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Semana con datos mixtos en
los Mercados. Así como Italia ajusta de manera excesiva en -3.25%, el Merval
Argentino rebota de la caída de la semana pasada con un +4.63%. EU con buenos
datos económico y en la víspera del tan esperado incremento de tasas para el
mes entrante luego de la reunión del FOMC* de la FED* con señales de un mercado
laboral más sólido. México con la cuarta subida de tasas de referencia por
parte de Banxico y se ubica actualmente en 5.25%, para atenuar los embates en
el tipo de cambio.
Fuente: Infosel.- Janet Yellen, la presidenta de la
Reserva Federal (Fed), dijo que las tasas de interés pueden subir
"relativamente pronto", tal como ya lo advirtió en sus últimos dos
comunicados el Federal Open Market Committee (FOMC). Fuente: Infosel.
Así las cosas, el IPC* de la BMV* retrocede en la semana -1.37% y se ubica el día de hoy en las 44,364.17
unidades. Acumula un rendimiento nominal en el ejercicio en curso del +3.23% y
del +0.57% en los últimos doce meses.
Por lo que hace a los mercados
americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con los
siguientes cambios en la semana del +0.11; +0-81; y +1.61%, respectivamente.
En los últimos doce meses sus rendimientos son del +18.17; 22.04 y del 35.35%, respectivamente.
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Las emisoras de mayor avance
Asur con +9.10% y se posiciona dentro de las mejores emisoras en el ejercicio
en curso. En contraste OHL México retrocede -11.96%. Peñoles liderando los
rendimientos del 2016 y de los últimos doce meses con +150.12 y 115.54%,
respectivamente. Liverpool se suma a las del peor desempeño, junto con Alfa,
Nemak y Elektra.
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inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado,
las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la
interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios
que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO
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PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES.
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ÚNICAMENTE CAPACITADORES.
La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- El principal tuvo que ver con Ventas
Detallistas vs el epec*
Fuente:
Financial Visualization www.finviz.com
La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Fuente Infosel.- La junta de
gobierno de Banco de México, ante la fuerte depreciación que ha registrado el
peso en los últimos días tras la victoria de Donald J. Trump en la elección
presidencial estadounidense, decidió subir su tasa de interés de referencia en 0.50 puntos porcentuales para
dejarla en 5.25%. Fuente Infosel.
Fuente: mx.investing.com.- México
usaría remanentes del banco central
y fondo petrolero en caso de problemas con finanzas: Meade. CIUDAD DE MÉXICO,
14 nov (Reuters) - El gobierno mexicano podría echar mano de los remanentes del
banco central y de un fondo de ingresos petroleros para estabilizar sus
finanzas públicas en caso de que no alcanzaran los fuertes recortes al gasto
público, dijo el lunes el secretario de Hacienda, José Meade. Calificadoras de
riesgo y bancos han recortado sus estimados de crecimiento de la economía
mexicana debido a la elección de Donald Trump como próximo presidente de
Estados Unidos, con lo cual avizoran un disminución en las inversiones,
exportaciones y el consumo privado. más de 110,000 millones de pesos (5,322 millones
de dólares) en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y eso nos
permite, con esos 110,000 millones, a hacerle frente en su caso a escenarios en
donde los ingresos se ubiquen por abajo de lo previsto", dijo Meade en un
evento de negocios. Este fideicomiso administra y distribuye los ingresos
provenientes de las asignaciones y contratos de exploración y extracción de
hidrocarburos derivados de una reforma energética aprobada en 2013. Inició
operaciones en enero del 2015. Meade dijo además que en el paquete presupuestal
para 2017 no se contemplaron los remanentes de operación del Banco de México
(central), que deberían usarse para fortalecer las finanzas públicas en caso de
que los hubiere. "Si con cargo a la posición del tipo de cambio el banco
tuviera remanentes, hoy por ley tenemos que usar el 100 por ciento de esos
remanentes para mejorar nuestro balance público", señaló, con el afán de
calmar a los empresarios ante los efectos que ha tenido el triunfo de Trump en
la economía mexicana. En abril de este año, la autoridad monetaria transfirió a
Hacienda 240,000 millones de pesos en remanentes, correspondientes a su
operación de 2015. Tras el inesperado triunfo del republicano el 8 de
noviembre, el peso mexicano MXN=D2 registró su peor sesión desde la crisis de
1994. Trump prometió durante la campaña electoral que renegociaría o incluso
desecharía un importante tratado comercial con México y Canadá y frenaría el
envío de remesas al país para construir un muro fronterizo. (1 dólar = 20.6685
pesos mexicanos) (Reporte de Dave Graham y Anahí Rama. Editado por Ricardo
Figueroa) Fuente: mx.investing.com
Fuente: El Financiero.- Cuatro empresas de la BMV que buscan
asociarse con Pemex. Grupo México, Alfa, Mexichem y Grupo Carso, compañías
que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, ya ‘levantaron la mano’ y
competirán con empresas extranjeras en la búsqueda de sociedades con la
petrolera. A inicios del presente mes Pemex presentó su plan de negocios
2016-2021, estrategia con la cual quiere regresar al equilibrio financiero y
tener viabilidad de largo plazo. Para ello, a partir del próximo año buscará
asociarse con empresas privadas en proyectos de extracción de petróleo,
transformación química y generación eléctrica. Grupo México, Alfa, Mexichem y
Grupo Carso, compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ya
‘levantaron la mano’ y competirán con empresas extranjeras en la búsqueda de
sociedades con Pemex, principalmente en extracción de petróleo y transformación
petroquímica. En la operación de campos petroleros (por medio de farm-outs),
Pemex proyecta tener una plataforma de producción de 2.1 millones de barriles
diarios para 2021. A un precio 42 dólares por barril proyectado por la empresa,
esto significaría un negocio de unos 33 mil 580 millones de dólares al año. En
el caso de la petroquímica, las oportunidades para las firmas privadas estarán
al sumarse a una cadena productiva, particularmente en la proveeduría del
etileno. “Son proyectos muy positivos, el trabajo para lograrlo será pesado,
pero yo creo que se pueden lograr (...). Lo que más interesó es el anuncio de
los farm-outs de los campos asignados a Pemex, donde se ampliará el número de
contratos (de asociación)”, dijo a El Financiero, Ernesto Marcos Giacomán,
presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros
(AMESPAC). Los farm-outs son convenios
entre el titular de un campo petrolero (Pemex) con una empresa, la cual le
ofrece al primero parte de las ganancias de la explotación a cambio de
servicios para operarlo. Pemex ofrecerá 10 proyectos (campos) a partir del
2017. Otros negocios que pueden ser del interés de las firmas mexicanas son la
modernización de dos equipos Jack up (plataforma móvil), además de la
construcción de 11 plantas para la generación de 4.6 gigawatts (que representa
casi una cuarta parte de la generación eléctrica renovable que hay en el país),
además de la construcción de un cracker de propano y la modernización de uno de
polietileno. Aún faltan definir los tiempos y lineamientos de los contratos. Nicolás
Borda, líder de la práctica de Energía de la firma de abogados Haynes and
Boone, dijo que el principal riesgo es que Pemex y la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) propongan contratos con lineamientos de operación y no por
resultados, lo que puede limitar las inversiones de las empresas participantes.
Jugadores con capacidad. Alfa, Grupo Carso, Grupo México y Mexichem son de las
firmas interesadas en hacer negocios con Pemex y las cuatro tienen una
capacidad financiera conjunta de 4 mil 179 millones de dólares para
inversiones. Grupo México tiene una subisdiaria denominada Controladora de
Infraestructura Petrolera México, con la cual dirige 10 empresas dedicadas a la
operación de plataformas petroleras marinas. Tiene experiencia dando servicio
de plataformas Jack ups para Pemex. “Es un tema estratégico, por lo que estamos
viendo no sólo participar (en servicios) para petróleo y gas, sino también en
los farm-outs de Pemex (…). Queremos convertirnos no sólo en una empresa de
perforación, sino también realizar inversiones de largo plazo en
hidrocarburos”, dijo hace poco Xavier García de Quevedo, director y
vicepresidente ejecutivo de la división de infraestructura de Grupo México ante
analistas. A través de Newpek, el conglomerado Alfa se dedica a la exploración
y explotación de gas natural e hidrocarburos en el sur de Texas, Estados
Unidos. Además, en México opera contratos de servicios para la exploración,
desarrollo y producción de hidrocarburos, principalmente de gas para Pemex. Raúl
Millares, director de energía del conglomerado, dijo en conferencia de prensa
reciente que están interesados en campos de gas. Aunque aclaró que todo
dependerá de la estabilidad de los precios en el mercado internacional. Pemex
ofrecerá 86 campos de este tipo en farm-outs. Antonio Carrillo Rule, director
general de Mexichem, comentó en una reunión con analistas del sector
petroquímico que están interesados en nuevas alianzas con Pemex como la que
tienen en Veracruz (Pajaritos) para la producción de etileno y sus derivados
como el propano. “Depende de la forma y como quieren que sean las asociaciones,
si hay interés en participar más con ellos (Pemex) pero dependerá de que haga
sentido en nuestro negocio”, aclaró. Por su parte, Grupo Carso que controla la
familia Slim, creó desde el año pasado su división Carso Energy, la cual a la
fecha sólo tiene proyectos de gasoductos en México, pero busca oportunidades
sobre la operación de Jack ups. Fuente: El Financiero.
Fuente: Infosel.- Cemex, la cementera más grande del
continente americano, estableció una alianza con el gigante estadounidense de
tecnología para negocios, IBM, para desarrollar una serie de aplicaciones
móviles con las que la empresa mexicana busca optimizar sus operaciones,
mejorar la experiencia de sus clientes y aumentar la eficiencia de su negocio. Fuente:
Infosel.
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Fuente: Infosel.- noviembre.
14.- Organización Soriana, la
segunda cadena de tiendas de autoservicio a nivel nacional, llegó a un acuerdo
para comprar a Citibanamex la mitad más una acción que no posee de la Sofom
Servicios Financieros Soriana (Soriban), una transacción que está relacionada
con la entrada a México de su socio chileno de tiendas de departamentales y
mejoras para el hogar Falabella. Fuente: Infosel.
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP =
Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial
de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la
primer semana del mes); *ADR =
American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de
México; *AMB = Asociación
Mexicana de Bancos; *AMDA =
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales; *asap
= as soon as possible; *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID =
Banco Interamericano de Desarrollo *BM =
Banco Mundial; *BMV =
Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes =
Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry
Trade = Préstamos en países
en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en
países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados
Bursátiles; *CBX = Cross Border Express;
*CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario
de Proyectos de Inversión; *CDS =
redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo
crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en
puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un
gobierno<; *CFC =
Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones;
*CFTC = Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; CUF*
= Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF =
Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado
por el consenso; EPS* =
Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA =
Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son
conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act;
*FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo
Monetario Internacional; *FOMC =
Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS =
Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20
ciudades); *IDE = Impuesto
a Depósitos en Efectivo; *IDR =
Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice
de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los
datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350
empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por
debajo de éste, contracción; *LCF =
Línea de Crédito Flexible; *LGSM =
Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call = Llamado de
margen; *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y
Turquía; MLP* = Master
Limited Partnerships; *MPC =
Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors
(Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home
Business; *NIF = Normas de
Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a
las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al
descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del
Trabajo; OPA* = Oferta Pública de
Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight
Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de
trading en el que fueron abiertas. pb*
= Puntos Base; *P/E =
Price / Earnings; PBD*
= Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE =
Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente
Activa; *PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP=
Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador
de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de
compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio Objetivo;
*PPI = Producer Price
Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad
por Acciones Simplificada; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *Spread = Diferencia entre
los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA = Partido
político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple; *Stand Still =
Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC
= Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo
de Asociación Transpacífico); *ttm =
twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por
largo plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta; *UO = Utilidad de
Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado).(1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois,
Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se
ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se
repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza
económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos
meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el
efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones
estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses
previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en
diciembre. En este sentido, la
desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en
remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia
dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al
no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la
posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión,
en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia
de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente:
mx.investing.com Las Nóminas no
agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el
último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no
agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la
totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más
importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es
considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales
y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la
esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que
una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista
para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico
de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El
Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica,
Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como
El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros
de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google
Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN
(MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista,
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