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viernes, 4 de enero de 2013

RESUMEN BURSATIL MÉXICO SEMANA DEL 31 DE DIC DEL 2012 AL 04 DE ENE DEL 2013.

Add to Google Reader or HomepageFinalmente después de varias semanas de incertidumbre, la Cámara de Representantes de USA aprobó la legislación con la que se evita el Fiscal Cliff por el momento, en la que se contempla entre otros aspectos elevar los impuestos a quienes ganen más de 450K USD al año del 35% al 39.6% y de mantener sin cambio la tasa de impuestos para la clase media, además de diferir por dos meses los recortes en el gasto federal. Lo anterior, dio excelente impulso a los mercados en donde las bolsas internacionales ganan en la semana del 3% hacia arriba.

Se dieron datos económicos mixtos en USA y el IPC* de la BMV* liga en las tres primeras sesiones del año, tres máximos históricos. (Está en niveles de extrema sobrecompra). 

Hoy limitó las ganancias en las bolsas el comentario de BB, titular de la FED* en el sentido de que es posible que se detengan antes de lo previsto los estímulos monetarios, luego de la reunión del FOMC*. Lo anterior, es poco creíble ante los datos decepcionantes de la tasa de desempleo en USA dados a conocer el día de hoy, en donde la tasa sigue en 7.8%.

Así las cosas, el IPC* avanza en la semana +1.92%. En el ejercicio en curso tiene un rendimiento nominal del +2.22% y en los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +36.08%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses por encima de los rendimientos de los mercados americanos. 
                   

En el 2012 las emisoras ganadoras y perdedoras fueron:

                                                          

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P y Nasdaq avanzan en la semana +3.8415%, +4.5635% y +4.7748%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +7.26%, +13.41% y del +15.91%, respectivamente. 

Además del excelente avance en la semana de las bolsas americanas, también se dio en el Merval de Argentina un buen avance del +7.5322% y en el MIB Italiano del +4.2179%. 

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2013 y últimos 12 meses son:       
   

Homex avanza en la semana 8.14%. Son las desarrolladoras de vivienda Homex y Geo las que impulsaron el Índice Habitat de la BMV* en la semana, emisoras con rezago importante en los ttm*. En contraste Axtel CPO retrocede en la semana con -8.81% la cual se encuentra en reestructuración financiera y en venta de activos no estratégicos.  

En los últimos doce meses lidera ICH como la del mejor rendimiento con el 110.54% y está imparable. Elektra es la más rezagada con rendimiento negativo del -61.10%

PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- Las nóminas no agrícolas crecieron en 155K vs las 150K del epec*. Por otra parte, el  ISM* manufacturero de dic12 se ubicó en 50.7 puntos vs los 50.3 puntos del epec*, en tanto que el ISM* de servicios de dic12 subió a 56.1 vs los 54.7 puntos de nov12 y vs los 54.2 puntos del epec*. 

Malos Datos.- Las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo tuvieron una lectura de 372K, luego que la semana anterior fueron de 350K y la tasa de desempleo se ubicó en 7.8% que no es suficiente para disminuir la tasa de desempleo. Por otra parte, el gasto en construcción de nov12 cayó a 0.3% vs el 0.6% del epec* y las órdenes de bienes duraderos de nov12 se mantuvieron sin cambio luego de avanzar 0.8% en oct12. 

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FED*.- En las minutas del FOMC* quedó asentada la posibilidad de que antes de finalice el año se dé por terminado el programa de compra de activos por parte de la FED* y que la economía ha seguido creciendo en los últimos meses a un ritmo moderado, lo mismo que el sector vivienda.

€urozona.- La inflación de dic12 se ubicó en 2.2% anualizada vs dic11 y se ubica por encima de la meta de inflación fijada por el BCE* del 2%.

China.- El PMI* manufacturero de dic12 subió a 51.5 puntos vs los 50.5 puntos de nov12, en tanto que el PMI* no manufacturero subió a 56.1 puntos desde los 55.6 de nov12. Las ventas detallistas de Hong Kong de dic12 crecieron 9.5% vs dic11, vs el epec del 4.5%.

Alemania- El desempleo de dic12 subió en 3K, cifra menor a la reportada en nov12 de 5K, equivalente al 6.9% y vs el epec* de 10K.

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España.- PMI* manufacturero de dic12 tuvo una lectura de 44.6 puntos s los 45.3 puntos de nov12 y vs el epec* de 45.1 puntos. 

Japón.- El Gobierno japonés planea gastar 11.6 M USD para compra de  maquinaria y plantas a fabricantes nacionales en un intento por fortalecer la competitividad industrial.

Italia.- El PMI* manufacturero de dic12 tuvo una lectura de 46.7 puntos vs el epec* de 45.3 puntos. 

Venezuela.- Hugo Chávez con complicaciones a unos días de tomar posición nuevamente de su nuevo mandato.

PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
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En el radar para la semana entrante: Inicio de la temporada de reportes del 4Q12 con el tradicional Kick Off de Alcoa.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron: 

A partir de esta semana los 48 bancos que operan en el SFM* serán los primeros en el mundo en dar cumplimiento con Basilea III*, que establece nuevas reglas en materia de solvencia para garantizar el funcionamiento del sector en periodo de crisis. Deberán alcanzar las instituciones un índice de capitalización de al menos el 8% con recursos de mayor calidad.

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Notas Corporativas de MetAnálisis e Infosel.- 

AEROMEX.- Es acusada por el Congreso de prácticas monopólicas. Diputados y senadores pidieron a la CFC* una investigación por prácticas monopólicas en el transporte de tráfico nacional. De por sí, la acción no sube y con este tipo de acusaciones pensamos que le va a costar más trabajo subir, aun cuando está cotizando en los rangos más bajos desde que inició su cotización en la BMV*.

GFNORTE.- Propondrá dividendo en efectivo a razón de $0.549 por acción. El Grupo Financiero Banorte, propondrá en Asamblea de accionista, a celebrar el 22 de enero próximo, el pago de un dividendo en efectivo a razón de $0.549, que equivale a un rendimiento (dividend yield) de 0.64% sobre el precio de cierre de ayer. También se propondrá desaparecer la razón social de Ixe Automotriz e Ixe Casa de Bolsa. 

LIVEPOL.- Realizará inversiones hasta por $6,500 millones en 2013. El Puerto de Liverpool informó que durante el 2013, invertirá aproximadamente entre $6,000 y $6,500 millones, los cuales serán destinados a la apertura de cuatro almacenes y tres centros comerciales, así como al programa de remodelación y mantenimiento anual. Tenemos proyectado un precio objetivo de $148.50 para este año, por lo que se recomienda la compra con objetivo de mediano plazo.

URBI.- Cambia auditor externo. Urbi Desarrollos Urbanos, designó a Baker Tilly México, S.C. (Baker Tilly) como su auditor externo, en sustitución de Ernst & Young International (Mancera, S.C.). Baker Tilly llevará a cabo la auditoría externa de la empresa y sus subsidiarias por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2012. Este cambio se llevó a cabo con base en la recomendación del comité de auditoría de URBI y previa aprobación del consejo de administración. No pensamos que este cambio influya en el precio de la acción, sin embargo el castigo que tiene le podría dar un poco de impulso al alza en el corto plazo. 

Monedas y Commodities.- 
 

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *Basilea III = Acuerdo entre reguladores del Sistema Financiero Mundial donde principalmente se busca mejorar la capitalización de los Bancos.  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) ; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).

(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.