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viernes, 1 de junio de 2012

RESUMEN BURSATIL SEMANA DEL 28 DE MAY AL 01 DE JUN DEL 2012

De mal en peor. Las bolsas el día de hoy retrocedieron con fuerza al conocerse que el empleo en USA avanza más lento que lo previsto, que las tasas de desempleo continúan incrementándose, que las manufacturas en China, Europa y USA muestran signos de debilidad y por los temores de que España pueda necesitar apoyos externos para fortalecer su economía y sanear su banca. Lo anterior, refleja la prima de riesgo que se encuentran en máximos históricos e Italia por el estilo. Los malos datos de la semana a nivel global dieron como resultado que los inversionistas aplicaran el “fly to quality”, refugiándose en los Treasury Bonds, fortaleciendo el dólar y por ende debilitando la mayoría de las divisas, entre ellas el peso mexicano cuya paridad  tocó nuevo máximo en el 2012, superando los niveles máximos observados desde nov11 cuando se ubicó en $14.30. Por ello Banxico con el día de hoy reactivó el mecanismo de venta de dólares para minimizar el impacto en la depreciación.
Así, el IPC* en México, retrocedió en la semana 0.81% y en el 2012 acumula un rendimiento del 0.28%. En los últimos tres años el rendimiento nominal es del +48.10%.       

                     

Por lo que hace al Dow Jones, retrocede en la semana un -2.7%, en tanto que el Nasdaq lo hace con -3.2%. En el 2012 muestra el Dow una minusvalía del -0.8%, en tanto que el Nasdaq una plusvalía del +5.5%.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:
                      

GAP, Asur, KOF, además de las ganadoras fueron buenos papeles de inversión en la semana. A pesar de las crisis, siempre hay buenas oportunidades de inversión, sólo hay que estar al pendiente de sus indicadores, te invitamos a los
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- El gasto personal PCE* en abr12 creció 0.3% y el ingreso personal DPI* aumentó 0.2% y la inflación se mantuvo por debajo del target de la FED* del 2%, al mostrar una lectura del 1.9% anualizado.

Malos Datos.- La economía en may12 creo sólo 69K empleos, siendo el menor incremento mensual del 2012 y la tasa de desempleo subió a 8.2%, en tanto que las manufactureras ISM* cayeron a 53.5 puntos en may12 desde los 54.8 puntos de abr12, manteniéndose por encima de los 50 puntos que denotan expansión. La nómina no agrícola del ADP* en may12 mostró la creación de 133K plazas vs las 119K de abr12 y el GDP* del 1Q12 fue del 1.9% vs el 2.2% anualizado de abr12.
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China.- Las manufacturas en China se desaceleraron en may12 y el gobierno otorgará subsidios para el consumo de tecnología de ahorro de energía y mayores medidas para estimular la economía como recortes de impuestos a los sectores energético y tecnológico.
Grecia.- Diá “D” 17 de jun12.

España.- La prima de riesgo en máximos históricos 6.6%, cercano al umbral del 7% del trigger del bailout. En proceso el tres test para su banca y para determinar el tamaño del boquete de Bankia. (Italia está en 6.03%)
Brasil.- Brasil bajó su tasa Selic de referencia en 50pb, situándola en el nivel histórico del 8.50%.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Los fundamentales de la economía mexicana bien posicionados. PIB, inflación, IED, reservas, banca, remesas, entre otras, a pesar de la crisis internacional. México se posiciona como el mayor exportador a nivel mundial de televisores. Nuestras manufacturas robando parte del pastel global. China dejando parte del pastel por el incremento en sus costos laborales.
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = Credit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios) *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index = Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) <; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo) *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción; *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
Fuentes: Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.