Buen cierre de semana y mes de las Bolsas
Internacionales, encabezando Brasil los avances en esta semana. El ánimo en los
mercados estuvo asociado con buenos datos económicos en USA, que además prevén
los inversionistas el camino a la recuperación, también, al inicio de la semana
con las altas posibilidades de que el BCE* de a conocer próximamente un QE*,
aunque la volatilidad la dio Rusia con la burla mundial de presentarse un día a
acordar el cese de hostilidades con Ucrania al tiempo que fuerzas rusas avanzaban
dentro de Ucrania.
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En contraste, Palestina e Israel llegaban a un acuerdo de cese al fuego definitivo en la Franja de Gaza.
Así las cosas, el IPC* de la BMV* avanza en la
semana +0.56%, siendo su cuarta semana consecutiva de avance. El día de hoy se
ubicó en las 45,628.09 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un
rendimiento nominal del +6.79% y en los últimos tres años su rendimiento
nominal es del +30.31%. Está el IPC* a sólo 283 puntos de tocar su máximo
histórico alcanzado el 280113, en las 45,913 unidades, lo que equivale al +0.6%
desde su nivel actual y está a la par del avance 12 meses del Dow Jones.
No
solo te quedes viendo el avance del IPC semana a semana, mejor toma la decisión
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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq
100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.57%, +0.75% y +0.74%,
respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +15.45%, +22.68%
y del +32.82%, respectivamente. (S&P500 en máximos históricos). A
continuación, los movimientos de las bolsas internacionales de la semana, en
donde vemos que el Bovespa Brasileño avanzó +4.93% y acumula un rendimiento en
los ttm* del +18.99%. En contraste el Hang Seng de Hong Kong cede en la semana
-1.47% y acumula un rendimiento en los últimos doce meses del +13.85%
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:
Nota.- Nueva muestra del IPC* a partir de sep14: Las que entran son: Lala y GCarso, en tanto que las que salen son: Chedraui y GSanborn
Santander México es la emisora ganadora de la semana al avanzar
8.60%. Acumula en el ejercicio en curso del 10.31% y en los últimos doce meses
del +6.38%. En contraste Peñoles cede en la semana -5.41 y sigue siendo
la del peor performance en los *ttm con -21.67%.
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Gruma toma nuevamente su posición de liderazgo en el 2014,
luego de que la semana pasada Ienova se lo quitara y registra un
rendimiento en el 2014 del +51.01% y en los ttm* del +113.89. En contraste en
el 2014 la del peor desempeño es la Siderúrgica ICH quien tiene el peor
rendimiento con el -17.96%
El
IPC* continúa con su tendencia alcista iniciada el 11 de marzo del 2014. Su
siguiente nivel de resistencia está en los 46 mil puntos, lo que supone un
potencial desde niveles actuales del +0.815%. En los 45 mil puntos encuentra
soporte. Se sugiere cautela para las próximas sesiones y sólo aprovechar
operaciones claras de trading de corto plazo. Ir posicionándose gradualmente con ajustes para participar del rally. Pregunta al 59899719 DF.
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos
Datos.-. En la semana se dieron en
materia del número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo, pedidos
de bienes duraderos, confianza del consumidor que subió en ago14 a
su mejor nivel de los últimos siete años. Además, el dato relacionado con el GDP*
del 2Q14 que fue del 4.2% anual vs el del 4.0% del epec*. El PMI* de
Chicago de igual manera tuvo una buena lectura, así como el dato de ventas de
viviendas pendientes.
Malos
Datos.- Los asociados con la
vivienda. En esta semana se dieron malos datos en las ventas de casas nuevas
y en el Índice S&PCase-Shiller, entre los principales.
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BCE*.- Mario Draghi, una y otra vez en múltiples foros
ha dicho que está listo para actuar con nuevas medidas de estímulo a la
economía, como las del QE* por lo que los mercados esperan algún tipo de
anuncio en los próximos días luego de su participación en la Conferencia de
Jackson Hole del pasado viernes.
Alemania.- El grupo de investigación de mercado GfK dijo el
miércoles que el indicador de sentimiento de los consumidores, basado en una
encuesta a unos 2.000 alemanes, cayó a 8.6 para septiembre desde un dato
revisado a la baja en agosto del 8.9. Fuente: ADVFN.
Nota Corporativa.- Fuente: El Financiero.- Burger
King acuerda compra de Tim Hortons. La cadena de hamburguesas llegó
a un acuerdo con la canadiense Tim Hortons para crear la tercera cadena de
comida rápida en el mundo. Burger King Worldwide Inc acordó la compra de la
firma canadiense de café y donas Tim Hortons Inc, con lo que se crea la tercera
cadena de comida rápida del mundo, con ventas conjuntas de unos 23 mil millones
de dólares.
Los accionistas de Tim Hortons recibirán 65.50
dólares canadienses en efectivo y 0.8025 acciones de la nueva compañía por cada
título en propiedad, dijeron ambos grupos en un comunicado conjunto. Con dicho
acuerdo, Burger King cambiará su sede a Canadá, un país con menores impuestos. Los
impuestos que se pagan en Canadá en promedio ascienden a 25.6 por ciento, que
se compraran con el 40 por ciento que se paga en Estados unidos, de acuerdo con
la firma de auditoría KPMG. Fuente: El Financiero. Con información de Reuters y
Bloomberg.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
INEGI dio a conocer que las ventas minoristas
de jun14 subieron 1.1% a tasa anual vs el epec* del +1.6%. Por otra parte, la
cuenta corriente del 2Q14 fue deficitaria en 6.9 mil M USD, cifra superior a la
registrada en 2Q13.
El
Financiero.- SHCP eliminaría restricciones de dólares en efectivo con bancos.
Los límites para la recepción de dólares en efectivo fueron implementados en
2010, pero a petición del Presidente Peña Nieto, éstos se flexibilizarían con
el fin de incentivar la economía nacional. El gobierno federal se prepara para
dar marcha atrás a la restricción que tienen los bancos para recibir dólares en
efectivo por parte de las empresas. En 2010 se introdujeron límites para la
recepción en efectivo de dólares de Estados Unidos a las instituciones de
crédito, que se establecieron con la finalidad de mitigar el riesgo de que
entraran divisas producto de operaciones ilícitas al sistema financiero
mexicano. A cuatro años de su implementación, se han observado efectos tanto
positivos como negativos, reconoció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
en su petición de cambios enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer) para modificar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El efecto positivo, dijo, es que por una parte, se ha reducido la cantidad de
dólares en efectivo que anualmente reciben las instituciones de crédito a
cuatro mil millones, esto en 2013; en un momento se estimó que se exportaban 16
mil millones de dólares al año. Lo negativo es que algunos sectores económicos
han manifestado afectaciones por la imposibilidad de realizar operaciones en
efectivo con dólares, aun y cuando las mismas se justifiquen al ser parte de
sus actividades económicas, indicó la dependencia. Por ello, a petición del
Presidente Enrique Peña, con el fin de incentivar la economía nacional, se
liberalizarán las actuales restricciones impuestas a los bancos, con el fin de
que las mismas puedan recibir dólares de sus clientes personas morales, siempre
que cumplan con requisitos de identificación y conocimiento del cliente, tal
como se hace con quienes actualmente son calificados como de alto riesgo en
materia de lavado de dinero por las instituciones de crédito. Fuentes
consultadas del sector bancario, explicaron que la petición fue hecha por el
Consejo Coordinador Empresarial, y las medidas que se proponen siguen siendo
estrictas y las empresas tendrán que cumplir con varios requisitos para poder
depositar dólares en efectivo. Lo que se tiene que analizar, estimaron fuentes
bancarias, es si se hace un mayor énfasis en operar con la corresponsalías en
dólares que se crearon en su momento precisamente para aliviar el problema de
los empresarios principalmente de las fronteras, o si cada banco hace uso de
estos cambios propuestos. El pasado 23 de junio pasado, el subsecretario de
Hacienda, Fernando Aportela, se reunió con miembros de la Comisión Permanente,
y les informó que el tema se discutió con autoridades de EU, a fin de no elevar
el límite, sino de quitarlo para aquellas empresas que tuvieran una
certificación. Dijo que esto tenía un doble propósito: El primero, reconocer
que las empresas que obtienen efectivo en dólares en forma legítima puedan
insertarlos al sistema financiero en las mejores condiciones aumentando su
productividad y el segundo objetivo era contar con mayor información dentro de
todo el esfuerzo que se ha hecho para evitar el lavado de dinero. Dirigentes
del sector privado coincidieron en que los sectores más afectados por esta
restricción son comercio, turismo y manufactura. Enrique Solana, presidente de
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo
(Concanaco), celebró que la SHCP haya tomado en cuenta esta iniciativa, en
beneficio de las empresas. “Es un hecho que ha habido un traslado de cuentas
bancarias al otro lado de la frontera y habría que ver el impacto que se ha
tenido en la fuga de divisas”, dijo. Por su parte, Rodrigo Alpízar, presidente
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra),
coincidió en que ésta es una medida muy apropiada para toda la zona fronteriza.
Resaltó que las pequeñas y medianas empresas cuya actividad económica está muy
ligada al ingreso de dólares al menudeo, se han visto afectadas por el manejo
después del depósito. Finalmente Luis Roberto Abreu, presidente de la
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
(ANIERM), reconoció que les preocupa el tema de lavado de dinero, dijo que
también es cierto que ahora las autoridades tienen otros mecanismos para
detectar el ilícito. Fuente: El Financiero.
El
Financiero.- Reservas internacionales revierten su tendencia al alza: Banxico. La
reducción semanal de 186 millones de dólares se debió principalmente al cambio
en la valuación de los activos internacionales del Banco de México. Luego de
tres semanas en niveles máximos históricos, las reservas internacionales del
país registraron una baja de 186 millones de dólares, para colocarse en 190 mil
337 millones de dólares. En su estado de cuenta semanal, el Banco de México
(Banxico) informa que al pasado 22 de agosto, las reservas muestran un
crecimiento acumulado de 13 mil 815 millones de dólares comparado con el
término de 2013, cuando cerraron en 176 mil 522 millones de dólares. Explica
que la reducción semanal en la reserva internacional de 186 millones de dólares
se debió, sobre todo, del cambio en la valuación de los activos internacionales
de la institución. El banco central detalla que en la semana que concluyó el
pasado 22 de agosto realizó operaciones de mercado abierto con instituciones
bancarias para compensar una contracción neta de la liquidez por 58 mil 623
millones de pesos. Lo anterior, abunda, como resultado de una contracción
debido al depósito de recursos en la cuenta de la Tesorería de la Federación y
otras operaciones por 75 mil 867 millones de pesos y por una expansión por 17
mil 244 millones de pesos, a causa de una menor demanda por billetes y monedas
por parte del público. Esa expansión es equivalente a la baja de la base
monetaria (billetes y monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente en el
Banxico), la cual llegó a un saldo de 876 mil 227 millones de pesos. El
instituto agrega que esa cifra implicó una variación anual de 14.7 por ciento,
con lo que la base monetaria al 22 de agosto tuvo un retroceso de 41 mil 649
millones de pesos en lo que va del año, lo que representa un comportamiento es
congruente con el patrón estacional de la demanda por este concepto. Fuente: El
Financiero.
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El
Financiero.- Peña anunciaría nuevo aeropuerto la siguiente semana. La próxima
semana, durante su mensaje a la nación por el Informe de Gobierno, o después de
éste, Enrique Peña Nieto podría presentar el proyecto para el nuevo aeropuerto
en la Ciudad de México, según fuentes consultadas por Bloomberg. El presidente
Enrique Peña Nieto está a punto de anunciar la ampliación del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, que de facto sería un nuevo aeropuerto, y
arrancará sus primeras operaciones el 2018, confirmaron fuentes a EL FINANCIERO
y Bloomberg. El proyecto sería presentado la próxima semana, incluso tan pronto
como el 2 de septiembre, en el mensaje a la nación con motivo de su Segundo
Informe de Gobierno, de acuerdo con tres personas, quienes pidieron no ser
identificadas porque los detalles no son públicos. Por otra parte, empresas
relacionadas con el proyecto, que pidieron el anonimato, indicaron que el
anuncio será después del mensaje. Tendrá tres pistas y una terminal en su
primera fase, con lo que contará con la capacidad para triplicar las
operaciones del AICM. De acuerdo con las empresas consultadas, las actuales
instalaciones se convertirían en vías para conectar el nuevo inmueble y
tendrían otros usos, como un centro de convenciones. El proyecto se construirá
en entre cuatro y cinco años, pero al cierre de la administración se pondrá en
operación al menos una parte, aseguró uno de los directores de estas empresas.
La inversión que requerirá el aeropuerto será de entre 120 mil a 140 mil
millones de pesos, estimó. "El aeropuerto es urgente", dijo Bernardo
Vélez, analista de GBM. "Es muy positivo que sólo tomaría cuatro años. Eso
es muy rápido”. Los terrenos que se
usarán están 5 kilómetros al norte del AICM y son lo suficientemente grandes
para que en siguientes etapas se construyan hasta seis pistas y una terminal
más. "En el AICM no puedes hacer operaciones simultáneas y aquí de entrada
vas a poder hacer tres simultáneas, ni siquiera dos, ya es una capacidad enorme
y luego habrá más", comentó. Hasta ahora se han contratado a empresas
expertas en ingeniería, pronto se designará el arquitecto, luego de un
concurso, y se invitará a consorcios para dividir la obra, detalló una fuente. La
estadounidense Parsons trabaja en la ingeniería del proyecto, pero rechazó dar
información del mismo, pues el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México le
pidió referirle todas las preguntas de medios. Un experto en ingeniería destacó
que pese a las complicaciones de la tierra sobre la que se construirá el AICM,
es posible hacerlo, pues incluso en Japón el aeropuerto se construyó sobre una
isla artificial. Con información de Bloomberg. Fuente: El Financiero.
El Financiero.- Inversión foránea en acciones
rompe récord. La cifra de 6 mil 264 millones que en el periodo
abril-junio llegaron del extranjero al mercado accionario y de valores emitidos
por el sector privado es la mayor de que se tenga registro. Nunca en nuestra
historia había llegado tanto dinero del extranjero al mercado accionario y de
valores emitidos por el sector privado. La
cifra de 6 mil 264 millones de dólares que entró en el periodo abril-junio es
la más elevada de que se tenga registro, de acuerdo a información que ayer dio
a conocer el Banco de México. De hecho, en el primer periodo trimestral del año
en curso la entrada de flujos foráneos llegó apenas a la cifra de 281 millones
de dólares, lo que significa que los inversionistas del exterior se volcaron al
mercado nacional durante el segundo periodo trimestral. Visto de este modo, la
inversión foránea hacia el mercado de capitales mexicano creció 22 veces en el
segundo trimestre frente al primer periodo. Además, la inversión foránea total
en cartera estableció también uno de sus mayores niveles de la historia en el
primer semestre, con 33 mil 397 millones de dólares, monto sólo superado por el
mismo periodo de 2012. Jesús Garza, economista en jefe para México del banco
Itaú, explicó este crecimiento por el efecto de las políticas laxas de la Fed
que mantiene bajas las tasas en Estados Unidos, y la atracción que ejerce el
mercado mexicano por su estabilidad y las perspectivas que abren las reformas
estructurales. Sin embargo, advirtió que cuando la Fed empiece a subir las
tasas de interés, lo cual será el próximo año, habría una reversión de flujos
de cartera, que sería compensado por un aumento en la inversión extranjera
directa, reflejo de los primeros efectos de los cambios estructurales. Alejandro
Cervantes, economista senior de Banorte-Ixe, coincidió en que la inversión
extranjera en cartera se ha beneficiado de los niveles de liquidez a nivel
internacional y agregó que México ha logrado cierto nivel de diferenciación con
otros mercados emergentes dados los sólidos fundamentales de la economía y el
avance que se ha hecho en la agenda de reformas estructurales. “Hay muchos
extranjeros que han entrado a la Bolsa Mexicana de Valores simplemente por el
prospecto de crecimiento hacia futuro que van a tener las empresas mexicanas,
derivado de la implementación de las reformas estructurales, pues actualmente
muchas de ellas están en precios sumamente baratos y es un gran momento para
entrar”, opinó. La cuenta de capital observó un saldo a favor por 24 mil 811
millones en el periodo abril-junio, que implicó su mayor superávit desde que
hay registros disponibles. Fuente: El Financiero.
El Financiero.- Interacciones se une a Envision
para proyectos de energía eólica. Con el fin de buscar y desarrollar proyectos
de energía eólica, Interacciones firmó un memorando de entendimiento con la
firma china Envision para así detonar este segmento con la apertura del sector
energético. Grupo Financiero Interacciones, especializado en financiamiento a
infraestructura, está en búsqueda de proyectos de energía eólica junto con la
firma china Envision, aprovechando las oportunidades que abre la profunda
reforma energética puesta en marcha este mes en México. Carlos Hank, director
general de Interacciones , un banco de nicho, dijo que el grupo firmó un
memorando de entendimiento con Envision para identificar proyectos de energía
que esperan discutir antes de que finalice el año. Interacciones no divulgó el
monto de financiamiento que estaría considerado dentro del acuerdo con
Envision, que en su página de internet dice ser una de las líderes en el sector
de energía eólica, con oficinas además en México, Estados Unidos y Dinamarca. "Ellos
lo que están buscando es oportunidades de inversión en general, no nos han
puesto un monto límite; nosotros seremos quienes estén llevándoles los
proyectos que encontremos con proyectos atractivos en los que ellos puedan
participar, y por otro lado, con la probabilidad de financiar", dijo Hank
en una entrevista telefónica. México busca elevar la participación de las
energías renovables en la generación total de electricidad en el país, en parte
para cumplir con sus compromisos internacionales. "Es algo que va a dar
frutos muy rápido", dijo el directivo, refiriéndose a la puesta en marcha
de algún proyecto con Envision. Banco Interacciones, unidad del grupo
financiero, tenía al cierre de junio una cartera de crédito total de 67 mil 377
millones de pesos (5 mil millones de dólares), un 2.17 por ciento de la cartera
total de la banca privada de México, según datos oficiales. Actualmente, la
firma tiene 19 proyectos en análisis en el área de energía e hidráulica, con un
valor aproximado de financiamiento de unos 7 mil 679 millones de pesos, dijo la
empresa. En octubre de 2013, la firma completó una oferta pública de acciones
en México por unos 327 millones de pesos para enfrentar necesidades de
financiamiento, y no descartó una nueva emisión, pero Hank aclaró que "no
es algo que hoy tengamos definido". Fuente: El Financiero.
Negocios / Milenio.com.- Ciudad de México. El
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) determinó devolver a Televisa
su propuesta de Oferta Pública de Infraestructura (OPI) que debía presentar en
su calidad de agente económico preponderante, ya que no contiene todos los
elementos que debieron ser incluidos.
En un comunicado el Instituto Informó que la empresa
televisora, tiene un plazo de 15 días a partir de que sean notificados para
presentar a consideración una OPI que atienda los requisitos establecidos en
las medidas en materia de infraestructura. Al
ser declarada agente económico preponderante, Televisa está obligada a
presentar para aprobación del instituto un conjunto de condiciones e
información que obliga a la empresa permitir el acceso y uso de su
infraestructura pasiva a terceros concesionarios del servicio de radiodifusión
que lo soliciten. Dicha infraestructura incluye todos los elementos no
electrónicos al servicio de las plantas transmisoras y redes del servicio de
televisión como es el caso de los derechos de vía, conductos, mástiles, zanjas,
torres, postes, instalaciones de equipo y de alimentación conexas, seguridad,
equipos auxiliares, sitios, predios, espacios físicos (excepto estudios),
ductos y canalizaciones, además de fuentes de energía y sistemas de aire
acondicionado. Fuente: Milenio.com
El Financiero.- Grupo Bio Pappel acuerda
comprar Scribe. Grupo Bio Pappel, principal accionista del mayor fabricante de
papel de México, firmó un contrato para adquirir el 100% de las acciones de
Scribe, transacción sujeta a la aprobación de la Cofece y de los tenedores de
bonos de dicha empresa. Bio Pappel, el mayor fabricante de papel en México,
informó que su principal accionista, Grupo Bio Pappel, firmó un contrato para
adquirir la totalidad de las acciones de Corporación Scribe. En un comunicado
enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Bio Pappel señaló que la transacción
está sujeta a la autorización de la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), así como al consentimiento
de los tenedores de los bonos de Scribe. Grupo Bio Pappel tiene planes de
integrar a Pappel y Scribe en una misma entidad, a fin de maximizar sus
oportunidades de creación de valor, agrega el documento. Conforme a cierta
información no confirmada, detalla Bio Pappel, los activos de Scribe están
valuados en alrededor de 700 millones de dólares, aunque dicho monto no refleja
ni está relacionado con el valor probable de adquisición de las acciones. Scribe
es la empresa líder en la fabricación y distribución de papel bond y productos
de escritura e impresión en México, entre los que destacan los cuadernos.
Fuente: El Financiero.
El
Financiero.- KIA Motors invertirá mil mdd en Pesquería, Nuevo León. La planta
armadora tendrá capacidad para producir 300 mil vehículos al año, detonará una
inversión adicional de mil 500 millones de dólares de parte de los proveedores
de la compañía y generará empleos directos e indirectos; el acto es encabezado
por el presidente Enrique Peña Nieto. La compañía surcoreana KIA Motors
invertirá mil millones de dólares en la construcción de una planta armadora con
capacidad de producir 300 mil vehículos al año en el municipio de Pesquería,
Nuevo León. El anuncio se realizó en un acto encabezado por el presidente
Enrique Peña Nieto en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de
Electricidad. La inversión en el proyecto, que será concluido en 2016, detonará
una inversión adicional de mil 500 millones de dólares de parte de los
proveedores de la compañía automotriz. "Teniendo la opción de invertir en
cualquier país, una empresa transnacional del prestigio de KIA Motors, eligió a
México para crecer y expandirse en sus inversiones a nivel global. Esto
demuestra la confianza que tienen los inversionistas globales en el presente y
futuro de México", dijo el mandatario. De
acuerdo con el Ejecutivo, existen tres razones por las que es un buen momento
para invertir en nuestro país: Se está fortaleciendo su presencia en
actividades de mayor valor agregado; su economía se fortalece y, sobre todo, 6
de las 11 reformas transformadoras aprobadas son de carácter económico, las
cuales habrán de elevar la productividad y el ritmo de crecimiento del país.
"Si nuestro país ya era atractivo para la industria automotriz, ahora que
estamos quitando las ataduras que limitaban nuestro potencial económico, lo
será aún más. La inversión que hoy anuncia KIA Motors es la mejor prueba de
ello. Esta empresa le está apostando a México, tiene confianza en México y
estoy seguro que le va a ir muy bien en México", añadió. En el acto
participaron el vicepresidente de Estrategia Global de KIA Motors,
Hyung-Kuniharu Lee; el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz; y
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. El titular de
Economía destacó que en los últimos meses se han realizado en total anuncios de
inversión en el sector automotriz por 10 mil millones de dólares, la cual
generará 28 mil empleos. Fuente: El Financiero.
Notas Corporativas de Infosel, El Financiero, Accitrade, Terra, entre otros…
FUNO.-No participará en el sector vivienda Fibra Uno, el
primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México anuncia que no tiene
intenciones de invertir en el sector vivienda. Fuente: MetAnálisis
PINFRA.-Anuncia restructura de financiamiento. La empresa
informó que logró la reestructura del financiamiento de la autopista
México–Toluca, con la que fueron liquidados la totalidad de los Certificado
Bursátiles (CB's) PADEIM 06U, PADEIM 06-2U y PADEIM 09U, los cuales pagaban
cupón a una tasa promedio ponderada nominal al 31 de julio de 2014 de 10.77%.
El prepago anticipado de los CB's se realizó con recursos obtenidos del crédito
sindicado otorgado por Banobras y BBVA Bancomer por un monto total de $4,500
millones, el cual generará intereses a una tasa promedio ponderada nominal al
31 de julio de 2014 de 6.02%. El resto de los recursos fueron obtenidos de
fondos líquidos disponibles en el Fideicomiso; y una aportación de recursos por
parte de PINFRA de 1,397 MDP. Fuente: MetAnálisis.
POCHTEC.-Se incorpora el Ing. Rafael Dávalos Sandoval a
Pochteca. El Ing. Rafael Dávalos Sandoval quien fuera CEO de Mexichem y CEO de
la sociedad entre Mexichem y Pemex (PMV Petroquímica Mexicana de Vinilo), se ha
incorporado a Grupo Pochteca como Director Corporativo de Operaciones. Fuente: MetAnálisis
COMERCI–CHDRAUI.-Rumores sobre venta de Comerci a Chedraui. En los
últimos días, diversos medios han publicado que Comercial Mexicana, había
encontrado en Chedraui al comprador de la cadena de tiendas, pero ninguna de
las dos empresas confirmó este rumor. Sin embargo, no nos debe extrañar que en
cualquier momento anuncie Comercial Mexicana la venta de la cadena de tiendas,
a Chedraui o a otra empresa. Fuente: MetAnálisis
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COMERCI.-informa que continúa analizando alternativas. La
empresa informó que continúa analizando estrategias de acuerdo a lo informado
el 17 de enero, sobre el acercamiento que ha tenido con algunos grupos
extranjeros y nacionales interesados en alguna asociación y/ o venta estratégica,
por lo que están explorando esas opciones, pero a la fecha no hay ninguna
información relevante que comunicar. Fuente: MetAnálisis
CHDRAUI.-Siempre está considerando opciones para crecer. En
relación a las notas publicadas en algunos medios de comunicación sobre una
posible adquisición, CHDRAUI informó que siempre está considerando diversas
opciones estratégicas para su crecimiento, dentro de las que se incluyen
adquisiciones y fusiones. En este momento no se tienen ninguna transacción
consumada ni acuerdos vinculantes que revelar. Fuente: MetAnálisis
CULTIBA.-Resolución Preliminar por Alianza Azucarera
Americana. En La empresa informó que con relación al inicio de investigación
por la Alianza Azucarera Americana (American Sugar Coalition), el pasado 26 de
Agosto de 2014 el Departamento de Comercio de EEUU anunció las medidas
compensatorias resultantes de la investigación que se inició en Junio del
presente año, y en el cual Grupo Azucarero México GAM, que a su vez es
subsidiaria de Organización Cultiba, participó como "Obligado a
Responder". Fuente: MetAnálisis
SPORT.-Incorpora nuevo club en Ciudad del Carmen. Campeche
Sports World anuncia la incorporación de un nuevo club ya en operación en
Ciudad del Carmen, Campeche. Este club, propiedad de un tercero, era manejado
por otra cadena de clubes deportivos y a partir del 1 de septiembre Sports
World toma el control de la operación. Elaborado por Consultaría MetAnálisis,
TERRA.-Recibe reembolso del IVA remanente por $147.5
millones. Terrafina, anunció que recibió el reembolso remanente de $147.5
millones de IVA generado por la adquisición del portafolio American
Industries-Kimco concluida en el 3T13. Los recursos de esta devolución, serán
destinados para disminuir el apalancamiento de Terrafina. De esta forma,
Terrafina concluye con la recuperación de $915.4 millones de IVA a tan sólo 11
meses de la adquisición del portafolio. Fuente: MetAnálisis
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Commodities.-
Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte
de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que
publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary
Reciept; AICM = Aeropuerto
Internacional de la Cd de México; *AMB
= Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores; *AMIA
= Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD
= Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco
Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de
Administración; *Capex = Capital
Expenditures; *Carry Trade =
Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten
los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs
ó Cebures= Certificados Bursátiles;
*CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro
contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de
un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa
de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de
París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO
= Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política
monetaria; *DPI = Disposable
Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortizaciones; *Ecofin
= Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM
= Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF
= Exchange Trade Found; *EV =
Enterprise Value; *FAO =
Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED
= Reserva Federal de USA; *FEEF =
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA
= Federal Housing Finance Agency; *Fibras
= Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite
invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment
Trust); *FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo Monetario
Internacional; *FOMC = Federal Open
Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year /
Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto
Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar
comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma
anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el
comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED
= Inversión Extranjera Directa *IFB
= Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo
de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en
Concursos Mercantiles; *IFT =
Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la
Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores
económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá
en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos
Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento.
(Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero
en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por
ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50
puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado
Latinoamericano; *MIST = México,
Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC
= Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR
National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios);
*NAHB = National Association of Home
Business; *NSS= Naked Short Sale
(venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización
Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb*
= Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA =
Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia,
Grecia y España; *PMI = Purchasing
Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas
realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y
es usado para predecir el ISM
manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI
= Producer Price Index; *PPP =
Precio Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave
Easing (Programa de alivio a la economía
en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de
Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema
Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión;
*SENER = Secretaría de Energía; *Sequester
= Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand
Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos
monetarios; *TARP = Troubled Assets
Release Programm; Troika = La UE*,
el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve
trailing months; Twist = Intercambio
de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN =
Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA
(Beneficio por acción); *VMT =
Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un
establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas
aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS
= Wall Street; YTD = Year to Date
(acumulado).
(1) El índice manufacturero
de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes
industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo
distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por
factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y
cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las
series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más
días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en
las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por
ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad
provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En
este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie
económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el
inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un
mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la
identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la
variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie
desestacionalizada del total del IGAE
se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica,
Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como
El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros
de Bolsa y páginas web de las empresas
consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines
Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com,
forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
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