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viernes, 8 de mayo de 2015

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAY DEL 2015.

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VER MÁS ABAJO LA PROGRAMACIÓN DE LOS SIGUIENTES CURSOS DE APRENDE A INVERTIR EN BOLSA.

Culmina semana de cautela en los mercados ante mayores presiones respecto de las decisiones en materia de política monetaria en USA. En €uropa con buen forecast de crecimiento en materia económica, dando buenos resultados la implementación de su QE*. China no termina por salir de la desaceleración en su crecimiento económico.



En México hoy culminó el WEF* en la Riviera Maya para LATAM y con buenos datos económicos en materia de Consumo Doméstico y VMT* de Walmart.

      

Así las cosas el IPC* de la BMV* avanza  en la semana 1.22% y se ubica el índice día de hoy en las 45,125.95 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +1.22% y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +15.08%.

En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES.


PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 16 MAY 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 23 DE MAY 2015
¿ESTÁS EN EL INTERIOR?:
PREGUNTA AL TEL 5989-9719 ó AL 55-3888-4414 SOBRE LOS CURSOS VÍA REMOTA.

Por lo que hace a los mercados americanos,  el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.93%, +0.37% y -0.04%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +9.70%, +12.65% y del +22.88%, respectivamente.

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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:


Grupo Lala sube con fuerza en la semana con +7.08%. En el 2015 tiene un rendimiento del 17.02% y en los últimos doce meses del +8.41%, en tanto que la que retrocede de manera dramática en la semana es OHL México con -15.92% ante los siguientes asuntos que se muestran en la siguiente nota de mx.investing.com: “Autoridad mexicana inicia pesquisa sobre filial constructora OHL tras escuchas telefónicas Por Ana Isabel Martinez. MÉXICO DF, 8 mayo (Reuters) - La contraloría del Estado de México está investigando una concesión otorgada a la filial mexicana de la constructora OHL para una autopista urbana, tras divulgarse conversaciones telefónicas entre ejecutivos de la empresa que apuntan a una trama de irregularidades en la renegociación del permiso. La subsidiaria de OHL había ganado en el 2008 la licitación para construir y explotar por 30 años el Viaducto Bicentenario para esa entidad, vecina a la capital mexicana. Como parte del acuerdo, cada cierto período se renegocian algunas cláusulas y ahora la empresa está en ese proceso. En las conversaciones, enviadas anónimamente a un medio local, los ejecutivos parecen discutir planes para inflar el monto de algunas tarifas y de justificar sobrecostos. Después de que salieran a la luz, las acciones de OHL México se desplomaron un 22 por ciento en dos días. A pesar de todo, la empresa no cometió fraude, afirmó el viernes el secretario de Comunicación estatal, Apolinar Mena. "Ya hay una (investigación) de la contraloría para ver justamente los documentos que se tienen", dijo Mena a Televisa. Por lo pronto, la española OHL OHL.MC anunció el viernes que ordenó una auditoría sobre la actuación de su filial OHL México OHLMEX.MX en el proceso de concesión. Las llamadas grabadas habrían ocurrido en enero. La firma reconoció que son de algunos de sus empleados, pero dijo que fueron manipuladas y que versaban sobre futuras negociaciones con el Gobierno del estado. Las imputaciones de irregularidades "son radicalmente falsas", dijo la casa matriz, que denunció haber sido víctima de espionaje telefónico. El presidente del consejo de OHL México, José Andrés de Oteyza, aseguró conocer la identidad de los responsables de las grabaciones, pero no quiso identificarlos. urn:newsml:reuters.com:*:nL1N0XZ259 "Yo tengo muy claro quiénes son y sé muy bien por qué lo están haciendo, ya hemos metido ya las demandas correspondientes", dijo en una entrevista radial. NI FRAUDE NI VACACIONES PAGADAS. De Oteyza negó que la empresa haya cometido fraude, argumentando que no se ha firmado nada con el gobierno estatal en el proceso de renegociación, y que las escuchas solo reflejan opiniones entre ejecutivos de la compañía. También rechazó que OHL México haya pagado al secretario Mena unas costosas vacaciones en un lujoso hotel, como sugiere otra grabación. El funcionario dijo que él pagó sus gastos y que no aceptó el ofrecimiento de la empresa de hacerse cargo. En la obra de 32 kilómetros, que sólo se ha completado en una primera fase de tres, no se ha invertido dinero público, dijo el secretario Mena. OHL México ganó el proyecto al ofrecer poco menos de 4,000 millones de pesos (264 millones de dólares) para construir el primer tramo de 22 kilómetros, pero según el gobierno del estado ese segmento terminó costando cerca del doble. La empresa tiene seis concesiones de autopistas con peajes en el país y el 49 por ciento de la concesión del Aeropuerto Internacional de Toluca, también en el Estado de México. La unidad mexicana aporta alrededor del 13 por ciento de los ingresos totales de OHL, según datos de Thomson Reuters. Las acciones de la filial se recuperaron casi un 7 por ciento el viernes en la bolsa mexicana…(Reporte de Ana Isabel Martínez). Fuente: Investing.com

Gruma nuevamente lidera tanto los rendimientos en el ejercicio en curso como en los *ttm con +20.74% y 46.77%. En contraste, es Genomma Lab es la que presenta el peor desempeño en ambos comparativos con -39.17% y -50.41%

                    

El Economista. Imagen tomada desde la Transmisión en vivo: WEF 2015, Foro Económico Mundial sobre América Latina. WEF de El Economista. Bien por el modelo de actualización comercial de Cuba en donde se abre un sinnúmero de posibilidades comerciales para México.

El IPC* muestra indicadores técnicos aún con cierta debilidad. Encuentra las 44.9K como primer soporte y 45.7K unidades de resistencia. Prevemos para las siguientes sesiones mayor volatilidad en los mercados ante el fantasma de las tasas de referencia en USA.





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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.-  Entre los más relevantes se dieron en el ISM* de servicios, nóminas no agrícolas, subsidios por desempleo y reclamos continuos, entre los más relevantes.

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.- Contrataciones de empleo privado y la cifra de la ADP*


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C€*.- Fuente ADVFN.- La Comisión Europea revisó al alza su pronóstico de crecimiento para España y para el conjunto de la UE por el efecto de la bajada del precio del petróleo, la depreciación del euro y el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE). La CE  estimó que el crecimiento económico de la zona euro se acelere al 1.5 por ciento del PIB en 2015 desde el 1.3 por ciento de las previsiones hechas hace tres meses. Por otra parte, mantuvo sin cambios su previsión anterior de crecimiento del 1.9 por ciento para el próximo año. Fuente ADVFN

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China.- Fuente: ADVFN.- Los datos débiles de China se presentan tras una serie de noticias económicas decepcionantes en las últimas semanas que ha obligado a Pekín a lanzar una variedad de medidas de apoyo, incluyendo estímulos a los préstamos bancarios y pagos iniciales más bajos para los compradores de propiedades. El Índice de Gerentes de Compras de HSBC/Markit (PMI) reveló que la actividad fabril en la segunda mayor economía se contrajo en abril a su ritmo más acelerado en un año, al debilitarse la demanda en medio de persistentes presiones inflacionarias. Fuente: ADVFN

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

De acuerdo a INEGI, el mercado doméstico creció en feb15 un 3.5%. Ver siguiente nota de El Universal:

Fuente: El Universal / INEGI


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Notas de ADVFN:

José Cuervo lanza bono a 10 años por 500 mdd. El mayor productor mundial de tequila dijo que los fondos recaudados se emplearán en el pago de un crédito puente que se usó para financiar la adquisición de la destilería Old Bushmill y para propósitos corporativos generales. La compañía, que tiene calificaciones de BBB tanto por S&P como por Fitch, es el mayor productor mundial de tequila.  Previamente, la empresa había indicado una guía inicial en el área de 175 puntos básicos (+/- 10 puntos básicos) sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense. La operación del bono senior, no asegurado, se realiza a través de Bank of America Merrill Lynch y de C. Los fondos que se recauden se destinarán al pago de un crédito puente que se usó para financiar la adquisición de la destilería Old Bushmill y para propósitos corporativos generales. Los bonos senior no asegurados cotizarán en la Bolsa de Valores de Irlanda y se regirán por la legislación de Nueva York. La colocación está prevista para el miércoles. Fuente ADVFN.

Homex logra acuerdo de reestructura de deuda y presenta plan de negocios. La desarrolladora de vivienda Homex logró un acuerdo de reestructura de deuda que incluye la inversión de nuevo capital y, al mismo tiempo, presentó un plan de negocios integral. "El acuerdo y el plan de negocio establecen el marco para la implementación del convenio concursal de la compañía y así lograr la salida del proceso de concurso mercantil, al mismo tiempo que se reactiven las operaciones de la compañía", informa. En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, precisa que firmó de un acuerdo de reestructura con un comité informal integrado por ciertos acreedores no afiliados de las notas emitidas por la empresa. Señala que dichos acreedores están relacionados con las emisiones de fecha 28 de septiembre de 2005, 11 de diciembre de 2009 y 7 de febrero de 2012. Fuente: ADVFN. /

Cemex apuesta ahora a la energía… y a mejorar costos de CFE. Cemex se prepara para el boom energético en México en el que participará vendiendo electricidad. La cementera espera ser un capaz competidor de la CFE, y cubrir alrededor del 4% de la demanda nacional, aseguró Fernando González Olivieri, director general de la firma. Fuente: ADVFN.

Monex estima alza de 6. 8% en ventas de Arca Continental en el 2015. Arca Continental registrará un crecimiento de 6.8 por ciento en sus ventas durante el presente año, respecto al año pasado, para sumar 66 mil 185 millones de pesos. Durante el presente año, Arca Continental (AC) registrará un crecimiento de 6.8 por ciento en sus ventas respecto al año pasado, para sumar 66 mil 185 millones de pesos, señaló un reporte de Casa de Bolsa Invex. Fuente: ADVFN.

FEMSA invertirá más de 1,360 mdd en 2015. De acuerdo con el reporte anual conocido como 20-F que FEMSA envía a la Comisión de Valores de Estados Unidos, la compañía proyecta para este año erogar mil 365 millones de dólares en sus distintas operaciones. En el documento, FEMSA explica que dicho presupuesto está sujeto a cambios en las condiciones del mercado, los resultados y los recursos financieros de las subsidiarias. Fuente: ADVFN. / FEMSA.- Solicita autorización en Texas para la venta de alcohol. La empresa informó que ha solicitado a las autoridades de Texas, autorización para la venta de alcohol en tiendas de menudeo, misma que está siendo revisada por las Corte de este estado en los Estados Unidos. En caso que reciba la autorización, FEMSA Comercio estaría invirtiendo alrededor de US$850 millones en los próximos 10 años mediante la apertura de 900 tiendas de comercio al menudeo en Texas. Fuente: Consultoría MetAnálisis / En más de Femsa:
Nota Corporativa.- El Financiero.- Historias de NegoCEOs. Historias casi siempre desconocidas de personajes y empresas importantes en el mundo de los negocios a nivel nacional e internacional. ‘El Diablo’ Fernández traza nueva era de Femsa. Mario Maldonado 06.05.2015. José Antonio Fernández está construyendo un nuevo futuro para Femsa, el conglomerado regiomontano que ayudó a que los mexicanos bebieran más refrescos per cápita que en ningún otro país, transformó el comercio minorista con sus minisupers y empujó a los dos mayores productores de cerveza del mundo a competir de verdad en México.  La nueva era de la empresa valuada en 34 mil millones de dólares (de los cuales más de 7 mil millones están en manos de sus fundadores) tiene que ver con gasolina, farmacias y la entrada al mayor mercado del mundo: Estados Unidos, la cual parecía natural e inexorable para una multinacional asentada a unos cuantos kilómetros del ‘sueño americano’. ‘El Diablo’ Fernández, quien casi no da entrevistas, pero acude religiosamente a foros internacionales como el WEF de Davos y a las reuniones del Council on Foreign Relations, afina la estrategia con la que planea conquistar el mercado hispano de Estados Unidos a través de la apertura de 900 tiendas Oxxo en los próximos 10 años. Su llegada al país vecino depende de una autorización para vender cerveza, una de las principales líneas de negocio de Oxxo, que el gobierno norteamericano no le quiere conceder porque tiene 20 por ciento de las acciones de Heineken. Y quizá también porque el dueño de Budweiser, Bud Light y Corona es Anheuser Busch InBev, la mayor productora de cerveza del mundo con quien se disputa el mercado en México y Estados Unidos. Si no consigue la autorización en Estados Unidos, ‘El Diablo’ tiene todavía una carta por jugar: la venta de su participación en Heineken, empresa que le ha generado un rendimiento acumulado de 26 mil 740 millones de pesos desde 2010, cuando adquirió 20 por ciento de la compañía, lo que le dio a Fernández un asiento en el Consejo de Administración de la tercera mayor fabricante de cerveza a escala global. Este mes finaliza el periodo de lock up para que Femsa tenga la posibilidad de vender su participación accionaria en Heineken , la cual compró por 7 mil 347 millones de dólares. La entrada de Oxxo a Estados Unidos podría darse junto con la expansión de su negocio de bebidas, con la adquisición de franquicias que Coca-Cola Company busca vender a sus socios… y Femsa es su mayor socio privado. A finales del 2014, la firma mexicana dejó abierta la posibilidad de ingresar al mercado estadounidense, donde Coca-Cola Company realizará la ‘refranquiciación’ de las operaciones de embotellado hacia 2017. Hay que decir también que Femsa tuvo una complicada incursión en Filipinas, la cual ha tardado más tiempo del previsto en dar frutos. Así como ‘El Diablo’, a quien por cierto no le molesta que lo llamen con el mote que le pusieron de niño, convirtió a Femsa en el mayor embotellador privado de Coca-Cola a nivel mundial y a Oxxo en la cadena de tiendas de retail más extensa de México, ahora quiere ser el líder en el negocio de farmacias y estaciones de gasolina. Femsa incursionó en el negocio de farmacias en mayo del 2013, con la adquisición de Farmacias YZA y Farmacias Moderna, las cuales le dieron un total de 400 establecimientos. Asimismo, en diciembre pasado compró a Farmacón​, la cual cuenta con más de 200 puntos de venta, con lo cual sumó un total de 600 unidades en México. Aún está lejos de las mil 300 de Farmacias del Ahorro o las más de 2 mil 500 de Similares, pero la máquina de efectivo de Femsa podría arrebatarles el liderazgo en cualquier momento. Por otro lado, Femsa se convirtió, de un plumazo, en el mayor controlador de estaciones de gasolina en el país, un sector altamente fragmentando. Al 31 de diciembre de 2014, había 227 estaciones Oxxo Gas en México, la mayoría ubicadas junto a una tienda Oxxo, las cuales generaron a Femsa 16 mil 178 millones de pesos en ingresos por la venta de gasolina y productos relacionados durante 2014. Éste es el futuro que traza José Antonio Fernández junto con su equipo directivo. ‘El Diablo’ busca que Femsa sea un conglomerado con presencia en muchos sectores relevantes en México y el exterior. Sí, así como los de Carlos Slim….” Fuente: El Financiero. Escrito por Mario Maldonado 06.05.2015

ASUR.- Fuerte crecimiento en el tráfico de pasajeros. Con un crecimiento de 14.3% en el tráfico total de pasajeros de abril, respecto al mismo mes de 2014, superó las expectativas del mercado. El tráfico doméstico creció 13.9%, y el tráfico internacional creció 14.5%. Fuente: Consultoría MetAnálisis / ASUR.- Aclara nota periodística sobre inversión de 2015. La empresa aclaró una nota periodística sobre su inversión, la cual será de acuerdo al Plan Maestro de Desarrollo previamente de $2,968.9 millones en el ejercicio del 2015. Fuente: Consultoría MetAnálisis.

OMA.- Supera expectativas de crecimiento tráfico de abril. El Grupo Aeroportuario del Centro Norte, informó que durante abril, registró un incremento de 16.0% en el tráfico de pasajeros, con respecto al mismo mes de 2014, mostrando los pasajeros nacionales un crecimiento de 15.0% y los internacionales de 22.0%. Del volumen total de pasajeros, el 97.8% proviene de la aviación comercial y el 2.2% de la aviación general. Fuente: Consultoría MetAnálisis

FUNO.- El Fideicomiso informó que concluyó adquisición de portafolio Kansas La adquisición tuvo un valor de $10,452 millones y está conformado por 10 centros comerciales estabilizados, cinco terrenos adyacentes para expansiones inmediatas, dos centros comerciales en proceso de estabilización y siete terrenos. Fuente: Consultoría MetAnálisis

PAPPEL.- Cederá GBP derechos y obligaciones de Corporación Scribe. El Grupo Bio Pappel, cederá los derechos y obligaciones del contrato de compraventa de acciones de Corporación Scribe y subsidiarias, a BIO PAPPEL. Fuente: Consultoría MetAnálisis

POCHTEC.- Anuncia acuerdo de Asamblea del 30Abr15. La empresa reportó a la BMV y a la CNBV los acuerdos adoptados por la Asamblea celebrada el 30Abr15, en la cual se aprobó establecer la cantidad de $44 millones como monto máximo de los recursos que la Sociedad podrá destinar a la compra de acciones propias durante el ejercicio social 2015, Fuente: Consultoría MetAnálisis


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Consultoría MetAnálisis.- Fuente: ADVFN.

ALFA.- Confirman oferta para adquirir Pacific Rubiales. El Grupo Alfa y Harbour Energy Ltd. anunciaron el martes por la noche mediante comunicado de prensa que ambas empresas han iniciado discusiones con exclusividad con Pacific Rubiales Energy Corp. ("PRE") con relación a una oferta para adquirir la totalidad de las acciones emitidas y en circulación del capital de PRE que no son propiedad de ALFA, a un precio de $6.50 dólares canadienses por acción. Fuente: Consultoría MetAnálisis

GEO.- Aprueban plan de capitalización en Asamblea. Entre los principales puntos que se trataron en la Asamblea estuvo la presentación de un plan de reestructura basado en la inyección de capital propuesta por un grupo de inversionistas institucionales mexicanos. Fuente: Consultoría MetAnálisis 


VOLAR.- Sigue mostrando buenas cifras durante abril. Volaris informó que el número total de pasajeros transportados durante abril de 2015 alcanzó los 993,000, lo que representó un incremento de 18.0% respecto a abril 2014. Fuente: Consultoría MetAnálisis

WALMEX.-Mantiene buen crecimiento en ventas durante abril, supera expectativas Walmart informó que durante abril, sus ventas mismas tiendas crecieron 4.7%, y a tiendas totales el crecimiento fue de 6.8%. Para Centroamérica el crecimiento fue de 1.7% a mismas tiendas y de 4.6% a unidades iguales. Fuente: Consultoría MetAnálisis

AMX.- Aprueban dividendos en Asamblea de accionistas. La Asamblea de accionistas celebrada el pasado 30Abr15 aprobó entre otros asuntos, el pago de un dividendo ordinario por la cantidad de $0.26 a cada una de las acciones de las series “A”, “AA” y “L”; y el pago de un dividendo extraordinario por la cantidad de $0.30, así como incrementar en $35,000 millones, los recursos disponibles para la adquisición de acciones propias. Fuente: Consultoría MetAnálisis

ICH.- La empresa presentó buen reporte del 1T15. A pesar de reportar una caída en ingresos de 1.8% durante el 1T15 y quedar por debajo de expectativas, la utilidad de operación y el Ebitda mostraron crecimientos de 60.5% y 39.5%, superando estos últimos las expectativas. Por su parte, la utilidad neta creció 16.2% y también superó lo esperado por el mercado, aun cuando estuvo impactado por una mayor carga tributaria. Fuente: Consultoría MetAnálisis

SPORT.- Contrata crédito por $200 millones. La empresa informó que ha contratado un crédito por $200 millones con un plazo de 60 meses y un periodo de gracia de 12 meses en amortización de capital. Este financiamiento será utilizado para solventar el proceso de construcción de nuevos clubes y las disposiciones de recursos se llevarán a cabo conforme al programa de expansión de la empresa. Fuente: Consultoría MetAnálisis

KUO.- Celebra contrato de cogeneración de energía. El Grupo KUO, informó que a través de su subsidiaria Dynasol (Joint Venture al 50% con Repsol Química, S.A.), perteneciente a la Unidad Estratégica de Negocio Hule Sintético, firmó un contrato con Iberdrola para la construcción de una planta de cogeneración de energía en las instalaciones de Tamaulipas, la cual tendrá la capacidad de generar 56 megawatts de electricidad y 38 toneladas de vapor de agua simultáneamente. Fuente: Consultoría MetAnálisis

TLEVISA.- Propone emisión de certificados hasta $10,000 millones. S&P y Fitch asignaron calificación en escala nacional de ‘mxAAA’ a la emisión de certificados bursátiles de largo plazo hasta por $10,000 millones con vencimiento de hasta por siete años, propuesta por Televisa. Los recursos serán destinados para fines corporativos generales. Fuente: Consultoría MetAnálisis

Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.