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viernes, 27 de abril de 2018

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2018.

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Culmina una buena mala semana para las bolsas americanas, no obstante los buenos reportes económicos y corporativos correspondientes al 1Q18 con buenos resultados para Alphabet, Boing, Twitter, Facebook, Caterpillar, United Technologies, Verizon, Coca-Cola entre otros. En México con buenos reportes de Bimbo, Banorte, Liverpool, Femsa, Walmex, entre otros. El peso cede 0.46% ante el USD en la semana por la incertidumbre en las elecciones y por el TLCAN, al tiempo que el Senado de México ratificó el acuerdo comercial con la región Asia-Pacífico.

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Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un retroceso semanal del -0.30%. Se sitúa el día de hoy en las 48,284.61 unidades. El rendimiento en el 2018 es negativo, lo mismo que para los *ttm con –2.17 y –1.98%, respectivamente.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -0.62; -0.01 y del -0.37%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +16.10; +11.98 y del +17.73%, respectivamente.


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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue: 

Buenos Datos.- Muy buenas lecturas en materia de vivienda y confianza del consumidor. El estimado de crecimiento de la economía en USA mejor al epec*.


Fuente: Finviz.com

Fuente: mx.investing.- Trump dice negociaciones por TLCAN van bien, Canadá ve avances en reglas de automóviles. Por David Lawder y Jeff Mason. WASHINGTON, 24 abr (Reuters) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que un acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría ser completado rápidamente, mientras Canadá elogió el progreso en forjar nuevas reglas para la industria automotriz, el tema central en las conversaciones para renovar el pacto de 24 años. Los ministros responsables por el TLCAN de Estados Unidos, Canadá y México se reunieron en Washington para reducir sus diferencias con la esperanza de alcanzar un acuerdo en los próximos días. “TLCAN, como saben, se está moviendo. Tienen una elección muy pronto. Y será interesante ver qué pasa con esa elección. Pero lo estamos haciendo muy bien con el TLCAN. Podría hacer un trato muy rápido, pero no estoy seguro de que sea lo mejor para los intereses de los Estados Unidos (…) Veremos qué sucede”, dijo Trump a periodistas en una reunión de gabinete. Aunque los detalles aún no están claros, es probable que un nuevo TLCAN lleve a los fabricantes de autos a utilizar más partes de América del Norte para crear más empleos. Tal resultado podría elevar los costos de las principales firmas de Detroit. La canciller canadiense, Chrystia Freeland; el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer; y el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, presionan por un acuerdo rápido para evitar que choque con las elecciones del 1 de julio en México, lo que implica superar grandes diferencias respecto a varias demandas estadounidenses. Freeland dijo que mantuvo conversaciones “intensivas” con Lighthizer enfocadas en las propuestas de Washington sobre las reglas automotrices. “Por supuesto hay otros temas significativos que deben ser resueltos y esperamos profundizar en esas cuestiones en las conversaciones de mañana (miércoles)”, sostuvo Freeland tras su encuentro con Lighthizer en Washington. Mientras, Guajardo dijo más temprano que lograr un acuerdo dependerá de la flexibilidad de los negociadores, aunque subrayó que su país no aceptaría aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio, por lo que un TLCAN modernizado debería servir para resolver el tema. “Cuando empiezas a caminar hacia una meta nadie puede garantizar que la alcanzarás. Ello depende del compromiso y flexibilidades alrededor de la mesa”, dijo Guajardo a periodistas en Washington cuando lo cuestionaron sobre si un acuerdo era inminente. Funcionario agregó que no había necesidad de un acuerdo por separado con Estados Unidos antes del 1 de mayo, cuando termina la exención arancelaria al aluminio y al acero. “México ha sido muy claro. No aceptaremos ningún tipo de restricciones en aluminio o acero”, dijo. Los negociadores han dicho que un nuevo TLCAN podría ser posible a principios de mayo. “En los siguientes 10 días podemos realmente tener un nuevo tratado en principio (…) ya estamos muy avanzados, ya tenemos entre nueve y diez capítulos listos para la aprobación de los ministros”, dijo a una radio mexicana Moisés Kalach, representante del sector privado en las conversaciones. (Reporte adicional de Verónica Gómez Sparrowe, Sharay Angulo, Anthony Esposito y Dave Graham en Ciudad de México, Editado Manuel Farías). Fuente: mx.investing / Reuters.
                                        
Fuente: Yahoo Finanzas: Ganancias de Alphabet superan estimaciones pese a preocupaciones sobre privacidad. Por Paresh Dave y Arjun Panchadar. SAN FRANCISCO (Reuters) – Alphabet Inc, matriz de Google, reportó el lunes unas ventas y ganancias del primer trimestre que superaron las estimaciones de analistas por mejores precios de los anuncios y porque reconoció ingresos de nuevos proyectos, lo que hizo subir sus acciones cerca de un 1 por ciento tras el cierre del mercado. Los resultados aliviaron las preocupaciones de que la inversión en nuevas empresas más allá de su negocio central estaba socavando las perspectivas de Alphabet. Tampoco hubo indicios inmediatos de que el aumento de las preocupaciones sobre la privacidad mundial haya perjudicado las ganancias. “La fortaleza de la economía ha llevado a las compañías a gastar más en publicidad y tenemos una migración desde la publicidad tradicional en medios a una mayor publicidad en línea y redes sociales”, dijo el analista Ivan Feinseth de Tigress Financial Partners. “Google sigue dominando las búsquedas en aparatos móviles y computadores de escritorio”, agregó. Las ventas globales aumentaron a 31.100 millones de dólares, sobre la estimación promedio de analistas de 30.300 millones de dólares, según Thomson Reuters I/B/E/S. Sin embargo, los márgenes de ganancias operativas cayeron a un 22 por ciento desde un 27 por ciento el año pasado. El margen de utilidades de Alphabet había caído en los últimos trimestres por los mayores costos de nuevos proyectos de computación en la nube y hardware en su unidad central de Google, y a pesar de los recortes en un conjunto no rentable de iniciativas auxiliares conocidas como “otras apuestas”. La ganancia trimestral de 9.400 millones de dólares, o 13,33 dólares por acción, superó las estimaciones de 6.560 millones de dólares, o 9,28 dólares por acción, según Thomson Reuters I/B/E/S. Alrededor de 3,40 dólares de la ganancia por acción fueron atribuibles a un nuevo método de contabilidad para las ganancias no realizadas de inversiones de Alphabet en startups como Uber Technologies Inc. Al excluir los beneficios relativos a inversiones y otros ítems, las ganancias ajustadas fueron de 9,93 dólares por acción, por sobre la estimación de 9,28 dólares. La tasa tributaria efectiva de Alphabet cayó a un 11 por ciento desde un 20 por ciento el año previo. Los ingresos por publicidad vendida por Google aumentaron debido a que las empresas buscaron espacios en su motor de búsqueda, el servicio de videos YouTube y millones de apliciones y sitios web asociados. Las ventas de la tienda de aplicaciones para teléfonos móviles de Google y de unidades prioritarias como los servicios de computación en nube y aparatos de consumo alcanzaron los 4.400 millones de dólares en el primer trimestre. (Reporte de Paresh Dave y Arjun Panchadar. Editado en español por Javier Leira) Fuente: Yahoo Finanzas

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L

as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

La emisora de mayor avance semanal fue GCarso con +4.73% que en el 2018 tiene un rendimiento del +3.36%, pero con rendimiento negativo en los *ttm del -22.44%. La subida semanal, no obstante su mal reporte del 1Q18 con el anuncio de una disminución en sus Ventas.

Mexichem sigue liderando los rendimientos del 2018 y en el top five de los mejores rendimientos del último año con +20.11 y 13.31% en los últimos doce meses. Volaris y Gentera dominan los rendimientos negativos en el 2018 y en los últimos doce meses con –52.33 y –54.25%, respectivamente.


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Fuente: economiahoy.- Ventas de Grupo Carso retroceden en el primer trimestre. La emisora expuso que las ventas de Gupo Sanborns ascendieron a 11,385 mdp. Las ventas de Carso Infraestructura y Construcción disminuyeron 14.9%. En el primer trimestre del año, las ventas de Grupo Carso alcanzaron los 21,439 millones de pesos, 3.3% menos en relación con lo obtenido en el mismo periodo del año pasado, que fue de 22,164 millones. En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la emisora expuso que las ventas de Gupo Sanborns ascendieron a 11,385 millones de pesos, un incremento de 1.8%, mientras que las de Grupo Condumex fueron de 7,260 millones en el primer trimestre, una baja de 0.4% en comparación con las del mismo lapso del año pasado. Por su parte, las ventas de Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) disminuyeron 14.9%, al totalizar 3,500 millones de pesos en el primer trimestre de 2018. Así, de acuerdo con el reporte, la utilidad neta controladora fue de 1,457 millones de pesos, inferior en comparación con los 1,601 millones del mismo periodo del año pasado, es decir, una disminución 9.0% debido principalmente a menores resultados operativos. El Ebitda o ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, fue de 2,831 millones de pesos, lo que implicó 13% menos que el reportado el año pasado en el mismo. periodo. Fuente: economiahoy.com

Fuente: economiahoy.- Abengoa logra un contrato en Chile con Codelco, el mayor proveedor de cobre del mundo. El grupo español de ingeniería y energía Abengoa se ha adjudicado un proyecto electromecánico para reducir las emisiones de humos en la fundición que la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), el mayor proveedor de este metal del mundo, tiene en Chuquicamata. El proyecto, cuyo importe no se ha facilitado, engloba las instalaciones de tratamiento de gases de los hornos de refino y la sustitución de uno de los secadores por otro de nueva tecnología, ha informado hoy la empresa española. El objetivo de los trabajos es reducir las emisiones de partículas, dióxido de azufre (SO2) y arsénico derivadas de los procesos de fundición para cumplir las exigencias del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Con este contrato, Abengoa consolida su posición en el sector de la minería en ese país. Fuente: economiahoy.

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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:


Fuente: economiahoy.-  Utilidad neta mexicana Liverpool crece en primer trimestre por menores pérdidas cambiarias. CIUDAD DE MÉXICO, 25 abr (Reuters) - La minorista mexicana Liverpool informó el miércoles que sus utilidades crecieron un 26.7 por ciento interanual en el primer trimestre, debido principalmente a menores pérdidas por fluctuación cambiaria. Liverpool LIVEPOLC1.MX , una de las principales cadenas de tiendas por departamentos en México, obtuvo un beneficio neto de 1,003 millones de pesos (55 millones de dólares) entre enero y marzo de 2018. La firma reportó un gasto financiero de 453 millones de pesos en el periodo, muy por debajo de los 1,297 millones de pesos del primer trimestre del año anterior, cuando registró pérdidas cambiarias por 895 millones de pesos. Los ingresos consolidados de la compañía crecieron un 22.3 por ciento interanual en el trimestre, mientras que su flujo operativo disminuyó un 8.4 por ciento interanual. La minorista destacó que a la fecha se mantiene cerrado uno de sus almacenes en el sur de la capital, así como una tienda de ropa Suburbia y un centro comercial por los daños causados por el terremoto de septiembre de 2017. Está previsto que el centro comercial y el almacén Liverpool reabran sus puertas este año, mientras que la tienda de ropa volverá a operar hasta 2019, detalló la firma. Los planes de inversión de la compañía para este año contemplan 12,000 millones de pesos para la apertura de seis nuevos almacenes Liverpool y seis tiendas de ropa Suburbia. A continuación, una tabla con los principales resultados de Liverpool, cuyas acciones cerraron el miércoles en 128.99 pesos en la bolsa local con una retroceso del 0.75 por ciento antes de la divulgación del reporte. Fuente: mx.investing.

Fuente: mx.investing.- América Móvil reporta una baja de 50.5% en sus utilidades. Investing.com - América Móvil (MX:AMXL) presentó sus resultados del primer trimestre del año en donde reportó ingresos totales por 254,368 millones de pesos. Los ingresos de la compañía son 3.7% por debajo del mismo periodo del año pasado, cuando alcanzó 264,157 millones de pesos. La empresa de Carlos Slim informó que sus utilidades disminuyeron un 50.5% interanual. En 2017 llegaron a 35,855 millones de pesos. En el primer trimestre del 2018 las utilidades fueron de 17,748 millones de pesos, una baja mayor a la anticipada de 31,000 millones de pesos. Los ingresos tampoco alcanzaron las previsiones de 257,900 millones de pesos y sumaron 254,368 millones de pesos. América Móvil informó que el EBITDA fue 71,205 miles de millones de pesos. Fuente: mx.investing.

Contacto Sindicatos José Luis Izquierdo. 5579065989 Ver página: www.sindicatoprogresista.mx

Fuente: mx.investing.-  Utilidad neta de conglomerado mexicano Mexichem crece en primer trimestre. CIUDAD DE MÉXICO, 25 abr (Reuters) - El conglomerado químico industrial mexicano Mexichem informó el miércoles que sus ganancias crecieron en el primer trimestre, beneficiadas principalmente por la consolidación de recientes adquisiciones. Mexichem MEXCHEM.MX , con presencia en México, Estados Unidos, Canadá y en países de Europa, Asia, África y América Latina, obtuvo entre enero y marzo un beneficio neto de 79 millones de dólares, un 51.9 por ciento más que en el mismo lapso del 2017. La empresa dijo en su reporte que los resultados estuvieron impulsados por el dinamismo de los mercados europeos, la consolidación de la firma israelí de riego Netafim y la contribución de un trimestre completo del negocio de cracker de etileno en sus estados financieros. Los ingresos consolidados de la compañía aumentaron un 26.0 por ciento interanual en el periodo, por mayores ventas en todas sus unidades de negocios, mientras que su flujo operativo (EBITDA), un importante indicador de la rentabilidad de la empresa, creció un 63.4 por ciento. A continuación, una tabla con los principales resultados de Mexichem, cuyas acciones cerraron el miércoles en 58.55 pesos en la bolsa local con un retroceso del 0.49 por ciento antes de la divulgación del reporte. Fuente: Fuente: mx.investing.

Fuente: economiahoy.- Senado de México ratifica acuerdo comercial con región Asia-Pacífico. Senadores alzaron la voz en defensa de las industrias textil. El Acuerdo Global representa alrededor de un 13% de la economía mundial El Senado de México ratificó el martes un acuerdo comercial con 10 países de la región Asia-Pacífico que busca reducir barreras comerciales, en medio de esfuerzos del país latinoamericano por diversificar sus mercados y de críticas de industriales locales por la eventual invasión de productos asiáticos. Tras una ardua discusión, en la que algunos senadores alzaron la voz en defensa de las industrias textil y del calzado, la cámara alta ratificó el pacto comercial por 73 votos a favor y 24 en contra, lo que convirtió a México en el primer país del bloque en aprobar el CPTPP. El Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés) representa alrededor de un 13% de la economía mundial y fue suscrito en marzo por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El tratado original sufrió ajustes cuando Estados Unidos dejó las negociaciones tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017. El mandatario estadounidense también ha amenazado con retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que renegocia con Canadá y México. El CPTPP, también conocido como TPP-11, establece mecanismos para eliminar aranceles sobre productos industriales y agrícolas en una zona con un intercambio que supera los 3,84 billones de dólares. Pocas horas antes de que el Senado ratificara el acuerdo, la Cámara de Calzado de Guanajuato, estado que es el principal productor del sector en México, dijo en su cuenta de Twitter que "sería absurdo aprobar el CPTPP sin considerar los intereses de la industria nacional, y más cuando ha quedado evidente la falta de equidad". Las industrias del calzado y de la cadena textil-confección han dicho que si el tratado entra en vigor y el Gobierno no toma medidas para controlar la competencia desleal de países como Vietnam o Malasia, en los primeros tres años se perderán más de 250,000 empleos de los cerca de 700,000 que generan en conjunto. Por ello, antes de ratificar el acuerdo, el Senado aprobó modificar el artículo que exhorta al Ejecutivo a continuar un acercamiento con Vietnam para dar mayor certidumbre a los sectores sensibles. La cámara alta acordó además revisar el tema de la "lista de escaso abasto", criticada por los industriales mexicanos debido a que permite a los miembros usar insumos de terceros países, como China, para producir y comercializar zapatos, telas o artículos de confección sin arancel. El tratado entrará en vigor 60 días después de ser ratificado por los parlamentos de la mitad de los países signatarios. Fuente: economiahoy.




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Fuente: economiahoy.- Llegarán a Guanajuato inversiones por 254 mdd y 4,000 nuevos empleos Fuente: economiahoy. Llegarán a Guanajuato 254 millones de dólares de cuatro diferentes empresas, que permitirán continuar con el desarrollo del estado por la generación de 4,000 empleos directos, lo que destaca la confianza de los inversionistas en México. Así lo dijo en Alemania el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, tras firmar, con René Schlegel, presidente de Bosch México, la carta compromiso de inversión de su nueva planta en Celaya, en donde se invertirán 120 millones de dólares y generarán 1,200 empleos de forma directa. El gobernador de Guanajuato, acompañado de Guillermo Garza García, Consejero de ProMéxico en Francia y de Eric Fani, Business Development Manager; confirmaron la llegada de la empresa automotriz francesa Streit Groupe, misma que se instalará en el municipio de Comonfort, Guanajuato. Las otras dos nuevas empresas serán de origen Alemán y los anuncios oficiales serán hechos por sus directivos en los próximos días. Llegarán, una al municipio de Valle de Santiago, y otra más al Corredor Industrial. Las cuatro nuevas empresas están dentro del sector automotriz y vendrán a integrarse al desarrollo económico e industrial de Guanajuato con empleos, innovación y tecnología, subrayó Márquez Márquez. El mandatario estatal dijo que los guanajuatenses siguen apostando a la inversión, al desarrollo tecnológico, a la generación de empleos, además de competividad y oportunidades para los habitantes de Guanajuato. Dijo que los alemanes han sido unos socios muy importantes como lo siguen siendo los japoneses, norteamericanos y muchos otros, así como las locales; lo que pone de manifiesto una muestra clara de la confianza que siguen teniendo en Guanajuato en particular pero en México, en general. Por su parte, René Schelegel, presidente de Bosch para México, destacó que la planta en Celaya, contará con la más alta tecnología desarrollada por el Grupo Bosch y dentro de la industria 4.0, en que las máquinas estarán conectadas entre sí, para prever problemas, reparaciones y mayor eficiencia. El también integrante del Consejo de Administración de Bosch señaló que la Planta de Ceyala es un proyecto de mucha importancia porque se trata de electrónica automotriz, un campo en donde hay mucho desarrollo tecnológico. Precisó que el objetivo es llegar a un lugar donde hay personas calificadas y que podemos capacitar todavía más, para esos productos en los que la calidad tiene que ser muy alta. La planta Bosch en Guanajuato producirá componentes electrónicos para automóviles de marcas como Mercedes Benz, BMW, Audi y VW. Es de mencionar que el proyecto de inversión compitió con Jalisco, Querétaro, Puebla y Estados Unidos y se ubicará en Guanajuato, en un terreno de 15 hectáreas. La aplicación del esquema Industria 4.0 colocan a Bosch como la compañía líder en la tendencia de automatización e intercambio de datos en tecnologías de manufactura. Streit Groupe, empresa de origen francés cuya instalación se confirma en el municipio de Comonfort trabaja maquinados para turbo compresores, fue fundada en 1968 y actualmente cuenta con 4 plantas en Francia. Bosch en el mundo es la empresa de autopartes más grande y prestigiada con ventas superiores a los 73 billones dólares americanos. Fuente: economiahoy.

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Fuente: mx.investing Utilidad neta mexicana Televisa cae 43.3 pct en primer trimestre 2018. Fuente: mx.investing  

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G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices;  IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.