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viernes, 2 de diciembre de 2016

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 28 DE NOV AL 02 DE DIC DEL 2016.

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Culmina una semana con datos sólidos en materia económica en EU que dan pie a la FED* para subir la tasa de referencia en un par de semanas. No obstante lo anterior, las bolsas rebotan con tomas de utilidades. En contraste, el MIB Italiano sube +3.46%. En México lo relevante de la semana es la salida de Banxico de A. Carstens que asume la Titularidad del Banco Internacional de Pagos en julio del 2017; El anuncio de la OPEP* que impulsa el precio del crudo y el aumento al salario mínimo en 9.58%. La muerte de Fidel Castro deja incertidumbre para el futuro de la economía en Cuba. En corporativas despegar.com va al Nasdaq y Valentín Diez Morodo ya es el nuevo presidente del Consejo Consultivo de Modelo. 



Así las cosas, el IPC* de la BMV* retrocede en la semana -1.77 y se ubica el día de hoy en las 44,555.26 unidades. Acumula un rendimiento nominal en el ejercicio en curso del +3.67% y del +3.55% en los últimos doce meses.

 

Por lo que hace a los mercados americanos, el DowS&P500 y Nasdaq100 con los siguientes cambios en la semana del +0.10; -0.97; y -2.65%,  respectivamente. En los últimos doce meses sus rendimientos son del +7.41; 4.79 y del 2.20%, respectivamente.

Monedas y Commodities.- El peso se fortalece ligeramente en la semana.


El crudo avanza con fuerza en la semana luego que la OPEP* limitó la producción de crudo para el 2017. Fuente: El Financiero.- Mezcla mexicana recupera 5.51 dpb en tres sesiones. El petróleo mexicano se alineó a la tendencia observada en los mercados nacionales y registró su tercer alza de forma consecutiva, manteniéndose en su nivel más alto desde el 31 de julio de 2015. El petróleo mexicano se subió a la recuperación que registraron el WTI y el Brent y reporto su tercera ganancia de forma consecutiva, acumulando en este periodo un alza en su precio de 5.51 dólares por barril. En la última sesión de la semana, la mezcla mexicana de exportación fijó su precio en 43.68 dólares por barril, un avance de 1.3 por ciento en comparación con su nivel del jueves. Se mantiene en su nivel más alto desde el 31 de julio de 2015 cuando tuvo un precio de 45.63 dólares. Este comportamiento se dio luego que en los mercados internacionales el referencial Brent aumento en la última sesión de la semana 0.95 por ciento al quedar en 54.46 dólares por barril, en tanto que el crudo ligero estadounidense, WTI, llegó a 51.68 dólares tras una recuperación de 1.21 por ciento. La recuperación de los precios del crudo continúa impulsada por el acuerdo alcanzado por la OPEP y Rusia de reducir la extracción de petróleo para el primer semestre de 2017, pero analistas anticipan que esta recuperación será limitada ya que el mercado petrolero continúa registrando presiones de corto plazo. Este día se dieron a conocer cifras en torno a la extracción de petróleo de Rusia durante noviembre, alcanzando una producción promedio de 11.21 millones de barriles diarios, su nivel más alto en 30 años. Este nivel será el que se tome como referencia para reducir su producción de petróleo en la primera mitad del siguiente año. Otro dato que influirá en los precios en las siguientes sesiones es el de una mayor actividad de extracción en los Estados Unidos. De acuerdo con la firma de servicios petroleros Baker Hughes el número de plataformas en operación subió por quinta semana consecutiva para alcanzar las 477 en total. Fuente: El Financiero. 


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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:

 
La emisora de mayor avance en la semana fue Alfa con +2.62% siendo un pequeño ajuste por lo que se mantiene en tendencia descendente. Tiene un rendimiento nominal negativo del 20.13% en el 2016 y del -22.66% en los últimos doce meses. Volaris de Beltranena es la que retrocede con fuerza en la semana y mantiene rendimientos negativos en el 2016 y último año con -4.03 y -4.51%, respectivamente.

Peñoles lidera los rendimientos en el 2016 y *ttm com +146.98 y 120.80%, respectivamente.

Elektra, Livepol, Lala, Alfa y Nemak con los peores desempeños tanto en el 2016 como en los últimos doce meses.

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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron: 

Buenos Datos.-  Una de las cifras más relevantes de la semana en materia de datos económicos fue la del segundo estimado del GDP* del 3Q16 y la del empleo privado de la ADP* la cual mostró una lectura sólida lo que favorece en el incremento de tasas de la FED* para este mes de diciembre. La tasa de desempleo en su menor nivel en prácticamente los últimos diez años. Las nóminas no agrícolas con buenas lecturas respecto del mes previo.

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.- El relativo al gasto de personal que vino la lectura por debajo de la cifra previa y del epec*

Cuba.- Fuente: El Financiero.- Fidel deja un futuro incierto para la isla. Castro había alertado hace más de una década de lo que podría pasar en Cuba tras su muerte, ante el temor de que se repitiera en su país la experiencia de la Unión Soviética. A sesenta y tres años de iniciar sus luchas desde el anonimato político, Fidel Castro entró el viernes pasado a la historia universal, para algunos como el 'dictador más longevo' de Cuba, y para otros como 'el último líder verdadero del siglo XX'. Castro falleció el viernes pasado a los 90 años de edad, tras sobrevivir a duras penas a una hemorragia intestinal que lo sorprendió la noche del 26 de julio de 2006, medio siglo después de que un día como ese saliera ileso del asalto a tiros al Cuartel Moncada, con el que puso en marcha su revolución. Unos meses antes de su enfermedad, quizá como premonición, había alertado en la Universidad de La Habana sobre los “peligros” que podría correr la isla después de su muerte, en un discurso considerado entonces como su testamento político.  “De nosotros depende que no se repita aquí la experiencia de una Unión Soviética desaparecida, ni un campo socialista disuelto”, dijo el 14 de noviembre de 2005, al advertir sobre el “riesgo” de que tras su fallecimiento surgieran en Cuba nuevos “reformistas” al estilo de Mijail Gorbachov. Castro nació en una familia acomodada de la localidad de Birán, región oriental y montañosa de la isla -donde había sólo dos instalaciones que no pertenecían a su familia: el telégrafo y la escuela pública. Su estrella se agrandó con el inicio de una rápida guerra irregular contra el régimen de Fulgencio Batista (1952-1958) hasta su entrada victoriosa al Palacio Presidencial de La Habana en enero de 1959, rodeado por sus guerrilleros barbudos y por cientos de miles de cubanos que salieron a las calles a vitorearlo en manifestaciones espontáneas e irrepetibles. Asumió el cargo de primer ministro del Gobierno Revolucionario ese mismo año y desde entonces se mantuvo al frente de los destinos de Cuba hasta 2006, enfrentando a 10 presidentes en Estados Unidos y sin hacer elecciones multipartidistas. Su reto a Washington le valió la admiración de mandatarios, pensadores y ciudadanos comunes de todas las filiaciones en los cinco continentes. Hasta sus críticos más ácidos lo respetaron. “Por delante de Ho Chi Minh y Charles de Gaulle, Fidel fue el último estadista de clase mundial en el siglo XX”, aseguró el politólogo argentino Atilio Borón. Al morir seguirá siendo considerado el comandante en jefe de la revolución, a pesar de renunciar por su salud a los cargos de presidente del gobierno y del Estado, y de primer secretario del gobernante Partido Comunista. Los que lo conocen de antaño, como el ya fallecido comandante Juan Almeida, lo recordaban obsesionado con la idea de hacer la revolución. Se cuenta que andaba casi siempre sin dinero encima, no le gustaba jugar ni al dominó, a veces olvidaba asearse, nunca aprendió a bailar y tampoco a vivir sin una mujer cerca. Su muerte sella el 'fidelismo' que caracterizó la vida nacional en la isla y llegó cuando los cubanos se habían habituado a su ausencia de la vida pública . Además coincidió con el proceso de cambios, acelerados por su hermano y sucesor, Raúl, que han vuelto a dispersar expectativas, dudas y esperanzas sobre el futuro del país. Su deceso, además, coincidió con el día que se cumplieron 60 años de su partida de México en el yate Granma para iniciar la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, y cuando son miles las interrogantes que rodean ahora la continuidad del deshielo iniciado por Raúl y el presidente estadounidense, Barack Obama. Fuente: El Financiero.

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Corporativas.- Fuente: El Financiero.- Carrier explica por qué mantendrá empleos en Indiana. La empresa dijo que los incentivos ofrecidos por el estado fueron una razón importante para aceptar el acuerdo con Trump, con el que mantendrán más de mil empleos en Indianápolis, según Carrier. Fuente: El Financiero. / Fuente: El Financiero.- Carrier crearía mil 300 empleos en México: WSJ. De acuerdo con el diario, que cita a fuentes involucradas con la empresa, la productora de aires acondicionados trasladará 600 empleos de su planta de Indiana a México, además de que mantendrá sus planes de cerrar una segunda planta en Huntington, Indiana, moviendo otros 700 puestos al país. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.-  Despegar.com quiere cotizar en el Nasdaq. La firma de inversión que posee el 60% de Despegar.com dijo que la compañía tiene el reconocimiento suficiente y está asentada como para salir a bolsa, según fuentes que pidieron reserva de identidad. Fuente: El Financiero.

                                        
Fuente: El Financiero.-  Obama bloquea compra de firma de Estados Unidos. El presidente emitió un decreto para impedir que Fujian Grand Chip Investment Fund de China adquiriera el negocio en Estados Unidos del a empresa de equipos para fabricar semiconductores Aixtron. Fuente: El Financiero.  

Fuente: El Financiero.-  Flor de Caña compra a brandy Presidente. Pernard Ricard accedió a vender su negocio de jerez y brandy Domecq a una empresa conjunta propiedad de Emperador, de Filipinas, y la bodega española González Byass. Fuente: El Financiero.

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Fuente: El Financiero.- Agustín Carstens renuncia al Banco de México. El gobernador del Banco Central dimitió al cargo que ocupa desde 2010, y se irá como gerente del Banco Internacional de Pagos a partir de octubre de 2017. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Salario mínimo aumentará a 80.04 pesos diarios en 2017. El salario mínimo aumentará de 73.04 a 80.04 pesos diarios a partir del primero de enero del próximo año. Fuente: El Financiero. / Fuente: El Financiero.- Aumento a salario mínimo no es suficiente: Frente a la Pobreza. Para la organización este es apenas el primer paso para iniciar una recuperación gradual del poder adquisitivo, ya que no supera la línea de pobreza que fija el Coneval, por lo que aseguran que estarán pendientes del proceso en 2017. Fuente: El Financiero.


Fuente: El Financiero.- 430 empresas de EU, Japón y China, con planes de invertir en México. El director general de ProMéxico, Francisco González Díaz, dijo que también existen alrededor de 500 compañías de Estados Unidos que planean hacer reinversiones en el país, a pesar de lo que ha dicho Trump. LEÓN, Guanajuato.- A pesar de las presiones que realiza Donald Trump a las compañías de su país para que no realicen inversiones en México, actualmente ProMéxico tiene registros de 430 empresas con avances importantes para invertir dentro del país, informó Francisco González Díaz, director general de ProMéxico. De las 430 empresas, 300 son de Estados Unidos que están en la fase final de las negociaciones para operar en el país, 100 son de Japón y 30 de China, dijo González Díaz. En el mismo sentido, González Díaz, destacó que de Estados Unidos también existen alrededor de 500 compañías que planean hacer reinversiones. Las hay, resaltó, de diversos sectores, pero principalmente de tecnologías de la información. Durante la 'XXIII Convención de Comercio Exterior Mexicano', precisó que por parte de las compañías de Japón el interés está enfocado en la industria energética, automotriz y también de tecnologías de la información. “Ya vinieron por ejemplo a ver lugares, socios, posibilidades y muchas veces es la negociación del acuerdo con el socio lo que tarda”, detalló. Sobre las 30 empresas chinas, explicó que si bien el número no es muy grande, cada unidad es inmensa. “Esto lo estamos trabajando principalmente con las Zonas Económicas Especiales (ZEE), el número no es muy grande pero las empresas son inmensas, son 30 que estamos revisando muy de cerca, pero con una de estas sería muy grande. Están en esa parte por definir, faltan algunas definiciones por parte de ZEE que convengan a ellos, pero digamos que será de aquí a un año y medio cuando se estén estableciendo”, sostuvo el representante de ProMéxico. Francisco González destacó que actualmente ProMéxico la agencia encargada de promover las inversiones del país en el mundo y confía en que el monto de inversión extranjera directa este año cierre en 33 mil millones de dólares, que es lo que se tenía proyectado. Fuente: El Financiero.


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Fuente: El Financiero.- Hilton anuncia apertura de dos hoteles en México. Los hoteles, que se ubican uno en Puebla, Puebla y otro en Santa Fe, en la Ciudad de México, son parte del plan de expansión de la cadena en la región. Fuente: El Financiero.


Fuente: El Financiero.-¿Quién puede ser el sucesor de Carstens en el Banxico? Ante la renuncia de Agustín Carstens al cargo de gobernador del Banco de México, analistas de Citibanamex señalan algunos nombres de quienes podrían tomar su lugar, entre los que destacan Manuel Ramos-Francia, Miguel Messmacher y Luis Videgaray. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero. Valentín Diez, nuevo presidente del Consejo Consultivo de Modelo. La empresa dio a conocer que Valentín Diez Morodo ocupará el cargo de presidente del Consejo Consultivo de Grupo Modelo, en sustitución de Claus von Wobeser. Grupo Modelo designó a Valentín Diez Morodo como nuevo presidente del Consejo Consultivo de la empresa desde el 30 de noviembre, en sustitución de Claus von Wobeser, quien fue nombrado vicepresidente del Consejo. La empresa informó también que Carlos Fernández González dijo a la compañía que dejará de formar parte del Consejo Consultivo para enfocarse en diversos proyectos profesionales, según un comunicado de Grupo Modelo presentado este viernes. "El conocimiento que Don Valentín tiene de Grupo Modelo y de sus marcas ha sido y seguirá siendo de gran valor para la compañía. Por más de cuarenta años, ha trabajado para consolidar el liderazgo de las marcas de Grupo Modelo, primero en el mercado nacional, siguiendo las bases sentadas por su padre Don Nemesio Diez Riega, y posteriormente llevando a cabo la expansión global, principalmente a través de Corona, la cerveza mexicana más reconocida a nivel mundial, logrando su exportación a más de 180 países", se lee en el comunicado. "El Lic. Diez Morodo se ha convertido en un incansable Embajador de la marca Corona en todo el planeta". El Consejo Consultivo realiza funciones similares a las de un Consejo de Administración. Grupo Modelo, cuando dejó de cotizar en la Bolsa, pasó de tener un Consejo de Administración a uno Consultivo. El resto de los integrantes del Consejo Consultivo fueron ratificados y permanecerán en su cargo: María Asunción Arámburuzabala Larregui, Luis de la Calle Pardo, José Antonio González Fernández y Jaime Serra Puche, dice el documento. De parte de AB InBev también participan en el Consejo: Carlos Brito (Chief Executive Officer), Felipe Dutra (Chief Financial Officer) y Sabine Chalmers (Chief Legal & Corporate Affairs Officer), Mauricio Leyva, presidente de la Zona Middle Americas de AB InBev y director general de Grupo Modelo. Pablo Jiménez Zorrilla también continuará participando como secretario del Consejo. Valentín Diez Morodo actualmente es presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Citibanamex, así como integrante de Consejos de empresas como: Kimberly Clarck de México, Grupo Aeroméxico, Grupo DESC/Kuo & Dine, Teléfono Movistar México, Inditex Zara México, entre otros.  También se desempeña como presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y del Consejo de la Universidad Iberoamericana (UIAC), e integrante del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).  La empresa dijo que Claus von Wobeser tomó la decisión de dejar la función para concentrarse en diversos proyectos estratégicos desde el despacho de abogados que encabeza, Von Wobeser y Sierra.  "Claus aceptó continuar vinculado al Consejo y asumir el cargo de vicepresidente, desde el cual colaborará de forma coordinada con su nuevo presidente y los demás integrantes", señala el documento. Carlos Fernández González se desempeña actualmente como director general y presidente del Consejo de Administración de Finaccess, también es consejero del Banco Santander y de Inmobiliaria Colonial. Fernández González fue director general de Grupo Modelo de 1997 a 2013 y presidente del Consejo de Administración de 2005 a 2013 del mismo. En su trayectoria ha ocupado la presidencia del Consejo Consultivo del Agua y del Consejo Mexicano de la Comunicación, entre otros cargos. Fuente: El Financiero.


Fuente: El Financiero.- Pemex se alía con Chevron para ronda de aguas profundas. Petróleos Mexicanos tendrá como socio a Chevron y a Inpex Corporation para participar en la cuarta ronda petrolera de México de aguas profundas. Pemex tendrá como socio a Chevron y a Inpex Corporation para participar en la cuarta ronda petrolera de México de aguas profundas. En total hay 15 licitantes que participarán por los 10 bloques de aguas profundas. Ocho empresas participarán de forma individual y siete consorcios el 5 de diciembre, informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Ese día hay dos licitaciones una para elegir un socio para Pemex en Campo Trión y otra, donde el Estado mexicano concursará 10 bloques de aguas profundas. Por razones de competencia no se hizo diferencia de quienes presentarán propuestas para qué concurso. La lista de participantes individuales se conforma por: BHP Billiton, BP, China Offshore, Exxon, PC Carigali, Pemex, Statoil y Total. Los consorcios son Atlantic Rim con Shell; Chevron con Pemex e Inpex; Eni con Lukoil; Muprhy con Ophir, PC Carigali y Sierra Oil; Statoil con BP y Total, por último Total con Exxon. Cabe señalar que algunas de las empresas participan de forma individual como en consorcio o incluso en más de un consorcio lo cual es permitido por las bases de licitación siempre y cuando no presenten más de una oferta para un mismo campo. En una entrevista telefónica Pablo Medina, analista de petróleo y energía de Wood Mackenzie, dijo que creía que la oferta y la oportunidad eran buenas para que se concediera Trion. Según Medina, la clave para que se licitara Trion era la predisposición de cambiar el ACO y las condiciones del contrato. Medina dijo que convertirse en el primer socio de Pemex podría crear buena voluntad más adelante conforme el sector continúa abriéndose. *Con información de Bloomberg- Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- 'Empresas fantasma' han facturado 300 mil mdp: SAT. El organismo identificó 10 mil 'empresas fantasma' que serán llamados a cuentas, junto con sus contratantes, para eliminar el efecto fiscal que pretendieron darle a sus operaciones, y revisa a otras 10 mil para comprobar su existencia. Fuente: El Financiero. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado a más de 10 mil “empresas fantasma” a nivel nacional, las cuales a la fecha han facturado operaciones que simulan operaciones inexistentes por más de 300 mil millones de pesos. El jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, advirtió que estos contribuyentes, así como sus contrapartes -ya sean gobiernos locales u otras empresas-, “serán llamados a cuentas” para eliminar el efecto fiscal que pretendieron darle a estas operaciones simuladas. “Estas 10 mil empresas son en todo el país, no necesariamente están vinculadas con operaciones con gobiernos, sino que tenemos indicios de que no existen y que por lo tanto, no tendrían que estar facturando o informando de operaciones que en principios no existieron”, añadió Santín Quiroz. El organismo lleva a cabo acciones preventivas que consisten en verificar los padrones de proveedores en todo el país para asegurarse que tienen domicilio, personal y las condiciones para prestar los servicios para los cuales están siendo contratadas en los municipios, estados o en la Federación. De acuerdo con la información difundida por el SAT, en el gobierno de Veracruz se identificaron en su momento a más de 30 empresas que habían formado parte de un esquema de simulación de operaciones sin contar con el sustento económico para ello. Más allá de estos casos, el SAT está verificando a más de 10 mil empresas a nivel nacional, a fin de asegurarse que efectivamente no estén simulando operaciones y estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Recordó que el SAT tiene previsto realizar tres mil revisiones electrónicas en este año, y precisó que de las que ya se concretaron, se han recibido más de 30 millones de pesos por autocorrecciones de personas que fueron sujetas a estas auditorías por medios electrónicos. Fuente: El Financiero.


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Fuente: El Financiero.- Territorio Santos Modelo tendrá ‘mall’ de lujo. Thor Urbana, GFa inmobiliaria y Grupo Orlegi llevarán a cabo la construcción de un nuevo centro comercial en la casa del equipo de futbol profesional Santos Laguna. En alianza Thor Urbana, GFa inmobiliaria y Grupo Orlegi llevarán a cabo la construcción de un centro comercial de lujo con 24 mil metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR) en una primera etapa, dentro del complejo ‘Territorio Santos Modelo’ en Torreón, Coahuila. “Algo muy innovador de este proyecto es que está dentro del complejo del estadio, que es uno de los mejores a nivel nacional, entonces lo que buscamos con el centro comercial es esta nueva piel que le estamos dando al estadio, este complejo estará abrazando al estadio”, comentó con Jaime Fasja, co-CEO de Thor Urbana. Este desarrollo es el primero en su tipo en Latinoamérica, y se pone a la altura de algunos ya existentes a nivel internacional como el estadio de los Patriotas de Nueva Inglaterra, o el estadio O2 en la ciudad de Londres, Reino Unido. De acuerdo con Fasja, la inversión estimada para la edificación de este nuevo ‘mall’ ascenderá a los 600 millones de pesos en una primera etapa, en la cual se espera su conclusión para finales de 2018. En una segunda y tercera etapas, se prevé la adición de una tienda departamental y nuevos locales para tiendas de moda, con lo que el complejo llegaría a los 63 mil metros cuadrados de ABR, y una inversión total de más de mil 800 millones de pesos. Este nuevo ‘mall’ estará equipado con cines, boliche, restaurantes y tiendas de moda, que de acuerdo con los ejecutivos estarán ocupadas por algunas de las marcas más reconocidas a nivel nacional que anteriormente no tenían presencia en la región. “Esto podría ser una tendencia, vemos algunos otros estadios que están viendo qué hacer con su exceso de tierra, creemos que a nivel nacional e incluso mundial por estas tendencias hacia el entretenimiento que se están viendo”, dijo Jimmy Arakanji, co-CEO de Thor Urbana. AFICIONADOS BAUTIZARÍAN EL NUEVO ‘MALL’ Debido a que el complejo actualmente no cuenta con un nombre oficial, se estaría poniendo en marcha algún programa para que los residentes de la región y aficionados de Santos Laguna decidan cómo llamar al nuevo centro comercial. “Tenemos la idea de involucrar a la sociedad (para nombrar al nuevo centro comercial), para que se sientan incluyentes y el nombre refleje la identidad de la región”, destacó Fasja. Fuente: El Financiero.


Fuente: El Financiero.- La Comer abre su tercer Fresko en Guadalajara. La Comer abrió su tercera tienda Fresko en el área conurbada de Guadalajara, la cual contó con una inversión de 130 millones de pesos y ofrecerá productos orgánicos, libre de gluten y gourmet. Fuente: El Financiero.


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Fuente: El Financiero.- Cemex reduce 19 por ciento de su deuda. Cemex realizó el prepago de 373 millones de dólares, correspondientes a la amortización de septiembre 2017, con lo que 664 millones de dólares de compromisos actualmente dispuestos con vencimiento en 2018 han sido intercambiados a un tramo revolvente. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Ante volatilidad, Afores tendrían minusvalías en noviembre. La volatilidad global generada por las elecciones en Estados Unidos, así como el aumento en las tasas nominales y reales nacionales impactó negativamente al portafolio de las Afores. Fuente: El Financiero. 

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Fuente: mx.investing.com CIUDAD DE MÉXICO, 2 dic (Reuters) - Cemex (MX:CMXCPO) vendió activos de bombeo de concreto premezclado en México a la compañía española Pumping Team por 80 millones de dólares, más unos 30 millones adicionales sujetos a resultados futuros, dijo la cementera mexicana. Los recursos obtenidos con la operación, que todavía debe recibir el visto bueno de los reguladores locales, serán usados para reducir deuda y "propósitos generales corporativos", agregó la firma mexicana en un comunicado. Cemex agregó que esta "desinversión estratégica", que no afectará a sus clientes, le permitirá enfocarse más en su negocio principal de concreto premezclado al subcontratar el servicio de bombeo a una firma especializada. La cementera mexicana anunció el lunes otro acuerdo para vender un negocio de tubos de concreto en Estados Unidos por 500 millones de dólares que serían destinados a bajar deuda, que al cierre del tercer trimestre de este año era de casi 14.000 millones de dólares. (Reporte de Enrique Andrés Pretel; editado por Ana Isabel Martínez/Hernán García). Fuente: mx.investing.com

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Fuente: Infosel.- RLH Properties, una empresa dedicada a la compra y desarrollo de hoteles de lujo en destinos de ciudad y playa, dijo que acordó con la empresa española Obrascón Huarte Laín, un conglomerado de construcción, concesiones viales y desarrollos turísticos, la adquisición de un interés mayoritario en cinco propiedades ubicadas en el complejo turístico Mayakoba, en la Riviera Maya. Fuente: Infosel.

Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CBX = Cross Border Express;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado).(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, entre otros.