Culmina una buena semana para los mercados
americanos, en donde el día de hoy el S&P500 se posiciona nuevamente en
máximos históricos. Ayer lo hizo el Dow. La nota de la semana la puso China con
el Foro de la APEC, en donde se alcanzaron acuerdos importantes para el
comercio mundial y en donde se fortalecieron las relaciones de comercio con
México. Ver notas más adelante.
€uropa con mayores dudas respecto del crecimiento de
la economía de la €urozona. Japón avanza con fuerza en la semana ante las
expectativas de que S. Ave posponga la entrada de nuevos impuestos y ante
excelentes datos en materia de pedidos de maquinaria pesada. Brasil continúa
con problemas de crecimiento y con nuevos escándalos de corrupción en Petrobras
y la ya escandalosa depreciación del Real vs el USD.
Continúa latente la incertidumbre del rumbo que
tomará el conflicto Rusia – Ucrania. Se vienen mayores sanciones contra Rusia.
En México continua la desconfianza ante un mercado
deprimido y por la ola de criminalidad y vandalismo que se vive a diario en el
país. El Buen Fin será un paliativo ante un débil consumo.
El IPC* de la BMV* liga su segunda semana
consecutiva de ajuste y el día de hoy da señales poco alentadoras para las
siguientes sesiones. Nuevamente sugerimos cautela. ¿Adios Mexican Moment y
Santa Claus Rally?. Por el momento nos parece que si por tanto coyuntural en el
entorno.
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SIGUIENTES CURSOS DE BOLSA NOVIEMBRE 2014 EN DF. 59899719
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Así las cosas, el IPC* de la BMV* retrocede en la
semana -2.79%, ligando su segunda semana de retrocesos y su séptima sesión
consecutiva de ajuste, ubicándose el día de hoy en las 43,372.01 unidades. En lo
que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +1.51% y en los
últimos tres años su rendimiento nominal es del +17.00%.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq
100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.35%, +0.39% y +1.55%,
respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +10.48%, +13.44%
y del +23.44%, respectivamente. El S&P500 nuevamente en máximos históricos.
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A continuación, los movimientos de las bolsas
internacionales:
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:
La
emisora ganadora de la semana fue Televisa al avanzar 1.94% y se
posiciona como la quinta de mejor rendimiento en el 2014 y la cuarta en los
mejores rendimientos de los últimos doce meses con +23.10 y 26.20%,
respectivamente, asociado con las buenas perspectivas de crecimiento en su
negocio de telefonía fija. En contraste, ajusta fuerte el día de hoy Banorte
y acumula en la semana una baja del -10.96%, asociado con el posible anuncio de
la próxima semana da la salida de G. Ortiz y A. Valenzuela. ¡Habrá que ver!. Que
mal que Latinfinance puso a Banorte como el Banco del año precisamente en la
semana que más ajusta en mucho tiempo. A continuación la nota de Yahoo Finanzas
del día de hoy:
Fuente:
Yahoo Finanzas / Reuters.- Acciones mexicano Banorte caen con fuerza por
versiones salida de directivos: operadores.
MÉXICO DF (Reuters) - Las acciones del mexicano Banorte cayeron con
fuerza el viernes en la bolsa local, en medio de versiones de próximos cambios
en la directiva del grupo financiero, dijeron
operadores. Los títulos de Banorte perdieron un 8.17 por ciento a 75.05 pesos,
su precio más bajo desde julio del 2013, lo que contribuyó a la baja del índice
líder IPC. Los cambios incluirían la salida del presidente y del director
general, Guillermo Ortiz y Alejandro Valenzuela, respectivamente, según
versiones de prensa. Banorte anunció en un comunicado que convocará a un
Consejo de Administración Extraordinario para el próximo 20 de noviembre, sin
detallar el tema a abordar, pero dijo que cualquier cambio en los miembros del
órgano ejecutivo se dará a conocer por canales oficiales. "La ratificación
o relevo de cualquier miembro del Consejo de Administración debe de ser propuesto
por el Comité de Nominaciones del grupo, (....) y votado en la Asamblea de
Accionistas", dijo la compañía. "Asimismo,
cualquier cambio en la alta dirección del grupo tiene que ser aprobado por el
Consejo escuchando la opinión del Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias", agregó. En octubre, la asamblea de accionistas de Banorte
nombró como consejero a Carlos Hank González, miembro de la familia que
controla alrededor del 11 por ciento del grupo financiero, entre versiones
acerca de fricciones con Ortiz, quien asumió la presidencia del consejo de
Banorte en 2011. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez y Gabriela López). Fuente:
Yahoo Finanzas / Reuters
IENOVA lidera los rendimientos en el ejercicio en curso con
+49.93% y Gruma se mantiene como la emisora líder en los *ttm con +59%. Alpeka
continúa como la emisora de peor desempeño en el ejercicio en curso con -24.42%
y la de peor performance en los *ttm con -18.78%
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El
IPC* continúa con señales de debilidad. Se perfila a su siguiente nivel de soporte
en los 42,929 puntos, equivalente a tener un retroceso adicional del 1% y
esperamos que sea el último soporte que valide el mercado accionario mexicano,
para luego cerrar el ejercicio con un modesto crecimiento en las 45K unidades.
De perforar las 42.9K unidades, su siguiente soporte lo encuentra en las 42,461
unidades. Sugerimos cautela para la siguiente semana, ya que no encontramos
ningún catalizador con la fuerza suficiente que le de impulso al mercado. Por
análisis técnico luce espantoso el gráfico.
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos
Datos.-. Con pocos catalizadores de
peso en la semana. Sobresale el día de hoy la Confianza del Consumidor de la
Universidad de Michigan/T.Reuters que alcanza su máximo de los últimos siete
años.
Malos
Datos.- Los
relacionados con las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo y
reclamos continuos.
APEC.- Xi Jinping como anfitrión del Foro para la Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC), señaló la importancia de acelerar negociaciones
sobre acuerdos de libre comercio para fomentar el crecimiento de las economías
que hoy viven una notable desaceleración. En este contexto, China y USA avanzaron
en sus negociaciones para la eliminación de aranceles a los productos de IT, en
tanto que China y México anunciaron la creación de un fondo de inversión de 2,400
M USD para apoyar infraestructura, minería y proyectos de energía. Además están
previendo un acuerdo petrolero de alrededor de 5 mil M USD.
China.- Fuente: Reuters España.- Producción industrial
china sube 7,7 pct en octubre, menos de lo esperado. PEKÍN (Reuters) - La
producción industrial de China creció un 7,7 por ciento en octubre respecto al
mismo mes del año anterior, por debajo de las expectativas del mercado,
mientras que las ventas minoristas subieron un 11,5 por ciento, un nivel
levemente inferior a las previsiones, dijo el jueves la Oficina Nacional de
Estadísticas. La inversión en activos
fijos, un importante motor de la actividad económica, creció un 15,9 por ciento
en los primeros 10 meses de 2014 respecto al mismo período del año previo, en
línea con las previsiones. Los economistas consultados por Reuters esperaban
que la producción industrial aumentara un 8,0 por ciento y que las ventas
minoristas crecieran un 11,6 por ciento, ambas sin cambios de su ritmo en
septiembre. El pronóstico para la inversión en activos fijos en el período
enero-octubre era de un alza de un 15,9 por ciento, por debajo del 16,1 por
ciento en septiembre. Agobiado por un enfriamiento del mercado inmobiliario,
una vacilante demanda interna y una contracción del crédito que está
presionando las empresas más pequeñas, el crecimiento económico anual de China
se desaceleró a un 7,3 por ciento en el tercer trimestre, su ritmo más débil
desde la crisis financiera global. Muchos analistas creen que pueden ser
necesarias medidas de estímulo adicionales para compensar el lastre que está
generando el mercado de la vivienda, las que se sumarían a una serie de
iniciativas modestas anunciadas previamente este año. Pero los expertos están
divididos sobre si las autoridades van a tomar medidas más contundentes, como
recortar los tipos de interés a menos que haya un riesgo de una desaceleración
más aguda. Fuente: Reuters España.
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China.-
Histórico enlace entre bolsas de Hong Kong y Shanghái el 17 noviembre. El largamente esperado enlace comercial entre
Hong Kong y Shanghái será una realidad el próximo 17 de noviembre, un paso
crucial hacia la apertura de los mercados de capital de China que dará a los
inversores locales y extranjeros un acceso sin precedentes a las dos bolsas. El
anuncio hecho el lunes por reguladores de Hong Kong y China llega en un momento
en que el gigante asiático está dando un fuerte impulso para extender el uso del yuan, siendo
Canadá y Malasia las últimas incorporaciones a su creciente lista de núcleos
comerciales para la divisa. El sistema, denominado Stock Connect, podría
incrementar el valor diario del comercio de acciones en Hong Kong en cerca de
un 38 por ciento para 2015, según estimaciones del banco francés BNP Paribas, y
podría acabar creando la tercera mayor bolsa del mundo. Asimismo, el proyecto
facilitará un canal para que los ahorradores chinos puedan mover hacia valores
en el extranjero parte de los ocho billones de dólares que tienen guardados en
depósitos privados. Si las dos bolsas incrementan su integración, formarán el
tercer mayor mercado de valores del mundo, con una capitalización de 5.6
billones de dólares, según Allianz Global Investors. Fuente: ADVFN
Fuente:
El Economista.- EL GOBIERNO DE CHINA TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN DE 70.4%. ICBC,
banco chino llega a México; CNBV lo autoriza Inició con las gestiones en el
país desde el 2012. La presencia de
China se fortalece en México, ahora con la llegada de un banco. El pasado 7 de
noviembre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó la
organización y operación en el país de Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC) México, institución de banca múltiple. Se trata de uno de los bancos más
grandes de Asia y del mundo en materia de activos. A septiembre pasado,
registraba más de 20 billones de yuanes chinos (aproximadamente 3.2 billones de
dólares).
Tiene presencia en el continente asiático, en Europa, Oceanía, y en
América opera en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú y Brasil. A esto se
sumará su subsidiaria en México. Este anuncio se da en el marco de la visita
que sostiene el presidente Enrique Peña Nieto a China, y una vez aprobadas las
reformas estructurales. Recientemente, una empresa del país asiático había
logrado la licitación para construir el tren México-Querétaro, aunque después
le fue revocada. ICBC es un banco propiedad del Estado y se especializa en
banca personal, corporativa, electrónica, internacional y tarjetas de crédito,
por mencionar sólo algunos de sus productos y servicios.
En
un oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CNBV
detalló que al mismo tiempo se autorizó la participación indirecta del gobierno
de la República Popular China en el capital social de Industrial and Comercial
Bank of China México. Precisó que dicha participación y adquisición del control
de 70.42% del capital social del banco por parte del gobierno chino, se
llevaría a través del Ministerio de Finanzas de esa nación, y de China
Investment Corporation, fondo soberano que administra sus reservas
internacionales. La CNBV advirtió que los entes públicos y privados que
conforman la estructura corporativa con la que el gobierno chino pretende
participar indirectamente en el capital social del ICBC México, no están
investidos de facultades para ejercer funciones de autoridad en la nueva
institución, y que sus órganos de decisión operan de manera independiente. Con
la venia de Banxico. De acuerdo con la CNBV, la documentación e información
presentada por los interesados cumple con los requisitos previstos, además de
que el Banco de México emitió una opinión favorable a la solicitud de autorización
para la organización y operación de la institución de banca múltiple. “Las
presentes autorizaciones quedan sujetas a la condición de que se obtenga de la
CNBV la autorización para el inicio de operaciones de Industrial and Comercial
Bank of China México, institución de banca múltiple, dentro del plazo
establecido”, puntualiza el documento. Añade: “De igual manera, quedan
condicionadas a que antes del inicio de operaciones y en un plazo de 45 días
naturales contados a partir de la fecha en que aquéllas sean notificadas, los
promoventes comuniquen a la CNBV los nombres de los directivos que
complementarán la estructura organizacional”. A este respecto, la comisión
destacó que en la designación de los funcionarios de los dos siguientes niveles
inferiores al de director general, promuevan una estructura directiva sólida y
equilibrada en cuanto a conocimientos y experiencia del sistema financiero
mexicano, así como el reforzamiento laboral de la entidad. El órgano regulador
detalló que la solicitud se inició apenas en septiembre pasado y que el
domicilio del ICBC México será el Distrito Federal, además de que el importe de
su capital social pagado será de 664 millones 300,000 pesos, y estará sujeto a
su supervisión. Hace dos años, como presidente electo, Peña Nieto sostuvo un
encuentro con Jiang Jianging, presidente del Consejo de Administración de ICBC,
y en aquella ocasión surgió el interés de que este banco chino abriera una
subsidiaria en México. Esta operación ya fue autorizada por la autoridad china.
Fuente: El Economista. eduardo.juarez@eleconomista.mx
Japón.- Fuente: investing.com Órdenes de Maquinaria
Pesada Japonesa 2,9% frente al pronóstico de -1,9%. Investing.com - Las
órdenes de maquinaria pesada japonesa cayó menos de lo esperado el mes pasado,
información oficial fue revelada el miércoles. En un reporte, Instituto de
Investigación Económica y Social del Japón expresó que Órdenes de Maquinaria
Pesada Japonesa cayó a 2,9% partiendo de 4,7% en el mes anterior. Analistas
esperaban que el mes pasado Órdenes de Maquinaria Pesada Japonesa caen a -1,9%.
Fuente: Investing.com / En más de Japón: El primer ministro de Japón, Shinzo
Abe, parece haber decidido que llamará a elecciones anticipadas, dijo un
legislador del partido gobernante según citas difundidas por una agencia de
noticias, en momentos en que aumentan las expectativas de que el líder japonés
pospondría un impopular aumento de impuestos. Fuente: Accitrade.
Conflicto
Ucrania – Rusia.- Fuente:
Euronews.- La ONU teme un retorno a la “guerra total” en el este de Ucrania. Durante
una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU ha quedado patente
la inquietud reinante y el miedo al retorno a una “guerra total”. El encuentro
fue convocado por Estados Unidos para examinar las acusaciones de incursiones
militares rusas en el este de Ucrania, confirmadas por la OTAN y la OSCE. El representante ruso Dimitri Pankin ha
denunciado “declaraciones de propaganda” y ha vuelto a rechazar las
acusaciones, como ya lo hizo el ministro ruso de Defensa, calificándolas de
“mentiras”. Unas horas antes, el
Gobierno ucraniano anunciaba, por boca de su ministro de Defensa, que se está
preparando para el combate, ante el aumento de la amenaza. Era su reacción a la confirmación, por parte
de la OTAN, de que han detectado tropas, tanques, piezas de artillería y
sistemas de defensa antiaérea rusos en la zona de conflicto. Los enfrentamientos entre las tropas
gubernamentales ucranianas y los rebeldes prorrusos prosiguen en los alrededores
de la ciudad de Donetsk, bastión de los separatistas. Varios civiles resultaron
heridos este miércoles. Fuente: Euronews.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Fuente: Milenio.com El secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, dijo que el gobierno federal diseñó dos estrategias de compra de
coberturas para asegurar el cien por ciento de los ingresos por petróleo. Ciudad
de México. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que el gobierno
federal ha cubierto al cien por ciento
los ingresos petroleros de 2015, esto considerando el comportamiento a la baja
en el precio del crudo internacional. Videgaray Caso detalló, en conferencia de
prensa, que el erario público destinó a la compra de estas coberturas 773 millones de dólares,
equivalente a 10 mil 467 millones de pesos, conforme a lo autorizado en la Ley
de Ingresos. Con este monto, se alcanzó la cobertura de 228 millones de
barriles por día. “Con esto damos certidumbre al presupuesto del gobierno
federal”. La cobertura autorizada por costo de barril es de 79 dólares. Ello
implica que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015
no está expuesto al riesgo de reducciones en el precio del petróleo. La
cobertura petrolera utiliza los recursos del Fondo de Estabilización de los
Ingresos Presupuestarios (FEIP) para la adquisición de opciones de venta de
petróleo (tipo put) referidas al precio promedio de la mezcla mexicana de
exportación. Con estas opciones el gobierno Federal adquirió el derecho (más no
la obligación) de vender durante 2015 petróleo a un precio predeterminado. Las
opciones de venta funcionan como un seguro, por el cual se paga una prima al
momento de su adquisición y en caso de que el precio promedio de la mezcla
mexicana observado durante el año se ubique por debajo del precio pactado,
otorgarían un pago al gobierno de la República que compensaría la disminución
en los ingresos presupuestarios. La estrategia de cobertura adoptada para el
ejercicio 2015 cubre por completo el precio de 79 dólares por barril contenido
en la Ley de Ingresos de la Federación. Ello implica que el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio 2015 no está expuesto al riesgo de
reducciones en el precio del petróleo. Fuente: Milenio.com
INEGI dio a conocer que la actividad industrial
de sep14 disminuyó marginalmente en 0.09%.
ANTAD.- Las VMT* de oct14 subieron 2.1% a tasa anualizada
asociada con una mejoría en la confianza del consumidor.
De acuerdo al IMSS, en oct14 se registró cifra
record en creación de empleos con 172.1K nuevos empleos formales, marcando su
máximo histórico. Se estima que también la informalidad está en máximos históricos.
Fuente:
El Economista.- Precios al productor caen 0.08% durante octubre Durante
octubre de 2014, el Índice Nacional de Precios Productor Total, excluyendo
petróleo, registró una disminución de 0.08%, alcanzando así una tasa anual de
2.89%, informó el INEGI. Durante octubre de 2014, el Índice Nacional de Precios
Productor (INPP) Total, excluyendo petróleo, registró una disminución de 0.08%,
alcanzando así una tasa anual de 2.89%, en el mismo periodo de 2013 las cifras
fueron de 0.02% mensual y de 1.04% anual, dio a conocer el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI). Este resultado mensual fue producto de la
baja en los precios de las actividades primarias de 4.31%, y de los aumentos de
precios en las actividades secundarias de 0.16% y en las actividades terciarias
de 0.10%, precisó el organismo estadístico. El Índice de Mercancías y Servicios
de Uso Intermedio, excluyendo petróleo, presentó una reducción mensual de
0.85%, ubicando su tasa anual en 3.03%, detalló el INEGI. El Índice de
Mercancías y Servicios Finales, excluyendo petróleo, mostró un comportamiento
mensual de 0.27%, estableciendo su tasa anual en 2.82%, según el INPP. Erp.
Fuente: El Economista.
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Notas Corporativas de Infosel, El Financiero, Accitrade, Terra, entre otros…
Fuente: Infosel: 09:25 (AT&T) NO NECESITAMOS
ACTIVOS DE AMX PARA CRECER EN MÉXICO:CEO. MÉXICO, Infosel, noviembre. 12.- Tras
la compra de Iusacell, AT&T considera que, con ello, “han encontrado el
camino que nos proporciona una buena plataforma escalable de crecimiento sin
los activos de América Móvil", indicó Randall Stephenson, director
ejecutivo del operador estadounidense. En conferencia con inversionistas, el
ejecutivo indicó que AT&T no necesita activos de América Móvil, del magnate
Carlos Slim, para tener éxito en México. Fuente: Infosel.
RESUMEN DE EMISORAS DE METANALISIS.-
AT&T.- Acuerdan la compra de Iusacell por US$2,500
millones. La telefónica AT&T acordó con Grupo Salinas la compra de Iusacell
por US$2,500 millones, incluyendo la deuda de la empresa. Sin embargo, la
adquisición se concretará cuando Grupo Salinas concluya la compra del otro 50%
de Iusacell que acordó adquirir a Televisa, y después de que la operación sea
aprobada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión
Nacional de Inversiones Extranjeras. Fuente: MetAnálisis.
BANORTE.- Latinfinance reconoce a Banorte como mejor banco.
LatínFinance, publicación especializada en banca y mercados de capital en
América Latina y el Caribe, distinguió al Banco Mercantil del Norte (Banorte)
como "Mejor Banco del Año 2014 en México" y "Mejor Banco del Año
2014 en América Latina", al reconocer en la institución financiera su
notable expansión en las últimas dos décadas. Fuente: MetAnálisis.
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Valores mexicano, con vencimiento promedio a 3 año,s y con tasa flotante que
tiene como referencia TIIE 28 + 35 puntos base, con cinco pagos de capital
anuales y el pago de intereses cada 28 días. Fuente: MetAnálisis.
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HCITY.- Firma carta de intención con Fibra Inn. Fibra Inn
y Operadora de Hoteles City Express, anunciaron la firma de una carta de
intención para desarrollar 10 hoteles en diversas plazas del país durante los
próximos dos años. Fuente: MetAnálisis.
ICA.- Firma contrato con el Insituto Mexicano del
Petróleo (IMP). El contrato firmado es por un monto de $1,089 millones, que
incluirá la ingeniería, procuración y construcción de un Centro de Tecnología
de Aguas Profundas, en Veracruz. El contrato fue asignado a través de una
licitación internacional. El Centro de Tecnología de Aguas Profundas incluye
24,600 m2 de construcción en un terreno de 20.9 hectáreas. El contrato incluye
componentes de precio fijo y precio unitario. Fuente: MetAnálisis.
AMX.- Sigue incierta la venta de activos. El presidente
ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, comentó que con la adquisición de
Iusacell, ya no son indispensables los activos de América Móvil. Sin embargo,
siguen abiertos a la posibilidad de comprar dichos activos si las condiciones
se materializan y el precio es atractivo. También comentó que AT&T se
encuentra evaluando una posible adquisición de Nextel, que cuenta con 2.8
millones de suscriptores en México. Por otro lado, Francisco Gil Díaz,
presidente de Telefónica México, comentó que un eventual interés por los
activos que AMX pretende vender dependería de su precio. Fuente: MetAnálisis.
AUTLAN.- Pondrá en marcha dos proyectos hidroeléctricos. Los
dos proyectos hidroeléctricos tendrán una capacidad total de 350 MW para
atender las necesidades de su operación minera en la extracción de manganeso, y
además planea construir dos parques eólicos para vender electricidad a
terceros, así como poner en marcha dos proyectos hidroeléctricos para consumo
propio. Fuente: MetAnálisis.
CHDRAUI.- Incursionará en el mercado de telecomunicaciones.
Telefónica informó que Chedraui incursionará en el mercado de
telecomunicaciones con el lanzamiento de un Operador Móvil Virtual (OMV)
tomando la red de Telefónica. Fuente: MetAnálisis.
DANHOS.- Invierte US$600 millones en Toreo Parque Central.
El centro comercial Toreo Parque Central contará con cinco niveles y 80,000 M2
de área rentable, donde se espera un flujo aproximado de 15 millones de
visitantes al año. Fibra Danhos abrirá este jueves las puertas de la primera
etapa de Toreo Parque Central, el cual contempla una inversión de US$600
millones. Fuente: MetAnálisis.
Fuente:
El Financiero.- Shell planea participar en Ronda Uno; apunta a aguas
profundas. Los proyectos en aguas
profundas en el Golfo de México son los que ofrecen un amplio potencial, indicó
Marvin Odum, director para América de la petrolera, quien dijo que Shell
considera ser socia de Pemex en el campo Exploratus. CIUDAD DE MÉXICO.- El
gigante petrolero Royal Dutch Shell planea participar en la Ronda Uno de
licitaciones de áreas en exploración y campos en producción de hidrocarburos
que México tiene en marcha tras concretar la mayor reforma energética en
décadas, dijo hoy Marvin Odum, director para América de la empresa.
Asimismo,
precisó que los proyectos en aguas profundas en el Golfo de México, en los que
la petrolera Pemex buscará socios, resultan los más atractivos. "Estoy muy
entusiasmado porque veo un enorme potencial ahí", dijo en entrevista en la
Ciudad de México. El directivo considera que la empresa anglo-holandesa estaría
cómoda con ser socia de Pemex en el campo Exploratus, pero no ser el operador
del proyecto. La estatal mexicana ha dicho que está analizando la posibilidad
de operar ese campo en alianza con varios socios. Fuente: El Financiero.
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Commodities.- El crudo continúa en caída libre.
Fuente:
El Financiero. Mezcla mexicana no encuentra piso, cae a 70.60 dpb. El ajuste,
que llevó a la cotización más baja desde el 10 de septiembre del 2010, obedeció
a una tendencia similar en los petroprecios globales; el gobierno mexicano
anunció hoy la cobertura de los ingresos petroleros en 76.4 dólares por barril.
La cotización de la mezcla mexicana de petróleo sigue reaccionando a las
condiciones de los mercados globales y no encuentra piso. Petróleos Mexicanos
fijó el precio promedio de referencia para este jueves en 70.60 dólares por
barril, la cotización más baja desde el 10 de septiembre del 2010; el ajuste
fue de 2.52 dólares, equivalente a 3.40 por ciento. La trayectoria está en
linea con lo que sucede en el resto del mundo. La caída de los petroprecios es
un fenómeno presente desde hace varias semanas, al grado de que hoy la
cotización del Brent rompió por primera ocasión en 4 años los 80 dólares por
barril, colocándose al cierre en 77.73 dólares, 3 por ciento menos que el
previo. El nuevo ajuste coincide con el anuncio de hoy de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público sobre que han quedado cubiertos los ingresos
petroleros para el año 2015, a una cotización de 76.4 dólares por barril, con
un costo de 773 millones de dólares. En los mercados globales la caída de los
precios del petróleo también promedió un nivel de 3 por ciento. Fuente: El
Financiero.
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte
de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que
publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary
Reciept; AICM = Aeropuerto
Internacional de la Cd de México; *AMB
= Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores; *AMIA
= Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD
= Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco
Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de
Administración; *Capex = Capital
Expenditures; *Carry Trade =
Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten
los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs
ó Cebures= Certificados Bursátiles;
*CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro
contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de
un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa
de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de
París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO
= Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política
monetaria; *DPI = Disposable
Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortizaciones; *Ecofin
= Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM
= Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF
= Exchange Trade Found; *EV =
Enterprise Value; *FAO =
Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED
= Reserva Federal de USA; *FEEF =
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA
= Federal Housing Finance Agency; *Fibras
= Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite
invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment
Trust); *FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo Monetario
Internacional; *FOMC = Federal Open
Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year /
Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto
Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar
comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma
anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el
comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED
= Inversión Extranjera Directa *IFB
= Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo
de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en
Concursos Mercantiles; *IFT =
Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la
Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores
económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá
en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos
Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento.
(Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero
en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por
ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50
puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado
Latinoamericano; *MIST = México,
Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC
= Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR
National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios);
*NAHB = National Association of Home
Business; *NSS= Naked Short Sale
(venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización
Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb*
= Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA =
Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia,
Grecia y España; *PMI = Purchasing
Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas
realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y
es usado para predecir el ISM
manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI
= Producer Price Index; *PPP =
Precio Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave
Easing (Programa de alivio a la economía
en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de
Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema
Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión;
*SENER = Secretaría de Energía; *Sequester
= Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand
Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *Stress Test = Pruebas de resistencia y
solvencia de los bancos ante determinadas situaciones de vulnerabilidad. En la
actualidad se exige el 5.5% de capitalización de la banca; *tapering = Reducción de estímulos
monetarios; *TARP = Troubled Assets
Release Programm; Troika = La UE*,
el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve
trailing months; Twist = Intercambio
de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN =
Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA
(Beneficio por acción); *VMT =
Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un
establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas
aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS
= Wall Street; YTD = Year to Date
(acumulado).
(1) El índice manufacturero
de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes
industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo
distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por
factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y
cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las
series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más
días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en
las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por
ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad
provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En
este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie
económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el
inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un
mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la
identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la
variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie
desestacionalizada del total del IGAE
se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política
monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas
de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia,
Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El
Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de
Bolsa y páginas web de las empresas
consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines
Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com,
forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
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