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C
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ulmina
una muy buena semana para la generalidad de las bolsas. Como era de sobra
esperado por el mercado, la FED* luego de su reunión de política monetaria
decidió subir la tasa de referencia en 0.25 pb. El ánimo estuvo asociado con el
anuncio de Janet Yellen respecto de que el ritmo de incrementos en tasas será
gradual y además por la posibilidad de que el gobierno americano deje de
considerar el introducir aranceles a las importaciones de México y el tono en
lo que serán las renegociaciones del tratado de libre comercio. Continuaron los
reportes corporativos correspondientes al 4Q16 reportando Oracle en línea con el epec*
Latam Airlines muy por encima
del epec*. Por debajo se tuvieron reportes tales como Adobe
Systems, Tiffany & Co, Natural Resources Partners, entre otros. En
México El IFT* ordenó a Telcel América
Móvil, separar parte de su infraestructura de Telmex.
Así las cosas el IPC* del
BMV* tuvo una muy buena semana con un incremento del 3.17% y acumula en el
ejercicio en curso un rendimiento del +6.46% y del +25.19% en los últimos tres
años.
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 Por lo que hace a los
mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq
100 con los siguientes cambios en la semana del +0.06 +0.24 y +0.67%, respectivamente. En los últimos doce meses sus rendimientos son del +18.82; +16.04
y del 28.03%, respectivamente.
Fuente: El Financiero.- 3
razones por las que la Fed aumentó su tasa de interés. Para la Reserva
Federal, la economía estadounidense se encamina a un mayor fortalecimiento y
estas son las tres razones que justifican el aumento de su tasa de Fondos
Federales. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó este miércoles su
tasa de referencia en 25 puntos base, hasta un rango entre 0.75 y 1.0 por
ciento, siendo su tercer aumento en los últimos tres años luego del desempeño
del empleo e inflación. Para la Fed, este movimiento es preventivo, ya que
las condiciones económicas de Estados Unidos apuntan a un mayor
fortalecimiento de la economía, al continuar con la expansión de las
inversiones productivas, la creación de empleos y una mayor inflación, que en
este caso se atribuye a un aumento en el precio de los energéticos. Estas son
las tres razones de la Fed que justificaron el aumento de su tasa de Fondos
Federales. 1. MERCADO LABORAL. En
lo que se refiere al mercado laboral, la Fed señala que a febrero se observa
un continuo fortalecimiento del mercado laboral, de la mano de una expansión
moderada de la actividad económica; en consecuencia, la creación de empleos
se mantiene sólida y la tasa de desempleo muestra ligeros cambios en los
últimos meses. Las expectativas del Comité apuntan a que con un ajuste
gradual en la política monetaria, la actividad económica se expanderá a un
ritmo moderado y las condiciones del mercado laboral se fortalecerán un poco
más. 2. INFLACIÓN En su
comunicado, la Fed menciona que la inflación aumentó en los últimos
trimestres, acercándose al objetivo de largo plazo del 2 por ciento. Las
expectativas del mercado apuntan a que las ganancias por inflación se
mantienen bajas, pero en las expectativas de largo plazo las últimas
encuestas señalan que se esperan pocos cambios. Las expectativas del Comité
en materia de inflación apuntan a que se estabilizará en niveles que rondaran
el 2 por ciento en el mediano plazo. También señaló que continuará
monitoreando de cerca el comportamiento de este indicador. 3. CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Además, como
resultado de la creación de empleos, el Comité apunta a que el gasto de los
hogares continuó aumentando de forma moderada, en tanto que la inversión fija
bruta de los negocios parece que se ha consolidado. Los riesgos para las
expectativas económicas se ven balanceados en el corto plazo. En tanto, en su
conferencia de prensa, la presidenta de la Fed señaló que ajustes económicos
como en la política fiscal, podrán afectar las expectativas de la Fed.
Fuente: El Financiero.
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Commodities.- El peso se apreció en la semana 2.71%. (cierre
del día de hoy vs cierre del 10/03/17). Contra el €uro se aprecia 2.11% en la
semana.
Fuente: Infosel.- Peter Navarro,
el principal asesor comercial de presidente estadounidense Donald J. Trump y
uno de las figuras públicas que participará en las próximas negociaciones
comerciales que realizará ese país con sus vecinos del norte y sur, mostró un
tono más conciliador con respecto a la visión de la relación comercial que debe
tener la mayor economía del mundo con México Fuente: Infosel.
Próximos cursos presenciales de Aprende a Invertir en Bolsa
BÁSICO - INTERMEDIO I EL 01 DE ABRIL DEL 2017
INTERMEDIO II – AVANZADO EL 08 DE ABRIL DEL 2017
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Corporativas- Fuente: El
Financiero.- AT&T logra
aprobación de UE para comprar Time
Warner en 85,400 mdd. La operación aún requiere la aprobación del
Departamento de Justicia de EU; sin embargo, el presidente estadounidense
Donald Trump ha dicho que se opone a la fusión. T&T logró la aprobación de
la Comisión Europea para su planeada adquisición de Time Warner por 85 mil 400
millones de dólares, anunció este miércoles el segundo operador de telefonía
móvil más grande de Estados Unidos. Se esperaba que la fusión fuera aprobada en
Europa, pero aún requiere el visto bueno del Departamento de Justicia de
Estados Unidos. El acuerdo se cerraría a fines de año, dijo AT&T. Durante
su campaña electoral, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que se
oponía a la fusión, y en enero un funcionario de su equipo de transición reveló
a Reuters que el mandatario aún estaba en contra del acuerdo. La Comisión
Federal de Comunicaciones de Estados Unidos no espera una revisión del acuerdo,
dijo un portavoz de la agencia el mes pasado. El Departamento de Justicia, que
está revisando los documentos presentados sobre el proyecto de fusión, tiene
que demostrar que el acuerdo perjudica a la competencia con el fin de
bloquearlo. “Creo que lo que todo el mundo está esperando es (ver) quién
encabezará la división antimonopolio del Departamento de Justicia”, dijo Roger
Entner, analista de Recon Analytics. Las acciones de AT&T subían un 0.33
por ciento, a 42.23 dólares, a las 08:28 horas locales en la bolsa de Nueva
York. Fuente: El Financiero.
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La emisora de mayor avance
en la semana es Elektra con +20.18%
y se posiciona como la mejor desempeño en el ejercicio en curso con +41%. En
los últimos doce meses tiene un rendimiento del 9.50%. En contraste, GCarso fue la que mostró el mayor
retroceso con -3.62%, no obstante lo anterior en el 2017 su rendimiento es del
4.81% y en los *ttm es del 9.43%.
Peñoles lidera
los rendimientos de los últimos doce meses con +105.77%
Volaris,
Alpeka, Gentera, y Liverpool con los peores desempeños en
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interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios
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Buenos
Datos.- Los relacionados con Sentimiento del mercado y ventas
detallistas fundamentalmente.
Fuente:
Financial Visualization www.finviz.com
Fuente: investing.com Alemania
podría demandar a Trump ante la OMC por impuesto fronterizo. Sobre el
impuesto fronterizo de 35% que Trump impondrá sobre los autos que BMW quiere
fabricar en una nueva planta en México y luego exportar a EU, la ministra
alemana de Economía dijo que era muy difícil. Berlín podría demandar al
presidente estadounidense, Donald Trump, por su propuesta de impuesto
fronterizo, dijo este viernes la ministra alemana de Economía, Brigitte
Zypries, en la emisora de radio Deutschlandfunk. Trump ha advertido de que
Estados Unidos impondrá un impuesto fronterizo del 35 por ciento sobre los
autos que la compañía alemana BMW quiere fabricar en una nueva planta en México
y exportar luego al mercado estadounidense. Consultada por cómo reaccionarían
ante esa propuesta, Zypries dijo que era muy difícil porque sería posible
ajustar tal sistema fiscal, pero luego sería necesario cambiarlo en todo el
mundo y eso no sería posible de un día para otro. "La otra opción es que
presentemos una demanda ante la OMC. Hay procedimientos expuestos porque en los
acuerdos de la OMC se refleja claramente que no puedes colocar más de un 2,5
por ciento en impuestos sobre autos importados", declaró Zypries. Fuente:
investing.com
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BÁSICO - INTERMEDIO I EL 01 DE ABRIL DEL 2017
INTERMEDIO II – AVANZADO EL 08 DE ABRIL DEL 2017
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Fuente: economiahoy.com.- Grupo México, KCSM y Ferrovalle controlan el 72.3% de las vías
férreas de México. Kansas City Southern de México, Grupo México y Ferrovalle
controlan 72.3% del total de las vías
férreas del país, por lo cual la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal
de Competencia Económica (Cofece) determinó falta de competencia en los
servicios de interconexión utilizados en el transporte ferroviario de carga en
México. La Cofece determinó que la falta de competencia deriva en incrementos
en la tarifa pagada por los usuarios, tiempos excesivos de traslados de
mercancías, aumentos en costos logísticos,
así como la subutilización de los servicios de interconexión lo cual
impacta en las actividades económicas del país. "La falta de competencia
en el sector restringe la capacidad de la plataforma logística de México,
inhibe el crecimiento económico nacional y limita el desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales. Los afectados son los usuarios y el sector agropecuario
y el industrial", señaló Carlos Mena, titular de la autoridad
investigadora. De acuerdo con Mena, dichas empresas tienen la capacidad de
fijar precios y restringir el abasto de la interconexión en modalidad de
derechos de paso entre los concesionarios. Kansas City Southern de México,
Grupo México y Ferrovalle tienen la capacidad de fijar precios porque
tiene el privilegio de determinar por sí
solos ek precios de usar las vías bajo su control, sin que otras agentes puedan
negociar dicha contraprestación. También, Mena destacó que los concesionarios
ejercen una doble exclusividad: operación de vías férreas y prestación del
servicio de transporte. Por lo cual el incentivo dominante es restringir el
paso en sus vías a otros concesionarios y ser ellos los únicos que las
utilicen. Fuente: economiahoy.com. Fuente: El Financiero.- Cifra de pensionados
se triplicará en 2030, alerta la Consar. La Comisión de Seguridad Social de la
Cámara de Diputados expuso el panorama del sistema de pensiones en nuestro
país, ante fenómenos como el acelerado crecimiento demográfico, gasto
pensionario y volatilidad financiera. Fuente: economiahoy.com.
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Fuente:
El Financiero.- Wal-Mart invertirá 17 mil mdp en México y CA en 2017. El monto
que invertirá la cadena representa un aumento de 19 por ciento respecto a los
14 mil 300 millones que ejerció el año pasado; también informó que planea abrir
una segunda planta de corte de carne en la ciudad de Monterrey. Fuente: El
Financiero.
Fuente: El Financiero.- ¿Por qué el déficit comercial de EU con
México no es 'injusto'? Desde su campaña, Donald Trump anticipó que buscaba
un comercio más 'justo' con sus socios comerciales, en especial con México,
pero de acuerdo con el Wall Street Journal, la actual administración podrá
comenzar guerras comerciales sin sustento. Si los déficits bilaterales fueran
la guía para "hacer grande" a Estados Unidos, el gobierno de Donald
Trump ha puesto a su equipo en ruta de cometer un error, ya que este será un
indicador profundamente defectuoso sobre sus relaciones comerciales y podría
llevar a los Estados Unidos a disputas equivocadas, de acuerdo con el Wall
Street Journal. El periódico señala que EU tiene un déficit comercial que se
atribuye a que consume más de lo que produce, y al carecer de ahorro interno,
son los mercados financieros los que captan ahorro del exterior por medio de la
venta de activos financieros como acciones, bonos u otros instrumentos para
financiar este consumo y el gasto de capital. Un déficit comercial siempre
tiene como contraparte una entrada de capital extranjero. El déficit comercial
aritmético (importaciones menos exportaciones) no es lo que genera
controversia, sino lo que lo causa. Para Trump y para Pedro Navarro, el
director del Consejo Nacional de Comercio, la culpa es del comercio desleal,
argumentando que otros países están haciendo trampas en el ámbito del comercio
mundial. Sin embargo, sus críticos dicen que es el atractivo de EU como destino
de inversión extranjera. La publicación dice que los déficits comerciales y las
entradas de capital son el resultado de una combinación de los flujos de
captación de ahorro interno y externo de los Estados Unidos, así como del
comportamiento del consumo interno y de la inversión, que en gran parte puede
ser benigno, pero algunos casos no. Los argumentos de Donald Trump parten de
que debería haber alguna correlación entre las barreras proteccionistas y la
balanza comercial, pero no es así. Por ejemplo Brasil y la India son altamente
proteccionista y continúan registrando déficits comerciales, ya que ahorran
menos de lo que invierten. Por el contrario, Alemania y Suiza tienen un sistema
comercial de bajos aranceles y mantienen balanzas comerciales superavitarias
debido a su elevado ahorro en relación con la inversión. En un próximo libro,
Joseph Gagnon y Fred Bergsten, del Instituto Peterson para la Economía
Internacional, estudiaron 125 países y encontraron que entre 2003 y 2014, los
que tienen tarifas comerciales más altas por lo general tenían grandes déficits
en cuenta corriente o excedentes más pequeños que otros. Algunas barreras
comerciales no aparecen como aranceles, sino como requisitos de contenido
local, pero esos no parecen alterar la relación general. Esta es la razón por
la que los tipos de cambio entre monedas se ajustan. En lo que se refiere a la
idea de un impuesto transfronterizo, se señala que si los Estados Unidos
impulsan algún tipo de gravamen que afecte a las importaciones, tendría que
reducir la demanda de inversiones extranjeras, lo que llevará a un fortalecimiento
del dólar, abaratando las importaciones y haciendo las exportaciones más caras,
anulándose los efectos de este impuesto. Si se le imponen aranceles a un solo
país, la moneda de ese país se depreciaría. Sus exportaciones irían a otros
países (donde se les cobran menos o ningún arancel), en tanto que las
importaciones estadounidenses tendrían otros países de origen. Esto podría
cambiar el déficit bilateral de Estados Unidos con ese país; pero su déficit
global podría registrar una reducción menor. Pero esto no quiere decir que las
prácticas comerciales desleales no importan. Cuando un país subsidia sus
exportaciones y restringe las importaciones, el beneficio es para los
consumidores a expensas de los trabajadores de las fábricas nacionales. En este
contexto, las importaciones estadounidenses de bienes o la adquisición de
empresas de EU por parte de empresas extranjeras pueden costarle a la economía
americana el know-how, la propiedad intelectual y futuros empleos bien
remunerados. Un estudio realizado por David Autor, del Instituto de Tecnológico
de Massachusetts, y otras cuatro personas llegó a la conclusión de que las
empresas estadounidenses más afectadas por la competencia de las importaciones
chinas han reducido no sólo el empleo sino también el número de patentes y la
investigación y el desarrollo. Los persistentes déficits comerciales por lo
general son reflejo de factores estructurales. Los Estados Unidos están
prácticamente obligados a mantener un déficit comercial debido a la demanda por
‘refugio seguro’ de que sus instrumentos de inversión, lo que impulsa al dólar
y las entradas de capitales. Los trabajadores japoneses que tenían una elevada
capacidad de ahorro alimentaron su superávit comercial; pero como se están
retirando y gastado sus ahorros, el excedente ha desaparecido. El equipo de
Trump está en lo correcto al creer que a veces los desequilibrios comerciales
reflejan la manipulación de cierto gobierno, reflejándose en los mercados de
capitales. El estudio de Gagnon y Bergsten encontró que los países que compran
divisas para manipular el valor de su propia moneda, tienden a registrar
elevados excedentes comerciales. En el pasado, la intervención de la moneda
china y los controles más estrictos sobre las entradas de capital han mantenido
al yuan artificialmente barato y sus excedentes comerciales, inflados. Brad
Setser, del Consejo de Relaciones Exteriores de EU, dice que Taiwán y Corea del
Sur han mantenido bajas sus divisas a través de la intervención de moneda y
para alentar a los inversionistas nacionales a comprar activos en el
extranjero, y desalentando a los extranjeros a comprar activos financieros de
esos países. En el caso de México, Trump podría utilizar el argumento del
déficit para comenzar este periodo de disputas equivocadas. México tiene un
superávit comercial con EU y Trump parece determinado a solucionarlo mediante
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y golpeando
con tarifas transfronterizas a las empresas que subcontratan su producción en
México. Sin embargo, México tiene un déficit comercial con el mundo en su
conjunto y Estados Unidos estaría atacando a un país que está reduciendo el
exceso mundial de ahorro y que no contribuyen al mismo. Si el daño económico y
diplomático no fuera suficiente, eso es una razón más para que el presidente de
Estados Unidos tenga cuidado acerca de cómo escoge sus batallas. Fuente: El
Financiero.
Fuente: economiahoy.com.- Crecerá 40% el financiamiento a infraestructura: Interacciones. Grupo
Interaccciones prevé un crecimiento de 40% en su cartera de financiamiento a
proyectos de infraestructura. Este "optimismo cauteloso" está ligado
a la necesidad que tiene México de avanzar en la creación de obras, la llegada
de inversiones y la generación de inversión, así lo afirma Carlos Rojo,
director general de Grupo Financiero Interacciones. "Aunque aún hay cierta
volatilidad y cierta indefinición sobre la política comercial de Estados
Unidos, vemos unas tasas de crecimiento importantes y sostenibles a los largo
del tiempo porque el mercado interno permanece como motor de crecimiento de la
economía en el país", dijo el ejecutivo en entrevista con EconomíaHoy.mx. Al
cierre del año, Interacciones registró crecimientos de doble dígito en sus
principales segmentos. Su cartera de clientes creció un 18.24%; la banca de
infraestructura un 40% y la de arrendamiento un 70%, todo ello con una de las
tasas de morosidad más bajas del mundo y la más baja del país: del 0.05%. Rojo
asegura que el pilar del éxito de Interacciones, que lleva cerca de 30 años
financiando a gobiernos estatales y municipales para proyectos de
infraestructura, radica en su grado de especialización. "Hemos ubicado
dentro del mercado los espacios que no han estado atendidos por los grandes
bancos tradicionales. Nos hemos convertido en un consultor para los gobiernos
sobre cómo desarrollar proyectos, hemos desarrollado el expertise para entender
cuándo un proyecto tiene o no viabilidad financiera", dijo el banquero. Interacciones
llegará a la 80 Convención Bancaria en una posición de fortaleza. Su director
asegura que la reforma financiera permitió abrir las puertas para que la banca
de desarrollo y la comercial se convirtieran en socios para empujar el
desarrollo de infraestructura. "Con un rezago tan importante que tiene el
país en infraestructura básica, hemos encontrado un nicho". Con proyectos
como plantas de tratamiento de agua, hospitales o cárceles, Rojo afirma que
Interacciones ha desarrollado una vocación para mejorar la vida de los
mexicanos. "Son proyectos que tal vez no tienen la magnitud de un
aeropuerto o un tren, pero cuyo impacto social es muy grande". Durante
este año hay dos productos estrella para Interacciones. El primero, el crédito
a gobiernos subnacionales para el desarrollo de infraestructura, un sector que
se ha fortalecido con la ley de disciplina financiera, que garantiza que el
dinero que se presta a estados y municipios se vaya a inversión productiva. El
segundo es el arrendamiento. Rojo explica que en proyectos como hospitales, el equipamiento
es generalmente costoso y rápidamente obsoleto. Mediante la banca de
arrendamiento los gobiernos pueden alquilar este equipo con una mejor erogación
e ir cambiándolo, manteniendo el mismo costo. Interacciones también está
involucrado en las inversiones para plantas automotrices que se instalarán en
el centro del país, como la china JAC en Hidalgo o BMW en Aguascalientes, pues
requieren de infraestructura básica como carreteras o instalaciones eléctricas.
En las entidades del sur de México, el banco ve una gran oportunidad con las
Zonas Económicas Especiales, que también generarán sus propias necesidades de
infraestructura. Fuente: economiahoy.com.
Fuente:
El Financiero.- Nissan coloca a
mexicanos en su alta dirección global. La automotriz informó que a partir
del primero de abril, los mexicanos Iván Espinosa y Carlos Servin se
incorporarán a la vicepresidencia global de planeación y a la vicepresidencia
corporativa de finanzas de la compañía. Fuente: El Financiero.-
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Fuente: investing.com Todo
lo que hay que saber sobre la cuádruple hora bruja y el rollover. Aunque la cuádruple hora bruja es un tema de
sobra conocido por los inversores, siempre es bueno recordarlo, aprovechando
que hoy se produce precisamente este hecho. La cuádruple hora bruja hace
referencia al día en el que se producen los vencimientos de futuros y opciones
sobre índices y sobre acciones. Concretamente ésto sucede los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre, viniendo a coincidir los vencimientos
trimestrales, siempre el tercer viernes del mes. Por tanto, las fechas son el
tercer viernes de los meses anteriormente indicados. Como peculiaridades,
tenemos dos: – En Estados Unidos no existen los futuros sobre acciones, ya que
querían evitar a toda costa las posibles manipulaciones en las cotizaciones de
esos mercados. Es por este motivo que en Wall Street se habla de triple hora
bruja (vencimientos de los futuros sobre índices y opciones sobre índices y
acciones) – En España, los vencimientos no son trimestrales, sino mensuales. El
horario de los vencimientos es diferente en función del mercado que hablemos:
Eurostoxx (futuros y opciones) es el primero a media mañana, a las 12:00. DAX
(futuros y opciones) es el segundo a las 13:00. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq,
Russell (futuros) les sigue a las 15:30. CAC, AEX (futuros) a las 16:00. Ibex
(futuros y opciones) a las 16:45. ¿Y qué efectos produce? En líneas generales
se suele producir un incremento del volumen negociado, sin descartar en
ocasiones una mayor volatilidad. Este incremento del volumen se debe a que los
inversores que tienen posiciones abiertas en esos futuros han de tomar una
decisión clave: mantener la posición abierta o no. En el primer caso se trata
de traspasar su posición al siguiente vencimiento. Un ejemplo fácil sería
aquella persona que tiene una compra en el futuro Ibex y quiere mantenerla
durante el siguiente vencimiento. en el segundo caso, al no querer mantener la
posición abierta, simplemente no es necesario hacer nada, el inversor puede
cerrar la posición o bien dejarla vencer. ¿Pero es para tanto el volumen y la
volatilidad que se produce? Ni mucho menos. Es cierto que antes era tremendo,
cuando la tecnología aún no había llegado. Es más, tampoco hay que irse muy
lejos tampoco, hace 8-10 años solían ser sesiones donde operar era toda una
temeridad, máxime si hablamos de operativa intradía. Pero a día de hoy suelen
ser sesiones normales en líneas generales, más que nada porque los inversores
han ido adquiriendo el buen hábito de no esperar al día de vencimiento para
actuar, sino que toman su decisión durante la misma semana del vencimiento, por
lo que el supuesto incremento de volumen tiende a distribuirse a lo largo de la
semana, pasando prácticamente desapercibido. ¿Cuál es mi consejo? Respecto al
inversor que ha de decidir si mantener su posición pasando al siguiente
vencimiento o bien dejarla vencer, es una decisión personal y que depende de
muchos factores que habría que analizar en cada caso en concreto. Pero sí les
daría un humilde consejo si me lo permiten, concretamente a los inversores
(sobre todo intradía). El mismo día del vencimiento del mercado en el que vayan
a operar, utilicen desde el primer momento el siguiente vencimiento. Por ejemplo,
hoy es vencimiento de varios mercados, incluido el Dax alemán. Pues bien, si
usted va a operar hoy en el Dax, desde las 8 de la mañana que abre este
mercado, hágalo ya con el vencimiento de junio y no con el de marzo. Mención
especial merece el tema del rollover en divisas. Es el interés que se paga o se
recibe por mantener una posición abierta por un tiempo superior a un día
interbancario. Cada divisa tiene un interés asociado consigo misma y como
dentro del mercado forex las operaciones se realizan entre pares de divisas,
cada operación no solo involucra 2 monedas diferentes, sino que también
involucra sus dos diferentes tasas de interés. Si la tasa de interés de la
moneda que se compra es superior a la tasa de interés de la moneda que se
vende, se gana el interés por rollover. Si la tasa de interés de la moneda que
se compra es menor a la tasa de interés de la moneda que se vende, se tendría
que pagar el interés por rollover. Así pues, el interés por rollover puede
añadir un coste o ganancia adicional en la operación. Por ejemplo, cuando se
compra eur/usd se está comprando el euro y vendiendo el dólar. Si la tasa de
interés del euro fuese 4% y la tasa de interés del dólar fuese 3% se estaría
comprando la moneda con mayor tasa de interés y se gana el interés por
rollover, el 1.00% sobre una base anual, que es el resultado del diferencial
entre las dos tasas de interés. Si se vende eur/usd se gana la tasa de interés
del dólar y se paga la tasa de interés del euro, con lo que se paga un interés
por rollover del 1% sobre una base anual. La hora clave es a las 5 pm de Nueva
York, ya que es considerado el principio y el final de cada operación diaria en
el mercado forex. Cualquier posición que se encuentre abierta pasadas las 5 pm,
es considerada que se mantendrá un día interbancario adicional y es sujeta al
rollover. Una posición que sea abierta a las 5:01 pm no está sujeta al rollover
hasta el día siguiente, mientras que una posición creada a las 4:59 pm se
encuentra sujeta al rollover a las 5 pm. Los bancos cierran el sábado y el
domingo, lo que significa que no hay rollover durante esos días, sin embargo el
interés es liquidado por esos dos días el miércoles, debido a esto ese día se
liquida el interés por rollover de 3 días. Fuente: investing.com
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losario de términos y
abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP =
Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial
de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la
primer semana del mes); *ADR =
American Depositary Reciept; *AFICO
= Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de
México; *AMB = Asociación
Mexicana de Bancos; *AMDA =
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales; *asap
= as soon as possible; *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID =
Banco Interamericano de Desarrollo *BM =
Banco Mundial; *BMV =
Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes =
Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry
Trade = Préstamos en países
en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en
países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados
Bursátiles; *CBX = Cross Border
Express; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario
de Proyectos de Inversión; *CDS =
redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo
crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en
puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un
gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión
Federal de Telecomunicaciones; *CFTC
= Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de
proyectos; CUF* = Circular Única
Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF =
Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado
por el consenso; EPS* =
Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA =
Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son
conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act;
*FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo
Monetario Internacional; *FOMC =
Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente
(Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana
y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de
proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del
Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el
comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación; *INPC =
Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de
la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los
datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350
empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo
de éste, contracción; *LCF =
Línea de Crédito Flexible; *LGSM =
Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call = Llamado de
margen; *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; *MICEX = Moscow Interbank Currency
Exchange. MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y
Turquía; MLP* = Master
Limited Partnerships; *MPC =
Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors
(Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home
Business; *NIF = Normas de
Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a
las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al
descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del
Trabajo; OPA* = Oferta Pública de
Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight
Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de
trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes
Duraderos; *PCE = Personal
Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa;
*PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP=
Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador
de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de
compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad
por Acciones Simplificada; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *Spread = Diferencia entre
los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA = Partido
político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple; *Stand Still =
Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC
= Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo
de Asociación Transpacífico); *ttm =
twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por
largo plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta (Bottom Line); *UO =
Utilidad de Operación; *UMA = Unidad
de Medida de Actualización; *UPA =
Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana,
Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se
ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se
repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza
económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos
meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el
efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones
estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses
previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en
diciembre. En este sentido, la
desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en
remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia
dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al
no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la
posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión,
en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia
de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente:
mx.investing.com Las Nóminas no
agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el
último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no
agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la
totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante
de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la
mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las
revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la
esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que
una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista
para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico
de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El
Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas
de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia,
Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA.
Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia,
Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas,
Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines
Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com,
forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio
Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros
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