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viernes, 25 de mayo de 2018

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2018.

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Culmina una semana de avances para las bolsas americanas. En México el parque bursátil si poder levantar dada la cautela ante la cercanía de las elecciones. Fitch ratificó las calificaciones de Nafin, Banjercito y SHF con Outlook de largo plazo estable. Por esta semana detiene el peso su caída frente al USD y el €, después de cinco semanas de retroceso, al tiempo que la banca mexicana preocupada por su reputación luego del hackeo a varios Bancos, por lo que Hacienda, Banxico, CNBV y PGR crearán grupo contra ciberataques. Gentera ajusta en la semana con +9.06%. El Bovespa Brasileño retrocede 5.04% por mayores preocupaciones respecto de que está al borde del colapso económico y social por la huelga de camioneros que no cede.

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Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un retroceso semanal del -1.26%. Se sitúa el día de hoy en las 45,091.99 unidades. El rendimiento en el 2018 es negativo por mayores temores asociadas con elecciones en México y la incertidumbre de la firma del TLCAN. Rendimientos negativos para el 2018 y *ttm con –8.64 y –9.25%, respectivamente.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +0.15; +0.31 y del +1.08%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +17.42; +12.65 y del +19.70%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- No los hubo.
Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- Asociados con el sector inmobiliario y el dato de las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo.

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Fuente: El Economista.com.mx.- Los fibras de Estados Unidos (Real Estate Investment Trust) son del tamaño de la economía de México. El sector del bienes raíces de Estados Unidos está conformado por 222 empresas; tiene 290,000 propiedades. El mercado de las Real Estate Investment Trust (REIT) de Estados Unidos es enorme. Su capitalización bursátil casi es del mismo tamaño que la economía de México. Mientras que el Producto Interno Bruto mexicano fue de 1.149 billones de dólares en el 2017, la capitalización de mercado de las REIT alcanzó 1.134 billones de dólares en el mismo periodo, según cifras de la Asociación Nacional de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces estadounidense (Nareit, por su sigla en Inglés). Esta figura de inversión inmobiliaria está por cumplir 60 años. Desde su creación en 1960, se ha conformado un sector con 222 emisoras públicas que poseen alrededor de 290,000 propiedades en Norteamérica, cuyo valor asciende a 2 billones de dólares. David de la Rosa, sénior vice president en Advisory & Consulting, explicó que el mercado americano tardó 30 años en madurar. Fue en la década de 1990 cuando tomó un impulso que lo llevó a una nueva etapa de crecimiento. De 58 emisoras públicas en 1990 llegaron a 158 en el 2000. En ello coincidió Jorge Ávalos, director general de Fibra Monterrey, quien explicó que entre 1960 y 1990 fueron años de estancamiento, con un valor de 5,550 millones de dólares. El estancamiento de las Real Estate Investment Trust, dijo Ávalos, se explica en parte porque el mercado se caracterizaba por estructuras externamente administradas, conflictos de interés y sobreapalancamiento de las emisoras que destruyó su valor. Jorge Ávalos explicó que estos instrumentos, tanto en Estados Unidos como en México, entregan distribuciones a sus accionistas y los que “no tengan claro que éstas son importantes serán las que dejarán de existir”. El rendimiento de REIT, en promedio anual de la industria en los últimos cinco años, ha sido de 9.90%; en 25 años, de 10.47%, y en 45 años de 9.69%, según datos de Nareit. Los REIT son empresas que compran inmuebles para alquiler, en México sus similares son los fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras). De la Rosa destacó que, en México, aunque este mercado es “pequeño”, hay potencial para seguir desarrollándose. La capitalización de las 12 emisoras listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ronda los 250,000 millones de pesos. Hay en trámite cuatro solicitudes públicas en espera de ser colocadas. El primer fideicomiso inmobiliario mexicano fue Fibra Uno y también es el más grande en propiedades, tiene 552 y aporta 40% de la capitalización del sector. El sector de fibras concentra más de 1,500 propiedades dedicadas al arrendamiento en básicamente cuatro sectores: oficinas, comercial, industrial y hotelero. La tendencia es que el sector se vaya especializando. En el pipeline, viene un fibra del sector educativo y estaremos viendo fibras de vivienda en renta e hipotecarias, explicó Jorge Ávalos. Los fideicomisos de inversión inmobiliaria de los Estados Unidos operan en 12 diferentes segmentos inmobiliarios, como el de oficinas, residencial, industrial, infraestructura, salud y espacios dedicados a centros de procesamiento de datos. Hoy, los inversionistas pueden comprar títulos de un REIT que posee torres de telefonía móvil, centros de datos, vallas publicitarias e incluso tierras de cultivo. De la Rosa destacó que, en EU, más de 90% de los fideicomisos se administran internamente, no tienen conflicto de interés. Los exitosos son los que tienen un apalancamiento prudente, de 30 a 35 por ciento. La Nareit indica que son una parte importante de la economía. Contribuyen significativamente a la base tributaria y al mercado laboral, sólo en el 2016 crearon 2 millones de empleos. Fuente: El Economista.


Commodities.- Detiene por esta semana su caída el peso frente al USD y el €.




Fuente: economiahoy.mx Brasil, al borde del colapso económico y social por la huelga de camioneros. Una organización de 700,000 miembros se niega a poner fin a la huelga. Ya hay escasez de alimentos y los precios se están disparando. La huelga de camioneros que paraliza Brasil a menos de cinco meses de las elecciones generales tenía el viernes a la mayor economía latinoamericana al borde del colapso, pese a la tregua pactada la víspera entre el gobierno y representantes del sector. La ciudad de Sao Paulo, capital económica y financiera del país, decretó el estado de emergencia. "El alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, decidió decretar el estado de emergencia este viernes. La medida permite que la alcaldía realice compras sin licitación, requise o aprehenda bienes privados, como por ejemplo el combustible que esté almacenado en una gasolinera", informó la alcaldía en un comunicado. Las cadenas de montaje de la industria automovilística, que emplean a unas 132,000 personas, cesaron totalmente sus actividades, informó la asociación de fabricantes Anfavea. El aeropuerto de Brasilia se vio obligado a cancelar al menos cinco vuelos, incluyendo un enlace internacional a Miami (Estados Unidos), después de que se agotaran las reservas de combustible. La mayoría de las estaciones de servicio de Sao Paulo y Rio de Janeiro estaban a seco, según informes oficiales citados por la prensa. En Sao Paulo, la capital económica y financiera del país, más de 40% de la flota de autobuses permaneció en los hangares. El puerto de Santos (sudeste), el mayor de América Latina, sigue sin recibir camiones, aunque la carga almacenada asegura aún los embarques de esta potencia exportadora de productos agropecuarios y de materias primas. La escasez provocó una disparada en los precios de los alimentos en todo el país, que cuenta con un escaso desarrollo del transporte ferroviario. El gobierno del presidente Michel Temer y la mayoría de los sindicatos de transportistas llegaron el jueves a un acuerdo para suspender por 15 días el movimiento desencadenado por las fuertes subidas del precio del diésel, en contrapartida de concesiones fiscales. Pero el viernes por la mañana el movimiento se mantenía con fuerza. La Policía de Carreteras Federal (PRF) señalaba más de 500 bloqueos, en 24 de los 27 estados de este país de dimensión continental. El jefe de gabinete de Temer, Eliseu Padilha, dijo que había que "dar un tiempo" para que los líderes de la categoría comuniquen la orden de desmovilización a sus bases. Pero una de las principales organizaciones del sector, la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam), que reivindica 700,000 adherentes "autónomos" (en su gran mayoría propietarios de un solo vehículo), rechazó el pacto y llamó a mantener los bloqueos. "La idea es mantener la huelga, mantener los bloqueos. La Abcam no está de acuerdo [con la tregua], porque no se cumplió el acuerdo inicial, de reducir antes del fin de semana los impuestos" conocidos como Pis/Cofins, dijo a la AFP una asesora de comunicación de la Abcam, Carolina Rangel. Luciano Constant, un camionero autónomo de 43 años que participa en un bloqueo de la carretera BR040 en Duque de Caxias (estado de Rio de Janeiro), afirma que quienes participaron en las negociaciones de Brasilia "están creando reglas para ellos, y nuestras reglas son otras". "Hoy en día, por un flete de 1,000 reales para ir a Sao Paulo, uno gasta 400 reales en diésel y 400 de peajes. Con los 200 que le quedan ¿cómo va a comer? ¿Qué le va a quedar para su familia?", dijo a la AFP. Gobierno debilitado- En las negociaciones del jueves, el gobierno se comprometió a suprimir un gravamen sobre el diésel (denominado Cide) y a implantar un sistema de subvenciones para prolongar la reducción de 10% del precio del diésel en las gasolineras anunciada por Petrobras, inicialmente limitado a quince días. Pero suprimió cualquier mención al Pis/Cofins, que tiene un mayor impacto que el Cide en la composición de precios, ante las reticencias del ministerio de Hacienda. Las acciones de Petrobras, que participó en el acuerdo, se derrumbaron el miércoles un 14% en la Bolsa de Sao Paulo, debido a los temores de los inversores de injerencias políticas en la estatal que estuvo en los últimos años en el centro del peor escándalo de corrupción de Brasil. El viernes, las acciones preferenciales de la empresa registraban un alza de 1.44% y las ordinarias retrocedían 0.13%. La crisis cuestiona la capacidad de articulación política del gobierno hasta el traspaso de poder en enero próximo y de dar un respaldo eficaz a su candidato, el exministro de Hacienda Henrique Neirelles. La movilización "pone más en evidencia la debilidad de este gobierno y va a tener un impacto electoral, porque el gobierno va a ser como un leproso: cuando trate de acercarse a cualquier candidatura, todos van a huir de él", dijo a la AFP el analista político André César, de la consultora Hold. Fuente: economiahoy.mx

En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 


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L

as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

 
Gentera ajusta en la semana con +9.06% y no obstante lo anterior se mantiene con rendimientos decepcionantes en el 2018 y *ttm con -7.44 y -51.14%, respectivamente.  

GMéxico retrocede -5.44% y se mantiene entre las cinco de menor rendimiento en el año con -18.04% y tiene un rendimiento negativo en los últimos doce meses del  -0.36%.

Alpek A continúa liderando los rendimientos del 2018 y últimos doce meses con +26.95 y +28.43%.

Volaris, Gentera y Elektra son las emisoras que tienen los peores desempeños en el 2018 y últimos doce meses.


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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue: 

Fuente: economiahoy.mx. Fitch ratifica calificaciones de Nafin, Banjercito y SHF. NOTIMEX  / Notimex.- Ratifica a instituciones de banca de desarrollo mexicanas. Fitch Ratings ratificó este miércoles las calificaciones de las instituciones de la banca de desarrollo mexicanas Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). La agencia internacional informó que ratificó en 'BBB+' las calificaciones como emisor en escala internacional (Issuer Default Ratings o IDRs, por sus siglas en inglés) de largo plazo en moneda local y extranjera de Nafin. Indicó que las calificaciones internacionales de corto plazo en moneda local y extranjera fueron ratificadas en 'F2', y también afirmó las notas de largo y corto plazo en escala nacional en 'AAA(mex)' y 'F1+(mex)', respectivamente. La perspectiva de las calificaciones de largo plazo es "estable". Explicó que las IDRs, las calificaciones en escala nacional y la perspectiva "estable" de Nafin están alineadas con las calificaciones soberanas de México y reflejan la capacidad y propensión altas de soporte del gobierno federal, si es necesario. En un reporte, mencionó que esta capacidad de apoyo se evidencia en la calificación de grado de inversión de 'BBB+' de México. En tanto, la propensión de apoyo se basa en la garantía explícita de Nafin indicada en su Ley Orgánica (artículo 10) en la que menciona que el gobierno de México es responsable de las operaciones nacionales o extranjeras realizadas por Nafin. Específicamente, el gobierno de México será responsable en todo momento de las operaciones realizadas por Nafin con personas físicas y empresas mexicanas, e instituciones privadas, gubernamentales e intergubernamentales, anotó. Fitch Ratings reportó que también afirmó calificaciones de riesgo y contraparte de largo y corto plazo a Banjercito en 'AAA(mex)' y 'F1+(mex)', respectivamente. La perspectiva de la calificación de largo plazo es "estable". En un comunicado, refirió que las calificaciones de Banjercito reflejan la propensión alta de soporte del Gobierno Federal derivada de la garantía explícita en el Artículo 9 de su Ley Orgánica. Apuntó que esta ley instituye que el gobierno federal es responsable, en todo tiempo, de todas las operaciones concertadas por Banjercito con instituciones locales o extranjeras, así como con personas físicas y morales nacionales. La capacidad elevada del soberano para proveer soporte está implícita en la calificación internacional de grado de inversión de México en 'BBB+', cuya perspectiva es "estable". La evaluadora internacional de riesgo crediticio dio a conocer que ratificó las calificaciones de largo y corto plazo en escala nacional de Sociedad Hipotecaria Federal en 'AAA(mex)' y 'F1+(mex)', respectivamente. La perspectiva de largo plazo es "estable". De igual forma, afirmó las calificaciones de largo plazo de las emisiones de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (CBs) vigentes. Añadió que las calificaciones nacionales de SHF y las de su deuda emitida reflejan la garantía ilimitada e irrestricta por parte del gobierno federal, contenida en el artículo 8 Bis de la Ley Orgánica de la SHF. Esta estipula que este último responderá en todo momento por las operaciones pasivas concertadas por el banco con personas físicas o morales nacionales y con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales. Fitch considera que la capacidad de soporte del gobierno federal a SHF es fuerte dada la calificación global de grado de inversión soberana de México, con calificación BBB+, perspectiva "estable". Fuente: economiahoy.mx / Notimex.

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Fuente: economiahoy.mx / Notimex.- Banqueros, preocupados por su reputación tras hackeo a bancos. No es un problema del sistema financiero, es un problema de tres bancos. Anuncian inversión millonaria en plataforma de comunicación. Luego de que entre abril y mayo tres bancos, una casa de bolsa y una caja de ahorro fueron víctimas de un robo por cerca de 300 millones de pesos, Marcos Martínez Gavica, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, dijo que el riesgo reputacional lo que más les preocupa. En conferencia de prensa el líder del sector dijo les preocupa que este incidente genere una pérdida de confianza en la banca, pero dejó claro que el sistema no sufrió un ataque, "la banca no fue atacada, se trata de tres bancas, el SPEI no fue vulnerado, además los 300 millones de pesos no afecta ni el patrimonio, ni la solvencia de los bancos, es nada comparado con el capital de la banca", aseguró. Indicó que el capital bancario asciende a 974,000 millones de pesos y que invierten 2,400 millones de pesos en temas de ciberseguridad al año y que tienen planeado hacer una inversión millonaria, de la cual no reveló el monto, para crear una plataforma de comunicación entre los bancos para intercambiar información. A pesar de que no fue revelado el nombre de los bancos afectados, ha trascendido que se trata de Banorte, Inbursa y Banjercito. Solo Banorte admitió que es uno de los bancos afectados y los otros dos han sido señalados en diversas versiones periodísticas que no han sido desmentidas ni por los bancos ni por las instituciones involucradas. "Ataque se acabo, pero no podemos asegurarlo". Tras firmar las Bases de Coordinación en Materia de Seguridad de la Información Martínez Gavica detalló que hasta el momento no han encontrado eventos que indiquen que el ataque se mantiene y que han establecido distintos mecanismos para reforzar la ciberseguridad. "Muy probablemente ya se acabó, pero no podemos asegurarlo. (...) No podemos asegurar que esté muerto, parece que está muerto porque se detectó y esa puerta está cerrada. En este momento no estamos vulnerables", aseguró. Firman bases de coordinación. Los representantes de los bancos y autoridades del sector financiero mexicano, como la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, firmaron las Bases de Coordinación en Materia de Seguridad de la Información (Bases de Coordinación) para establecer esquemas de colaboración entre las autoridades, las asociaciones gremiales y las entidades, en materia de seguridad de la información. Los firmantes acordaron crear un Grupo de Respuesta Inmediata que estará integrado por un representante de cada uno de ellos. A este grupo, también podrán ser invitados los representantes de las asociaciones gremiales y las entidades que sean parte de las Bases de Colaboración. Con este convenio se espera que las entidades creen un equipo interno de identificación y respuesta a incidentes sensibles de seguridad de la información, mismo que será el encargado de informar sin demora a la autoridad competente sobre la ocurrencia de un incidente de este tipo. Además, las autoridades financieras acordaron mantener una coordinación efectiva entre ellas, con el fin de procurar que la regulación que emitan en esta materia mantenga un tratamiento homogéneo con base en principios comunes para dichas autoridades. Estas bases delinean el compromiso entre autoridades y representantes de diversas ramas del sector financiero para trabajar de manera coordinada en fortalecer la ciberseguridad del sistema financiero mexicano, con el objetivo de preservar su estabilidad. Fuente: economiahoy.mx

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Fuente: msn.com./ El Universal.- Hacienda, Banxico, CNBV y PGR crearán grupo contra ciberataques. La Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría General de la República (PGR), tienen listas las bases de coordinación en materia de seguridad de la información, estrategia conformada a casi un mes de que el sistema financiero mexicano sufriera un ciberataque que hasta el momento ha arrojado pérdidas reconocidas por 300 millones de pesos. El documento, del cual EL UNIVERSAL tiene una copia y se espera que se firme este jueves por la tarde por las autoridades así como 11 asociaciones de instituciones financieras que operan en el país, define 16 bases de colaboración, donde destaca la creación del Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (GRI), el cual el cual estará integrado por un representante de cada autoridad financiera, quien deberá ser el titular de la unidad administrativa encargada de dar respuesta a incidentes de seguridad de la información. En el texto se define que el GRI actuará cuando se presente un “incidente sensible de seguridad de la información”, evento que efectiva o potencialmente ponga en peligro la confidencialidad, integridad o disponibilidad de un componente o la totalidad de la infraestructura tecnológica o de la información que se procesa, almacena o transmite. “Puede representar una pérdida, alteración o extravío de información; o bien que constituye una violación o una amenaza inminente de violación de las políticas de seguridad, procedimientos de seguridad o políticas de uso aceptable; que puede derivar en interrupción del servicio o bien, en daño o pérdida para los clientes de la institución afectada, para el público en general, para sus contrapartes o para la entidad misma”, destaca el documento. El documento será signando también por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro (Consar), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como la Asociación de Bancos de México, La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), entre otras asociaciones gremiales que representan a las entidades financieras que operan en México. En la quinta base del acuerdo, se establece que las entidades, de conformidad con la regulación que les resulte aplicable, quedarán obligadas a crear un equipo interno de identificación y respuesta a incidentes sensibles de seguridad de la información, con roles definidos, que incluya al menos a las áreas de sistemas, comunicación y jurídica, así como a informar sin demora a la autoridad competente sobre la ocurrencia de dichos incidentes. Por su parte, la PGR colaborará con las autoridades financieras y entidades a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), como ventanilla única en la presentación de denuncias sobre hechos posiblemente constitutivos de delitos del orden federal. “La SEIDF con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas o cualquier otra unidad de esta, practicarán las diligencias necesarias en la investigación para allegarse de todos los elementos probatorios necesarios con la finalidad de comprobar los hechos posiblemente constitutivos de delito de manera pronta y expedita”; detalla el documento. Fuente: msn.com / El Universal.

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Fuente: El Economista- Coca Cola Femsa aumentó los precios promedio de sus productos. Coca-Cola Femsa (KOF) aumentó los precios promedio en sus productos, debido a incrementos en el precio de los insumos y a la depreciación del peso frente al dólar. Coca-Cola FemsaC (KOF) aumentó los precios promedio en sus productos, debido a incrementos en el precio de los insumos y a la depreciación del peso frente al dólar. Al respecto, Marco Montañez, analista de Casa de Bolsa Vector, mencionó que “básicamente los precios promedios se ajustan en función de la inflación esperada". Agregó que “en la industria de consumo es una práctica común". A pesar de que el nivel de la inflación en México se desaceleró, la embotelladora tiene como estrategia el incrementó en los precios de sus productos. Montañez dijo que “estos incrementos son para compensar el aumento en los precios de sus principales insumos, es un efecto de demanda”. El analista comentó que el precio del petróleo ha incrementado en los últimos meses, lo que resultaría en alzas en los precios de las materias primas, como en la resina y combustibles, derivado de esta situación la empresa aumentaría el precio a productos. El especialista indicó, que otros factores negativos son la depreciación de la moneda mexicana, en primer lugar, el 25% de los costos de ventas esta dolarizado y segundo la deuda de la embotelladora está en dólares. La refresquera tiene presencia en Sudamérica, independientemente de los aumentos en precios en México, la fuerte volatilidad del peso argentino y el real brasileño, el fortalecimiento del dólar, tiene un efecto desfavorable para los ingresos de la compañia. Las acciones de Coca-Cola Femsa (KOF), que pertenece al principal índice Precios y cotizaciones (S&P/BMV IPC), durante el año presentan un caída del 14.99% a 116.42 pesos por acción. Lo anterior significa una pérdida de capitalización de 43,130 millones de pesos durante el año presente, ubicándose en un total de 244,579 millones de pesos.  En el consenso de precios objetivos a 12 meses, Actinver ubica el precio de sus títulos en 150 pesos por unidad, lo que representaría un incremento de 28.84 por ciento. Mientras que Vector lo otorga un valor de 139 pesos por unidad, esperando un incrementó de 19.40% para el cierre de año. Fuente: El Economista.

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Fuente: economiahoy.mx Empresas mexicanas se dan cuenta de que fueron hackeadas hasta 147 días después. 52% de las empresas en México utilizan la nube. La Nube se ha convertido en espacio fundamental para subir y bajar información desde nuestros servidores. Este fenómeno se ha ido haciendo cotidiano para respaldar y guardar documentos personales, públicos y empresariales. Las empresas empiezan a tener una evolución de trabajo con la interacción digital, en este caso las aplicaciones, herramientas que utilizan las empresas interactuar con sus clientes o llevar a cabo un servicio, por lo que la ciberseguridad se ha vuelto un tema delicado. De acuerdo con un estudio de la compañía en soluciones en la nube, Oracle, el 49% de 2,263 empresas globales no sabían cómo trasladar cargas de trabajo y migrar aplicaciones de trabajo a la nube, tecnología que hoy en México está dando pasos agigantados para la economía mexicana, así lo señaló Roberto Ricossa, vicepresidente de la empresa F5 Networks, especializada en seguridad en aplicaciones. Un estudio de F5 señaló que el promedio en el que una empresa se da cuenta de que fue hackeada es de 147 días, por ello es la importancia de que se pueda proteger datos ante las vulnerabilidades que presentan. Un estudio realizado en 2017 por Perspectiva de Open Soucure Servicios Clound en América Latina reveló que el 52% de las empresas en México utiliza la nube y otro 38% están asignadas a un servicio asignado. Ricossa subrayó que hace cuatro o cinco años la idea de una empresa en México utilizara los servicios de una nube era bastante futurista, sin embargo la tecnología ha tenido saltos bastantes importantes dentro de ese periodo que ya es una realidad. El CEO de F5 Networks, Francois Lucoh Donou, aseguró que dentro de sus 25,000 clientes en el mundo entienden que esto antes era un reto por la migración tecnológica, sin embargo, la integración tecnológica ahora es mucho más fácil y segura. Datos no oficiales muestran que el uso de la nube en las Startups mexicanas representan el 0.3% del Producto interno Bruto (PIB), así lo aseguró la empresa de consultoría Capgemini México. Ante el interés de las empresas mexicanas en actualizarse dentro de un entorno digital, F5 invertirá en la Ciudad de México y Guadalajara que la seguridad de aplicaciones y la dinámica competitiva pueda aumentar. Francois comentó que actualmente en el país el principal problema de las empresas son la inseguridad, el tiempo y eficacia de que la información dentro de una nube pueda ser eficaz para ellas, por lo que afirmó los canales de la nube hoy en día presentan mayor protección con el avance técnico. La supervisión y construcción de pruebas de datos, Internacional Data Center prevé que los servicios de la computación en la nube crecerán 40% , mientras que en México el aumento sea de hasta un 32%. Fuente: economiahoy.mx

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G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices;  IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.