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viernes, 11 de septiembre de 2015

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 07 AL 11 DE SEP DEL 2015.

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Buena semana por los mercados americanos luego del fuerte ajuste de la semana pasada ante compras de oportunidad. La semana entrante se espera de alta volatilidad por el FOMC* de la FED* en donde probablemente decida subir las tasas de referencia. Hubo optimismo moderado en la semana en los mercados a nivel internacional ante la expectativa de que Japón y China adopten medidas (Dovish*) adicionales para apuntalar sus economías, luego de la desaceleración que tiene a todos los mercados muy nerviosos. 

Brasil con el problema ante las rebajas de las calificadoras al grado categoría especulativa, lo mismo que Petrobras. Crisis de credibilidad. México con pobres datos en materia de crecimiento económico y perspectivas de crecimiento marginales que han decepcionado al mercado. Confiamos en que haya menos discursos y veamos datos duros de crecimiento en las empresas y en la población asap*. Por lo pronto las Ventas de la ANTAD* crecieron de manera importante. ICA rebota y Apple con novedades.



Así las cosas, el IPC* de la BMV* avanza de manera marginal un +0.09 y se ubica el día de hoy en las 42,780.73 unidades. Acumula en el ejercicio en curso un rendimiento nominal negativo del -0.85% y en los  últimos tres años su rendimiento nominal es del +6.96% (negativo en términos reales).

                                                     

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +2.05%; +2.07% y +2.95% respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del -3.26%; -1.23% y +5.58%, respectivamente. Reto Bursátil, PUNTO CASA DE BOLSA, GBM, ACTINVER, BURSANET, FOREX, TRADERS MEXICANOS, 
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:

 
ICA es la emisora ganadora de la semana que rebota por compras de oportunidad luego de la fuerte caída en su precio del último año, avanzando 20.47%. Acumula en el 2015 un rendimiento negativo del -60.13% y en los últimos doce meses del -70.78%. Ver notas de la emisora más abajo. En contraste, la emisora que retrocede con mayor fuerza en la semana es OHL México, asociado con el tema de las grabaciones.
                                                     

Fuente: Consultoría MetAnálisis ICA.- Suben acciones por castigo y mayor gasto en obra pública. Después de caer las acciones de ICA* a mínimos intradía de $5.80 en los últimos días, en las dos últimas jornadas ha tenido una recuperación hasta máximos intradía de $7.75 este miércoles, aunque cerró en $7.33, lo que equivale a un rendimiento mayor a 26.0%. El alza de la acción se atribuye al fuerte castigo que presentó la acción. Sin embargo, todavía presenta una pérdida de 40.7% en el año. También se atribuye el alza al mayor gasto en obra pública destinado a infraestructura carretera. Fuente: Consultoría MetAnálisis

                                                   


Fuente: Gráfico de ICA generado desde CNBC

Gruma y las aeroportuarias GAP, OMA y Asur, Liverpool y Lala son las que lideran los rendimientos tanto en el 2015 como en los *ttm, en tanto que OHL México, Genomma Lab e ICA son las que muestran los más decepcionantes desempeños negativos.

Para la semana entrante máxima cautela ante la alta volatilidad que se espera previo a la reunión del FOMC* de la FED*

El IPC* continua con debilidad…


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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron: 

Las lecturas de los diversos datos económicos dados a conocerse en la semana se caracterizaron por debilidad, contracción y escepticismo como el dato de hoy en materia de Confianza del Consumidor. Actinver Bursanet

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com  EXPO FINANZAS MONTERREY 50 CONGRESO INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 2015

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Fuente Euronews.- China.- La ralentización del comercio chino confirma el debilitamiento de la economía del país en este tercer trimestre. En agosto las exportaciones retrocedieron respecto al año anterior un cinco y medio por ciento, mientras que las importaciones cayeron casi un catorce. La bajada se frena respecto a julio, pero sigue siendo preocupante. En concreto, esta desaceleración china supone que, en agosto, sus importaciones procedentes de la Unión Europea se redujeron en un veintiún por ciento. Provenientes de Japón fueron en un catorce. Y, de origen en Estados Unidos, alrededor de un seis. Claramente, la Unión Europea y Japón se están viendo más perjudicados que Estados Unidos. “La apreciación monetaria de los últimos doce meses ha presionado de forma importante al sector exportador”, explica el economista Haibin Zhu, responsable en China de la división de activos de JPMorgan. “Aunque se ajuste la moneda, hay un periodo de transición hasta ver su efecto en el comercio de unos dos trimestres. Por ello, diría que los datos de las exportaciones continuarán siendo débiles”. El banco central chino decidió de forma inesperada devaluar un cinco por ciento el yuan a mediados de agosto. Su objetivo era, precisamente, relanzar unas exportaciones en retroceso. Pero, aparte de provocar una guerra de monedas entre países, hay otros elementos que de momento diluyen su efecto. Uno fueron las explosiciones en el puerto industrial de Tianjín. El otro, la paralización parcial de la producción por el desfile del setenta aniversario de la capitulación de Japón. Aunque, de fondo, también subsiste una demanda interna mucho menor de lo que pretenden las autoridades. Así se explica el décimo mes consecutivo de bajada de las importaciones. Aquí se juega que el crecimiento del país no caiga muy por debajo del actual siete por ciento. Fuente: Euronews.

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China.- Fuente Xinhua.- Voz de China: Economía china muestra señales positivas de crecimiento sostenible. Spanish.xinhuanet.com   2015-09-08 23:20:27. BEIJING, 8 sep (Xinhua) -- La reciente volatilidad financiera ha ensombrecido la economía china, pero es necesario ver la otra cara de la moneda para tener un panorama completo. Las autoridades chinas nunca han negado que la segunda mayor economía del mundo enfrenta problemas, no es fácil lograr un crecimiento anual de cerca de 7 por ciento después de tres décadas de rápida expansión. Es verdad que la competitividad tradicional de China está desvaneciéndose en medio de los crecientes costos de la mano de obra y de las medidas más enérgicas para proteger el medio ambiente, pero algunos analistas occidentales han exagerado las dificultades. Ellos prevén un aterrizaje forzoso o incluso un colapso de la economía china y su pesimismo se fortalece debido al desplome del mercado bursátil y a la mayor debilidad del yuan, la moneda china. Sin embargo, los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los 20 (G20), que representa a 85 por ciento de la economía mundial, la semana pasada alcanzaron el consenso de que no existen razones para temer una ralentización del crecimiento chino. Estos importantes estadistas ven un panorama diferente al de los pesimistas porque prestan atención suficiente a las señales tenues de mejora de la economía china. El sector inmobiliario de China continúa acelerándose este año a pesar de las repetidas caídas de la bolsa desde mediados de junio. En agosto, los precios de las casas nuevas en 100 ciudades chinas se recuperaron tras 10 meses de descensos. Las ventas también se incrementaron. Las propiedades tienen un mayor peso que las acciones en el crecimiento económico y la estabilidad financiera porque los bienes raíces son una de las industrias fundamentales de China y son usados ampliamente como garantías para los créditos bancarios. En agosto, la generación de electricidad llegó a su máximo nivel este año. El transporte de carga por tren se incrementó. La producción y precio del acero empezaron a crecer tras cuatro meses de caída. China mantiene un impulso en las importaciones de materias primas, con lo que refuta las acusaciones de que la decreciente demanda china ocasionó el desplome en los precios de esos productos. En julio, al menos 21 diferentes materias primas reportaron un crecimiento de más de 20 por ciento en las ventas a China. Aunque el índice de gerentes de compras (IGC) en agosto cayó a menos de 50, la línea de expansión-contracción, el subíndice de gerentes de compras para la manufactura de alta gama y la producción de artículos de consumo, se ubicaron en 52,2 y 54,6, una muestra de una fuerte vitalidad. La producción de vehículos que funcionan con energía nueva, trenes bala, dispositivos electrónicos inteligentes y productos fotovoltaicos reportó un fuerte crecimiento, en tanto que la de cemento y de vidrio en placas, sumamente contaminante, cayó de manera sustancial. Las salas de cine chinas son abarrotadas por los cinéfilos, los restaurantes están llenos de clientes y los atractivos turísticos en el país y en el extranjero están repletos de turistas chinos. El proveedor de inteligencia de mercado BCA dijo que los viajes a ultramar, los ingresos de taquilla de cines y el comercio electrónico en China están presenciando un "crecimiento explosivo". Todas estas señales muestran que el país se está transformando con grandes esfuerzos de una economía encabezada por la inversión en una basada en la manufactura de alta gama, consumo y servicios. China es el país más poblado del mundo y la segunda mayor economía a nivel mundial. Es imposible que el gigante oriental mantenga un crecimiento de dos dígitos. Pero su potencial de mercado sigue siendo enorme y al país aún le resta un largo camino para lograr la industrialización de alto nivel y la urbanización. Es necesario evitar engañarse o asustarse por las historias exageradas o los análisis parciales de que China está deslizándose hacia una crisis. Más bien existen señales positivas de que la economía se está volviendo más sana y sostenible. Fuente: Xinhua.

Brasil.- Brasil.- Deuda soberana de Brasil rebajada a categoría especulativa por S&P. La deuda soberana de Brasil perdió el miércoles su grado de inversión y fue rebajada a la categoría especulativa debido a su incapacidad de llevar a cabo un ajuste fiscal, informó la agencia de calificación internacional Standard and Poor's. La nota de la deuda en divisas fue rebajada de BBB- a BB+, manteniendo la perspectiva negativa que rebajó en julio, cuando el gobierno de la séptima economía mundial enfrenta dificultades para apretarse el cinturón fiscal en medio de una recesión económica que según analistas puede durar hasta dos años. Fuente: Yahoo Finanzas. Open English Inlingua

Brasil.- Fuente: Yahoo Finanzas.- Deuda de brasileña Petrobras rebajada a categoría especulativa por S&P. La deuda de la estatal brasileña Petrobras perdió este jueves el grado de inversión por parte de Standard and Poor's, un día después de que la agencia de calificación de riesgo rebajara la deuda soberana del país también a la categoría especulativa. La calificación de la deuda de Petrobras fue rebajada de BBB-, último escalafón del grado de inversión, a BB con perspectiva negativa. La empresa enfrenta el mayor escándalo de corrupción de la historia, que le ha costado más de 2.000 millones de dólares, llevado a la cárcel a importantes empresarios y puesto bajo la lupa a decenas de políticos. S&P revisó también a la baja la nota de la deuda de otras 30 empresas brasileñas. La agencia explicó que la perspectiva negativa aplicada a la deuda de Petrobras -que abre la posibilidad a otra rebaja en el futuro- es un reflejo de la situación política del país, cuya nota de deuda cayó el miércoles de noche de de BBB- a BB+. El jueves por la noche, Petrobras envió un comunicado donde señala que "sus financiamientos no tienen cláusulas sujetas al rating de las agencias calificadoras de riesgo", y que la revisión de la nota "no provocará alteraciones en los contratos vigentes".  Además, recordó que ha adoptado medidas para mejorar sus procesos productivos y de gestión, y que para 2019 proyecta una "reducción de costos operacionales del orden de los USD 12.000 millones". Otra de las calificadoras de riesgo, Moody's, fue la primera en retirar el grado de inversión de la petrolera en febrero por el escándalo de corrupción que se destapó en 2014… Fuente: Yahoo Finanzas.

Fuente ADVFN.- Inglaterra: En Gran Bretaña, los funcionarios del Banco de Inglaterra votaron 8 a 1 por mantener las tasas de interés en un mínimo histórico de 0.5 por ciento este mes y estimaron que era demasiado pronto para decidir si la agitación en los mercados provocada por China afectará demasiado al Reino Unido. Fuente ADVFN

Nota Corporativa.- Fuente: ADVFN. Apple lanza iPad Pro, nueva Apple TV y iPhones 6S y 6S Plus. El iPad Pro tiene la pantalla más grande en la historia de los dispositivos con iOS y la empresa creó dos accesorios: el Smart Keyboard y el Apple Pencil. Además, lanzó su totalmente renovada Apple TV, con un nuevo sistema operativo: tvOS y nuevos iPhones con 3D Touch, sistema que les da capacidades multitouch. En el Bill Grahan Civic Auditorium en San Francisco, Tim Cook, CEO de Apple, presentó este miércoles "Ha sido un año increíble para Apple", dijo Cook. A meses de su lanzamiento, Apple Watch ha cambiado la vida de los usuarios, afirmó el CEO de la empresa, y la satisfacción de los usuarios llega al 97 por ciento. Jeff Williams, ejecutivo de Apple, destacó las novedades del WatchOS 2, con nuevas carátulas para el reloj inteligente, que estará disponible a partir del 16 de septiembre. Ya hay más de 10 mil apps para el reloj en la tienda de Apple y ahora Facebook Messenger llega al Apple Watch. Airstrip y AppleWatch funcionarán en conjunto para revolucionar como se comparte y envía la información en el sector salud, aseguró Apple. En cuanto a la moda, Apple ahora ofrece un extensible en conjunto con la marca de lujo Hermés, además de una nueva línea de extensibles para el otoño. Sandra Hernández. Fuente: ADVFN
Competencias

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Fuente: El Financiero.- ECONOMÍA Inflación en agosto hila cuatro meses en mínimos históricos: Inegi. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance de de 2.59% en agosto, mientras que la tasa de inflación mensual reportó un avance de 0.21%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Fuente: El Financiero

Fuente: El Financiero. Proyecto presupuestal pega a Nuevo AICM, otorgan 19.9% menos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, el gobierno federal destinaría 5 mil 500 millones de pesos para la construcción del Nuevo AICM, una reducción de 19.9%, respecto a lo aprobado en 2015. Fuente: El Financiero

Fuente: El Financiero.- ECONOMÍA. Estiman un PIB de 2.6% a 3.6% en 2016. El Producto Interno Bruto para 2016 se estima entre 2.6 por ciento y 3.6 por ciento, según lo previsto en los Criterios de Política Económica entregados hoy por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Los Criterios Económicos de Política Económica entregados hoy por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, a la Cámara de Diputados establecen un Producto Interno Bruto para 2016 entre 2.6 y 3.6 por ciento. Asimismo, se estima que el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ubicará en 50 dólares por barril en promedio y una producción de 2 millones 247 mil barriles diarios.

En cuanto al tipo de cambio, se prevé un dólar de 15.90 pesos en promedio en 2016. En tanto, el límite de endeudamiento será en 2016 de 535 mil millones de pesos, nivel menor a los 595 mil millones de pesos aprobado para 2015. Fuente: El Financiero.

Fuente: ADVFN.- Banxico vende 200 mdd a un tipo de cambio promedio de $16.8218 El Banco de México colocó 200 millones de dólares en el mercado. El tipo de cambio promedio ponderado fue de 16.8218 pesos y los postores asignados ascendieron a 10. Desde el pasado 31 de julio a la fecha se han vendido 6 mil millones de dólares mediante el mecanismo de subasta de 200 millones sin precio mínimo. La inyección de liquidez, vía subasta de dólares, no pretende ni puede por sí sola intentar defender a un determinado tipo de cambio.  En el mercado de cambios nacional se negocian alrededor de 30 mil millones de dólares, en promedio diario. Fuente: El Financiero / Fuente: ADVFN

Fuente: ADVFN.- Corrupción afecta productividad: CEO de Femsa. Carlos Salazar, CEO de Femsa, consideró que de nada sirve tener una excelente productividad por parte de las empresas si factores externos afectan en la infraestructura que requiere la sociedad. El CEO de Femsa, Carlos Salazar, criticó que la corrupción existente en el país afecta a la productividad, al considerar que las empresas hacen un esfuerzo por mejorar sus niveles de producción y eficiencia, pero hay factores externos como la normatividad o el sistema educativo que impactan en la productividad. "Una de las tantas tareas es la lucha de la corrupción, no es posible que parte de nuestro gasto se traduzca en dinero que no va a mejorar la infraestructura de la sociedad", afirmó el CEO de la empresa multinacional embotelladora de Coca-Cola durante su participación en el panel "Cultura de productividad: Nueva estrategia de crecimiento", realizado en el marco del 50 Congreso Internacional de Recursos Humanos, organizado por Amedirh. Y añadió: "De nada sirve poder tener dentro de las bardas de nuestras fabricas una maravilla de productividad cuando salimos a las calles y nos topamos con normatividades, infraestructura, con incapacidades, faltas de talento, con sistemas educativos que no están produciendo lo que esperamos de cada uno de ellos". Salazar matizó que una sociedad donde hay corrupción "no empata" y consideró que hay un mal uso de los recursos y se requiere organizarlos. Asimismo, mencionó que México se encuentra en el sótano de la OCDE en materia de productividad, ya que si se mide el avance de la productividad en los últimos 10 años y considerando un índice con base 100, lo que se observa es que ese índice avanzó a 100.9, es decir, el país ha crecido apenas 9 décimas en la última década. "Estamos en el sótano 60 por ciento debajo del promedio OCDE y 70 por ciento debajo de Estados Unidos", subrayó el directivo de Femsa, empresa que suma a más de 262 mil trabajadores en todo el mundo. Salazar apuntó que México tiene un crecimiento económico dual, por un lado, "tenemos un México donde varios estados prosperan, crecen y se desarrollan, Chihuahua y. Nuevo León crecen a tasa promedio de 4 por ciento, cualquier país asiático nos envidiaría" Pero por otra parte, "hay estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca que decrecen en 1 por ciento en promedio, bastante mediocre". Elizabeth Cáceres. Fuente: ADVFN.

Fuente: ADVFN.- Ventas comparables de la ANTAD crecen 7.8% en agosto. Las tiendas afiliadas ANTAD registraron en agosto un incremento de 11.5 por ciento en ventas totales, comparado con igual mes de 2014, mientras que el acumulado se ubicó en 834 mil 400 millones de pesos. Las ventas a tiendas comparables de las cadenas comerciales que integran la ANTAD, considerando todas aquellas con más de un año en operación, crecieron 7.8 por ciento en términos nominales durante agosto de 2015, respecto al mismo mes de un año antes. En tanto, las ventas totales, que incluyen las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, registraron un incremento de 11.5 por ciento, frente al mismo mes de 2014, informó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Por otra parte, las ventas acumuladas al mes de agosto fueron de aproximadamente 834 mil 400 millones de pesos. Al cierre de 2014 la ANTAD estaba formada por 40 mil 56 tiendas: 5 mil 428 de autoservicio; 2 mil 55 departamentales y 32 mil 573 especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma 24.9 millones de metros cuadrados. Carlos Guzmán. Fuente: ADVFN.

Fuente: El Financiero.- ECONOMÍA Peso débil e intereses más altos en 2015, advierte Encuesta Banamex. Un tipo de cambio de más de 16 pesos por dólar al término de este año y un incremento en la tasa de fondeo por parte del Banco de México son las estimaciones de los panelistas encuestados por Banamex. CIUDAD DE MÉXICO.- Los 24 panelistas encuestados por la firma financiera Banamex estimaron que el peso se mantendrá débil a lo largo del año y el consenso proyectó un tipo de cambio de 16.35 pesos por dólar al cierre de 2015, este ajuste es el tercero más grande que realizan en el año.  Para 2016 también ajustaron su proyección para ubicar el precio del dólar en 15.98 pesos, desde el 15.73 que estimaron en la encuesta pasada. De igual forma los encuestados confirmaron su expectativa de que el Banco de México (Banxico) incremente en 25 puntos base la tasa de fondeo este mes. Sin embargo, el consenso para el nivel de cierre de la tasa de fondeo, que actualmente es de 3 por ciento, para el 2015 se incrementó a 3.38 por ciento desde 3.25% en la encuesta anterior que se realizó el 20 de agosto. Fuente: El Financiero. Interlingua QuikEnglish Quicklearning

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Fuente: ADVFN.- CONCRETAN ALIANZA ARCA CONTINENTAL Y ORPORACIÓN LINDLEY.  MONTERREY, MCO, A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y CREACIÓN DE VALOR DE SUS NEGOCIOS, ARCA CONTINENTAL S.A.B. DE C.V. ("AC") (BMV: A) Y CORPORACIÓN LINDLEY S.A. ("CL") (BVL: CORLINI1) ANUNCIARON HOY QUE CONCRETARON UN ACUERDO DEFINITIVO PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS OPERACIONES.CORPORACIÓN LINDLEY, ÚNICO EMBOTELLADOR DE COCA-COLA EN PERÚ, Y ARCA CONTINENTAL, CON OPERACIONES EN MCO, ECUADOR, ARGENTINA Y ESTADOS UNIDOS, INTEGRARÁN EN AC UNA OPERACIÓN CON VENTAS POR CERCA DE $5,400 MILLONES DE DÓLARES Y UN EBITDA DE $1,100 MILLONES DEARES, CONSOLIDÁNDOSE COMO UNO DE LOS EMBOTELLADORES MÁS RELEVANTES DEL SISTEMA GLOBAL DE COCA-COLA. LA TRANSACCIÓN CUENTA CON LA APRCIÓN DE THE COCA-COLA COMPANY, ASÍ COMO DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE AMBAS EMPRESAS. AC ADQUIRIÓ DE DIVERSOS MIEMBROS DEFAMILIA LINDLEY QUE FORMAN EL GRUPO DE CONTROL DE CL (LA "FAMILIA LINDLEY") 308,847,336 ACCIONES COMUNES EMITIDAS POR CL, REPRESENTATIVAS DEL 53.16% DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO Y HA CONVENIDO ADQUIRIR PRÓXIMAMENTE 1,459,941 ACCIONES DE INVERSIÓN DE CL, QUE REPRESENTAN EL 2.03% DE LAS ACCIONES DE INVERSIÓN. LACCIONES MENCIONADAS REPRESENTAN EL 47.52% DEL TOTAL DE LAS ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN. Fuente: ADVFN

Felices Fiestas Mexicanas.

AEROMEX.- Informó a través de la BMV sobre presentación. El Grupo Aeroméxico pone a disposición del público una presentación a Inversionistas, la cual puede ser consultada en la siguiente liga:

GCC.- Las inversiones de US$90 millones aumentaran producción El Grupo Cementos de Chihuahua, sigue informando sobre las inversiones que realizará entre 2015 y 2018 con recursos propios hasta por US$90 millones, para modernizar su planta de cemento ubicada en Dakota del Sur. Fuente: Consultoría MetAnálisis

GENTERA.-Obtiene Banco Compartamos ratificación de calificación. El Banco Compartamos obtuvo la ratificación de calificaciones otorgadas por S&P del Grado de Inversión en Escala Global por Standard and Poor’s. Por un lado ratificó la calificación en Escala Global ‘BBB/A-2’ a Banco Compartamos, con perspectiva ‘estable’ o Escala Global largo plazo ‘BBB’ y corto plazo ‘A-2’. Además ratificó la calificación en escala nacional para Banco Compartamos en ‘mxAAA / mxA-1+’, y la calificación ‘mxAAA’ a las emisiones de CEBURES. Fuente: Consultoría MetAnálisis

Fuente: El Financiero EMPRESAS. Grupo Modelo amplía capacidad de maltería con 60 mdd en Zacatecas. Ricardo Tadeu, CEO de Grupo Modelo, anunció que la inversión estará destinada a ampliar en 125 mil toneladas la capacidad de la maltería de su planta ubicada en Zacatecas, la más grande a nivel mundial. Fuente: El Financiero


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Fuente ADVFN. Consultoria MetAnálisis.-

AMX.- Telefónica negocia renta de torres de América Móvil. Algunos medios de información comentaron que en caso de llegar a un acuerdo con Telesites, unidad de infraestructura escindida de América Móvil, Telefónica tendría acceso a una red de unas 11 mil torres en México. Sin embargo, ni América Móvil ni Telefónica confirmaron lo anterior. Fuente Consultoria MetAnálisis.

FIHO.- Abre hotel Fiesta Inn Lofts en Cd. del Carmen. Fibra Hotel anunció la apertura del hotel Fiesta Inn Lofts Ciudad del Carmen, con 120 habitaciones de estancias prolongadas, operado por Grupo Posadas. El hotel cuenta con un local comercial de 125m2 Fuente Consultoria MetAnálisis.

GCC.- Ampliará planta en EU. Grupo Cementos Chihuahua invertirá US$90 millones en los próximos dos años para ampliar la planta en EU, con lo que estarían incrementando la capacidad de producción de una de sus tres plantas en EU. Fuente Consultoria MetAnálisis. Big Data

OMA.- Crece el tráfico de pasajeros 17% en agosto. Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) informó que durante agosto pasado, registró un crecimiento de 17.0% en el tráfico total de pasajeros, con respecto al registrado en el mismo periodo de 2014, superando expectativas del mercado. El tráfico nacional aumentó 16.0% y el internacional 24.6%. Fuente Consultoria MetAnálisis.

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TLEVISA.- Se coloca como el 2º proveedor de Banda Ancha. De acuerdo a un estudio de Dataxis, el Grupo Televisa se está consolidando como la segunda empresa con mayor participación en el negocio de Banda Ancha, con el 16.4% de los accesos, incluyendo todos los operadores de Televisa Telecom. Fuente: Consultoría MetAnálisis.

Fuente: Consultoría MetAnálisis.- Walmart de México, sin impacto en el corto plazo por debilidad del peso: Ostalé. El CEO de la minorista en México y Centroamérica, Enrique Ostalé, pronostica que el dólar caro no traerá un impacto en los precios en el corto plazo, debido a que el porcentaje de sus importaciones no es alto. Ostalé señaló que el año pasado vieron afectaciones por un menor consumo en el país, derivado de un mayor número de impuestos, lo que impactó algunas categorías. Sin embargo, comentó que este año han visto un mejor desempeño por el aumento en las remesas en pesos, ya que hay más dinero en el mercado, lo que impulsa el consumo. Fuente: El Financiero / Fuente: Consultoría MetAnálisis. / WALMEX.- Comentarios sobre conferencia de Goldman Sachs. En el marco de la conferencia “Annual Global Consumer Conference” de Goldman Sachs, el presidente y director general de Wal Marte de México y Centroamérica, comentó que la fortaleza del dólar sobre el peso no tendrá impacto en los precios a corto plazo, debido a que el porcentaje de sus importaciones no es alto. También esperan que mantenga números positivos para la segunda mitad del año.Fuente: Consultoría MetAnálisis.



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Fuente: El Financiero. EMPRESAS Iberdrola y Mitsui, interesadas en el potencial eléctrico de México. El subsecretario de Electricidad afirmó que entre las empresas interesadas en el mercado eléctrico mayorista se encuentran Mitsui, Iberdrola, Enel e ISA. La japonesa Mitsui & Co y la española Iberdrola se encuentran entre las empresas extranjeras interesadas en el potencial de México en materia de electricidad, en momentos en los que el país se prepara para abrir el mercado mayorista a los productores privados, dijo el subsecretario de Electricidad. México, que aprobó una ley en 2013 para abrir su mercado del petróleo y la energía para los participantes privados, está proyectando inversiones en el mercado mayorista de electricidad de 2.1 billones de pesos para 2029, dijo César Emiliano Hernández, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), en entrevista telefónica. Enel, ISA de Colombia y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también han expresado interés en participar en la apertura del mercado, dijo el funcionario. México celebrará, el mes que viene, subastas para permitir a las empresas privadas ofertar para entrar en el mercado mayorista de electricidad, mediante operaciones de generación que se prevé que comiencen a principios de 2016. "El mercado mayorista de energía de México está comenzando con un retraso de 20 años", dijo Hernández. "Hay empresas que están en el proceso de construcción de las plantas, y estamos creando progresivamente el mercado", añadió. Fuente: El Financiero.

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Fuente: prodigy msn dinero.- OHL México denuncia a Infraiber; la acusa de filtrar audios. La compañía insiste en que estas llamadas grabadas fueron manipuladas como parte de una campaña de desprestigio y extorsión en su contra. OHL México anunció que interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra la compañía Infraiber, a la que acusa “por la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas mediante las cuales se pretende extorsionar a la compañía y que ha causado un perjuicio patrimonial a los accionistas de la misma”. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), OHL dijo que “hará uso de los recursos legales a su alcance para hacer valer sus derechos con la finalidad de salvaguardar su patrimonio, que en definitiva es el de sus accionistas”. En los últimos meses, OHL México ha sido el punto de mira por diversos audios filtrados en internet de conversaciones telefónicas entre ejecutivos de la compañía y funcionarios del Estado de México y federales, en la presuntamente inflan cifras de tráfico en sus concesiones para aumentar las cuotas de peaje, sobornan magistrados, reciben información sobre nuevas licitaciones, reuniones con los directores de CFE y Pemex, hasta la forma de proceder contra Infraiber. Estas grabaciones, filtradas desde hace 4 meses por un canal de Youtube, han hecho que las acciones de la filial mexicana de la compañía española sufrieran diversas bajas. Fuente: prodigy msn dinero / Fuente: El Financiero.- EMPRESAS Acciones de OHL México podrían subir 58% en el próximo año: Accival. La casa de bolsa prevé que los títulos de la concesionaria crezcan como resultado de una posible resolución favorable por parte de la CNVB, además de buenos resultados en sus autopistas. Los títulos de OHL México tienen potencial para incrementar su precio en 58 por ciento en los próximos 12 meses, ante buenos resultados en concesiones y la posible resolución positiva por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), consideró Accival. La casa de bolsa fijó un precio objetivo a las acciones de OHL México de 41 pesos, por encima de los 25.90 en que cotiza este lunes en la Bolsa Mexicana de Valores. “La proporción de los ingresos relacionados con garantías continúa contrayéndose debido al aumento de ingresos de activos estratégicos de concesión de autopistas de peaje como Conmex”, dijo la casa de bolsa en una nota sobre la empresa. A esto se suma la posibilidad de que la auditoria que realiza la CNBV tenga un resultado favorable y sirva como catalizador para las acciones de la empresa. “Suponiendo que la auditoria determina que OHL México no cometió ninguna actividad fraudulenta, las autoridades podrían imponer sanciones modestas, pero no la confiscación de concesiones”, dijo la casa de bolsa, que espera los resultados de las auditorias a finales de agosto. Al momento, las acciones de OHL México cotizan en 25.90 pesos, con un avance de 1 por ciento en el mercado accionario mexicano. Fuente: El Financiero. rhaldia
Fuente Consultoria MetAnálisis. OHLMEX.- Nuevos videos fueron editados y manipulados, dijo la SCT. Ayer martes fueron publicados nuevos audios en los que aparece la voz de Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT. El organismo señaló que son grabaciones ilegales, editadas y manipuladas que pretenden desorientar a la opinión pública. Fuente Consultoria MetAnálisis.


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 ​Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista Traders descargatodo
Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.