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Culmina una excelente semana para
la generalidad de los mercados, luego de que la FED* el G20 en su reunión de hoy
y el FMI* dieran sus forecasts de crecimiento económico por debajo del epec*
lo que trae aparejado el mantener la tasas sin cambio en USA y el BC€* lo que dio ánimo a
los inversionistas. Además por los buenos reportes corporativos en USA correspondientes
al 1Q16, siendo el Sector Financiero de los mejor posicionados en los
resultados. El S&P500 en máximos del año. Brasil sube con fuerza con +5.84%
en la víspera de los sucesos de este fin de semana en donde se decidirá el rumbo
de la presidencia luego de los escándalos políticos de los últimos meses.
Argentina y Tokio también tuvieron avances importantes del 8.31 y 6.49%,
respectivamente.
Así las cosas, el IPC* de la BMV*
tuvo un avance en la semana del +1.51% y se ubica el día de hoy en las 45,536.52
unidades. Acumula un
rendimiento nominal en el ejercicio en curso del +5.95% y del +1.16% en
los últimos doce meses, por encima de los mercados americanos.
Por lo que hace a los mercados
americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con los
siguientes cambios en la semana del +1.82; +1.62 y del +1.80%, respectivamente. En los últimos
doce meses sus rendimientos son del +0.40; -0.02 y del +0.13% respectivamente.
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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:
Avanza Peñoles de la mano del incremento en el
precio de los commodities tales como el Oro y la Plata. Sube Peñoles con fuerza
con un 10.30% y se posiciona en tercer sitio de las emisoras con mejor
rendimiento en el año con +34.86% y su desempeño es negativo en los *ttm con -10.31%.
En contraste, Gruma ajusta con -4.90
y está por salir del Top five de los últimos doce meses.
OHL México continúa liderando los
rendimientos del ejercicio en curso con +51.27%, en tanto que GAP lidera los
rendimientos de los último doce meses. La emisora de mayor retroceso en el
ejercicio en curso sigue siendo Elektra
con -15.71%. ICA
continúa en el último sitio con rendimientos negativos de los últimos
doce meses de -71.20%.
El IPC de la BMV* con
buenas señales para las próximas sesiones.
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: SÁBADO 23 DE ABRIL
2016
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inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado,
las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la
interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios
que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS
RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES, SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA
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CAPACITADORES.
La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- Muy buena lectura se dio en manufacturas
del área de NY vs epec* y vs dato previo.
Fuente: Financial Visualization www.finviz.com
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del Consumidor de la Universidad de Michigan de 89.7 puntos vs los 92 del epec*.
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Fuente: El Financiero.- FMI recorta a
2.4% previsión de crecimiento de México para 2016. El Fondo Monetario
Internacional considera que el PIB del país crecerá soportado por una saludable
demanda privada doméstica y el efecto colateral de una robusta economía
estadounidense. Fuente: El Financiero
Fuente: mx.investing.com.- (Consolida
con comunicado de G-20). Por David
Lawder y Jason Lange. WASHINGTON, 15 abr (Reuters) - Los líderes del Grupo de
las 20 principales economías del mundo dijeron el viernes que estaban animados
por la reciente recuperación de los mercados financieros, pero advirtieron que
el crecimiento global era "modesto y dispar" y está amenazado por la
debilidad de economías basadas en las materias primas. En un comunicado emitido
tras su reunión en Washington, los ministros de Finanzas y los jefes de los
bancos centrales de las 20 economías industrializadas y en desarrollo reiteraron
su promesa de abstenerse de devaluaciones competitivas de monedas, pero no
ofrecieron nuevas iniciativas para evitar que el crecimiento se estanque. Los
funcionarios del G-20 adoptaron una posición levemente más positiva sobre los
mercados financieros que, dijeron, mayormente se han recuperado de fuertes
liquidaciones previas y se encontraban mejor que cuando se reunieron por última
vez en febrero. "Sin embargo, el crecimiento se mantiene modesto y dispar,
y persisten los riesgos a la baja y las incertidumbres sobre el panorama global
ante un escenario de una continua volatilidad financiera, los desafíos que
enfrentan los exportadores de materias primas y la débil inflación",
dijeron. El comunicado también apuntó a una posible salida de Reino Unido de la
Unión Europea, conflictos geopolíticos, terrorismo y flujos de refugiados como
complicaciones para el panorama económico mundial. Además el texto reiteró las
promesas del G-20 de "utilizar una política fiscal flexible" para
fortalecer el crecimiento, la creación de empleos y la confianza. Mantuvo la
referencia a que los países miembros "continuarán explorando opciones de
política", agregando que deberían ser "adaptadas a las circunstancias
de los países". Los países que integran el G-20 también sostuvieron sus
promesas previas de realizar consultas cercanas sobre las tasas de cambio. "Reafirmamos
nuestros compromisos previos sobre tasas de cambio, incluyendo que nos
abstendremos de devaluaciones competitivas y no apuntaremos nuestros tipos de
cambio para propósitos competitivos. Resistiremos todas las formas de
proteccionismo", afirmaron. La cita del G-20, el punto culminante de las
reuniones de la primavera boreal entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial en Washington, se produjo en medio de una creciente presión
sobre las naciones más ricas para que impulsen el gasto en infraestructura,
desregulen industrias y fomenten la creación de empleo. A principios de esta
semana, el FMI bajó su previsión de crecimiento para la economía mundial en el
2016, la cuarta reducción en menos de un año. Las reuniones de esta semana se
dieron en momentos en que una serie de economías clave que dependen de las
materias primas atraviesan por un período de debilidad, particularmente Brasil,
que enfrenta su peor recesión en décadas. (Reporte de David Lawder, Reporte
adicional de Jason Lange, Balazs Koranyi, Jan Strupczewski, Lindsay Dunsmuir,
Leika Kihara, Gernot Heller y Koh Gui Qing, editado en Español por Manuel
Farías). Fuente: mx.investing.com
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Fuente: Fuente:
elsiglodetorreon.com.mx Vencedor de la pelea a la extinción de su más acérrimo
rival, Casa Saba, luego Casa Autrey, en una entrevista periodística publicada
el 10 de junio de 2014, el presidente de Nacional
de Drogas, Pablo Escandón Cusi, auguraba un crecimiento de su firma en el
mercado de distribución de medinas de 15% Con ello la empresa fundada por su padre,
Eustaquio Escandón, en 1943, el año de su nacimiento, alcanzaría un segmento de
30%, la tercera parte, pues, del pastel. Ante ello, por ello, con ello, el
empresario anunciaba que la firma no se vendería como lo había hecho Casa
Autrey, ni buscaría nuevas concentraciones como era la moda entonces. El caso
es que un año después se publicitó la venta de mayoría de capital de otra
distribuidora de medicinas, casa Marzam, integrada a Genomma Lab, en una
operación que llamó la atención por lo sofisticado del entramado. La presunción
hablaba de que bajo su nuevo status Marzam podría dar la cara ante la
inminencia de la megalicitación consolidada de medicamentos por Savi
Distribuidores, quien había sido suspendida por dos años para recibir contratos
públicos. El caso es que el escándalo de los Papeles de Panamá, la filtración
de documentos emanados del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca,
especialista en crear empresas al vapor en paraísos fiscales, le dio un giro
inesperado al asunto. La compra la había hecho a trasmano Pablo Escandón Cusi
utilizando en el papel recursos de su esposa, Mónica Matarazzo, miembro de una
de las familias más acaudaladas de Brasil. La explicación a bote-pronto del
insólito hablaba que la dama había ofrecido los recursos en calidad de
préstamo, lo que parecía imposible de creer. ¿Le ayudó la señora a un fondo
suizo para reforzar la casa de enfrente de su marido? El caso es que con Marzam
en la buchaca la casa Nadro tiene 47% del mercado de medicinas del país, lo que
la convierte en líder absoluto. El único que le hace sombra es Fármacos
Especializados. Y el caso, al margen de que la Comisión Federal de Competencia
Económica pudiera anular la operación, multa al calce por simulación ante la
autoridad, la presunta maniobra provocó un efecto dominó en la confiabilidad
del sector privado, sobre todo de aquellas empresas dedicadas a la filantropía.
Pablo Escandón Cusi, alguna vez designado "el filántropo del año", es
el presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, la instancia máxima de
apoyo privado a la medicina social. El organismo celebró seis días antes del
estallido del escándalo por las revelaciones publicadas originalmente en más de
100 medios del planeta, su asamblea general ordinaria, ante la presencia del
presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Salud, José Narro. Escandón
ha sido directivo en múltiples ocasiones de organismos empresariales como la
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y la Concanaco, siendo uno
de los 37 capitanes de empresas que integran el selecto Consejo Mexicano de
Negocios. El empresario, dueño de las tradicionales farmacias París, De Dios y
Nosarco, no ha salido a ofrecer su versión pese a la presión de los integrantes
del Consejo Directivo de Funsalud. En el fragor del escándalo la única que ha
dada la cara es Genomma Lab, para deslindarse de las entrañas ocultas de la
operación, aduciendo que quien escogió al socio mayoritario, con base a la
mayor rentabilidad, fue un banco de inversión. Uno de los socios más
importantes de la empresa es Salvador Neme, quien a su vez es el presidente del
Patronato del Hospital General. La compra se pactó en mil 300 millones de
pesos, de los cuales mil se pagaron en una sola exhibición. Filántropo del año.
Fuente: elsiglodetorreon.com.mx
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Fuente: El Financiero.-
Monterrey. Arca Continental
invertirá 7 mil mdp en 2016. La embotelladora adelantó que los recursos se destinarán a las plantas que
construyen en Guayaquil y Quito en Ecuador, Corrientes en Argentina, y para la
construcción de líneas de producción en Aguascalientes y Chihuahua. Fuente: El
Financiero.
Fuente: El Financiero. Monterrey-
Midiendo la rentabilidad en inversiones. OPINIÓN. Si el negocio genera
ganancias, la TIR será positiva; de
otra manera, ni lo considere. Por CARLOS ROUSSEAU. “Una inversión en
conocimiento paga el mejor interés.” – Benjamín Franklin. Muchos inversionistas
consideran el rendimiento directo -o el cuánto invertí y cuánto obtuve- como
medida para evaluar si realizan una inversión; pero, veamos por qué se
equivocan. Para bien o para mal, la medida preferida por expertos para conocer
la rentabilidad de un proyecto o de un portafolio de inversiones es la tasa
interna de retorno (TIR). Un gran número de inversionistas se cuestionan
constantemente sobre sus retornos y hablan mucho de cómo medir sus inversiones;
por lo que, es necesario establecer un lenguaje común que nos sirva de guía
para efectuar comparativas lógicas entre las alternativas de inversión. Una de
las razones, que soportan a la TIR como una medida ampliamente aceptada entre
fondos y expertos del tema, es que toma en consideración el tiempo en que los
flujos se reciben y se distribuyen para determinado proyecto de inversión o
inclusive portafolio. Además es una fórmula relativamente fácil de obtener en
un programa como Microsoft Excel. En el caso de los fondos de capital privado
-que llaman al capital de los socios en ciertos periodos cuando lo requieren y
lo distribuyen de forma aleatoria- el factor del tiempo se vuelve un elemento
importante. En teoría, si el dinero no se va a poner a trabajar, no sería
llamado. Y al momento de generar ganancias, el socio general (GP) regresa el
capital y las ganancias a los socios limitados (LP). De tal forma, la TIR toma
esto en consideración, ya que es una medida que toma en cuanta tanto el dinero
como el factor tiempo. La TIR siempre ha sido uno de los indicadores más
relevantes que consideramos al momento de crear un proyecto en Orange y en
nuestro fondo de capital privado; vehículo con el que unimos nuestro
conocimiento financiero con plataformas de inversión inmobiliaria para generar
excelentes retornos. No olvide, si el negocio
genera ganancias, la TIR será positiva; de otra manera, ni lo considere. * El
autor es socio fundador y CEO de Orange Investments; además de ser el autor de
“Desarrollo Imobiliario: Integrando las Piezas” el primer libro digital de
Desarrollo Inmobiliario. Fuente: El Financiero. Por CARLOS ROUSSEAU.
Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP =
Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial
de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la
primer semana del mes); *ADR =
American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de
México; *AMB = Asociación
Mexicana de Bancos; *AMDA =
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales; *asap
= as soon as possible; *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID =
Banco Interamericano de Desarrollo *BM =
Banco Mundial; *BMV =
Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes =
Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry
Trade = Préstamos en países
en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en
países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados
Bursátiles; *CE = Comisión
Europea; *CEE = Comunidad
Económica Europea: *CDS =
redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo
crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en
puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un
gobierno<; *CFC =
Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones;
*CFTC = Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; CUF*
= Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF =
Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado
por el consenso; EPS* =
Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA =
Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son
conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act;
*FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo
Monetario Internacional; *FOMC =
Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS =
Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20
ciudades); *IDE = Impuesto
a Depósitos en Efectivo; *IDR =
Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice
de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los
datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350
empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por
debajo de éste, contracción; *LCF =
Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited
Partnerships; *MPC = Bank
of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors
(Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home
Business; *NIF = Normas de
Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a
las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al
descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del
Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países
Exportadores de Petróleo; *OTC
= Over-the-counter; pb* =
Puntos Base; *P/E = Price
/ Earnings; PBD* =
Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE =
Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente
Activa; *PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI =
Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en
encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y
Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad
por Acciones Simplificada; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual
partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple; *Stand Still =
Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC
= Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo
de Asociación Transpacífico); *ttm =
twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por
largo plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta; *UO = Utilidad de
Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois,
Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se
ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se
repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza
económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos
meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el
efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones
estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses
previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en
diciembre. En este sentido, la
desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en
remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia
dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al
no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la
posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión,
en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia
de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros;
Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas,
entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex,
Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver /
Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA.
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