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viernes, 11 de mayo de 2018

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2018.

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Culmina una buena semana para las bolsas americanas impulsadas por el rally alcista del crudo y buenos reportes corporativos del 1Q18. En México el tipo de cambio y la bolsa reaccionando ante un entorno de alta volatilidad por elecciones, TLCAN y tasas de la FED*.  
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Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un retroceso semanal del -0.56%. Se sitúa el día de hoy en las 46,728.92 unidades. El rendimiento en el 2018 es negativo como era de esperarse ante la cercanía de las elecciones, la incertidumbre de la firma del TLCAN y tasas de la FED*. Rendimientos negativos para el 2018 y *ttm con –5.32 y –5.46%, respectivamente.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +2.34; +2.41 y del +2.68%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +18.83; +14.09 y del +20.94%, respectivamente.


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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue: 

Buenos Datos.- Fuente: Yahoo Finanzas.- Los precios al consumo subieron un 0,2 % en abril, ligeramente por debajo de lo previsto, y las solicitudes de subsidio por desempleo se mantuvieron en 211.000, en mínimos no vistos en 49 años, lo que alivió el temor de los inversores a un ajuste monetario más acelerado de lo que esperan. Fuente: Yahoo Finanzas. Buen dato de confianza del consumidor del día de hoy.

Fuente: Finviz.com

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Commodities.- El dólar continua con su rally alcista a la espera de tener mayor claridad en la firma del TLCAN y por elecciones.

 





En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 




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L

as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

 
Megacable sube en la semana con +7.99%, siendo la emisora de mayor avance semanal. Se posiciona como la de mejor rendimiento en los últimos doce meses con +30.75%. En contraste, Lala no detiene su caída y esta semana lo hace con -7.46% y su rendimiento en el 2018 y *ttm es del -23.18 y 39.78%, respectivamente.
Volaris, Gentera y Elektra siguen siendo las del peor desempeño en el ejercicio en curso y últimos doce meses.

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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue: 

Fuente: El Financiero.- Inflación, en su menor nivel en más de 16 meses. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 4.55 por ciento a tasa anual en abril, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este miércoles. Este dato es el más bajo registrado desde diciembre de 2016, cuando tuvo una variación de 3.36 por ciento. Además, la cifra también fue menor a lo esperado por el sondeo de analistas consultados por Bloomberg, que anticipaba una variación de los precios de 4.59 por ciento. Desde enero de 2017, la inflación ha rebasado el objetivo del Banco de México (3 por ciento +/- 1 punto porcentual). En el agregado, el componente subyacente del índice -el cual contempla sólo el desempeño de los bienes y servicios de consumo, eliminando la volatilidad de los precios de agropecuarios y las tarifas predeterminadas como las de energéticos y transporte-, llegó a 3.71 por ciento a tasa anual. Por el lado de las mercancías, estas reportaron una variación mensual de 4.35 por ciento, mientras que en los servicios se observó un aumento de precios de 3.15, por lo que dicho componente ya se encuentra alineado dentro de la banda objetivo de inflación establecida por Banxico. El componente no subyacente -que comprende los precios de bienes y servicios que son influenciados por factores externos como el clima o los mercados internacionales-, tuvo una variación a tasa anual de 7.07 por ciento. Los productos agropecuarios mostraron su nivel más bajo en un año, al ubicarse en los 5.54 por ciento, mientras los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno tuvieron una variación similar a la del mes previo, al reportar 8.19 por ciento a tasa anualizada. De manera desagregada, el Inegi informó que los productos que presentaron la mayor alza durante el cuarto mes de año fueron el aguacate (10.33 por ciento), las toallas sanitarias (3.52 por ciento), la pasta dental (2.74 por ciento) y el pollo (1.01 por ciento). En contraste, los productos que reflejaron una variación a la baja fueron el transporte aéreo (14.12 por ciento), la electricidad (13.86 por ciento), los servicios turísticos en paquete (8.86 por ciento), y la zanahoria (8.80 por ciento). La mayoría de estos precios fueron influenciados por el término del periodo vacacional de Semana Santa. Las localidades que mostraron el mayor aumento de precios durante abril fueron Tlaxcala, Tlaxcala; León, Guanajuato; Huatabampo, Sonora y Matamoros, Tamaulipas. Por el lado contrario, la Ciudad Acuña, ubicada en Coahuila, registró la mayor variación de precios a la baja durante el mismo periodo, al reportar una caída de 5.21 por ciento en los precios. En su variación mensual, la inflación disminuyó 0.34 por ciento, mientras que el componente subyacente registró un aumento de 0.15 por ciento y el no subyacente bajó 1.72 por ciento. Con información de Héctor Usla. Fuente: El Financiero.

Contacto Sindicatos José Luis Izquierdo. 5579065989 Ver página: www.sindicatoprogresista.mx

Fuente: economiahoy.mx.- S&P asigna calificación BBB+ a la colocación en francos suizos de Pemex. S&P Global Ratings asignó hoy su calificación de emisión de 'BBB+' a las notas senior no garantizadas de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 365 millones de francos suizos (CHF), a una tasa de 1.75%, con vencimiento en 2023. La calificadora internacional de riesgo crediticio informó que la empresa petrolera utilizará los recursos de esta emisión para financiar su programa de inversión, para necesidades de capital de trabajo y para el repago de deuda. Las notas se benefician de la garantía que les proporciona las subsidiarias Pemex Exploración y Producción, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial, que actualmente garantizan todas las notas en circulación de Pemex, detalló. Las calificaciones en escala global en moneda extranjera de la empresa son iguales a la calificación soberana en moneda extranjera de México con base en nuestra evaluación de una probabilidad casi cierta de apoyo extraordinario de parte del gobierno para la empresa. Además, S&P evalúa el perfil crediticio individual de Pemex en 'bb', lo que refleja su sólida posición en el mercado petrolero a nivel mundial y su producción promedio de crudo de 1.89 millones de barriles diarios al 31 de marzo de 2018. En un comunicado, apuntó que las calificaciones también reflejan el déficit del flujo de efectivo operativo libre de la empresa, que ha incrementado el índice de deuda a Ebitda (flujo operativo) de la empresa a más de 5.0 veces durante 2017 y 2018. La calificadora comentó que este índice indica el peso de las aún grandes obligaciones por pensiones sin fondear de Pemex y el considerable porcentaje de sus ingresos que toma el gobierno, lo que se traduce en indicadores débiles después de impuestos. Fuente: economiahoy.mx.
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Fuente: economiahoy.mx- Desaceleran las ventas de Walmart de México en abril, tienen su menor ritmo desde febrero de 2017. Las ventas comparables del gigante minorista Wal-Mart de México (Walmex) registraron en abril su menor ritmo de crecimiento respecto del año pasado debido a una difícil base de comparación, dijo el lunes la empresa. Las ventas iguales o comparables de la firma, que corresponden a las tiendas con más de un año en operación, crecieron un 2.4% interanual en abril. La temporada vacacional de Semana Santa en 2017 se registró en abril y este año en marzo, lo cual volvió complicada la comparación de las cifras, dijeron analistas. Walmex explicó en su reporte de resultados que el número de transacciones en sus tiendas disminuyó un 0.7%, mientras que el monto de compra promedio subió a 3.1%. Para Centroamérica, la compañía controlada por el gigante estadounidense Wal-Mart Stores reportó una caída de 5.4% de sus ventas comparables. La minorista dijo que durante abril abrió cinco nuevas tiendas en la región, para un total de 3,160 unidades en operación al cierre del mes. Sus acciones cayeron el lunes un 1.03% a 51.14 pesos en la bolsa mexicana, antes de la divulgación del reporte. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: economiahoy.mx.- OMA aumenta 9.6% el movimiento de pasajeros en abril. Monterrey es el aeropuerto que más crece en el movimiento de viajeros. Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) registró un crecimiento de 9.6% en el movimiento de pasajeros durante abril, en comparación con igual mes del año anterior, al pasar de 1 millón 627,000 a 1 millón 784,094 usuarios. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la operadora precisó que el tráfico de pasajeros nacionales se incrementó 11.2% y el de internacionales disminuyó 0.9%. Expuso que el movimiento a nivel nacional creció en 10 aeropuertos del grupo, siendo el de Monterrey el que se benefició en mayor medida con un aumento en el número de pasajeros en las rutas a México, Guadalajara, Cancún, Querétaro, Tijuana y Mexicali. El segundo aeropuerto más importante en número de usuarios que se desplazaron por él fue el de Culiacán, con una participación de 12%, el cual registró un mayor número de pasajeros en las rutas a Guadalajara y Tijuana. En cuanto al tráfico internacional, éste se incrementó en siete terminales aéreas, destacando el aeropuerto de Monterrey, por un aumento en el número de pasajeros en la ruta a Detroit. Del volumen total de viajeros en el referido mes, 98.7% proviene de la aviación comercial y 1.3% de la general. Fuente: economiahoy.mx

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Fuente: economiahoy.mx.- Virgin Mobile pierde la pelea contra Slim, inicia proceso de venta en América Latina. Virgin Mobile tuvo el 0.1% de participación durante 2017 y América Móvil el 76%. Virgin Mobile Latinoamérica habría contratado al banco brasileño BGT Pactual para que funja como asesor en el proceso de venta de la compañía de telecomunicaciones, dijeron fuentes familiarizadas con el tema. Las operaciones de Virgin Mobile estarían valuadas en 300 millones de dólares, dijeron las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas debido a que el tema es privado. Telefónica fue la primera en mostrar interés en el negocio, pero las negociaciones no avanzaron. Pero ahora hay otros compradores que estudian el posible acuerdo, comentaron las personas familiarizadas con el tema. La venta de Virgin Mobile Latinoamérica acabaría con el esfuerzo de seis años de la compañía de progresar en el mercado de servicios de telecomunicaciones en la región. Virgin Mobile inició operaciones en Chile en 2012 y después se expandió a Colombia y México, donde figuraban inversionistas como el multimillonario Richard Branson de Virgin Group. El año pasado, Virgin Mobile Latinoamérica vendió su negocio en Perú a la española Inkacel. Además, su plan de expandirse a Brasil y Ecuador no se pudo concretar. Representantes de Virgin Mobile Latinoamérica, BTG y Telefónica declinaron hacer comentarios. Batalla perdida. A finales de 2014, el multimillonario Richard Branson afirmó que Virgin Mobile Latinoamérica podría 'hacer sudar un poco' a Carlos Slim, dueño de América Móvil. "Podemos hacer sudar un poco a Carlos Slim por su dinero", dijo entonces Branson, al tiempo que reconoció que el tamaño de América Móvil representa un gran reto. "No creo que vaya a tener muchas noches de insomnio". Casi cuatro años después, Branson 'no hizo sudar a Slim', ya que en México Virgin Mobile, que revende minutos que le compra al por mayor a la red de Telefónica, no representa una gran competencia a América Móvil. Mientras que el negocio de los operadores móviles virtuales (OMV) tiene éxito en otros lugares, en México han tenido inconvenientes por la fuerte competencia que plantea América Móvil, el gigante de las telecomunicaciones de Carlos Slim. Al final del año pasado, Virgin Mobile tuvo el 0.1% de participación en el mercado de la telefonía móvil, en tanto que América Móvil tuvo 76 por ciento, de acuerdo con datos del IFT. Virgin Mobile inició operaciones en México apenas un mes antes de que Enrique Peña Nieto firmara la ley de telecomunicaciones, la cual tenía como objetivo promover la competencia y atraer inversión extranjera en un mercado dominado por unos cuantos multimillonarios, entre ellos Slim. Además de Branson, la compañía tenía entre sus inversionistas a Hermes Growth Partners, compañía fundada en 2011 por el ex-CEO de Telefónica Juan Villalonga; y Temasek, fondo de inversión estatal de Singapur. Fuente: economiahoy.mx.

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Fuente: economiahoy.mx Producción de Ford en México se desploma un 31%. Las exportaciones de Ford desde México cayeron 36%. La producción de Ford Motor Co. está cayendo en México mientras la empresa se prepara para abandonar el negocio de los sedanes en Estados Unidos. La producción en las fábricas mexicanas de Ford se desplomó 31% el mes pasado al nivel más bajo de cualquier mes de abril desde al menos 2009, según datos compilados por un grupo del sector automotor. Las exportaciones de Ford desde México, la mayoría de las cuales se dirigen a Estados Unidos, cayeron 36%. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: economiahoy.mx México propone contenido regional para autos en TLCAN de 70%. Funcionarios de los tres países celebraron progreso de negociaciones. Los negociadores mexicanos propusieron un requisito de contenido regional del 70% para la industria automotriz en el marco de la renegociación del TLCAN, en respuesta a una demanda estadounidense de una cuota del 75%, dijeron el martes cuatro fuentes familiarizadas con el asunto. La Secretaría de Economía de México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Funcionarios canadienses, mexicanos y estadounidenses elogiaron el martes el progreso en las negociaciones para modernizar el TLCAN, con los esfuerzos centrados en la elaboración de nuevas reglas para el sector automotriz, aunque no hubo señales de un gran avance. Fuente: economiahoy.mx


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Fuente: mx.investing / Infosel.- La inflación cae 0.34% abril, sube 4.55% interanual. Infosel, mayo. 9.- Los precios al consumidor en el país bajaron 0.34% durante abril, lo que ubicó a la inflación anual en 4.55% con respecto al cuarto mes del año pasado, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este es el menor nivel para la inflación anual del país desde diciembre de 2016, cuando los precios para los consumidores crecieron 3.36% frente al último mes del año previo. El descenso mensual de los precios al consumidor en el país resultó mayor al que anticipaban los economistas encuestados por Infosel, quienes esperaban una caída mes a mes de 0.3%. Además, la desaceleración anual de la inflación fue mayor frente a la expectativa de esos analistas, quienes pronosticaban un avance de 4.59% en abril con respecto al mismo mes del año pasado. Hace un año, durante el cuarto mes de 2017, los precios al consumo subieron 0.12% en términos mensuales y 5.82% en cifras anuales, de acuerdo con datos de Inegi, como también se conoce al organismo encargado de recabar las cifras económicas y sociales del país. En términos desagregados, el componente subyacente de la inflación, aquel que excluye elementos volátiles como agropecuarios y energéticos, subió 0.15% a lo largo de abril, un incremento igual al que estimaban los economistas consultados por Infosel. Además, año a año la inflación subyacente se aceleró 3.71%, ligeramente por debajo del desempeño anticipado por los analistas de 3.72%. Fuente: mx.investing / Infosel

Fuente: economiahoy.mx.- Carstens incluye a Díaz de León en el Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, es desde hoy miembro del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales de Suiza, el gran "banco de bancos centrales" liderado por el mexicano y exgobernador de Banxico, Agustín Carstens. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) apoya a los bancos centrales en la promoción de estabilidad monetaria y financiera y fomenta la cooperación internacional en dichos ámbitos. El BPI, recordó Banxico, fue fundado el 17 de mayo de 1930 y es la institución financiera internacional más antigua del mundo. El BPI cuenta entre sus miembros con 60 bancos centrales que representan a países cuya actividad económica es aproximadamente el 95% del PIB mundial. El Banco de México es accionista del BPI desde noviembre de 1996. Según los estatutos del BPI, el Consejo de Administración puede estar integrado hasta por 21 consejeros, cuyas principales responsabilidades son fijar el rumbo de la estrategia y de las políticas del Banco y supervisar la actuación de su Alta Dirección. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: economiahoy.mx.-  En abril sumaron 19 millones 874,106 los empleos registrados en el IMSS durante el sexenio. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que al 30 de abril de 2018, se tiene registrados 19 millones 874,106 puestos de trabajo, de los cuales 85% son permanentes y 15% son eventuales. Señaló que en abril pasado se crearon 87,109 empleos, 255 por ciento más que en el mismo mes de 2017, lo que da un total de 3.6 millones de empleos generados en este sexenio. Esta afiliación es 2.1 veces mayor que lo creado en el mismo periodo de la anterior administracion, e incluso es superior a los empleos creados en 12 años de las dos gestiones pasadas (tres millones 517,422 empleos). La creación de empleos en abril de 2018 fue 110.3% superior al promedio de los abriles de los 10 años previos, siendo este el segundo mayor aumento reportado en un mes de abril desde que se tiene registro. En el primer cuatrimestre del presente año se han afiliado 455,652 empleos, 12.7% más a lo reportado en el mismo periodo de 2017. Se trata del mayor aumento para un cuatrimestre del año desde que se tiene registro, informó hoy el IMSS en un comunicado. En el último año la creación de empleo es de 853 mil 23 puestos, y el aumento fue impulsado por el sector de la construcción con un crecimiento de 7.8 por ciento; transportes y comunicaciones con 7.6% y agropecuario con 5.1%. Quintana Roo, Baja California Sur y Zacatecas son los estados con mayor incremento en el empleo, con tasas mayores a 7.5%.



G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices;  IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.