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viernes, 3 de febrero de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 30 DE ENE AL 03 DE FEB DEL 2017.

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Culmina una semana mixta para los mercados. Continúa la temporada de reportes corporativos correspondientes al 4Q16 y en la semana entre los que destacan por sus buenos resultados son Apple, Advanced Micro Devices Inc, Pfizer, Eli Lilly, Siemens, Merck & Co, Phillip Morris International, Southern Cooper Corporation, Visa, H&M, The Walt Disney Company, entre otras, en tanto que Amgen, Exxon Mobile, Mastercard, UPS, Facebook, MetLife, Amazon , América Móvil tuvo lectura por debajo del epec*. En USA el día de hoy Trump va por la desregulación de la Banca. Va contra el Stress Test y se mete ahora con las reglas de Basilea III. En México fallece Don Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo.  



Así las cosas, el IPC* de la BMV* retrocede en la semana -0.41% y se ubica el día de hoy en las 47,225.10 unidades. Acumula un rendimiento nominal en los últimos doce meses del +7.94%.


Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +0.11; +0.12; y +0.11%,  respectivamente. En los últimos doce meses sus rendimientos son del +22.96; 19.94 y del 25.66%, respectivamente.

Commodities.- El peso avanza en la semana 2.56%. Cierre del día de hoy vs cierre del 27/01/17. También se aprecia vs el €uro.


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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:


Genomma Lab sube con fuerza +9.63% y se posiciona entre las cinco de meor rendimiento en el ejercicio en curso con +6.37%. En contraste OHL retrocede -6.08% y América Móvil con -3.89%. Ver siguiente nota: Fuente: economiahoy.com.-  La ganancia neta de América Móvil se habría caído 65.9% en el cuarto trimestre. La utilidad neta del gigante mexicano de telecomunicaciones América Móvil se habría contraído un 65.9% interanual en el cuarto trimestre de 2016, golpeada principalmente por pérdidas cambiarias, dijeron analistas en un sondeo de Reuters. América Móvil, la cabeza del imperio de negocios del magnate Carlos Slim, reportaría ganancias netas por 5,337 millones de pesos (259 millones de dólares) en el periodo, según el promedio de las previsiones de seis expertos del sector. El rango de pronósticos para el resultado neto fue desde una caída del 50.2% interanual hasta un desplome del 82.0%. Entre octubre y diciembre, algunas monedas se depreciaron fuertemente frente al dólar tras la victoria electoral en Estados Unidos de Donald Trump, quien ha prometido importantes cambios en las relaciones comerciales y diplomáticas de su país. El peso mexicano en particular perdió más de un 7.0% de su valor frente a la divisa estadounidense. América Móvil, que opera en 25 países del continente americano y Europa, habría obtenido en el periodo ingresos por 264,563 millones de pesos, un alza del 14.7% frente al cuarto trimestre del 2015. Sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) habrían crecido un 8.1% a 69,065 millones de pesos, pese a una mayor competencia y reglas más estrictas en México, uno de sus mercados clave.

Peñoles continúa sobresaliente con rendimientos del +33.33 y 172.01% en el 2017 y en los *ttm, respectivamente. 

Elektra, Livepol, Lala, Gentera, y OHL con los peores desempeños en los últimos doce meses y ejercicio en curso.


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Fuente: El Financiero.- Trump le da una buena noticia a Wall Street: revisará regulación. El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva para revisar la Ley Dodd-Frank, que busca prevenir otra crisis como la de 2008, pero que algunos empresarios la tachaban de excesiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó este viernes revisar la Ley Dodd-Frank, sancionada en 2010 para reglamentar los mercados financieros tras la crisis de 2008. "Hoy estamos firmando principios fundamentales para regular el sistema financiero de Estados Unidos. Es difícil pensar en algo más importante, ¿verdad?", expresó el mandatario. Algunas de estas regulaciones incluyen a los prestamistas 'depredadores' y la prohibición para operaciones por cuenta propia. Esta es una de las promesas de campaña de Trump. En 2010, la Ley Dodd-Frank impuso a los bancos reglas par prevenir otra crisis, incluyendo la obligación de tener más capital y realizar pruebas de tensión anuales para probar que podrían soportar turbulencias económicas. La industria financiera se quejaba de que la regulación era excesiva. "Esperamos recortar una gran parte de la ley Dodd-Frank", dijo Trump en la mañana a líderes empresariales. "Porque tengo amigos que tenían buenos negocios, pero simplemente no pueden pedir dinero, porque los bancos simplemente no pueden prestar debido a las reglas y regulaciones de esta ley". Fuente: El Financiero. / ¿Qué es la ley Dodd-Frank que Trump quiere demoler? Trump mencionó este viernes que dicha ley prohíbe que los bancos le presten dinero a los empresarios debido a las regulaciones de la misma. Ésta fue firmada por Barack Obama en 2010 para evitar crisis financieras como la del 2008. La Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street, que el presidente Donald Trump quiere desmantelar, generó un arsenal de normas para evitar excesos del sector financiero de Estados Unidos que desataron la crisis de 2008-2009. Votada en julio de 2010 a impulsos del entonces presidente Barack Obama, esa ley obliga a los gigantes bancarios a someterse anualmente a tests que miden su resistencia a crisis financieras. Es una forma de evitar quiebras catastróficas como la de Lehman Brothers en setiembre de 2008. Los grandes bancos tienen también que hacer un "testamento" que permita su ordenado desmantelamiento si quiebran y no pueden devolver dividendos a accionistas sin el permiso de la Reserva Federal (Fed). Esta ley, un mamotreto de 2 mil 300 páginas que es un dolor de cabeza para Wall Street, apunta especialmente a los bancos considerados "demasiado grandes como para quebrar". Se trata de entidades que si quiebran desatarían un sismo en el sistema financiero que requeriría hasta un rescate con fondos públicos.  Tras varias demoras y a pesar del intenso cabildeo de Wall Street, se empezó a aplicar una norma clave, la llamada regla Volcker que prohíbe a los bancos especular por cuenta propia. Esa regla estaba en la mira de Trump. La ley que debe su nombre a los legisladores demócratas Barney Frank y Chris Dodd tuvo varios retrasos y no ha sido aplicada totalmente. La llegada de Trump a la Casa Blanca y la mayoría republicana en el Congreso son señales claras de que este arsenal legislativo tiene los días contados. "Vamos a recortar mucho de la ley Dodd-Frank. Tengo amigos que no pueden lanzar empresas debido a que los bancos no quieren prestarles dinero a causa de las reglas y controles de la ley Dodd-Frank", dijo Trump este viernes. Los republicanos ya le habían propinado esta semana un primer golpe a esa ley. Derogaron una norma que obligaba a las petroleras y mineras a divulgar la cantidad de dinero vertida en el exterior como forma de evitar acusaciones de corrupción. Fuente: El Financiero.


En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 

La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- La cifra del empleo privado en USA creció muy por encima del epec* y la decisión de la FED* en materia de tasas luego de su reunión del FOMC* fue de mantener los tipos sin cambio en 0.625%. Fuente: Investing.com - El mercado laboral de Estados Unidos sigue ofreciendo datos mixtos, con un fuerte avance de la creación de empleo, que se ha visto contrarrestado por un aumento de la tasa de desempleo y una notable desaceleración en la evolución de los salarios. En concreto, la economía estadounidense generó en enero un total de 227.000 nuevos puestos de trabajo fuera del sector agrícola, muy por encima del avance en 156.000 de diciembre. Asimismo, estos datos también están muy por encima de las cifras adelantadas por el consenso del mercado, que auguraban la creación de 175.000 nuevos empleos. Por el contrario, la tasa de paro se incrementó de forma inesperada en una décima hasta el 4,8%: mientras que los salarios crecieron a un ritmo del 0,1% respecto al mes anterior, lo que supone una ralentización importante frente al avance del 0,4% registrado en diciembre y se queda incluso por debajo de la expectativas del mercado, que avanzaban un incremento del 0,3%. Por sectores, el sector privado fue el principal motor de esta nueva aceleración de la contratación en EE.UU. con la formación de 237.000 nuevos empleos, compensando así la destrucción de 10.000 puestos de trabajo entre las nóminas pagadas por el Estado. Asimismo, el número de horas trabajadas se mantuvo en las 34,4 horas semanales, mientras que la tasa de participación laboral registró un salto de dos décimas, desde el 62,7% al 62,9%. Fuente: Fuente: Investing.com
Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.-  Sube la tasa de desempleo en USA de la lectura previa del 4.7 al 4.8%.

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Fuente: Economipedia.- Bancos más grandes del mundo 2016. Exponemos otro año más el ranking de los bancos más grandes del mundo según su capitalización bursátil en el año 2016. Este año, la fuerza del dólar se impone ante el creciente poderío chino. El banco estadounidense Well Fargo se coloca como banco más grande del mundo con un valor de 226 mil millones de euros, por delante del banco chino ICBC, que tras bajar un 25% en bolsa con respecto al año pasado baja un escalón y se sitúa como segundo banco más grande. El tercer peldaño del podio lo ocupa este año el otro americano JP Morgan, que se ve favorecido por la fortaleza del dólar durante todo el 2015. Con respecto al año pasado podemos ver como los bancos estadounidenses han subido posiciones frente a la competencia china y europea, delegando al primer banco europeo, el inglés HSBC, a la octava plaza. El top ten de bancos mundiales por nacionalidades tiene la misma composición, con 4 bancos estadounidenses, 4 bancos chinos, un banco de Reino Unido y el banco Australiano Commonwealth bank. El español Banco Santander, segundo banco europeo con un valor de 60 mil millones de euros, cae cinco posiciones hasta la decimosexta plaza debido a las duras caídas en bolsa que ha sufrido durante los últimos meses. El otro gran banco español, BBVA pierde a su vez cuatro posiciones hasta el número 33, contando con un capital de 39 mil millones de euros. A continuación exponemos los bancos más grandes del mundo, por su capitalización bursátil en 2015. http://economipedia.com/ranking/bancos-mas-grandes-del-mundo-2016.html Fuente: economipedia.com Ver imagen a continuación del Top Ten:

                                         
Fuente: economiahoy.com.- Los planes de Trump también ponen en jaque a los productores agrícolas de Estados Unidos. Productores de alimentos y transportistas estadounidenses tratan de acelerar sus exportaciones a México y buscan mercados alternativos, en la medida en que crece la preocupación sobre el riesgo para su lucrativo negocio si escalan los desacuerdos sobre comercio e inmigración entre Estados Unidos y México. Los lazos diplomáticos se caldearon este mes ante el plan del nuevo Gobierno de Donald Trump de aplicar un arancel del 20% a las productos mexicanos y por la cancelación de una reunión entre los presidentes de los países vecinos tras la insistencia del estadounidense de construir un muro fronterizo. Trump también ha advertido sobre la necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que mantiene con México y Canadá. Y México es uno de los tres mercados principales para la producción agrícola en Estados Unidos. Algunos productores de maíz, poroto de soja y granos secos de destilería (DDGS por su sigla en inglés), así como de etanol, están apurando sus ventas a México debido a la incertidumbre por los riesgos de nuevos aranceles que podrían afectar al comercio, dijo Rafe García, gerente general de operaciones en Estados Unidos del transportista Primos & Cousins USA. "Ellos no saben qué pasará en el próximo mes o en la próxima semana", dijo García sobre los productores. "Están tratando de mover todo lo más rápido posible". La empresa, que exporta alimento para ganado e importa productos mexicanos como melaza, ya conversó con productores en Estados Unidos para vender en otros mercados, tales como Nicaragua, para reducir su dependencia de México, dijo García. La semana pasada, más de 130 asociaciones comerciales y compañías de alimentos, incluyendo Cargill Inc y Tyson Foods Inc, expusieron en una carta a Trump los beneficios del TLCAN. Los productores agroalimentarios dijeron que el acuerdo comercial ha cuadriplicado las exportaciones agrícolas estadounidenses en la región durante las últimas dos décadas. México prevé comprar en 2016-2017 alrededor de un 4% de la cosecha de maíz estadounidense, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés). Por otra parte, importa el 7.8% de la producción porcina de Estados Unidos, de acuerdo a cifras de la federación local de exportadores de carne. "Van a tomar represalias". La comunidad agrícola, que apoyó fuertemente a Trump durante la campaña, expresó su preocupación desde que el presidente retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés) y teme que México pueda aplicar aranceles para contrarrestar los planes del nuevo Gobierno de renegociar el TLCAN y construir un muro fronterizo para frenar la inmigración ilegal. Malcolm DeKryger, presidente de la productora porcina Belstra Milling, dijo que teme que México imponga aranceles al jamón estadounidense, lo cual podría causar que los compradores mexicanos miraran otras opciones en Brasil o Europa. "Ellos van a tomar represalias", dijo sobre México. "Con lo que pueden golpear más rápido y pueden tratar de afectar nuestro bolsillo es con la comida". México podría imponer sanciones a los productos agrícolas, especialmente, en un intento por castigar a las comunidades rurales que apoyaron a Trump en las elecciones, opinó Katherine Baylis, profesora asociada de economía agrícola y de consumo en la Universidad de Illinois. Políticos prominentes en México, incluyendo el ex presidente Felipe Calderón, han dicho que su país debe considerar poner fin a la compra de maíz de Estados Unidos si Trump impone aranceles. La compañía estadounidense Ingredion INC, que fabrica derivados del maíz como el jarabe de maíz alto en fructuosa, dijo que su diversidad geográfica contrarresta los vientos en contra. En 2009 y 2010, México impuso aranceles a 99 productos estadounidenses en represalia por el bloqueo a camiones mexicanos en carreteras estadounidenses. La disputa le costó a los exportadores más de 2,000 millones de dólares y un recorte del 27% a las exportaciones hacia México. Fuente: economiahoy.com


Fuente: El Financiero.- Enrique Quintana. OPINIÓN Por qué fracasaría el proyecto económico de Trump. La llegada de Trump a la Casa Blanca, ¿es el acta de defunción de la globalización?, ¿es el comienzo de una nueva etapa de proteccionismo y cerrazón en las relaciones económicas y políticas del mundo? De las respuestas a estas interrogantes dependen muchas de las estrategias que los países como México sigan en el entorno actual. Si las respuestas fueran positivas, y se pensara que vamos a vivir lo que resta del siglo con la emergencia de nuevos nacionalismos y proteccionismos, entonces deberíamos tener una estrategia para adecuarnos a ese nuevo entorno. Si no es así, las acciones a emprender son diferentes y pueden imaginar un mediano y largo plazos en los que la globalización vuelve a tomar impulso. Más allá del Brexit, lo determinante de este proceso será el resultado de la estrategia económica emprendida por el gobierno de Trump. Si ésta fracasa, probablemente los impulsos para frenar la globalización queden sólo como algo temporal. Si se consolida, entonces quizá sí pueda convertirse en una tendencia con más fuerza que sea tomada por muchos otros países y dure mucho más tiempo. ¿De qué dependerá el éxito de la estrategia económica de Trump? De un milagro, porque tiene muchos elementos internos que la pueden hacer tropezar. Si la estrategia de Trump para atraer nuevamente la manufactura a Estados Unidos (EU) tuviera éxito, habría una pérdida de competitividad de los productos norteamericanos, pues sale más caro producir en EU que en otros lugares, lo que reduciría su competitividad en el mercado internacional por sus mayores costos y repercutiría en mayores precios internos. Para afrontar esta circunstancia, Trump tendría que cerrar más la economía de Estados Unidos, lo cual seguramente repercutiría en un menor crecimiento y en una pérdida de empleos. Ante la mayor inflación, seguramente la Fed tendría que reaccionar incrementando el costo del dinero, con lo cual se atraerían fondos al mercado financiero estadounidense, lo que fortalecería al dólar y reduciría aún más la competitividad de los productos y servicios de Estados Unidos. Si este proceso se diera en un lapso de cuatro años, lo más probable es que las opiniones del electorado norteamericano cambiaran radicalmente para las elecciones de 2020. Más allá de especulaciones respecto a si termina su mandato o no, el escenario previsible es que haya un fracaso en su estrategia económica en el mediano plazo, a menos que dé un giro y no se obstine en el proteccionismo. Sin embargo, es probable que en el lapso más inmediato logre un resultado favorable en virtud de recortes de impuestos, desregulación y gasto en infraestructura. Trump es producto de la crisis de 2008-09, que no termina, y que tiene expresiones políticas de las que él forma parte. Sin embargo, a la vuelta de pocos años quedará de manifiesto que la salida a esa crisis no es cerrar las economías y las fronteras. Serán necesarios nuevos paradigmas que reconozcan las virtudes de la globalización y la competencia, pero que, con mucho más énfasis que en el pasado, reconozcan la responsabilidad de los Estados en el diseño de políticas activas que permitan generalizar los beneficios de la globalización y eviten que se concentren en pocas manos. Creo que lo más probable es que no presenciemos el fin de una era, sino un paréntesis que será costoso, pero que, como todos, tendrá un fin que no será muy distante. Fuente: El Financiero. Enrique Quintana.

Fuente: El Financiero.- El fundador de Grupo Bimbo falleció la madrugada de este viernes a los 98 años en su casa. Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Bimbo, falleció a las 4 de la mañana de este viernes a los 98 años de edad, confirmaron fuentes de la empresa a El Financiero. Lorenzo Servitje Sendra nació en la capital de México el 20 de noviembre de 1918.  Cuando tenía 18 años, su padre murió y dejó sus estudios como contador público en la UNAM para trabajar en la panadería de su padre. Lorenzo comenzó una panificadora junto con un tío, un cuñado y algunos otros socios en 1945. Daniel Servitje Montull, uno de los ocho hijos de Lorenzo, tomó las riendas como jefe ejecutivo de la panificadora en 1997, ya que Servitje Sendra dedicó más tiempo a las cuestiones sociales. Grupo Bimbo actualmente cuenta con un portafolio conformado por más de 10 mil productos bajo más de 100 marcas, entre las más relevantes en términos de ventas son: Bimbo, Marinela, Arnold, Brownberry Oroweat y Barcel.  La empresa tiene presencia en 22 países de América, Europa y Asia.  ​En 2015, Grupo Bimbo tuvo ventas por 219 mil 186 millones de pesos y una capitalización de mercado de 216 mil 112 millones de pesos. / … - Lorenzo Juan José Servitje Sendra nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1918. Su padre, inmigrante catalán, abrió su propia pastelería en 1928. Desde los 16 años solía trabajar en sus ratos libres en dicha pastelería, llamada El Molino. Cuando tenía 18 años, Lorenzo estudiaba Contaduría Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando su padre murió y fue así que se hizo cargo de El Molino desde 1937 a 1945. El 4 de julio de 1945, 'Don Lorenzo Servitje' -como le decían-, junto con su hermano Roberto, Jaime Sendra, Alfonso Velasco y José T. Mata fundaron Panificación Bimbo, dedicada a la fabricación de pan de caja. Fue el primer gerente de la empresa, desde 1945 a 1963. También fue director y presidente de Grupo Bimbo de 1936 a 1981. De 1981 hasta 1994 fue presidente del Consejo de Administración de la empresa. Durante las décadas siguientes se dedicó a abrir plantas en distintas partes de México, y en 1980 sacó a Bolsa a la compañía. Durante la década de los 80, en la crisis, adquirió varios rivales en el país, y en los 90 se expandió en América Latina y Estados Unidos. Su fortuna se calcula en 4 mil 200 millones de dólares. La mayor parte de la riqueza de Lorenzo Servitje proviene de su participación de 37 por ciento en Grupo Bimbo, el mayor fabricante mundial de ingresos en 2015. En 1997, Daniel Servitje Montull, uno de los ocho hijos de Lorenzo, tomó las riendas como jefe ejecutivo de la panificadora, ya que el patriarca familiar dedicó más tiempo a las cuestiones sociales. Fuente: El Financiero.


La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Fuente: El Financiero.- Mexicana América Móvil sufre su mayor pérdida trimestral en 15 años. CIUDAD DE MÉXICO, 2 feb (Reuters) - El gigante mexicano de telecomunicaciones América Móvil, del magnate Carlos Slim, reportó el jueves su mayor pérdida trimestral en 15 años, resultado de mayores gastos que golpearon sus resultados del perído de octubre a diciembre de 2016. América Móvil AMXL.MX perdió 5,972 millones de pesos (289 millones de dólares) en el cuarto trimestre, contra una ganancia neta de 15,663 millones de pesos en el mismo lapso de 2015. Analistas esperaban que la firma, que opera en casi todo el continente americano y en Europa Central, reportara una utilidad neta de 5,337 millones de pesos, según en un sondeo de Reuters. gasto financiero neto fue el que más se disparó en el periodo y alcanzó 29,639 millones de pesos, desde los 11,361 millones en el período comparable. En los estados de resultados, el rubro del gasto financiero incluye las pérdidas o ganancias por fluctuación cambiaria. Entre octubre y diciembre, algunas monedas se depreciaron fuertemente frente al dólar tras la victoria electoral en Estados Unidos de Donald Trump, quien ha prometido importantes cambios en las relaciones comerciales y diplomáticas de su país. El peso mexicano MXN=D2 , en particular, perdió más de un 7.0 por ciento de su valor frente a la divisa estadounidense en el último trimestre del año pasado. Los ingresos totales de América Móvil crecieron un 16.9 por ciento, a 269,335 millones de pesos en el periodo, superando las expectativas del mercado. Fuente: El Financiero.


Fuente: economiahoy.com.- Pemex invertirá 20,000 mdp para aumentar capacidad de refinación. José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), indicó que la empresa mexicana hará una inversión histórica de 20,000 millones de pesos en mantenimiento y operación de sus refinerías con el objetivo de aumentar el procesamiento, el cual se verá en los próximos meses. En el Foro Energy México, el funcionario indicó que con lo anterior se busca cerrar el año con una capacidad de procesamiento de un millón 200,000 barriles diarios. "Estamos planeando mejorar el mantenimiento de nuestras refinerías, disminuir nuestros paros no programados y aumentar así nuestra capacidad de refinación y rebaleancearlo, a cerca de un millón de barriles", afirmó González Anaya. Por su parte el director de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings, indicó que los 20,000 millones de pesos que se invertirán es la cantidad más alta en la historia de la empresa. "La reforma energética nos permite aliarnos y eso nos ayudará para lo que es el gasto de inversión. No hay negocio más rentable que operar bien las plantas que ya tenemos", dijo. Murrieta Cummings aseguró que está subiendo el volumen de refinación, ya que actualmente están en alrededor de los 900,000 barriles y en dos meses esperan llegar al millón 150,000 barriles diarios. Sin embargo, precisó, es posible que haya una ligera baja debido al mantenimiento por los paros en algunas plantas, por lo que hay que ver cuál es el óptimo proceso para hacer las inversiones, pero cerrar el año por arriba de un millón 200,000 barriles diarios. Fuente: economiahoy.com.


Fuente: La Razón.- Boicot a firmas de EU, un golpe a 15 millones de empleos aquí. Luego de la entrada del TLCAN, las firmas de EU han aportado el 50% de la IED que llega a México; Walmart y Femsa-Coca Cola, las que más trabajo generan. La principal afectación que generaría dejar de comprar a empresas de origen estadounidense, sería la pérdida de unos 15.6 millones de empleos mexicanos, una caída en el consumo y salida de inversiones, de acuerdo con expertos económicos; pues Walmart es considerada la principal generadora de trabajo en el país, al aportar 207 mil puestos, mientras que Femsa, la principal embotelladora de Coca-Cola, contribuye con más de 160 mil plazas. En días recientes, en las redes sociales se ha llamado a la población a boicotear o dejar de consumir en negocios cuyo origen es estadounidense, como el caso de la cafetera Starbucks, ante el descontento por las medidas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Cámara de Comercio Americana en México (Amcham, por sus siglas en inglés) informó que el 30 por ciento de los empleos que se generan en México provienen de empresas estadounidenses. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Población Económicamente Activa, al tercer trimestre de 2016, es de 52 millones 43 mil personas, por lo que las firmas estadounidenses generarian unos 15 millones 612 mil trabajos en el país. El presidende de Amcham, José María Zas exhortó al diálogo y a la unidad ante la coyuntura actual y la política del nuevo gobierno de Estados Unidos, y pidió que no se hagan llamados a boicot de firmas estadounidenses en México, pues son grandes generadoras de empleo formal. “Esta situación no se resuelve con la confrontación, se resuelve buscando formas de seguir manteniendo un México atractivo para los capitales, un empleo formal importante, empresas que invierten en el país, que llevan bienestar, que pagan sus impuestos”, indicó. Para evitar este choque, continuó Zas, no se tienen que atender a los llamados de boicot que aparecieron en semanas recientes en redes sociales. Para el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Económico (Idice), José Luis de la Cruz, las expresiones de inconformidad son entendibles ante el inadecuado manejo del discurso político de Trump; sin embargo, advirtió que dejar de consumir productos tendría una afectación para el empleo en México. “La mayor parte de la gente que trabaja en empresas norteamericanas es mexicana; por lo que si bien se tendría efectos negativos sobre las finanzas de estas empresas, es claro que el daño colateral sería sobre los empleados y sus familias que trabajan en ellas”, puntualizó en entrevista con La Razón. Asimismo, advirtió que se tendría una afectación en la economía por el lado del consumo, y también en las inversiones; las cuales se detendrían no sólo por el discurso de Trump sino por los boicots. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, desde 1999 el 50 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) proviene de Estados Unidos, lo que hace del vecino país del norte, nuestro principal colocador de capitales. La empresa mexicana Alsea que ha adquirido franquicias de empresas estadounidense como Starbuks, Chillis y Burger King y Dominos Pizza, entre otras, genera unos 44 mil trabajos en el país. En el caso de Walmart, por ejemplo, hace unas semanas anunció inversiones por mil 300 millones de dólares para los próximos tres años, y la generación de 10 mil nuevos puestos de trabajo; los cuales estarían en riesgo. También el gigante estadounidense Citigroup, matriz del grupo financiero Citibanamex, anunció inversiones por 25 mil millones de pesos en los siguientes cuatro años, mientras se estima que emplea a más de 40 mil mexicanos. Para De la Cruz, antes de pensar en perjudicar “se deben buscar mecanismos distintos, en donde la inconformidad no afecte los empleos en México”. “La mayor parte de la gente que trabaja en empresas norteamericanas es mexicana; por lo que si bien se tendría efectos negativos sobre las finanzas de estas empresas, es claro que el daño colateral sería sobre los empleados y sus familias que trabajan en ellas”. IP mantiene su capital en México. La cúpula empresarial se comprometió a mantener la Inversión nacional y extranjera como señal de confianza en el país y en respuesta a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, acotó dijo que este año la IED estará en 25 mil millones de dólares. “El proteccionismo no es la solución. Las naciones que se cierran se quedan solas. El mundo hoy, más que nunca, necesita ejemplos de apertura”, puntualizó. Fuente: La Razón.


Fuente: Yahoo Finanzas / Reuters.- México y UE aceleran negociaciones para actualizar pacto libre comercio. BRUSELAS/CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - México y la Unión Europea fijaron dos nuevas rondas de conversaciones sobre comercio para el primer semestre del año, con el fin de apresurar negociaciones que profundicen sus lazos económicos ahora que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. La Comisión Europea dijo el miércoles que la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, y el Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, habían programado rondas para el 3 al 7 de abril y para el 26 al 29 de junio. "Juntos, somos testigos del preocupante aumento del proteccionismo en todo el mundo. Codo con codo, como socios afines, debemos defender la idea de una cooperación abierta a escala mundial", dijeron ambos representantes en un comunicado conjunto. Los líderes europeos han dicho que, ante la postura más proteccionista del gobierno de Trump -que retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)-, Bruselas debería aprovechar la oportunidad de incrementar las negociaciones con socios potenciales. Por su parte, México enfrenta la perspectiva de que se renegocie el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de que Estados Unidos aplique aranceles más altos a las importaciones de su vecino en la frontera sur. México y la UE tienen un TLC que data del 2000 y que empezaron a actualizar el año pasado, en reuniones realizadas en junio y noviembre. Por otro lado, el Gobierno de México dijo en un comunicado que el canciller Luis Videgaray habló por teléfono el miércoles con su homólogo británico Boris Johnson. Ambos manifestaron su intención de negociar un tratado de libre comercio entre México y Reino Unido, tan pronto como lo permita el proceso de salida de la Unión Europea, señaló. La UE ha dicho que un nuevo pacto con México incluiría licitaciones públicas, comercio en materias primas y productos energéticos, más protección a la propiedad intelectual, normas más flexibles en productos que puedan beneficiarse de aranceles más bajos y más beneficios para la pequeña empresa. La Unión Europea es el tercer mayor socio comercial de México después de Estados Unidos y China. El comercio entre México y la UE en bienes más que se duplicó desde el 2000 a 53.000 millones de euros (53.230 millones de dólares) en 2015. (Reporte de Philip Blenkinsop, reporte adicional de Anahí Rama.; Editado en español por Janisse Huambachano). Fuente: Yahoo Finanzas / Reuters.



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Fuente: El Financiero.- Pese a gasolinazo, venta de autos creció 3% en enero. Aunque el incremento de 20% en el precio de la gasolina es un factor determinante para la decisión de compra de los mexicanos, según JD Power, la AMDA informó que en enero de 2017 se vendieron 123 mil 260 autos. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Firma con participación de Slim trae a México los autos chinos JAC. Giant Motors, empresa en la que Carlos Slim es socio mayoritario a través de Inbursa, invertirá millones de pesos en una nueva planta en Hidalgo. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- 5 autos para que el gasolinazo no sea una pesadilla. Un estudio de El Financiero revela que estos 5 modelos representan una alternativa incluso más viable que un vehículo híbrido ya que se puede economizar hasta 7 mil pesos anuales en consumo de combustible. El reciente encarecimiento del precio de la gasolina, alrededor de 20 por ciento desde el pasado 1 de enero, y los ajustes adicionales previstos para el resto de este año, no sólo impactan el bolsillo de las personas que tienen autos, también pueden incidir en la elección de quienes están por comprar un vehículo nuevo en México. En este entorno, los modelos Mitsubishi Mirage, Dodge Attitude, Chevrolet Spark, Seat Ibiza y Suzuki Ciaz son las cinco opciones de subcompactos más viables para ahorrar combustible y enfrentar de mejor manera el gasolinazo, revela un análisis de El Financiero con datos del portal Ecovehículos.org.mx. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Alza turística en Yucatán abre interés de inversión de Europa y Asia. Cifras de la Secretaría de Fomento Turístico revelan que la derrama turística en la entidad fue de 8 mil 560 millones de pesos en 2016 y que para 2017 Mérida está entre los 10 destinos a visitar a nivel mundial. Fuente: El Financiero.

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CBX = Cross Border Express;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado).(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros