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viernes, 26 de junio de 2015

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 22 AL 26 JUN DEL 2015.

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Culmina una semana negativa para el mercado amnericano- Europa con buenos avances en la semana y México al igual que Brasil con buenos datos económicos que le dieron impulso al mercado. Continúa el tema Grecia causando volatilidad en los mercados.

 

Así las cosas el IPC* de la BMV* avanza en la semana +1.32% y se ubica el índice el día de hoy en las 45,566.33 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +5.61% y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +15.83%.

En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES.


PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 11 JUL 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 18 DE JUL 2015
¿ESTÁS EN EL INTERIOR?:
PREGUNTA AL TEL 5989-9719 ó AL 55-3888-4414 SOBRE LOS CURSOS VÍA REMOTA.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios -0.38%, -0.39% y -0.71%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +6.50%, +7.17% y del +15.52%, respectivamente.

APRENDE A INVERTIR EN BOLSA CON SEÑALES TÉCNICAS DEL MERCADO: SIGUENOS EN: http://jlizquierdo.blogspot.com EN www.tradingtrainingmexico.com EN TWEETER @JOSELUISIZQ 
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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:

 

La emisora ganadora de la semana fue Genomma Lab con +8.36% asociado con la nota que aaparece a continuación. Como se muestra en el cuadro lleva rendimientos negativos en el 2015 y en los últimos doce meses del -40.84% y -52.92%, respectivamente.
Nota Corporativa.- Genomma Lab vende su distribuidora de medicamentos. La compañía acordó vender la participación controladora en Grupo Marzam por 1,350 mdp; utilizará los recursos para reducir su deuda y para su plan de recompra de acciones. Lunes, 22 de junio de 2015 a las 08:40 CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — Genomma Lab anunció este lunes un acuerdo para vender la participación controladora en Grupo Marzam al fondo de capital privado holandés Moench Coöperatief por 1,350 millones de pesos (mdp). “La compañía va a recibir 1,050.0 millones de pesos al cierre (de la transacción) y los 300 millones de pesos restantes serán pagados en el primer aniversario de la transacción”, indicó Genomma a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La empresa utilizará esos fondos para reducir su deuda y para su programa de recompra de acciones. Genomma Lab adquirió el 50% de Marzam en junio de 2014, sin embargo, un año después anunció la venta de su participación en la distribuidora de medicamentos como parte de su estrategia para mejorar el desempeño de sus operaciones domésticas. Moench Coöperatief recibirá opciones de compra para aumentar su participación en Grupo Marzam hasta un 90% durante los próximos 7 años. Mientras que Genomma Lab tiene una opción a siete años para vender las acciones en circulación que no hayan sido adquiridas por Moench Coöperatief para el 2022, con un tope del 90% del capital de Grupo Marzam. La venta de Marzam todavía debe ser aprobada por la Comisión Federal de Competencia Económica en México. Las acciones de Genomma cerraron con un alza de 8.42% a 16.61 pesos. Fuente: http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/06/22/genomma-lab-acuerda-la-venta-de-grupo-marzam
Fuente: ADVFN.

Gruma continúa liderando los rendimientos en el ejercicio en curso pero pierde el liderato en los rendimientos de los *ttm y ahora es Tlvisa quien lo posee con +37.15%

Genomma Lab lidera los peores desempeños en los comparativos, anual y últimos doce meses.
El IPC* si bien tiene buenos indicadores enfrenta una importante resistencia en las 45,600 unidades.



PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 11 JUL 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 18 DE JUL 2015
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- El día de hoy en Confianza del Consumidor.

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.- El principal se dio en Pedido de Bienes Duraderos.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:



PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 11 JUL 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 18 DE JUL 2015
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Notas de ADVFN: Fuente: Consultoría MetAnálisis.

ICA.- Vende 49% de su participación en concesiones carreteras La empresa concretó la venta de 49% de su participación en cuatro concesiones carreteras (autopistas) a un fondo de inversión Canadiense (Caisse de dépôt et placement du Québec, CDPQ). Por esta operación. ICA recibió $3,014 millones los cuales serán usados para pagar deuda. Fuente: MetAnálisis.

AHMSA.- Acero chino sigue afectando a empresas mexicanas Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de AHMSA, comentó que la Secretaría de Economía debe adoptar medidas radicales para frenar la importación desleal de acero, ya que de no hacerlo, Ahmsa deberá aplicar un segundo plan de ajuste de personal y producción. Fuente: MetAnálisis.

ALSEA-FEMSA.- No les afecta aplicación de impuestos a alimentos Ante el anuncio de la SHCP de grabar con el IVA a los alimentos procesados, funcionarios de Alsea comentaron que sus productos no se verán afectados, porque ya lo venían aplicando a todos sus productos. En el caso de las tiendas Oxxo que corresponden a Femsa, el impacto debe ser limitado. Fuente: MetAnálisis.

GMEXICO.- Invertirán $762 millones en vías ferroviarias La empresa planea invertir $763 millones para mejorar las vías ferroviarias de Ferromex y Ferrosur en 21 estados del país, a fin de hacerlas más seguras y eficientes. La inversión comprende la sustitución de 259,100 durmientes y colocarán más de 152 kilómetros de rieles en las líneas para reforzar la estrategia continúa de desarrollo estructural ferroviario del país. Fuente: MetAnálisis.
POCHTEC.- Adquieren directivos acciones de la empresa El Grupo Pochteca, informa que, a través de un fideicomiso en el que participan diversos funcionarios de Pochteca, entre ellos el Director General, han adquirido durante los últimos días 1,055,572 acciones de la sociedad. Fuente: MetAnálisis.

RCENTRO.- Podría IFT prohibir invertir más en radio El Grupo Radio Centro comentó en su reporte anual de 2014, enviado a la BMV que debido al incremento de su participación en el mercado del Distrito Federal, temen que el IFT le prohíba realizar más inversiones en las 191 estaciones de Frecuencia Modulada que pondrá a disposición el IFT. Fuente: MetAnálisis.

SPORT.- Solicitan funcionarios autorización para adquirir acciones El Grupo Sports World informó que el Presidente del Consejo de Administración y un grupo de inversionistas solicitaron autorización al Consejo para que a través de la BMV, adquieran más del 5% y hasta aproximadamente el 11% de las acciones de Sport. Fuente: MetAnálisis.

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IENOVA.- Participa en licitación de gasoducto San Isidro-Samalayuca La empresa presentó el martes una propuesta para participar en la licitación del gasoducto San Isidro - Samalayuca de CFE, con una inversión estimada de US$200 millones. El gasoducto tendrá una longitud de 23 km y transportará gas natural proveniente de Texas hasta una Central de Ciclo Combinado que se ubicará en Samalayuca, Chih. El próximo 7Jul15 darán a conocer los resultados de la evaluación técnica y la apertura de las ofertas económicas, y el fallo contractual se publicaría el 14Jul15. En esta licitación participan 13 empresas en total, por lo que la participación de Ienova no garantiza que resulte ganadora. Fuente: MetAnalisis.

KOF.- Cierra Centro de Distribución en Guerrero Ante la violencia e inseguridad que se registran en Guerrero, Coca-Cola Femsa decidió cerrar definitivamente su centro de distribución en la comunidad de Arcelia. “El 20 de mayo se suspendieron definitivamente las labores del Centro de Distribución en Arcelia, con base en la evaluación final de la operación de acuerdo con las condiciones del entorno. Por esta razón fueron desincorporadas 47 personas según lo estipula la ley”. Fuente: MetAnalisis.

QUALITAS (Q).- Pretende entrar al mercado de Chile en seguros En un comunicado enviado a la BMV, Qualitas Controladora informó que su Consejo de Administración autorizó a la Dirección General y demás áreas competentes para analizar y evaluar la expansión de las operaciones de la Compañía en Chile. Fuente: MetAnalisis.

WALMEX.- Concreta venta de Banco Walmart a Banco Inbursa Wal Mart informó que recibió la aprobación de las autoridades competentes, con lo que se concretó ayer martes la venta de Banco Walmart a Banco Inbursa por un monto de $3,612 millones, además de crear una alianza comercial con el objeto de fortalecer la oferta de servicios financieros a todos sus clientes. De esta forma, la operación contempla $8,074 millones de activos, cartera de crédito por $5,434 millones y $2,128 millones de capital contable con los que cuenta Banco Walmart. Fuente: MetAnalisis.

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.