Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home
Business; *NIF = Normas de
Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a
las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al
descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo;
OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países
Exportadores de Petróleo; *OTC
= Over-the-counter; pb* =
Puntos Base; *P/E = Price
/ Earnings; PBD* =
Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE =
Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente
Activa; *PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI =
Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en
encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y
Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual
partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple; *Stand Still =
Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC
= Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo
de Asociación Transpacífico); *ttm =
twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por
largo plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta; *UO = Utilidad de
Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois,
Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores
estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas
causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como
son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros,
los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes
estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la
elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por
la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la
desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en
remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia
dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al
no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la
posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión,
en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia
de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros;
Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas,
entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex,
Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver /
Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA.
Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia,
Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas,
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