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viernes, 3 de noviembre de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 30 DE OCT AL 03 DE NOV DEL 2017.

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Culmina una muy buena semana para los mercados americanos que continúan en máximos históricos. Trump aún no anuncia al sucesor de Yellen en la FED*. El Merval Argentino se perfila a ser la Bolsa del mejor rendimiento en el 2017 con un YTD* del 66.99% y rendimiento en los últimos 3 años del 157.02%. México ajusta en la semana con un retroceso en la BMV* del -1.37%. El Gobierno Mexicano anuncia megayacimiento de petróleo en Veracruz, al tiempo que se anuncia que 25 petroleras van por áreas en aguas profundas en México. El peso mexicano continúa depreciándose frente al dólar por mayores temores frente al TLCAN. Elektra impresionante. Su rendimiento en los *ttm es del 217.61%
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Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo un retroceso en la semana del -1.37% y acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del +6.34%. Se sitúa el día de hoy en las 48,534.84 unidades.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +0.10; +0.31 y del +0.74%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +31.59; +24.11 y del 25.66%, respectivamente. Continúan en máximos históricos.

 

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Fuente: El Financiero.- ¿Invertirías en un fondo que es operado por un robot? Ya es posible. El ETF Horizons Active AI Global Equity comenzó este miércoles a cotizar en la Bolsa de Toronto y representa un reto para sus realizadores ya que es uno de los pioneros en utilizar inteligencia artificial. Fuente: El Financiero. 

Commodities.- El peso continúa perdiendo terreno frente al USD y €

Fuente: Investing.com


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Fuente: El Financiero.- Tú, Jerome, tú eres el elegido de Trump para dirigir la Fed. El actual gobernador del Banco Central será el nominado por Donald Trump para ser el presidente de la Reserva Federal, confirmaron fuentes de Bloomberg. Fuente: El Financiero.        

Fuente: El Financiero.- Tesoro de EU mantendrá endeudamiento en 62,000 mdd. El Tesoro de Estados Unidos señaló que sus necesidades de endeudamiento aumentarán a medida que la Fed reduce su hoja de balance y ante las proyecciones de déficit fiscal, que se prevé empeorarán. Fuente: El Financiero. 


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a información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Buenos Datos.- Continúan los buenos datos económicos en EU. Destaca la Confianza del Consumidor cuya lectura resultó por encima de la lectura previa y del *epec, lo mismo que el Índice de Compras de Chicago y la contratación de personal Crecimiento de empleo en EU se acelera en octubre toda vez que las nóminas no agrícolas en EU subieron en 261K puestos de trabajo, siendo el mayor aumento desde jul16.   

Fuente: Finviz.com

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Fuente: El Financiero.- Ganancia trimestral de Exxon Mobil sube 50%. Impulsado por el al aumento de los precios del crudo y el gas natural, la petrolera reportó una utilidad neta de 3 mil 970 millones de dólares en el tercer cuarto, un aumento de 50%. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Ventas por internet aumentan 61% ganancias de Alibaba en 3T17. La compañía china reportó que sus ganancias entre julio y septiembre fueron de 8 mil 340 millones de dólares, 2 mil 671 millones más que el mismo periodo del año pasado. Fuente: El Financiero.

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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2017 y últimos 12 meses son:

 
Becle (Cuervo) es la emisora ganadora de la semana con un avance del 6.78% en tanto que Gpo Televisa retrocede con fuerza con -7.81%.

Elektra sigue siendo la emisora con el mejor rendimiento tanto en el 2017 y en los últimos doce meses con +215.16 y del 217.61%, respectivamente. Volaris y Gentera son las del peor desempeño.

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Fuente: El Financiero.- Powell se acerca a dirigir la Reserva Federal de EU. El presidente de Estados Unidos confirmaría el jueves a Jerome Powell como el sustituto de Janet Yellen al frente de la organización, aseguró una fuente cercana consultada por Reuters. Fuente: El Financiero.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Fuente: Forbes.- Peña Nieto revela megayacimiento de petróleo en Veracruz. El volumen del yacimiento ixachi-1 se estima en 1,500 millones de barriles de crudo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el descubrimiento del megayacimiento de petróleo en Veracruz. El campo ixachi-1 de petróleo y gas asociado se ubica en Cosoamaluapan, al sur del puerto de Veracruz, detalló el mandatario durante un evento en la refinería de Tula, Hidalgo. Los estudios iniciales indicaron que el yacimiento cuenta con un volumen original de 1,500 millones de barriles de crudo, que podrían resevas 350 millones de reservas 3P (Probables, probadas y posibles). “Pemex acaba de encontrar el yacimiento más importante en campos terrestres en los últimos 15 años”, dijo Peña Nieto. Las extracciones de petróleo comenzarán “relativamente pronto” y costos más bajos por la ubicación del descubrimiento, que cuenta con infraestructura cercana a las instalaciones de la empresa que dirige José Antonio González Anaya. Fuente: Forbes.


Fuente: El Financiero.- Grupo México va por 23 mil 500 mdp en OPI de Ferromex. El conglomerado quiere colocar las acciones del servicio de transportes entre los 31.5 y  los 39 pesos por cada una de ellas. El precio se fijará hasta el 9 de noviembre. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- 25 petroleras van por áreas en aguas profundas en México. BHP Billiton, Chevron, ExxonMobil, Galem, Shell, Sierra Nevada, Statoil y Total están en las lista de compañías que pagaron la inscripción para la licitación 2.4 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Un total de 25 empresas pagaron la inscripción para la licitación 2.4 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la que este órgano licitará 29 áreas petroleras en lo profundo del Golfo de México a nombre del estado mexicano. Las interesadas también podrán concursar por este derecho de asociarse con la estatal mexicana. Un total de 25 empresas pagaron la inscripción para la licitación 2.4 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la que este órgano licitará 29 áreas petroleras en lo profundo del Golfo de México a nombre del estado mexicano. En la lista hay compañías no vistas en los concursos anteriores como la de la empresa estatal de Qatar creada por decreto Emir en 1974. En el concurso a llevarse a cabo el 31 de enero de 2018 en México también se llevará a cabo el farm-out con Pemex del campo Maximino-Nobilis por lo que las interesadas también podrán concursar por este derecho de asociarse con la estatal mexicana. Los nombres revelados en la 11ª Sesión Ordinaria de 2017 del Pleno del Órgano de Gobierno de la CNH por el Coordinador del Comité Licitatorio, Martín Álvarez Magaña, incluyen a BHP Billiton, la australiana que ya ganó para asociarse en Trión, el otro campo de aguas profundas ya licitado. También se encuentran BP, Capricorn Energy, Citla Energy, Chevron, Deutsche Erdoel, ECP Hidrocarburos, ExxonMobil, Galem, Galp, Hess Mexico, Inpex, Mitsui, Murphy, ONGC Videsh, Ophir, PC Carigali, Pemex, PTT Exploration and Production, Qatar Petroleum, Shell, Sierra Nevada, Statoil y Total. Hasta el momento 17 de estas empresas ya han iniciado el proceso de precalificación necesario para que la CNH verifique que cuentan con las credenciales necesarias para operar este tipo de campos, así como los recursos financieros. Fuente: El Financiero.  

Fuente: El Financiero.- Los 3 puntos débiles del sistema de pensiones, según Carstens. El gobernador del Banco de México señaló un trío de desafíos del sistema de pensiones que explican por qué los trabajadores ven pocos estímulos para aportar más a su ahorro para el retiro. El sistema pensionario mexicano presenta tres grandes desafíos para estimula la participación de los trabajadores en su ahorro para el retiro, diagnosticó Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico). El banquero central, quien se despidió de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), en la Segunda Convención Nacional de Afores, antes de dejar el timón de Banxico a finales de noviembre, describió que uno de los más relevantes retos del sistema es el de ampliar la cobertura. “Como sabemos el régimen de pensiones actual tiene una baja cobertura, al primer trimestre de 2016 los cotizantes a la seguridad social de México representaban a penas el 27 por ciento de la población en edad de laborar, lo que coloca a nuestro país por debajo de países como Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, según datos de la Organización Mundial del Trabajo. “Lo anterior se explica por diversos factores; el primero es de carácter estructural y se refiere al nivel de informalidad de la fuerza laboral de nuestro país”, destacó la máxima autoridad monetaria. Resaltó que pese a los avances en la dinámica del empleo formal en los últimos cinco años, en los que este tipo de trabajo ha crecido 1.8 veces más que la economía en su conjunto y que de alguna manera es respuesta a la reforma laboral que se llevó a cabo también hace cinco años, ya que hoy por hoy de cada 10 empleados, seis laboran en el sector informal. El gobernador del Banco de México señaló que, un segundo factor que inhibe un mayor desarrollo del sistema pensionario, “podría estar vinculado a la percepción por parte de los trabajadores de que las comisiones son aún elevadas; los rendimientos netos por peso ahorrado insuficientes y los trámites complicados, ello desestimula a los trabajadores a incorporarse tempranamente al sistema y permanecer en él”. Esquemas creativos. Frente a participantes y autoridades del sistema de ahorro para el retiro, nacional e internacional, Carstens complementó que un tercer desafío relevante consiste en implementar políticas para incrementar el monto que reciben los trabajadores al momento de su jubilación, para ellos es importante establecer medidas que se reflejen en mayores aportaciones en las Siefores de los trabajadores, tanto en su componente obligatorio como el voluntario. “Ello no es tarea fácil, por ejemplo, si bien establecer un aumento de las aportaciones obligatorias podría ser razonable, sobre todo considerando que las tasas de aportación en México son bajas en comparación con las de otros países (6.5 por ciento), esta medida por sí sola podría generar incentivos que favorecerían el empleo informal, erosionando la base de contribuyentes y futuros pensionados”, dijo. El banquero central expuso que tampoco es una tarea imposible, se podría pensar en esquemas creativos como los que han implementado economistas del comportamiento, como del reciente ganador del Premio Nobel de Economía, Richard Thaler, al enrolar automáticamente a los trabajadores para contribuir a sus planes pensionarios preestableciendo una proporción del sueldo que se ahorra desde el momento en que el empleado se incorpora a una empresa, aun cuando pueda él mismo disminuir esta proporción. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Fitch subraya que el TLCAN está en riesgo, pero no ve probable su fin. La calificadora consideró que el resultado final de la renegociación del TLCAN no debería de tener un impacto significativo en el acceso comercial de México a Estados Unidos. Fuente: El Financiero.

Fuente: Forbes.- Dr Pepper Snapple, dueño de las marcas de refrescos Dr Pepper y Peñafiel, vio afectados sus resultados de julio a septiembre de este año por los huracanes y sismos en Estados Unidos y México, respectivamente. “Nuestros resultados financieros se vieron afectados negativamente por el incumplimiento de un proveedor de resina de larga duración en nuestro negocio en México y los desafortunados desastres naturales que golpearon  partes  de Estados Unidos”, dijo Martin Ellen, vicepresidente ejecutivo y director financiero, en conferencia con analistas. Lo anterior impactó las ganancias de la compañía durante el tercer trimestre de este año, agregó el directivo. Además, la empresa espera seguir con afectaciones en las utilidades por el tipo de cambio para el resto de 2017. “A pesar de varios desastres naturales relacionados con el clima en el trimestre, que afectaron nuestro negocio tanto en los Estados Unidos como en México, nuestros equipos siguieron ejecutando nuestra estrategia de marca prioritaria y obtuvimos resultados sólidos”, dijo Lawrence Young, presidente y director ejecutivo. Fuente: Forbes.

Fuente: GBM Homebroker.- CYDSASA reportó en el tercer trimestre del año ingresos por 2,243 millones de pesos, lo que representó un repunte de 21.0% frente a los 1,854 millones de pesos de un año antes debido a mayores ventas de gas refrigerante y sal. Por su parte, la utilidad operativa de la emisora cerró el trimestre con un avance de 42.5% al sumar 389 millones de pesos. La UAFIDA de la empresa llegó a los 544 millones de pesos, o un alza de 36.3% interanual. Fuente: GBM Homebroker. 

Fuente: GBM Homebroker.-  En el tercer cuarto del 2017, los ingresos de la acerera, ICH, sumaron 8,008 millones de pesos, un repunte de 7.1% frente a los 7,478 millones de un año antes. En tanto, la Utilidad operativa sumó los 819 millones de pesos, un detrimento de 25.5% respecto al año pasado. Lo anterior dio como resultado una UAFIDA de 1,196 millones de pesos o 18.6% menos. Fuente: GBM Homebroker. 

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Fuente: GBM Homebroker.- GCARSO: Los ingresos del holding empresarial registraron una caída de -8.0% en el tercer trimestre del 2017 a 21,544 millones de pesos, derivado de una caída en los ingresos de su filial Condumex y Carso infraestructura con -8.3 y -15.4%, respectivamente. La utilidad operativa de la firma sumó 2,311 lo que representó un detrimento de -44.3% respecto al mismo lapso del año anterior. Este resultado derivó en un EBITDA de 2,871 millones de pesos o una baja de -18.6% interanual. Fuente: GBM Homebroker. 

Fuente: GBM Homebroker.- GISSA reportó en el tercer trimestre del año ingresos por 3,948 millones de pesos, lo que representó un repunte de 30.8% frente a los 3,019 millones de pesos de un año antes debido a la integración de Infun (negocios de autopartes) y su crecimiento orgánico en sus ingresos. Por su parte, la Utilidad operativa de la emisora cerró el trimestre con un avance de 9.7% al sumar 442 millones de pesos. La UAFIDA de la empresa llegó a los 660 millones de pesos, o un alza de 19.3% interanual. Fuente: GBM Homebroker. 

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Fuente: economiahoy.com.- Consar quiere bajar las comisiones de Afores para 2018. A pesar de que 2017 será uno de los años con mayores plusvalías para las Afores, se prevé una discusión complicada sobre las comisiones que cobrarán en 2018, reconoció el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes. Aunque será más difícil que haya una baja significativa en l as comisiones que se cobren el próximo año, se espera que al cierre de la presente administración queden por debajo del 1.0%, de un nivel actual de 1.03%. Durante el mes de noviembre, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) están obligadas a presentar su propuesta de cobro de comisión que aplicarán el siguiente año, la cual debe ser autorizada por la Junta de Gobierno de la Consar. "No se ve fácil este año para el tema de comisiones siendo francos, pero ciertamente, nuestro objetivo y nuestra misión es tratar de terminar la administración abajo de 1.0% en términos de saldo que sería un muy buen logro", dijo en entrevista. En el marco del primer día de trabajo de la Segunda Convención Nacional de Afores 2017, aseguró que este año fue de altas plusvalías y de un buen nivel de recaudación, el sistema habrá crecido alrededor de 400 mil millones de pesos, lo que ayudará a la discusión de los niveles de comisión con las Afores. "Esos 400,000 millones de pesos supone la posibilidad de una reducción adicional (de las comisiones), pero sí anticipo un año complicado porque tratarse de un fin de administración y eso va hacer inevitable", destacó. Defendió que esta industria "sigue siendo altamente rentable para sus participantes", a pesar de que la baja en las comisiones generó una baja en la rentabilidad de más de 20 puntos porcentuales durante la presente administración. "Aún con esa disminución de rentabilidad, sigue siendo una industria muy rentable", insistió el presidente del órgano regulador. Fuente: economiahoy.com

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Fuente: El Financiero.- Pemex dice que superará meta de producción por primera vez en 22 años. Para este año Pemex deberá cerrar con una producción promedio de 1.944 millones de barriles diarios, según el Paquete Económico vigente. José Antonio González Anaya, director general de Pemex, aseguró que la petrolera no sólo cumplirá con su meta de producción de crudo este año, sino que por primera vez en 22 años la superará. De acuerdo con el Paquete Económico vigente, para este año Pemex deberá cerrar con una producción promedio de 1.944 millones de barriles diarios.La meta, de acuerdo con el director de la petrolera nacional, se cumplirá pese a que en  septiembre la producción tocó su mínimo en 37 años con un promedio de 1.730 millones de barriles diarios. Sin embargo, durante octubre, de acuerdo con datos prelimilares de Pemex Exploración y Producción, la extracción se recuperó con un promedio de dos millones diarios. El anuncio lo hizo durante el evento para presentar el montaje de la Torre Fraccionadora de la Plata Coquizadora en la Refinería de Tula, proyecto construido por ICA Fluor, con la que esperan incrementar de 150 a 220 mil barriles diarios el promedio de producción de gasolinas y diésel de la refinería. Fuente: El Financiero.

En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 

 

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Fuente: El Financiero.- El ‘banco de Europa’ presta 100 mdd para proyectos ecológicos en México. El Banco Europeo de Inversiones acordó prestar los recursos a través de Nacional Financiera para apoyar proyectos de energías renovables, entre ellos dos parques eólicos en Coahuila y Zacatecas. Fuente: El Financiero.

 
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Carlos Ramírez Fuentes, nuevo Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR


Fuente: El Financiero.- Veracruz recibe inversión de 100 mdp para empresa marmolera. Travertinos Laguna, empresa originaria de Torreón, Coahuila, decidió invertir en Veracruz porque cerca de ahí se encuentra el yacimiento de su materia prima. Fuente: El Financiero.   
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Fuente: El Financiero.- Lala abre planta de 1,050 mdp en Hidalgo. La nueva unidad, ubicada en Tizayuca, Hidalgo, fabricará carnes frías bajo la marca Nutri Deli, además de que tendrá un centro para investigación de mejora en los productos y generará 350 empleos directos y 900 indirectos. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- AT&T y Movistar deberán pagar por minuto a Telcel. El IFT determinó las tarifas de interconexión que deberán pagar los rivales a Telcel, agente económico preponderante, luego de que la firma de Slim obtuviera un triunfo en la Corte. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- CDMX, la segunda peor ciudad en facilidad para hacer negocios en México. A propósito de la más reciente actualización del ranking global Doing Business que realiza el Banco Mundial, te presentamos el último estudio regional que hizo el organismo. Fuente: El Financiero.
 
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G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción;*KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX,