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viernes, 17 de noviembre de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 13 AL 17 DE NOV DEL 2017.

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Culmina una semana con comportamientos mixtos. Inició la quinta ronda del TLCAN en México y el peso gana terreno ante las advertencias de varias instancias en EU pidiendo no terminar con el acuerdo. Fuente: El Financiero.- Advierten a Trump sobre costo político de muerte del TLCAN. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la organización empresarial más grande de ese país, señaló que varios de los estados claves para la victoria de Trump serían los más golpeados en caso de que termine con el acuerdo con México y Canadá. Fuente: El Financiero. Asimismo, la Cámara de Representantes aprobó el plan fiscal de Trump. El peso avanza por segubda semana consecutiva frente al dólar de EU.

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Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo un retroceso del en la semana del -0.36% y acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del +4.85%. Se sitúa el día de hoy en las 47,857.14 unidades.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -0.27; -0.13 y del +0.47%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +18.19; +15.19 y del 26%, respectivamente.
 


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Commodities.- El Bitcoin en máximos históricos, en tanto que… “La moneda mexicana se apreció este viernes a su mejor nivel desde el 19 de octubre ante un dólar debilitado a nivel internacional y atento a las negociaciones del TLCAN que iniciaron este viernes formalmente”. Fuente: El Financiero.

Fuente: Investing.com

Fuente: El Financiero.-. “Bonos de EU a dos años tocan máximo de 9 años. Los inversores apostaron a que la Reserva Federal subirá las tasa de interés 25 puntos en diciembre. Los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a dos años tocaron un máximo de nueve años el lunes, lo que continuó reduciendo el diferencial de rendimientos, luego de que los inversores apostaron a que la Reserva Federal subirá las tasas de interés 25 puntos básicos en diciembre…”


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a información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron: 

Fuente: mx.investing.- Ronda clave. TLCAN arranca en México en medio de quejas por inflexibilidad de EEUU.- CIUDAD DE MÉXICO, 17 nov (Reuters) - Una ronda clave de conversaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) arrancó oficialmente el viernes en México, pero en cuestión de horas Canadá comenzó a quejarse por la inflexibilidad de las demandas de Estados Unidos, dijo un líder sindical. Canadá y México participaron en las conversaciones listos para abordar las duras demandas de Estados Unidos, que anteriormente habían calificado como impracticables, dijeron las autoridades. Pero el líder sindical canadiense Jerry Dias dijo que el jefe negociador de su país, Steve Verheul, le comentó en una reunión privada que el lado estadounidense no está dispuesto a ceder. "Steve Verheul, en esencia, dice que Estados Unidos no muestra ninguna flexibilidad", declaró Dias a periodistas cuando se le preguntó qué dijo Verheul. Dias reiteró su opinión de que las conversaciones terminarían en fracaso. Queda relativamente poco tiempo para llegar a un acuerdo bajo el cronograma actual. Los negociadores se reunieron en Ciudad de México para la quinta ronda de un total de siete encuentros que finalizarán en marzo, para evitar afectar las elecciones presidenciales de México. Un portavoz de la canciller canadiense Chrystia Freeland, quien está a cargo del proceso de negociación del TLCAN, no quiso hacer comentarios sobre las declaraciones de Dias. Una portavoz del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, también se negó a comentar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dice que el TLCAN es un "desastre", ha amenazado con frecuencia con sacar a su país del pacto a menos que se hagan grandes cambios. "Estamos empezando. Hay un largo camino por recorrer. Es una negociación desafiante", dijo Verheul a los periodistas más temprano el viernes. Funcionarios canadienses y mexicanos inicialmente indicaron que simplemente no discutirían las polémicas propuestas de Estados Unidos, como una cláusula de caducidad de cinco años y aumentar el contenido de partes hechas en América del Norte en los automóviles a un 85 por ciento desde el 62,5 por ciento actual. El foco de la ronda de conversaciones en Ciudad de México estaría puesto en presentar argumentos al lado estadounidense de por qué sus propuestas, como han sido presentadas, no funcionarán, dijo una fuente del Gobierno canadiense. Canadá, añadió la fuente, estaba feliz de discutir las reglas de origen que definen el contenido en autos, pero insistió en que el porcentaje del 85 por ciento era imposible. Fuentes canadienses dijeron el jueves que estaban abiertas a una propuesta mexicana para revisar el TLCAN cada cinco años en vez de la "sunset clause" de Estados Unidos, que implicaría una "muerte súbita". La administración Trump emitió el viernes los objetivos de negociación revisados del TLCAN, en gran medida para reflejar las demandas que ya ha hecho en las conversaciones. Estos incluyen un nuevo lenguaje más en línea con las propuestas para cambiar radicalmente los sistemas de solución de controversias, eliminar los aranceles canadienses a los productos lácteos y permitir protecciones en Estados Unidos para los productores agrícolas afectados por las importaciones mexicanas. El objetivo de Estados Unidos de revisar el TLCAN para reducir los déficit comerciales que tiene con México y Canadá no fue alterado. Canadá y México envían una gran mayoría de sus bienes a Estados Unidos y prefieren que el pacto continúe, en vez de lidiar con el daño económico que podría causar su salida. MANDAR UN MENSAJE. México también ha intensificado sus esfuerzos para encontrar mercados alternativos. El canciller mexicano, Luis Videgaray, se reunió el viernes en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para enfatizar la disposición de hacer negocios con naciones que no sean Estados Unidos. "Al tiempo que llevamos a cabo este proceso de negociación, México está expandiendo sus horizontes comerciales", dijo Videgaray en rueda de prensa. Un funcionario de alto nivel de la cancillería mexicana dijo que las declaraciones tenían la intención de mandar a Washington el mensaje de que "no dependemos de ellos". Un funcionario mexicano dijo que Estados Unidos necesita. aclarar qué espera lograr con reglas de origen más duras, dada la dificultad de elevar el umbral. Al enfatizar que el 85 por ciento en autos no era factible, el funcionario dijo que México no quería una "ruptura" en las conversaciones. Washington también quiere que el TLCAN establezca un 50 por ciento de contenido mínimo estadounidense para automóviles, algo que Canadá y México dicen que no puede funcionar. "Una vez que (los estadounidenses) hayan explicado todo eso, podemos ver si encontramos un terreno común", dijo el funcionario mexicano. (Reporte adicional de David Lawder, Daina Beth Solomon y Gabriel Stargardter en Ciudad de México, traducido por Adriana Barrera y Sharay Angulo, editado en español por Hernán García y Javier Leira.) Fuente: mx.investing.

Buenos Datos.- Los asociados con el sector de vivienda y ventas detallistas, entre los principales.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.-  El índice de las manufacturas de la región de NY tuvo una lectura muy inferior a la registrada el mes previo.

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Fuente: Forbes- Cámara de Representantes aprueba el plan fiscal de Trump. Donald Trump y los republicanos cada vez más cerca de conseguir la mayor reforma tributaria en una década. Reuters.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un paquete de recortes de impuestos a empresas y personas, lo que pone a los republicanos y al presidente Donald Trump más cerca de conseguir la mayor reforma tributaria en una década. La votación 227 a 205 traslada el debate fiscal al Senado, donde otro plan de esa cámara ya ha encontrado la resistencia de algunos republicanos. No se espera ninguna acción decisiva del Senado hasta después de las vacaciones de Acción de Gracias de la próxima semana. Trump, que busca la primera gran victoria legislativa de su mandato, acudió al Capitolio de Estados Unidos justo antes de la votación para instar a los republicanos a aprobar el plan, que los demócratas consideran un beneficio para ricos y empresas. “Aprobar este proyecto de ley es lo más importante que podemos hacer para que la economía crezca, se restauren las oportunidades, y para ayudar a las familias de clase media que luchan”, dijo el presidente de la Cámara, Paul Ryan, a los legisladores antes de la votación.El proyecto de ley de la Cámara de Representantes, que se cree que ampliará el déficit federal en casi 1.5 billones de dólares en 10 años, reduciría las bandas impositivas de siete a cuatro y bajaría la tasa del impuesto a las empresas del 35 al 20%. Los senadores republicanos asumieron un riesgo político al atar su plan tributario a un rechazo del mandato individual de la Ley de Salud Asequible del expresidente demócrata Barack Obama, exponiéndolo a la misma oposición que frustró sus intentos de eliminar el “Obamacare”. Los recortes de impuestos son considerados claves por los republicanos para sus perspectivas de mantener el poder en Washington en las elecciones legislativas de noviembre de 2018. Hasta el momento, los republicanos y Trump no han tenido grandes victorias legislativas, pese a que controlan la Casa Blanca y el Congreso. Los demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado han criticado ambos planes tributarios como una concesión a los ricos y a las corporaciones estadounidenses, apuntando a análisis que muestran que millones de estadounidenses podrían sufrir un alza en sus impuestos debido a la eliminación de populares exenciones. Los planes tributarios del Senado y de la Cámara de Representantes tendrán que ser fusionados en algún momento en un documento final que pueda ser aprobado por ambas cámaras antes de que Trump lo reciba para su promulgación. Fuente: Forbes.

Fuente: Forbes.- Senado de EU reducirá número de bancos “demasiado grandes para caer”. La Cámara Alta se prepara para revertir la regulación emitida por la administración Obama luego de la crisis de 2008. Reuters. Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos dijo el lunes que alcanzó un acuerdo tentativo para reducir el número de bancos designados como sistemáticamente riesgosos, en un importante avance en los esfuerzos para revertir regulaciones promulgadas tras la crisis financiera de 2008. El proyecto eximirá bancos con menos de 250,000 millones de dólares (mdd) en activos, incluyendo a BB&T, SunTrust Banks y American Express, de un mayor escrutinio regulatorio, en una medida que podría rediseñar el escenario bancario de Estados Unidos mediante la reducción de costos y desatar una ola de fusiones y adquisiciones. El acuerdo también propone eximir a los bancos con menos de 10,000 millones de dólares en activos de la denominada Regla Volcker, que prohíbe a las instituciones financieras especular en los mercados con su propio capital, despreciada por los prestamistas por sus pesados costos de cumplimiento. Los banqueros, que han presionado por un alivio regulatorio por parte del Congreso tras la llegada al poder del presidente Donald Trump, aplaudieron el acuerdo diciendo que es una señal positiva para la industria. “Aunque esta legislación podría ir mucho más allá, ABA ve este proyecto bipartidista como un primer paso importarte en dimensionar correctamente las normas para los bancos estadounidenses”, dijo en un comunicado Rob Nichols, presidente y presidente ejecutivo de American Bankers Association (ABA). La Cámara de Representantes ya aprobó una revisión más amplia de la ley conocida como Dodd-Frank, pero es necesario el acuerdo del Senado antes de que el Congreso, dominado por los republicanos, pueda aprobar un relajamiento de las normas para los bancos. Las expectativas de la industria sobre un acuerdo final se habían apagado debido a que los republicanos del Senado necesitan el respaldo de ocho demócratas para aprobar los cambios a las normas. El proyecto del Senado, de menor alcance que la propuesta original de la Cámara baja, cuenta con el apoyo de nueve demócratas, lo que hace probable su aprobación. Fuente: Forbes.


En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 

 



Fuente: Yahoo Finanzas / AFP.- General Electric planea suprimir miles de empleos para economizar. AFP   AFP•13 de noviembre de 2017 General Electric (GE), en dificultades, anunció el lunes que centrará su actividad en tres sectores (aeronáutica, salud y energía), procediendo a suprimir miles de empleos a fin de reducir costos. Además, reducirá su dividendo a la mitad.  Esta es la tercera vez en sus 125 años de historia que la empresa recorta los dividendos. Las otras dos veces fueron durante la Gran Depresión y la crisis financiera del 2009. El fabricante de motores de aviones y turbinas, cuya capitalización bursátil cayó en más de 100.000 millones de dólares desde enero, también venderá sus actividades en el sector de transportes y servicios de electricidad, en el marco de cesión de activos por 20.000 millones de dólares. Se desprenderá además del grupo de servicios petroleros estadounidense Baker Hughes, que controla, aunque no podrá concretar ese desprendimiento hasta 2019. El plan resultará en una General Electric "más sencilla y más enfocada", dijo el CEO John Flannery. "La complejidad nos ha hecho daño". añadió. GE cerrará centros de investigación y desarrollo en Shanghai, Rio de Janeiro y Munich, y mantendrá solo dos en Nueva York y Bangalore (India). Reducción de empleo. Estas decisiones irán acompañadas de una nueva cura de austeridad que incluye la eliminación de miles de empleos, aunque GE no dio el número de puestos de trabajos afectados ni las regiones involucradas. Pero la rama GE Power, que abarca Alstom, será objeto de una gran revisión para hacer cara a la evolución en el mercado de la energía. La empresa también espera reducir la cifra del personal, en unos 24.000 asalariados. El consejo de administración tampoco de salvará: su composición pasará a 12 miembros de 18 a partir de abril de 2018. La remuneración de los dirigentes será a partir de ahora ligada al desempeño de la empresa y de la acción, insistió Flannery, durante una presentación ante los inversionistas en Nueva York. Flannery tomó la batuta el 1 de agosto con la misión de hacer reflotar GE, que ya se desprendió en los últimos años, entre otros, de los estudios de cine Universal, la cadena de televisión NBC y de activos financieros. En 2009, afectada por su filial financiera GE Capital, el grupo había tomado una medida similar, que el presidente ejecutivo de entonces, Jeff Immelt, había calificado luego de la "peor decisión" tomada durante su gestión de 16 años.Fuente: Yahoo Finanzas / AFP 

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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2017 y últimos 12 meses son:

Alpek A es la emisora de mayor avance en la semana con +10.79%, no obstante lo anterior, continua con rendimientos negativos en el año y *ttm del -9.65 y 13.22%, respectivamente, en tanto que Grupo Televisa Unit (TLVACPO) retrocede en la semana -6.23% y continua con rendimientos negativos en el 2017 y últimos doce meses.


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Elektra sigue siendo la emisora con el mejor rendimiento tanto en el 2017 y en los últimos doce meses con +204.98 y del 220.41%, respectivamente. Volaris y Gentera son las del peor desempeño.

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Fuente: El Financiero.- Ya puedes ahorrar en tu Afore mientras compras un café. La aplicación 'Millas para el retiro' te permitirá abonar a tu ahorro para el retiro cada que compres algo con tu tarjeta de débito o crédito. Conoce aquí los detalles. ¿Te imaginas ahorrar voluntariamente para tu retiro mientras compras gasolina para tu auto, un capuchino, la despensa, la entrada al cine o hasta una pizza? La aplicación “Millas para el retiro” lo hace posible, ya que es la primera herramienta para ahorrar mediante el consumo diario que han puesto en marcha las autoridades financieras mexicanas para impulsar el ahorro voluntario de los trabajadores para sumar a su pensión. Para tener acceso a esta nueva modalidad, descarga la aplicación,  que está disponible para cualquier teléfono inteligente, o mediante la aplicación de Afore Móvil. En la app, tú estableces un porcentaje de ahorro con cada compra y así, cuando gastas con tu tarjeta de crédito o de débito, ese porcentaje se va a la cuenta de ahorro voluntario de tu Afore. Dentro de la aplicación debes ingresar tu CURP y correo electrónico, después hay que crear un NIP de acceso, es un proceso de seguridad, tal como se hace con un proceso bancario. Ya dentro de la aplicación deberás ingresar los datos de su tarjeta bancaria (de crédito o de débito) a la que se realizará el cargo del ahorro; asimismo, se podrá ingresar los datos bancarios de la banca móvil para que a través del Paybook se muestre el gasto mensual y así realizar el cálculo del ahorro. Posteriormente debes entrar a los parámetros de ahorro, lo cual se puede ajustar las veces que quieras y requieras. Tú estableces el límite de ahorro en porcentaje, de acuerdo con el monto de tus compras y también puede topar el porcentaje. La aplicación te reportará lo que has ahorrado mediante este vehículo, tendrás un registro de lo que gastas y hasta se ilustrará con una gráfica. En caso de comprar con la tarjeta de crédito y asignar un porcentaje de tu compra al ahorro, también lo tienes que pagar, pero ya lo ahorraste en la cuenta voluntaria de la Afore. La aplicación “Millas para el Retiro” se suma a otros canales de ahorro voluntario como las tiendas de conveniencia, aplicación “Afore Móvil”, ventanillas, domiciliación vía e-sar.com.mx, retenciones voluntarias a los trabajadores por parte del empleador y, a partir de hoy, domiciliación electrónica. En lo que va de esta administración, el ahorro voluntario total captado por las Afores se cuadruplicó, al pasar de 13 mil 52 millones de pesos en 2012, a 55 mil 88 millones de pesos en 2017, lo que implica una cifra récord. Sin embargo, las autoridades necesitan incentivar y acelerar su crecimiento, toda vez que el monto sigue siendo insuficiente. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Precio de la gasolina será libre en todo el país a partir del 30 de noviembre. La Comisión Reguladora de Energía adelantó del 30 de diciembre al próximo 30 de noviembre la liberalización del precio del combustible, por lo que ya no será establecido por las autoridades. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) adelantará un mes la liberalización del mercado de gasolinas para que este 30 de noviembre todo el país tenga precios libres. De acuerdo con el calendario inicial, los tres estado de la Península de Yucatán serían los últimos en entrar al esquema de precios libres hasta el 30 de diciembre de 2017, sin embargo, la CRE decidió que el último día de este mes quedarán libres junto con los estados de la zona centro y Bajío del país. Actualmente los estados de la frontera norte ya están dentro del llamado "esquema de flexibilización de precios", es decir, la apertura total, mientras que en el resto del país las estaciones de servicio deben apegarse a la lista de precios que publica todas las tardes la propia CRE. "Con base en la experiencia de las tres etapas de flexibilización anteriores, la CRE ha observado, por un lado, que en las zonas ya liberadas se parecía una tendencia general a la estabilidad en los precios, y por el otro lado, que el proceso ha despertado el interés de empresas nacionales e internacionales en el mercado mexicano de combustibles", señaló la CRE en un comunicado. Por otra parte, José Antonio González Anaya, director general de Pemex, negó que rumbo al final de año se vaya a incrementar abruptamente el precio de las gasolinas, como empresarios gasolineros han estimado. Fuente: El Financiero.  

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Fuente: El Financiero.-. Fuente: El Financiero.

                                         
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Fuente: El Financiero Kenworth incrementa producción por demanda. La compañía aumentó su producción hasta 60 camiones por hora en su planta ubicada en Mexicali, Baja California y tiene el 35.7 por ciento del mercado en camiones y tractocamiones en México. Fuente: El Financiero.



Fuente: El Financiero.-. Valor de acuerdos de fusiones y adquisiciones se triplicará en 2018: Baker McKenzie. En su Pronóstico Global de Transacciones, la firma estimó que el crecimiento se daría debido a la fortaleza de diversos sectores de la industria del país, como la manufactura, la energía y el turismo. Fuente: El Financiero.
 
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Fuente: El Financiero.- Generación de empleo rompe récord en octubre. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el décimo mes del año se generaron 194 mil 758 puestos, cifra a la que no se había llegado desde que se tiene registro. En octubre de 2017 se generaron 194 mil 758 puestos, el aumento mensual más alto desde que se tiene registro para cualquier mes, de acuerdo con un comunicado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitido este miércoles.El Financiero. Este incremento es de 23 mil 206 plazas, equivalentes 13.5 por ciento más que en octubre de 2016, cuando se crearon 171 mil 552 puestos. Entre enero y octubre se han creado un millón 7 mil 50 empleos, es también el incremento más alto reportado en un periodo similar y es 10.2 por ciento mayor que el incremento obtenido el año anterior en el mismo lapso. "Este aumento es 2.3 mayor que lo creado en el mismo periodo de la anterior administración (1 millón 464 mil 213), e incluso mayor que lo creado en los seis años completos de cualquiera de las administraciones pasadas", señaló el IMSS en el documento. En él se detalla que el aumento en el empleo fue impulsado por el sector agropecuario, con un aumento de 8 por ciento, seguido por comunicaciones y transportes, con 6.9 por ciento, y transformación, con 5.2 por ciento.  Los estados con el mayor crecimiento anual fueron Quintana Roo, Querétaro y Baja California Sur, con aumentos mayores al 8 por ciento. Con los nuevos empleos, la afiliación de trabajadores al Instituto asciende a 19 millones 623 mil 674 personas, 86 por ciento de ellas tiene un puesto permanente.

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Fuente: El Financiero.-. Negociadores del TLCAN se concentran en automóviles y finanzas. Los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, or NAFTA por sus siglas en inglés) están listos para prestar mayor atención a las normas para el contenido regional, incluidos los automóviles, así como a los servicios financieros en la actual ronda de negociaciones comerciales, de acuerdo con una agenda obtenida por Bloomberg. Los equipos de Estados Unidos, México y Canadá han reservado 28 horas distribuidas en cuatro días para cada uno de los dos temas, más que cualquier otra cosa en la agenda. El cronograma no se divulga públicamente porque las conversaciones se llevan a cabo a puerta cerrada. Los negociadores se reúnen en Ciudad de México hasta el 21 de noviembre como parte de la quinta ronda de discusiones para modificar el TLCAN. Comenzaron a reunirse en agosto y el mes pasado decidieron extender las conversaciones hasta marzo, abandonando el plazo inicial de diciembre, luego de que Estados Unidos presentara propuestas a las que México y Canadá se oponen. Una de los temas planteados más polémicos de Estados Unidos se centra en las llamadas reglas de origen de los automóviles, que determinan qué cantidad de un vehículo debe producirse en América del Norte para comercializarse sin aranceles. El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó aumentar el requisito de contenido regional de 62.5 a 85% y agregar contenido mínimo de Estados Unidos de 50%. Los grupos tienen programado reunirse alrededor de 20 temas, que incluyen telecomunicaciones, comercio digital, compras gubernamentales, inversión, empleo y propiedad intelectual. Otras exigencias de Estados Unidos. de línea dura incluyen la introducción de una cláusula de extinción de cinco años, el desmantelamiento de los paneles de resolución de disputas y la eliminación de las protecciones de Canadá a su sector lácteo. Esta es la primera vez que los funcionarios de nivel ministerial de los socios comerciales no participan en las discusiones, aunque el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo el jueves que informaría a los medios sobre el progreso después de que termine la ronda. Fuente: El Financiero.


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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción;*KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX,