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viernes, 22 de junio de 2018

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUN DEL 2018.

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Culmina una semana en la que para variar pone la nota Trump, intensificando la guerra comercial y ahora además de la U€ va con China para meter presión al comercio global con aranceles en donde el resultado es perder – perder, en tanto que el TLCAN en suspenso. El resultado de las amenazas provocaron alta volatilidad y culmina la semana con bajas generalizadas en los mercados globales en donde las bolsas asiáticas son las de mayor retroceso. En México Afore Azteca se saca la lotería con la Consar al ser designada para la administración de más de 8 millones de cuentas que se tenían en Banxico y en más de esta H. Institución, la Junta de Gobierno decidió el día de ayer subir la tasa de referencia en 25pb para quedar la tasa en 7.75%. Nuestro peso se toma un respiro frente al dólar y el €. Serra Puche será a partir del 1 de octubre el Presidente del Consejo de Administración del GFBBVA Bancomer.

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Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un retroceso semanal del -0.43%. Se sitúa el día de hoy en las 46,737.64 unidades. El rendimiento en el 2018 es negativo por mayores temores asociadas con elecciones en México, TLCAN, aranceles, tasas de referencia en EE.UU. y €uropa y un entorno global interno complicado acompañado de alta inseguridad. Rendimientos negativos para el 2018 y *ttm con -5.30 y -4.58%, respectivamente.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -2.03; -0.89 y del -0.69%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +14.89; +12.98 y del +22.79%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue: ­­­   

Buenos Datos.- Buen dato el relativo con venta de casa nuevas de may18.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- En contraste con la venta de casas nuevas, las de segunda mano se contrajeron así como los permisos de construcción. El indicador principal de la predicción económica con lecturas por debajo del epec*.

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Fuente: El Financiero.-  Trump amenaza con nuevos aranceles a bienes chinos por 200 mil mdd. El presidente de EU dijo que su decisión es una respuesta a las represalias de Beijing contra las tarifas de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer un arancel de 10 por ciento a bienes chinos por un valor de 200 mil millones de dólares, en una escalada de una guerra comercial con Beijing. El mandatario dijo en un comunicado que pidió al Representante Comercial de Estados Unidos que identifique productos chinos que serían sometidos a las nuevas tarifas. Trump explicó que la medida sería en represalia por la decisión de Beijing de elevar sus aranceles a bienes estadounidenses por un valor de 50 mil millones de dólares.  "Después de que se complete el proceso legal, estos aranceles entrarán en vigencia si China se niega a cambiar sus prácticas, y también si insiste en seguir adelante con las nuevas tarifas que ha anunciado recientemente", dijo Trump. Washington y Beijing parecían dirigirse hacia un conflicto comercial abierto luego de que las negociaciones no resolvieran las quejas estadounidenses sobre las políticas industriales chinas, la falta de acceso a los mercados de ese país y un déficit comercial de Estados Unidos por 375 mil millones de dólares con China. El viernes, Trump anunció la imposición de aranceles a importaciones chinas por 50 mil millones de dólares, mientras que el gobierno chino respondió que impondría tarifas similares para contestar a la acción del gobierno de Trump. La respuesta china claramente enfureció a Trump. "China aparentemente no tiene intención de cambiar sus prácticas desleales relacionadas con la adquisición de propiedad intelectual y tecnología estadounidenses. En lugar de alterar esas prácticas, ahora está amenazando a las empresas, los trabajadores y los agricultores de Estados Unidos que no han hecho nada malo", expresó. Trump dijo que si China eleva nuevamente sus aranceles en respuesta a la última medida de su país, "responderemos a esa medida aplicando aranceles adicionales sobre otros bienes por un valor de 200 mil millones de dólares". Fuente: El Financiero.

Fuente: economiahoy.mx.- Estados Unidos recauda 775 mdd por aranceles de Trump. Esperan que el monto supere los 1,000 mdd en el próximo mes y medio. Trump ve en esta medida una mina de oro para el Departamento del Tesoro Estados Unidos ha recaudado hasta el momento más de 775 millones de dólares con sus aranceles a la importación de metales, en tanto que los legisladores de ambos partidos han criticado los gravámenes y dijeron que el proceso para las solicitudes de exclusiones de las compañías debe mejorar. Los aranceles que el presidente Donald Trump impuso en marzo han generado 582 millones de dólares por importaciones de acero y 195 millones de dólares por aluminio hasta la semana pasada, y se espera que el total combinado supere los 1,000 millones en las próximas seis semanas, según el Departamento de Comercio. Mientras el secretario de Comercio, Wilbur Ross, defendió los aranceles el miércoles en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado como una acción necesaria para proteger a los fabricantes estadounidenses que ya provocó la reapertura de plantas siderúrgicas, los senadores criticaron los gravámenes como el enfoque equivocado que atrae represalias perjudiciales, daña la economía estadounidense y a las empresas con mayores costos. "Al considerar estos aranceles, tenga presente que está aplicando impuestos a las familias estadounidenses, está poniendo en peligro los empleos estadounidenses y está destruyendo mercados, tanto nacionales como extranjeros, para las empresas estadounidenses de todos los tipos y tamaños", dijo a Ross el senador republicano Orrin Hatch de Utah, presidente del panel. Proceso criticado. Los senadores también criticaron el proceso para solicitar exclusiones de productos de los gravámenes, que permiten un reembolso de los aranceles pagados. El Departamento de Comercio ha recibido una avalancha de más de 22,500 solicitudes, pero solo el 44% ha sido registrado hasta ahora y el departamento acaba de anunciar sus primeras resoluciones. "Las pequeñas empresas de Estados Unidos creen que están siendo rehenes en la zona de penumbras de la burocracia, esperando ver si van a escapar", dijo el senador Ron Wyden de Oregon, el principal demócrata del panel, durante la audiencia. Trump impuso en marzo aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10 por ciento a las de aluminio por razones de seguridad nacional. Por separado, planea imponer aranceles sobre miles de millones de dólares en importaciones chinas en respuesta a denuncias de robo de propiedad intelectual y prácticas comerciales desleales. El miércoles por la noche, Trump dijo: "Una cosa de la que nadie habla es el dinero que ingresa al Tesoro. Estos aranceles son de miles y miles de millones de dólares". Las compañías pueden obtener exclusiones de los aranceles al metal después de que las solicitudes se publican en línea durante 30 días para la revisión de objeciones si la materia prima necesaria no se produce en EE.UU. en una cantidad o calidad suficiente o por un motivo de seguridad nacional específico. Solicitudes de exclusión. Hasta el lunes, había 20,000 solicitudes de exclusión a los aranceles de acero con casi 1,800 objeciones publicadas, y 2,500 solicitudes de aluminio con alrededor de 50 objeciones publicadas. Pero más de 9,500 solicitudes en total y casi 2,000 objeciones aún están pendientes de revisión, según el Departamento de Comercio. Ross anunció el miércoles que se habían otorgado 42 solicitudes de exención a los aranceles del acero a siete compañías, mientras que 56 de 11 compañías diferentes fueron rechazadas, y prometió cambios para acelerar el proceso luego de las quejas de legisladores y grupos empresariales. Estos incluyen la concesión inmediata de una solicitud si se presenta correctamente y no se reciben objeciones. Pero Ross dijo en base a lo que los funcionarios han visto hasta ahora, "hay una alta probabilidad de que se otorguen relativamente pocas" porque muchos carecen de fundamento o tienen objeciones bien fundadas publicadas en su contra. Hatch dijo que las compañías se han quejado de que algunas objeciones contienen afirmaciones engañosas sin un canal formal para enviar refutaciones. Dijo que el proceso tiene "muchas fallas graves". La senadora demócrata de Misuri Claire McCaskill dijo que el proceso es demasiado engorroso para las pequeñas empresas que se ven afectadas por los gravámenes. Mencionó a Mid Continent Nail Corp. en Poplar Bluff, la cual dijo que perdió casi la mitad de sus negocios y debió despedir a 60 de sus 500 trabajadores. Fuente: economiahoy.mx.

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Commodities.- El peso se aprecia en la semana vs el USD y el € en -2.94 y 2.57%, respectivamente. El oro y la plata con retrocesos al igual que en la semana anterior, pero el Brent continúa con su rally alcista luego de hacer una pausa la semana anterior.


Fuente: larazon.com.mx.- Si EU sale del TLC, en juego 1.1 bdd. WSJ dice que también se afectarán 840 mmdd de inversión en el sector de autos y agro; comercio se regiría por la OMC. Si Estados Unidos decide salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se pone en juego 1.1 billones de dólares de comercio entre los tres países, así como 840 mil millones de dólares de inversión en la industria automotriz, de alimentos y agricultura, alerta un análisis del diario estadounidense The Wall Street Journal. De acuerdo con el rotativo, sin el tratado, el comercio entre los países se regiría por las reglas y aranceles acordados entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual significaría impuestos promedio de 3.5 por ciento de Estados Unidos; 4.1 por ciento de Canadá y 7.0 por ciento de México, lo que se traduce que los gravámenes serán especialmente altos para el agro; un gran golpe para los agricultores estadounidenses. Refiere que legisladores republicanos, especialmente senadores de estados agrícolas que apoyaron a Trump, han intentado convencer al presidente de que permanezca en el pacto y le advirtieron acerca de posibles repercusiones políticas en las elecciones de mitad de periodo de 2018 si abandona el acuerdo comercial y expone a los agricultores a aranceles sobre su exportaciones a Canadá y México. El dato: 3.5 Por ciento serían las tasas que pagaría EU a sus socios; 7 Por ciento es el gravamen que regiría para México ante la OMC. De acuerdo con los términos de TLCAN, si Trump decide abandonar el acuerdo, debe proporcionar un aviso formal de la intención de retirarse y luego completar el retiro seis meses después. Luego podría buscar acuerdos bilaterales con los dos vecinos de Estados Unidos. Mientras tanto, los tratos bilaterales serían difíciles de lograr, asegura. Fuente: larazon.com.mx.


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Fuente: economiahoy.mx Liverpool anticipa pago de deuda por 2,187 mdp. La cadena de tiendas departamentales Liverpool dio a conocer que pagará de forma anticipada 2,187 millones de pesos, que equivalen al saldo remanente del préstamo sindicado que dispuso el pasado mes de marzo de 2017. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), explicó que el monto es adicional a los realizados el 20 de diciembre de 2017 y 22 de enero de este año, con lo cual se ha liquidado el total del saldo dispuesto del mencionado préstamo. De acuerdo con la empresa, esto es parte de su compromiso por reducir el apalancamiento proveniente de la adquisición de Suburbia y regresar lo antes posible a los niveles de deuda que típicamente ha mantenido. Y es que una vez aplicado este pago anticipado, la deuda total de la compañía suma 29,394 millones de pesos, la cual está en su totalidad en moneda nacional, con una composición de 100% en tasa fija, duración promedio de 6.8 años y tasa promedio de 7.9 por ciento. La cadena de tiendas precisó que el próximo vencimiento es el 24 de agosto de 2018 por 1,000 millones y no hay ningún vencimiento durante el 2019. Fuente: economiahoy.mx

En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 
  

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L

as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

 
Alsea es la emisora de mayor avance semanal con +3.52%. En el ejercicio en curso su rendimiento es del 2.41% y en los últimos doce meses su rendimiento es negativo con el -5.46%. En contraste la que en mayor medida retrocede es el Grupo Financiero Santander con -5.76%.

Alpek A continua liderando los rendimientos en el 2018 y último año, en tanto que las del peor desempeño siguen siendo Volaris, Gentera, Elektra y Lala.


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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue: 

Fuente: economiahoy.mx.- Banxico incrementa tasa de referencia en 25 puntos base a 7.75% El organismo dijo que se ha acrecentado el riesgo de que la inflación presente un ritmo más lento de convergencia a su objetivo de 3.0 por ciento. Este jueves, tras la cuarta reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) con motivo de la decisión de política monetaria, se confirma un incremento de la tasa de referencia en 25 puntos base, ubicándola en 7.75%. El mercado ya esperaba que Banxico reanudara su ciclo de política monetaria restrictiva, después de una pausa de cuatro meses.  La creciente incertidumbre generada por la política monetaria restrictiva en Estados Unidos, el complicado panorama en las negociaciones del TLCAN y las elecciones presidenciales, han impactado en las variables macroeconómicas de México, particularmente sobre el peso, que se ha depreciado en 5% frente al dólar desde la última reunión del Comité de Política Monetaria el 17 de mayo. Los temas de incertidumbre comercial y electoral que atraviesa la economía mexicana, son factores crean presiones inflacionarias, en un momento en que el Índice de Precios al Consumidor parece ir disminuyendo a un ritmo menor al que lo hacía a principios del año. Durante  la segunda mitad de mayo la inflación repuntó a 4.51%  (mayor al objetivo de 3% anual con un margen de +/-1%) y se espera que otros factores como el precio internacional del petróleo se reflejen en un aumento del precio de la gasolina. La semana pasada, las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales del mundo concentraron la atención de los inversionistas. Al final de la misma, regresaron los temores de una posible guerra comercial entre EUA y China.  En particular, las acciones anunciadas por la Reserva Federal de EUA (FED) y el Banco Central Europeo van encaminadas a continuar con la finalización de la era de estímulos monetarios que sirvieron para hacer frente a la gran crisis económica de 2008-2009. La decisión de Banxico de aumentar tasas, también responde al movimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos el pasado 13 de junio. La FED, en línea con lo esperado por el mercado, subió en 25 puntos base la tasa de fondeo a 2.0% y ahora advierte que podría haber dos incrementos adicionales en lo que resta del 2018, uno más a lo proyectado en marzo. Con ello, la autoridad monetaria estadounidense reconoce las mejoras consistentes en el desempeño económico de EUA, el rebote en la inflación y la consolidación de la fortaleza del mercado laboral. Algunas opiniones, como la de UBS Global Research, sugieren que el reforzamiento a la política monetaria restrictiva por parte del Banco Central mexicano sería algo apresurado, y podría tener consecuencias sobre el crecimiento económico. Por otra parte, las tasas de interés en México son más altas que en otros países emergentes y los efectos de la guerra arancelaria sobre el tipo de cambio no son exclusivos del peso mexicano. En cualquier caso, el objetivo del Banco de México no debe ser controlar el tipo de cambio en sí mismo, sino detener los efectos secundarios del comercio exterior sobre éste. De esta forma, concluyen que no es claro cuál será el beneficio de esta alza en la tasa de interés. De manera similar, CIBanco comenta en análisis,que el efecto positivo de este incremento de tasa sobre el tipo de cambio sería temporal. La decisión fue tomada de manera unánime por los cinco miembros de la Junta de Gobierno, de acuerdo con lo informado por la autoridad monetaria. De acuerdo con la última encuesta de expectativas de Citibanamex, este nivel de tasa de interés de referencia sería con el que se cierre el 2018. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: razón.com.- Consar designa a Afore Azteca prestadora de servicios del Sistema de Ahorro Afore Azteca, subsidiaria de Grupo Elektra, informó que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) la designó como prestadora de servicios del Sistema de Ahorro para el Retiro por un periodo de tres años. De acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el registro y control de las cuentas individuales pendientes de asignación a una determinada Afore, así como de las cuentas inactivas, debe ser llevado a cabo por la empresa prestadora de servicio que resulte de los procesos de licitación organizados por la Consar. Los recursos de las cuentas previamente referidas, independientemente de lo anterior, permanecen depositados en el Banco de México (Banxico). Hoy en día, el número de trabajadores asignados con recursos depositados en Banxico rebasa los 8.1 millones, con lo cual el número de cuentas administradas por Afore Azteca pasará de 2.4 a 10.5 millones, un incremento superior al 300 por ciento. En este caso, Afore Azteca demostró contar con la capacitad operativa, financiera y tecnológica para administrar 8.1 millones de cuentas adicionales, ofreciendo además las menores comisiones, todo ello en beneficio de los trabajadores. Desde el inicio de sus operaciones en 2003, Afore Azteca se ha enfocado en la atención a las necesidades de ahorro para el retiro de los trabajadores en amplios segmentos de la población. Al día de hoy, cuenta con más de 750 sucursales a lo largo del país, con presencia en localidades remotas en las cuales la banca tradicional por lo general no está presente, y brinda asesoría, atención y orientación financiera a sus clientes los 365 días del año en un horario de 9:00 a 22:00 hrs. Gracias a esta importante infraestructura y cobertura auténticamente nacional, Afore Azteca ofrecerá a millones de trabajadores asignados a esta prestadora de servicios la posibilidad real de establecer contacto y tomar el control de su ahorro para el retiro de manera fácil y accesible. Afore Azteca confirma su liderazgo y compromiso con el Sistema de Ahorro para el Retiro y con los millones de trabajadores mexicanos que forman parte de él. Asimismo, reitera su vocación de continuar impulsando la educación e inclusión financiera en nuestro país, a fin de lograr una prosperidad incluyente en beneficio de todos los mexicanos. Fuente: razón.com.

Contacto Sindicatos José Luis Izquierdo. 5579065989 Ver página: www.sindicatoprogresista.mx

Fuente: mx.investing / Infosel.- Afirme compra UBS Bank México para impulsar banca inversión (2). por Francisco Delgado. Infosel, junio. 22.- Grupo Financiero Afirme, un prestador de diversos servicios financieros en México, anunció que cerró la compra de UBS (SIX:UBSG) Bank México, una de las filiales de la financiera suiza en el país, con la intención de potenciar sus servicios de banca de inversión. La compañía, con sede en Monterrey, Nuevo León, dijo en un comunicado que con esto creará una nueva filial, que nombrará Banca de Inversión Afirme, que dedicará para dar servicios de administración de inversiones, en tanto los servicios de banca comercial los mantendrá en Banca Afirme. "No es que estemos adquiriendo una división de servicios, estamos adquiriendo una franquicia bancaria, con un balance limpio, con el activo únicamente representado por efectivo", dijo vía telefónica a Infosel Federico Abelardo Valenzuela Ochoa, director general adjunto de banca de inversión de Afirme. Con UBS Bank México, el grupo financiero, el noveno más grande del país en términos de activos, compró, por una cantidad no revelada, un banco con un capital social de 550 millones de pesos (27.5 millones de dólares) y cuyos activos están compuestos únicamente por esa misma cantidad de dinero en efectivo.  Esos recursos eran mantenidos en el banco de la suiza, que ya no tenía operaciones, únicamente para mantener la licencia bancaria, de la cual finalmente se desprendieron.  La nueva división de Afirme dará servicios especializados, tanto para empresas como parar personas, como administración de portafolios, inversión de tesorerías, coberturas de riesgo, fideicomisos de inversión, proyectos de infraestructura, y asesoría en fusiones y adquisiciones.  Afirme, que además de banca comercial tiene seguros, almacenadora, arrendadora, factoraje y fondos de inversión, también transferirá sus operaciones de mercado de dinero, capitales, divisas y derivados a la filial de reciente creación. La intención del grupo financiero mexicano es separar riesgos y tener una gestión más clara y transparente.  "Sí ofrecemos varios de los servicios (de banca de inversión), pero estábamos bajo un paraguas que generaba confusiones", explicó Valenzuela. "Hoy lo que se está haciendo es separar esas dos funciones en dos instituciones diferentes, lo que va a permitir el mejor desarrollo de las actividades". De acuerdo con el directivo el riesgo de crédito permanecerá en el banco mientras que el riesgo de mercado pasará a la nueva división. Para UBS, por su parte, no es algo nuevo, puesto que desde agosto de 2017 comunicó que su matriz decidió dejar de operar como grupo financiero en el país, con el cierre del banco y manteniendo la casa de bolsa.  Desde entonces la financiera comenzó una transición de sus operaciones a su correduría, y dijo que su capital invertido y sus empleados no verían cambios. La intención, dijo en su momento, fue mejorar su eficiencia operacional y de capital, además de simplificar su carga regulatoria.  "Nos dimos cuenta que podemos mantener todas nuestras operaciones en el país con una licencia de casa de bolsa, por lo que no tenía sentido mantener la bancaria", explicó en entrevista Jean Francois Brunet, executive director de UBS Investment Banking México.  UBS Bank México, que operó como banco desde 2007, un año después de obtener su licencia en el país, comunicó su decisión de cerrar esas operaciones a las autoridades mexicanas desde 2016.  La transacción, cuyo costo no fue revelado, excluye transferencia de clientes, funcionarios o sistemas, los cuales permanecerán con UBS.  "Es importante resaltar que UBS sigue comprometido con México y continuará ofreciendo todos los servicios que hasta ahora, no vendió ninguna parte de sus operaciones" explicó Brunet.  Esta es la segunda ocasión en el último par de años en que una financiera mexicana toma activos de un grupo extranjero, al menos parcialmente. Accendo Bank, que operaba hasta el año pasado como Investa Banka, acordó la compra de las operaciones de Deutsche Bank (DE:DBKGn) en México en 2016, en una operación que implica extraoficialmente 175 millones de dólares y que todavía no es concretada. Fuente: mx.investing.

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Fuente: larazon.com.- Propone BBVA Bancomer a Serra Puche como presidente de Consejo de Administración. Luis Robles Miaja se jubilará tras 25 años de servicio y liderazgo al interior de la institución; el actual consejero del banco asumirá la presidencia a partir del 1 de octubre. El Grupo Financiero BBVA Bancomer anunció la decisión de su presidente del Consejo de Administración, Luis Robles Miaja, de optar por la jubilación voluntaria tras 25 años de servicio y liderazgo al interior de la institución. Este retiro será efectivo al último día del mes de septiembre de 2018. En su lugar y tras la aprobación de los órganos corporativos correspondientes será designado el doctor Jaime Serra Puche, actual consejero del Banco, para que asuma la presidencia del mismo. De esta forma, Robles culmina dentro de BBVA Bancomer una importante trayectoria, igual que la que ha tenido a nivel del sector financiero mexicano. Desde la institución, contribuyó para consolidar un marco jurídico en el sector, y fortaleció el gobierno corporativo de varios bancos del Grupo BBVA no sólo en México sino también a nivel regional en Latinoamérica. En 2012 fue designado Presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer y también presidió la Asociación de Bancos de México (ABM) entre el 2015 y 2017, desde donde realizó un trabajo gremial en beneficio del sector y del sistema financiero mexicano en su conjunto. Francisco González, presidente de BBVA, ha manifestado el agradecimiento del Grupo a Robles por su dedicación y empeño a lo largo de estos años al frente del consejo de administración del banco en México. Por su parte Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, destacó que “con la incorporación del doctor Serra Puche, la institución continuará impulsando el desarrollo del país y el fortalecimiento de la economía, acciones con las que ratificamos el compromiso que tenemos con México”. El doctor Serra Puche se incorporó al Consejo de BBVA Bancomer en 2007. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, tiene una maestría en Economía en El Colegio de México y un doctorado en Economía en la Universidad de Yale. De 1986 a 1988 fue Subsecretario de Hacienda y de 1988 a 1994 ocupó la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, desde donde fue el principal negociador por México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y fue el encargado de firmarlo en representación de México. Con este cambio, BBVA Bancomer seguirá impulsando el fomento económico y social del país, atendiendo la demanda sana de crédito para gobiernos, empresas y personas, liderando el desarrollo de la banca digital, y generando un cambio social en las comunidades donde tiene presencia a través de diversas acciones de inclusión financiera y de responsabilidad social, principalmente enfocado en la educación de los hijos de los migrantes.

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G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices;  IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.