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viernes, 9 de febrero de 2018

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 05 AL 09 DE FEB DEL 2018.

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Culmina una semana de alta volatilidad en los mercados a nivel global asociado con mayores temores respecto de la subida de tasas en la próxima reunión del FED* que se toma como ancla para efectuar la corrección en los mercados y dar aire a la subidas que se tuvieron con continuos máximos históricos, no obstante los robustos indicadores económicos en USA que se muestran en todos los frentes. De una política monetaria Dovish* se espera ir pasando gradualmente a una Hawkish* Además, buenos reportes corporativos del 4Q17 de Walt Disney, British Petrolum, GM, Allergan, Twitter, Tyson Foods, entre otros. EU aprueba proyecto de ley de gasto para evitar paralización del GobiernoBanxico sube la tasa de referencia en 25pb, al tiempo que se da a conocer que la Balanza Comercial de México en el 2017 fue deficitaria. Justin Trudeau dice que Canadá podría "estar mejor" sin TLCAN. Las bolsas asiáticas fueron las más golpeadas en la semana con bajas promedio del (-9%). El parque ChinaA50 con (-11.14%). El índice del miedo S&P500VIX subió en la semana +67.88%.

Jueves 08/02/18 de pánico en los mercados: Fuente: El Financiero.- El mercado bursátil volvió a desplomarse el jueves, y por segunda ocasión en cuatro días el promedio industrial Dow Jones perdió más de 1,000 puntos. Los dos indicadores bursátiles más reconocidos, el Dow y el Standard & Poor’s 500, han perdido 10% desde sus máximos históricos conseguidos el 26 de enero. Eso significa que ahora se encuentran en lo que en Wall Street se conoce como “corrección”, su primera en casi 2 años. Las acciones extendieron sus pérdidas a lo largo de la sesión y sufrieron su quinta caída en los últimos seis días. Muchas de las compañías que han encabezado las ganancias en el mercado durante el último año pasaron fuertes apuros en la última semana. Entre ellas se encuentran empresas del sector tecnológico y el bancario, así como minoristas, compañías de viajes y constructoras de viviendas. Después de registrar enormes ganancias en las primeras semanas del 2018, las acciones comenzaron a caer el viernes pasado después de que el Departamento del Trabajo reportó que los salarios de los empleados se incrementaron a un ritmo acelerado durante enero. Eso es bueno para la economía, pero a los inversionistas les preocupó que perjudique las ganancias corporativas y que el incremento de salarios sea señal de una inflación más rápida. Eso podría provocar que la Reserva Federal aumente las tasas de interés a un ritmo más veloz, lo que pondría freno a la economía. “Por mucho, lo más importante es el miedo de que la Fed cometa un error, y que los salarios más elevados reduzcan los márgenes de ganancia”, señaló Scott Wren, estratega de capital global para el Wells Fargo Investment Institute. Indicó que la preocupación es que la Fed aumente las tasas de interés demasiado rápido. El Dow Jones perdió mil 032.89 unidades, 4.1%, hasta las 23 mil 869.46. Boeing, Goldman Sachs y Home Depot registraron algunas de las peores caídas. El S&P 500, referente para muchos fondos indexados, cayó 100.66 puntos, 3.8%, y terminó en 2.581, su nivel más bajo desde mediados de noviembre. El compuesto Nasdaq se desplomó 274.82 enteros, 3.9%, y terminó en 6 mil 777.16. Tom Martin, administrador de cartera para Globalt Investments, dijo que no vio nada en específico que lastrara el jueves al mercado, tan solo la continuación en el cambio de parecer de los inversionistas: de temor a perderse el mercado alcista a una preocupación por acumular grandes pérdidas en un mercado que ha cambiado de dirección. Las pérdidas fueron generalizadas. Ocho acciones cayeron por cada una que subió en la Bolsa de Valores de Nueva York, y 490 de las compañías en el S&P 500 registraron pérdidas. El mercado no recibió mucha ayuda de los informes de ingresos corporativos, muchos de los cuales decepcionaron a los inversionistas. Aunque muchas compañías estadounidenses tuvieron un buen desempeño a finales de 2017, varias de ellas registraron un mal final de año. IRobot, fabricante de las aspiradoras Roomba, se desplomó 32% después de proyectar una ganancia anual menor a las expectativas de Wall Street. Las acciones cayeron 28.24 dólares, ubicándose en 59.80 dólares. Twitter tuvo una excelente jornada al subir 12% después de obtener ganancias por primera ocasión. Sus ingresos del cuarto trimestre superaron las expectativas y sus títulos aumentaron 3.27 dólares hasta los 30.18. El crudo estadounidense de referencia perdió 64 centavos, 1%, hasta los 61.15 dólares por barril en Nueva York. La mezcla Brent, referente internacional, cedió 70 centavos, 1.1%, y terminó en 64.81 dólares por barril en Londres. Fuente: El Financiero.


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Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo un retroceso semanal del -5.15% en línea con los mercados americanos y acumula en los últimos doce meses un rendimiento del +0.00%. Se sitúa el día de hoy en las 47,799.09 unidades. Liga el día de hoy su quinta caída consecutiva.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -5.21; -5.16 y del -5.06%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +19.35; +13.10 y del 19.89%, respectivamente. Apunta hacia un rally bajista de acuerdo con los indicadores técnicos.


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Commodities.- El dólar americano se anota un avance en la semana del 0.60%. 

Fuente: Investing.com

La Información económica y financiera más relevante en EU de la semana fue: 

Buenos Datos.- No se tuvieron en la semana indicadores económicos de fuerte impacto en los mercados. Continúan los buenos indicadores económicos.

Fuente: Finviz.com

Fuente: economiahoy.- Justin Trudeau dice que Canadá podría "estar mejor" sin TLCAN. REUTERS - 19:46 - 7/02/2018. Canadá podría "estar mejor" sin rubricar una versión actualizada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que si acepta un mal pacto, dijo el miércoles el primer ministro Justin Trudeau. Trudeau, quien habló en la Universidad de Chicago, sostuvo en un discurso transmitido por televisión que espera que las negociaciones para modernizar el acuerdo de 1,2 billones de dólares produzcan un buen acuerdo. Las negociaciones sobre el tratado de 1994 avanzan lentamente en medio de las frecuentes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que abandonará el acuerdo a menos que Canadá y México acepten grandes cambios. "Lo tengo muy, muy claro. Esperamos un buen acuerdo, un acuerdo justo", dijo Trudeau. "No nos presionarán para que aceptemos un tratado antiguo y no hacerlo podría ser mejor para Canadá que un mal acuerdo", agregó. Trudeau hizo comentarios similares el viernes, cuando sostuvo que confía en las posibilidades del acuerdo. También el miércoles, varios senadores republicanos dijeron tras una reunión en la Casa Blanca sentirse más optimistas respecto a que Trump no pondrá fin al TLCAN y a que impulsará las conversaciones para modernizar el pacto. Fuente: economíahoy.

Fuente: El Financiero.- JPMorgan eleva previsión de crecimiento de la economía de EU. La firma explicó que, tras el acuerdo presupuestal aprobado este viernes, la economía estadounidense crecerá 2.6% en 2018 y 1.9% en 2019. JPMorgan elevó este viernes su panorama de crecimiento de la economía de Estados Unidos para este año y para el próximo, después de que se alcanzara un acuerdo que incrementará el gasto federal del país y su déficit presupuestario en alrededor de 1 billón de dólares al año. Michael Feroli, economista del mayor banco estadounidense por activos, dijo en una nota de investigación que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería 2.6 por ciento en 2018, desde una estimación previa del 2.2 por ciento, mientras que el próximo año se expandirá a 1.9 por ciento desde la proyección anterior de un 1.6 por ciento. El Congreso terminó con una breve paralización del Gobierno al llegar a un acuerdo de amplio alcance. El proyecto de ley se aprobó por un amplio margen en el Senado y sobrevivió a una rebelión de 67 conservadores republicanos en la Cámara de Representantes gracias al apoyo de algunos demócratas. Fuente: El Financiero.

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La emisora de mayor avance en la semana fue PINFRA con +0.70% (ajuste). En contraste Elektra ajusta en la semana con -8.57% pero sigue siendo la emisora con el mejor rendimiento en los últimos doce meses con +130.49%. Volaris y Gentera son las del peor desempeño en los últimos doce meses.

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Fuente: El Financiero.- Banxico sube su tasa de referencia en primera reunión del año. El Banco Central decidió por unanimidad aumentar su tasa de referencia a 7.50 por ciento, en la segunda reunión de política monetaria con Díaz de León al frente.  El Banco de México (Banxico) decidió por unanimidad aumentar su tasa de interés en 25 puntos base y con ello la llevó a 7.50 por ciento. Ésta es la segunda reunión de política monetaria con Alejandro Díaz de León al frente del organismo y la segunda consecutiva en la que se realiza un aumento. Además, es el nivel más alto desde el 30 de enero de 2009, cuando el Banxico llevó su tasa de referencia a 7.75 por ciento. Antes de conocer la decisión de política monetaria, el consenso de especialistas daba por hecho que el Banco Central elevaría este jueves la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto. Para los analistas, el alza en la tasa es parte de un ciclo que aún no acaba y que tiene como objetivo anclar las expectativas de inflación. El Inegi informó este jueves que la inflación se desaceleró a 5.55 por ciento a tasa anual durante enero, su menor nivel en diez meses. Además, este dato fue menor al registrado en diciembre de 6.77 por ciento, cuando alcanzó su mayor registro en casi 17 años. Entre los principales factores señalados por Banxico como presión para la inflación están una depreciación de la moneda nacional en respuesta, entre otros factores, a una evolución desfavorable del proceso de negociación del TLCAN, a una reacción adversa de los mercados a las acciones de política monetaria en Estados Unidos y a la volatilidad asociada al proceso electoral de 2018. La decisión del organismo dirigido por Alejandro Díaz de León está desligada de la Reserva Federal de Estados Unidos, la cual mantuvo la semana pasada sin cambio su tasa de interés, para quedar en un rango de 1.25 – 1.50 por ciento, como era esperado por el mercado. Dicha reunión fue la última de ese Banco Central con Janet Yellen como presidenta. Jerome Powell tendrá su primera oportunidad de elevar el costo del dinero el próximo 21 de marzo, aunque el mercado ya incorporó al 100 por ciento un aumento en esa fecha. Fuente: El Financiero.


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Fuente: El Financiero.- La Fibra E da a la CFE 64% más dinero del que esperaba. La Comisión Federal de Electricidad esperaba obtener 10 mil mdp con su Fideicomiso; sin embargo, la compañía obtuvo más de 16 mil mdp. Fuente: El Financiero. Su primera Fibra E, un compilado de productos que reunió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ofrecer en sociedad a inversionistas a través de la Bolsa, comprometió 64 por ciento más dinero del que esperaba en un inicio la empresa, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso. Los ingresos de este fideicomiso capitalizarán a la compañía eléctrica con 16 mil 400 millones de pesos útiles para inversiones, por los que a cambio cederá una parte de los derechos de cobro de activos de transmisión de electricidad. Esa cifra es superior a los 10 mil millones de pesos estimados en el proyecto inicial, de acuerdo con detalles relacionados con el cierre de libros de la transacción. Los recursos de esta operación representan la cuarta parte de las necesidades de inversión de la filial CFE Transmisión para los siguientes 13 años, y que ascienden a un total de 76 mil millones de pesos. De acuerdo con la CFE, la Secretaría de Energía (Sener) le mandó construir un total de 30 proyectos hasta 2031, como parte del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), de los cuales cuatro, como la línea de transmisión Guadalajara Industrial o la Compensación Capacitiva Occidente, debieron comenzar a construirse en diciembre de 2017. Entre enero y febrero de este año, CFE Transmisión deberá iniciar la construcción de otros 15 proyectos, siendo el más caro la “Red Eléctrica Inteligente 2017-2021”, que le requerirá una inversión de cuatro mil 985 millones de pesos, y que tendrá que estar listo en abril de 2019. En el listado de proyectos con los que tiene que cumplir la CFE en alta tensión destacan además el incremento en capacidad de trasmisión entre las regiones de Puebla, Temascal, Coatzacoalcos, Grijalva y Tabasco, que requerirá una inversión de 600 millones de pesos y estará lista en abril de 2023. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.-. Wal-Mart supera cuesta de enero; sube 7.6% ventas comparables. Este avance fue resultado de la combinación de un alza de 5.2% en ticket promedio y aumento de 2.4 por ciento en tráfico de clientes. Pese a enfrentar un calendario desfavorable, Wal-Mart reportó en México un alza nominal de 7.6 por ciento en sus ventas a tiendas comparables de enero de 2018 respecto a igual mes del año pasado, mientras que a unidades totales registró un avance de 8.7 por ciento. En ambos casos, se trata del mayor incremento en dos años, además de superar al sondeo de EL FINANCIERO con los estimados de seis casas de bolsa, que contemplaba incrementos de 4.8 y 6.2 por ciento, respectivamente, en dichos indicadores. De acuerdo con la empresa que opera formatos de tienda como Bodega Aurrera y Sam’s Club, el desempeño de sus ventas a tiendas comparables fue resultado de la combinación de un aumento de 5.2 por ciento en el ticket promedio y avance de 2.4 por ciento en el número de transacciones promedio en tienda (clientes). En términos reales, las ventas a tiendas comparables y totales de Wal-Mart aumentaron en México 2 y 3 por ciento, en el mismo orden, comparado con el primer mes de 2017. Fuente: El Financiero.

Fuente: Forbes.- ¿Qué generó la volatilidad en los mercados y cuánto durará? A pesar de lo pronunciado de las caídas, no se espera que sigan los desplomes porque no hay desconfianza sobre el mercado financiero, asegura la analista de Banco Base, Gabriela Siller. La caída de la bolsa de Nueva York y de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en estos días, fue un comportamiento atípico y no se espera que haya más volatilidad, de acuerdo con Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base. “No se espera que sigan los desplomes, porque no hay desconfianza sobre el mercado financiero, ni sobre la economía de Estados Unidos, ni eventos externos provocados por Rusia o Corea del Norte”, destacó Siller. Para la analista de Banco Base estas caídas pronunciadas de las bolsas se debieron solo a un pánico derivado de la relación que se da a una caída con una crisis económica. Ayer, las acciones en la bolsa de Nueva York se derrumbaron en una sesión altamente volátil, con una caída de hasta casi 1,600 puntos en el Promedio Industrial Dow Jones en una jornada en la que los inversionistas lidiaron con un incremento del rendimiento de los bonos y un posible repunte de la inflación. Esa visión es compartida por Dave Lafferty, estratega Global y especialista en Inversiones de la firma de inversión Natixis IM. “La reciente venta masiva se basa en los temores de que una inflación más elevada conlleve a medidas más agresivas por parte de la Fed, lo cual podría dañar al crecimiento económico”, dijo Lafferty en una nota para inversionistas, y añadió que Natixis IM no espera que esto“sea el inicio de una debilidad significativa y sostenida para los mercados, pero la volatilidad ha vuelto y la confianza de los inversionistas se ha visto mermada”. En las primeras horas de hoy, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se hundió en un reacomodo de la plaza frente al derrumbe de sus pares en Estados Unidos ayer. Al cierre, la BMV se hundió arrastrada por una ola global de venta de activos de riesgo tras el desplome de Wall Street. El IPC cayó 2.16%, a 49,304.94 puntos. Para la analista de Banco Base, Gabriela Siller, los desplomes en la bolsa están íntimamente relacionados con un posible crecimiento acelerado de la economía de Estados Unidos. “La principal razón de la caída de la bolsa es que se espera que Estados Unidos va a crecer más aceleradamente”, destacó Siller. Como la economía de Estados Unidos va a crecer más aceleradamente, de igual forma la inflación crecerá de la misma manera. “Con eso, la Reserva Federal va a tener que endurecer su política monetaria y ser más agresiva para subir su tasa de referencia. A una mayor tasa de interés, baja el precio de los activos, de las acciones y esto provoca las caídas en el mercado de valores.”, dijo Siller. Otro factor por el cual se pudo dar la caída en las bolsas fue que posiblemente un fondo de inversión grande hizo un cambio en las posiciones de inversión. “Y eso se da como un efecto domino”, destacó Siller. “También hay que agregar que, desde que surgieron los algoritmos para el mercado de capitales y cambiario, los movimientos se hacen más bruscos y también las caídas son más pronunciadas como lo que sucedió ayer”, dijo la analista de Banco Base. Fuente: Forbes.

Fuente: Forbes.- EU aprueba proyecto de ley de gasto para evitar paralización del Gobierno. La Cámara baja aprobó la medida por 245 votos a favor y 182 en contra y brindaría fondos para el Ejército hasta el 30 de septiembre, cierre del actual año fiscal. Fuente: Forbes.

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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: economiahoy.- Inflación bajará a 5.51% en enero y Banxico subirá su tasa, prevé Encuesta Citibanamex. Los analistas mantuvieron en 18.60 pesos por dólar su previsión para el TC. Elevaron a 2.3% y 2.5% su pronóstico para la economía local este año La inflación de México se desacelerará a 5.51% en enero frente a igual mes de 2017, por debajo del 6.77% marcado en diciembre; sin embargo el Banco de México (Banxico) elevaría de 7.25% a 7.50% su tasa objetivo esta semana, revela la Encuesta Citibanamex de Expectativas. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) marcaría en el primer mes de 2018 un alza 0.50% mensual y bajaría a 5.51% anual, nivel similar que en la primera quincena de enero. La inflación subyacente reportaría un ascenso mensual de 0.28%, de 4.56% anual; mientras que la no subyacente se situaría en 8.32%, muy por debajo del alza de 12.62% observada en diciembre.  De acuerdo a los expertos consultados en la Encuesta, y en línea con lo adelantado por el mercado, el banco central de México, esperan un alza de 25 puntos base, a 7.50% en la tasa de referencia en la reunión marcada para este jueves 8 de febrero.  Las diferencia entre los economistas surgen al momento de pronosticar la tasa objetivo para el cierre de año, pues 52% de los encuestados prevé una tasa por arriba de 7.25%; mientras que 28% cree que cerrará por debajo del nivel actual; y 20% la ve en 7.25% (nivel actual).  Los analistas mantuvieron sin cambios sus estimados para la inflación general de 2018 y  2019, los expertos mantuvieron sin cambios su pronóstico de 4.10% y 3.58%, respectivamente. El mismo caso para el peso, que se mantiene en 18.60 para este año y en 18.50 pesos por dólar a la venta al mayoreo para 2019.  Aumenta optimismo para la economía. La Encuesta de Expectativas de Citibanamex expuso una mejora moderada en el optimismo en torno a la economía mexicana para este y el próximo año. Para 2018 elevaron su previsión de 2.2% a 2.3%, y para 2019 el ajuste fue de 2.4% a 2.5% anual.  Fuente: economiahoy.

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Fuente: El Financiero.- Balanza comercial cierra con 'el pie izquierdo' 2017. Según datos publicados por el Inegi, la balanza comercial del año pasado cerró con un saldo negativo de 156 mil 972 millones de dólares. México registró un saldo negativo de 156 mil 972 millones de dólares como parte de la balanza comercial de mercancías de diciembre, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El número de exportaciones totales creció 7.93 por ciento respecto a las cifras registradas en diciembre de 2016, mientras que las importaciones hicieron lo propio en 8.37 por ciento. De manera desagregada, las exportaciones petroleras del último mes del año ascendieron a 2 mil 657 millones de dólares, de las cuales en su mayoría fueron petróleo crudo, al registrar 2 mil 351 millones de dólares. Por el lado de las importaciones petroleras, se introdujeron al país 4 mil 388 millones de dólares por este concepto, lo que representó un aumento de 27.36 por ciento en comparación del año anterior. El valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 31 mil 181 millones de dólares, lo que representa el 87 por ciento del total de las exportaciones. El envío de estas mercancías aumentó 5.27 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. El 81 por ciento de las exportaciones de México están enfocadas en América del Norte, de las cuales el 78.1 por ciento corresponde al envío de mercancías hacia Estados Unidos, mientras que únicamente el 2.8 por ciento se van para Canadá. Después de los ‘vecinos del norte’, el continente al que se manda una mayor cantidad de productos es Asia (6.7 por ciento de las exportaciones). Durante el mes de diciembre, destacó la actividad comercial entre México e Indonesia. Las exportaciones con dicho país crecieron 2 mil 022 por ciento en comparación a lo registrado el año anterior, el 0.5 por ciento de los envíos mexicanos van a dar a suelo indonesio. Actualmente, Europa es el destino del 6.6 por ciento de las exportaciones mexicanas, mientras que a África y Oceanía sólo se envían 0.2 y 0.4 por ciento del total. Aunque Estados Unidos es el principal destino de las mercancías producidas en México, por el lado de las importaciones, sólo el 47. 4 por ciento proviene de suelo estadounidense, mientras que el 34.1 por ciento es de territorio asiático, y el 12 por ciento de tierras europeas. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Tensión entre México y EU 'tira' inversión de capital de riesgo en 2017. El volumen de financiamientos del capital privado en México durante 2017 cayó por debajo de los niveles alcanzados en los últimos cuatro años. Las retóricas comerciales entre Estados Unidos y México tiraron la inversión y las transacciones del venture capital o capital de riesgo en el país durante el 2017, reveló KPMG. De acuerdo con la firma que provee servicios de auditoría, impuestos y asesoría, el volumen de financiamientos del capital privado en México durante 2017 cayó muy por debajo de los niveles alcanzados en los últimos cuatro años, y el registro agregado de capital de riesgo invertido apenas excedió los 100 millones de dólares. “La inversión de capital privado en nuestro país cayó significativamente a principios de 2017 como resultado del cambio de las políticas comerciales en Estados Unidos. Durante la segunda mitad de 2017, la inversión rebotó, en particular en fintech, con muchas tecnologías enfocadas en proveer estos servicios en el país. Se espera que este pequeño rebote siga impulsando el sector durante el primer trimestre de 2018”, señaló Gerardo Rojas, socio líder de Deal Advisory de KPMG en México. Rojas añadió que los factores geopolíticos nublaron el panorama de inversión en las zonas fronterizas internacionales durante gran parte de 2017, pero, si el sentimiento se torna más positivo, la escena en México podría mejorar. A pesar de los decrecientes niveles de inversión del venture capital, se mantiene gran optimismo a futuro, en particular en fintech, dada la gran cantidad de personas que en México no tienen acceso (o este es limitado) a los servicios bancarios. “Gran parte del capital privado en México proviene de Estados Unidos, pero inversionistas de Asia y Europa muestran interés. Si este interés empieza a rendir frutos en términos de inversión en dólares, este tipo de financiamiento destinado a empresas startup en fases tempranas, con perspectivas de obtener elevadas tasas de crecimiento en México, podría tener su auge en uno o dos años”, precisó KPMG. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Tráfico de Volaris cae por primera vez desde septiembre de 2014. Al parecer la aerolínea comenzó con el 'pie izquierdo' el año, pues en enero presentó una contracción de 2.1 por ciento anual en su tráfico de pasajeros.



G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción;*KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX,