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viernes, 16 de enero de 2015

RESUMEN BURSÁTIL DEL 12 AL 16 DE ENE DEL 2015.

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Culmina otra mala semana para los mercados americanos,  Japón y México ante la caída en los precios del petróleo, además de débiles datos económicos en USA, como en los datos de ventas detallistas. No ayudó el forecast del BM* de su estimado del crecimiento económico a nivel global el cual rebajó desde su pronóstico anterior.


Por si no fuera suficiente, el nerviosismo aumentó luego de darse a conocer resultados desalentadores correspondientes al 4Q14 de J.P. Morgan, Goldman Sacks y Wells Fargo & Co.


Así las cosas, el IPC* de la BMV* continúa con su mala racha y retrocede en la semana -2.31%. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal negativo del -4.04% y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +12.15%.

PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
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Por lo que hace a los mercados americanos,  el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios -1.27%, -1.25% y -1.48%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +6.40%, +9.83% y del +10.41%, respectivamente.

Fuente: Infosel: Adam Parker, estratega jefe de Morgan Stanley, prevé que el mercado accionario alcista de Estados Unidos (EU) continuará durante cinco años más, pese a que haya tenido un difícil inicio de año. De acuerdo con un artículo en Bloomberg, Parker dijo que las ganancias del índice Standard & Poor's (S&P) 500 serán impulsadas por el mayor consumo de los estadounidenses.

A continuación, los movimientos de las bolsas internacionales. Las plazas en €uropa tuvieron buen desempeño en la semana con excepción de Suiza, siendo Italia con el FTSE MIB la de mayor avance con el +5.93% y acumula un rendimiento en el ejercicio en curso del +1.28%. La plaza Suiza cede -13.25% por lo comentado en relación a la devaluación de su moneda.

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:     
 



OHL es la emisora ganadora de la semana al avanzar 13.70%, luego de señalar que "los recursos por venta de CONMEX se quedan en México. La empresa comentó que los recursos a recibir por la transacción de la venta del 24.99% de CONMEX serán destinados en su totalidad para OHL México, mismos que servirían para proyectos existentes y posibles nuevos proyectos. Nos parece que esta noticia es positiva, porque permitirá hacer frente a sus compromisos y a nuevos proyectos en México". Fuente: MetAnalisis. OHL México es la emisora de mejor desempeño en el ejercicio actual con +11.37%, aunque sigue muy castigada en su precio, ya que su rendimiento en los *ttm es negativo con -13.76%.

En contraste, por segunda semana consecutiva Genomma Lab retrocede. Ahora lo hace con un -13.90% ante la incertidumbre de diferir hasta febrero su reporte de resultados del 4Q14 y su guía de inversión 2015. Sigue siendo la de peor performance en el 2015 con -23.84% y la penúltima en los últimos doce meses con un rendimiento negativo del -38.08%
Gruma continúa liderando los rendimientos de los últimos doce meses con +45.43%, en tanto que Alpek A es la del peor desempeño con -43.19%

Mal forecast el de la semana anterior ante la envestida a la baja en el precio de los commodities. Estimamos que en las próximas sesiones el IPC* rebotará hacia las 42,400 unidades teniendo como soporte las 40,900 unidades.

La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.-. Los relacionados con el Sentimiento del Consumidor que fue el dato que hoy rompió con la racha de cinco sesiones a la baja por los malos datos que aparecen en el cuadro.


Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

En el radar para la semana entrante: Expectativa de que el BC€* defina la implementación de un programa de compra de bonos soberanos mucho más agresivo en su reunión de política monetaria (QE*) que catapulte el crecimiento de la eurozona y que traiga asociado la determinación de un soporte en la caída tan vertical en el precio del crudo.

Alemania.- Mejora el sentimiento en el mercado.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Breves.- Bombardier reducirá su Plantilla en Querétaro en 380 plazas. / Pemex colocó deuda por 6 mil M USD, siendo la mayor en la historia. /  KIA Motors invertirá en red nacional de distribuidores, además de los 2,500 M USD anunciados previamente / Las empresas que desarrollarán el NAICM serán NACO (Netherlands Airport Consultants) , Sacmag y Tadco.

Notas Corporativas de Infosel, El Financiero, Accitrade, Terra, entre otros…

Fuente: Infosel: Alejandro Valenzuela del Rio fue nombrado director general de Banco Azteca (BAZTECA), subsidiaria de Grupo Elektra (ELEKTRA). Alejandro Valenzuela sustituyó a Luis Niño de Rivera, quien ocupará el cargo de vicepresidente del Consejo de Administración del banco. Valenzuela tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero en México, tanto en cargos públicos como privados...Fuente: Infosel.


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Fuente: El Financiero.- Por Jonathan Ruiz: Lo que viene a la Bolsa. Ese gas que se quema en su estufa pasó en algún momento por un tubo grande, como del diámetro de una pizza y la longitud de una carretera.Van a construirse muchos de esos anchos ductos con la apertura del sector energético. Esos ductos llevarán el gas desde el pozo del que se extrajo hasta una ciudad, para que luego usted pueda hacerse unos huevos con jamón, o fabricar tabiques. ¿Quién pagará esos gasoductos? Tal vez usted, de su billetera. Ojo: quizá por puro gusto. Ya vienen los MLP o Master Limited Partnerships. Eso es lo que llegará después de las Fibras, esos combos de propiedades inmobiliarias que sacudieron a la Bolsa Mexicana de Valores ahora comandada por Oriol Bosch Par. ¿Cómo operan los MLP? Digamos que una empresa dedicada a transportar gas, como IEnova o Transcanada, detecta la necesidad de un ducto. Para no usar su propio capital, la compañía pide dinero al mercado, a gente como usted o a su Afore, vía el banco que la administra. Atención, la empresa no pide dinero prestado. Tampoco vende sus acciones para abrirle a usted la billetera. La compañía busca socios limitados: master (eso es de cariño) limited partners. Serán sus socios para ese proyecto del cual todos cobrarán rentas. ¿Cómo cuáles? Como la que pagará la petrolera que sacará el gas del subsuelo y debe entregarlo a la empresa que fabrica botellas de vidrio. Así opera el esquema en Estados Unidos, ojo, con un trato fiscal preferencial que está por verse si en México podría replicarse…Fuente: El Financiero.

Resumen de emisoras de MetAnalisis.

AMX.- Informa sobre imposición de multa por el IFE. Telmex y América Móvil informaron que fueron notificadas ambas empresas de una resolución emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con relación a un procedimiento de probable responsabilidad iniciado en 2014 relacionado con la alianza comercial existente con Dish México Holding, mediante la cual se impone una multa de $14.4 millones por no haber notificado una supuesta concentración ocurrida en noviembre de 2008 entre Telmex y Dish. América Móvil y Telmex no comparten las conclusiones y harán valer todos los medios legales a su alcance en contra de la misma. Fuente: MetAnalisis. / AMX.- El IFT confirma la concentración entre Dish yTelmex. El IFT informó que Telmex, a través de su subsidiaria Teninver, adquirió el control de la empresa Dish México mediante diversos contratos, los cuales constituyen una concentración en términos de la Ley Federal de Competencia Económica. De esta forma, el IFT confirmó la concentración entre Telmex y Dish imponiendo multas de $10,518,000 a cada una de las empresas Telmex, Dish México Holdings, Dish México, Grupo Frecuencia Modulada Televisión y a Echostar México Holdings. Adicionalmente, multó a Teninver con $3,895,600, a Corporativo Mexicano de Frecuencias Dish con $8,553,789 pesos y a Comercializadora de Frecuencias Satelitales con $3,098,249. Fuente: MetAnalisis. / AMX.- Informó que presentará sus resultados del 4T14 el 10Feb15. Fuente: MetAnalisis.

FSHOP.- Anuncia cambio de director de operaciones. Fibra Shop anunció que el Lic. Roberto Contreras deja el puesto de director de operaciones que ocupaba desde el 2013, y mientras no se realice un nombramiento definitivo, el área queda a cargo el Ing. Arturo Arévalo. Fuente: MetAnalisis. / FSHOP.- Recibe devolución de IVA por $116.0 millones. Fibrashop anunció que recibió la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a la adquisición del centro comercial denominado Puerta Texcoco. Es importante señalar que estos recursos serán destinados para la consecución del plan de negocios de FibraShop consistente en la adquisición de centros comerciales que complementen su portafolio actual. Fuente: MetAnalisis.

FIBRAPL.- Presentará sus resultados del 4T14 el 10Feb15. Fuente: MetAnalisis.

GENTERA.- Dio a conocer guía de resultados para 2015. En comunicado enviado a la BMV, Gentera informó que para 2015 esperan: - Crecer el Portafolio de Crédito entre el 15 y 17%; - Crecer en la Utilidad por Acción (UPA) en un rango de $1.87 a $1.92, superior en 12.0% a nuestra UPA de $1.70 estimada para 2014. Fuente: MetAnalisis.

ICA.- Firma contrato por $3,989 millones para construcción de presa. Ica anunció la firma de un contrato de obra pública para la construcción de la presa de almacenamiento Santa María con la Comisión Nacional del Agua, Conagua. El contrato de obra pública de $3,989 millones a plazo fijo y precios unitarios fue otorgado mediante una licitación nacional. La obra que se realiza en el estado de Sinaloa, se estima finalice en enero de 2018. Calendario de reportes trimestrales. Fuente: MetAnalisis.

GAP.- Reporta bajo crecimiento en tráfico de pasajeros de diciembre. El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que durante diciembre de 2014, los pasajeros terminales registraron un incremento de 1.2% respecto al mismo periodo del año anterior, donde los pasajeros domésticos presentaron un decremento de 0.1%, mientras que los pasajeros internacionales tuvieron un crecimiento de 3.7% con respecto a diciembre de 2013. Fuente: MetAnalisis.
                                                

GCARSO.- La CFE seleccionó propuesta de Gasoducto Waha-Presidio. El Grupo Carso informó que con fecha 8Ene15, la CFE seleccionó la propuesta presentada por el Consorcio liderado por su subsidiaria Carso Energy, conformado con Energy Transfer Partners, L.P. y Mastec, Inc. como la propuesta ganadora dentro del proceso de licitación para la construcción y operación del Gasoducto Waha-Presidio, en el Estado de Texas. El Consorcio ofertó la cantidad de US$767 Millones como valor presente neto. Fuente: MetAnalisis.

FUNO.- Colocará deuda por US$10,000 millones. Fibra Uno realizará una emisión de Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores por hasta $10,000 millones de pesos a 5 años, la cual será para futuras adquisiciones. Por consecuencia, HR Ratings asignó la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable a la emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra FUNO 15. Fuente: MetAnalisis.

OHLMEX.- Los recursos por venta de CONMEX se quedan en México. La empresa comentó que los recursos a recibir por la transacción de la venta del 24.99% de CONMEX serán destinados en su totalidad para OHL México, mismos que servirían para proyectos existentes y posibles nuevos proyectos. Nos parece que esta noticia es positiva, porque permitirá hacer frente a sus compromisos y a nuevos proyectos en México. Fuente: MetAnalisis.

POSADAS.- Pagó saldo de US$51.7 millones de notas emitidas. Grupo Posadas, informó que el día de ayer pagó el saldo de US$51.7 millones de las notas emitidas el 15Ene10, por un importe total de US$200 millones. Fuente: MetAnalisis.

VITRO.- Aclara nota de posible transacción publicada en la prensa. A solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y derivado de información publicada en un medio de comunicación el jueves 15Ene15, referente a la posible transacción para vender su negocio de Envases de Alimentos y Bebidas anunciada el 14 de Agosto del 2014, la Compañía aclaraque el proceso de análisis y revisión de información continua y no se ha tomado decisión alguna sobre el llevar a cabo una transacción con el Negocio. Fuente: MetAnalisis.

SPORT.- Presenta su guía de resultados para 2015. Sports World dio a conocer su guía de resultados para 2015, donde estima un crecimiento en los Ingresos Netos de entre 19.0% y 22.0% y un margen deb UAFIDA entre 19.5% y 20.0%. Fuente: MetAnalisis.

Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.