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viernes, 9 de enero de 2015

RESUMEN BURSÁTIL DEL 05 AL 09 DE ENE DEL 2015.

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Culmina la semana con bajas generalizadas en los mercados americanos y en €uropa, en donde el Ibérico Ibex35 retrocedió 6.10% por Santander entre otras variables. Dos hechos en Europa: El atentado terrorista en Francia y se esperan mayores detalles respecto a medidas adicionales de estímulos monetarios QE*.



La Bolsa en México recupera parte de lo perdido en las dos primeras sesiones del año. La baja en el precio del crudo ha derribado las acciones de empresas energéticas a nivel mundial. La Mezcla Mexicana se derrumba y cierra el día de hoy en 39.70 USD/brrl. En USA buenos datos en materia de cifras de empleo pero continúan ajustando los mercados, no obstante que la FED* anunció que en el corto plazo no subiría las tasas de referencia.


Así las cosas, el IPC* de la BMV* avanza en la semana +0.63%. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del -1.77% y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +15.22%.

PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
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INTERMEDIO II - AVANZADO: 31 DE ENE 2015
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Por lo que hace a los mercados americanos,  el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios -0.54%, -0.65% y -0.48%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +7.91%, +10.99% y del +12.68%, respectivamente. A continuación, los movimientos de las bolsas internacionales. Las principales bolsas de Europa ajustan de manera importante.


Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:      



Peñoles es la emisora ganadora de la semana al avanzar +7.78%, no obstante lo anterior, su rendimiento en los últimos doce meses sigue siendo negativo con -11.37%. Genoma Lab continúa en caída libre y ahora en la semana pierde -4.96% y acumula en el ejercicio en curso un rendimiento negativo del -11.30% y en los *ttm del -27.43%.

GFInbursa lidera los rendimientos en el ejercicio en curso con +3.07% y Gruma se mantiene como la emisora líder en los *ttm con +47.81%. Alpek A se posiciona nuevamente como la emisora del peor desempeño en los últimos doce meses con -39.52%.

Se encamina el IPC* rumbo a las 43K unidades, de acuerdo a lo que muestra el siguiente gráfico:

 

La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Buenos Datos.-. Los mostrados en la creación de empleos y en la tasa de desempleo.


Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

€urozona.- La Tasa de desempleo de nov14 se mantuvo en el 11.5%. incertidumbre por el futuro de Grecia dentro de la zona euro

Alemania.- Mejora el sentimiento en el mercado.

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Notas Corporativas de Infosel, El Financiero, Accitrade, Terra, entre otros…

Resumen de emisoras de MetAnalisis.

CHDRAUI.- Presenta guía de resultados de 2015. El Grupo Comercial Chedraui, estima un crecimiento en los ingresos consolidados totales de 2015 entre el 6.2 y el 7.2%, lo que representaría un crecimiento en ventas a mismas tiendas en México de entre el 3.5 y el 4.5%, mientras que para EU, el crecimiento en ventas a mismas tiendas lo esperan entre el 1.5 y el 2.5% en dólares. Asimismo estiman que la inversión en activos sea de alrededor del 1.9% de los ingresos consolidados, que incluyen la apertura de 9 sucursales en México con una distribución del 67% en Tiendas Chedraui y del 33% en Súper Chedraui, mientras que en EU contemplan la apertura de una nueva sucursal. Estiman que el margen Bruto y el margen Ebitda, como % de los ingresos, se mantendrán en el mismo nivel que en 2014, con una tasa efectiva de impuestos de 32% consolidado. Fuente: MetAnalisis.

WALMEX.- Moderado crecimiento de las ventas durante diciembre- Durante el mes de diciembre, las ventas consolidadas ascendieron a $53,008 millones, lo que representó un incremento de 3.7% con respecto al mismo mes de 2013, mientras que en México las ventas totales crecieron 1.8%, mientras que a ventas iguales cayeron 0.4%. Con lo anterior, en todo el 2014, las ventas totales ascendieron a $437,659 millones, superando en 4.1% las de 2013. Fuente: MetAnalisis.

FUNO.- Adquiere oficinas en la Cd. de México. Fibra Uno firmó un acuerdo para adquirir una propiedad de oficinas en la Cd. de México por $640.1 millones, ubicado en el corredor de Insurgentes que cuenta con 21,755 m2 de área bruta rentable y una ocupación de 100%. El precio pactado es de $ 640.1 millones a pagar en efectivo. Fuente: MetAnalisis. / FUNO.- Adquiere otros tres centros comerciales en Cd. de México. Fibra Uno firmó un acuerdo para adquirir tres centros comerciales en la Ciudad de México con un valor de $1,305.9 millones. Esta adquisición se ha denominado portafolio Oregon que totaliza un área bruta rentable de 32,786 m2, con una ocupación de 99%. Se espera que estas propiedades generen $110.6 millones de ingreso neto operativo anual. El precio pactado es de $1,305.9 millones que incluyen aproximadamente $400 millones de deuda. Fuente: MetAnalisis.

HOTEL.- Presentó su guía de resultados para 2015. Partiendo de un estimado de 2014 de ingresos de $748.8 millones y margen UAFIDA de 28.0%, estima que en el 2015 los ingresos crecerán entre 32% y 35% con respecto al 2014, mientras que el margen UAFIDA será de 29.5%. Fuente: MetAnalisis.

VOLAR.- Reportó fuerte crecimiento en tráfico durante diciembre. El tráfico de pasajeros tuvo un crecimiento de 13% durante diciembre, con un factor de ocupación de 82.1% y 82.2% en todo el 2014. La capacidad total, medida en asientos disponibles por milla en diciembre aumentó 7.5%. Los pasajeros totales aumentaron 13.1%, mientras que los pasajeros totales
acumulados en 2014 alcanzaron 9.8 millones, un incremento del 9.7%.

OMA.- Fuerte crecimiento en tráfico de pasajeros de diciembre. El tráfico total de pasajeros creció 14.1% en diciembre de 2014, impulsado por un crecimiento de 13.6% en el tráfico nacional y 16.7% en el internacional. Con lo anterior, en todo el 2014, el tráfico total creció 10.6%, impulsado por un crecimiento de 10.8% en el tráfico nacional y 9.3% en el tráfico internacional. Fuente: MetAnálisis

ASUR.- Buen crecimiento en el tráfico de pasajeros de diciembre. La compañía informó que durante diciembre de 2014, logró un crecimiento de 11.6% en el tráfico total de pasajeros, destacando un crecimiento de 12.4% en el tráfico nacional y 11.0% en el tráfico internacional. Fuente: MetAnálisis

AEROMEX.- Débil reporte de resultados de tráfico de diciembre. Aeroméxico informó que durante diciembre de 2014, transportaron 1 millón 497 mil pasajeros, lo que representó un incremento de 0.1% respecto a Dic- 2013. En el mercado internacional el número de pasajeros transportados se mantuvo prácticamente en los mismos niveles de diciembre 2013, mientras que en el mercado nacional aumentaron 0.1%. Fuente: MetAnalisis.

GEO.- Informa sobre avance de restructura financiera. En el marco de los procesos de reestructura financiera y concurso mercantil de Corporación Geo, ayer informó que han logrado reiniciar 19 desarrollos habitacionales, gracias a la reactivación de líneas de crédito puente por parte de instituciones financieras y al programa de INFONAVIT. Fuente: MetAnalisis.

TLEVISA.- Concluye venta de Iusacell y la compra de Cablevisión Red. El Grupo Televisa anunció ayer que ha consumado la venta de su participación en Iusacell y que con parte de los recursos recibidos ha adquirido a través de una serie de transacciones el 100% del capital de Cablevisión Red y subsidiarias por la que pagó aproximadamente $3,000 millones, además de asumir obligaciones y pasivos de Cablevisión Red por aproximadamente $7,200 millones de pesos. Cablevisión Red es una empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios de video, datos, y telefonía. Fuente: MetAnalisis.

CEMEX.- Cierre con éxito una serie de negociaciones en Europa. Cemex y Holcim concluyeron una serie de negociaciones en Europa, entre las que se encuentra la adquisición por parte de Holcim de las operaciones de Cemex en el oeste de Alemania y los Países Bajos, mientras que Cemex se hace cargo de las operaciones que tiene Holcim en la República Checa y de todas sus filiales en el país. En España, Cemex adquirió la planta de cemento de Holcim en Gádor y una estación de molienda en Yeles. Por lo anterior, Cemex pagó a Holcim EUR45 millones en efectivo. Fuente: MetAnálisis

GSANBOR.- Anuncia cambio de Director Jurídico. El Lic. Arturo Martínez Bengoa fue designado como Director Jurídico del Grupo, en sustitución del Lic. Omar Lugo Andere.  Fuente: MetAnálisis

KOF.- Anuncia cambio de responsable de Relación con Inversionistas. A partir de enero de 2015, Alfredo Fernández, quien ha desempeñado la función de Director de Planeación Financiera y Relaciones con Inversionistas tomará el cargo de Director de Análisis y Planeación Financiera. Roland Karig, será el nuevo responsable del área de Relaciones con Inversionistas. Fuente: MetAnálisis

MEXICHEM.- Adquiere licencia para venta de HFC-227ea/P. La empresa anunció la adquisición de la licencia para la distribución y venta del HFC-227ea/P grado farmacéutico para el mercado regulado médico y farmacéutico de propelentes, con un precio de adquisición US$4.1 millones. Fuente: MetAnálisis

El Financiero.- Santander México. México, 9 ene (EFE).- Las acciones del Banco Sntander perdieron hoy el 6,38 % de su valor en el mercado bursátil mexicano después de que el grupo español anunciara una multimillonaria ampliación de capital y una drástica reducción de sus dividendos. Fuente: El Financiero.

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En el radar para el 2015.- Tasas de la FED*. QE*s de Asia: Japón y China.
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FELIZ 2015

Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).

(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista


Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.