RESUMEN BURSATIL SEMANA DEL 13 AL 17 DE FEB DEL 2012
Otra semana cuyo driver de los mercados fue Grecia ante la incertidumbre de los inversionistas que actuaron con mayor cautela, a la espera que le sea liberado el último tranche del bailout por 130 mil M€. El próximo lunes tendremos en el radar la decisión. USA mantiene en las últimas semanas avances graduales en las lecturas de sus datos económicos que le dieron un optimismo moderado a los mercados americanos: Tasa de desempleo a la baja, inflación controlada y ligeros avances en su GDP* y en sus manufacturas.
E IPC* retrocede en la semana -0.62% y cierra con 37,914 unidades, desligándose del avance de los mercados americanos, por lo que en el ejercicio en curso lleva un rendimiento del +2.26% y en los últimos tres años el rendimiento del IPC* asciende en términos nominales a +101.09%.
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| Porcentajes nominales |
Por lo que hace al Dow Jones, cerró la semana con un avance del +1.2%, en tanto que el Nasdaq cierra la semana con +1.6%. En el 2012 muestran plusvalías del +6% y del +13.3%, respectivamente.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:
La emisora con mayor avance en la semana es Tlvisa CPO, catapultada por su buen reporte del 4Q11 y mejores expectativas de crecimiento para el 2012. ICA, mantiene su tendencia alcista, ganando en la semana 6.43% y en el YTD* del 2012 lleva un rendimiento del 40.73%. Ajustan en forma importante en la semana las desarrolladoras de vivienda, siendo Urbi la más castigada, con un retroceso del -17.18% por sus malos resultados del 4Q11 y un outllook menos favorable que el 2011.
Cemex CPO es la emisora que lidera el rendimiento en el ejercicio en curso con un avance del 44.97%, en tanto que Elektra es la de menor rendimiento con -18.39%, no obstante lo anterior, Elektra en los últimos doce meses acumula un rendimiento del 123.76%. El Rendimiento de las desarrolladoras en los últimos doce meses sigue siendo negativo.
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- Las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo descendieron en la semana finalizada el 110212 teniendo una lectura de 348 mil vs la de la semana previa de 361 mil y el índice "Empire State" de la Fed* de NY sobre actividad manufacturera mostró un importante avance con el registro más alto de los últimos 19 meses, en tanto que la actividad manufacturera en el área de Filadelfia se incremento ligeramente por encima del epec*. Por otra parte, los inicios de construcción de viviendas y los permisos de construcción tuvieron ligeras mejoras en sus indicadores. Además, la inflación de ene12 se situó en +0.2%, que muestra que sigue muy controlada.
Malos Datos.- Las ventas minoristas crecieron +0.4% cuando el epec* era del + 0.8%.
En las minutas de FED* se dejó claro que no se tiene la mayoría de votos de los miembros del FOMC* como para empujar un nuevo programa de alivio cuantitativo QE*III.
Calificadoras.- Moody’s lanzó nuevas advertencias sobre posibles rebajas a 17 bancos mundiales y 114 instituciones financieras europeas por la crisis de deuda de los países de la eurozona. Asimismo, en la semana bajó las notas de Italia, Portugal, España, Eslovaquia, Eslovenia y Malta y bajó el Outlook de Francia, Reino Unido y Austria a negativo. Además S&P degradó la nota de quince bancos españoles, entre los que figuran Santander, BBVA y CaixaBank.
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UE*.- El GDP* de la eurozona creció en todo el 2011 sólo un 1.5% y el de la UE* 1.6%.
Alemania.- La Confianza del Inversionista en su mejor nivel desde abr11 en tanto que la Confianza del Consumidor también fue mejor al epec*, no obstante que la Producción Industrial cayó 1.1% en dic11 vs dic10. Por otra parte, el GDP* se contrajo levemente en el 4Q11, con una lectura del 0.2% de crecimiento, cuando en el 3Q11 mostró crecimiento del 0.6%.
Francia.- El GDP* del 4Q11 fue mejor a lo epec* con un crecimiento del +0.2%, y en todo el 2011 del 1.7%.
Japón.- El Banco Central reforzó su programa de alivio cuantitativo y va por la meta de inflación al consumidor del 1%, en tanto que su GDP* se contrajo a 0.6% en el 4Q11 y no logra recuperarse aún de los desastres causados por el terremoto y e inundaciones de ya casi un año.
Italia.- Su GDP* contrajo 0.7% más de lo epec* en el 4Q11 y en ene12 bajó a 0.5% anualizada, tasa que dispara las alarmas para una posible recesión. Por otra parte, colocó 5 mil M€ en bonos a 3.5 años con una tasa del 3.41%, siendo la menor desde mzo11.
España.- El GDP* del 4Q11 se contrajo a un 0.3% de crecimiento y podría caer en recesión en el 1Q12 por sus altos niveles de desempleo y por la crisis de deuda de la eurozona. Asimismo, colocó deuda por 5.45 mil M€ a 12 y 18 meses con rendimientos por debajo de las emisiones anteriores.
Grecia.- Se comprometió con mayores medidas de austeridad para recibir los recursos que la salven de la bancarrota. Se espera que los Ministros de Finanzas de la eurozona aprueben finalmente el próximo lunes el programa de ayuda.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
El PIB* del 4Q11 fue del 3.7% cuando en el 3Q11 fue del 4.5% y en todo el 2011 el crecimiento de la economía fue del 3.9% vs el 5.5% del 2010. Por otra parte, la Producción Industrial en dic11 creció 2.8% anualizado y en todo el 2011 el crecimiento fue del 3.8%. La economía se encuentra dentro de un proceso de desaceleración.
Notas Corporativas de MetAnálisis, Accitrade y BMV*.-
ICA-Fluor Daniel fue la ganadora de la licitación para el diseño de la ingeniería básica de la nueva refinería en Tula, que estará en funcionamiento en el 2016. Pemex dio a conocer que el monto del contrato es por 135 M USD. / La minera Asarco, subsidiaria de GMéxico, tiene derecho a recibir 82.75 M USD en daños luego de que la india Sterlite Industries se retractó de un acuerdo para sacarla de la bancarrota en el 2008, de acuerdo a la sentencia de un Juez. / Las exportaciones de vehículos cayeran 4.1% en ene12.
Monedas y Commodities.-
El USD (ventanilla) cierra el día de hoy en $12.87 vs los $12.15 del 170211. El Euro cierra el día de hoy en $17.02 vs los $16.48 de hace 1 año y el precio del oro se ubicó en 1,724.75 USD/Onza, cuando hace un año cotizaba en 1,387.80 USD/Onza. El Centenario cierra en $28,000 a la venta. El Brent cierra en 119.60 USD/brrl a la venta vs los 103.78 USD/brrl de hace 12 meses.
La cotización del petróleo liga dos semanas de alza asociada con mayores temores por suministros de Irán quien ha recortado sus pedidos a seis países europeos en respuesta a sanciones establecidas por la UE*. Aunado a lo anterior, se dio una caída inesperada en las existencias del crudo en los depósitos estadounidenses.
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = Credit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios) *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb* = Puntos Base; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index = Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) <; *PPI = Producer Price Index; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo) *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción; *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
Fuentes: Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
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