Excelente semana para las bolsas apoyadas por los fuertes avances registrados el día de hoy luego de que la UE* aprobó la recapitalización directa de la banca española, a cambio de un estricto control del sector financiero y de un amplio programa de apoyo para reactivar la economía de la eurozona y reactivar el empleo, en la cumbre de Bruselas, en donde A. Merkel finalmente cedió a las presiones de M. Rajoy y M. Monti. En México el IPC* logra hoy un nuevo “MÁXIMO HISTÓRICO”. España con su mayor alza bursátil en más de dos años. En México los fundamentales de la economía en su mejor momento. Impulsó al IPC la compra de Grupo Modelo por parte de la Belga/Brasileña Anheuser-Busch InBev y las buenas cotizaciones de Cemex tanto en USA como en México.
Así el IPC* avanza en la semana +2.89% y en el ejercicio en curso tiene un rendimiento del +8.42% y en los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el 64.26%. Cerró el día de hoy en 40,199 puntos.
Variación %
Semanal En el 2012 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS
2.89 8.42 9.90 27.73 64.26
Por lo que hace al Dow Jones, avanza en la semana +1.9%, en tanto que el Nasdaq lo hace con +1.5%. En el 2012 muestran plusvalías del +5.4% y del +12.7%, respectivamente.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:
Emisora Var % Sem Emisora Var % en 2012 Emisora Var % Anual
GMODELOC 20.43 GFNORTEO 63.40 GMODELOC 68.66
CEMEXCPO 13.26 ALFAA 40.30 COMERCIUBC 55.64
ALFAA 12.27 ICA* 38.31 FEMSAUBD 53.29
LIVEPOLC-1 7.95 GMODELOC 33.30 ASURB 51.59
SORIANAB 7.71 ASURB 32.76 ALSEA* 47.27
MFRISCOA1 -0.85 GEOB -13.13 OHLMEX -27.92
ELEKTRA* -1.19 URBI* -19.27 HOMEX* -29.72
URBI* -1.84 OHLMEX -24.65 GEOB -44.15
BOLSAA -2.56 AXTELCPO -33.03 URBI* -49.31
GRUMAB -4.18 ELEKTRA* -61.03 AXTELCPO -53.80
La ganadora de la semana es GModelo con +20.43% y se posiciona como la de mejor rendimiento en los últimos doce meses con +68.66%, ante la compra del 50% que la faltaba de la tenencia accionaria de la cervecera por parte de Anheuser-Busch InBev en un acuerdo valorado en 9.15 USD/acción, equivalente a la cantidad de 20 mil M USD, cifra histórica para una operación de este tipo en México. InBev se consolida como la cervecera más grande del mundo, de tal suerte que la Corona, Modelo y Pacífico ahora comparten con la Stella Artois, Budweiser, entre otras, que produce InBev,
Por su parte, Cemex, avanzó 13.26% en México toda vez que informó que propondrá a sus acreedores renegociar un actual acuerdo financiero para extender su deuda hasta el 2017
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
- BÁSICO E INTERTMEDIO I EL 07 DE JULIO 2012;
- INTERMEDIO II - AVANZADO: EL 21 DE JULIO 2012
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- La venta de viviendas nuevas en may12 creció 7.6% vs el epec* del + 1%, en tanto que los precios de las viviendas de abr12 reflejadas en el índice S&P Case Scheller aumentaron +0.67% vs mzo12 y las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo bajaron en 6K ubicándose en 386K-
Malos Datos.- El GDP* del 1Q12 sólo creció 1.9% vs el 3% del 4Q11, reflejando la desaceleración de la economía, en tanto que la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de jun12 se ubicó en 62 puntos vs los 64.90 de may12 y el gasto del consumidor, solo aumentó a una tasa del 2.5% en el 1Q12 vs el 2.7% del 4Q11. Por otra parte, las exportaciones se desaceleraron en dicho Q al mostrar un crecimiento del 4.2% vs el 7.2% del epec*.
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Calificadoras.- Moody's bajó las notas crediticias de deuda de 28 bancos españoles, después de recortar la calificación de deuda soberana de España. Diez bancos de México filiales de sus
UE*.- Los líderes de las 27 naciones reunidos en la Cumbre de Bruselas acordaron liberar ambos fondos, el FEEF* y el ESM* a fin de recapitalizar la banca inyectarles recursos para reactivar la economía una vez que se haya establecido la figura de supervisor bancario comunitario, con lo que los gobiernos no serán responsables de devolver dichos préstamos y no se contabilizarán en sus balances como deuda. El plan para apoyar el crecimiento económico consiste en inyectar 130 mil M€. Derivado de lo anterior, los mercados reaccionaron con entusiasmo y las tasas a 10 años de los bonos españoles e italianos bajaron finalmente.
FMI*.- El Fondo Monetario Internacional dijo que enviará a una misión a Atenas la próxima semana para iniciar conversaciones con el nuevo Gobierno de Grecia y destacó que está abierto a discutir ajustes en base a un programa económico. –
España.- El índice de precios al consumo en jun12 se mantuvo en 1.9%. Por otra parte, el gobierno autorizó el Budget 2012, que tiene por objeto reducir el déficit público al 5.3% desde el 8.9% del 2011. La CaixaBank aprobó el acuerdo de integración con Banca Cívica con lo que se crea uno de los grupos financieros más importantes de España.
Inglaterra.- Se contrae la economía en 0.3% en el 1Q12
Chipre.- Es el quinto país de la eurozona que busca el bailou estimado en 17 mil M USD, equivalente al 50% de su economía.
Brasil.- Recortó nuevamente su estimación de crecimiento para el 2012 a 2.5%, vs el 3.5% previo, con lo que se espera continúe bajando su tasa de referencia Selic.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
El IGAE* de abr12 mostró un crecimiento del 4.7% vs abr11 anualizado. Por otra parte, México registró en may12 déficit comercial de 267 M USD, cifra menor a la registrada en abr12 de 355 M USD. Las exportaciones disminuyeron 1.56% y las importaciones cayeron 1.82%. En el YTD12 a may12, la Balanza Comercial reflejó superávit de 2,688 M USD.
Argentina de forma unilateral suspende el Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE 55), Ferrari dejó en claro que el gobierno mexicano irá hasta las últimas consecuencias, para defender al sector empresarial del país.
Notas Corporativas de Infosel, Metanalisis, Accitrade, Dierios, etc:
Alfa completó la adquisición de J.L. French, anunciada en abr12 en 215 M USD y posiciona a Nemak en una posición sólida en los negocios de motores y chasis de aluminio, lo que la acerca a las armadoras y aumenta su potencial de mayor rentabilidad en el futuro.
Mexichem muestran una sólida integración de los resultados de Wavin desde may12, lo cual generó un crecimiento de 45% en las ventas y de 31% en el Ebitda por mejores volúmenes y precios en todos sus productos, así como a la incorporación de las adquisiciones de Fluorita de México y Wavin.
América Móvil se adjudicó el 47.7% de las adiciones netas de televisión de paga en Brasil en may12, equivalentes a 620K suscripciones, ganando terreno vs Vivo Vivo, filial de Telefónica.
Beamonte Investments Inc. Planea contratar a Vector y/o Credit Suisse para que asistan en un proceso de compra de "una participación" en Sare Holdings evitó mencionar qué tamaño de participación busca la empresa. Sare reportó una pérdida de 52.5 mdp durante el 1Q12 la ganancia de 23 mdp del 1Q11.
Grupo Kuo colocó el viernes Cebures* por 700 mdp para pagar pasivos bancarios anticipadamente, mejorando su perfil de vencimiento de su deuda de 4.5 años a 5.1 años, además que disminuirá su costo de financiamiento
Tlvisa muy probable que presente un buen reporte del 2Q12 el 100712.
Monedas y Commodities.-
Monedas y Commodities 29/06/2012 29/06/2011 29/06/2010 Cambio % 1 Año Cambio % 2 Años Cambio % Semanal
USD 13.48 11.90 13.03 13.28 3.45 -3.37
Euro 17.14 17.11 15.85 0.18 8.14 -2.78
Gold (London Fix) USD per Ounce 1,597.38 1,506.00 1,241.35 6.07 28.68 1.54
Silver (London Fix) USD per Ounce 27.54 34.39 18.57 -19.92 48.30 -1.22
Brent 91.27 112.45 77.20 -18.84 18.23 2.01
TIIE 4.77 4.85 4.95 -1.65 -3.64 0.21
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = Credit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios) *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb* = Puntos Base; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index = Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) <; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo) *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción; *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
Fuentes: Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
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