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viernes, 15 de diciembre de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 11 AL 15 DE DIC DEL 2017.

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Culmina una buen semana para los mercados americanos alentados por la Reforma Fiscal en EU y datos económicos consistentemente favorables en los últimos meses, principalmente en ventas detallistas. La bolsa en México también con buen avance semanal. La FED sube su tasa de referencia lo mismo que Banxico que la ubica en 7.25%. La nota de la semana la pone Disney al adquirir a una parte de FOX con los derechos de un centenar de películas, series de televisión, canal de cable y contenido deportivo. El Merval Argentino en 59.72% en el año. 

Más abajo los Cisnes Negros del 2018 de SaxoBank. Los eventos improbables que se convertirían en auténticos cisnes negros bautizados por Nassim Nicholas Taleb, financiero libanés.


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Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo un avance en la semana del 1.07% y acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del +5.34%. Se sitúa el día de hoy en las 48,081.55 unidades.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +1.33; +0.91 y del +1.41%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +24.23; +18.50 y del 27.58%, respectivamente.


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Fuente: economiahoy.com.- Gigantes petroleras mundiales arrancan batalla por millonario negocio gasolinero mexicano. Los logos de BP, Shell o Exxon ya lucen en las calles y carreteras del país. Aunque ya son 30 marcas las que operan, Pemex sigue teniendo el control Los brillantes logos de petroleras como la británica BP, la anglo-holandesa Shell o la estadounidense Exxon-Mobil ya surgen en calles y carreteras de México operando flamantes gasolineras que buscan seducir a millones de automovilistas, en un mercado aún incipiente pero que promete enormes ganancias. ¿Cuántas empresas privadas importan gasolina en México? Con el precio de la gasolina liberado desde diciembre en todo el país, cayó el último control oficial y arrancó la libre competencia tras siete décadas de monopolio estatal. "México va a importar más gasolina en las siguientes dos décadas que el resto de Latinoamérica junta, entonces el tamaño de la oportunidad que tienen es bastante alto", estima Ixchel Castro, experta del mercado gasolinero de Wood Mackenzie. La primacía de México incluso sobre Brasil responde a que el país sudamericano complementa su consumo de gasolina con biocombustibles. Castro calcula la demanda gasolinera mexicana en 2018 en 790,000 barriles diarios, de los cuales 525,000 serán importados. Es el alba de un mercado llamado a ser el más grande y codiciado de Latinoamérica por gigantes del sector. La apertura, propiciada por una reforma energética en 2013, busca revertir años de menguante producción petrolera local mediante millonarias inversiones privadas que también alcancen al deficitario mercado gasolinero mexicano. Con 11,774 gasolineras para 43 millones de vehículos en circulación, México está lejos de Brasil, que proporcionalmente tiene el doble de estaciones de servicio, o de Estados Unidos, con el cuádruple. Más aún, México tiene solo 10% de la capacidad de almacenamiento de combustibles recomendada internacionalmente. Así, ante un hipotético corte de suministro, el país tendría gasolina solo para tres días. Muchas marcas, un solo proveedor. Aunque ya son 30 las marcas, extranjeras y nacionales, peleándose un pedazo del pastel, en la práctica el único gran proveedor de gasolina sigue siendo la estatal mexicana Pemex. En cuatro años de apertura, Pemex pasó del control total de las gasolineras a un 82%. Además, la compañía sigue siendo la principal operadora de infraestructura para importar y distribuir el combustible. El regulador energético estima unos dos años hasta que los privados echen a andar sus propios terminales, ductos y almacenes, con inversiones por unos 6,200 millones de dólares. Otros 12,000 millones se invertirán en gasolineras, el punto de encuentro entre el ciudadano común y la industria, y donde se librará la batalla por los clientes. Los privados ya operan 2,178 gasolineras y poderosos nuevos actores van sumándose. La estadounidense Exxon-Mobil anunció la semana pasada la apertura de ocho estaciones, con gasolina propia introducida por tierra, mientras que la francesa Total debutará próximamente. "Es una oportunidad única. Para un grupo internacional de la energía como Total este mercado es sumamente importante", dice a la AFP Alexandre Duret-Proux, su director general en México. Total planea abrir 250 gasolineras en los próximos dos años en el centro del país, donde se concentra un tercio de la demanda, buscando una participación del 15% en esta zona y porciones similares en otras regiones. "Hay muchas ganas de descubrir estas nuevas marcas, nuevas tiendas, los nuevos servicios. Somos una marca francesa y eso, en los estudios de marketing que hicimos, ayudó", asegura Duret-Proux. La británica BP ya abrió 87 de las 1,500 gasolineras que proyecta tener en México en cinco años. "Esta cifra de 1,500 es muy material en cientos de millones de dólares", destacó su director de downstream, Álvaro Granada. Marcar la diferencia. El marketing, que incluye promociones de venta, atractivas tiendas de autoservicio y productos, que van desde lubricantes hasta comida, será clave para diferenciarse. "La mayor parte de las ganancias están por las ventas de servicios adicionales más que por el margen de gasolina en específico", apunta Castro. Pemex tampoco cederá fácilmente su viejo feudo y relanzó en noviembre su franquicia de gasolineras. Con publicidad de calidad cinematográfica, le recuerda a los mexicanos que "todos tienen una buena historia" con sus gasolinas. A sus distribuidores les ofrece ahora facilidades de pago y reducción de trámites, pero, sobre todo, la libertad de hacer negocios adicionales a la gasolina, algo impensable en tiempos del monopolio. En respuesta, sus competidores prometen acabar con viejos vicios de las gasolineras mexicanas como la venta de litros incompletos de combustible. "Nuestro reto es que la gente cuando venga y esté en una estación Total tenga la confianza de tener la cantidad, la calidad, el servicio", subraya Duret-Proux. La infraestructura propia de almacenamiento y distribución será, sin embargo, el factor crucial para asegurar precios competitivos e independizarse de Pemex. "Un 30% del mercado atendido por mayoristas (privados) empieza a dar la contestabilidad que requiere para operar de manera sana. Es una meta que debemos perseguir", dijo a la AFP Guillermo García, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La CRE estima que 11 proyectos de transporte por ductos y tren empezarán a operar en 2018, mientras que 21 de almacenamiento y distribución ya cuentan con permisos o están en proceso de obtenerlos. Fuente: economiahoy.com.

Commodities.- El dólar se aprecia respecto del cierre de la semana anterior en 1.61%. El peso se vio presionado por mayores temores respecto de una potencial salida de EU del TLCAN.  
Fuente: Investing.com

Buenos Datos.- Se tuvieron buenas lecturas en materia de ventas detallistas y solicitudes iniciales por desempleo tanto vs la lectura previa como por el epec*.

Fuente: Finviz.com

Fuente: Forbes.- Estos son los títulos más populares de Fox que se van con Disney. Disney adquiere los derechos de cientos de películas y series de televisión, algunas de ellas icónicas para la cultura pop. La compra de los activos internacionales de películas y televisión de 21st Century Fox por parte de Walt Disney reacomoda el escenario mediático de una forma profunda. La casa de Mickey Mouse adquiere los derechos de cientos de películas y series de televisión, algunas de ellas icónicas para la cultura pop, como “Los Simpsons”, por ejemplo. Además, la adquisición incluye decenas de canales de televisión de paga tanto en diversas regiones del mundo. Canales deportivos en Estados Unidos se van a Disney acompañados de los derechos de transmisión de equipo de la MLB y NBA. Una especial mención para las películas de superhéroes. Los derechos de personajes populares de Marvel Cómics, como los X-Men y los Fantastic Four, pertenecen a Fox y por eso razón no habían podido ser incluidos en el Universo Cinematrográfico de Marvel, donde interactúan el Capitán América, Ironman, Hulk, Thor y Spider-Man. “El acuerdo también brinda a Disney la oportunidad de reunir a X-Men, Fantastic Four y Deadpool con la familia Marvel bajo un mismo techo y crear mundos más ricos y complejos de personajes interrelacionados e historias que las audiencias han demostrado que aman”, indicó la compañía dueña de Marvel Studios en el comunicado sobre la compra de los activos de Fox. Estos son algunos de los títulos más reconocidos y emblemáticos que ahora estarán en manos de Disney. Sagas cinematográficas: X-Men Deadpool, Fantastic Four, Avatar, La Era del Hielo, El Planeta de los Simios, Star Wars: Una Nueva Esperanza (derechos de distribución). Series de televisión: The Simpsons, Modern Family, Family Guy Gotham, Expedientes Secretos X, The Walking Dead, The Americans, American Horror Story, Homeland, This Is Us, Cadenas de televisión: FX Networks, National Geographic, Fox Sports Regional Networks, Fox Networks Group International, Star India, Sky (una parte de sus acciones), ¿Y qué se queda Fox? Fox Broadcast Network, Fox News Channel, Fox Business Channel, FS1, FS2, Big Ten Network Fuente: Forbes.


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Fuente: El Financiero.- Política económica y cierre de año en México. OPINIÓN. El cierre de año tradicionalmente se vincula a una burbuja del incremento observado en la actividad económica, producto de la época decembrina. Estamos cerrando el año con otro incremento en la tasa de interés de referencia de la política monetaria en Estados Unidos. El pasado 13 de diciembre, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) elevó por tercera vez en el año su tasa de interés clave en 25 puntos base, para colocar dicha tasa entre 1.25 y 1.50 por ciento. Como se ha analizado en diversas ocasiones, este cambio de política monetaria de la FED va de la mano con el fin de la visión laxa en la provisión de liquidez en el mercado de crédito impulsada a partir de la grave crisis financiera de 2008...” Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- ¿Qué dicen 'los dueños del dinero' del bitcoin y otras criptomonedas? A más de ocho años del nacimiento del bitcoin, y en medio de la polémica por las ventajas y desventajas que representan ésta y otras monedas virtuales, ésta es la visión de los bancos centrales más grandes del mundo. A más de ocho años del nacimiento del bitcoin, los bancos centrales del mundo reconocen cada vez más las posibles ventajas y desventajas de las monedas digitales. Los guardianes de la economía global tienen dos tipos de problemas que solucionar. El primero es qué hacer, si hacen algo, respecto al surgimiento y crecimiento de criptomonedas privadas que llaman cada vez más la atención, ahora que bitcoin supera los 16 mil y los futuros que operan esta semana presagian un nuevo nivel de aceptación generalizada. La segunda cuestión es si emitirán versiones oficiales. A continuación, un vistazo general a cómo abordan el tema los bancos centrales más grandes del mundo (y algunos más pequeños): Estados Unidos: preocupa la privacidad La Reserva Federal acaba de comenzar a estudiar las criptomonedas y no le entusiasma demasiado la idea de emitir una respuesta al bitcoin. Jerome Powell, miembro del consejo y candidato a presidente, dijo este año que sigue habiendo problemas técnicos en la tecnología y que el “gobierno y la gestión de riesgos serán fundamentales”. Powell señaló que había desafíos “importantes” para que el Banco Central lance su propia criptomoneda, que las cuestiones de privacidad podrían ser un problema y que quizás baste con alternativas del sector privado. Eurozona: como un tulipán. El Banco Central Europeo advirtió en reiteradas ocasiones sobre los peligros de invertir en monedas digitales. En septiembre, su vicepresidente, Vítor Constâncio, dijo que el bitcoin no es una moneda sino un “tulipán”, referencia a la burbuja del siglo XVII en Países Bajos. Su colega Benoît Coeuré advirtió que el valor del bitcoin y sus vínculos con la evasión fiscal y el delito crean riesgos importantes. En noviembre, el presidente Mario Draghi dijo que el impacto de las monedas digitales sobre la economía de la eurozona era limitado y que no presentaban amenazas para el monopolio de los bancos centrales sobre el dinero. China: condiciones ‘maduras’ China lo dejó en claro: el Banco Central controla completamente las criptomonedas. Con un equipo de investigación creado en 2014 para desarrollar dinero fiduciario digital, el Banco Popular de China cree que “están dadas las condiciones” para adoptar la tecnología. Pero la institución reprimió a los emisores digitales privados prohibiendo las operaciones bursátiles de bitcoin y otras monedas. Aunque no hay una fecha de inicio formal para presentar monedas digitales, las autoridades afirman que el pase a lo digital podría ayudar a aumentar la eficacia de los pagos y posibilitaría un control más preciso de las monedas. Japón: en estudio En un discurso pronunciado en octubre, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que la institución no tiene ningún plan inminente para emitir monedas digitales, pero que es importante saber más sobre ellas. “Emitir monedas digitales de bancos centrales al público general es como si un banco central le diera acceso a sus cuentas a todos”, dijo Kuroda. “Así, la discusión sobre esas monedas replantea asuntos fundamentales de los bancos centrales”. Reino Unido: Posible ‘revolución’ El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, mencionó las criptomonedas como parte de una posible “revolución” en las finanzas. El año pasado, este Banco Central abrió un acelerador de tecnologías financieras, un consultorio de Silicon Valley para incubar empresas jóvenes. Carney dice que la tecnología basada en el blockchain, el banco de datos contable distribuido, muestra “un gran potencial” para permitir a los bancos centrales fortalecer sus defensas contra ataques cibernéticos y cambiar la forma de hacer pagos entre instituciones y consumidores. De todas formas, advirtió que su banco todavía está lejos de crear una versión digital de la libra esterlina. Fuente: El Financiero.

Fuente: enfoquenoticias.com.- México inhabilita a Odebrecht por cuatro años. México.- México impuso una sanción a la constructora brasileña Odebrecht que le impedirá, desde hoy hasta dentro de cuatro años, obtener contratos públicos en el país, después de que se demostrara el cobro indebido de 119 millones de pesos (6,2 millones de dólares) en el proyecto de una refinería. Secretaría de la Función Pública (SFP) informó en un comunicado que esta inhabilitación prohíbe a la firma participar en procesos de contratación o celebrar contratos con dependencias de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) o con los estados, cuando usen recursos federales. La sanción, interpuesta a través de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex), es resultado de uno de los procedimientos administrativos derivados de la investigación abierta por México en diciembre de 2016. En este marco, se constató que la Constructora Norberto Odebrecht se benefició del "cobro indebido de 119 millones de pesos de costos indirectos" en uno de los contratos para las obras de la refinería Miguel Hidalgo, en el estado central de Hidalgo, señaló la SFP. Desde que abrió su investigación el pasado año, la SFP hizo una auditoría sobre los diversos contratos que suscribió la constructora brasileña y sus filiales con algunas dependencias del Gobierno mexicano, entre ellas la estatal Pemex. La institución, encargada de vigilar el ejercicio público del Gobierno federal, ha iniciado hasta el momento ocho procedimientos administrativos relacionados con Odebrecht. Cuatro de ellos son contra la constructora y sus filiales, dos contra sus representantes legales y dos contra funcionarios de Pemex. Fuente: enfoquenoticias.com.

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Fuente: economiahoy.com.- Cisnes negros: diez eventos improbables que pueden ser la pesadilla de los mercados en 2018. ¿Y si el bitcoin se dispara a 60,000 dólares antes de hundirse? Los republicanos podrían perder el poder en las legislativas de 2018. Los expertos de Saxo Bank elaboran su tradicional listado de acontecimientos descabellados que llevarían el caos a los mercados, los conocidos como cisnes negros. Los escenarios pasan por una subida del bitcoin a máximos históricos por encima de 60,000 dólares para después caer hasta los 1,000 dólares por un complot de Rusia y China, un flash crash del S&P 500 por el repunte de la volatilidad o la pérdida de poder del binomio franco-alemán en la Unión Europea. Para el jefe de estrategia en divisas de Saxo Bank, John J. Hardy, la predicción de cisnes negros sirve para dibujar un escenario insospechado por el mercado dentro de la verisimilitud y subraya que no deben considerarse como las perspectivas oficiales la entidad, sino eventos y movimientos del mercado atípicos que, de producirse, tendrían un enorme potencial para alterar las opiniones del consenso. La Reserva Federal pierde la independencia y el Tesoro de los Estados Unidos toma las riendas. Tanto los republicanos como los demócratas compiten por acaparar el voto populista a medida que nos acercamos a las elecciones legislativas de 2018, con una ausencia de disciplina presupuestaria y con recortes impositivos del Partido Republicano provocando un déficit masivo de ingresos que empeorará a medida que los Estados Unidos entre en recesión. La debilidad económica, junto con unos tipos de interés y una inflación más altos dejarán a la Fed sin respuesta sobre la política monetaria. La Fed se convierte en el chivo expiatorio del débil desempeño de la economía, un mercado de bonos en crisis y un empeoramiento de la desigualdad. El Tesoro asume poderes de emergencia y obliga al banco central a limitar los rendimientos de los bonos a largo plazo del gobierno de Estados Unidos al 2.5% para evitar un colapso del mercado de bonos, una política que se llevó a cabo por última vez después de la Segunda Guerra Mundial. El Banco de Japón se ve obligado a abandonar el control de la curva de rendimiento La política de control de la curva de rendimiento del Banco de Japón depende de las reducidas tasas de interés globales y los bajos rendimientos, y en 2018 este escenario simplemente no se mantendrá. A medida que la inflación aumenta, los rendimientos también aumentan, y el resultado es un desplome del yen. En última instancia, el banco central debe recurrir a medidas de tipo QE, pero no antes de que el cruce dólar-yen llegue a 150, después de lo cual se devalúa rápidamente a 100. China lanza el Petro-Renminbi China es el mayor importador de petróleo, y muchas naciones productoras ya están más que felices de realizar transacciones en yuanes. Con el poder y el alcance global de los Estados Unidos disminuyendo, y dado el éxito de los futuros de materias primas en yuanes, la decisión del Mercado Internacional de Energía de Shanghai de lanzar un futuro de petróleo crudo basado en el yuan es un éxito rotundo. La introducción del petro-yuan hace que el yuan se aprecie más de un 10% frente al dólar, lo que lleva dólar por debajo de 6 yuanes por primera vez en la historia. Picos de volatilidad después de una caída repentina de las bolsas Los mercados mundiales están cada vez más llenos de señales y maravillas, y el colapso de la volatilidad observada en distintas clases de activos en 2017 no fue una excepción. Los mínimos históricos en los índices VIX y MOVE se corresponden con los máximos históricos en las bolsas y el mercado inmobiliario, y el resultado es una bomba a punto de estallar mientras el S&P 500 pierde un 25% de su valor rápidamente, en un movimiento espectacular que recuerda al flash crash vivido en 1987. Un montón de fondos cortos en volatilidad son aniquilados por completo y un inversor anónimo que se había puesto largo en volatilidad rentabiliza su inversión un 1000% y se convierte instantáneamente en una leyenda. Los votantes de Estados Unidos se inclinan hacia la izquierda en las elecciones de 2018 Los cambios demográficos en los Estados Unidos, con los millennials menores de 35 años superando en número al grupo de los baby boomers de la posguerra, tendrán un impacto dramático en política en 2018. La repulsión general de los votantes más jóvenes por la imagen de Trump, la creciente brecha de desigualdad agravada aún más por la reforma fiscal de los republicanos, y una nueva generación de candidatos demócratas que no temen recurrir al estilo populista del izquierdista Sanders mueve en masa a la generación del milenio a las urnas en noviembre. Los demócratas aparcan el debate de la reforma tributaria para estimular el gasto social con estímulos fiscales, pero el déficit se dispara. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años superan el 5%. El imperio Austro-Húngaro amenaza con tomar el control de la UE La división entre los miembros centrales de la UE y los miembros más escépticos y más nuevos del bloque se ampliará a un abismo infranqueable en 2018 y, por primera vez desde 1951, el centro de gravedad político de Europa pasará del binomio franco-alemán a la CEE. El bloqueo institucional de la UE no tarda en preocupar a los mercados financieros. Después de alcanzar nuevos máximos frente a las divisas del G10 y muchas monedas emergentes a finales de 2018, el euro se debilita rápidamente hasta la paridad con el dólar. Los inversores huyen del Bitcoin mientras los gobiernos contraatacan El Bitcoin alcanza su nivel máximo en 2018 por encima de 60,000 dólares con una capitalización de mercado de más de 1 billón de dólares gracias a que la llegada del contrato de futuros sobre el Bitcoin en diciembre de 2017 lleva a una participación masiva de inversores y fondos. En poco tiempo, sin embargo, Rusia y China se mueven hábilmente para marginar e incluso prohibir las criptomonedas no autorizadas a nivel nacional. Después de marcar su nivel máximo en 2018, el Bitcoin se desploma en 2019 a niveles cercanos a su "coste de producción" fundamental, en 1.000 dólares. Sudáfrica florece En 2018, después de un sorprendente giro de los acontecimientos, se extiende una ola de transición democrática en el África subsahariana. La renuncia forzada del presidente a largo plazo de Zimbabwe, Robert Mugabe, a finales de 2017 desencadena una ola de cambios políticos en otros países africanos. El sudafricano Jacob Zuma se ve obligado a abandonar el poder y el congresista Joseph Kabila enfrenta manifestaciones sin precedentes que lo empujan a huir del país. Sin embargo, Sudáfrica es el principal ganador ya que su divisa, el ZAR, se convierte en el favorito del grupo de los mercados emergentes y sube un 30% frente a las monedas del G3. Esto lleva a que Sudáfrica registre las mayores tasas de crecimiento del mundo, así como los países fronterizos. Tencent desbanca a Apple como el rey del mercado por capitalización China, que sigue siendo el país más poblado del mundo y tiene cada vez más un mayor nivel de vida, está abriendo sus mercados de capitales y sus programas de reforma están impulsando un aumento en el sentimiento de los inversores. Esto es particularmente evidente en las acciones tecnológicas chinas, con los títulos del líder del mercado Tencent revalorizándose un 120% en 2017. A finales de 2017, Tencent se colocó en el top 5 mundial en términos de capitalización bursátil, acercándose a los 500,000 millones de dólares e incluso eclipsando a Facebook. Sin embargo, en 2018, Tencent supera a otros gigantes tecnológicos al revalorizarse otro 100%, a pesar de su enorme tamaño, y roba la corona del mercado mundial a Apple con una capitalización de más de 1 billón de dólares. Las mujeres rompen el techo de cristal En la última generación, las mujeres han comenzado a alcanzar niveles de educación más altos que los hombres, y en las universidades de Estados Unidos se licencian un 50% más de mujeres que de hombres. Las mujeres también suponen casi la mitad de todos los graduados en Finanzas. A pesar de esto, en 2017 solo el 6.4% de los CEOs en la lista de Fortune 500 son mujeres, aunque en promedio ganan más que sus pares masculinos. El cambio está por venir, no porque sea "justo", sino porque se toma conciencia de que el potencial de las mujeres es una forma de crecer en nuestras economías desarrolladas de baja productividad y envejecimiento. En 2018, los viejos y chovinistas clubes de hombres son reformados por sus principales miembros y las mujeres ocupan el primer puesto en más de 60 empresas de Fortune 500 a finales de año. Fuente: economiahoy.com.

Fuente: El Financiero.-  Acuerdo Disney-Fox, bajo la 'lupa' de autoridades antimonopolio. La adquisición de una parte de Fox convertiría a Disney en el propietario número uno de estudios y le daría el control sobre el canal de cable FX. También pondría las cadenas de deportes de Fox bajo el mismo techo que ESPN.  El acuerdo de Walt Disney destinado a comprar una parte de 21st Century Fox necesitará la aprobación de funcionarios antimonopolio estadounidenses que sin ninguna duda analizarán a fondo una unión que concentra la realización de películas de Hollywood y la transmisión de deportes. La adquisición convertiría a Disney en el propietario número uno de estudios, con más de un tercio del mercado, y le daría el control sobre el canal de cable FX de Fox. También pondría las cadenas de deportes regionales de Fox bajo el mismo techo que ESPN de Disney. Determinar si el control sobre todo ese contenido podría dar a Disney la capacidad de perjudicar a otros rivales será una cuestión clave para el Departamento de Justicia, que acaba de impugnar legalmente la proyectada compra de Time Warner por parte de AT&T, un caso basado en la preocupación de que el gigante telefónico fuera propietario de la programación de la compañía de medios. “Tendrían un poder enorme en la esfera del entretenimiento y la producción”, dijo Gene Kimmelman, responsable del grupo de investigaciones políticas de Washington Public Knowledge. “Cuando hay mucho contenido unido, en una transacción se genera un problema de poder de mercado”. Disney le deberá a Fox una comisión por cancelación de 2 mil 500 millones de dólares si no logra obtener la aprobación de los reguladores para la operación, según una presentación de documentación del jueves. Si cualquiera de las dos compañías abandona el acuerdo por otras razones, deberá a la otra mil 530 millones de dólares. Al adquirir más activos de TV, Disney podría presionar a las compañías de TV de paga a comprar un paquete mayor de programación, dijo Kimmelman. Esto afectaría la competencia de distribuidores online como Sling TV de Dish Network, cuyo único interés es ofrecer un número limitado de canales, dijo. Los distribuidores de TV de paga ya consideran a Disney “imposible de abandonar”, según Rich Greenfield, analista de BTIG. Sumar los canales de deportes regionales y FX daría a Disney un poder aún mayor sobre las compañías de TV de paga y los nuevos distribuidores online tendrían más dificultades para despegar, dijo. “Imagínese el poder de mercado local que concentraría Disney en un mercado como Nueva York”, escribió Greenfield en una nota esta semana. “Disney controlaría la subsidiaria de ABC que tiene las finales de la NBA y la entrega del Oscar, YES Network y ESPN/ESPN2”. YES transmite los partidos de los New York Yankees. De todas maneras, Disney no obtendrá Fox News y Fox Sports, propiedades principales de Fox. Si bien tendrá FX, que ofrece series aclamadas como “The Americans” y “Atlanta”, no es el mismo tipo de programación de alto valor que se cuestiona en la compra de Time Warner por AT&T, dijo George Hay, economista de la Universidad Cornell, que desarrolla estudios sobre antimonopolio y competencia. “FX no me parece para nada el tipo de joya que son CNN o HBO”, dijo Hay. Sobre la base de las cifras de cuota de mercado publicadas por Box Office Mojo, conforme las pautas sobre fusiones del Departamento de Justicia, el mercado de estudios cinematográfico no está actualmente concentrado. El acuerdo con Fox lo volvería “moderadamente concentrado” y plantearía posibles preocupaciones en materia de monopolio. Fuente: El Financiero. Fuente: El Financiero.


En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 

Fuente: El Financiero.- Farmacias del Ahorro invertirá 262.5 mdp en Coahuila y BC. Arnulfo Treviño, director de recursos humanos de la compañía, dijo que, con esa inversión, ya abrieron 30 tiendas y esperan 14 más el próximo año, además de la generación de 900 empleos a mediano plazo. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Trump promulga ley que prohíbe al gobierno de EU el uso de Kaspersky. Como parte de la legislación en políticas de defensa, Donald Trump promulgó una ley que prohíbe a su gobierno el uso de la firma con sede en Moscú; esta ley se aplicará a las redes civiles y militares. Fuente: El Financiero. 


Fuente: El Financiero.-. Amazon se corona como el principal minorista online de México en 2017. De acuerdo con un informe de Euromonitor International, Amazon generará 505.2 millones de dólares en ventas en México este año, cifra con la que superará a MercadoLibre y Wal-Mart. Fuente: El Financiero.

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La emisora de mayor avance en la semana es Asur con +5.35% y tiene un rendimiento en el 2017 y en los últimos doce meses del 18.64 y del 18.60%, respectivamente.
Elektra sigue siendo la emisora con el mejor rendimiento tanto en el 2017 y en los últimos doce meses con +166.51 y del 170.37%, respectivamente. Volaris y Gentera son las del peor desempeño.

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Fuente: El Financiero.- Díaz de León debuta en el Banxico con alza de tasa y alerta por la inflación. El Banco Central decidió elevar este jueves en 25 puntos base su tasa de referencia, en momentos en que la inflación se encuentra en máximos de varios años. La decisión no fue unánime. El Banco de México (Banxico) elevó este jueves su tasa de interés en 25 puntos base, en la primera decisión de política monetaria bajo el mando del nuevo gobernador, Alejandro Díaz de León. El alza, en línea con la que hizo la Fed el miércoles, deja el referencial en 7.25 por ciento. La decisión de los cuatro miembros de la Junta de Gobierno no fue unánime, ya que uno de ellos votó por subir la tasa en 50 puntos base. Banxico contempla que la inflación general anual cerrará el año por arriba de lo registrado en noviembre (6.63%). El peso se apreció tras la noticia, con el dólar cotizando brevemente por debajo de los 19 pesos, señal de que el alza no había sido descontada del todo por los mercados. Ésta es la quinta alza en la tasa del Banxico en 2017 y la décimo primera desde que inició el ciclo de alzas en diciembre de 2015. En el anuncio de política monetaria, el Banco de México reconoció que el panorama de la inflación, que se encuentra en máximos de varios años, se ha tornado más complejo. "En particular, desde el tercer trimestre de este año se registraron presiones sobre la cotización de la moneda nacional, asociadas a diversos factores, especialmente las renegociaciones del TLCAN y la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. En el mismo sentido, como ya se mencionó, la inflación general anual se vio afectada recientemente por choques adicionales no previstos, llevándola a niveles mayores a los anticipados". Estos choques adicionales son incrementos en los energéticos, así como en ciertas verduras y frutas. Además "del incremento al salario mínimo que entró en vigor en diciembre, en lugar de enero, se anticipa un cierre para la inflación general anual de 2017 mayor a la cifra de noviembre". En este sentido, el Banxico reconoció que la convergencia de la inflación al objetivo que tiene de 3 por ciento será más lenta de la esperaba, por lo que estima que la inflación alcance niveles del objetivo hasta finales del próximo año y que fluctúe en dicho nivel en 2019. Para los especialistas que anticipaban el aumento, los factores que pesarían en la última reunión de Banxico en este año están una inflación todavía elevada en México, la volatilidad en el tipo de cambio y la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, a lo que se suma la incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el proceso electoral. “Creo que el Banco de México subirá su tasa en 25 puntos base. Hay muchos elementos para justificar esta alza. (…) Creo que será una decisión unánime”, dijo el miércoles en entrevista con El Financiero Bloomberg, Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Banxico espera que la inflación subyacente empiece su descenso tan pronto como enero, siempre y cuando no se repitan choques de 2017, el tipo de cambio opere de manera ordenada y que la poca holgura del mercado laboral no tenga efectos en la inflación. Fuente: El Financiero.
 
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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción;*KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.