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viernes, 20 de marzo de 2015

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 16 AL 20 DE MZO DEL 2015.

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Excelente semana para las bolsas internacionales luego de que la FED* aclaró que no será en el mes de abril cuando decida incrementar las tasas de referencia lo que dio ánimo a los mercados, además de los buenos datos económicos en China y Japón. En Europa continua el optimismo por los buenos datos en. Alemania y por el QE* de la Eurozona. En USA el Nasdaq alcanza su mejor nivel en de los últimos quince años al tocar los 5K puntos. Grecia por buen camino para proseguir con su rescate, siendo uno de los temas en la reunión de funcionarios de la UE* en Bruselas. México con semana de altibajos y cierre prácticamente sin cambios respecto de su nivel de la semana pasada.

En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES.


Así las cosas el IPC* de la BMV* retrocede en la semana en -0.08% y se ubica el índice día de hoy en las 43,968.15 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +1.91% y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +15.54%.

Por lo que hace a los mercados americanos,  el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +2.13%, +2.66% y +3.17%, respectivamente. 
Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +11.19%, +12.94% y del +17.53%, respectivamente.

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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:


GCarso es la emisora ganadora de la semana y avanza +5.68%. No obstante lo anterior, acumula en el ejercicio en curso un rendimiento negativo del -7.23% y en los *ttm del -1.79%. Walmart es la que retrocede con fuerza en la semana con -6.60%, pero se mantiene en el Top Five de las de mejor rendimiento en el 2015 con +16.93%. Tiene en los últimos doce meses un rendimiento del +23.55%

Gruma continúa liderando los rendimientos del ejercicio 2015 y de los *ttm con +27.63% y 90.01%, respectivamente. Genomma Lab continúa como la del peor performance.

El IPC* no logra perforar su resistencia y por tanto con ciertas señales de agotamiento. Estará oscilando entre las 43.2K unidades como soporte y las 44.3K de resistencia..



PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 11 ABR 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 28 DE MZO 2015
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PREGUNTA AL TEL 5989-9719 ó AL 55-3888-4414 SOBRE LOS CURSOS VÍA REMOTA.

  
 


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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

INEGI dio a conocer que las ventas al menudeo de ene15 crecieron 4.7% a tasa anualizada.

Notas Corporativas de Infosel, El Financiero, Terra, Investing, MetAnálisis, entre otros…


Resumen de Emisoras de MetAnálisis.-

Slim deja acciones de América Móvil como garantía de préstamos. Una subsidiaria de Inbursa, propiedad del empresario mexicano, logró préstamos con HSBC y Caixabank por casi 700 millones de dólares, dejando como garantía acciones de la empresa de telecomunicaciones. La unidad, denominada Control Empresariales de Capitales, acordó el 11 de marzo con el banco HSBC un préstamo por hasta 300 millones de euros, equivalentes a unos 319.53 millones de dólares, y ofreció como garantía 544,470,143 acciones serie L de América Móvil, de acuerdo con el reporte de la Comisión de Valores de Estados Unidos. La misma unidad entró en otro acuerdo por separado con Caixabank en diciembre para un préstamo por hasta 350 millones de euros, equivalentes a unos 372.75 millones de dólares, poniendo como garantía 596,097,178 acciones L de América Móvil, según el reporte de la SEC, por sus siglas en inglés. El número de acciones a HSBC puede variar en el futuro, según el comunicado, que dijo que los títulos deben equivaler a un 150 por ciento del monto del préstamo. Fuente:El Financiero / Fuente: MetAnálisis.

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ALSEA.- Posponen fecha de oferta pública de CEBURES. La empresa informó que decidió posponer la fecha de cierre de libro de la oferta pública de la segunda y tercera emisión de certificados bursátiles. Fuente: MetAnálisis.

FEMSA.- Aprueba Asamblea dividendo de $7,350 millones. El dividendo a pagar equivale a $0.4581 por cada acción Serie D y $0.3665 por acción serie B, lo que corresponde a un total de $2.1992 por cada acción de FEMSA UBD y a $21.992 por cada ADR. Para cada unidad "B" le corresponde un pago de $1.8327. El dividendo se pagará en dos exhibiciones iguales el 7May15 y el 5Nov15. Asimismo se destinarán $3,000 millones como monto máximo para la recompra de acciones de la Femsa en 2015. Fuente: MetAnálisis.


GAP.- Anuncia renuncia de director de relación con inversionistas. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, informó que el Ing. Miguel Aliaga Gargollo, actual Director de Relaciones con Inversionistas y Relaciones Públicas de GAP, ha presentado su renuncia con efectos de 13Abr15. Fuente: MetAnálisis.


GFINBUR.- Propondrá pagar dividendo de $0.42 por acción. El Grupo Financiero Inbursa informó a la BMV que someterán a la Asamblea de accionistas, a celebrarse el 30Abr14, una propuesta de pago de dividendo a razón de $0.42 por acción, que equivale a un rendimiento de 1.06%. Fuente: MetAnálisis.


LAB.- Decide retomar adquisiciones de empresas o marcas. Algunos medios comentan que Genomma Lab retomará las adquisiciones de empresas o marcas hasta 2017, y venderá el 50% de Marzam. Hasta el cierre de 2014, el 58% de sus ventas provinieron de México y el resto de los 17 mercados extranjeros en los que opera. Para 2015 la tendencia se invertirá. Fuente: MetAnálisis.

                   

PINFRA.-Desmiente inversión en Radio Centro. Promotora y Operadora de Infraestructura, informó a la BMV que en este momento no tiene ninguna relación en la operación que realiza Grupo Radio Centro para obtener la concesión de un canal de televisión. Fuente: MetAnálisis.

TLEVISA.- Confía en que IFT realizará valoración adecuada. La empresa confió en que el órgano regulador realizará una valoración adecuada ya que ellos consideran que no tienen poder sustancial. Fuente: MetAnálisis.


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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.