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viernes, 4 de octubre de 2013

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 30 DE SEP AL 04 DE OCT DEL 2013.

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Semana de altísima volatilidad en los mercados, ante la noticia en USA de no contar con un presupuesto autorizado ante el inicio del ejercicio fiscal a partir del 011013, con lo que se dio una paralización parcial de la administración federal (shutdown), hecho que no ocurría desde hace 17 años. Se estiman 800K puestos de trabajo que dejan de recibir sueldo. La fecha límite para incrementar el techo de la deuda (debt ceiling) es el 171013. Debiera darse antes de esa fecha un acuerdo para evitar una cesación de pagos (default) y evitar una baja en la nota crediticia de USA (downgrade). El centro de la negociación está en el programa de salud de los demócratas, conocido como Obamacare.

El día de hoy, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que si el país cae en incumplimiento de pagos, ante la ausencia de un acuerdo para elevar el techo de la deuda, se tendrían efectos catastróficos para la actividad económica. La dependencia indicó que una suspensión de pagos podría dar lugar a una recesión similar o de mayor magnitud a la que se originó a raíz de la crisis financiera del 2008. Esto, porque un default ocasionaría un congelamiento de los mercados crediticios, una fuerte depreciación del dólar y un repunte en las tasas de interés de Estados Unidos, lo que resultaría en una crisis financiera. Jacob J. Lew, secretario del Tesoro de Estados Unidos, indicó en un reporte que el aplazamiento de un aumento en el techo de la deuda hasta el último minuto es precisamente lo que no necesita actualmente la economía. ¡Seguro que lo dejan ir hasta el último minuto del 171013 a fin de inyectar mayor volatilidad a los mercados y por supuesto que se resolverá, como ya ha sucedido antes!

Así las cosas, el IPC*, avanza marginalmente en la semana en +0.01467% vs el cierre de viernes de la semana previa, cerrando el día de hoy, en 40,909 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento negativo del (-6.163%) y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +20.179%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses va muy por debajo de los rendimientos de los mercados americanos y de las principales bolsas.


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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq en la semana tuvieron los siguientes cambios -1.2168%, -0.0739% y +0.3798%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +10.91%, +15.69% y del +20.90%, respectivamente.

De las principales bolsas internacionales la de mayor avance fue el MIB Italiano con +3.2792%, a pesar del espectáculo de Berlusconi, en tanto que la del mayor retroceso fue el Nikkei Japonés con -4.9848%, ante la impopularidad del aumento del IVA del 5 al 8% propuesto por S. Abe. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +18.01% y del +58.23%, respectivamente.

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2013 y últimos 12 meses son:      


Genomma Lab fue la ganadora de la semana al avanzar 9.64%, asociado tanto por su fortaleza en indicadores técnicos como por la colocación de Cebures* por 2 mil mdp, de acuerdo con la nota de Metanálisis: Genomma Lab concretó la colocación de Certificados Bursátiles (Cebures Lab’13-2) por un monto de $2,000 millones, a un plazo de cuatro años, con vencimiento en octubre de 2017, pagarán intereses cada 28 días a una tasa cupón de TIIE de 28 días más 0.70 puntos porcentuales. Los recursos obtenidos serán utilizados para el refinanciamiento de la deuda bancaria existente, por lo que no se incrementará la deuda, pero mejora el perfil de vencimientos y disminuye el costo de la misma. Fuente: Metanálisis.

En contraste, sorprendió el hecho de que tres de las cuatro emisoras de Supermercados, bajaron en forma importante en la semana, desligándose Comercial Mexicana de los retrocesos. Homex baja el día de hoy 8.16% por incumplimiento en el pago de intereses, siendo la más castigada en la semana.

Gruma se mantiene como la de mejor rendimiento en el 2013 con +96.32% y como la mejor en los rendimientos de los últimos doce meses con +107.17%, en tanto que las desarrolladoras de vivienda como es sabido atraviesan por una situación por demás crítica.

El tema de las desarrolladoras de vivienda como sabemos ha estado complicado y se prevén mayores retos. Ver a continuación interesante nota de Alicia Salgado: Alicia Salgado// Cuenta Corriente. *Vivienda: trabuco sin resolver. Como es público, el sector de vivienda en México atraviesa por muy serios problemas y, aunque el titular de Hacienda, Luis Videgaray, y el de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez, han relanzado la política de vivienda con mayores subsidios y financiamiento –incluso directo a desarrolladores– de Nafin de Jacques Rogozinski y, SHF de Jesús Alberto Cano, el trabuco sigue sin resolverse. Mucho se habla de la terrible situación que viven prácticamente todas las vivienderas denominadas grandes o bursátiles como GEO, Homex, Urbi y Sare, las primeras tres en default desde principios de año, pero la situación es más complicada de lo que parece. El mercado de vivienda está altamente pulverizado y de las más de mil desarrolladoras de vivienda registradas ante la Canadevi, que preside Fernando Abusaid, solamente siete de ellas (CADU, SADASI, ROMA, ARA, QUMA y LOS PATOS), que ostentan alrededor de 11% del mercado de Infonavit, han experimentado algún tipo de crecimiento durante el último año.  Para el resto de las desarrolladoras la situación sigue siendo crítica (con gran diversidad de tamaño y mercado), y se expresa en la caída de los créditos generados por el Infonavit (que representa cerca de 75% del mercado total). La caída en la venta de casas nuevas del Instituto ha sido de 15% respecto del año anterior, al pasar de 292 mil en agosto de 2012, a 247 mil en agosto de 2013. Bueno.  Usted sabe que el discurso oficial es que en contra ha crecido la colocación de crédito para “remodelación o compra de casa usada”, que se expande, pero no tanto como se dice y que la demanda ha cambiado. Lo real es que el mercado del Infonavit en tan sólo un año ha dejado de colocar más de 45 mil casas y mucho tienen que ver los problemas que enfrentan las grandes desarrolladoras, donde GEO se mantiene como líder del mercado en este segmento con tan sólo siete por ciento del mismo, seguido de Grupo Javer con 4.5% de participación y otras empresas como ARA, CADU, RUBA y SADASI, cada una con poco más de dos por ciento.  Los números anteriores ejemplifican claramente el alto nivel de pulverización de esta industria que tan sólo de diciembre del año pasado a marzo de 2013, había perdido ya más de cinco mil millones de dólares en valor de mercado. Al cierre de agosto de este año, Homex vio caer más estrepitosamente sus ventas a través del Infonavit, con más de 79%, colocando solamente mil 900 casas que nada tienen que ver con las poco más de nueve mil que colocó a agosto de 2012; otra de las empresas más representativas por su historia, más no por su participación de mercado actual, es Urbi, la cual ya solamente ostenta poco más de uno por ciento del mercado de Infonavit y durante el último año fue la que observó una caída dramática en el volumen de casas vendidas, pues de agosto de 2012 a agosto de este año, su volumen de casas cayó más de 73% pasando de poco más de diez mil 200 unidades a menos de tres mil.  La siguiente gran caída fue la de GEO con casi 29% para pasar de 24 mil 500 unidades a casi 17 mil 500. Por su parte, VINTE que es una de las consideradas pequeñas que representan mayor potencial en el mercado, también registró pérdidas a agosto de este año pues solamente colocó 756 viviendas mediante el Infonavit, respecto a 876 que colocó a agosto de 2012, lo cual le representó una caída de 14 por ciento. Lo más preocupante de esto son las más de 900 empresas que hacen cerca de 70% del mercado, al pasar de casi 197 mil viviendas a 174 mil casas en sólo un año. Ante este escenario, los vivienderos piden suelo parejo y que no les cambien de un día para otro las reglas del juego.  Los retos para el gobierno son mayúsculos porque esta industria, además de tener injerencia directa en 37 diferentes ramas de actividad económica, genera más de 8% del empleo formal en el país, lo que representa más de 3.5 millones de empleos (que están en riesgo) y, hoy no sólo les preocupa el cambio en la política de vivienda, sino el freno que inducirá el cobro del IVA a la venta de casas y la no deducción de intereses reales de las hipotecas. Fuente: Excélsior, pág. 5/ Dinero.

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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- El número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo fueron de 308K vs las 315K del epec* y vs las 307K del dato previo. Asimismo, el ISM* Manufacturero de sep13 se ubicó en 56.2 puntos, siendo su mejor nivel desde abr11, en tanto que la actividad manufacturera de la región de la FED de Dallas de sep13 se ubicó en 12.8 puntos vs los 7.8 puntos del epec*.

Malos Datos.- Las nóminas privadas de la ADP* de sep13 se ubicaron en 166K, cuando el epec* estimaba la creación de 170K personas contratadas, pero mejor a las 159K plazas del mes de ago13, en tanto que el ISM* no manufacturero (de servicios) de sep13 cayó hasta los 54.4 puntos vs los 58.6 puntos de ago13 que fue el mejor mes desde dic05.

BC€*.- Mantuvo sin cambios su tasa de referencia en 0.50%.

€urozona.- El PMI* Manufacturero de sep13 bajo a 56.7 puntos desde los 57.1 puntos de ago13 y vs los 57.3 del epec*, en tanto que el de servicios subió a 52.2 puntos vs los 50.7 puntos de ago13. Por otra parte, la tasa de desempleo se mantuvo en 12%.

Al€mania.- Las ventas minoristas de sep13 subieron 0.5 % vs ago13 y +0.3% vs sep12, en tanto que la tasa de desempleo aumentó 0.1% en sep13, ubicándose en 6.9%. Por otra parte, el PMI* Manufacturero de sep13 bajó a 51.1 puntos desde los 51.3 de ago13 y vs los 51.3 del epec*.

Inglaterra.- El PMI* Manufacturero de sep13 cayó a 56.7 puntos desde los 57.1 de ago13. El epec* era de 57.3 puntos.

Francia.- El PMI* Manufacturero de sep13 subió a 49.8 puntos desde los 49.5 de ago13. El epec* era de 49.5 puntos.

Italia.- El PMI* Manufacturero de sep13 cayó a 50.8 puntos desde los 51.3 de ago13. El epec* era de 51.0 puntos, en tanto que la tasa de desempleo de sep13 se ubicó en 12.2%, subiendo 0.1% vs ago13. El epec* era del 12.0%. Finalmente Silvio Berlusconi luego de dar bandazos de retiro de apoyo al Primer Ministro, Enrico Letta, se retracta y le da un voto de confianza luego de causar hacia el interior de su partido una verdadera crisis durante la semana.

€spaña.- El número de desempleados vuelve a subir en sep13, luego de seis meses de lograr bajas. Fueron 25.6K personas las que se sumaron  a las 4.7 M de personas en paro.

China.- El Flash del HSBC sobre el PMI* Manufacturero de sep13, cayó a 50.2 puntos vs la lectura previa de 51.2 puntos. En tanto que el de servicios mejoró, ubicándose en 55.4 puntos vs su lectura de ago13 de 53.9 puntos.

Japón.- S. Abe, Primer Ministro anunció su Reforma Hacendaria de manera muy sencilla: Incremento al consumo (IVA) del 5 al 8% a partir de abr14 e Incentivos a los sectores productivos a fin de dinamizar la economía. El plan de estímulo económico es por el equivalente a 51 B USD en el que se prevé incrementar el gasto en infraestructura por parte del gobierno y otorgar incentivos fiscales para promover la inversión. (En México se está haciendo exactamente al revés). Por otra parte, las Ventas Minoristas de sep13 aumentaron 1.1% y las cifras preliminares en materia de producción industrial de sep13 bajaron -0,2 % vs ago13.

Hong Kong.- Las Ventas Minoristas de sep13 subieron 7.2% vs sep12, en tanto que la Confianza del Consumidor se ubicó en 77.9 puntos vs los 79.3 puntos del epec*.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

La Confianza del Consumidor de sep13 bajó 2% vs ago13, de acuerdo al INEGI, ubicándose en 94.1 puntos, siendo el quinto mes de caída consecutiva en el indicador. Por otra parte, y luego de 13 meses de retrocesos, en ago13 nuevamente las remesas suben 1.1% a tasa anual, de acuerdo a Banxico, pero al convertirse en pesos, las cifras muestran una caída, ya que su conversión fue 4.5% inferior a la de ago12 en que el tipo de cambio era de 13.2 vs el de ago13, de 12.9 pesos por dólar. En el YTD* a ago13 las remesas suman 14,456 M USD, cifra 7.4% inferior al mismo periodo del 2012.

El Índice Manufacturero del IMEF de sep13 subió 0.4 puntos vs ago13 y se ubica en 49.9 puntos y suma cinco meses por debajo del umbral de expansión. Por otra parte, el Índice No Manufacturero de sep13 subió solo 0.1 puntos y se ubica en en 50.1 puntos, por encima del umbral de los 50 puntos que divide la contracción de la expansión.

La encuesta de expectativas económicas de Banxico, por octava ocasión en forma consecutiva revisaron a la baja en sep13 la estimación de crecimiento real del PIB* a 1.43%, desde el 1.78% de ago13, lo que habla de la Reforma Hacendaria propuesta por el sabio de la economía mexicana. ¡Un verdadero desastre! Ver siguiente nota de Lilia González de El Economista:

En riesgo, calificación crediticia de México: CEESP. México no puede permitir un endeudamiento de 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB), como lo propone el gobierno federal en su reforma hacendaria (considerando los requerimientos financieros totales del sector público), porque ello pone en riesgo el salario real de los trabajadores y su calidad de vida; además de la calificación y riesgo crediticio, advirtió el sector empresarial. “El salario real cayó 76.1 % de octubre de 1976 a diciembre del 2000, por políticas de exceso de deuda y de financiamiento con recursos extranjeros en forma de pesos, como los tesobonos y la enorme cantidad de valores gubernamentales que están hoy en manos de extranjeros”, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). En su análisis semanal, el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial considera que la deuda no debería crecer en más de 2.5 o 3% del saldo de la deuda actual, es decir, no más de 280,000 millones de pesos, menos de la mitad de lo que se propone. Con un gasto enorme que no puede ser financiado a menos que se pida prestado, sucede que la deuda llegaría a superar 45% del PIB a fines del 2014: se duplica la probabilidad de que cambie el spread y, eventualmente, la calificación de México. “El ejemplo de estabilidad macroeconómica y de finanzas públicas sanas se acabaría”, estableció el centro de estudios. El CEESP que encabeza Luis Foncerrada sostiene que la deuda que se propone pone en riesgo el salario real de los trabajadores para los siguientes años. “Ya no podemos permitir que los trabajadores, en el espejismo del crecimiento de un año, pierdan de nuevo la calidad de vida que difícilmente se va recuperando”, asestó. El Economista, pág. 4 /En Primer Plano/ Lilia González

En más de la Reforma Hacendaria, Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mantiene 15 mesas de trabajo con la SHCP para cabildear cambios a la Reforma. En la siguiente liga ver “México Evalúa” http://t.co//ZzKThE97dV de Jonathan Heath.

Por su parte, Darío Celis en Tiempo de Negocios, sacó una buena nota en la semana respecto de la Reforma y la Industria Maquiladora: “Con reforma hacendaria 800 empresas maquiladoras podrían irse del país. Los más de 50 mil industriales afiliados a la Canacintra entregan hoy a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados su postura de cara a la propuesta de reforma hacendaria presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto hace casi un mes. La industria enumera las amenazas detectadas que considera podrán generar problemas económicos de alto nivel, principalmente las que tienen que ver con desempleo y desindustrialización por la falta de incentivos y el complejo esquema fiscal que se vislumbra. El tema nodal hace referencia a la homologación del IVA en la zona fronteriza que de 11% pasaría a 16%, además de las afectaciones a las maquiladoras por la eliminación de la exención del IVA a las importaciones temporales de las compañías exportadoras. Asimismo, el eventual incremento de la base gravable para el pago del Impuesto Sobre la Renta, modificaciones y ajustes que llevan una clara dedicatoria a la industria maquiladora de exportación, que en su mayoría son empresas extranjeras. Se estima mensualmente unas 20 empresas regresarían a sus países de origen. En tres años más de 800 compañías ya no tendrían operaciones en territorio nacional, lo que se traduciría en la pérdida de más de tres millones de empleos tan solo en la zona fronteriza. No olvidemos que la industria maquiladora es de las que más IVA generan en el país, aportando un monto superior a 40% de lo recaudado a nivel nacional. Es, además, una de las principales creadoras de empleo: más de 12 millones de plazas directas. Por ello, los empresarios que representa Rodrigo Alpízar ya se reúnen con los legisladores de diferentes estados para presentar su postura y tratar de sensibilizarles al respecto. En la sesión de hoy ese frente común será manifestado por la Canacintra. Otra tema que preocupa son los impuestos verdes, ya que el grueso de las industrias utiliza combustibles fósiles, con altas emisiones de carbono, que sirven para la manufactura de sus productos y también en el transporte de materias primas o productos terminados. Por si lo anterior no fuera suficiente, los industriales mexicanos se enfrentan en el mismo ámbito de acción al denominado “boom energético” que está viviendo Estados Unidos, donde la electricidad y el gas shale tienen costos hasta 400% más económicos que en México. Lo anterior no sólo trae como consecuencia afectaciones directas a la industria, sino que propiciará importantes cambios en los hábitos de consumo de los mexicanos, lo que de manera indirecta podrá afectar a la manufactura nacional, principalmente a las pymes. Así, las micro, pequeñas y medianas empresas, generadoras de 90% de los empleos, se encuentran también amenazadas, porque la reforma también busca eliminar el régimen de pequeños contribuyentes (Repecos), lo que incentivará la informalidad. Y es que cientos de empresas preferirán salirse del régimen y evitar el pago de altos impuestos que estarán fuera de su alcance”

Llega Ramón Güemez como nuevo director de Administración y Finanzas a la BMV* en lugar del buen amigo Marco A. Hernández, jubilado recientemente.

La Consar hizo adecuaciones al régimen de inversión de las Siefores, con el fin de otorgar mayores herramientas para proteger los recursos de los trabajadores a través de la diversificación de carteras y para incrementar los rendimientos. Entre otras se autoriza la inversión en Fibras*.

Luis Téllez, Presidente de la BMV* señaló que la propuesta de un gravamen del 10% a las ganancias de capital en Bolsa es adecuada y va con lo que sucede en otras partes del mundo y que aún así, seguiría siendo uno de los países con las tasas impositivas más atractivas.

La CNBV* autorizó el inicio de operaciones de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), nueva entidad especializada en adquisición de vivienda y opera como Institución de Banca Múltiple.

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Notas de Metanálisis / Infosel.-

ALFA.-Mejora S&P calificaciones de deuda a subsidiarias de Alfa. La calificadora Standard & Poors (S&P) mejoró la calificación de las emisiones de deuda de las subsidiarias de Alfa: Alestra, Nemak y Sigma, debido a la mejoría que han mostrado en sus perspectivas de negocio y resultados operativos y financieros. Consideramos que es una noticia positiva ante la oferta pública de acciones de Sigma que están preparando, y también para las acciones de Alfa A, pero el potencial de esta última ya es corto por el alza que ha tenido en este año. Fuente: Metanálisis.

ASUR.- Logra un buen crecimiento el tráfico de pasajeros en septiembre. El tráfico total de pasajeros aumentó 10.0% en septiembre, con respecto al mismo mes de 2012, superando las expectativas del mercado. El tráfico nacional creció 9.1%, y el internacional creció 10.9%. Este resultado deja buenas expectativas para el reporte del tercer trimestre del año, por lo que vemos un rompimiento de la resistencia que tiene en $152.30 donde se ubica el promedio móvil de 200 días. Fuente: Metanálisis.

CEMEX.- Aumenta el monto máximo de compra de notas senior. La oferta de compra es para las notas senior garantizadas con cupón de 9.625% con vencimiento en 2017 emitidas por CEMEX Finance LLC, mismas que se pagarán en efectivo conforme a su oferta previamente anunciada, del monto original de Euros 150 millones a Euros 220 millones. Con lo anterior mantenemos el precio objetivo de $16.00 para este año. Fuente: Metanálisis.

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WALMEX.- Otro pobre resultado de ventas, debajo de las expectativas. Las ventas a tiendas iguales tuvieron una caída de 4.7% durante septiembre, comparadas con el mismo mes de 2012, mientras que las ventas a tiendas totales cayeron 0.1%. Este desempeño no lo habíamos visto en la empresa, por lo que no descartamos que la acción regrese por debajo de los $32.00 en el corto plazo. Fuente: Metanálisis. / WALMEX) BAJAN VMT MÉXICO 4.7% SEP. 2013 VS SEP. 2012 –RETRANS Se retransmite el servicio enviado al ticker de Infosel el 3 de octubre a las 18:21 horas. MÉXICO, Infosel, octubre. 4.- Wal-Mart de México y Centroamérica (WALMEX) informó que durante el mes de septiembre sus Ventas Mismas Tiendas (VMT) en México, es decir las que tienen más de un año en operación, registraron una caída de 4.7% comparadas con el mismo periodo del año anterior. En tanto, las Ventas Totales (VTT) en el país durante el mes pasado presentaron una baja marginal de 0.1%, contrario al consenso de Infosel, que esperaba un crecimiento de 2.2%. Por medio de un comunicado, la cadena minorista señaló que sus ventas totales el pasado septiembre ascendieron a 32 mil 850 millones de pesos (mdp), es decir, 0.5% más comparados con los ingresos de septiembre de 2012. Si se considera el periodo de cuatro semanas comprendido del 31 de agosto al 27 de septiembre de este año y se compara con las cuatro semanas que finalizaron el 28 de septiembre del año pasado, las VTT tuvieron un crecimiento de 2.0% y las VMT presentaron una baja de 2.6%, informa la emisora en el documento. WALMEX apuntó que, de acuerdo con la norma financiera NIIF5, las ventas que se realizaron en México no contemplan las del segmento de restaurantes. En Centroamérica, sin considerar los efectos de las fluctuaciones cambiarias, WALMEX reportó un alza de 4.8% y 0.4% para ventas totales y ventas mismas tiendas, respectivamente. La firma agregó que durante septiembre de este año inauguró 12 tiendas, 11 de ellas en México y una más en San Salvador, en El Salvador. Las tiendas que se abrieron en México fueron dos Bodegas Aurrerá, seis Bodegas Aurrerá Express, un Walmart, un Sam´s Club y una farmacia Medimart. Adicionalmente, durante octubre, la firma abrió dos Bodegas Aurrerá Express, una en Aguascalientes y la segunda en la Ciudad de México. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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(ELEKTRA) ANUNCIA RETIRO DE OPERACIONES EN ARGENTINA. MÉXICO, Infosel, octubre. 2.- Grupo Elektra (ELEKTRA) anunció que retira y liquida sus operaciones en Argentina debido al "difícil entorno macroeconómico y de negocios, que resta viabilidad a la operación en ese país", detalló la firma a través de un comunicado. La firma señaló que el control cambiario y las restricciones a importaciones y exportaciones limitan el acceso a mercancías para el comercio, en tanto, los controles al flujo de capitales restringen las inversiones. "La alta inflación dificulta la planeación de los negocios, mientras que la regulación laboral permite prácticas sindicales que afectan el ambiente de inversión. De igual forma, existe una cultura de no pago de adeudos que hace inviable el negocio del crédito" apuntó ELEKTRA en el documento. La firma de servicios financieros y de comercio especializado se concentrará en los mercados con mayores perspectivas de rentabilidad. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(ARA) RECIBE EL PREMIO OBRA DEL AÑO 2013. MÉXICO, Infosel, octubre. 2.- Consorcio Ara (ARA) obtuvo ayer el Premio Obra del Año 2013 en su décima edición, en la categoría "Desarrollo Habitacional", que otorga el Grupo Expansión anualmente a través de la Revista Obras. El desarrollo habitacional Foresta Crystal Lagoons, localizado en Metepec, Estado de México, fue quien recibió el galardón. El desarrollo es un proyecto "innovador de mil 450 viviendas horizontales y verticales, ubicadas alrededor de una laguna cristalina, la cual tiene una extensión de 3.4 hectáreas". La laguna se encuentra construida bajo un concepto de sustentabilidad y prevé la captación, el tratamiento y reutilización del agua, además permite desarrollar actividades al aire libre, informó ARA. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(ARA) RECHAZA DAÑOS EN SUS DESARROLLOS TRAS PASO DE "MANUEL". MÉXICO, Infosel, octubre. 1.- Los cinco desarrollos habitacionales construidos por Consorcio Ara (ARA) en Acapulco, Guerrero, no sufrieron afectaciones tras el paso de "Manuel", debido a las "grandes" obras de infraestructura urbana que la compañía realiza junto con sus desarrollos habitacionales, aclaró Jaime del Rio, director de relación con inversionistas, en entrevista con INFOSEL. "Derivado de la tormenta ‘Manuel’, realmente nuestros desarrollos no tuvieron afectación, y no tuvieron afectación por las obras de infraestructura urbana" que la viviendera realiza, indicó el directivo. Indicó que pese a que el sector vivienda no goza de prestigio, ARA se diferencia de las demás por su solidez financiera, modelo de negocios, diversificación de oferta de productos de vivienda, entre otros. Este martes, trascendió que Casas GEO, Desarrolladora Homex (HOMEX) y ARA serían investigadas en torno a la presunta autorización ilegal de permisos para construir viviendas de interés social en Acapulco, Guerrero, de acuerdo con el diario 24 Horas. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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(GFAMSA) INICIA OPERACIONES EN NEGOCIO PRENDARIO.  MÉXICO, Infosel, octubre. 2.- Grupo Famsa (GFAMSA) informó que su subsidiaria Banco Ahorro Famsa concretó la adquisición de los derechos para la operación de 167 sucursales enfocadas al negocio prendario, los cuales compró Monte de México (Montemex) el pasado 2 de septiembre. Por medio de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma indicó que registró las operaciones de dichas sucursales a partir del 1 de octubre de 2013. La negociación, que asciende a un monto aproximado de 400 millones de pesos (mdp), comprende la compra de otros activos tales como el portafolio de derechos de crédito con garantía prendaria, el mobiliario y equipo de las sucursales, diversos desarrollos tecnológicos y propiedad industrial. GFAMSA reveló en el documento que el monto de la transacción será liquidado con recursos generados de la operación de Banco Famsa. Asimismo, la empresa añadió que con esta operación apoya la estrategia de expansión nacional de la compañía hacia nuevos territorios y fortalece su presencia en estados con baja penetración. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL.

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Terrafina (TERRA.13). Anuncia el cierre de la adquisición de las propiedades industriales de Kimco/American Industries, con varios aspectos positivos. Consideramos que el cierre de la transacción con Kimco/AI por US$600 millones anunciada en mayo (la adquisición de 87 propiedades industriales con una superficie total de 11 millones de pies cuadrados en las regiones norte y fronteriza de México) es positivo para Terrafina debido al aumento de Fondos de Operaciones (FFO) por acción (y, por lo tanto, de los dividendos) de una estructura de capital de mayor apalancamiento con financiamiento relativamente a bajo costo. Además, la compañía anunció la venta inmediata de 525 mil pies cuadrados de los activos adquiridos a un arrendatario/comprador por US$38 millones, y el inicio de un posible proceso de venta de una parte de sus reservas territoriales actuales, lo cual nos parece positivo. Fuente: Acci

Monedas y Commodities.-


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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).

(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.


Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.