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viernes, 4 de agosto de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 31 DE JUL AL 04 DE AGO DEL 2017.

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Culmina una semana de ajuste a la alza de los principales mercados impulsado por buenos datos económicos en EU y con el principal del día de hoy relativo a la creación de puestos de trabajo y tasa de desempleo a la baja. Continuó la temporada de reportes y en México se tuvieron buenos reportes como la gran mayoría de los que integran el índice entre otros de: GFNorte; GFInbursa, Sanmex, Creal, Terra y Fibramq, en tanto que los que estuvieron por debajo del epec* fueron los de GFRegio y Gentera quien fue castigada de forma exagerada en la semana con -20.61% por un débil reporte corporativo del 2Q17.  
 
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Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo un avance en la semana del +0.22% y acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del +12.46%. Se sitúa en las 51,328.29 unidades al día de hoy.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +1.20; +0.19 y del -0.36%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +19.14; +13.47 y del +21.65%, respectivamente. 


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a información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

 
Buenos Datos.- El relativo al ISM* Manufacturero y Ventas pendientes. Fuente: mx.investing.com.- La creación de puestos de trabajo asciende a 209 mil para el mes de julio, muy por encima del estimado del consenso que era de 178 mil. La tasa de desempleo disminuye respecto al mes previo, pasó de 4.4% a 4.3%, un mínimo no visto desde el 2001. Las remuneraciones por hora cambiaron apenas un 0.3% y a tasa anual, el crecimiento va en línea con lo estimado que es de 2.5%, por lo que no hay mayor sorpresa en las presiones inflacionarias que el lado de la demanda pudiera provocar y que pudiera ejercer sobre las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal que aceleren el plan de relajamiento de la política expansionista Fuente: mx.investing.com.

Fuente: Finviz.com

Fuente: Bolsamanía.com.- El empleo deja viva la opción de que la Fed suba los tipos en diciembre. EEUU revisa al alza en 2.000 empleos los generados entre mayo y junio. La tasa de paro baja una décima, tal y como habían previsto los expertos. El promedio de ingresos por hora aumenta un 2,5% interanual, más de lo previsto. La economía estadounidense ha tenido mayor fortaleza de lo esperado en julio. Al menos, en su mercado laboral, según el Informe de Empleo publicado este viernes. Estados Unidos generó, de forma neta, 209.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el último mes, muy por encima de los 183.000 previstos por los expertos. De hecho, las cifras han golpeado a la cotización del euro/dólar, que ha pasado en poco tiempo de cotizar con leves subidas a desplomarse un 1% por debajo de los 1,18 dólares. Los futuros de los principales índices de Wal Street han encontrado apoyo con los datos publicados por el Departamento de Empleo, que mejoran claramente lo esperado por el consenso de analistas de Reuters, y apuntan a una apertura alcista. El Informe de Empleo muestra una disminución de la tasa de paro desde el 4,4% hasta el 4,3%, mínimo de 16 años. Un descenso de una décima entre junio y julio que, en este caso, sí coincide con las estimaciones. Por su parte, el salario por hora de los empleados no agrícolas aumentó un 2,5% interanual -0,3% respecto al mes anterior- hasta alcanzar los 26,36 dólares. Tanto en la comparativa anual como en la mensual, el incremento es de una décima por encima de lo proyectado por el mercado. Se trata de una variable muy seguida por el mercado por su capacidad de generar presiones inflacionistas y, junto al nivel de empleo, tener influencia en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). De hecho, en la última reunión el banco central presidido por Janet Yellen advirtió de la debilidad de la inflación. La próxima cita tendrá lugar entre el 19 y 20 de septiembre, aunque el mercado apenas da opciones a la posibilidad de que haya un incremento de tipos. Tampoco en noviembre. Mientras que en diciembre, el indicador FedWatch de CME Group apunta a una probabilidad del 54,4% de que siga invariable el 'precio del dinero', un 42,5% de que haya un repunte de 25 puntos básicos en lo que queda de año y un 3% a que el alza sea de 0,5 puntos básicos. Los datos del Informe de Empleo deberían mantener vivas las posibilidades de una subida de tipos en diciembre. Las cifras conocidas hoy "deberían mantener vivas las posibilidades de una subida de tipos en diciembre", sostiene Luke Bartholomew, gestor de Aberdeen AM. "La próxima subida de tipos realmente se reduce a si la inflación se recupera y esto requiere un crecimiento fuerte de los salarios. Aunque están lejos de ser espectaculares, especialmente dada la caída en el desempleo, los datos de salarios son suficiente por ahora. Pero ha habido tantos espejismos sobre la inflación estadounidense durante los últimos años que nadie debería excitarse demasiado sobre estos datos", añade el experto. 195.000 EMPLEOS AL MES. El Departamento de Empleo ha revisado al alza el dato estimado de los puestos de trabajo netos creados en junio, que pasa de una cifra de 222.000 a otra de 231.000. Por el contrario, el nuevo cálculo para el mes de mayo rebaja el número desde 152.000 hasta 145.000 empleos. El agregado es un resultado positivo de 2.000 trabajos más. Asimismo, la media de los últimos tres meses asciende a 195.000 empleos añadidos a la primera economía mundial. Durante el mes de julio, los servicios de comida y bebida, profesionales, servicios financieros y salud fueron los sectores con mayor vigor en la creación de empleo. La población activa se situó en el 62,9%, con 160,5 millones de personas en la fuerza laboral y otras 94,7 millones de población en edad de trabajar fuera de la misma. La ratio aumenta una décima respecto a junio y también sobre el mismo mes del año anterior, con lo que vuelve a evidenciar las dificultades que está teniendo la economía estadounidense para incrementar este dato a pesar del impulso del empleo y el largo ciclo de crecimiento. La cifra de personas con empleo ascendió a 153,5 millones, 345.000 más que en junio. Esto supone una tasa de empleo del 60,2%, también una décima más que el mes anterior pero con un incremento interanual de cuatro décimas. Fuente: Bolsamanía.com.

Malos Datos.- El ISM* de Servicios con lectura débil.


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Corporativas.- Fuente: El Financiero.- Siemens planea sacar a Bolsa su división de salud en 2018. La oferta pública inicial de la unidad de salud de la empresa de origen alemán le daría a la división los recursos que necesita para adquisiciones y las acciones podrían cotizar en Estados Unidos o Alemania, de acuerdo con Siemens. Siemens está planeando una oferta pública inicial (OPI) de su división de atención a la salud en el primer semestre de 2018, en tanto el máximo responsable Joe Kaeser da un paso más en el desmantelamiento del conglomerado de ingeniería, cuyas ganancias trimestrales no alcanzaron las estimaciones. La salida a Bolsa dará a la división los recursos que necesita para adquisiciones y las acciones podrían cotizar en Estados Unidos o Alemania, dijo la compañía con sede en Múnich este jueves.  Siemens anunció la escisión de Healthineers en noviembre, sin proporcionar detalles sobre el calendario o la estructura de la operación, sólo dijo que conservaría el control de la división. Una oferta pública de venta podría valorar el negocio de atención a la salud entre 30 mil millones de euros (36 mil millones de dólares) y 40 mil millones de euros, según un análisis de Bloomberg Intelligence. "Tenemos que construir una empresa que pueda beneficiarse de la fortaleza del mercado, pero que esté lo suficientemente especializada como para seguir el ritmo de los especialistas", dijo Kaeser a los medios.  La compañía fabrica equipos médicos como escáneres y aparatos de diágnostico, compitiendo con Royal Philips y General Electric. La nueva mención de la OPI no consiguió distraer a los inversores de unos resultados trimestrales decepcionantes debido a una caída drástica de los pedidos en la división de energía y gas, así como en la rama de energía renovable. Las acciones bajaron un 3.4 por ciento, la mayor caída desde junio de 2016. Kaeser, cuyo contrato se prorroga hasta el año 2021, está transformando la estructura de Siemens en una más semejante a un holding.  La salida a Bolsa de la división de salud que se acaba de anunciar es parte de la revisión, al igual que la fusión de su unidad de energía eólica con Gamesa Tecnología de España.  La compañía alemana también está en conversaciones con Bombardier para combinar operaciones ferroviarias a través de dos empresas conjuntas, dijeron personas al tanto del asunto. Fuente: El Financiero.

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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2017 y últimos 12 meses son:

 
La emisora de mayor avance en la semana fue OHL México con +8.71% asociado con la nota que se muestra más abajo y se posiciona como la segunda del mejor rendimiento en el ejercicio en curso con +32.22%. En contraste Lala disminuye con fuerza en -12.67% asociado con la compra la empresa de alimentos brasileña Vigor. Elektra sigue siendo la emisora con el mejor rendimiento tanto en el 2017 y últimos doce meses. Gentera, Volaris y Alpek son las del peor desempeño.


Fuente: El Financiero.- Bolsa mexicana ‘premia’ a OHL en materia anticorrupción. La constructora que ha sido multada por parte de órganos reguladores ha entrado en el índice FTSE4Good de la BMV, en el que se encuentran las empresas estables en materia ambiental, derechos humanos y anticorrupción. La concesionaria de autopistas OHL México fue integrada al índice FTSE4Good de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el cual incluye a empresas con prácticas sólidas en materia ambiental, derechos humanos y anticorrupción, según un comunicado enviado por la compañía española a la prensa. Cabe mencionar que OHL ha sido involucrada en numerosos escándalos de supuesta corrupción. Como a mediados de 2015 cuando revelaron los famosos audios en los que se escuchaba a directivos de OHL pactar nuevas concesiones carreteras y alzas en las tarifas con funcionarios del gobierno del Estado de México. También, el año pasado la empresa fue multada con más de 70 millones de pesos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por malas prácticas en el reporte de sus estados financieros al público inversionista; aunque la compañía alegó que esas prácticas no se hacían con el afán de dañar ni engañar al sistema financiero del país. En episodios más recientes, los candidatos del PRD y Morena al gobierno del Estado de México acusaron a la compañía de financiar de manera ilegal la campaña del abanderado del PRI.  En todos los casos, la empresa fue deslindada de responsabilidades y no se pudo comprobar culpabilidad alguna luego de diversas auditorías realizadas a la misma.  “La inclusión de OHL México en el FTSE4Good demuestra nuestro compromiso con el desarrollo sustentable y los altos estándares en materia ambiental, social y de gobernanza que hemos fortalecido al interior de la empresa, como parte de nuestra responsabilidad y transparencia hacia la sociedad”, comentó Sergio Hidalgo, CEO de la compañía.  Entre los temas que se revisan para integrar a las empresas al índice se encuentran cambio climático, biodiversidad, estándares laborales, derechos humanos y comunidad, manejo de riesgos y anticorrupción.  Cabe destacar que, en este último aspecto, OHL México obtuvo una evaluación de 4 sobre 5, es decir, 80 por ciento del puntaje máximo. Fuente: El Financiero.


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Fuente: El Financiero.- Slim vende 10 mdd en acciones de The New York Times. El mexicano Carlos Slim vendió una parte de sus acciones de The New York Times, según confirmaron fuentes oficiales a Bloomberg. El magnate mexicano de telecomunicaciones Carlos Slim Helú vendió 10 millones de dólares en acciones de The New York Times, según un informe presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. Inversora Carso, empresa familiar de Slim, vendió 521.500 acciones el pasado 28 de julio, una pequeña parte de su participación total en el diario, confirmaron fuentes a Bloomberg. Este movimiento se registró un día después de que The New York Times tuviera ganancias en el segundo trimestre del año, lo que se tradujo en un incremento aproximado del 50 por ciento en el último año. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Estas empresas quieren 'tomar el volante' de flotillas en México. Una de ellas es AT&T con la solución 'Control flotilla', la cual da información útil a las empresas que buscan ser más eficientes para la toma de decisiones en cuanto a la logística y el movimiento de operación de sus vehículos. AT&T, Identidad Technologies y hasta la aplicación Auto Chilango están buscando, cada una por su parte, ‘tomar el volante’ y tener el control de flotas de transporte a fin de que, por un lado, las empresas tengan una mayor productividad y reduzcan costos, y por otro se faciliten las gestiones para el pago de servicios. Antuan Chain de la Vega, director ejecutivo de Soluciones de Negocio AT&T México considera que el valor de su solución 'Control flotilla', dirigida a industrias como la alimentaria, hotelera, de distribución y seguridad radica en la posibilidad de ofrecer un servicio integral de monitoreo de flotas de transporte. "Esta solución, basada en el Internet de las Cosas (IoT), da información útil a las empresas que buscan ser más eficientes para la toma de decisiones en cuanto a la logística y el movimiento de operación de sus vehículos que les permita una reducción de costos en cuanto a combustibles y tiempos de entrega, principalmente”, comentó el directivo este martes. 'Control flotilla' se lanzó hace casi un año en México, el primer mercado en donde AT&T prueba con una solución de este tipo, aunque en países como Estados Unidos ya ofrece soluciones que lo posicionan como líder en la industria, con más de 12 millones de autos conectados a la red de AT&T al cierre de 2016. Por su parte Identidad Technologies, que acaba de lanzar su división 'Identidad IoT', ha invertido alrededor de 10 millones de dólares en la plataforma de HP para ofrecer un servicio de control de flotas a Pymes, que incluye el desarrollo de la solución y la asesoría, con un costo por servicio y una renta mensual por mantenimiento.  Gabriel Sánchez, CEO de Identidad Technologies, comentó que el control de vehículos consiste en interconectar la flota con la plataforma para generar información útil para las empresas sobre el funcionamiento de las unidades como el manejo del operador o gasto de gasolina, por ejemplo. Otro de los proyectos que ofrece una organización distinta en el manejo de flotas de transporte es 'Auto Fleet', una plataforma web derivada de la aplicación Auto Chilango que permite a empresas administrar su flotilla de vehículos y controlar todos los pagos, impuestos, servicios, multas, y hasta calendarios de los vehículos que tienen al servicio de su empresa. Auto Chilango es una aplicación móvil gratuita que envía notificaciones automáticas en tiempo real sobre el programa hoy no circula, tenencias, periodos de verificación y multas.  Además, la app informa sobre tarifas máximas en el precio de la gasolina según la ubicación del usuario, así como otros servicios. De acuerdo con la consultora Gartner, en 2020 habrá 220 millones de automóviles conectados a nivel mundial. En tanto, Frost & Sullivan estima que más de 35 millones de camiones de largo recorrido conectados en el mismo año, un mercado que alcanzará en 2025 un valor de mercado de 24 mil millones de dólares. Fuente: El Financiero.

En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 

 
 

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron: 

Fuente: El Financiero.- Segunda ronda de renegociación del TLCAN será en México. El secretario del Economía dijo este miércoles que la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos y Canadá se realizará en México alrededor del 10 de septiembre. CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo este miércoles que la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá se realizará en México alrededor del 10 de septiembre. La primera ronda de conversaciones para modernizar el pacto comercial vigente desde 1994 iniciará en Washington el 16 de agosto. Más temprano, Ildefonso Guajardo presentó el equipo negociador de México para la renegociación del TLCAN, el cual está conformado por Keneth Smith, director de la oficina del TLCAN en la embajada de México en Washington, como jefe técnico del país en la negociación. Además estarán Juan Carlos Baker, actual subsecretario de Comercio exterior en la Secretaría de Economía, y Salvador Behar, director para América del Norte en la misma dependencia. Como adelantó El Financiero el martes, la dependencia dio a conocer de forma oficial las prioridades que seguirá en esta negociación las cuales estarán regidas por cuatro pilares. Fuente: El Financiero.


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Fuente: El Financiero.- Lala aprueba compra de Vigor. La primera fase de la compra, aceptada este jueves por el consejo de administración de la compañía mexicana, consistirá en la adquisición de 91.99 por ciento de las acciones de la empresa de alimentos brasileña. Fuente: El Financiero. / Fuente: El Financiero.- Grupo Lala ofrece mil 800 mdd por brasileña Vigor. En la oferta presentada a sus accionistas controladores, Grupo Lala valoró a la brasileña en mil 800 millones de dólares, según indicaron fuentes vinculadas al tema. Grupo Lala está cerca de comprar a la compañía brasileña de lácteos Fábrica de Produtos Alimenticios Vigor por mil 800 millones de dólares, dijo este lunes una persona con conocimiento del asunto. Lala valoró a Vigor, incluida su filial Itambé, en 5 mil 700 millones de reales (mil 800 millones de dólares) en la oferta que presentó a los accionistas controladores J&F Investimentos y JBS, dijo la fuente, quien solicitó la condición de anonimato para poder hablar con libertad. J&F y JBS declinaron realizar comentarios. Lala no respondió inmediatamente a los llamados de Reuters. A mediados de mes, Bloomberg informó de la adquisición por un monto que oscilaría los 6 mil millones de reales. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- IEnova firma primer contrato para almacenar combustible en Veracruz. Además del acuerdo en esa entidad, Infraestructura Energética Nova construirá y operará dos terminales más: una en Puebla y otra en la Ciudad de México. Infraestructura Energética Nova (IEnova) firmó su primer contrato para rentar espacio de almacenamiento para combustibles en la nueva terminal de líquidos que la empresa está construyendo en el puerto de Veracruz. El acuerdo se signó junto con Valero Energy Corporation, compañía que planea importar productos refinados como gasolina, diésel y turbosina, y almacenarlos en la Terminal Marina de Veracruz.  Localmente, los productos serán distribuidos mediante auto-tanque; hacia Puebla y Ciudad de México serán transportados mediante ferrocarril. “IEnova firmó el contrato de cesión de derechos concesionados con la Administración Portuaria Integral de Veracruz para desarrollar, construir y operar la terminal marina referida", informó la empresa en un comunicado. La compañía energética añadió que también "construirá y operará dos terminales de almacenamiento de refinados que estarán ubicadas estratégicamente en la zona de Puebla y la Ciudad de México, cuya capacidad inicial será de 500 mil y 800 mil barriles, respectivamente. La capacidad de las terminales de Puebla y la Ciudad de México también ha sido contratada por Valero. El proyecto en su conjunto, incluyendo la terminal marina y las dos terminales terrestres, representa una inversión de 275 millones de dólares”, explicó la compañía en un comunicado. Los contratos que IEnova firmó junto con Valero, en las tres terminales, son de largo plazo, en base firme y denominados en dólares. "Con esta transacción, demostramos la capacidad de IEnova para continuar sumando nuevas líneas de negocio a su cartera de inversiones, manteniendo su sólida estrategia de negocio”, dijo Carlos Ruiz Sacristán, director general y presidente de la empresa. Fuente: El Financiero.



Fuente: El Financiero.- Empresas de la BMV, con sus mejores resultados en 5 años. El conjunto de 34 de las 35 compañías que integran el indicador IPC de la Bolsa Mexicana de Valores -la empresa Peñoles dará su informe mañana- reportó que tanto los ingresos como el flujo operativo y la utilidad neta tuvieron alzas de doble dígito. Impulsadas por la fortaleza que mantiene el consumo, la integración de nuevos negocios y la recuperación del peso frente al dólar –que beneficia a los negocios con costos y deuda en dólares, pero afecta a los que exportan o tienen operaciones en Estados Unidos-, las empresas que integran el indicador IPC de la BMV tuvieron resultados fuertes del segundo trimestre de 2017. El consolidado de 34 de las 35 firmas que integran el indicador líder de la Bolsa –Peñoles reporta mañana– revela que sus ingresos subieron 12.1 por ciento, el flujo operativo (EBITDA) 15.3 por ciento y la utilidad neta 49.2 por ciento, frente al 2T16. En el caso del EBITDA, se trata de la mayor alza para un segundo trimestre en el último lustro. “En general, los resultados estuvieron en línea con lo esperado y fueron muy positivos por una base de comparación un tanto baja, la recuperación del peso frente al dólar y un consumo aún fuerte, con todo y su desaceleración”, dijo Carlos González, director de Análisis y Estrategia de Monex. Arturo Espinosa, director de Estrategia de Renta Variable en Santander, dijo que el desempeño del consumo en México fue la clave en los resultados. Los ingresos de las firmas que forman parte de la élite de la BMV fueron apenas 2.4 por ciento más altos que los del sondeo de expectativas -realizado por El Financiero con 9 casas de bolsa-, en tanto que el EBITDA y utilidad neta sólo fueron 2.8 y 0.5 por ciento menores a lo previsto, respectivamente. Una muestra de 77 empresas, incluidas las del IPC de la BMV, señala que sus ventas, EBITDA y utilidad neta avanzaron 12.4, 14.9 y 42.7 por ciento, en el mismo orden, contra abril-junio del 2016. González estimó que los reportes del tercero y cuarto trimestres de 2017 podrían reflejar alzas más moderadas, dado que se enfrentarán comparativos más altos. “Quizá el tercer trimestre pueda ser un poco difícil por el efecto de la inflación en el salario real, aunque una vez que ceda veremos nuevamente una aceleración de la masa salarial y su efecto positivo en el último cuarto del año”, dijo el estratega de Santander. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- TV Azteca coloca deuda por 400 mdd en mercados internacionales. Busca refinanciar bonos que vencen en 2020, lo que mejorará el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía, anunció la emisora. Televisión Azteca colocó deuda por 400 millones de dólares en mercados internacionales para refinanciar bonos que vencen en 2020, lo que mejorará el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía, anunció la emisora en un comunicado.Los bonos emitidos tienen un vencimiento a siete años y se emitieron a una tasa de 8.25 por ciento. “La emisión tuvo demanda extraordinaria por parte de inversionistas globales, lo que representa un voto de confianza de la comunidad financiera internacional en el desempeño operativo positivo, la sólida generación de efectivo y las firmes perspectivas de la compañía”, señaló Esteban Galíndez, director general de Finanzas de TV Azteca. Hace un par de semanas, la televisora liderada por Benjamín Salinas anunció el pago anticipado de deuda por 197.5 millones de dólares, con lo que amortiza en su totalidad su bono de 300 millones de dólares que vence en 2018. Este pago se realizó en efectivo.  El pago anticipado se sumó a la cancelación por 42.5 millones de dólares, del mismo bono, realizada en marzo, así como al pago anticipado por 60 millones de dólares del pasado 14 de julio, con lo que la compañía completó el pago de la deuda por 300 millones de dólares. Fuente: El Financiero.


Fuente: El Financiero.- Empresas aceleran el negocio portuario. El puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán, fue el que más mercancía movilizó, principalmente graneles minerales, entre enero y mayo de 2017, con 12.5 mil toneladas. En 2017 el negocio portuario, donde operan firmas como SSA México, Hutchinson Ports, APM Moller y Grupo CICE, se recupera, luego de que se estancara en 2016. Entre enero y mayo de 2017, los puertos nacionales reportaron el movimiento de 123 mil 871 toneladas de mercancías, 4.1 por ciento más frente al mismo periodo de 2016. Esta tasa de crecimiento es superior al avance de 0.7 por ciento anual reportado en los primeros cinco meses de 2016, según la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este año el negocio se expandió por los puertos de Veracruz y Dos Bocas, en Tabasco; en el Golfo de México, Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Topolobampo e Isla de Cedros, este último en Baja California. Dentro de los puertos más grandes, la Administración Portuaria Integral de Veracruz fue la que reportó el mayor crecimiento, al mover 21 por ciento más mercancías que hace un año, principalmente por un flujo más elevado de contenedores y fluidos del sector manufacturero. Dos Bocas, en Tabasco, tuvo un aumento de 6 por ciento debido principalmente a el tráfico de petróleo y sus derivados. Ambos puertos, en el Golfo de México, trasladaron 11.5 mil toneladas. Por otro lado, Lázaro Cárdenas, en Michoacán, se convirtió en el puerto que movilizó más mercancías entre enero y mayo de este año con 12.5 mil toneladas, para un aumento de 13 por ciento, principalmente por el transporte de graneles minerales. También fue el mismo caso de Isla de Cedros, con un aumento de 9.4 por ciento. El tipo de carga con el mayor dinamismo fue el de contenedores para productos terminados como la cerveza, electrodomésticos, fármacos o manufacturas de alto valor. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Newpek operará 3 nuevos pozos de gas. La extractora de gas y petróleo de Alfa planea introducir tres nuevos pozos, buscan elevar la extracción de hidrocarburos aprovechando tecnología avanzada. Newpek, extractora de gas y petróleo de Alfa, prevé introducir tres nuevos pozos en producción para lo que resta de 2017, con lo cual busca elevar su extracción de hidrocarburos. En conferencia con analistas, Luis Ochoa Reyes, director de relación con inversionistas de Alfa, dijo que actualmente se benefician de una tecnología avanzada para tener una mejor eficiencia operativa. Produce mayor eficiencia de capital que los pozos originales perforados en una ubicación similar”, destacó el ejecutivo. Dijo que durante el segundo trimestre de 2017 subieron 16 por ciento los ingresos de la subsidiaria, debido a que toda la actividad de perforación se reanudó en Eagle Ford, Estados Unidos, por la recuperación en el precio del gas. También influyó, según destacó, un aumento en los precios promedio del petróleo y gas. El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) aumentó 6 por ciento, promediando los 48 dólares el barril, mientras que el precio del gas natural Henry Hub subió 44 por ciento, a un promedio de 3.1 dólares por millón de BTUs. Entre abril y junio de este año, Newpek conectó cuatro nuevos pozos en Eagle Ford, al sur de Texas, en Estados Unidos. Esto elevó a 632 el número de pozos en producción, cantidad superior si es comparado con los 628 pozos que tenía la empresa al cierre del segundo trimestre de 2016. Fuente: El Financiero.
 




Fuente: El Financiero.- Hyundai presenta su primer auto hecho en México. La automotriz presentó el miércoles el modelo Accent, el cual será producido en la planta de KIA en Pesquería, Nuevo León, y de acuerdo con el director general de Hyundai en México, quieren vender 20 mil unidades anuales de este auto en el país. Fuente: El Financiero.


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G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción;*KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX,