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viernes, 30 de marzo de 2012

RESUMEN BURSATIL SEMANA DEL 26 AL 30 DE MZO DEL 2012

Bolsas en Máximos Históricos, entre ellas la BMV*. Entre los principales anuncios de la semana que dieron ánimo a los inversionistas, estuvo la relativa a las declaraciones de B. Bernanke, titular de la FED* que se manifestó sobre la necesidad de mantener el estímulo monetario para estabilizar el mercado laboral, dejando entrever la posibilidad de un QE*III. Además, el acuerdo de hoy de los Ministros de la eurozona de aumentar los fondos de rescate en 700 mil ME. Además de los buenos y consistentes datos económicos en USA y a los datos de la confianza de los negocios en Alemania e Italia. En México con muy buenas expectativas en los resultados corporativos del 1Q12 y buenos anuncios de pago de dividendos.

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El IPC* toma el buen animo global y avanza en la semana +3.10% y cierra en 39,521 unidades, en nuevo máximo histórico por lo que en el ejercicio en curso lleva un rendimiento del +6.59% y en los últimos tres años un rendimiento del 102.36% en términos nominales.

                         

Resulta importante señalar que en cuatro de los cinco días de la semana estuvo tocando máximos históricos y se perfila hacia su siguiente nivel de resistencia ubicado en 39,900 unidades. IMPORTANTE.-

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Dow Jones, S&P y Nasdaq con el mejor rendimiento en el 1Q12 en más de 20 años.

Nota.- EN LA SEMANA SANTA NO SE ELABORARÁ EL RESUMEN BURSATIL SEMANAL

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:
                     

Femsa UBD resulta la ganadora de la semana con un avance del 7.55% y acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del 8.57% y en los últimos 12 meses del +51.58%. Pagará dividendos en may12 y dic12. En contraste, GAP recorta su rendimiento en la semana en -4.41% toda vez que GMéxico se desistió de su OPA para la adquisición de GAP, presentada desde jun11. GAP acumula en el ejercicio en curso un rendimiento apenas del +0.11% y en los últimos doce meses un rendimiento negativo del -5.52%.

ICA la de mejor desempeño en el 1Q12 con un avance del +43.80% y ComparC con un retroceso del -15.48%

En los últimos doce meses Elektra continúa a la cabeza en rendimientos con un sorprendente +140.5%.
Avanzó en la semana 7.15%, aunque acumula en el ejercicio en curso un rendimiento negativo del -12.99%. Las desarrolladoras de vivienda como se esperaba en la lona.

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La BMV* retoma a partir de la semana entrante su horario de las 8:30 AM con hora de cierre de las 3 PM.

La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- Las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo cada semana siguen siendo menores y esta ocasión, en la semana terminada el 240312, se ubicaron en 359 K, siendo la cifra más baja desde abr08. Asimismo, el GDP* correspondiente al 4Q11 creció 3.0% anualizado, en tanto que el ingreso personal disponible (DPI*) creció en feb12 +0.2% vs ene12 y el gasto del consumidor (PCE*) subió +0.8% en el mismo comparativo. Ambas cifras no obstante que fueron menores al epec*, continúan mostrando mejoras graduales. Por otra parte, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan subió a 76.2 puntos en mzo12 vs la cifra de feb12 de 74.3 puntos.

Malos Datos.- El índice de gerentes de compras de Chicago bajó en mzo12 a 62.2 puntos vs los 64 puntos de feb12, en tanto que las ventas de casas nuevas de feb12 cayeron 1.6% en feb12 vs ene12 y los precios de las viviendas se mantuvieron sin cambio en ene12, siendo su menor nivel en los últimos nueve años, de acuerdo al índice Case-Shiller. Por otra parte, los nuevos pedidos de bienes duraderos subieron 2.2% en feb12 vs el crecimiento mostrado en ene12 del 3.6%.

FED*.- B. Bernanke, señaló que la economía necesita crecer más rápido y que la tasa de desempleo aún necesita bajar más y de manera más acelerada, por lo que dejó entrever que la probabilidad para el mes entrante de un nuevo QE*III, para mantener el estímulo monetario en la producción y la demanda Europa y

UE*.- Aprobaron los Ministros de Finanzas de la eurozona el fortalecimiento de los fondos de rescate MEDE* y FEEF* buscando proteger a España e Italia en caso extraordinario. Por otra parte, tanto en Alemania como en Italia la confianza de negocios se ubicó en su nivel más alto de los últimos ocho meses, en tanto que en Inglaterra cayó a 44 puntos, desde los 47 registrados en ene12. Además el GDP* tanto de Inglaterra y Francia se contrajo ligeramente en el 4Q11, pero Francia en todo el 2011 logró una expansión del 1.7%

España.- Aprobó el día de hoy su Budget 2012, con los que se busca reducir su déficit al 5.3% de su GDP* vs el 8.5% del 2011, no obstante que prevén que en el 1Q12 se mantengan en recesión. Por otra parte, la tasa de inflación se desaceleró en mzo12 a su nivel más bajo en 18 meses, por lo que la inflación anual disminuyó hasta el 1.9% en mzo12 vs el 2.0% de feb12

China.- Su GDP* de feb12 se contrajo al mostrar un crecimiento mensual de +0.8% vs el +1.5% de ene12.

Alemania.- El índice de confianza de negocios mostró una lectura en mzo12 de 109.8 puntos desde los 109.7 puntos de feb12.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Banxico decidió mantener sin cambio la tasa de referencia en 4.5%, en tanto que la Balanza Comercial mostró un superávit comercial de 442 M USD, siendo el mas alto desde may11. Las reservas internacionales en máximos históricos de 179 mil M USD. Monedas y Commodities.-

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.- 

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = Credit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee ; *FY = Full Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios) *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb* = Puntos Base; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index = Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) <; *PPI = Producer Price Index; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo) *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción; *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. Fuentes: Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.