Rebotan los mercados americanos en la semana respecto del comportamiento observado la semana anterior, no obstante los temores ante la eventual salida de Grecia de la eurozona y de los malos PMI*s de la eurozona y la desaceleración que muestran los indicadores de China. En USA un buen dato de hoy asociado con la confianza del consumidor y los mostrados en la semana como los nuevos pedidos de bienes duraderos y en México buenos datos en remesas, PIB*, desempleo. El peso presionado por los coyunturales actuales, aunque los estructurales del peso son buenos. Banxico detonó el proceso de venta de USD para contrarrestar el impacto de mayor demanda por el dólar, para ello, el buen nivel de reservas y el fondo disponible del FMI*.
Así, el IPC* en México, avanza en la semana +1.66% y cierra el día de hoy en 37,486 unidades. En el 2012 acumula un rendimiento del +1.10%. En los últimos tres años el rendimiento nominal es del +54.91%.
Por lo que hace al Dow Jones, incrementa en la semana un +0.7%, en tanto que el Nasdaq sube 2.1%. En el 2012 muestran plusvalías del +1.9% y del +8.9%, respectivamente.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:
Ganan en buena medida algunas de las emisoras más rezagadas como lo fue el caso de Homex y Compartamos Banco. Elektra continúa en caída libre y esperamos nivel de resistencia en los $520.00. Por su parte, GFNorte contiúa liderando el mejor rendimiento en el año con +40.57%, en tanto que Elektra ha caído en el año -62.28%. En los últimos doce meses es Femsa quién tiene el mejor rendimiento con +54.20%, en tanto que Axtel continúa dando lástima.
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en may12 tuvo una lectura de 79.3 puntos vs abr12 en 77.8 unidades, siendo el mayor puntaje desde oct07, en tanto que la NAR* dio a conocer que las ventas de casas usadas o de segunda mano en abr12 aumentaron 3.4% siendo su máximo desde may10 y las ventas de viviendas nuevas subieron 3.3% y las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo cayeron en 2K unidades en 370K y los nuevos pedidos de bienes duraderos subieron en abr12 un +0.2% vs mzo de -3.7%,
Malos Datos.-
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Calificadoras.- Fitch rebajó la nota crediticia de Japón en un peldaño manteniendo perspectiva negativa por el limitado programa del gobierno en la reducción de su alto endeudamiento y también de varios bancos como el Mitsubishi y el Sumitomo.
BCE*.- El BCE* ya formó un comité de emergencia para prepararse ante la eventual salida de Grecia de la eurozona.
UE*.- Aprobó la creación del impuesto a las transacciones financieras, impulsado a finales del 2011, para combatir la especulación en el sistema financiero europeo.
China.- Tomará medidas en materia monetaria y fiscal más agresivas para mejorar el crecimiento económico, además de agilizar reformas sobre proyectos de infraestructura que le permitan hacer frente a la moderación de la tasa de crecimiento que ha observado la economía en los últimos meses.
Grecia.- Día “D” = 170612.
Alemania. El GDP* del 1Q12 creció 0.5%. Por otra parte, el ministro de finanzas, Wolfgang Schaeuble, comentó que los líderes europeos harán lo necesario para mantener a Grecia dentro del Euro y se esforzarán por encontrar una solución para mejorar el desempeño económico de la región
España.- -El GDP* se contrajo 0.3% anual en el 1Q12.
Inglaterra.- Baja la inflación en abr12 a su menor nivel en más de dos años
Brasil.- El Banco Central de Brasil compró cerca de mil M USD en swaps cambiarios, para fortalecer el Real, además de anunciar una nueva serie de recortes temporales de impuestos por otros mil M USD para impulsar a varios sectores, preferentemente el automotriz para reactivar la economía. Asimismo, reduce su previsión de crecimiento para 2012 y la sitúa en 3.5% por el agravamiento de la crisis financiera global.
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Notas Corporativas.- Facebook (FB) ha caído desde su máximo en su salida a bolsa del viernes pasado al día de hoy -16.28%. Salió en 38 USD y cerró el día de hoy en 31.81 USD. Además de que el Nasdaq tuvo problemas en la colocación de posiciones el viernes pasado, no fue el mejor momento para su debut dada la volatilidad en los mercados.
YouTube cumple siete años. Entre sus highlhigts están cuatro mil M de reproducciones diarias y 72 horas de video por minuto. Tiene presencia en 39 países y 54 idiomas. Cada mes visitan la página más de 800 M de usuarios y reproducen más de tres mil M de horas de video.
La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Las reservas internacionales se sitúan en 153 mil M USD, siendo su tercera baja semanal, pero aún cercano a sus máximos históricos. Las ventas al menudeo subieron interanual 4.4%, en mzo12 de acuerdo al INEGI, en tanto que la IED* bajó en abr12 un 9% vs abr11 lo que complica la meta 2012 de 14 mil M USD por la crisis mundial.
En una encuesta de Banamex, se elevó el estimado del PIB* del 2012 a 3.7% vs el previo de 3.5%.
La Balanza Comercial de abril fue superavitaria y sumó mil 560 MD; considerando este dato, en los primeros cuatro meses del año la balanza comercial registró un superávit de 2,325 MD.
A la primer quincena de may12 la inflación anualizada se ubica en 3.71%, desde el 3.41% de abr12.
Notas Corporativas de MetAnálisis, Accitrade y BMV*.-
GAP.- Invertirá $190 millones en aeropuerto de Guadalajara. El Grupo Aeroportuario del Pacífico invertirá $190 millones este año, en obras de expansión y remodelación del aeropuerto de Guadalajara. Por otro lado, la empresa pagará la parte del dividendo en efectivo por un monto de $1.596885 el 30May12.
GFNORTE.-Asigna HR Ratings, calificación de "HR AAA". El Banco Mercantil del Norte, S.A. recibió calificación de largo plazo de "HR AAA" por parte de HR Ratings, y a Banorte le dejó "GR+1" de corto plazo. La perspectiva de la calificación es Estable.
GMODELO.- La marca "Corona" es la 4a. más valiosa del mundo. Corona Extra, la marca de cerveza de Grupo Modelo, fue catalogada como la 4a. marca más valiosa del mundo, por la empresa Millward Brown Optimor, basado en el ranking brand2 Top 100 Most Valuable Brands. La acción está respetando el soporte del promedio móvil de 100 días.
MEXCHEM.- Podrán cobrar dividendo en efectivo o acciones. Con respecto al dividendo en acciones que aprobó el lunes la Asamblea de accionistas de Mexchen, respecto al dividendo en acciones de 1 nueva x 45 anteriores en circulación, se resolvió dar también la opción de recibir el dividendo en efectivo a razón de de $1.00 por cada acción de las que sean titulares. Los accionistas que decidan recibir el dividendo en acciones, lo harán a partir del día 31May12; y los accionistas que opten por recibir el dividendo en efectivo será el día 29 de junio de 2012. El accionista que no manifieste su decisión recibirá el dividendo en acciones, mientras que los accionistas que opten por cobrar el dividendo en acciones tendrán derecho también al dividendo en efectivo de $0.20 por acción que se pagará en 2 exhibiciones de $0.10 cada una en julio y octubre de 2012. Consideramos que la mejor opción, es recibir el dividendo! en acciones.
Monedas y Commodities.-
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = Credit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios) *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb* = Puntos Base; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index = Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) <; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo) *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción; *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
Fuentes: Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
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