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viernes, 3 de marzo de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 27 FEB AL 03 DE MZO DEL 2017.

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ulmina una buena semana para la generalidad de las bolsas €uropeas. El FTSE MIB Italiano sube 5.74%. Presenta un rendimiento en los *ttm del 7.58%, en tanto que las bolsas asiáticas presentaron rendimientos negativos en la semana. Continuó la temporada de reportes corporativos correspondientes al 4Q16, reportando bien Costco, Salesforce que rompe importante resistencia, en tanto que  por debajo del epec* estuvieron los reportes de Best Buy, Anheuser-Bush InBev, Lloyds Banking Group. En México se dieron buenos reportes de la gran mayoría de las emisoras.  El peso recuperándose luego de la puesta en marcha de la estrategia de Headging de Banxico del día de hoy con mil M USD.


Así las cosas el IPC* del BMV* sube en la semana +0.78% y acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del +3.88% y del +21.31% en los últimos tres años.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +0.88 +0.67 y +0.44%,  respectivamente.


En los últimos doce meses sus rendimientos son del +23.51; +19.16 y del 24.46%, respectivamente.


Commodities.- El peso se apreció en la semana 2.54%. (cierre del día de hoy vs cierre del 24/02/17). Contra el €uro se aprecia 3.09% en la semana.

Por segunda semana consecutiva el peso se aprecia vs el USD y el € luego de que Banxico anunciara su estrategia de Hedging. Fuente: El Financiero.- Banxico ofrece 1,000 mdd en coberturas cambiarias. Este viernes, el banco central publicó la convocatoria para la primera subasta de coberturas cambiarias, a efectuarse el próximo lunes. El Banco de México anunció este viernes los montos y las características de la subasta de coberturas cambiarias, lo cual constituirá su primera 'prueba de fuego' para ver su grado de aceptación y su influencia en los niveles de liquidez del mercado. El instituto central ofrecerá, el próximo lunes, un monto equivalente a mil millones de dólares en coberturas cambiarias a la instituciones de crédito en el país. Los plazos de dicho instrumento son a 30, 60, 101, 178, 283 y 360 días. En cada uno de esto plazos se ofrecerán 200 millones de dólares, con excepción de los 283 y 360, donde los montos serán de 100 millones de dólares. El tipo de subasta es interactiva y la asignación es múltiple. Las subastas se llevarán secuencialmente iniciando por la de menor plazo. La subasta de 30 días iniciará a las 10:00 horas tiempo de la Cuidad de México. Una vez que inicie, los postores tendrán una ventana de 2 minutos para enviar sus posturas. El monto del programa de coberturas cambiaria es por 20 mil millones de dólares. Las posteriores subastas para asignar este monto, se determinará conforme a la evolución de las condiciones del mercado. Las coberturas cambiarias son liquidables al vencimiento por diferencias en la moneda mexicana, por lo cual no comprometen a las reservas internacionales. Las instituciones de crédito del país participaran para adquirir dichas coberturas, las que posteriormente pueden ofrecer. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Snapchat 'conquista' a Wall Street. Las acciones de la empresa iniciaron su cotización en Bolsa 41% por arriba del precio de la oferta púbica inicial, valuándola en 27 mil 800 millones de dólares. Snap, el creador de la aplicación de fotos que desaparecen en 24 horas Snapchat, debutó con éxito en Wall Street. Las acciones de la compañía con sede en Los Ángeles comenzaron a negociarse este jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo SNAP. Las acciones abrieron en 24 dólares cada una, cifra por encima de 17 dólares por acción del precio de la oferta pública inicial. Con esto la empresa está valuada en 27 mil 800 millones de dólares. Durante la jornada los títulos subieron más para cerrar en 24.48 dólares cada uno, 44 por ciento por arriba del precio de la oferta púbica inicial. En tanto, Snap vendió el miércoles 200 millones de acciones en su oferta pública inicial a 17 dólares cada una, según un comunicado emitido el miércoles. Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezaron la oferta de Snap, y Goldman Sachs es también el agente de estabilización, encargado de asegurar que el primer día de negociación se realice sin problemas. Es la primera empresa de tecnología en cotizar en Estados Unidos este año.  A los 17 dólares del precio de la OPI, Snapchat estaría valuada en 21.4 veces la estimación de EMarketer para las ventas de Snap en 2017. Esto significa el doble de Facebook, que cotiza a un múltiplo de 10.5 veces las estimación de ingresos para este año. En tanto que Twitter, que enfrenta problemas para atraer anunciantes, supera en 4.8 veces los ingresos proyectados. Snap, que el año pasado registró una pérdida neta de 515 millones de dólares, pese a que los ingresos aumentaron casi siete veces, tiene algunas cosas que probar. Necesita seguir aumentando sus ingresos por usuario, abordar el bajo crecimiento de usuarios – que cayó por debajo del 50 por ciento en el cuarto trimestre por primera vez desde al menos 2014 – y acercarse un poco más a la rentabilidad. Fuente: El Financiero.

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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:


Volaris rebota en la semana +6.20% luego de que la semana pasada retrocediera -15.77%. No obstante lo anterior continúa siendo la de peor desempeño en el ejercicio actual y en los últimos doce meses. Genoma Lab es la emisora que pierde en mayor medida en la semana pero continúa en segunda posición entre las de mejor rendimiento en los *ttm. 

Peñoles continúa liderando los rendimientos del 2016 y de los últimos doce meses con rendimientos del +25.57 y del 130.95% en el 2017 y en los *ttm, respectivamente.

Volaris, Alpeka, Gentera, y Liverpool con los peores desempeños en los últimos doce meses y ejercicio en curso.

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a información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron: 

Buenos Datos.- Pedidos de Bienes Duraderos mucho mejor a la lectura del mes previo y los ISM* Manufacturero y de Servicios. Además, la cifra del número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo en 19K menos que la lectura previa.   
Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.- Por debajo del epec* y vs la lectura del mes previo vino el segundo estimado del GDP* en EU. Además, las Ventas pendientes de casas por debajo del epec* y gasto personal.

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Fuente: El Financiero.- Buffett compró unos 120 millones de acciones de Apple en 2017: CNBC. El multimillonario dijo que la participación de Berkshire en Apple tiene un valor actual de unos 17 mil millones de dólares, equivalente a 133 millones de acciones y que los títulos estadounidenses no están en "territorio de burbuja". NUEVA YORK.- El multimillonario Warren Buffett dijo este lunes a la cadena de televisión CNBC que su conglomerado Berkshire Hathaway compró unos 120 millones de acciones de Apple en 2017 y que los títulos estadounidenses no están en "territorio de burbuja". "Me parece que Apple tiene un producto bastante popular", comentó Buffett. Asimismo, aseguró que la participación de Berkshire en Apple tiene un valor actual de unos 17 mil millones de dólares, equivalente a 133 millones de acciones. El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha realizado un "trabajo fantástico", dijo Buffett, quien agregó que no compró acciones desde que la compañía presentó sus resultados. Buffett, que dijo a CNBC que Berkshire gastó unos 20 mil millones de dólares en acciones desde justo antes de la elección presidencial del 8 de noviembre, afirmó también que el mercado bursátil estadounidense está asequible con las tasas de interés en los niveles actuales. Buffett señaló que es extremadamente difícil intentar hallar un piso a los precios de las acciones y que desconoce qué podría ocurrir en el corto plazo en el mercado bursátil. Añadió que existe la posibilidad de que los títulos pudieran "bajar un 20 por ciento mañana". Buffett dijo que las posiciones de Berkshire en las aerolíneas se mantiene sin cambios. Indicó que las acciones de las aerolíneas han sido históricamente un "juego muy duro" y que nunca se ha reunido con los presidentes ejecutivos de ninguna de las cuatro aerolíneas en las que Berkshire tiene participación. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Primer día en la oficina y Wilbur Ross ya puso la mira en el TLCAN. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, enfatizó que bajo el liderazgo de Donald Trump se trabajará bajo un sistema de comercio libre y justo que proteja a los estadounidenses. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, utilizó su primer discurso ante sus empleados para hablar de renegociar “malos tratados" como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  "El presidente (Donald Trump) ha anunciado que tomaremos un rol importante en renegociar 'malos tratados' como el TLCAN, al tiempo que la administración busca instituir un sistema de comercio libre y justo que proteja a los trabajadores y compañías estadounidenses". Incluso, durante un discurso de presentación ante miembros de su ahora equipo, Ross, quien tiene fama de proteccionista, aseguró que desde la firma de este acuerdo, que incluye a México y Canadá, Estados Unidos ha perdido casi un cuarto de empleos en el sector manufacturero. “Y hemos obtenido un déficit comercial en bienes, de forma global, que el año pasado llegó a los 800 mil millones de dólares”, dijo Ross ante sus trabajadores. Además, dejó ver la frase que podría regir al Departamento de Comercio durante la renegociación del TLCAN. “Bajo el liderazgo del presidente Trump trabajaremos para darnos cuenta del imperativo planteado por Benjamin Franklin que se consagra en este edificio en particular. La inscripción dice, y cito, ‘el comercio entre naciones debe ser justo y equitativo’”, señaló Ross. Sus palabras son vertidas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigiera por primera vez al congreso de su país en un discurso en el que, si bien moderó el tono y lució más político, dijo defender el libre comercio, siempre y cuando sea justo. Además, Ross dejó ver a sus empleados algunas de las máximas que sigue para trabajar pues delineó reglas claras a su equipo que son: cero tolerancia a prejuicios, mala conducta, ser concretos en las juntas de trabajo. También pidió que se trabaje en conjunto para resolver los problemas de manera interna, lo que podría entenderse como una advertencia a las filtraciones de información, que en los 40 días de mandato de Trump, se han vuelto en un verdadero dolor de cabeza de la administración. “Puedo soportar malas noticias si me entero de ellas desde el interior del Departamento y apoyaré a cada uno de ustedes al tiempo que enfrentemos cualquier reto que surja”, dijo Ross. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- BBVA Bancomer anuncia inversión de 1,500 mdd en México centrada en 'tech'. La inversión del banco de origen español se desplegará en los próximos 4 o 5 años, dijo el presidente del Consejo, Francisco González. Fuente: El Financiero / BLOOMBERG.-  Las personas más ricas del mundo tienen más de 80 años. La muerte de Lorenzo Servitje puso en relieve que el 44 por ciento de la riqueza de los grandes multimillonarios está concentrada en personas con más de ocho décadas de vida, por lo que se podría esperar la mayor transerencia de riqueza en la siguiente generación. Al momento de su muerte, el mes pasado, Lorenzo Servitje Sendra era la persona de más edad en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, con una fortuna de cuatro mil 200 millones de dólares. Previsor, el multimillonario mexicano ya había transferido a sus herederos su participación en Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, lo que les permitió evitar un dolor de cabeza que asciende a 2.1 billones de dólares para los ricos. Esa es la fortuna total —aproximadamente equivalente al PIB de India— de los 218 multimillonarios de más de 70 años en el índice de Bloomberg, un ranking diario de las 500 personas más ricas del mundo. 

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Fuente: Infosel.- Afore Citibanamex, la administradora de fondos para el retiro del segundo banco más grande de México, Grupo Financiero Citibanamex, dijo que otorgó tres mandatos por un monto total de 550 millones de dólares para que tres compañías administradoras de inversiones lleven a cabo estrategias de inversión individuales en la región Asia Pacífico. Fuente: Infosel.

Fuente: Yahoo Finanzas / Reuters.- Regulador México ha considerado obligar a Slim a separar Telmex de América Móvil: fuentes Por Christine Murray. CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El regulador mexicano de telecomunicaciones, IFT, ha discutido obligar al magnate Carlos Slim a separar legalmente su compañía de telefonía fija Telmex de su negocio inalámbrico, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto. El lunes por la noche, la junta de siete miembros del IFT votó sobre si endurecer, mantener o relajar las reglas para las gigantes de telecomunicaciones América Móvil y de medios Grupo Televisa, según las tres personas, que pidieron no ser nombradas debido a que las deliberaciones no fueron públicas. Reuters no pudo confirmar si votaron sobre el tema de obligar a la compañía de Slim a separar a Telmex, sin embargo, dos de las fuentes dijeron que esperaban que la propuesta haya estado en la mesa. Un portavoz del regulador confirmó que el Pleno se reunió el lunes, pero rechazó hacer más comentarios. Representantes de América Movil y Televisa también declinaron comentar. La acción, que se consideró internamente en las últimas semanas y meses, sería una fuerte señal de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no cree que medidas antimonopolio impuestas a la compañía sean suficientes para generar mayor competencia. Los competidores se quejan de que reglas actuales destinadas a hacer que América Móvil rente infraestructura a los rivales no están funcionando. Una medida para separar legalmente a la compañía sería un paso más hacia la apertura de su red a otros. La propuesta no obligaría a América Móvil a vender algo, pero sí tendría que separar su unidad de línea fija en una entidad jurídica diferente, con cierta independencia en la toma de decisiones, dijeron las fuentes. "El diablo está en el detalle", dijo Elisa Mariscal, profesora adjunta del centro universitario CIDE de México. "Puede sonar fuerte pero el punto es cómo se acciona". Un anuncio sobre las reglas de preponderancia se espera luego de la votación del lunes, y más de tres años después de que el presidente de México impulsó reformas para frenar el dominio de Slim en el mercado local de telecomunicaciones. El IFT debe notificar primero a las compañías de su voto. Una medida similar fue propuesta por el regulador británico de telecomunicaciones Ofcom para obligar a BT a separar legalmente su división de banda ancha Openreach, dijo una de las personas. Tanto América Móvil como Grupo Televisa enfrentan una revisión sobre si los límites que les impuso el regulador en 2014 han estado creando un campo de juego más parejo. A principios de febrero, Francisco Hernández, líder del sindicato de trabajadores de Telmex, publicó un video en el que decía que había escuchado que la compañía estaba considerando dividirse en dos y que el sindicato no estaba de acuerdo. [Https://vimeo.com/204419822] (Traducido por Verónica Gómez Sparrowe, Editado por Manuel Farías). Fuente: Yahoo Finanzas / Reuters.

Fuente: Infosel.- Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico), desmintió el rumor de que la institución que preside estaba considerando la solicitud de una "línea swap" a la Reserva Federal (Fed). Carstens dijo durante la presentación del Reporte Trimestral de Inflación que "Banxico no ha pensado pedir una 'linea swap' a la Reserva Federal". Fuente: Infosel.

Fuente: El Financiero.- Banxico recorta pronóstico del PIB para 2017 por cuarta vez. El Banco Central rebajó su expectativa de crecimiento económico a un rango de entre 1.3 y 2.3 por ciento. Su pronóstico original era de entre 3 y 4 por ciento. Fuente: El Financiero.
Fuente: El Financiero.- Estas son las condiciones de México para renegociar el TLCAN. Los tres países firmantes están poniendo sobre la mesa sus condiciones para continuar o salirse de un acuerdo comercial que ya tiene 23 años vigente. Aquí te presentamos algunas que ha mencionado el gobierno mexicano. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ya tiene fecha para comenzar con la tan esperada renegociación y que, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, será hasta mediados del año para que se sienten en la mesa de negociaciones las tres naciones firmantes. Pero ante la oleada de ataques que Donald Trump ha hecho sobre el acuerdo comercial y en especial sobre el papel de México y cómo ‘se ha beneficiado’, el gobierno mexicano comenzó a prepararse al delinear las estrategias que seguirán para continuar o salirse del TLCAN. Los tres países ya están en consultas internas para analizar las actualizaciones que podrá tener este acuerdo comercial que ya tiene 23 años de vigencia y que impulsó el comercio entre las tres naciones. De hecho, Canadá y México se colocan como el primer y el tercer socio comercial de Estados Unidos. Para la nueva administración estadounidense, Canadá es un socio que quiere conservar por su tradición histórica y sus vínculos culturales, y muestra de ello fue que el primer ministro, Justin Trudeau, fue el primer miembro del TLCAN en reunirse con el nuevo presidente estadounidense. Previo a esta reunión, la posición canadiense era "primero los intereses de Canadá y luego la amistad con México", para luego cambiar su discurso en busca de una renegociación integral entre las tres naciones firmantes, como lo sostuvo en su momento la ministra de Relaciones Exteriores de ese país. Por su parte, Estados Unidos piensa dar un cambio de estrategia y cambiar los acuerdos multilaterales por acuerdos bilaterales. Pero por el momento son varios los sectores que están tratando de rescatar este acuerdo regional que permite mover entre los tres países mercancías y servicios por 1.1 billones de dólares. Con la confirmación de Wilbur Ross como secretario de Comercio, ahora sabemos que este será el encargado de encabezar las negociaciones del TLCAN por parte de los Estados Unidos. Aquí te presentamos las condiciones que está poniendo México sobre la mesa para continuar o no en este acuerdo: 1. Renegociación del TLCAN debe incluir temas laboral y medio ambiente: EPN En el marco de la última Reunión de Líderes del APEC en Perú, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que, ante una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, deben incorporase aspectos como el laboral y del medio ambiente. 2. Negociación en paquete con Trump, para “ganar-ganar” El presidente Peña Nieto también puntualizó que la negociación con el nuevo inquilino de la Casa Blanca será bajo cinco principios: defensa de la soberanía, respeto al Estado de derecho, visión constructiva y propositiva para ganar-ganar; integración de la región de América del Norte, y negociación integral. 3. Washington tiene que reconocer que TLCAN 'ha sido beneficioso': Guajardo El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que el gobierno de Washington tiene que reconocer que el TLCAN también "ha sido beneficioso" para Estados Unidos. A principios de diciembre de 2016, Guajardo consideró que en ninguna negociación, al referirse al plan de Donald Trump de renegociar el TLCAN, se puede iniciar un diálogo si no se tiene valoración real de lo que actualmente tienen los dos países. 4. México no renegociará TLCAN si EU propone aranceles: Guajardo En una entrevista con Bloomberg, el secretario de Economía amenazó con retirarse de las conversaciones para renegociar el TLCAN si Estados Unidos insiste en imponer aranceles o cuotas a cualquier producto proveniente de México. Anteriormente en Canadá, el secretario dijo que México no aceptará nuevas cuotas o aranceles en la negociación del Tratado de Libre Comercio, pues “sería desastroso”. 5. Eliminar en TLCAN medidas proteccionistas En su momento, el secretario de Economía consideró que los obstáculos en el comercio no benefician a nadie y dentro de la renegociación del TLCAN, se deben evitar las medidas proteccionistas, ya que son un retroceso para el desarrollo económico. 6. México condiciona permanencia en el TLCAN México podría abandonar el Tratado de Libre Comercio si no logra obtener mayores beneficios en una renegociación impulsada por el presidente de Estados Unidos. 7. Fijar aranceles a EU, 'Plan B' de México en caso de que falle TLC: Guajardo Fijar aranceles a productos de Estados Unidos es un 'Plan B' de México en caso de que falle una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con beneficios para todos los países socios, dijo el pasado jueves el secretario mexicano de Economía. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Hacienda admite que crecimiento de 2017 será menor al esperado. El secretario de Hacienda coincidió con analistas respecto a una baja en la expectativa de crecimiento de la economía para este año. Fuente: El Financiero.



Fuente: El Financiero.- HSBC reporta aumento de utilidades de 547% en 2016. Los cambios en la estrategia de negocios de HSBC México impulsaron sus utilidades netas durante 2016, las cuales tuvieron un aumento de 547 por ciento con respecto a 2015 y llegaron a 3 mil 300 millones de pesos. Fuente: El Financiero.

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Fuente: INFOSEL.- Fomento Económico Mexicano, o Femsa, la principal empresa embotelladora de refrescos, una importante minorista, tenedora de farmacias y vendedora de combustibles, dijo que planea invertir cerca de mil 300 millones de dólares en 2017, que en su mayoría serán destinados a su negocio embotellador. Fuente: INFOSEL.

Fuente: El Financiero.- GCC ‘fragua’ alza de 30% en flujo operativo por dólar. Los buenos resultados de ventas de cemento en Estados Unidos y la depreciación del peso frente al dólar, le permitieron a Grupo Cementos Chihuahua registrar un el cuarto trimestre de 2016. Fuente: El Financiero.

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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CBX = Cross Border Express;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.  
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros.