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viernes, 27 de enero de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 23 AL 27 DE ENE DEL 2017.

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Culmina una semana intensa en materia de política exterior con la cancelación de la reunión de EPN con Trump para la renegociación del TLCAN, luego de la petición del Trump respecto de si México no estaba dispuesto a pagar el muro, mejor se abstuviera de llevar a cabo la visita, ya que en esas condiciones, no habría una negociación fructífera. Hoy Trump “suaviza” su tono luego de una llamada de más de una hora con EPN en donde acordaron entre otros puntos el no hablar públicamente del muro. En materia bursátil se dio una muy buena semana para el IPC* de la BMV* y para las bolsas a nivel global. La bolsa internacional más ganadora fue Rusia con +4.97%. Las que impulsaron el mercado ruso en la semana fueron United Company Rusal, DIXY Group y MMK (Magn), con +17.46, 10.72 y 9.85%, respectivamente. Continúa la temporada de reportes correspondientes al 4Q16 con lecturas positivas conforme al epec*.



Así las cosas, el IPC* de la BMV* avanza en la semana +2.35% y se ubica el día de hoy en las 47,421.12 unidades. Acumula un rendimiento nominal en los últimos doce meses del +11.86%.


Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500  y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +1.34; +1.03; y +1.90%,  respectivamente. En los últimos doce meses sus rendimientos son del +25.04; 21.20 y del 25.61%, respectivamente.

El Dow el día de ayer en máximos históricos con 20,100.91 unidades en tanto que el S&P500 el miércoles pasado en máximos en las 2,298.37 unidades y el Nasdaq el día de hoy en máximos en las 5,660.78 unidades.  

Fuente: El Financiero.- Trump no es ‘Terminator’, es ‘Negotiator’: Slim. El empresario Carlos Slim dijo que lo importante es que en las negociaciones de México con el presidente de Estados Unidos se le haga ver lo importante de la relación bilateral. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no es ‘Terminator’ es ‘Negociator’", dijo este viernes el empresario mexicano Carlos Slim. Slim afirmó que el republicano es una persona “con sentido común”, e “inteligente” y que en las negociaciones hay que hacerle ver lo importante de la relación con México. "Yo no veo riesgos, yo veo oportunidad", dijo Slim en rueda de prensa a la que convocó para compartir su opinión respecto a la coyuntura actual. Trump está negociando "desde una posición de fuerza, está tocando a ver si encuentra alguna debilidad", pero hay que darle argumentos a él y a su equipo para que vean que si toman una posición radical afectarían a 325 millones de consumidores de Estados Unidos, ya que les encarecería productos. Además señaló que si los planes de Trump funcionan será positivo para México, ya que si logra un crecimiento del 4 por ciento, terminará impulsando también la economía mexicana. "Ojalá y podamos hacerle ver a Estados Unidos la importancia de que no dejen de producir acá, sino que produzcan más, porque aquí somos muy buenos los trabajadores, producen más barato (...) son puras ventajas", "México es el mejor socio, el más complementario para Estados Unidos". El empresario, el hombre más rico de México, dijo también que respalda al gobierno de Enrique Peña Nieto y celebró que cancelara la reunión que tenía el próximo 31 de enero con Donald Trump, tras las diferencias por el muro que pretende el estadounidense. "Lo respaldo igual que todos ustedes, que el país, tenemos que respaldar al presidente de México para que defienda los intereses nacionales", dijo Slim en una conferencia de prensa. "No estoy dispuesto, lo estoy apoyando", agregó. Además, dijo que ayudará en lo que México lo necesite. Las relaciones entre los países han sufrido momentos de tensión en los últimos días por el plan de Trump de construir un muro a lo largo de la frontera común que quiere que México pague, cosa que su vecino del sur y socio comercial ha reiterado que no hará. Peña Nieto y Trump hablaron por teléfono el viernes por una hora, en una llamada en la que acordaron no volver a hablar públicamente del muro por ahora. "Hablando de la barda, del muro, la mejor barda son opciones, actividades económicas y oportunidades de empleo en México", dijo Slim. Fuente: El Financiero.

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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:


La emisora de mayor avance en la semana que rebotó fue Alsea con +17.08% y se ubica en el ejercicio en curso con un rendimiento del 0.64% y con rendimiento negativo en los últimos doce meses del -6.99%. En los últimos tres años su rendimiento alcanza el 52.32%. En contraste Alpek es la de mayor retroceso semanal con -1.56%.

Peñoles continúa sobresaliente con rendimientos del +29.30 y 204.61% en el 2017 y en los *ttm, respectivamente.  

Elektra, Livepol, Lala, Walmart y Nemak con los peores desempeños en los últimos doce meses.


El peso mexicano recupera el 3.22% respecto de su cotización de hoy vs el viernes 20/01/17, luego que Trump le bajara una raya a su tono.
                     

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Fuente: El Financiero.- Este país buscará llenar el vacío que dejará Estados Unidos en el TPP. La salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, deja un vacío político y económico que un país asiático está ansioso de llenar, por lo que ya empieza a ensalzar las virtudes del libre comercio. El retiro formal del presidente Donald Trump de un acuerdo largamente planeado con países de la cuenca del Pacífico crea un vacío político y económico que China está deseoso de llenar. La decisión es un aliciente a las regiones industriales de Estados Unidos y, al mismo tiempo, perjudica el prestigio del país en Asia. La medida es un fuerte golpe al intento del expresidente Barack Obama de devolverle a la política exterior de Estados Unidos su sitial prominente, desde Medio Oriente a Asia. Mientras el gobierno de Trump se aleja de la región al poner fin a la participación de Estados Unidos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), los líderes comunistas de China están intensificando sus esfuerzos de globalización y enarbolando las virtudes del libre comercio.  En un discurso pronunciado la semana pasada en el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente chino Xi Jinping, comparó el proteccionismo con “encerrarse en un cuarto oscuro” e indicó que China buscaría negociar acuerdos comerciales regionales. China promueve un pacto de 16 países llamado Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) que excluye a Estados Unidos y carece de algunas protecciones medioambientales y laborales que Obama negoció para el TPP. Xi y otros líderes chinos también buscan llenar el vacío de liderazgo estadounidense, aprovechando el proteccionismo de Trump para mejorar sus relaciones con aliados tradicionales de Washington como Filipinas y Malasia. “Es un regalo gigante para los chinos debido a que ahora pueden promocionarse como los líderes de la liberalización comercial”, dijo Eric Altbach, vicepresidente de Albright Stonebridge Group en Washington y exasistente del representante comercial de Estados Unidos para asuntos chinos. El senador John McCain, un republicano del estado de Arizona que preside la Comisión de Fuerzas Armadas, denostó la decisión de Trump. El último secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, dijo en una ocasión que el pacto comercial de Asia-Pacífico sería estratégicamente más valioso que cualquier grupo de portaaviones de combate en el Pacífico. El retiro de Estados Unidos del pacto “creará un espacio para que China reescriba las reglas económicas a costa de los trabajadores estadounidenses”, dijo McCain. “Y enviará una perturbadora señal de desapego estadounidense hacia la región de Asia-Pacífico en momentos en que menos nos conviene”. Obama consideraba el TPP como “mucho más que un acuerdo que aumentaría el comercio internacional”, señala Jack Thompson, un investigador sénior del Centro para Estudios de Seguridad en Zúrich.  El pacto era una iniciativa crucial “para construir y mantener relaciones de largo plazo para tranquilizar a las otros países de la región”, dijo por correo electrónico. Pero el retiro de Trump “socava directamente todo este trabajo cuidadoso y da a China otra oportunidad de demostrar que representa el futuro de la seguridad y del sistema económico en el este de Asia y que Estados Unidos está en declive y no se puede contar con él”, dijo Thompson. Las ramificaciones de la medida de Trump se pueden extender más allá del comercio. Los líderes asiáticos están consternados porque después de invertir capital político en el acuerdo comercial liderado por EE.UU., el país no fuera capaz de llevarlo a cabo y están dando muestras de una nueva cautela que podría extenderse a otros aspectos de la relación. Matar el TPP “realmente socava a Estados Unidos” a los ojos de sus aliados asiáticos, dijo Ian Bremmer, presidente del grupo Eurasia durante una entrevista telefónica. La influencia en la región del Asia-Pacífico parece menos importante para el nuevo presidente que su capacidad de cumplir con una importante promesa de campaña y pulir su imagen de defensor de los trabajadores estadounidenses. Durante la ceremonia de firma de la acción ejecutiva el lunes en la Casa Blanca, Trump calificó la medida como “lo que acabamos de hacer es algo grande para los trabajadores estadounidenses”. Fuente: El Financiero.


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Fuente: El Financiero.- A Slim 'se le chispotea' y tira las acciones de The New York Times. Carlos Slim dijo en conferencia de prensa que estaba vendiendo sus acciones de NYT, lo que hizo caer las acciones, sin embargo el portavoz del empresario dijo después que fue sólo "un decir". El empresario mexicano Carlos Slim dijo este viernes que estaba vendiendo sus acciones en The New York Times en una conferencia de prensa, lo que hizo caer los títulos de la empresa, sin embargo más tarde el portavoz de Slim negó la venta de la participación. "El New York Times es una inversión financiera (...) no estamos ni en el Consejo y las estamos vendiendo desde hace un buen rato, por si te interesa", dijo Slim a un reportero. Cuando Slim habló sobre la supuesta venta de acciones del NYT, los títulos de New York Times cayeron hasta 2.6 por ciento en cuestión de minutos. Pasaron de 13.35 dólares a 13. Luego, al término de la rueda de prensa el portavoz y yerno de Slim, Arturo Elías Ayub, dijo que "No (no está vendiendo), fue un decir".  Tras esa declaración las acciones se recuperaron y subieron hasta 13.45 dólares y finalmente cerraron en 13.35 dólares por acción. Carlos Slim habló en conferencia de prensa sobre su postura respecto a la situación actual de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Fuente: El Financiero.

En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 


La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- Ninguno de impacto
Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.-  El primer estimado de crecimiento económico del 4Q16 cuya lectura resultó por debajo del epec*, pedidos de bienes duraderos y ventas de casas nuevas.


Fuente: mx.investing.com.- “…el presidente Trump reiteró sus planes de "bajar de forma masiva los impuestos" y traer empleo al sector manufacturero de América. …los participantes del mercado prefirieron centrarse en su plan de “imponer un elevadísimo impuesto fronterizo”. Aunque Trump sigue adelante con sus promesas acerca de la bajada de los impuestos, el consumo y el empleo, está claro que será a expensas del comercio internacional. No debe sorprendernos que esto vaya en la línea de sus ataques a China y México por su papel en el debilitamiento de las operaciones en Estados Unidos y su crítica al fortalecimiento del dólar. El proteccionismo fue también un tema recurrente en su campaña y ahora está claro que intenta sacarlo adelante y que no se desdecirá de sus promesas.” Fuente: mx.investing.com.


Fuente eToro.- La destacada empresa farmacéutica Johnson & Johnson ha anunciado que va a adquirir la empresa suiza de biotecnología Actelion por 30 mil millones de $ en efectivo. La empresa ha declarado que Actelion pasará a convertirse en una filial de I+D. Fuente eToro.

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Fuente: Infosel.- Cemex, la cementera más grande de América, dijo que espera recabar entre siete mil 265.9 y ocho mil 795.6 millones de pesos (339.3 y 410.7 millones de dólares) con la venta del interés de 23% que posee en la también productora mexicana de materiales para la construcción Grupo Cementos de Chihuahua (GCC). / Grupo Cementos Chihuahua, o GCC, un productor de cemento en México y Estados Unidos, subió 30.4% en bolsa, luego de que Cemex, la mayor cementera de Latinoamérica, dijera que espera recabar hasta ocho mil 796 millones de pesos, o 410.7 millones de dólares, con la venta del 23% de las acciones que posee de su competidora chihuahuense. Fuente: Infosel.

Fuente: mx.investing.com / Reuters.- F&P Healthcare considerará sacar producción desde México si Trump sube aranceles. Por Charlotte Greenfield. WELLINGTON, 26 ene (Reuters) - La compañía neozelandesa de aparatos médicos Fisher & Paykel Healthcare considerará trasladar desde Tijuana a Nueva Zelanda la elaboración de productos destinados al mercado de Estados Unidos si el gobierno del republicano Donald Trump aplica un impuesto a las importaciones procedentes desde México. El cambio en los costos de carga por el traslado de la producción podría golpear a las utilidades de la empresa, según su presidente ejecutivo, aunque la firma aún no sabe cuánto, debido a la incertidumbre en torno a las políticas del Gobierno de Trump. Los aranceles nunca son buenos", dijo el presidente ejecutivo Lewis Gradon en una entrevista telefónica con Reuters. "Tenemos dos plantas, una en Nueva Zelanda y una en México. Tenemos la capacidad de proveer a Estados Unidos desde Nueva Zelanda si eso tiene un mayor sentido económico", afirmó. Fisher & Paykel FPH.NZ seguirá elaborando productos en México que no tengan como destino el mercado estadounidense, dijo Gradon. La Casa Blanca dijo el jueves que la construcción de una muralla en la frontera sur de Estados Unidos podría financiarse con un nuevo impuesto de un 20 por ciento a los bienes procedentes desde México. temores sobre el impuesto propuesto hicieron caer las acciones de la firma un 2,4 por ciento el viernes, encaminándose a su peor declive en dos meses. Fisher & Paykel, que producen aparatos que incluyen máscaras para tratar la apnea del sueño y humidificadores para ventilación mecánica, tiene previsto comenzar este año las obras de una segunda fábrica en México, donde actualmente emplea a unas 700 personas y elabora casi un tercio de sus productos. La compañía espera que su utilidad neta después de impuestos para el año alcance entre 165 millones de dólares neozelandeses (119,44 millones de dólares) y 170 millones, según estimaciones publicadas en noviembre. (1 dólar = 1.3814 dólares neozelandeses) (Reporte de Charlotte Greenfield; Editado en Español por Ricardo Figueroa). Fuente: mx.investing.com / Reuters.

 

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Fuente: mx.investing.com.- Inegi reportó el dato sobre la inflación en la primera quincena de enero del 2017, el cual registra un aumento del 1.51% ubicando a la tasa de inflación anual de 4.78% Fuente: mx.investing.com

Fuente: El Financiero.- Exportaciones anuales de Japón crecen por primera vez en 15 meses. La economía japonesa toma respiro gracias a que las exportaciones anuales de ese país asiático se elevaron en diciembre pasado. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.-  IP texana, interesada  en invertir en refinerías en Tamaulipas. Empresarios texanos han mostrado interés en invertir en microrrefinerías en ese estado a través de un modelo que ya se tiene en la entidad norteamericana, en el cual cada una surte a 180 gasolinerías en un radio de 50 kilómetros. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.-  Ventas de la ANTAD suben 5.3% en diciembre. El aumento en las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales fue impulsado por una mayor dinámica en tiendas especializadas, principalmente de artículos deportivos. Fuente: El Financiero. 

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CBX = Cross Border Express;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado).(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. 
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros