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viernes, 30 de junio de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUN DEL 2017.

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Culmina una mala semana para los mercados americanos y muy buena para el mercado mexicano. Al cierre del primer semestre 2017 el peso se apreció y el IPC* de la BMV* logró su mejor ganancia en un primer semestre en siete años. El DAX Alemán es el que retrocede con mayor fuerza en la semana con -3.21%, pero acumula un rendimiento en los +ttm del 26.07%. El Merval Argentino es el que tiene la mejor plusvalía semanal con +4.02% y acumula en los últimos doce meses un rendimiento del 45%.

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Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo avance  del 1.79% en la semana y acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del +9.23% y del +16.29% en los últimos tres años. Cierra en las 49,857.49 unidades.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -0.21; -0.61 y del -1.99%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +18.94; +15.24 y del +26.28%, respectivamente.

 

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Commodities.- El peso retrocede en la semana frente al USD y al € en 0.66 y 2.80%.



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a información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- Los asociados con el PMI* de Chicago y Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan.
 
Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- Fuente: El Financiero.- Pedidos de bienes de capital en EU caen en mayo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó también que en el quinto mes del año, los envíos de bienes de capital subyacentes retrocedieron 0.2%. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- París y este millonario van por el trono de Silicon Valley. Xavier Niel es un multimillonario que a través de Station F, inmueble en el que invirtió 250 millones de euros para hacerlo una incubadora de startups, busca poner a la capital francesa a la par de la zona ubicada en San Francisco respecto a la innovación tecnológica. ETIQUETAS. TTV startups Silicon Valley Innovación tecnológica Xavier Niel ARTICULO0 Comentarios A+A- startup El presidente Emmanuel Macron visitaría durante el día Station F, una antigua estación de carga de 34 mil metros cuadrados. (Bloomberg). El empresario multimillonario francés Xavier Niel tiene como objetivo poner a París a la par con Silicon Valley para la inversión y la innovación tecnológica, razón por la cual ha construido una flamante incubadora de startups en la ciudad para albergar esas ambiciones "La gente piensa que en Francia es complicado y difícil crear startups y tener éxito", dijo Niel en una entrevista con Bloomberg TV el jueves en la capital francesa. "Es por eso que necesitamos este tipo de iniciativa, para crear casos que pueden ayudar a nuestro país a convertirse en el país más grande para la tecnología en el mundo. Esperamos tener al próximo Facebook aquí". La iniciativa de Niel para alentar a empresarios hace eco de comentarios del nuevo presidente electo de Francia, quien ha hecho un llamado para hacer del país "una nación de startups". Una de las personas más ricas de Francia, Niel quiere atraer a miles de empresarios, inversores e inventores tecnológicos a sus 3 mil escritorios para arrendar y numerosas zonas de descanso en el complejo de vidrio y hormigón cerca del Sena. Empresas que incluyen a Facebook, Microsoft, y el diseñador de videojuegos Ubisoft Entertainment, así como empresas de capital de riesgo como Daphni y Ventech, han prometido proveer personal en el campus para asesorar y acompañar a los emprendedores. Después de hacer su fortuna mediante la creación del operador telefónico de bajo costo Iliad SA, Niel ha desempeñado un papel clave para ayudar a dar forma al creciente ecosistema de startups de Francia, no sólo como inversionista de negocios, sino también apoyando proyectos como la coding school sin matrícula 42.  La salida del Reino Unido de la Unión Europea puede darle la oportunidad de elevar el perfil de París en la escena tecnológica global. "Solíamos ser la décima ciudad más grande de tecnología en el mundo, ahora estamos en el tercer lugar detrás de Londres y debemos convertirnos en la segunda", dijo Niel. Fuente: El Financiero.


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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2017 y últimos 12 meses son:

 
Grupo México ajusta en la semana a la alza +5.71% pero continúa siendo una de las cinco de peor desempeño en el 2017 con -9.50%. No obstante lo anterior los últimos doce meses su rendimiento es del 19.88%. En contraste Gentera retrocede en la semana -4.05% y acumula rendimientos negativos en el 2017 y en los últimos doce meses del -18.42 y -16.88%, respectivamente.
Elektra sigue liderando los rendimientos en el 2017 y en el último año con +189.55% y 197.89%, respectivamente, en tanto que las de peor desempeño son Alpek, Gentera, Volaris y Livepol.

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Samsung. Fuente: El Financiero.- Samsung relanza Galaxy Note 7... y no explota. A partir de la próxima semana, la surcoreana empezará a vender una versión mejorada de su dispositivo móvil, destinado a competir con el iPhone de Apple, el cual incluirá una nueva batería y costará alrededor de 620 dólares. Fuente: El Financiero.
Fuente: El Financiero.- Natura compra The Body Shop.  Tras la firma del convenio para adquirir la marca británica, la transacción deberá recibir en el transcurso de este año la aprobación de las autoridades regulatorias brasileñas y estadounidenses de competencia. Fuente: El Financiero.


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Fuente: Forbes.- Acelerar el talento, tarea crucial del mentor: Presidente de Nissan Mexicana. “El desempeño óptimo del talento y liderazgo femenino en posiciones estratégicas debe venir acompañado de un aprendizaje mutuo”, Mayra González, Presidente de Nissan. Durante la pasada edición 2017 del Foro Forbes Mujeres Poderosas, Mayra González, Presidente y Director General de Nissan Mexicana, aseguró que si bien la industria automotriz es un sector comandado por el género masculino, prácticas como la equidad, el mentoring y la colaboración mutua han hecho que cada vez más mujeres ocupen posiciones estratégicas, principalmente gracias a su trabajo y talento. “Cuando piensas en Nissan piensas en una empresa japonesa, oriental, dominada principalmente por el hombre. Sin embargo, cuando ves la realidad en el día a día, te das cuenta que la decisión recae principalmente en la mujer”. Nissan es una empresa que se ha sensibilizado de forma única con la inclusión en pos de un mejor clima laboral. Sin embargo, Mayra González apuntó que no hay que perder de vista que todas estas prácticas atienden a una parte medular, que es un tema prominentemente de negocios. “Nosotros (Nissan), producimos y vendemos autos, y sabemos que el 80% de decisiones de compra la toma una mujer, además de que el 50% de mis clientes son mujeres”. En torno a la mentoría estratégica, González dijo que le encanta poner a las mujeres en el límite, ya que es entonces cuando ‘las mujeres vuelan’ y muestran el talento verdaderamente excepcional. Durante la mesa de Mentoría del Foro Forbes Mujeres Poderosas 2017, la Presidente de la firma automotriz en México, compartió su experiencia personal en torno al mentoring que la llevó a la posición que ocupa actualmente: “Yo siempre competía como uno más, casi sin tomar consciencia de que la industria automotriz estaba dominada por hombres. Con frecuencia me decían que tenía 3 pecados: ser joven, mujer y mexicana. Pero hoy me doy cuenta que esas fueron mis ventajas porque me hicieron visible. En mi carrera tuve muchos mentores, pero uno de los más especiales es quien hoy es el Chief Officer a nivel global para México de la marca. Con frecuencia me decía: ‘¿Me está entrenando o atacando?’… Era muy intenso, pero un buen mentor te enseña cosas más sutiles, el día a día, en donde incluso te das cuenta qué hay que decir o callar, y cuál es el momento oportuno”. Mayra enfatiza el hecho de que las posiciones de dirección más estratégicas se obtienen gracias a buenos resultados, el expertise, talento y el fortalecimiento del networking. Esta última lección de oro, comparte González, fue uno de los consejos más valiosos de sus mentores, quien aseguró que a través de ellos se desarrollan las verdaderas fortalezas. Quizá te interese: Los 3 ‘pecados’ que llevaron a Mayra González a la presidencia de Nissan México. Y concluye: “No estamos haciendo un club de Lulú, no, ejecutamos entrenamientos para desarrollar el talento. Si tú no ves esto en los hombres, o lo ves sólo en las mujeres, estás desechando al 50% del equipo. Cierto, el mentoring es un acelerador, pero como empresa tienes que crear los mecanismos para que esto funcione de verdad, ya que a veces hay esfuerzos que no tienen resultados porque no hay química con el mentor, o no existe compromiso. En mi experiencia, en el día a día, la persona que te ve y te puede ayudar es el mejor mentoring de tu vida”. Fuente: Forbes.

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Fuente: El Financiero.- Corte avala 9 amparos de América Móvil por tarifas de interconexión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón a la compañía propiedad de Carlos Slim y estableció que el IFT deberá plantear nuevas tarifas para los operadores telefónicos que terminaron llamadas en la red de Telcel durante 2015. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Juan Carlos Corral, presidente del Aeroclúster Querétaro. Industria aeronáutica de Querétaro, sin temor a Trump. En el estado de Querétaro las empresas del sector están creciendo y el empleo también: "no hay ningún factor que nos haga perder la confianza", asegura el presidente del Aeroclúster, Juan Carlos Corral, en entrevista con EL FINANCIERO.  El sector aeronáutico en el Bajío crece y mantiene confianza en cerrar positivamente el año, sobre todo porque los cambios en la relación con Estados Unidos son de poco impacto para el sector aeronáutico de Querétaro, asegura Juan Carlos Corral, presidente del Aeroclúster de Querétaro, en entrevista con EL FINANCIERO. “No hay ningún factor que nos haga perder la confianza, ni siquiera el presidente Trump, porque el impacto es menor en el sector aeronáutico. 
Exportamos la mayoría de nuestros productos, pero no precisamente a Estados Unidos. La exportación de ITP es un 90 por ciento a Europa España, y Bombardier exporta a Canadá, por eso el impacto es pobre.” Uno de los mayores retos de esta industria en el estado, dice, es generar estadísticas precisas que refieran el nivel de crecimiento de empleo, facturación y exportación de las empresas que la conforman. Por otra parte, cuestionado sobre el clúster aeronáutico que Guanajuato busca conformar, Corral Martín expone que no se trata de crear clústeres aeronáuticos en cada estado, porque no es viable, sino analizar las ventajas competitivas de la entidad para poder desarrollarlo. En todo caso Querétaro, añadió, podría conformar con Guanajuato un clúster aeroespacial regional. ¿Cuáles son los retos y fortalezas del sector en Querétaro?  Las fortalezas son que hay un gobierno que indistintamente del partido político que provenga apoya al sector. Tenemos empresas grandes, que no todos los clústeres tienen.  Lo que es más débil es la cadena de suministro con participación de Pymes. Es nuestro gran reto.  Tenemos centros tecnológicos, universidades, que forman la parte académica que soporta el sector para ayudar a conseguir lo que queremos. Otros de los temas es contar con estadísticas adecuadas. Es decir, hablamos del sector, tiene ocho mil 500 personas, somos 80 empresas en el sector y 50 por ciento está en el aeroclúster, pero ¿cuánto vendemos?, ni idea, ¿cuánto exportamos?, ni idea. Hay cifras que vamos a economía y vemos un poco de información, pero no vemos cifras precisas. Es otro tema importante en el que trabajaremos. Se pedirá a los socios que digan qué empleo tienen, cuánto facturan, cuánto exportan. Es información confidencial, así que no vamos a decir: la empresa tiene tantos empleos o factura tanto; sino que lo vamos sumar todo y eso lo vamos a informar. No sé porque no lo hemos hecho previamente. Todos los años generaremos una memoria de lo que ha hecho el sector y de las estadísticas del clúster.  ¿Qué expectativa hay respecto a la renegociación del TLC?  Sabemos que las empresas están creciendo y el empleo también. La confianza no se ha perdido nunca. No hay ningún factor que nos haga perder la confianza ni siquiera el presidente Trump, porque el impacto es menor —el que tiene el sector aeronáutico  cuando exportamos la mayoría de nuestros productos y no se hace precisamente a Estados Unidos, la exportación de ITP, por ejemplo, es un 90 por ciento a Europa España, por eso el impacto es pobre. Bombardier lo que hace lo exporta a Canadá. Tampoco Airbus o Aernnova, por eso el impacto es mínimo. Diría que la administración de Trump se está dando cuenta de que hay ciertos temas que hay que tratarlos con otra perspectiva a la que tenía inicialmente. ¿Ven un año positivo? Va a ser un año positivo y daremos cifras que tendremos pronto. Sabemos que el crecimiento mundial será de 5 por ciento y en Querétaro será por encima del 10 por ciento. Tenemos que crecer a un ritmo superior a lo que hace el resto del mundo si queremos tener una mayor participación en el sector aeronáutico global. Usted ha comentado que buscará enlazar a los clústeres del país.  Hemos empezado. Era un tema sobre el cual hablar con el resto de los clústeres. La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia) se ha dado cuenta de esto y hemos firmado un memorándum de entendimiento en la Feria Aeroespacial México (Famex) ciertos clústeres, no todos, con Femia. Que no hayan estado todos es una carencia.  Femia debe actuar como aglutinador de todo el sector en el país y deberá hablar con todos los clústeres, no sólo con cinco que hemos firmado. Por otro lado, también tenemos que dar nuestra visión de lo que es el sector a la administración del gobierno federal, porque tampoco la vía es generar aeroclústeres en todos los estados. Que todos los estados del país tengan aeroclúster, ese no es el camino; hay que focalizarse en ciertos estados que tienen un sector importante y, aquellos que no lo tengan, antes de implantar un aeroclúster tendrán que estudiar qué ventajas competitivas puede tener ese estado, hacer estudios de mercado y no empezar con cero actores. Tener un parque tecnológico no es garantía de éxito. Está muy bien tener un parque industrial pero primero es necesario analizar otras variables antes de tomar la decisión. ¿Qué opina del clúster de Guanajuato?  
Crear un clúster aquí cerca, en Guanajuato, tienen todo el derecho de hacerlo, pero no lo veo nada claro. Se podría hacer en todo caso el Aeroclúster Guanajuato—Querétaro, regional, del Bajío. De otra forma vamos a perder eficacia, tanto unos como otros, tanto el de Querétaro como el de Guanajuato si quiere iniciarse. Entonces a la actividad le va a costar muchísimo y no vamos a estar coordinados. Es una reflexión que es de muy alto nivel. Hay ciertos estados que han sido exitosos como Guanajuato en el tema automotriz, pero no necesariamente están obligados a meterse en el sector aeroespacial; tiene que haber otra serie de variables analizadas y de interés, no simplemente la moda o el glamour que puede tener el sector aeroespacial. Tiene que haber algo más consistente detrás. En diciembre pasado tomó posesión como presidente del Aeroclúster. ¿En qué objetivos ha avanzado? Como lo mencioné en la toma de protesta uno de los principales objetivos es hacer que sea un clúster más participativo, que la gente contribuyera más. El consejo directivo, con representantes de empresas y centros educativos, centros tecnológicos y de organismos públicos, era de seis representantes, un secretario y un tesorero, que no tiene voz y voto. Esto es relativamente pobre para ofrecer representatividad de todo el sector y mi propuesta era que íbamos duplicar el consejo directivo. Hemos tenido que cambiar los estatutos para poderlo hacer y en eso nos llevamos cinco meses, pero al final lo tenemos. El otro tema es que íbamos a generar comisiones porque un aeroclúster no puede funcionar sólo con un consejo directivo, tiene que tener una estructura debajo. Hemos creado cuatro comisiones: ciencia y tecnología, empleo y formación, Pymes y cadena de suministro; en éstas puede participar cualquier miembro. Estamos hablando de 15 a 20 representantes en estas comisiones. La de ciencia y tecnología tiene que sostener relación y vínculo con los centros de investigación; la de formación debe discutir cómo estamos dando empleo, cuál es la formación que ofrecemos, así como revisar la situación difícil que viven muchas compañías en relación con que necesitan capital humano y no lo hay. No hay personal con formación en el estado de Querétaro y a veces ni siquiera en México. Estamos teniendo un problema, estamos casi quitándonos gente unos a otros y eso debemos ver cómo lo solucionamos. La formación y el empleo es vital para atender esta situación. La comisión de cadena de suministro también es importante para que haya Pymes queretanas que suministren productos y servicios que necesitamos en el sector e incorporarlas a esta industria. Una de las labores es hacer el mapeo de la demanda de necesidades que tenemos las empresas grandes. Exponer qué necesidades tenemos las empresas, promover que inversores y pequeñas empresas que no están trabajando en el sector vengan a la industria y a Querétaro.  Aeroclúster de Querétaro -Reúne a 42 miembros: 25 empresas, 7 instituciones educativas, 5 organismos y 5 centros de investigación. -Una de sus fortalezas es contar con grandes empresas como Bombardier y Safran, con alto nivel tecnológico. -Las empresas aeronáuticas generan en el estado empleo directo para 8 mil 500 personas. Fuente: El Financiero.  


Fuente: economiahoy.- Sigma adquiere a empresa peruana de carnes frías Sociedad Suizo Peruana de Embutidos es líder en el mercado de carnes frías en Perú. Sigma busca consolidar su presencia en el país de América Latina La multinacional de alimentos refrigerados Sigma adquirió a Sociedad Suizo Peruana de Embutidos (Supemsa), compañía que se dedica a la producción y comercialización de carnes frías y lácteos en Perú. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa con sede en San Pedro Garza, Nuevo León, expuso que la operación obedece a su estrategia de crecimiento al consolidar su posición en Perú, en las categorías que actualmente participa. No detalló el monto por el que adquirió a la empresa líder en producción de carnes frías. Sociedad Suizo Peruana de Embutidos opera una planta de carnes frías en la ciudad de Chancay donde emplea a más de 800 colaboradores. En 2016, generó ventas por 54.2 millones de dólares. Alik García, analista de Intercam Casa de Bolsa, consideró que la adquisición tiene un sentido estratégico para la controladora Sigma, al permitirle absorber a un competidor en Perú. "se ha llegado a comentar que con esta compra Sigma concentraría hasta el 33% de la participación de mercado de embutidos en Perú, al fusionar su subsidiaria Braedt con Supemsa. Mientras que, del lado del portafolio de productos, Otto Kunz le brindará acceso a Sigma al segmento Premium en Perú", expuso. Estimó, además, que el monto de la transacción fue menor, debido a que Supemsa generó ventas por 54.2 millones de dólares en 2016, lo que representa el 0.95% de las ventas totales de Sigma o 0.34% de las ventas totales de su controladora Alfa en igual período. Fuente: economiahoy.

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Fuente: El Financiero.- Aterrizarán en Querétaro inversiones por 600 mdp. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, da a conocer los resultados de su gira de trabajo por Francia y Alemania. Empresas anunciaron nuevas plantas, ampliación y modernización de sus instalaciones. Más de 600 millones de pesos de inversión y la creación de mil 700 puestos laborales es el resultado de la gira de trabajo por Francia y Alemania que realizó el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. El mandatario estatal informó, a través de una videoconferencia, que se trata de proyectos que se ubicarán en los municipios de El Marqués y Colón. Se trata, dijo, de ampliaciones en las empresas Visscher Caravelle, proyecto automotriz, y la compañía Duqueine, que manufactura compuestos para el sector aeroespacial y que busca duplicar sus operaciones; así como la modernización de la planta de Grupo Prettl en El Marqués. También, indicó, la llegada al estado de la compañía Albany, del sector aeroespacial; de CPI, con un proyecto de investigación y desarrollo para dicha industria; y la instalación de una nueva planta de la empresa automotriz Bosch en el municipio de Colón. Acompañado por diversos funcionarios estatales, Domínguez Servién calificó la gira de trabajo por Francia y Alemania como exitosa, ya que se obtuvieron resultados favorables para la entidad, lo cual implica mayores oportunidades de crecimiento para las personas. “Las expectativas las rebasamos, haber conseguido en esta gira mil 700 nuevos empleos para las queretanas y queretanos, ha rebasado la expectativa mucho más allá de la inversión de los más de 600 millones de pesos que se van a invertir y que llegarán en los próximos días en Querétaro. Hoy es una exitosa gira”, enfatizó. El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado, Marco Antonio del Prete Tercero, destacó que estos proyectos de inversión abonan a la competitividad de Querétaro, debido a que generan nueva tecnología y actividades de mayor valor agregado en las industrias automotriz y aeroespacial. “Estos cinco proyectos lo que van a contribuir es en el desarrollo de nuevos proveedores, de proveedores capacitados, proveedores en Querétaro que puedan participar en los procesos productivos de éstas empresas”, sostuvo. Por su parte, el secretario de Educación local, Alfredo Botello Montes, informó que las empresas Brose y Siemens instalarían en la entidad un Centro de Investigación de Innovación y un Centro de Educación Dual, respectivamente. En el caso de Siemens, comentó que la empresa tiene el interés de instalar el centro de educación dual en una universidad del estado, proyecto que se podría concretar en los próximos días. Confirmó a su vez, la firma de un acuerdo de colaboración con la compañía Brose para instruir a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), así como para instalar un Centro de Investigación de Innovación en la UPQ o en su misma planta que se ubica en El Marqués. Con este último proyecto, que está por definir la sede, se abrirían 150 nuevas plazas de investigadores, dijo. Fuente: El Financiero.

G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-


*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción;*KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX