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SIGUIENTES CURSOS DE APRENDE A INVERTIR EN BOLSA.
Los mercados a nivel mundial con
fuertes ajustes que se explican en el siguiente comentario de ayer y que aplica
para hoy viernes. Para los que fueron cortos en sus posiciones fue más que
buena su semana.
Fuente: Artículo de José Miguel Moreno en mx.investing.com 07 ene
2016.- “Las bolsas mundiales se hicieron hoy pedazos. Y así llevan ya tres días
esta semana, salvando la tregua del martes, pues el lunes también fue otra
jornada espantosa. Las razones son, simplemente, que los inversionistas ya no
creen en este mercado “bull” y se han disparado las órdenes de venta. La
masacre ha sido generalizada, desde Asia a América pasando por Europa. Por
tanto, es difícil decir si es que fue China, si es que es el conflicto de
Arabia Saudí e Irán, si es que Corea del Norte y su bomba de hidrógeno, si es
que es el petróleo, si es que la Fed va a subir tasas…. Por tanto no creemos que
sea nada en particular, simplemente es que este rally ya dio todo lo que tenía
que dar, que esto fue demasiado lejos, que ya no tienen cuerda y que los
inversionistas, simplemente, se retiran.” Fuente: Artículo de José Miguel
Moreno en mx.investing.com 07 ene 2016
Por otra parte, el precio del crudo en mínimos y el peso mexicano
devaluándose con fuerza, no obstante la intervenciones de Banxico esta semana.
Termina el 2015 con los siguientes rendimientos en el IPC* de la *BMV y
los siguientes rendimientos en las Bolsas Internacionales:
Gruma por segundo año consecutivo logra
ser la emisora de mejor rendimiento en el IPC* del la BMV* con el 64.08%,
seguida siempre muy de cerca compartiendo semanalmente el liderato de GAP,
Grupo Aeroportuario del Pacífico con +63.14, en tanto que ICA* a punto de
Concurso Mercantil con retroceso del 79.84% del valor de su Capitalización de
mercado.
A nivel país, el MICEX Ruso fue el
parque ganador con un rendimiento del 22.69% seguido del MIB Italiano.
Culmina la primer semana del 2016 con alta
volatilidad en los mercados por lo señalado en el segundo párrafo de este
reporte. El IPC* de la BMV* de la mano con la baja en los mercados americanos.
Así las cosas, el IPC* de la BMV* continúa con su Rally Bajista y liga
la decimoprimer baja consecutiva el día de hoy. Retrocede en la primer semana
del año un -6.35% y se ubica el día de hoy en las 40,265.37 unidades.
Por lo que hace a los mercados
americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con ajustes
en la semana del -6.19; -5.96 y del -7.27%, respectivamente. En los
últimos doce meses sus rendimientos son negativos del -7.84; -6.0 y del
-1.29% respectivamente.
El DAX Alemán retrocedió en la semana -8.32% y el Índice ChinaA50 -7.25%.
Absolutamente todas las bolsas internacionales con caídas.
,
Las emisoras con los mayores avances /
retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:
Comercial
Mexicana es
la emisora ganadora de la semana al avanzar +3.37%, desligándose del retroceso
generalizado de las emisoras. En contrste, Cemex CPO continúa con su rally
bajista y retrocede en la semana -17.50% y en los *ttm su rendimiento negativo
es del -46.06%
Gruma continúa liderando los
rendimientos de los últimos doce meses y acumula un rendimiento del 60.26%. En
contraste, ICA sigue siendo la del
peor performance con 60.26% por el hecho innombrable de todos conocido. ¿Concurso Mercantil?
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: SÁBADO 16 DE
ENERO 2016
INTERMEDIO II - AVANZADO: SÁBADO 23 DE
ENE 2016
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inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado,
las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la
interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios
que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO
HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES, SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA
PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS
INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS.
SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES.
La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- La nómina privada ADP superó las
expectativas del mercado, lo mismo que las nóminas no agrícolas. La tasa de
desempleo conforme al epec*
Fuente: Financial Visualization www.finviz.com
Malos Datos.- El ISM* de servicios mostró lecturas débiles, en tanto que los pedidos de bienes duraderos y pedidos a fábricas, aunque en línea con el epec* mantienen una tendencia negativa.
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China.- Fuente: El Economista.- “Bolsa de Shanghái y Nikkei se desploman 6.86
y 3%. Los dos principales mercados asiáticos se desplomaron en la primer
jornada de este 2016, con caída del Shanghai Composite Index de 6.86%, mientras
que el Nikkei de 225 acciones cerró a la baja de 3.06 por ciento”…”La caída de
este lunes se atribuye a que en diciembre China encadenó su décimo mes
consecutivo de contracción manufacturera, así como a la fuerte caída en la tasa
de cambio del yuan”. Fuente: El Economista
La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Fuente: El Financiero.- RESERVAS
PRESENTAN SU PEOR DISMINUCIÓN EN UN AÑO. Reservas internacionales disminuyen de
manera histórica en el 2015. Las reservas internacionales disminuyeron 8.5%, equivalente
a 16,322 millones de dólares en el 2015, de acuerdo con datos preliminares del
Banco de México. Las reservas pasaron de 193,045 millones de dólares a 176,723
millones, correspondientes al jueves 31 de diciembre del 2015. Fuente: El
Financiero.
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Glosario de términos y abreviaturas
utilizados en el reporte.-
*ADP =
Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial
de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la
primer semana del mes); *ADR =
American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de
México; *AMB = Asociación
Mexicana de Bancos; *AMDA =
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales; *asap
= as soon as possible; *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID =
Banco Interamericano de Desarrollo *BM =
Banco Mundial; *BMV =
Bolsa Mexicana de Valores; *CA =
Consejo de Administración; *Capex =
Capital Expenditures; *Carry Trade =
Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten
los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados
Bursátiles; *CE = Comisión
Europea; *CEE = Comunidad
Económica Europea: *CDS =
redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo
crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en
puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un
gobierno<; *CFC =
Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones;
*CFTC = Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado
por el consenso; EPS* =
Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA =
Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son
conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee
<Reunión de Política Monetaria>; *Forex
= Off-exchange foreign currency; *FY =
Full Year / Fiscal Year; *GDP =
Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS =
Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades);
*IDE = Impuesto a
Depósitos en Efectivo; *IDR =
Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice
de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los
datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350
empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por
debajo de éste, contracción; *LCF =
Línea de Crédito Flexible; *MACD =
Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y
Turquía; MLP* = Master
Limited Partnerships; *MPC =
Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors
(Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home
Business; *NIF = Normas de
Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a
las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al
descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del
Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países
Exportadores de Petróleo; *OTC
= Over-the-counter; pb* =
Puntos Base; *P/E = Price
/ Earnings; PBD* =
Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE =
Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente
Activa; *PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI =
Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en
encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y
Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual
partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple; *Stand Still =
Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC
= Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo
de Asociación Transpacífico); *ttm =
twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por
largo plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta; *UO = Utilidad de
Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois,
Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se
ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se
repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza
económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos
meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el
efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones
estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses
previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la
desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en
remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia
dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al
no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la
posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión,
en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia
de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros;
Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas,
entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex,
Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver /
Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA.
Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia,
Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas,
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