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El tema de la semana: Brexit. Fuente: Yahoo Finanzas. ¿Qué va a pasar ahora? Es la
pregunta que todo el mundo tiene en su mente. Porque que ha habido un
referéndum para decidir si el Reino Unido se va de la UE y que la gente ha
votado que sí, eso ya lo tenemos claro, pero a partir de ahí, todo es muy
ambiguo, apenas hay nada definido, aunque una cosa está clara: el referéndum no
es definitivo, y no va a ser fácil cumplir la voluntad del pueblo británico. ¿Qué
tipo de salida de la Unión Europa han votado exactamente los británicos? La respuesta es sencilla: no se sabe. Los
británicos han dado su opinión pero no se conocen las condiciones de esta
salida, de hecho, no se han negociado. Los términos de la salida tendrán que
ser negociados por todos los miembros de la UE, en una reunión que no tiene
fecha pero que se presumirá larga, puesto que cada uno pondrá sus condiciones y
sus vetos. El proceso es tan complejo que, una vez decidido el acuerdo, tendrá
que ser ratificado en todos los parlamentos, así que nos podemos encontrar con
que, paradójicamente, a los partidos políticos españoles les dé por tumbar en
España el acuerdo. Vamos, que pende de un hilo. ¿Cuánto va a durar el proceso? Los
expertos hablan de mínimo 2 años, activando el artículo 50 del Tratado de
Lisboa, pero podría prolongarse mucho más, porque existe un marco legal pero el
proceso es inédito. A su vez, el
Gobierno británico (el que lidere entonces, tras la dimisión de Cameron) tendrá
al mismo tiempo que negociar su salida con Bruselas, activar tratados de
comercio con nuevos estados y cambiar las leyes de su propio país. Durante todo
este tiempo, UK seguirá cumpliendo las leyes de la UE aunque no tenga voz en la
toma de decisiones. ¿Qué va a pasar con
los europeos extranjeros que viven en el Reino Unido? A corto plazo, nada (así
lo ha corroborado el primer ministro) A largo plazo, no se sabe. Los que han
hecho campaña por el Brexit aseguraban que esta decisión no afectará a los tres
millones de personas extranjeras de la UE que ahora mismo viven en el Reino
Unido, y que tendrían permiso indefinido para quedarse en la región, pero son
palabras que no están puestas en papel y que tendrán que negociarse en
Bruselas. Fuente: Yahoo Finanzas.
Así las cosas, el IPC* de la BMV*
tuvo un retroceso en la semana del -0.93% y se ubica el día de hoy en las 44,885.82
unidades. Acumula un rendimiento nominal en el ejercicio en curso del +4.44% y del
-1.08% en los últimos doce meses.
Por lo que hace a los mercados
americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con los
siguientes cambios en la semana del -1.55; -1.64 y del -1.92%,
respectivamente. En los últimos
doce meses sus rendimientos son del -2.74; -3.09 y del -7.91%, respectivamente.
La Bolsa con mayor ajuste en la semana
fue el FTSE MIB Italiano con (-7.09%),
y en los *ttm tiene un rendimiento negativo del (-26.59%).
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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:
La emisora de mayor avance
en la semana fue nuevamente Peñoles en
primera posición en el 2016 asociado con el incremento del precio del oro. Acumula
un rendimiento del +116.26% en el ejercicio en curso y un rendimiento del 44.42%
en el último año.
GAP es la emisora de mejor
desempeño en los últimos doce meses y es la líder aeroportuaria por tráfico
nacional e internacional, entre otros indicadores. Su rendimiento en los *ttm
es del +72.46%. En contraste, ICA es
la del peor desempeño en los últimos doce meses con -73.98% y Elektra es la de
menor desempeño en el 2016 con -30.12%.
El IPC* con señales de debilidad. Cautela ante las reacciones de los
mercados para la próxima semana. Igual no será suficiente la inyección de
liquidez esperada para la UE*
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- Los
relacionados con el número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo
con una muy buena lectura del jueves que fue opacada por los datos económicos
del día de hoy.
Malos Datos.- Además del Brexit, en USA se dieron malos
datos económicos el día de hoy. Pedidos de bienes duraderos y Confianza del
Consumidor de la Universidad de Michigan / Reuters.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Fuente: El Financiero.- Por
Brexit, Hacienda ordena nuevo recorte al gasto por 31 mil 715 mdp. El
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, precisó que el segundo ajuste para este
año se aplicará únicamente al gasto corriente del gobierno federal y no
incluirá a Petróleos Mexicanos. Para asegurar el cumplimiento de la meta del
gasto fiscal de este año tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el
gobierno federal anunció este viernes un segundo recorte al gasto público por
31 mil 715 millones de pesos. En conferencia de prensa, Luis Videgaray,
secretario de Hacienda y Crédito Público, precisó que el segundo ajuste para
este año se aplicará únicamente al gasto corriente del gobierno federal y no
incluirá a Petróleos Mexicanos. El 91.7 por ciento de este segundo recorte
corresponderá a gasto corriente, es decir, 29 mil 71 millones de pesos,
precisó. Y agregó que en las próximas horas se dará a conocer cuáles serán la
dependencias del gobierno federal con ajustes. El funcionario federal también
señaló que se prevé un periodo de volatilidad en el mercado internacional, sin
embargo, "el gobierno mexicano ha cubierto al 100 por ciento sus
necesidades de fondeo para el resto del año". Respecto a la política cambiaria, Videgaray
dijo que como se anunció en febrero de este año, la Comisión de Cambios
(integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México) utilizará las
reservas internacionales cuando a juicio de ésta se presenten episodios de
volatilidad excepcionales. En este caso, dijo, la Comisión "se encuentra
en sesión permanente atenta al desarrollo del mercado cambiario" y si se
presenta un fenómeno especulativo contra el peso se utilizarán los distintos
instrumentos de los que se dispone, como la línea de crédito del Fondo
Monetario Internacional. Videgaray también reiteró que por instrucción del
presidente Enrique Peña Nieto, el Programa Económico 2017 se propondrá uno que
tenga un superavit primario, pues el país no ha tenido uno desde 2008. Fuente:
El Financiero.
Fuente: El Financiero. Banxico,
con cautela tras Brexit. El Banco Central señala que actuarán en el mercado
cambiario sólo en casos de falta de liquidez, luego de la votación que definió
la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las autoridades financieras de
México dijeron este viernes que actuarán en el mercado cambiario sólo en casos
de falta de orden y liquidez, en medio de la fuerte volatilidad que ha
provocado la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea. En una
conferencia conjunta, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México (central)
afirmaron que por el momento no existe preocupación en cuanto al sistema
financiero local por el llamado "Brexit". La Comisión de Cambios se
mantiene en sesión permanente, señaló este viernes Roberto del Cueto,
subgobernador del Banco de México (Banxico). "Si encontramos que hay una
situación particular, excepcional que afecte al peso mexicano, vamos actuar con
toda oportunidad y con toda firmeza. Tenemos una situación que está afectado
todas las variables de los mercados de todo el mundo, no es un momento para que
tratemos de enfrentar una situación de esta magnitud, que sería como tratar de
enfrentar un tsunami", dijo en conferencia de prensa donde se dieron a
conocer las reacciones del gobierno mexicano frente a la salida de Inglaterra
de la Unión Europea, entre ellas un recorte al gasto público. Por igual, sólo
cuando haya capítulos de volatilidad excepcionales y especulación relacionada
directamente con el peso mexicano, se hará uso de las reservas internacionales
que ascienden a 177 mil millones de dólares, agregó. El subgobernador del banco
central dijo que la junta de gobierno de la entidad revisará esta semana
cuidadosamente los efectos que pudiera haber en la economía local la salida del
Reino Unido del bloque europeo. El próximo 30 de junio el Banco Central tendrá
su reunión de política monetaria, en la que definirá si sube o mantiene su tasa
referencial, que actualmente está en 3.75 por ciento. Por su parte, el
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, descartó incrementos en el pago por el
servicio de la deuda, refiriendo que el 70 por ciento de la deuda mexicana está
en pesos mexicanos. Agregó que recientemente el gobierno ha cubierto al 100 por
ciento las necesidades de fondeo para el resto del año, por lo que, por ese
lado el gobierno está cubierto y no habrá efecto del Brexit. Fuente: El
Financiero.
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Fuente: El Financiero.- Proveedores franceses quieren llegar a Querétaro. Debido a la consolidación de proyectos aeronáuticos en la región Centro del país, empresas del país europeo mantienen su interés en arribar a tierras queretanas. QUERÉTARO, Qro.— El presidente en México de la Cámara Franco Mexicana de Comercio, Alfred Rodríguez, afirmó que ante la consolidación de proyectos aeronáuticos en la región Centro del país, empresas francesas proveedoras mantienen interés por arribar a esta zona. Entre las posibles locaciones, Querétaro figura como una de las primeras opciones como destino de inversión. “Lo que estamos viendo como fenómeno es que a partir del año próximo van a haber muchas más inversiones de Pymes que de grandes grupos. Las empresas francesas tienen cada vez más interés en colaborar con Querétaro. Es en Querétaro donde nuestras industrias francesas están más presentes en todo el Bajío, particularmente en la parte aeronáutica”, dijo. Fuente: El Financiero.
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP =
Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial
de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la
primer semana del mes); *ADR =
American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de
México; *AMB = Asociación
Mexicana de Bancos; *AMDA =
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales; *asap
= as soon as possible; *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política
monetaria) *BCE = Banco
Central Europeo; *BID =
Banco Interamericano de Desarrollo *BM =
Banco Mundial; *BMV =
Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes =
Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry
Trade = Préstamos en países
en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en
países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados
Bursátiles; *CBX = Cross Border
Express; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra
cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un
país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de
rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia;
*CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading
Commission; *CNBV =
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; CUF*
= Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF =
Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado
por el consenso; EPS* =
Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA =
Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son
conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act;
*FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo
Monetario Internacional; *FOMC =
Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS =
Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20
ciudades); *IDE = Impuesto
a Depósitos en Efectivo; *IDR =
Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice
de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los
datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350
empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por
debajo de éste, contracción; *LCF =
Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y
Turquía; MLP* = Master
Limited Partnerships; *MPC =
Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors
(Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home
Business; *NIF = Normas de
Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a
las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al
descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del
Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países
Exportadores de Petróleo; *OTC
= Over-the-counter; pb* =
Puntos Base; *P/E = Price
/ Earnings; PBD* =
Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE =
Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente
Activa; *PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI =
Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en
encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y
Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad
por Acciones Simplificada; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual
partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple; *Stand Still =
Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC
= Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo
de Asociación Transpacífico); *ttm =
twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por
largo plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta; *UO = Utilidad de
Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado). (1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois,
Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se
ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se
repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica
de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen
más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima
en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como,
por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la
Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la
desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en
remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia
dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al
no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la
posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión,
en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia
de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente:
mx.investing.com Las Nóminas no
agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el
último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no
agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la
totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más
importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es
considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales
y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la
esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que
una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista
para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico
de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El
Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
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El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros
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