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viernes, 3 de julio de 2015

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 29 DE JUN AL 03 DE JUL DEL 2015.

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Culmina una semana negativa para los mercados ante la incertidumbre del referendo en Grecia sobre las condiciones y forma del bailout*, el cual está muy parejo hasta el momento de acuerdo a encuestas extraoficiales. Tsipras está solicitando a sus acreedores una quita del 30% de la deuda, en línea con la propuesta del FMI* y de extender el periodo de gracia a 20 años. Hoy los mercados con cautela por el feriado en USA del Día de la Independencia de mañana 4 de julio y a la expectativa por los sucesos del fin de semana en Grecia.

            

Así las cosas el IPC* de la BMV* retrocede en la semana -1,10% y se ubica el índice el día de hoy en las 45,065.47 unidades, siendo de las bolsas menos castigadas en la semana. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +4.45% y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +11.45%.

En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES.


PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 11 JUL 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 18 DE JUL 2015
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PREGUNTA AL TEL 5989-9719 ó AL 55-3888-4414 SOBRE LOS CURSOS VÍA REMOTA.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios -1.21%, -1.18% y -1.40%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +3.88%, +4.60% y del +11.66%, respectivamente.

Shangai sigue en picada (supuesta manipulación del mercado). Esta semana pierde -12.13% y en los últimos 30 días las pérdidas llegan al 25.52%. El MIB Italiano y el IBEX35 retroceden en la semana -5.43 y -5.21%. El DAX Alemán pierde en la semana -3.78%   

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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:

 

La emisora ganadora de la semana fue GCARSO que ajusta a la alza con +4.90% asociado con un rebote técnico luego de la caída de los últimos meses. Acumula rendimientos negativos en el 2015 y en los *ttm del -5.35% y -0.75%. La que retrocede con fuerza en la semana es Peñoles que continúa en caída libre con -4.95%. Tiene rendimientos negativos en el 2015 y en los últimos doce meses del -12.95% y -24.65%, respectivamente. Ver siguiente nota de El Financiero.- MERCADOSAnterior /Siguiente
Peñoles corta racha de 10 caídas; aún se desploma 21% desde máximo del año
Los papeles de la minera mexicana, que acumularon una caída de 8.15 por ciento en las 10 sesiones previas, concluyeron este viernes en terreno positivo por primera ocasión desde el 18 de junio. CIUDAD DE MÉXICO.--Las acciones de Industrias Peñoles interrumpen una racha de 10 sesiones en baja y rebotaron modestamente de sus mínimos de año en la Bolsa de México, como resultado de algunas compras de oportunidad por sus recientes descensos. Al cierre de la Bolsa de México, las acciones de la firma, con clave de pizarra PE&OLES, reportaron un avance de 0.79 por ciento a un precio de 252.06 pesos, después de concluir en la sesión previa en su menor valor desde el 15 de diciembre de 2014. Los papeles de la minera mexicana, que acumularon una caída de 8.15 por ciento en las 10 sesiones previas, se han desplomado 21 por ciento desde su máximo del año, de 317 pesos, establecido el 27 de febrero. Es importante señalar que su precio de cierre de ayer, de 250.17 pesos, también empató con registros más débiles desde mayo de 2010. Las acciones de Peñoles han sido afectadas por una caída de los precios internacionales de los metales preciosos, como el oro y la plata, y por insumos industriales, como el cobre y el zinc. Fuente: El Financiero.
Gruma es la emisora con mejor rendimiento en el 2015 con +26.70%, en tanto que la mejor en los últimos doce meses es ahora Asur con +34.44%

Genomma Lab lidera los peores desempeños en los comparativos, anual y últimos doce meses.
El IPC* para las siguientes sesiones seguirá moviéndose muy lateral entre los 45,456 de resistencia y 44,395 de soporte, sin catalizadores que la hagan despegar.



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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- La tasa de desempleo que baja a 5.3% desde la previa del 5.5%

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.- El principal se dio en Pedido de Fábrica y en creación de empleos.
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Fuente: El Financiero.- China, la nueva preocupación de los inversores Después de Grecia y Puerto Rico, China se ha convertido en la nueva preocupación de los inversores, puesto que es en esta nación donde los mercados han caído más de un 20 por ciento desde el mes pasado con una elevada volatilidad. NUEVA YORK.- La crisis de deuda en Grecia y la que está en desarrollo en Puerto Rico han dominado los titulares toda la semana, pero algunos de los mayores inversores en Estados Unidos tienen a China en el tope de su lista de preocupaciones. Jeffrey Gundlach, Bill Gross, Dan Ivascyn, Mohamed El-Erian y David Rosenberg están entre los gestores de fondos con un ojo puesto en China, donde los mercados han estado bajo una fuerte presión vendedora pese a los intentos de los reguladores de restaurar la confianza. Los mercados chinos, que subieron un 110 por ciento desde noviembre hasta un máximo tocado en junio, han caído más de un 20 por ciento desde el 12 de junio, con una volatilidad sorprendente por las entradas y salidas de dinero del mercado. El índice de referencia de Shanghái se hundió el martes bajo los 4 mil puntos por primera vez desde abril. "Hemos discutido sobre China en detalle en cada reunión de estrategia y seguimos considerando que es uno de los varios riesgos severos que necesitamos vigilar", dijo Dan Ivascyn, presidente de inversión de Pimco, uno de los mayores gestores de fondos de bonos del mundo con mil 590 millones de dólares en cartera al 31 de marzo. Por su parte, Gundlach, quien tiene a cargo 73 mil millones de dólares en activos en DoubleLine Capital, dijo que ha comprado "toneladas" de bonos del Tesoro y papeles hipotecarios desde el viernes pasado, en parte porque el Índice Compuesto de la Bolsa de Shanghái "apunta a los problemas de un colapso tras dispararse al alza como lo hizo el Nasdaq en 1999/2000". Gross, el famoso inversor al que por largo tiempo se conoció como el rey de los bonos, hizo esta semana de nuevo advertencias sobre los riesgos de China esta semana. En su reporte Perspectivas de Inversión, Gross dijo el martes que China es uno de los eventos graves que puede generar una corrida en el "nuevo" sistema bancario en las sombras de Estados Unidos, que incluye a fondos mutuos, fondos de coberturas y fondos negociables, que no tiene requisitos de reservas o deben mantener niveles de efectivo. "China, un acertijo envuelto en misterio y dentro de un enigma", dijo Gross. "Es la 'carne misteriosa' en el sándwich económico, porque no sabes que hay allí. El crédito se ha expandido recientemente más rápido que en cualquier otra gran economía, una señal clara de riesgo", agregó. El-Erian, asesor económico jefe de Allianz, dijo que continúa recomendando un enfoque de "pesas", con una gran parte de efectivo en un extremo de la cartera y en el otro activos ilíquidos como infraestructura, tecnológicas emergentes y algunas oportunidades de capital privado en países emergentes. "La volatilidad del mercado bursátil es ciertamente notable en China", dijo El-Erian. El crecimiento en China ha bajado desde más de un 14 por ciento en 2007 a un 7 por ciento en los primeros tres meses de este año, la expansión trimestral más baja en seis años. Ivascyn dijo que Pimco ha estimado un crecimiento para este año cercano a un 6 por ciento. "China es un monstruo y es la segunda mayor economía del mundo", dijo David Kotok, presidente y presidente de inversión de Cumberland Advisors. "No se le debe ignorar, dado lo interconectado que está China con los mercados y las economías globales". Fuente: El Financiero.

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Nota Corporativa.- Fuente: El Financiero.- Accionistas aprueban escisión de La Comer. La Asamblea de Accionistas de Controladora Comercial Mexicana aprobó iniciar el proceso de escisión de la empresa para después vender a Soriana. La Asamblea de Accionistas de Controladora Comercial Mexicana (CCM) aprobó iniciar el proceso de escisión de la empresa en dos entidades económicas y jurídicamente distintas, las que tendrán su régimen normativo y personalidad jurídica independiente. De acuerdo con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), CCM subsistirá como titular de una parte del activo, pasivo y capital, en tanto que otra parte del patrimonio se asignará a Corporación Comerci o cualquier otra denominación social que autorice la Secretaría de Economía. La escisión surtirá plenos efectos en la misma fecha en la cual sea otorgada la escritura constitutiva de Corporación Comerci, lo que solo habrá de ocurrir en caso de que la Comisión Federal de Competencia Económica apruebe la concentración (Cofece). Asimismo, se emita la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la inscripción de las acciones de la sociedad escindida en el Registro Nacional de Valores y en el listado de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y se realice la reestructura para que las dos entidades puedan operar en forma independiente. En enero pasado, la cadena de tiendas de autoservicio Soriana llegó a un acuerdo con Controladora Comercial Mexicana para adquirir una parte de sus activos por un monto de 39 mil 193.7 millones de pesos. En su momento, las compañías dieron a conocer que esta operación incluye 160 unidades de CCM bajo los formatos de Comercial Mexicana, Mega, Bodega Comercial Mexicana y Alprecio, y se excluye Fresko, City Market y Sumesa. A fin de completar la transacción en cumplimiento de las disposiciones legales y conforme al acuerdo de venta, Comercial Mexicana llevará a cabo la división de la empresa, lo que dará como resultado la creación de dos firmas cuyas acciones cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores. Posteriormente, una vez que se obtengan las autorizaciones gubernamentales correspondientes, Soriana lanzaría una oferta pública de adquisición a través de la Bolsa Mexicana de Valores por las acciones de La Comer. La asamblea general anual ordinaria y extraordinaria de accionistas de Soriana aprobó en abril adquirir las acciones de CCM, que incluye mil 86 millones de unidades vinculadas con clave de pizarra “COMERCI.UB” y “COMERCI.UBC”, a un precio de 36.09 pesos cada una. Según los planes de la compañía, durante los próximos dos años en que durará la transición de tiendas Comercial Mexicana a Soriana, se mantendrán los formatos y planes de mercadotecnia en tanto se establecen las estrategias para el financiamiento de la adquisición. “Vamos a seguir operando las tiendas exactamente igual durante dos años, en este tiempo haremos la transición hacia tiendas Soriana, campañas como Julio Regalado se quedan, la cual se extenderá a nuestras demás tiendas”, expuso en su momento el director general de Soriana, Ricardo Martín Bringas. Fuente: El Financiero.

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Fuente: El Financiero.- Inversión fija bruta sube 5.2% anual en abril: Inegi. El indicador registró un mayor gasto en maquinaria y equipos, que repuntó un 7.9 por ciento, en comparación al mismo mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. CIUDAD DE MÉXICO.- En el cuarto mes del año la Inversión Fija Bruta en nuestro país describió un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior de 5.2 por ciento, manteniendo un desempeño similar al del pasado mes de marzo cuando el indicador exhibió un de aumento de 5.3 por ciento anual. Por su parte, la Construcción se elevó 4.2 por ciento anual, lo que evidencia un ligero repunte en el gasto en inversión del sector luego de que en el transcurso de los dos meses precedentes registrara crecimientos de 3.6 por ciento (marzo) y de 1.5 por ciento (febrero). En cuanto a sus subsectores, la construcción de tipo residencial aumentó 7.4 por ciento y la no residencial 1.4 por ciento anualmente, con lo que este último renglón ha logrado mantenerse en lo que va del año con reportes de crecimiento, después que 2014 concluyera con dos bajas consecutivas en este gasto. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los dos grandes componentes del índice de inversión mostraron alzas interanuales, siendo el rubro de la Maquinaria y equipo el que logró el avance más dinámico del periodo al crecer 7.9 por ciento, después de la cifra de 7.4 por ciento reportada en el mes previo. Al interior de éste, el capital fijo de origen nacional aumentó 11.3 por ciento a tasa anual, al tiempo que el importado creció 6.3 por ciento, con lo que las compras maquinaria y equipo de origen extranjero hilan dos meses de crecimiento luego de la caída de 2.5 por ciento observada en febrero. Fuente: El Financiero.



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Fuente: El Financiero.- Indicador coincidente arroja su tercera caída consecutiva y la mayor del año. El Indicador Adelantado para mayo registró un valor marginalmente menor que el de su tendencia de largo plazo con 99.8 puntos, informó el Inegi. CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre de abril, el sistema de indicadores cíclicos de la economía mostró que el Indicador Coincidente se posicionó en su nivel de tendencia de largo plazo al reportar un valor de 100.0 puntos, una contracción de 0.03 puntos respecto al mes previo, la tercera baja consecutiva del año y la de mayor cuantía desde enero de 2014. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el desempeño del índice se atribuye al registro de descensos en 4 de sus 6 componentes, siendo el renglón de las importaciones totales el que exhibió la caída más significativa respecto a marzo con 0.05 puntos, mientras que el desempeño más dinámico lo tuvo la tasa de desocupación urbana con un aumento de 0.07 puntos. Respecto al Indicador coincidente del ciclo clásico, el cual agrupa la tendencia de largo plazo y el componente cíclico, se colocó ligeramente por encima de su tendencia de largo plazo (100.0). El Indicador coincidente del ciclo de crecimiento, que contempla solo al componente cíclico, se situó en el nivel de tendencia de largo plazo. El Indicador Adelantado correspondiente a mayo registró un valor marginalmente menor que el de su tendencia de largo plazo, con 99.8 puntos, lo que delinea una disminución de 0.05 puntos en comparación con el indicador de abril y suma ya 9 meses de recortes en su pronóstico. Atendiendo al comportamiento de sus componentes, los más destacados en mayo fueron el Indicador de Confianza Empresarial: Momento adecuado para invertir, ya que registró su octavo mes cde retrocesos, al caer 0.17 puntos respecto a abril. El mayor dinamismo se ubicó en la Tendencia del empleo en las manufacturas, que se elevó 0.28 puntos de forma intermensual.

Notas de ADVFN: Fuente: Consultoría MetAnálisis.

ICA.- Vende 49% de su participación en concesiones carreteras La empresa concretó la venta de 49% de su participación en cuatro concesiones carreteras (autopistas) a un fondo de inversión Canadiense (Caisse de dépôt et placement du Québec, CDPQ). Por esta operación. ICA recibió $3,014 millones los cuales serán usados para pagar deuda. Fuente: MetAnálisis.

AHMSA.- Acero chino sigue afectando a empresas mexicanas Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de AHMSA, comentó que la Secretaría de Economía debe adoptar medidas radicales para frenar la importación desleal de acero, ya que de no hacerlo, Ahmsa deberá aplicar un segundo plan de ajuste de personal y producción. Fuente: MetAnálisis.

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ALSEA-FEMSA.- No les afecta aplicación de impuestos a alimentos Ante el anuncio de la SHCP de grabar con el IVA a los alimentos procesados, funcionarios de Alsea comentaron que sus productos no se verán afectados, porque ya lo venían aplicando a todos sus productos. En el caso de las tiendas Oxxo que corresponden a Femsa, el impacto debe ser limitado. Fuente: MetAnálisis.

GMEXICO.- Invertirán $762 millones en vías ferroviarias La empresa planea invertir $763 millones para mejorar las vías ferroviarias de Ferromex y Ferrosur en 21 estados del país, a fin de hacerlas más seguras y eficientes. La inversión comprende la sustitución de 259,100 durmientes y colocarán más de 152 kilómetros de rieles en las líneas para reforzar la estrategia continúa de desarrollo estructural ferroviario del país. Fuente: MetAnálisis.

POCHTEC.- Adquieren directivos acciones de la empresa El Grupo Pochteca, informa que, a través de un fideicomiso en el que participan diversos funcionarios de Pochteca, entre ellos el Director General, han adquirido durante los últimos días 1,055,572 acciones de la sociedad. Fuente: MetAnálisis.

RCENTRO.- Podría IFT prohibir invertir más en radio El Grupo Radio Centro comentó en su reporte anual de 2014, enviado a la BMV que debido al incremento de su participación en el mercado del Distrito Federal, temen que el IFT le prohíba realizar más inversiones en las 191 estaciones de Frecuencia Modulada que pondrá a disposición el IFT. Fuente: MetAnálisis.

SPORT.- Solicitan funcionarios autorización para adquirir acciones El Grupo Sports World informó que el Presidente del Consejo de Administración y un grupo de inversionistas solicitaron autorización al Consejo para que a través de la BMV, adquieran más del 5% y hasta aproximadamente el 11% de las acciones de Sport. Fuente: MetAnálisis.

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IENOVA.- Participa en licitación de gasoducto San Isidro-Samalayuca La empresa presentó el martes una propuesta para participar en la licitación del gasoducto San Isidro - Samalayuca de CFE, con una inversión estimada de US$200 millones. El gasoducto tendrá una longitud de 23 km y transportará gas natural proveniente de Texas hasta una Central de Ciclo Combinado que se ubicará en Samalayuca, Chih. El próximo 7Jul15 darán a conocer los resultados de la evaluación técnica y la apertura de las ofertas económicas, y el fallo contractual se publicaría el 14Jul15. En esta licitación participan 13 empresas en total, por lo que la participación de Ienova no garantiza que resulte ganadora. Fuente: MetAnalisis.

KOF.- Cierra Centro de Distribución en Guerrero Ante la violencia e inseguridad que se registran en Guerrero, Coca-Cola Femsa decidió cerrar definitivamente su centro de distribución en la comunidad de Arcelia. “El 20 de mayo se suspendieron definitivamente las labores del Centro de Distribución en Arcelia, con base en la evaluación final de la operación de acuerdo con las condiciones del entorno. Por esta razón fueron desincorporadas 47 personas según lo estipula la ley”. Fuente: MetAnalisis.

QUALITAS (Q).- Pretende entrar al mercado de Chile en seguros En un comunicado enviado a la BMV, Qualitas Controladora informó que su Consejo de Administración autorizó a la Dirección General y demás áreas competentes para analizar y evaluar la expansión de las operaciones de la Compañía en Chile. Fuente: MetAnalisis.

WALMEX.- Concreta venta de Banco Walmart a Banco Inbursa Wal Mart informó que recibió la aprobación de las autoridades competentes, con lo que se concretó ayer martes la venta de Banco Walmart a Banco Inbursa por un monto de $3,612 millones, además de crear una alianza comercial con el objeto de fortalecer la oferta de servicios financieros a todos sus clientes. De esta forma, la operación contempla $8,074 millones de activos, cartera de crédito por $5,434 millones y $2,128 millones de capital contable con los que cuenta Banco Walmart. Fuente: MetAnalisis.

COMERCI.- Aprueba Asamblea proceso de división de activos Comercial Mexicana celebró una asamblea extraordinaria este jueves, donde se aprobaron las etapas y los números previos que servirán como base y que regirán en el proceso de división de los activos de las dos entidades que serán creadas para la venta a Soriana. Se tomó como una base proforma los resultados al 31 de marzo de este año, pero los definitivos se tomarán en la próxima Asamblea que se estima se lleve a cabo a principios de septiembre. Fuente: MetAnalisis.

ELEMENTIA.- Mantienen plan para sacar oferta pública de acciones La empresa llevó a cabo este jueves una reunión con inversionistas y analistas en la Cd. de México, con objeto de proporcionar información sobre la oferta pública de acciones que planean realizar el 9 de julio próximo, por un total de alrededor de $4,500 millones. Fuente: MetAnalisis.

NEMAK.- Inicia débil su debut en la Bolsa Por segunda jornada consecutiva, las acciones de Nemak cotizaron a un precio de $20.00, y se negociaron cerca de 15 millones de acciones, aun cuando la oferta se realizó en el precio más bajo que habían anunciado. Sin embargo, aunque tiene un múltiplo P/U de 17.2 y el P/VL de 2.9 veces, nos parece que es una empresa con potencial, por estar dentro del sector que mayor crecimiento, el automotriz. Fuente: MetAnalisis.

RASSINI.- Ampliará oferta de componentes para suspensiones Rassini informó que ampliará su oferta de componentes para suspensiones en Norte América al iniciar la producción de muelles para camiones comerciales pesados en esta región, actualmente Rassini es líder de éstos componentes en América del Sur. Fuente: MetAnalisis.

TLEVISA.- Firma contrato de Programación con Univisión El Grupo Televisa informó que ha firmado el Contrato de Licencia de Programación con Univisión, mismo que fue modificado en dos sentidos. Por un lado, los derechos exclusivos de transmisión de Univisión sobre la programación de Televisa serán extendidos de 2025 a 2030 Fuente: MetAnalisis.

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista


Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.