Más de lo mismo. Retroceden la
gran mayoría de las bolsas internacionales, arrastradas por mayores temores
respecto a la víspera de la reunión de política monetaria de la FED* en USA de la
semana entrante en la que se podrían dar pistas respecto de las fechas de una
eventual disminución del programa de alivio cuantitativo QE*III (tapering), dados los buenos datos
macroeconómicos en USA, especialmente en materia de Ventas Minoristas de esta
semana. Como se ha dicho anteriormente, este es el pretexto que utiliza WS*
para ajustar los mercados. Recordemos que B. Bernanke ha señalado varias veces
que NO retirará el programa hasta que la tasa de desempleo regrese a niveles
del 6.5%, lo que aún está lejos de suceder. Lo anterior, también ha sido
avalado por Janet Yellen, próxima presidenta de la FED*. (los analistas prevén
que será hasta mzo14). La baja generalizada se dio no obstante el acuerdo de
presupuesto en el Congreso de USA que evita otro shutdown en ene14.
En México el tema de la semana
fue la aprobación de la Reforma Energética que en este momento busca el aval de
los congresos estatales y que pudiera dar impulso al mercado en los próximos
días. A mayor abundamiento de la información ver interesante nota de El País “La
reforma energética en México plantea una gran apertura en la petroquímica
en”: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/13/actualidad/1376421590_099246.html
Un dato alentador para el mercado es el relacionado
con la disminución en los precios de la energía que dará mayor competitividad
en las manufacturas en México para apoyar el crecimiento.
Así, el IPC* en México
retrocede en la semana -0.096% vs el cierre de viernes de la semana previa,
cerrando el día de hoy, en 41,884.83 unidades. En lo que va del ejercicio en
curso lleva un rendimiento negativo del (-3.925%) y en los últimos tres años su
rendimiento nominal es del +10.532%. El rendimiento del IPC* en los últimos
doce meses va muy por debajo de los rendimientos de los mercados americanos y
de las principales bolsas.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow
Jones, S&P500 y Nasdaq Comp en la semana tuvieron los
siguientes cambios -1.6531%, -1.6470% y -1.5148%, respectivamente y acumulan en
los últimos doce meses rendimientos del +19.62%, +25.07% y del +33.72%,
respectivamente.
De las principales bolsas internacionales la de
mayor avance fue el Nikkei Japonés 225 con +0.6748% y acumula en los ttm*
rendimiento del +58.18%.
Las emisoras con los mayores
avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2013 y últimos 12 meses
son:
Gruma continúa impresionante,
gana en la semana 4.96% y se mantiene por mucho, como la de mejor rendimiento
en el 2013 con el +144.09% y como la de mejor rendimiento en los últimos doce
meses con +145.91%. Bien por esta exitosísima empresa netamente mexicana creada
por Don Maseco (con todo cariño) de Don Roberto González Barrera, desde 1948.
En contraste cede en la semana otra de nuestro orgullo mexicano Bimbo de D.
Servitje impactada por la Reforma Fiscal en materia de Comida Chatarra. Ver
Nota de La Jornada, aparecida en La Vanguardia:
México, DF. Grandes empresas de la industria alimentaria como Herdez y Bimbo,
comenzaron a aplicar desde este mes el aumento de un peso por litro en bebidas
azucaradas, y el impuesto de 8 por ciento a panes, pastelillos, botanas y otros
productos de alto contenido calórico, cuando por la reforma fiscal aprobada
deben entrar en vigor hasta el año próximo, denunció Cuauhtémoc Rivera,
presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). "Una
marca que pública y formalmente abrió póquer en esto de aumentar un peso por
litro en sus bebidas (jugos y néctares), aunque debe arrancar en enero, fue
Herdez... También lo está haciendo Bimbo, que por cierto anunció muy claramente
que el impuesto no es problema para ellos porque se va a pasar al
consumidor", comentó. Así ambas empresas se adelantaron por casi un mes a
la oleada de alzas que a partir del primero de enero aplicarán el resto de las
empresas fabricantes de refrescos, botanas, cereales, panes y otros productos a
los que se ha calificado como "comida chatarra" y que fueron
aprobados en la reciente reforma fiscal. En cuanto a las refresqueras, Rivera
sostuvo que ha habido algunos ajustes de precios pero "no han llegado al
peso por litro", así que en este caso consideró que se trata de "un
movimiento natural en sus políticas de precios y por la competencia que existe
entre las compañías". Justificó que los dueños de misceláneas, tiendas de
abarrotes y otros pequeños negocios han tenido que aplicar tales aumentos
porque únicamente son "intermediarios", e insistió que los
legisladores aprobaron "impuestos directos al consumo" aunque
trataron de disfrazarlo como impuesto a la producción. El gobierno recaudará
más pero "del bolsillo popular, no de las empresas", porque estas
sólo "van a pasarle la cuenta al consumidor", puntualizó. No
obstante, también previó que las ventas del comercio minorista caerán alrededor
de 14 por ciento, porque de cada 100 pesos que un consumidor gasta ahora por
estos productos, el año próximo sólo gastará 86 pesos. El dirigente de Anpec,
que agrupa a 72 mil comerciantes minoristas del país, acotó que la disminución
en el consumo no sólo será consecuencia del aumento de precios en bebidas y
alimentos industrializados, sino por un conjunto de factores como los
"gasolinazos" de cada mes, los bajos salarios y el poco crecimiento
económico. Puso en duda los pronósticos que pregona el gobierno federal basado
en las reformas aprobadas, como la energética, al señalar que "en la
población hay una sensación de escepticismo respecto a las campanas al vuelo
del gobierno de Enrique Peña Nieto y la Disneylandia que pinta".
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
AVANZADO:
29 DE DIC
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Interesante punto de vista
respecto del performance para el 2013 de emisoras de la BMV para el 2014 de El
Financiero: L.Valle/Rosalía Lara. Emisoras de los sectores industrial, consumo
y construcción retomarán su senda ganadora en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) el siguiente año tras un 2013 de fuerte castigo por la alta volatilidad
de los mercados, los bajos precios de las materias primas y débiles resultados
relacionados con un lento ejercicio del gasto público y cautela del consumidor.
Un sondeo elaborado por EL FINANCIERO en ocho casas de bolsa revela que de las
35 emisoras que integran el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la BMV,
las 10 con el mayor potencial de apreciación para el año entrante son: Coca
Cola Femsa con 19 por ciento, seguido de Grupo México (17 por ciento), Empresas
ICA (16 por ciento), Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Elektra y Arca
Continental (15 por ciento cada una), Peñoles y Grupo Sanborns (14 por ciento
en ambos casos),Femsa (13 por ciento) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
con un 12 por ciento. El avance de estas emisoras será en algunos casos, casi
del doble de lo que se espera gane el IPyC.Analistas estiman que el principal
indicador del mercado bursátil finalizará el 2014 en los 47 mil 500 puntos, una
alza de 11.8 por ciento frente al cierre de ayer. “Debe haber emisoras que
avancen más que el IPyC, el castigo o rezago de varias por la debilidad
económica, volatilidad en los mercados y el descuento tras la reforma
hacendaria, daría pie a un rebote basado en una recuperación económica y de la
construcción”, dijo Gerardo Copca, director general de la consultora
MetAnálisis. Grupo México ha comenzado a recuperar terreno y en 2014 podría
continuar con esta tendencia de forma moderada, basado en factores técnicos,
consideró Fernando Bolaños, analista de Monex. “Será de las menos afectadas por
la Ley Minera debido a que posee una diversificada operación de sus minas, así
como una especialización en el cobre y otras fuentes de ingreso a través de sus
subsidiarias de infraestructura y transporte”, agregó. Además se prevé una
recuperación en el precio del metal para el próximo año ante el repunte de la
economía global. En el sector petroquímico, el analista advirtió que si bien
firmas como Mexichem podrían no ver proyectos relacionados con la reforma
energética en el corto plazo, algunos inversionistas comenzarían a descontarlos
y empujar el precio de sus acciones. Las embotelladoras, además de tener un
2013 de debilidad en el consumo enfrentaron la incertidumbre de la aprobación
del impuesto a las bebidas azucaradas, lo que provocó una ola de ventas de sus
títulos, considera la correduría UBS en un reporte. Hasta el cierre de este
martes, Arca Continental y Coca Cola Femsa acumularon caídas de 14 y 18 por
ciento, respectivamente, en la Bolsa Mexicana de Valores, aunque para 2014 los
analistas pronostican una recuperación de sus títulos a 95 y 185.30 pesos, en
el mismo orden. UBS destaca que las bajas valuaciones que alcanzaron y la
estrategia de traslado del gravamen al consumidor, les ayudarían a mitigar
resultados débiles. En el sector construcción, ICA es una de las favoritas, con
un precio objetivo de 29.90 pesos, con lo cual recuperaría parte del 20 por
ciento que ha perdido en 2013. Las perdedoras Las emisoras que han tenido un
muy buen año en la BMV serán las que menor potencial tengan en 2014. Las
perdedoras, según los analistas, serán: Genomma Lab y Controladora Comercial
Mexicana con una disminución de 8 por ciento en el valor de su acción en ambos
casos, además de Alfa e ICH con caídas de 5 y 4 por ciento, respectivamente.
Otras como Pinfra y IEnova perderían 2 por ciento luego de que en el 2013 han
ganado 82 y 13 por ciento, en el mismo orden. Fuente: El Financiero.
La información más
relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia
fueron:
Buenos Datos.- El déficit presupuestal de nov13 tuvo una
importante disminución del 21% vs nov12, en tanto que las solicitudes
hipotecarias, que incluye tanto la demanda de refinanciamiento como la de
compras de viviendas, subió 1% en la semana que finalizó el 061213. Por otra
parte, las ventas detallistas de nov13 subieron 0.7% vs el 0.6% del
epec*, por mayor compra de autos, siendo el mayor incremento en los últimos cinco
meses.
Malos Datos.- Las solicitudes iniciales al subsidio por
desempleo se ubicaron en 368K en la semana terminada el 071213 vs las 315K
del epec* y vs las 300K de la lectura previa en tanto que los reclamos
continuos al 301113 se ubicaron en 2,791K vs 2,750K del epec* y vs las
2,751K de la lectura previa.
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Calificadoras.- Fitch prevé una
contracción del GDP* de España del 1.3% en el 2013 y un aumento del 0.5% para
el 2014.
China.- La producción
industrial de nov13 creció 10% vs nov12. El epec* era del +10.1% y vs el
+10.3% de oct13. Además, las ventas minoristas de nov13 crecieron 13.7%
vs oct13. Por otra parte, la inflación anualizada en nov13 llegó al 3%
vs el 3.2% de oct13.
Japón.- La Producción
Industrial de oct13 creció 1.0% vs el 0.5% de sep13, ubicándose en máximos
desde may12.
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Nota Corporativa.- Bloomberg. General Motors Co. eligió a Mary Barra
para suceder a Dan Akerson como CEO, con lo que se convierte en la primera
mujer en ser CEO en la industria automotriz global. Akerson se retirará el 15
de enero. Akerson, CEO desde 2010, cumplió 65 años en octubre y su esposa fue
diagnosticada hace poco con cáncer en etapa avanzada, dijo General Motors en un
comunicado. Barra, de 51 años, empezó su carrera en General Motors como becaria
en la fábrica hace más de 30 años y ha estado a cargo del desarrollo de
productos y la calidad de todos los automóviles y camionetas de General Motors
por 22 meses, impulsando la colaboración y reduciendo costos en la cadena de
suministros. Barra toma las riendas de la empresa después de que el Gobierno de
EU vendió su participación, dándole total libertad de enfrentar a los
fabricantes domésticos y japoneses y a la competencia de precios que amenaza
las ganancias. La sucesión “es uno de los riesgos más importantes en General
Motors para un inversionista con un horizonte de mediano a largo plazo”, dijo
Adam Jones, analista de Morgan Stanley, en una entrevista a inicios del año.
“El liderazgo en la industria automotriz, un líder puede hacer decenas de miles
de millones de diferencia. Ya lo hemos visto antes”. Fuente: El Financiero.
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
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TRACK 29 DE DIC CON LO MÁS RELEVANTE DE LOS CURSOS BASICO, INTERMEDIO Y
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La información más relevante de la semana en
México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
El INEGI* dio a conocer que la Producción
Industrial de oct13 creció 0.1% en términos reales vs oct12, en tanto que la
inflación al consumidor anualizada a nov13 se ubicó en 3.62% y la subyacente
quedó en 2.56%, en tanto que la inflación al productor se ubicó en 1.09%
a tasa anual en nov13.
Un Buen logro del PAN: Sacar del
CA* de Pemex a un PRII$TA de los de $iempre: C. Romero Deschamps.
Notas de Metanálisis / Infosel / El
Financiero-
(IENOVA) TENDRA BUEN POTENCIAL
CON REFORMA ENERGÉTICA: SANMEX MÉXICO, Infosel, diciembre. 9.- Grupo Financiero
Sandander-México (SANMEX) sostuvo que Infraestructura Energética Nova (IENOVA)
tendrá un buen potencial para beneficiarse con la reforma energética. Además,
las acciones de IENOVA son los títulos mejor posicionados en su cartera de
empresas del sector de petróleo y gas. La emisora tiene una sólida posición
dentro del sector gasoductos, lo que la perfila como una empresa de alto Crecimiento
en el marco de la Reforma Energética que se encuentra en discusión en el Senado
de la República. En su documento analítico, la correduría precisó que con o sin
reforma energética, la firma representa una visión positiva, y consideran que
las características de los títulos son de ganar-ganar, además de sus fuertes fundamentales
y características defensivas. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
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En los siguientes tres años,
Grupo México planea duplicar su producción mineral en el País. Xavier García de
Quevedo, presidente ejecutivo de Minera México, subsidiaria del grupo, estimó
que pasarán de producir 300 mil toneladas anuales de mineral a 620 mil en
2016.La mayor proporción de este incremento se deberá a la expansión de su mina
de cobre en Buenavista, Sonora. Frente al aumento en el pago de derechos para
las empresas mineras por efecto de la reforma fiscal y la caída en el precio de
los metales, GMéxico apostará a la eficiencia interna y al incremento de la
producción. Acci
Grupo Herdez incrementará a
partir del próximo año el precio en sus productos que contengan endulzantes,
como los jugos, como consecuencia del impuesto a bebidas azucaradas derivado de
la reforma hacendaria. Acci
Grupo Televisa solicitó al
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reactivar los procedimientos en
contra del portal de noticias Uno TV, propiedad de Teléfonos de México (Telmex)
y parte del conglomerado de telecomunicaciones América Móvil de Carlos Slim
Helú, de acuerdo con la agenda pública de los comisionados del IFT Acci
(SAB) CONCLUYE SIN ACUERDO
NEGOCIACION ALLIANCE BOOTS-R Se retransmite el servicio enviado al ticker de
Infosel el 12 de diciembre a las 15:24 horas. MÉXICO, Infosel, diciembre. 13.-
Grupo Casa Saba (SAB) dio a conocer que la negociación con la empresa inglesa Alliance
Boots concluyó sin llegar a un acuerdo, debido a que no aceptó las diferentes
ofertas presentadas por Boots. SAB informa que su proceso de análisis de
opciones estratégicas no ha concluido, incluyendo alternativas de capitalización
de ciertos negocios, fusiones, alianzas estratégicas y/o desinversión total de
su negocio de distribución y venta al mayoreo de productos farmacéuticos. Dicho
proceso puede concluir con una transacción como las ya descritas anteriormente.
Fuente: REDACCIÓN INFOSEL / Miguel Ángel Pallares. Moisés Saba Ades, hijo mayor de Isaac Saba, el fundador de la compañía que lleva su apellido, dijo que la razón por la cual la inglesa Alliance Boots desistió de comprar a Grupo Casa Saba fue porque enfrenta problemas financieros “graves”, derivados de las malas decisiones de negocio que tomó, como la compra de Farmacias Ahumada hace tres años. “Creo que la compra de Farmacias Ahumada fue el peor error, se apalancaron con un crédito muy fuerte. Fue una locura. Creo que está quebrada (Casa Saba), sólo imagina cuánto es el interés de 637 millones de dólares”, comentó Saba Ades a El Financiero. Ayer la farmacéutica Alliance Boots informó que terminó las negociaciones con Casa Saba y sus accionistas en relación con la compra o inversión en el corporativo mexicano especializado en distribución de medicamentos, ya que “este fue incapaz de determinar su situación financiera actual”. En opinión de Saba Ades, quien vive desde hace tres años en Estados Unidos, alejado de los negocios de sus hermanos, el nivel de endeudamiento de Casa Saba fue una de las principales razones para que Alliance Boots desistiera de la compra de la empresa fundada por su padre. “Alliance Boots, que es una compañía muy bien hecha, muy profesional, vio las deudas que tiene Casa Saba, que son superiores a lo que valen todos sus bienes inmuebles”, expresó Saba Ades. De acuerdo con su información pública, Grupo Casa Saba enfrenta una situación financiera y operativa difícil, pues tiene vencimientos de corto plazo que superan los 3 mil millones de pesos, mientras que su efectivo disponible apenas es de mil millones de pesos. Fuente: El Financiero.
(ICA) SE PERFILA JUNTO CON
OHLMEX PARA AMPLIACION DE AICM MÉXICO,
Infosel, diciembre. 13.- El Grupo Ica (ICA) y OHL México (OHLMEX) son candidatas
importantes para realizar las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM), por ser expertos en la materia, de acuerdo con
un documento del Grupo Financiero Monex
(MONEX). ICA ha participado en la
edificación de 30 aeropuertos y opera 13 a través de OMA, también se destaca
que en 1965 construyó el actual AICM. La terminal capitalina requiere una
ampliación de manera urgente, de acuerdo con especialistas en el tema, y ha
sido un tópico importante durante los dos últimos sexenios, por lo que la
administración actual debe dar alternativas para solucionar la problemática por
la inminente insuficiencia en la terminal internacional de ésta ciudad. Se
prevé que la ampliación del aeropuerto estará en una superficie de aproximadamente
dos mil 500 hectáreas en terrenos del Bordo Poniente, con una inversión
aproximada de cinco mil millones de pesos (mdp). De acuerdo a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), también se contempla otra pista adicional
para el Aeropuerto de Toluca. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
Arca Continental (AC) aprobó el
pago de un dividendo en efectivo de $1.50 por acción, en circulación, lo cual
se realizará en una sola exhibición a partir del 23 de diciembre. Fuente: Accitrade.
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(QUALITAS) PAGARA DIVIDENDO
0.80 PS POR CPO 20 DE DICIEMBRE. MÉXICO, Infosel, diciembre. 13.- Quálitas Controladora,
(QUÁLITAS, BMV: QC) informó que en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
fecha 26 de noviembre de 2013, se acordó el pago de un dividendo por la
cantidad de 360 millones de pesos a razón de 0.16 pesos por cada acción
representativa del capital social, el cual será pagadero el 20 de diciembre de
2013. Las acciones se encuentran representadas por Certificados de
Participación Ordinarios (CPO´S) a razón de cinco acciones por cada CPO,
corresponderá respecto del dividendo decretado la cantidad de 0.80 ps por cada
CPO emitido. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
HERDEZ.- Propondrá pago de
dividendo en Asamblea del 13Dic13 Grupo Herdez, hace constar que pagará a los
accionistas un dividendo extraordinario en efectivo a razón de $0.85 por
acción, a pagar el 20Dic13, contra la entrega del cupón Núm. 8. Fuente:
REDACCIÓN INFOSEL / HERDEZ.- Aumentará precio de productos que contengan endulzantes. El Grupo Herdez anunció que a partir del próximo año incrementará el precio solamente en sus productos que contengan endulzantes, como los jugos, pero sólo en un mínimo porcentaje para no afectar al consumidor, derivado del impuesto aprobado en la “reforma fiscal” que entrará en vigor en 2014. Fuente: MetAnálisis
LALA.- Aprobó Asamblea de
accionistas dividendo adicional El Grupo LALA, aprobó en su Asamblea del
11Dic13, adelantar el pago del dividendo decretado anteriormente por un monto
de $0.1275 por acción que sería pagadero el 6Feb14, y realizar el pago de un
dividendo en efectivo a razón de $0.3825 por acción. Ambos serán acumulados en
uno solo de $0.51 por acción. El pago será el 20Dic13, y representa un
rendimiento de 1.76%. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
VITRO.- Ratifica la Asamblea de
accionistas convenio de fusión La Asamblea de Accionistas celebrada el
miércoles 11Dic13, aprobó tres puntos del orden del día, destacando la fusión
de empresas con fecha efectiva el 1Ene14. La fusión permite a Vitro cumplir con
uno de los compromisos acordados. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
ACTINVR.- Realizará oferta
pública primaria el próximo 11Dic13. Corporación Actinver llevará a cabo una
Oferta Pública Primaria por la cantidad de $600 millones, sin considerar opción
de sobre asignación y hasta $690 millones con sobre asignación. Esta martes
será el cierre de libro y la liquidación será el 17Dic13. Fuente: MetAnálisis
AEROMEX.- Buen crecimiento en
tráfico de pasajeros de noviembre. El Grupo Aeroméxico registró un ncremento de
13.5% en el tráfico de pasajeros transportados durante noviembre del presente
año, con respecto al mismo periodo del año anterior, destacando el tráfico
internacional que tuvo un aumento del 17.7%, mientras que los pasajeros
nacionales bajó 12.0%. Por otro lado, la empresa recibió por parte de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje la notificación del emplazamiento a huelga
interpuesto por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA),
programado para el 22Dic13, por supuestas violaciones al Contrato Colectivo de
Trabajo. Fuente: MetAnálisis
COMPARC.- Castigará
anticipadamente créditos con atraso. El Banco Compartamos informó que aprobó
castigar anticipadamente créditos con atraso mayor a los 180 días en lugar de
270 días como se venía realizando, y el impacto de este cambio se reflejará en
los estados financieros del Banco al 30 de noviembre de 2013. Fuente:
MetAnálisis
GAP.- Se niega a aceptar
acuerdos tomados en Asamblea del 3Dic13. El Grupo Aeroportuario del Pacífico
informó que no reconoce ni la celebración ni los acuerdos tomados en la supuesta
asamblea de accionistas celebrada el 3Dic13, pues asegura que cuenta con una
orden judicial que prohíbe lo anterior y la cual está vigente. Fuente:
MetAnálisis
Commodities.-
Glosario
de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data
Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las
nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer
semana del mes); *ADR = American
Depositary Reciept; AICM =
Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales *BB
= Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones
económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se
libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID = Banco
Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa
Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en
donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países
en donde las tasas son altas; *CBFIS
= Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro
contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de
un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa
de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de
París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO
= Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes
de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente
(Europa); *ETF = Exchange Trade
Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura
y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *Fibras = Fideicomiso de
Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes
raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee
<Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =
Gross Domestic Product = PIB; *HC
= Head Count; *ICC = Índice de
Confianza del Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor
(Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS = Índice
Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo;
*IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa
los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado,
así como los de construcción); *IFECOM
= Instituto Federal de Especialistas en
Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad
Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que
muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto
plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC
= Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y
Cotizaciones de la BMV; *IPM =
Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y
Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del
sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos
proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales
en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste,
contracción; *LCF = Línea de Crédito
Flexible; *MACD = Moving Average
Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado
Latinoamericano; *MIST = México,
Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC
= Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR
National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios);
*NAHB = National Association of Home
Business; *NSS= Naked Short Sale
(venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización
Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb*
= Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA =
Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia,
Grecia y España; *PMI = Purchasing
Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas
realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y
es usado para predecir el ISM
manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI
= Producer Price Index; *PPP =
Precio Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave
Easing (Programa de alivio a la economía
en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de
Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema
Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión;
*Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP
= Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
*SOFOM = Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición
para renegociar adeudos con sus acreedores; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist
= Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN
= Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA
(Beneficio por acción); *VMT =
Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un
establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas
aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS
= Wall Street; YTD = Year to Date
(acumulado).
(1) El índice manufacturero
de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes
industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo
distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por
factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y
cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las
series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más
días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en
las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por
ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad
provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En
este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie
económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el
inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un
mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la
identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la
variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie
desestacionalizada del total del IGAE
se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica,
Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como
El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros
de Bolsa y páginas web de las empresas
consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines
Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com,
forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.