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viernes, 28 de junio de 2013

RESUMEN BURSATIL MÉXICO SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUN DEL 2013.

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Fecha de elaboración: 28/06/13
Luego de que la semana anterior se dieran las bajas generalizadas en las bolsas americanas e internacionales, ante el temor de que la FED* empezara a recortar su QE*III, esta semana se dieron dos datos clave que influyeron en el ánimo de los inversionistas: La lectura débil del GDP* de USA del 1Q13 y el comentario de del jefe de la FED* de NY en el sentido de que la compra de activos de la FED* continuaría e incluso en mayor medida en el caso de que los datos del crecimiento económico y laboral fueran débiles. No obstante lo anterior, en general se dieron en esta semana buenos datos en materia económica en USA. Por otra parte, el mercado vio un buen dato en China, ya que su Banco Central señaló que no presionaría a los bancos a fin de calmar la presión generada sobre la racionalización del crédito de los bancos. Asimismo M. Draghi comentó que la €urozana está lejos de retirar sus programas de estímulo monetario, ya que el crecimiento es muy gradual. Fitch recortó el forecast de crecimiento de los BRIC*s para el 2013 -2014.

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Así las cosas, el IPC* logra un importante avance en la semana del +6.80%, (cierre de viernes vs viernes)  cerrando el día de hoy, en 40,623.3 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento negativo del (-6.82%) y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +24.73%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses va muy por debajo de los rendimientos de los mercados americanos.


Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.7446%, +0.8697% y +1.3702%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +18.30%, +20.86% y del +19.43%, respectivamente.

De las principales Bolsas Internacionales, la que tuvo el mayor avance después de México fue nuevamente el Nikkei Japonés con +3.3808%, en tanto que la que tuvo el mayor retroceso fue el SSEA de China con -4.5362%.  El Nikkei lleva un rendimiento en los ttm* del +51.86%.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2013 y últimos 12 meses son:      


Las desarrolladoras de vivienda son las ganadoras de la semana una vez que logran el Stand Still* y continúan con sus planes de reestructura, encabezando los rendimientos semanales Homex de la familia De Nicolás. En contraste Peñoles es la que más retrocede en la semana con -4.37%. Las Mineras en difícil situación por la baja en los precios de los metales como oro y plata. Peñoles en el ejercicio en curso presenta rendimiento negativo del -39.83%, en tanto que Minera Frisco un -30.79%

Continúa Axtel liderando los rendimientos en el ejercicio en curso con +53.95%, en tanto que OHLMEX lidera los rendimientos en los últimos doce meses con +103.78%.
Urbi, Homex y GEO, a pesar del avance semanal continúan liderando los rendimientos negativos en los últimos doce meses ante la difícil situación del sector. Al respecto, Urbi incumplió nuevamente el pago de intereses por 3.9 mdp y acumula pagos por este concepto alrededor de 11 mdp.

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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Buenos Datos.- La Confianza del Consumidor de jun13 de The Conference Board subió 7.1 puntos, ubicándose en 81.4 puntos, siendo su nivel más alto desde ene08 y es el tercer mes consecutivo de aumento en el índice. El epec* estimaba que el indicador se situaría en 75.1 puntos. En materia de vivienda, los precios de las casas en abr13 aumentaron 12.1% vs abr12, conforme lo mostró el Índice S&P Case-Shiller, siendo el mejor incremento desde mzo06, en tanto que las ventas de casas nuevas de may13 subieron 2.1% a una tasa anual ajustada por estacionalidad de 476K lo que se aproxima a su máximo de hace cinco años y el índice de la NAR* de ventas de casas usadas de may13 subieron 0.62% vs abr13, con lo que se ubican en su mejor nivel desde el 2006. Además, las órdenes de bienes duraderos de may13 subieron 3.6% vs. 3.3% de abr13 y vs el epec* del 3.0%. Respecto del gasto del consumidor de may13, se informó que subió 0.3% vs abr13 cuando creció 0.2%, en tanto que el ingreso personal de may13 subió 0.5%, cuando el epec* estimaba un crecimiento del 0.2%. Por otra parte, el número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo de la semana pasada fueron de 346K vs el epec* de 345K y vs el dato anterior de 355K, en tanto que el número de reclamos continuos bajaron a 2.965 M desde las 2.966M.

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Malos Datos.- Se dio a conocer el dato oficial del GDP* del 1Q13 con un crecimiento del 1.8% vs el epec* del 2.4%.

Inglaterra.- Recortará 144K empleos del sector público y espera ahorros por 13.5M€

€spaña.- La Inflación en jun13 se ubicó en 2.1% a tasa anual vs el 1.7% de may13.

China.- Buscará aumentar la demanda interna mediante la continuidad de su política monetaria. Asimismo, su Banco Central señaló que no presionaría a los bancos a fin de calmar la presión generada sobre la racionalización del crédito de los bancos.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

El INEGI dio a conocer que la inflación de la 1ª qna de jun bajó 0.05% y a tasa anualizada se ubica en 4.24%, cuando la meta de Banxico está en el rango del 2 al 4%, en tanto que la tasa de desempleo de may13 subió al 4.93% vs la tasa del 4.83% de may12. Asimismo informó que el IGAE* de abr13 cayó 0.77% vs mzo13 y es la primer baja en el 2013, con lo que la tasa anualizada se ubicó en 4.6% vs el 3.6% del epec*. Por su parte, Banxico dio a conocer que las Reservas Internacionales disminuyeron en 1,557 M USD la semana anterior, siendo su mayor caída semanal desde mzo09 y que la IED* se redujo a 13.4 mil M USD en el 2012.

Notas de Infosel.-

(FIHO) CONCLUYE COMPRA TLANEPANTLA: 86.7 MDP; INAUGURA GDL. MÉXICO, Infosel, junio. 24.- Fibra Hotel (FIHO), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en hoteles urbanos de negocio en México, informó que hoy se concluyó la adquisición del hotel Fiesta Inn Tlaneplantla por 86.67 millones de pesos (mdp). Dicha adquisición representa la segunda fuera del Portafolio de Adquisiciones señalado en la Oferta Pública Incial, y añadirá inmediatamente 131 habitaciones en operación. La adquisición es parte de los 15 hoteles en proceso de ser adquiridos, los cuales fueron anunciados el 14 de marzo y 23 de abril de 2013. Además, FIHO informó que hoy abrió sus puertas el Hotel One Tapatío en Guadalajara, Jalisco. Éste cuenta con 126 habitaciones y es operado por Grupo Posadas bajo su marca One Hotels. Dicho hotel está localizado en la Carretera Chapala en el municipio de Tlaquepaque (Guadalajara). Fibra Hotel es el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en el segmento hotelero en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Hasta el momento, sus títulos operan con un baja de 3.35% sobre 23.25 pesos.  Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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(FEMSA) VE IMS HEALTH FAVORABLE LA ADQUISICION DE FARMACIAS. MÉXICO, Infosel, junio. 28.- Las adquisiciones de farmacias por parte de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) fue una buena decisión para el crecimiento de la empresa, pues dicho sector reporta el más alto repunte en ingresos en México, señaló la compañía IMS Health, encargada de proporcionar información sobre la industria de la salud en el mundo. "En valores, el crecimiento de las cadenas de farmacias es del 10.7% y 5.3% en unidades, la diferencia es porque justamente este segmento vende productos de cuidado personal que tienen precios muy arriba en comparación con los medicamentos", indicó Diego Ayala, director de Marketing para Latinoamérica de IMS Health, de acuerdo con El Financiero. El pasado mes de mayo, la subsidiaria FEMSA Comercio adquirió Farmacias FM Moderna, operadora líder del ramo de farmacias en Sinaloa, la cual cuenta con el 100%. Asimismo, tiene el 75% del capital social de Farmacias YZA. "FEMSA tuvo una buena visión al adquirir y tener una mayor expansión en ese segmento, porque tiene un formato semejante a las farmacias independientes, pero más organizado, con mejor estudio del lugar y de la experienciade compra. Farmacias Guadalajara, Benavides, Farmacias del Ahorro y otras cadenas, tienen ya un crecimiento importante por esa conjugación de negocio", explicó Ayala. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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OHLMEX.- Fijó precio de la oferta pública subsecuente en $29.00 por acción. El viernes se realizó la oferta pública de 241.2 millones de acciones de Ohlmex, equivalentes al 13.9% del capital social, con lo que la empresa estará recaudando alrededor de US$521 millones incluyendo sobre asignación, de los cuales, el 45% de la oferta fue nacional y el 55% internacional, la fecha de liquidación será el 26 de este mes. El monto de la oferta resultó menor al estimado, sobre todo porque el precio estuvo por debajo del que tenían estimado inicialmente, y que nosotros esperábamos fuera entre $33.50 y $35.50, derivado de la difícil situación del mercado. Además de estar el precio por debajo del esperado, la acción cayó ayer en la Bolsa cerrando en $28.66, donde nos parece un precio atractivo para comprarla con objetivos de mediano plazo. Sobre todo porque el 50% de los recursos serán para flujo de efectivo y el financiamiento del plan de inversiones de sus concesiones actuales, y el otro 50% para desarrollar nuevos proyectos. Además, del atractivo precio que tiene ahora la acción, aumentará también su bursatilidad. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

Notas de Accitrade: GM invierte 691 mdd en México. La empresa ampliará sus operaciones en Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de México; la mayor parte de la inversión se destinará a Silao, donde se construirá una nueva planta. / Ica y Oma anunciaron su decisión de posponer la Oferta pública Secundaria de los títulos del administrador aeroportuario. Al respecto, Ica, empresa controladora de OMA, declaró que la decisión obedece a las condiciones de volatilidad que privan en el mercado / América Móvil y otras cinco empresas esperan la subasta que se realizará hoy en Bogotá, Colombia, para que los operadores de telefonía móvil desarrollen la tecnología de cuarta generación (4G) en ese país. / Corporación Inmobiliaria Vesta realizó una oferta accionaria global por un total de 2,866 MP en México y mercados internacionales (considerando sobreasignación), menos de lo que inicialmente esperaba recaudar. El precio de colocación fue de 22.50 pesos por acción, lo que implicó un descuento de 4.9% por debajo del precio de cierre de ayer y 17.3% por debajo del precio inicialmente esperado por la empresa. / Alsea, incursionará en el mercado de la moda con la compra del 25% del Grupo Axo el cual tiene entre otras marcas a la conocida Tomy Hilgfigther.  

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Monedas y Commodities.-



Trimestre Negro para Metales, Oro cae 23% México D.F., 28 de junio (FINSAT).- Los metales preciosos experimentaron un segundo trimestre pesadilla, exhiendo mermas pronunciadas, sacudidos por una ola de ventas en abril y junio, principalmente, en medio de perspectivas de una reducción de alivios cuantitativos de la Reserva Federal y las expectativas de una mejoría lenta y sostenida de la economía estadounidense. El contrato más activo del oro exhibió una pérdida de 23 por ciento en el segundo trimestre, su mayor retroceso desde al menos 1968. El metal dorado se ha derrumbado 26 por ciento en lo que va del 2013, o lo que es lo mismo, en el primer semestre del año, registrando su peor descenso en un periodo similar desde 1981. En la sesión del viernes, el contrato más activo del oro se recuperó de un mínimo intradía de 34 meses, de mil 179.40 dólares --su menor cotización desde el 2 de a agosto-- para cerrar en mil 223.70 dólares, con un rebote de 1.0 por ciento. En el mismo mercado, el convenio de la plata para septiembre, que se recuperó de un mínimo de casi tres años de 18.19 dólares, registró un derrumbe de 31 por ciento en el segundo trimestre, su peor caída desde 1980. En la sesión del viernes rescató una ganancia de 5.9 por ciento, a 19.53 dólares. En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el convenio del platino para octubre exhibió una merma trimestral de 14 por ciento, la más amplia desde 2008. Culminó la última rueda del mes en mil 335.49 dólares por onza, con una ganancia de 1.7 por ciento, tras recuperarse de un mínimo intradía de mil 2296 dólares, su menor pizarra desde octubre de 2009. El paladio para septiembre se derrumbró 14 por ciento desde abril, lo peor en un periodo similar desde el 2011. Rescató el viernes una ganancia de 1.7 por ciento para detenerse en 655.85 dólares. Fuente: Finsat / Infosel.

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).

(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.


Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.