Concluye la peor semana en lo que va del 2012, siendo la baja más drástica desde sep11 cuando en la semana perdió la bolsa más de un 7%, por la crisis financiera y política en la eurozona. En forma generalizada las Bolsas en todo el mundo cerraron la semana con pérdidas por la incertidumbre sobre el futuro de Grecia, donde los partidos no logran ponerse de acuerdo para formar un gobierno de unidad y por la creciente probabilidad de que Grecia salga de la eurozona y con la consecuente quiebra. La Bolsa de Atenas está mínimos de hace 20 años. Un default de Grecia, impactaría a Alemania y Francia en mayor medida, ya que sus Bancos son quienes tienen los mayores porcentajes de la deuda griega, lo que explica el nerviosismo por la sacudida que puede tener la eurozona.
El IPC* en México, retrocede en la semana -5.18% y cierra el día de hoy en 36,875 unidades, borrando las ganancias del 2012, ya que ahora presenta rendimiento negativo del -0.54%. En los últimos tres años el rendimiento nominal es del +54.06%.
Por lo que hace al Dow Jones, retrocede en la semana -3.5%, en tanto que el Nasdaq pierde -6.7%. En el 2012 muestran plusvalías del +1.2% y del +6.7%, respectivamente.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:
Sólo tres emisoras lograron registrar avances en la semana, en tanto que Elektra, Cemex e ICA fueron las más castigadas. GFNorte se mantiene como líder en rendimientos en el ejercicio en curso con +41.64%, en tanto que Elektra que acusó en plena Convención Bancaria ayer a L. Téllez ha perdido el 56.89% de su valor. En los últimos doce meses, Gruma de R. González Barrera, es la que lidera los rendimientos con +53.62% en tanto que las desarrolladoras de vivienda junto con Axtel las de peor rendimiento, siendo en todos los casos negativo.
PRÓXIMOS CURSO DE BOLSA:
BÁSICO - INTERMEDIO I: 09 DE JUNIO 2012
INTERMEDIO II – AVANZADO: 26 DE MAYO 2012.
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- En abr12 la inflación se mantuvo sin cambios y en los últimos doce meses la inflación llega al 2.3%, siendo el nivel más bajo desde feb11. La producción industrial subió en abr12 un 1% y en los últimos doce meses la lectura fue de +5.2%.
Malos Datos.- Las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo en la semana terminada el 120512 fueron de 370K, manteniéndose sin cambio, en tanto que la actividad fabril en el área de Filadelfia se contrajo drásticamente 5.8 puntos en may12 vs abr12, cuando el epec* era de +0.3 puntos. Además, el índice de indicadores líderes, disminuyó 0.1%, cuando el epec* estimaba un crecimiento de 0.3% y las ventas minoristas subieron sólo un 0.1% y los permisos de construcción retrocedieron -7% en abr12 vs el epec* -4.5%.
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FED*.- En las minutas de la FED*, se dejó entrever la posibilidad de dar estímulos adicionales para la economía si continúa la moderada expansión económica y/o extender la operación Twist, que vence en jun12.
UE*.- El lunes se reunirán en Bruselas los Ministros de Finanzas de la eurozona, para presionar a Grecia y para evaluar la reforma bancaria en España, que tiene por objeto sanear los activos inmobiliarios tóxicos en poder de los bancos. Por otra parte el GDP* de la eurozona se mantuvo sin cambio en el 1Q12 vs el 1Q11. Asimismo, el Ministro de Finanzas de Alemania advirtió que la crisis asociada con la deuda en Europa puede durar más de dos años.
BCE*.- El BCE* lleva nueve semanas sin comprar deuda de los países en déficit.
Calificadoras.- Fitch rebajó la nota crediticia de LP de Grecia desde "B-" a "CCC", en tanto que Moody's rebajó de uno a cuatro escalones la nota de 26 bancos italianos, como Banca Monte dei Paschi di Siena, Unicredit e Intesa Sanpaolo, entre otros, debido a su vulnerabilidad ante la crisis europea. La deuda pública de Italia, asciende a 1.900 ME.
China.- El Banco Central redujo la cantidad de liquidez que los bancos deben mantener como reserva para acelerar el crecimiento económico.
Grecia.- El 17 de jun12 habrá nuevas elecciones legislativas, por lo que existe el nerviosismo internacional de que sean ganadas por quienes se oponen al rescate. Por otra parte, los cuatro mayores bancos griegos deben recibir 18 mil ME antes del 240512, para poder volver a acceder al financiamiento del BCE*, pero este no prestará más dinero a menos que cuenten con una sólida estructura en sus balances.
España.- Con nuevas reformas para que los bancos cumplan con mayores provisiones, calculadas en 11 mil ME. Por otra parte, se anunció que del nacionalizado Bankia están saliendo en desbandada sus ahorradores. Asimismo, se dio a conocer que su GDP* cayó 0.3%.
Japón.- Anticipó que su economía se recuperó en el 1Q12, luego de la reconstrucción del norte del país, devastado el terremoto y tsunami de mzo11.
Francia.- Francois Hollande a partir del martes es el Presidente. Cuestionó las medidas contra la austeridad de A. Merkel. Por otra parte en el 1Q12 la economía no creció.
Alemania.- La economía en el 1Q12 creció 0.5% luego de que en el 4Q11 se contrajera 0.2%. El partido conservador de A. Merkel, sufrió una aplastante derrota el domingo pasado en las elecciones del estado alemán más poblado.
Italia.- Su economía se contrajo 0.8% en el 1Q12
Inglaterra.- El Banco de Inglaterra bajó sus estimaciones de crecimiento por la crisis.
Brasil.- Las ventas al menudeo de mzo12 crecieron +0.6% vs feb12
Notas Corporativas.- Wal-Mart Stores Inc, reportó ganancias del 1Q12 del 2.6%, mejor al epec* / Facebook debutó el día de hoy en el Nasdaq. (no fue el mejor día) / HSBC, el mayor banco de Europa dio a conocer que logró un ahorro sostenible de costos por 2 mil M USD luego de 12 meses de iniciado un plan de recuperación de tres años y que se encamina a cumplir con sus objetivos financieros.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
La economía creció 1.31% en el 1Q12, siendo el mayor avance desde el 2Q11, cuando el PIB* creció 1.39%. En el 4Q11, el PIB* creció 0.72%. Por otra parte, el IGAE* de mzo12 creció 1.96% vs feb12 y 3.59% anualizado. Asimismo, Banxico elevó su previsión de crecimiento para la economía local a un rango de entre 3.25 y 4.25% para el 2012, desde el 3 al 4% anterior. Además, el precio promedio de las viviendas en México aumentó 9.5% en 1Q12.
Notas Corporativas de MetAnálisis, Accitrade y BMV*.-
América Móvil (Telcel) va por una participación en Telekom Austria
Monedas y Commodities.-
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = Credit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios) *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb* = Puntos Base; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index = Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) <; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo) *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción; *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
Fuentes: Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
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