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viernes, 2 de octubre de 2015

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 28 DE SEP AL 02 DE OCT DEL 2015.

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VER MÁS ABAJO LA PROGRAMACIÓN DE LOS SIGUIENTES CURSOS DE APRENDE A INVERTIR EN BOLSA.

CURSO DE OPCIONES FINANCIERAS. EL 31 DE OCTUBRE

Culmina una buena semana para los mercados americanos luego de que los datos económicos en materia de creación de empleo y pedidos de fábrica en USA fueron débiles lo que dio cierto optimismo porque se dieron fundamentales que harán que la FED posiblemente no suba las tasas de referencia este año. <mucho menos en octubre>. Además, en la semana el ánimo se dio por que el Banco Popular de China dio a conocer nuevas medidas de estímulo para fortalecer su economía asociadas con la reducción de impuestos en materia de ventas de autos pequeños. El próximo jueves 8 de octubre inicia la temporada de reportes correspondiente a los resultados del 3Q15 en USA con el tradicional inicio de Alcoa.

                       

Así las cosas, el IPC* de la BMV* avanza en la semana +0.71% y se ubica el día de hoy en las 42,735.15 unidades. Acumula en el ejercicio en curso un rendimiento nominal negativo del -0.95% y en los  últimos tres años su rendimiento nominal es del +3.73%. (Rendimiento Real negativo)

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.97; +1.04; y +0.45%. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del -3.16;  -0.84 y +5.19% respectivamente.

Una de las Bolsas Internacionales con mayor ajuste semanal fue el DAX Alemán con -1.40%, arrastrada por las acciones de VW que perdió en la semana -13.92% luego del escándalo en la manipulación en los sistemas de emisiones de los motores a Diesel, en tanto que el Bovespa Brasileño avanza 4.91% luego de rebote en Petrobras y Petroleo Brasileiro que fueron de las de mayor avance con cerca del 14%.
PUNTO CASA DE BOLSA
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:

                          


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GCARSO avanza en la semana +5.85% siendo la de mejor desempeño. Acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del 4.37% y en los últimos doce meses presenta rendimiento nominal negativo del -4.13%. En contraste Genomma Lab decepciona con su forecast de cierre en ventas 2015 del -36.8% y que para el 2016 crecerá solo un 3.6% en ventas.

Gruma y las aeroportuarias GAP, OMA y Asur, Liverpool y LALA son las que lideran los rendimientos tanto en el 2015 como en los *ttm, en tanto que Elektra, OHL México, Genomma Lab e ICA son las que muestran los más decepcionantes desempeños.

El IPC* en general con buenas señales técnicas y hay varias emisoras que presentan también buenas señales para las siguientes sesiones.

PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 10 OCT 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 03 DE OCT 2015
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CURSO DE OPCIONES FINANCIERAS. EL 31 DE OCTUBRE


En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES.  


La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- Tasa de desempleo y Confianza del Consumidor.

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com  EXPO FINANZAS MONTERREY 50 CONGRESO INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 2015

Malos Datos.- Contratación. Empleos privados, pedidos de fábrica, ventas de casas pendientes y en el Índice de Compras de Chicago, entre los relevantes.

Cursos Especiales FAST TRACK de Bolsa en DF. Lo más relevante de Básico a Avanzado con los Indicadores Técnicos más Robustos 59899719 Presenciales o vía remota.


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Nota Corporativa.- Fuente: El País. VW: “Haremos todo lo posible para recobrar, paso a paso, la confianza perdida. [...] Presento mis mayores disculpas a los clientes, a las autoridades y a toda la opinión pública por nuestro comportamiento”, aseguró a través de un vídeo mensaje. Muchos expertos dudan que Winterkorn, un ejecutivo al que le gusta estar al tanto de los detalles técnicos de los vehículos, no supiera nada del engaño con el que la empresa sorteó las normativas medioambientales.

El software diseñado por Volkswagen reducía las emisiones contaminantes cuando detectaba que estaba siendo sometido a una prueba. El golpe sufrido por la empresa que en el primer semestre del año alcanzó el liderazgo mundial de ventas —más de cinco millones de vehículos— es mayúsculo. En un comunicado, Volkswagen subía hasta 11 millones el número de vehículos afectados en todo el mundo. Fuente: economía.elpais.com

                                                       

Fuente: ADVFN / El Financiero.- VW México vendió 32 mil autos con motor diésel modificado. Alrededor de 32 mil vehículos que potencialmente podrían estar incluidos en la lista de motores diésel de la serie EA189 serán sujetos a investigación; VW informará a los clientes el resultado de la misma y, de ser necesario, aplicará medidas correctivas sin costo. Volkswagen de México detectó que en el país se venden ocho modelos con motor diésel con tecnología TDI, investigados en Estados Unidos por evadir la regulación de emisiones contaminantes, según un comunicado de la empresa, por lo que los someterá a revisión. "Volkswagen informa que se han comercializado en México, desde 2009 hasta agosto de 2015, aproximadamente 32 mil vehículos que potencialmente podrían estar incluidos en la lista de motores diésel de la serie EA189 sujetos a investigación", afirma en un comunicado. Se trata exclusivamente de vehículos equipados con motores diésel de 4 cilindros, específicamente los modelos Transporter 2.0 TDI, Amarok 2.0 TDI, Vento 1.5/1.6 TDI, Jetta Gen. 4 (Clásico) 2.0 TDI, Bora 2.0 TDI, Nuevo Jetta Gen. 6 2.0 TDI, Audi Q3 2.0 TDI (hasta modelo 2015) y Audi A4 2.0 TDI. Todos estos vehículos han sido homologados en México de acuerdo a la normatividad mexicana vigente, afirmó la empresa. "El Grupo Volkswagen se encuentra trabajando prioritariamente para establecer con certeza si en los modelos mencionados se presenta una alteración de los valores de emisiones reportados a las autoridades mexicanas. "Una vez que se cuente con esta certeza, Volkswagen de México informará a sus clientes, a las autoridades y al público en general de la necesidad de medidas correctivas y la forma de implementarlas, en coordinación con las autoridades y sin ningún costo para el cliente", dijo la empresa. Mara Echeverría. Fuente: ADVFN / El Financiero



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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Fuente: El Economista.- DOS ÁREA SE DECLARARON DESIERTAS. ¿Quiénes ganaron los contratos de la fase dos de la Ronda Uno? De las 14 firmas precalificadas en la segunda licitación de la Ronda Uno, nueve de ellas presentaron sus sobres con las propuestas económicas y garantías de seriedad. La segunda etapa de la Ronda Uno, la cual incluye nueve campos en aguas someras del Golfo de México, fueron adjudicados mediante cinco contratos. A continuación, los ganadores. De las 14 firmas precalificadas en la segunda licitación de la Ronda Uno, nueve de ellas presentaron sus sobres con las propuestas económicas y garantías de seriedad. La segunda etapa de la Ronda Uno, la cual incluye nueve campos en aguas someras del Golfo de México, fueron adjudicados mediante cinco contratos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) informó que el fallo de las licitaciones tendrá lugar el próximo viernes. NOTICIA: Van nueve a fase dos de Ronda Uno. A continuación, los ganadores de las cinco áreas de la segunda fase de la Ronda Uno:

Misón y Nak, desierta- México declaró el contrato para extraer hidrocarburos en el campo Misón y Nak en el Golfo de México, el quinto de cinco contratos de la llamada Ronda Uno. La Secretaría de Hacienda propuso para esta zona un con valor mínimo de 35.2% y 0% de programa mínimo de trabajo. El área cinco se ubica en la provincia petrolera denominada Cuencas del Sureste, cuyos campos contienen reservas 2P de 44 millones de barriles de aceite ligero y 103,000 millones de pies cúbicos de gas. Cuarta licitación. México adjudicó a un consorcio liderado por la estadounidense Fieldwood Energy el contrato para extraer hidrocarburos en los campos Ichalkil y Pokoch en aguas someras del Golfo de México, que contienen reservas de crudo ligero y gas. NOTICIA: Fieldwood Energy y Petrobal se llevan cuarta área de fase dos de Ronda Uno. Los dos campos tienen en conjunto reservas probadas (1P) de 32.4 millones de barriles de crudo y 48.5 miles de millones de pies cúbicos de gas (mmmpc), de acuerdo a datos del regulador del sector petrolero, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). De acuerdo con el Comité, la oferta presentada fue de 74% de participación para el Estado, con 0% de valor incremental sobre el programa mínimo de trabajo. Dicho dato se encuentra por encima de lo propuesto por la Secretaría de Hacienda, con valores mínimos de 33.7% y 0% de trabajo. Xulum, desierto. El Comité Licitatorio declaró desierta la tercer área a licitarse que consideraba al campo Xulum, al no presentarse propuestas económicas. NOTICIA: Declaran desierta licitación de Xulum, en Ronda Uno La Secretaría de Hacienda propuso para esta zona un valor mínimo de 30.2% y 0% de programa mínimo de trabajo. Segunda licitación México adjudicó a un consorcio liderado por la firma argentina Pan American Energy el contrato para extraer hidrocarburos en el campo Hokchi en aguas someras del Golfo de México, que contiene reservas de crudo ligero y gas. NOTICIA: Pan American Energy y E&P ganan segunda área. Hokchi tiene reservas probadas (1P) de 19.5 millones de barriles de crudo y 9.2 miles de millones de pies cúbicos de gas (mmmpc), de acuerdo a datos del regulador del sector petrolero, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). De acuerdo con el Comité licitatorio, la oferta presentada fue de 70% de participación para el Estado, con 100% de valor incremental sobre el programa mínimo de trabajo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso un valor mínimos de 35.9% y 0% de trabajo. Primera licitación México asignó a la italiana Eni International contrato hidrocarburos Amoca, Miztón y Tecoalli en Golfo de México. NOTICIA: Eni, primer ganador de fase dos de Ronda Uno De acuerdo con el Comité, la oferta presentada por esta compañía fue de 83.75% de participación para el Estado, con 33% de valor incremental sobre el programa mínimo de trabajo. Con información de Reuters y Notimex mac. Fuente: El Economista.

CURSO DE OPCIONES FINANCIERAS. EL 31 DE OCTUBRE

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Fuente: ADVFN.- MetAnálisis.
BOLSA (BMV:BOLSAA).- Cotizó ex cupón este lunes a dividendo. Mediante la resolución de su Asamblea Extraordinaria del pasado 24Abr15 que acordó una reducción del capital social por $76.9 millones, se efectuará un reembolso a sus accionistas, equivalente a un dividendo de $0.1298 por acción equivalente a un rendimiento de 0.49% que será pagado el 1Oct15. Fuente: MetAnálisis.
CREAL (BMV:CREAL*).- Asigna HR Ratings calificación a L.P. de HR A+ HR Ratings asignó la calificación crediticia de largo plazo de HR A+ con Perspectiva Estable para la Emisión de CEBURS de LP con clave de pizarra CREAL 15 hasta por $1,000.0 millones que pretende realizar. Fuente: MetAnálisis.
FIBRAMQ (BMV:FIBRAMQ12).- Presentará sus resultados del 3T15 el 27Sep15. Fuente: MetAnálisis.
GAP (BMV:GAPB).- Refinancia crédito puente de US$191 millones. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, informó el viernes pasado que firmó dos contratos para el refinanciamiento del crédito puente contratado el pasado mes de abril para la adquisición de Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias. Los nuevos créditos ascienden a un total de US$191 millones, con un plazo de disposición de hasta 180 días, por lo que utilizarán los recursos hasta el 2016, sin aumentar el actual nivel de deuda. Fuente: MetAnálisis.



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GICSA (BMV:GICSAB).- Expande sus presencia en regiones de Puebla y Bajío. Gicsa decidió aumentar su presencia en el mercado de Outlets en las regiones de Puebla y el Bajío, sumándose a los recientemente anunciados desarrollos Mix Use Outlet Center de Las Plazas Outlet Norte, Las Plazas Outlet Sur, Morelos (Cuernavaca) así como a los previamente desarrollados y en operación Las Plazas Outlet Lerma, Las Plazas Outlet Guadalajara, Las Plazas Outlet Monterrey y Las Plazas Outlet Cancún. Fuente: MetAnálisis.
RASSINI (BMV:RASSINICPO).- Mejora Moody’s calificación a “Ba2”. Rassini, informó que la calificadora Moody's modificó a la alza la calificación crediticia corporativa de "Ba3" a "Ba2" con perspectiva estable, debido a sus sólidas métricas crediticias, bajo nivel de apalancamiento y amplia cobertura de intereses, así como por su liderazgo en el mercado de componentes para suspensión para los vehículos comerciales ligeros. Fuente: MetAnálisis.

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AZTECA (BMV:AZTECACPO ) .- Nombran nuevo director general. TVAzteca informó este jueves que su Consejo de Administración nombró a Benjamín Salinas Sada como Director General de TV Azteca, en sustitución de Mario San Román, quien será Vicepresidente del Consejo, responsable de ejecución de proyectos estratégicos y asesoría a la Dirección General. Fuente: MetAnálisis

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ALFA (BMV:ALFAA) .- Alestra y Axtel se fusionarán. Axtel y Alestra (subsidiaria de Alfa) llegaron a un acuerdo de entendimiento para fusionarse, subsistiendo Axtel después de la fusión, la cual continuará cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, e inclusive prevén que Axtel emitirá nuevas acciones para ser entregadas a Alfa como pago de la fusión, las cuales representarán aproximadamente el 51.0% de la participación accionaria de la entidad combinada. Fuente: MetAnálisis


KUO (BMV:KUOB ).- Concluye integración con Repsol. Grupo KUO y Repsol concluyen la integración de su negocio de hule sintético, en la que Grupo KUO aporta a Dynasol, negocio conjunto en partes iguales con Repsol, sus negocios de hule emulsión y nitrilo en México y China, mientras que Repsol aporta su negocio de  acelerantes químicos, ubicado en España. Como resultado del cierre de esta transacción Grupo KUO recibiría un flujo neto positivo de aproximadamente US$70 millones. Los  ingresos de la nueva sociedad alcanzarían una cifra cercana a US$700 millones y su capacidad productiva será de más de 500 mil toneladas. Fuente: MetAnálisis


MEXCHEM (BMV:MEXCHEM* ).- Presentará sus resultados del 3T15 el 20Oct15. Fuente: MetAnálisis

SECTOR AUTOMOTRIZ.- Rompe record venta de autos en septiembre. Según información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), durante el mes de septiembre se rompió el récord en la venta de autos al registrar una comercialización de 111,330 automóviles, lo que significa un crecimiento de 24.9% con respecto al mismo mes de 2014, su mayor variación desde el año 2000 y el volumen más alto para un mes de septiembre. Fuente: MetAnálisis


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FUENTE: ADVFN.- CAMBIO DE MUESTRA DEL ÍNDICE BMV FIBRAS ACCIONES OFICIALES - OCTUBRE 2015   29 DE SEPTIEME DE 2015 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA:

EL NÚMERO DE ACCIOES OFICIALES QUE INTEGRARÁ LA MUESTRA DE LOS ÍNDICES BMV FIBRAS Y BMV FIBRAS RT, DERIVADOS DEL CAMBIO DE MUESTRA QUE SERÁ EFECTIVO A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE2015.

NO. EMISORA SERIE ACCIONES EN EL ÍNDICE

1 DANHOS 13 89,891,97

2 FIBRAHD 15 14,726,593

3 FIBRAMQ 12 648,130,881 4 FIBRAPL 14 162,525,895

5 FIHO 12 174,135,721 6 FINN 13 62,170,457

7 FMTY 14 6,665,148 8 FSHOP 13 179,077,814

9 FUNO 11 405,390,930 10 TERRA 13 460,816,510

LOS PESOS OFICIALES SE DARÁN A CONOCER EL 30E SEPTIEMBRE, DESPUÉS DEL CIERRE DE MERCADO. LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA TIENE FINES EXCLUAMENTE INFORMATIVOS, ESTÁ SUJETA A CAMBIOS, Y NO GARANTIZA EL COMPORTAMIENTO FUTURO DE LOS VALORES MENCIONADOS, NI CONSTITUYE SUGERENCIA PARA LA COMPRA O VENTADE LOS MISMOS. LA BOLSA MEXICANA DE VALORES NO ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL USO QUE DE ESTA INFORMACIÓN SE PUEDA HACER, NI POR LAS DECISIONES TOMADAS CN BASE EN LA MISMA.PARA INFORMACIÓN SOBRE REBALANCEOS, REVISIONES/CAMBIOS DE MUESTRA DE LOS ÍNDICES DE LA BMV, FAVOR DE CONSULTAR LA SIGUIENTE LIGA DE NUESTRA PÁGINA DE INTERNET.: HTTP://WWW.BMV.COM.MX/ES/GRUPO_BMV/INFORMACION_ESPECIAL. PARA INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL EQUIPO DE ÍNDICES DE LA BMV FAVDE CONSULTAR LA SIGUIENTE LIGA DE NUESTRA PÁGINA DE INTERNET: HTTP://WWW.BMV.COM.MX/ES/GRUPO_BMV/CONTACTO. FUENTE ADVFN.   

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PREGUNTA POR LOS CURSOS DE OPTIONS

AXTEL (BMV:AXTELCPO).- Compartiría infraestructura de Telmex. El Director de Axtel, Jenaro Martínez, comentó que Axtel buscaría usar fibra óptica de Telmex para brindar servicio de televisión. Axtel usaría los 167 mil kilómetros de red de fibra óptica de Telmex para brindar servicios de televisión una vez que se fijen los precios por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como parte de las medidas impuestas a América Móvil en la Reforma en Telecomunicaciones. Fuente: MetAnálisis.

LAB (BMV:LABB).- Concluye venta de 50% de Marzam y reduce pronósticos 2015. Genomma Lab Internacional, dio una presentación en N.Y., a inversionistas y analistas, donde destacó que han revisado su guía de resultados de 2015 (a la baja) debido a un acelerado proceso de reducción de inventarios en punto de venta en México. Estiman que las ventas netas consolidadas para todo el 2015, asciendan a $10.918 millones, lo que representa una caída de 5.4% con respecto a 2014, con un margen Ebitda de 16.4% y una generación de flujo libre de efectivo de $560 millones (sin incluir los recursos provenientes de la venta de Marzam. De los $1,050 millones recibidos por la venta del 50% del capital social más una acción de Grupo Marzam, $950 millones serán destinados para reducir deuda, y el resto para recompra de acciones. Fuente: MetAnálisis.

SPORT (BMV:SPORTS).- Nombra a director de Administración y Finanzas. La empresa informó que Federico Casillas Contreras Medellín asume la Dirección de Administración y Finanzas en sustitución de Juan Alberto Pastrana Acevedo, quien decidió dejar la Compañía. Fuente: MetAnálisis.

TLEVISA (BMV:TLEVISACPO).- Televisa podría librar medidas regulatorias asimétricas. A pesar de haber sido declarado al Grupo Televisa con poder sustancial en el mercado de televisión de paga en México, podría librar medidas regulatorias asimétricas de acuerdo con los procedimientos que está llevando a cabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). María Elena Estavillo, comisionada del IFT dijo que en el marco regulatorio se podrían encontrar obligaciones de comportamiento referente a tarifas, condiciones de servicio o condiciones en que ofrecen los servicios. Fuente: MetAnálisis.

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 ​Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NFA = National Futures Association;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = ExpansionistaFuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, GBM, Infosel, El País, entre otros.