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CURSOS DE APRENDE A INVERTIR EN BOLSA.
Culmina la semana con cambios marginales en los mercados americanos toda
vez que la FED* en su reunión del FOMC* decidió mantener sin cambio las tasas
de referencia lo que para el IPC* es un respiro. Muestra buenas señales en sus
indicadores técnicos. China, Japón y el BC€ dispuestos a flexibilizar aún más
sus políticas para dinamizar sus economías. Brasil con fuertes recortes en su
gasto corriente. Shangai cede en la semana en -3.20%. Carstens ratificado para
dar continuidad en Banxico. InBev va por SABMiller.
Imagen Fuente:
euronews.
Así las cosas, el IPC* de la BMV* fue una de las bolsas con mayores
avances desligándose del comportamiento del mercado americano y avanza +1.83% y
se ubica el día de hoy en las 43,565.05 unidades. Acumula en el ejercicio en
curso un rendimiento nominal del 0.97% y en los
últimos tres años su rendimiento nominal es del +7.33%
Por lo que hace a los
mercados americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios -0.29%; -0.15%
y +0.10% respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del -5.18;
-2.60 y +5.40% respectivamente.
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Las emisoras con los mayores avances /
retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:
Genomma Lab es la emisora
ganadora de la semana que rebota por compras de oportunidad luego de la fuerte
caída en su precio del último año, avanzando +8.02%. Acumula en el 2015 un
rendimiento negativo del -45.30% y en los últimos doce meses del -54.45%. En
contraste, la emisora que ajusta más en la semana es Livepol con -2.55% asociado con toma de utilidades. Liverpool
acumula en el 2015 un rendimiento del 38.66% y en el último año del +37.88%.
Gruma y las aeroportuarias
GAP, OMA y Asur, Liverpool y LALA
son las que lideran los rendimientos tanto en el 2015 como en los *ttm, en
tanto que Elektra, OHL México, Genomma Lab e ICA son las
que muestran los más desepcionantes desempeños negativos.
Interesante el gráfico del IPC* del día de hoy:
En los cursos de capacitación
de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de
inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado,
las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la
interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios
que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO
HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES, SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA
PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS
INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS.
SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES.
PRÓXIMOS
CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 26 SEP 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 03 DE OCT 2015
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Fuente: El
Financiero.- Fed mantiene incógnita sobre próximo movimiento. Con la decisión
de la Reserva Federal de mantener la tasa de interés en casi cero, analistas
coinciden en que la medida seguirá alimentando la especulación durante las
próximas semanas hasta el 28 de octubre, fecha de su siguiente reunión. A raíz
de que la economía estadounidense está "endeble", la Reserva Federal
(Fed) seguirá incentivando a la especulación, al mantener la incógnita sobre el
próximo movimiento de alza de la tasa objetivo, pues ahora todas las apuestas
se enfocarán a la próxima reunión de octubre e inclusive de diciembre,
sentenciaron analistas económicos. Tras semanas de debate entre los agentes
económicos sobre si era el momento de terminar una era de tasas casi en cero,
el banco central estadounidense decidió ayer no comenzar con el ciclo de alzas
de tasas, tras casi siete años con el derrumbe de Lehman Brothers de
mantenerlas en mínimos históricos, debido a que el ritmo de crecimiento
económico, del gasto de los hogares y de la inversión es moderado, toda vez que
el objetivo de inflación de 2.0 por ciento está muy lejos de cumplirse. En
medio de comportamientos mixtos en los mercados financieros, “analistas a nivel
mundial asumen una probabilidad de 70 por ciento a que la Fed suba la tasa en
octubre y de no darse en ese mes hay un 90 por ciento de probabilidad de que lo
haga en diciembre”, destaca Gabriela Siller, directora de Análisis
Económico-Financiero de Banco Base. Fuente: El Financiero.
Buernos Datos.- Los relacionados en materia de
empleo e inmobiliario.
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Brasil.- Fuente Yahoo Finanzas.- “Brasil anuncia un plan de austeridad
para capear la crisis Brasil anunció este lunes un nuevo plan de austeridad
para intentar capear la crisis económica, pero que arriesga aumentar la ira de
la población contra la debilitada presidenta Dilma Rousseff. Tras haber perdido
el sello de buen pagador a manos de la agencia Standard & Poor's y
sumergida en una recesión, la séptima economía global "cortará la
carne" del gasto estatal, como dijo el ministro de Hacienda Joaquim Levy,
para evitar que Moody´s o Fitch sigan el mismo camino que llevó a la deuda de
Brasil a la categoría de bonos "basura". El plan consiste en
postergar ajustes salariales y contrataciones del sector público, eliminar 10
de los 39 ministerios, reducir mil empleos estatales y recrear un viejo
impuesto a las transacciones financieras. También contempla recortes
quirúrgicos en el sensible terreno de los programas sociales en vivienda y
salud, la marca de fuego del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda, en el
poder hace 12 años) y uno de los pilares del boom brasileño que sacó a 40
millones de personas de la pobreza…” Fuente: Yahoo Finanzas
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Nota Corporativa.- Fuente Yahoo
Finanzas: Gigante cervecera InBev revela planes de fusión con SABMiller. La
primera cervecera mundial, la belgo-brasileña Inbev, tiene la intención de
hacer una oferta de compra al número dos del sector, la británica SABMiller, lo
cual disparó este miércoles las acciones de ambas empresas. El Consejo de
administración de SABMiller indicó desde Londres que Anheuser-Busch InBev
informó de su "intención de hacerle una oferta de adquisición". Sin
embargo, Inbev no ha hecho por el momento ninguna propuesta formal y el consejo
de administración de SABMiller no ha recibido ningún detalle sobre la
propuesta, precisó el grupo cotizado en Londres y Johannesburgo. Añadió que su
consejo de administración considerará la posible propuesta tan pronto como sea
presentada y comunicaría luego su posición. AB InBev, un gigante belgo-brasileño
basado en la ciudad de Lovaina, confirmó poco después en Bruselas haber
"entrado en contacto con el Consejo de Administración de SABMiller, pero
advirtió también que no hay ninguna certeza de que este acercamiento resulte en
"una oferta o acuerdo". AB InBev comercializa la marca estadounidense
Budweiser, la mexicana Corona y la belga Stella Artois, mientras que SABMiller
controla la checa Pilsner Urquell, la italiana Peroni, la estadounidense Miller
y la holandesa Grolsch. Son respectivamente la numero uno y dos del sector,
delante de la holandesa Heineken y la danesa Carlsberg. Su fusión desembocaría
en el nacimiento de un mastodonte del sector. En virtud de la ley bursátil
británica, AB InBev tiene plazo hasta el 14 de octubre a las 17H00 (hora de Londres)
para hacer una oferta, un plazo que sin embargo puede ser extendido. El anuncio
disparó el valor de las acciones de ambos grupos. En la Bolsa de Londres, los
títulos de SABMiller habían aumentado 19,89% al cierre. Y en la de Bruselas, el
título de AB InBev subió un 6,41%. Antes de este anuncio, AB InBev representaba
unos 152.000 millones de euros de capitalización bursátil, y SABMiller unos
66.500. El grupo que resultaría de esta fusión pesaría unos 218.000 millones de
euros en la bolsa. - Presión de las cervezas artesanales - La fusión de ambos
grupos es objeto desde hace algún tiempo de especulaciones recurrentes en los
mercados, pero es la primera vez que las propias firmas oficializan estar en
discusiones. "Todo indica que es el momento propicio para esta
operación" pero "hay pocos detalles, así que por el momento es
imposible especular sobre cifras imponderables", sostiene Eamonn Ferry,
analista de Exane BNP Paribas. Algunas de las muchas incógnitas son el precio
de esta fusión, pero también cuáles son las marcas que ambos gigantes tendrían
que descartar para satisfacer a las autoridades de la competencia. Estos planes
de fusión se dan en momentos en que la ingesta de alcohol cae y que los
consumidores prefieren cada vez más las cervezas artesanales de gama más alta,
sobre todo en los países occidentales, pero también en cierta medida en los
países emergentes. "Más allá del aspecto financiero, esta propuesta de
compra gigante no responde a las preguntas hechas por los cambios de modo de
consumo en las nuevas generaciones", advierte Spiros Malandrakis, experto
del mercado del alcohol de Euromonitor International. Entre las razones que
explican que los consumidores opten cada vez más por las cervezas artesanales,
Malandrakis cita "el sabor, el deseo de posicionarse de manera diferente,
cierta desconfianza hacia las grandes empresas, la voluntad de apoyar la
economía local y saber de dónde vienen los ingredientes de la cerveza". Por
lo general, una cerveza artesanal se caracteriza por su pequeña producción y
por el hecho de que el 25% de su capital, a lo sumo, pertenece a un grupo
grande. Las cervezas artesanales representan entre el 5 y el 9% del consumo y
las ventas están aumentando en más de un 10% anual en el mercado británico y
estadounidense, considerados por los expertos como a la vanguardia de las
evoluciones del sector. Fuente: Yahoo Finanzas
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
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I: 26 SEP 2015
INTERMEDIO II -
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Fuente: El Financiero.- Economía. Carstens
presidirá el Banxico 6 años más. Con 86 votos a favor, 16 en contra y 2
abstenciones, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la ratificación de
Agustín Carstens al frente del Banco de México por seis años más. Fuente: El
Financiero.
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Fuente: El Financiero.- Empresas. Santander agrega a GAP y Fibra
Uno en su top de emisoras favoritas. La intermediaria sacó a OMA de su lista de
preferidas al considerar que GAP tiene un mayor potencial de crecimiento en
pasaje. Fuente: El Financiero.
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Glosario
de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP =
Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial
de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la
primer semana del mes); *ADR =
American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de
México; *AMB = Asociación
Mexicana de Bancos; *AMDA =
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales; *asap
= as soon as possible; *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID =
Banco Interamericano de Desarrollo *BM =
Banco Mundial; *BMV =
Bolsa Mexicana de Valores; *CA =
Consejo de Administración; *Capex =
Capital Expenditures; *Carry Trade =
Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten
los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados
Bursátiles; *CE = Comisión
Europea; *CEE = Comunidad
Económica Europea: *CDS =
redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo
crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en
puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un
gobierno<; *CFC =
Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones;
*CFTC = Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado
por el consenso; EPS* =
Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA =
Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son
conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee
<Reunión de Política Monetaria>; *Forex
= Off-exchange foreign currency; *FY =
Full Year / Fiscal Year; *GDP =
Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS =
Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20
ciudades); *IDE = Impuesto
a Depósitos en Efectivo; *IDR =
Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice
de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los
datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350
empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por
debajo de éste, contracción; *LCF =
Línea de Crédito Flexible; *MACD =
Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y
Turquía; MLP* = Master
Limited Partnerships; *MPC =
Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors
(Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;
*NFA = National Futures
Association; *NSS= Naked Short
Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del
Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países
Exportadores de Petróleo; *OTC
= Over-the-counter; pb* =
Puntos Base; *P/E = Price
/ Earnings; PBD* =
Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE =
Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente
Activa; *PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI =
Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en
encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y
Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual
partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple; *Stand Still =
Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por
largo plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta; *UO = Utilidad de
Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois,
Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se
ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se
repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza
económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos
meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el
efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones
estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses
previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en
diciembre. En este sentido, la
desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en
remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia
dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al
no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la
posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión,
en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia
de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista Traders descargatodo
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros;
Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas,
entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex,
Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver /
Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA.
Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia,
Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas,
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de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com,
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