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LOS SIGUIENTES CURSOS DE APRENDE A INVERTIR EN BOLSA.
Culmina una semana corta para los mercados
americanos luego del feriado del día de ayer por el thanksgiving day y por la jornada corta de hoy por Black Friday. Buena semana para los
mercados americanos que continuaron en máximos históricos, impulsados por una
buena lectura del GDP* del 3Q14 en USA. Shanghai avanza con fuerza en tanto que
Alemania al mejorar levemente la confianza empresarial y en cifras de consumo
tiene un buen avance semanal. €uropa continuó con la inercia de las medidas
iniciadas por el BC€* la semana pasada.
Brasil con ajuste en el gabinete de Dilma y México
nuevamente con dudas ante las decisiones de
las variables económica y sociales y por la debilidad en el consumo producto de
las reformas. Pareciera ser que a la IP le
resultaron insuficientes las decisiones recientes en materia de seguridad y por
ello el mercado descuenta el issue.
PRÓXIMOS
CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 06 DIC 2014
BÁSICO E INTERMEDIO I: 10 ENE 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 31 DE ENE 2015
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PREGUNTA AL TEL 5989-9719 ó AL 55-3888-4414 SOBRE LOS
CURSOS VÍA REMOTA.
Así las cosas, el IPC* de la BMV* retrocede en la
semana -0.99%, ubicándose el día de hoy en las 44,190.47 unidades. En lo que va
del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +3.42% y en
los últimos tres años su rendimiento nominal es del +24.28%.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq
100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.10%, +0.20% y +2.03%,
respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +10.83%, +14.49%
y del +24.37%, respectivamente. Nuevamente en máximos históricos.
A continuación el comportamiento semanal de las
Bolsas Internacionales:
La Bolsa de Shanghai avanza en la semana +7.89% y se
perfila como una de las mejores en rendimiento en el ejercicio en curso con +26.79%,
apoyada por las expectativas empresariales, según encuesta de Markits
Economics. Alemania recupera luego de mejorar levemente la Confianza
Empresarial y una leve mejor en el consumo.
PRÓXIMOS
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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:
IENOVA nuevamente retoma el liderazgo de las emisoras con
el mejor rendimiento en el ejercicio en curso al avanzar en la semana +3.11%.
Acumula en el YTD14* un rendimiento del 56.32% y en los *ttm del 52.60%. Lo
anterior, asociado con que la CFE le adjudicó un contrato para la construcción
del ducto Ojinaga - El Encino. En contraste, es ICA la que continua en
picada y cede en la semana -6.44%, acumulando un rendimiento negativo en el
2014 del -24.01% y en los últimos doce meses del -15.06%, ante su abultada
deuda.
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Gruma continúa como la del mejor performance en los
últimos doce meses con +67.51%, en tanto que Alpek continúa como la del
peor rendimiento en el año y en los *ttm con -28.06 y -25.26%.
Con
debilidad nuevamente el IPC* de la BMV*. CAUTELA. No hay ningún
catalizador importante en el radar que vaya a catapultar al IPC*. En contrate
se ven más amenazas por el entorno interno y externo. Puede ajustar hasta los
43.2K puntos, lo que significaría una caída desde su nivel actual del -2.1%.
Ciertamente a nivel emisora hay varias emisoras que lucen atractivas.
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gustaría interpretar los gráficos de las emisoras. Asiste al curso de Bolsa en
el DF ó bien desde la comodidad de tu hogar ya sea que vivas en el DF ó en el
Interior, vía remota. Definimos fechas que te acomoden
RÓXIMOS
CURSOS DE BOLSA PRESENCIALES:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 06 DIC 2014
INTERMEDIO II - AVANZADO: 29 DE NOV 2014
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DA POR SKYPE ENTRE SEMANA POR LAS NOCHES
La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.-. El principal de la semana se dio en el GDP* del 3Q14
que subió a 3.9% vs el estimado en oct14 del 3.5% y en el índice S&P/Case
Shiller que subió en sep14 un 4.9% vs sep13, aunque menor a la lectura del mes
previo.
Malos
Datos.- Se
dieron en el Índice de Confianza del Consumidor, en la venta de casas
nuevas, en un mal dato en materia de solicitudes iniciales al subsidio por
desempleo y reclamos continuos, entre los principales.
€urozona.- El desempleo se ubicó en 11.5% en oct14, mientras
que en €spaña, alcanza el 24%.
Alemania.- Tuvo una leve mejoría en el sentimiento de
actividad empresarial, tanto por manufactureras y servicios, lo que apoyó la
subida del DAX, amén de la inercia de las medida del BCE* de la semana pasada.
Además tuvo buena lectura en consumo privado.
China.- De acuerdo con las Expectativas Empresariales de
Markit de China, el sentimiento empresarial chino se fortaleció ligeramente en
octubre. Markit prevé un aumento de la actividad del 26% de las empresas para
el 2015, por encima del 24% en junio. A pesar de la mejoría, el saldo neto de
las empresas se mantiene por debajo de la tendencia a largo plazo. Fuente:
Accitrade.
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Brasil.- “…la séptima economía mundial, salió tímidamente
de la recesión técnica y se expandió un 0.1% en el tercer trimestre, justo un
día después que el Gobierno anunció un nuevo equipo económico que se
comprometió a reactivar el crecimiento y controlar la inflación. / El Gobierno
brasileño designó el jueves al banquero Jaoquim Levy como nuevo ministro de
Hacienda, en reemplazo de Guido Mantega, y a Nelson Barbosa como titular de la
cartera de Planificación. En un comunicado, el Gobierno también informó que
Alexandre Tombini continuará al mando del Banco Central del país. / El índice
de confianza de la industria brasileña subió 2.6% en noviembre frente a
octubre, en el segundo resultado positivo del año debido a la mejoría en la
percepción de los negocios, aunque aún es insuficiente para mostrar que hay una
recuperación más consistente. Fuente: Accitrade.
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En el radar para el 2015.- Tasas de la FED*. QE*s de Asia: Japón y China.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
FMI*.- Le renovó a México la línea de crédito flexible de
70 mil M USD, que tenemos desde el 2009, misma que no se ha utilizado y que nos
representa un seguro adicional ante la volatilidad derivada de un entorno cada
vez más complicado. En dicho año ya dábamos cuenta de ello.
Se redujo el déficit de la Balanza de Pagos
en el YTD a sep14 a un 2.0% del PIB* vs el 2.2% del mismo periodo del 2013. Por
otra parte, INEGI dio a conocer que la inflación a la 1ª de nov14 se
ubicó en 4.16%. Además, las exportaciones manufactureras de oct14 crecieron
+5.37%, siendo a su mayor tasa de los últimos cinco años.
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Commodities.- El crudo continúa en caída libre. Ayer jueves en
la reunión de la OPEP se dejó claro que no se modificará el actual programa de
producción de petróleo, por lo que es de esperarse que continúe la caída en el
precio del crudo.
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte
de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que
publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary
Reciept; AICM = Aeropuerto
Internacional de la Cd de México; *AMB
= Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores; *AMIA
= Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD
= Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco
Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de
Administración; *Capex = Capital
Expenditures; *Carry Trade =
Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten
los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs
ó Cebures= Certificados Bursátiles;
*CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro
contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de
un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa
de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de
París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO
= Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política
monetaria; *DPI = Disposable
Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortizaciones; *Ecofin
= Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM
= Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF
= Exchange Trade Found; *EV =
Enterprise Value; *FAO =
Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED
= Reserva Federal de USA; *FEEF =
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA
= Federal Housing Finance Agency; *Fibras
= Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite
invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment
Trust); *FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo Monetario
Internacional; *FOMC = Federal Open
Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year /
Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto
Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar
comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma
anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el
comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED
= Inversión Extranjera Directa *IFB
= Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo
de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en
Concursos Mercantiles; *IFT =
Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la
Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores
económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá
en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos
Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento.
(Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero
en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por
ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50
puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado
Latinoamericano; *MIST = México,
Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC
= Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR
National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios);
*NAHB = National Association of Home
Business; *NSS= Naked Short Sale
(venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización
Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb*
= Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA =
Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia,
Grecia y España; *PMI = Purchasing
Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas
realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y
es usado para predecir el ISM
manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI
= Producer Price Index; *PPP =
Precio Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave
Easing (Programa de alivio a la economía
en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de
Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema
Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión;
*SENER = Secretaría de Energía; *Sequester
= Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand
Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *Stress Test = Pruebas de resistencia y
solvencia de los bancos ante determinadas situaciones de vulnerabilidad. En la
actualidad se exige el 5.5% de capitalización de la banca; *tapering = Reducción de estímulos
monetarios; *TARP = Troubled Assets
Release Programm; Troika = La UE*,
el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve
trailing months; Twist = Intercambio
de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN =
Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA
(Beneficio por acción); *VMT =
Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un
establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas
aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS
= Wall Street; YTD = Year to Date
(acumulado).
(1) El índice manufacturero
de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes
industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo
distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por
factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y
cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las
series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más
días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en
las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por
ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad
provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En
este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie
económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el
inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un
mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la
identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la
variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie
desestacionalizada del total del IGAE
se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política
monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas
de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia,
Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El
Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de
Bolsa y páginas web de las empresas
consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines
Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com,
forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
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