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viernes, 3 de mayo de 2013

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 29 DE ABR AL 03 DE MAY DEL 2013.

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Fecha de elaboración: 26/04/13
Buena semana para los mercados internacionales que culmina con el optimismo observado el día de hoy ante la buena lectura de las nóminas no agrícolas en USA, además de otros datos favorables de la semana como el número de Solicitudes al Subsidio por Desempleo, Confianza del Consumidor, Precios de Viviendas y los resultados de la FOMC* de la FED* en la que mantiene la compra de Bonos por 85 mil M UDS mensuales. Asimismo en €uropa el ánimo vino por el lado del BC€ que mantuvo su tasa de referencia en niveles históricamente bajos y en Italia la formación del nuevo gobierno. No obstante lo anterior, en China nuevamente con cifras de desaceleración, lo mismo que en México.

Así las cosas, el IPC* avanza en la semana +1.68% cerrando el día de hoy, en 42,602.07 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento negativo del (-2.28%) y en los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +29.76%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses va por debajo de los mercados americanos.


Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq en la semana tuvieron los siguientes cambios +1.7768%, +2.0338% y 3.0302%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +12.30%, +16.01% y del +11.72%, respectivamente.

De las Bolsas Internacionales, la que tuvo el mayor avance en la semana fue el DAX Alemán con un avance del +3.9352% y acumula en los últimos doce meses un rendimiento del 21.33%, en tanto que el Nikkei Japonés retrocede (-1.3691%) y acumula en los *ttm un rendimiento del +45.99%

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2013 y últimos 12 meses son:      


La emisora ganadora de la semana es GEO con un avance del +22.51% que acumula en el presente ejercicio un rendimiento negativo del -65.08% y en los *ttm de igual forma negativo con -67.88%, seguida de Genoma Lab que acumuló un avance semanal del +6.64% y que lleva un rendimiento en el 2013 del +3.31% y en los *ttm del +6.02%

En contraste, Gruma retrocede en la semana -6.02% asociado con toma de utilidades, luego de que la semana pasada fuera la ganadora con un avance del 18.49%, la cual, no obstante lo anterior, continúa liderando los rendimientos en el ejercicio en curso con +52.69% y en tercera posición en los rendimientos de los *ttm con +74.02%. Por su parte Alsea continúa liderando los rendimientos en los últimos doce meses con +102.54% seguida de OHLMEX con +87.97%

A pesar del avance de la semana de América Móvil (AMX) del +5.24% continúa rezagada con -25.90%. Las desarrolladoras de vivienda continúan en la lona. Urbi por si fuera poco, ahora con demandas de bancos europeos por problemas con derivados.

PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
-      BÁSICO E INTERMEDIO I: 11 DE MAYO DEL 2013
-      INTERMEDIO II – AVANZADO (DOS FECHAS):
o   Lunes 13 de mayo del 2013 y
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- Las nóminas no agrícolas de abr13 subieron en 165K plazas vs las 138K de mzo13, siendo el 10° mes consecutivo de recuperación de empleo. Asimismo, el número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo bajó en 18.3K y es su nivel más bajo desde ene08, ubicándose en 324K vs las 346K del epc*. En materia de producción industrial se tuvo una lectura en el 1Q13 de crecimiento a tasa del 2.5%, en tanto que la productividad subió a tasa anual del 0.7% y el Déficit Comercial de mzo13 bajó más de lo previsto a niveles de ene10 al ubicarse en 38.8 B USD vs los 43.6 B USD de feb13 y vs el epec* de 43 B USD. Por otra parte, la Confianza del Consumidor del Conference Board de abr13 se ubicó en 68.1 puntos vs los 61.9 puntos de mzo13 y vs el epec* de 62.0 puntos y alcanza el nivel más alto desde nov12, mes en que se ubicó en 71.5 puntos, en tanto que los precios de las viviendas de feb13 subieron 9.3% vs feb12 alcanzando su mayor tasa de crecimiento anual desde el 2006, de acuerdo con el índice S&PCase-Shiller, cuando el epec* era de un aumento del 9% y logra su 13er mes de avances.

Malos Datos.- El PMI* de Chicago de abr13, cayó a 49.0 puntos desde los 52.4 puntos de mzo13, alcanzando su marca más baja desde sep09. En tanto que el GDP* del 1Q13 creció 2.5% vs el 3.0% del epec*.

BC€*.- Recortó su tasa de referencia en 25pb a un mínimo histórico del 0.50% en respuesta a la debilidad que sigue mostrando  el crecimiento de la economía de la región.

€urozona.- La tasa de desempleo en nuevo record en tanto que la confianza económica de abr13 cayó a 88.6 puntos vs los 90.1 puntos de mzo13.

Al€mania.- La tasa de desempleo de abr13 subió al 7.1% de la PEA*, vs el 7.0% de abr12 y vs el 6.9% de mzo13, en tanto que en Italia dicha tasa se ubicó en mzo13 en 11.5% vs el 11.7% del epec* y vs mzo12 la tasa aumentó 1.1%.

China.- Tanto el PMI* manufacturero y de servicios de abr13 cayeron de manera marginal en tanto que los nuevos pedidos de exportación cayeron por primera vez en el ejercicio en curso.

Japón.- La Producción Industrial de mzo13 creció 0.2 % vs feb12 y es el 4° mes consecutivo de incrementos.

PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
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Nota Corporativa.- Apple dio inicio al lanzamiento de emisión de deuda en seis tranches luego de llevar sus one-to-one meeting con gran número de inversionistas institucionales. / IBM elevó su dividendo del trimestre en 12% / No obstante que las ganancias de Pfizer correspondientes al 1Q13 subieron 53% causaron desánimo entre los inversionistas por la disminución en ventas de sus principales productos. / Aetna, aseguradora de salud estadounidense reportó ganancias mejores al epec*, pero los ingresos no superaron los pronósticos. / Avon Products Inc. mal, ni superó las proyecciones del mercado ni las ganancias del 2012.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Las remesas continúan en picada ya que en mzo13 registraron su peor caída en los últimos seis meses en 14.69% a tasa anualizada y es el noveno mes de baja, en tanto que las exportaciones totales de mzo13 bajaron 1.8% ligando su segunda caída consecutiva y las importaciones cayeron 2.3%, lo que muestra una preocupante desaceleración en la actividad económica que impacta a México.

Notas Corporativas Accival.- Una vez que concluya la operación de adquisición de Grupo Modelo por parte de Anheuser-Busch InBev, se procederá al desliste de la emisora en el mercado mexicano. La Oferta Pública de Adquisición Forzosa precisa que la compañía pagará 9.15 dólares por acción de Gmodelo. La oferta dará inicio el 3 de mayo de 2013 hasta el 31 de mayo de 2013, con fecha de liquidación el 4 de junio de 2013 / Gsanbor informó que sus accionistas aprobaron en asamblea general el pago de un dividendo en efectivo por 0.76 pesos por acción, dividido en dos exhibiciones iguales de 0.38 pesos, la primera a partir del 20 de junio y la otra a partir del 20 de diciembre de este año / S&P confirmó las calificaciones de Mexchem y la perspectiva de las calificaciones estable, así mismo su evaluación sobre el perfil de riesgo del negocio como satisfactorio y su perfil de riesgo financiero como intermedio. / América Móvil (AMX), concretó la compra del 100 por ciento de las acciones representativas del capital social de la Unidad de Medios de CIE Comercial, que había sido pactada durante el primer trimestre del 2013. "La venta de la Unidad de Medios a AMX fue valuada en mil 668 millones de pesos, y los recursos de la transacción, netos de ciertos costos y gastos relacionados con la misma, serán utilizados para el pago de deuda de la holding de CIE y para el financiamiento de requerimientos de capital de trabajo", dijo CIE en un comunicado enviado a la BMV.

Buenos Reportes o superiores al epec* correspondientes al 1Q13 de Grupo México, GCarso,
Malos Reportes o inferiores al epec* correspondientes al 1Q13 de ICA, Alsea, Alfa, Mexichem, URBI.

Notas de Infosel.-
(BMV) ADQUIERE 2.16% ACCIONES BOLSA VALORES LIMA; SUMA 8.4%. MÉXICO, Infosel, mayo. 3.- Participaciones Grupo BMV, S.A. de C.V., subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., (BMV: BOLSA) informó que adquirió un total de 1.21 millones de acciones de la serie "A" de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Perú, equivalentes al 2.16% de la totalidad de las acciones serie "A". La adquisición de acciones las hizo a través de operaciones de mercado a un precio de 10.5 soles por acción. Con este monto, sumado a las adquisiciones anteriores, alcanzó una tenencia del 8.4% del capital social de la BVL. Tal como se ha ido informando, la BMV obtuvo la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para efectuar dicha inversión de manera indirecta. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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Monedas y Commodities.-


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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).

(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.