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viernes, 31 de marzo de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 27 AL 31 DE MZO DEL 2017.

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ulmina una mala semana para los mercados americanos. Datos mixtos a nivel global. La de mayor avance el Merval Argentino con +2.84% y acumula un rendimiento del 19.79% al 1Q17, en tanto que su rendimiento en el último año es del 53.76% y en los últimos tres años alcanza el 214.65% de rendimiento acumulado. JP Morgan actualizó al alza el estimado del PIB* para México en 2017. En México Banxico subió por quinta ocasión consecutiva la Tasa de Referencia en 25pb para alcanzar el 6.50%. San Miguel de Allende tendrá su aeropuerto. Regresan inversiones de EU a México. Uber obtiene amparo en Querétaro.


Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo una buena semana con un decremento del -1.10% y acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del +6.35% y del +19.94% en los últimos tres años.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +0-32; +0.80 y +1.42%,  respectivamente. En los últimos doce meses sus rendimientos son del +16.13; +13.99 y del 20.29%, respectivamente.

 


Commodities.- El peso se aprecia por cuarta semana consecutiva y en la semana avanza 0.19%. (Cierre del día de hoy vs cierre del 24/03/17). Es del 6.82% el avance en marzo 2017. Contra el €uro se aprecia 1.52% en la semana.
  

  
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Fuente: El Financiero.- Empresas de EU vuelven a México pese a amenazas de Trump. A pesar de los planes de Trump de renegociar el TLCAN y sus referencias a aranceles punitivos, las empresas no pueden borrar la necesidad de fabricar en países de costo más bajo, por lo que siguen invirtiendo en México. Después de la elección de Donald Trump, el flujo de los fabricantes que se instalaban al sur de la frontera se redujo a unos cuantos. Ford Motor y Carrier, que quedaron en la mira de Trump en Twitter, desecharon sus planes de trasladar empleos a México, en dos ejemplos muy públicos de esa desaceleración. Pero ahora el ritmo está volviendo a repuntar. Illinois Tool Works cerrará una planta de autopartes en Mazon, Illinois, este mes y se dirigirá a Ciudad Juárez. Triumph Group está reduciendo el personal de Spokane, Washington, que fabrica componentes de fibra compuesta para los aviones de Boeing y trasladará la producción a Zacatecas y Baja California. TE Connectivity cerrará una planta de sensores de presión en Pennsauken, Nueva Jersey, para dar preferencia a instalaciones en Hermosillo. Si bien Trump no ha dejado de machacar con su consigna de “Estados Unidos primero” y el futuro de TLCAN sigue siendo incierto, "hay un optimismo cauteloso y una actitud de esperanza de que prevalecerán en Washington las cabezas más prudentes", dijo Ross Baldwin, presidente ejecutivo de Tacna Services, que facilita las reubicaciones. Baldwin ha visto las evidencias: la actividad se paralizó en noviembre pero ahora está trabajando con dos clientes que se van a México. Tacna, con sede en San Diego, ayuda a manejar a 4 mil 500 trabajadores en México, donde los salarios de las fábricas son de aproximadamente un quinto de los de Estados Unidos. Eso podría explicar por qué el empleo en la manufactura mexicana creció 3.2 por ciento interanual en enero, mientras caía 0.3 por ciento en EU. La reanudación del éxodo demuestra lo difícil que será para Trump invertir la tendencia macroeconómica sólo con sus discursos. Esta semana, anunció una inversión de Ford en las plantas de Michigan con mayúsculas: "¡EMPLEOS! ¡EMPLEOS! ¡EMPLEOS!" Sin embargo, los mil 200 millones de dólares crearán o conservarán solamente 130 puestos de trabajo. (Aunque Ford en noviembre canceló sus planes de construir una nueva planta de mil 600 millones de dólares en México, recibiendo elogios de Trump, emplea a más de 7 mil trabajadores en ese país). Los planes de Trump de renegociar el TLCAN y sus referencias a aranceles punitivos no pueden borrar la necesidad de fabricar en países de costo más bajo, dijo Alan Russell, presidente ejecutivo de Tecma Group, de El Paso, Texas, que también ayuda a abrir y operar fábricas en México. Las empresas europeas recurren a la República Checa en busca de bajos salarios y Asia tiene a Vietnam, y Estados Unidos necesita que México siga siendo competitivo para los productos que requieren un uso intensivo de mano de obra, señaló. "No se trata de sacar puestos de trabajo de Estados Unidos. Se trata de salvar a las empresas". Russell ayudó a Firstronic a abrir una fábrica en Juárez en 2014 para fabricar tableros de circuitos para clientes como Audi y Tesla. Los trabajadores, que llevan guardapolvos de laboratorio marrones y usan correas de goma en los zapatos para protegerse de la electricidad estática, ganan unos 10 dólares por día por utilizar máquinas manejadas por computadora que insertan condensadores y resistencias en placas verdes y las sueldan en su lugar. La expansión en Juárez -y las empresas conjuntas en la República Checa y China- incidió en que Firstronic, con sede en Grand Rapids, Michigan, obtuviera contratos más importantes de productores de autopartes y suministros médicos, dijo el presidente ejecutivo, John Sammut. Sus ventas están creciendo a un ritmo anual de 30 por ciento. "Si sólo produjéramos en Estados Unidos, perderíamos la gran mayoría de las oportunidades de conseguir contratos", dijo Sammut. Con el aumento de la actividad, Firstronic recibe más ingresos y añadió puestos de trabajo en Grand Rapids, informó. Fuente: El Financiero.



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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2017 y últimos 12 meses son:

 
La emisora de mayor avance en la semana es nuevamente Elektra y mantiene el liderazgo de las de mayor rendimiento en el 2017 y se mete entre las cinco de mejor desempeño en el último año. En contraste, GCarso fue la que mostró el mayor retroceso con -6.80%. Acumula esta última un rendimiento en el ejercicio en curso del +2.79% y del 6.32% en los *ttm.

Volaris, Alpeka, Gentera, Livepol y Lala con los peores desempeños en los últimos doce meses y ejercicio en curso.

Fuente: Yahoo Finanzas.- CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La cadena de cafeterías Starbucks está dispuesta a contratar a jóvenes deportados de Estados Unidos a México como una estrategia alineada a su filosofía y a la diversidad de colaboradores dentro la compañía, dijeron directivos de Alsea a EL UNIVERSAL. “Estamos abiertos, es gente que está disponible, con ganas de trabajar, ganas de superarse y eso va muy bien con nuestra marca, es un perfil atractivo para venir a trabajar. Queremos seguir siendo una fuente importante de empleos, si resulta que hay más mexicanos en el país en busca de empleo, claro que nuestras puertas están abiertas”, dijo Francisco Demesa, director de Starbucks México. El pasado enero, Howard Schultz, fundador y presidente de Starbucks Corporation, envió una carta a sus clientes mexicanos por correo electrónico para agradecer su apoyo durante los 15 años de presencia en el país, además expresó su posición sobre construir puentes y no muros en la frontera entre ambas naciones. “Nosotros tenemos que respetar la esencia de nuestra marca, lo seguiremos haciendo dentro de cuatro a 10 años, más que engancharnos”, comentó Federico Tejado, director general de Alsea México, al ser cuestionado sobre una posible represalia del parte del magnate estadounidense. Diferencia salarial. Pese a la intención de Starbucks, las condiciones entre México y Estados Unidos son distintas en aspectos básicos como los sueldos, porque en el vecino país el salario mínimo ronda cerca de los 10 dólares la hora y en el territorio nacional una jornada de ocho horas equivale a casi 4 dólares; sin embargo, el comparativo es difícil por precios, impuestos y demás variantes. “Los colaboradores de Starbucks cuentan con beneficios muy por encima de la industria y eso se ve reflejado en su compensación, además de todos los programas de entrenamiento, por lo cual tenemos el indicador más bajo de rotación de la industria. Nuestros colaboradores permanecen con la marca durante muchos años y se desarrollan junto a ella”, expresó. Los directivos no proporcionaron el nivel salarial pagado a baristas o cajeros en México, aunque destacaron que entre las prestaciones hay seguro de gastos médicos mayores, entre otras. Abrirán 100 cafeterías. Los directivos de Starbucks México anunciaron una inversión 800 millones de pesos para abrir más de 100 tiendas en el país en los próximos dos años. “Un aspecto importante en estos (15) años ha sido la inversión para llegar a esta tienda 600, más de 5 mil millones de pesos han sido invertidos de forma directa. En el próximo par de años estaremos invirtiendo 800 millones de pesos sólo en el caso de Alsea México para la marca Starbucks y daremos empleo a más de mil 200 colaboradores más”, detalló Tejado. En conferencia de prensa con motivo de la inauguración del Starbucks número 600 en México, el directivo precisó que a finales de 2016 la marca de cafeterías registró un aumento de precios promedio de 5% y aseguró que no tienen previsto realizar otro tipo de ajustes durante este año. Tejado resaltó que Starbucks cuenta con más de 7 mil empleados en el país, lo cual representa a sólo 23% de los más de 30 mil empleados con los que cuenta Alsea en México. Fuente: Yahoo Finanzas.

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En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 

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a información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- La confianza de los consumidores de Estados Unidos registró una gran mejoría en el mes de marzo, al subir de 114.8 puntos en febrero a 125.6, en tanto que el tercer estimado del GDP* de EU del 4Q16 se ubicó ligeramente por encima del epec*
  Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Fuente: El Financiero.- Aeródromo de San Miguel de Allende se convertirá en aeropuerto. Se construirá una nueva pista, de dos mil metros de longitud, lo que le permitirá recibir aviones con capacidad para 48 pasajeros. La inversión inicial será de 60 millones de pesos. Fuente: El Financiero.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron: 

Fuente: Infosel.- Grupo México, la compañía productora de metales y controladora de las principales vías férreas del país, invertirá dos mil 100 millones de dólares para hacerse del 100% de las acciones del proveedor de servicios ferroviarios Florida East Coast Railway Holdings Corp, una operación que para los analistas traerá menos beneficios de los esperados en el corto plazo. Fuente: Infosel. 

Fuente: El Financiero.- Banxico sube tasa por quinta vez consecutiva. El Banco Central eleva el referencial en 25 puntos base, y lleva el diferencial con la Reserva Federal a niveles no vistos desde 2009. El Banco Central anunció un aumento de 25 puntos base, con lo que la tasa referencial se ubica en 6.50 por ciento. El incremento está en línea con lo esperado por el mercado, según datos de Bloomberg. De acuerdo con el Banco, la decisión de aumentar la tasa objetivo se tomó para evitar contagios en la formación de precios y anclar las expectativas inflacionarias, así como contribuir al proceso de convergencia de la inflación a su menta. Es la quinta vez consecutiva que el Banxico sube la tasa, aunque en los anteriores cuatro aumentos lo había hecho en 50 puntos base. Desde diciembre de 2015, el Banco ha subido el referencial el 350 puntos base. Con el aumento, la tasa del Banco Central llega a un máximo de 8 años y alarga el diferencial con la Reserva Federal de Estados Unidos a niveles no vistos desde 2009. La Fed subió en marzo su tasa en 25 puntos, a un rango de 0.75 – 1 por ciento. INFLACIÓN. El Banco de México destacó que la inflación ha seguido incrementándose, alcanzando un nivel de 5.29 por ciento en la primera quincena de marzo, principalmente por la depreciación del peso y los efectos indirectos provocados por el alza de los combustibles en enero. Sin embargo, dijo que "las expectativas de inflación provenientes de encuestas continúan reflejando la anticipación de que el aumento observado en esta será temporal, toda vez que las de corto plazo se mantienen elevadas, al tiempo que las de mediano plazo han aumentado en mucho menor medida y las de largo plazo se han mantenido alrededor de 3.5 por ciento". El Banco Central espera que la inflación se ubique los próximos meses todavía por encima del rango objetivo de 3 por ciento +/- un punto porcentual, aunque para finales de año estima que se observara una tendencia a la baja. TIPO DE CAMBIO. El Banxico destacó que el peso se ha apreciado "considerablemente", alcanzando su mejor nivel desde la elección presidencial en Estados Unidos. "Lo anterior refleja las acciones de política monetaria implementadas por el Banco de México, las medidas anunciadas por la Comisión de Cambios (programa de coberturas), así como algunos comentarios constructivos de miembros del Gobierno de Estados Unidos sobre el futuro de la relación bilateral de ese país con México". Fuente: El Financiero.

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E. Quintana: Fuente: El Financiero.- ¿De dónde salen los remanentes del Banxico? El martes pasado la Secretaría de Hacienda recibió un 'regalito' que no por esperado deja de ser significativo. El Banco de México, de acuerdo a lo que indica la ley, determinó el remanente de operación que fue entregado el martes pasado a la Secretaría de Hacienda y que alcanzó un monto histórico de 321 mil millones de pesos. También por ley, Hacienda debe destinar al menos 70 por ciento de esta suma, sea a la reducción de deuda pública o la reducción del déficit financiero para este año. Dicho porcentaje equivale a 225 mil millones de pesos. Los otros 96 mil millones no podrán ser usados en el gasto operativo, sino que deberán ser destinados al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales. El Banco de México, además, tomó la decisión de hacer un 'guardadito' por 207 mil millones de pesos de reserva para posible revaluación de activos.Hay que recordar que el Banco Central es, como su nombre lo indica, un banco. Tiene activos y pasivos en su balance. Una de sus peculiaridades es que tiene una reserva internacional que está en divisas, oro o activos en moneda extranjera como bonos del Tesoro de Estados Unidos. Al cierre del año pasado, esa reserva alcanzó 176 mil 542 millones de dólares. Un año atrás, la reserva era de 176 mil 723 millones de dólares. Aunque en el año la reserva no creció, sí lo hizo su valor en pesos. Al final del año pasado era de tres billones 640 mil 200 millones de pesos y un año atrás de tres billones 48 mil 200 millones. La razón de este incremento es el alza en las cotizaciones de las divisas que componen la reserva internacional. Esta alza dio lugar a un resultado neto del Banxico de 535 mil 300 millones el año pasado. La razón por la que el Banco Central hizo un 'guardadito' este año es que lo que hemos visto hasta ahora en 2017 es una revaluación del peso frente a otras divisas. De continuar esta circunstancia a lo largo del año, a diciembre bien podríamos tener una pérdida neta en lugar de una utilidad, y por eso se guardaron más de 200 mil millones de pesos. Hay quien cuestiona que el Banxico entregue a Hacienda estos remanentes pues considera que se trata de un financiamiento disfrazado. Si la ley permitiera que Hacienda utilizara estos recursos para financiar el gasto operativo, tendría razón la objeción. Pero al ser un destino etiquetado, que va fundamentalmente al pago de deuda pública, simplemente se aprovecha una ganancia cambiaria para reducir el saldo deudor del sector público. Es decir, el Banxico entrega pesos al gobierno y éste los destina a comprar bonos de deuda. La publicación de los remanentes el día de ayer fortaleció nuevamente al tipo de cambio, y por la tarde de ayer estaba en 18.70 pesos por dólar. Hoy nuevamente será noticia el Banxico cuando dé a conocer su decisión en materia de política monetaria, la cual, le reitero, creo que será aumentar en otro cuarto de punto las tasas de interés. Así, la trayectoria financiera va adquiriendo orden. Quizá para cerrar el camino a la estabilidad sólo nos faltaría la certeza del que el border adjustment tax (BAT) no forme parte de la propuesta fiscal en Estados Unidos. Si ese fuera el caso, no descarte ver el dólar por debajo de  18 pesos en el curso de las siguientes semanas. Fuente: El Financiero.




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El Financiero.- El fundador de Grupo Bimbo 'Don Lorenzo Servitje' -como le decían-, falleció este viernes a los 98 años. Su carrera comenzó desde la adolescencia en la panadería de su padre de origen catalán. El fundador de Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje, falleció este viernes a los 98 años.  A continuación de dejamos 10 datos para conocer a este empresario, uno de los más importantes que ha tenido México. Lorenzo Juan José Servitje Sendra nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1918. Es hijo de padres inmigrantes catalanes y sus abuelos fueron campesinos. Su padre, inmigrante catalán, abrió su propia pastelería en 1928. Desde los 16 años solía trabajar en sus ratos libres en dicha pastelería, llamada El Molino.  Cuando tenía 18 años, Lorenzo estudiaba Contaduría Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando su padre murió y fue así que se hizo cargo de El Molino desde 1937 a 1945. El 4 de julio de 1945, 'Don Lorenzo Servitje' -como le decían-, junto con Jaime Jorba, Jaime Sendra, Alfonso Velasco y José T. Mata fundaron Panificación Bimbo, dedicada a la fabricación de pan de caja. Fue el primer gerente de la empresa, desde 1945 a 1963, y a partir de ese año y hasta 1994 fungió como director y presidente de Grupo Bimbo. Durante las décadas siguientes se dedicó a abrir plantas en distintas partes de México, y en 1980 sacó a Bolsa a la compañía. Durante la década de los 80, en la crisis, adquirió varios rivales en el país, y en los 90 se expandió en América Latina y Estados Unidos. Su fortuna se calcula en 4 mil 200 millones de dólares. La mayor parte de la riqueza de Lorenzo Servitje proviene de su participación de 37 por ciento en Grupo Bimbo, el mayor fabricante mundial de ingresos en 2015. A lo largo de su vida recibió diferentes premios como el de 'Ejecutivo del Año' de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de México en 1972; la 'Medalla de Honor al Mérito Empresarial' de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México  en 1978; y el premio 'Eugenio Garza Sada' en 1995. En 1997, Daniel Servitje Montull, uno de los ocho hijos de Lorenzo, tomó las riendas como jefe ejecutivo de la panificadora, ya que el patriarca familiar dedicó más tiempo a las cuestiones sociales. Fuente: El Financiero.- 


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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CBX = Cross Border Express;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). 1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. 

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros.