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jueves, 20 de abril de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 17 AL 20 DE ABR DEL 2017.

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Por única ocasión recortamos el Resumen al día jueves por razones de fuerza mayor. Continuamos la siguiente semana con los reportes de los viernes.

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Culmina una buena semana (hasta el jueves 20 de abril del 2017) para los mercados americanos y México que está nuevamente en máximos históricos pese a Trump. Prevalecen los temores respecto a los conflictos geopolíticos con Corea del Norte y EU.


Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo una buena semana con un avance del +0.39% y acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del +7.67% y del +20.89% en los últimos tres años. Cierra en las 49,144.96 unidades, en máximo histórico y con buenas señales.


Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +0.61; +1.15 y +1.92%,  respectivamente. En los últimos doce meses sus rendimientos son del +14.44; +12.64 y del 19.63%, respectivamente.







Commodities.- Con los siguientes cambios. Ayer el peso regresó a un periodo de mayor volatilidad luego de las declaraciones de Trump sobre el TLCAN respecto que debe ser de “un gran acuerdo favorable para EU”. Regresa a los coyunturales.
 



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a información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Además de lo señalado en materia geopolítica se dieron datos económicos mixtos en la semana como se muestra a continuación:  
Buenos Datos.- Los relacionados con permisos de construcción y el Indicador líder de la economía de EU.
 Fuente: finviz.com

Malos Datos.- Principalmente el relacionado con solicitudes iniciales al subsidio por desempleo y las manufacturas de NY.


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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2017 y últimos 12 meses son:



La emisora de mayor avance en la semana es Arca Continental con +3.47% en tanto que Elektra luego de tener tres semanas consecutivas de ser la de mejor avance semanal, en lo que va de la semana en curso cede -26.97% . No obstante lo anterior, se mantiene como la del mejor rendimiento en el 2017 con +122.25% y la segunda del último año con +83.78%

Peñoles sigue liderando los rendimientos de los últimos doce meses en tanto que Alpek es la del peor desempeño tanto en el 2017 como en los *ttm con -18.33 y -29.24%

Volaris, Alpeka, Gentera, Livepol y Lala con los peores desempeños en los últimos doce meses y ejercicio en curso.
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En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 
 
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Fuente: mx.investing .- GM suspende operaciones en Venezuela tras confiscación de planta 19 abr (Reuters) - General Motors Co (NYSE:GM) GM.N dijo el miércoles que está interrumpiendo sus operaciones venezolanas luego de que sus activos en el país fueron confiscados por las autoridades locales. "Ayer, la planta de GMV fue inesperadamente tomada por las autoridades públicas, evitando las operaciones normales. Además, otros activos de la compañía, como vehículos, han sido retirados ilegalmente de sus instalaciones", dijo la filial de GM General Motors Venezolana (GMV) en un comunicado enviado por correo electrónico. GM seguirá brindando servicio de postventa y autopartes a sus clientes a través de sus representantes, agregó el comunicado. (Reporte de Ismail Shakil en Bangalore; editado en español por Hernán García) Fuente: mx.investing
Fuente: El Financiero.- El Salvador congela bienes y cuentas bancarias de OceanaGold. La Fiscalía del país decidió congelar inmuebles, vehículos, cuentas bancarias por 8 millones de dólares a la minera de origen australiana-canadiense. Fuente: El Financiero.

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Fuente: El Financiero.- Aerolíneas esperan aprobación de reforma para conocer sanciones por demora. Alejandro Cobián, director general de la Canaero, indicó que el Senado decidirá qué aspectos analizará para la entrada en vigor de las compensaciones para pasajeros por demoras en los vuelos. Interjet y la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) -que representa los intereses de Aeroméxico, Volaris, VivaAerobus y otras líneas aéreas nacionales-, indicaron que será necesario ver los alcances que tendrá la reforma a la Ley de Aviación Civil, la cual obligaría a las aerolíneas a dar compensaciones económicas a los pasajeros frente a demoras imputables a las compañías. “Hay algunos temas como las compensaciones que se fijan para las demoras, donde trataremos solamente de aclarar los alcances de lo que se aprobó, y será el Senado quien decida considerarlos”, señaló Alejandro Cobián, director general de Canaero en entrevista con El Financiero. Asimismo, aseguró que pese a que la Canaero trabajó con los diputados que aprobaron las reformas durante varios meses, no todas las aportaciones que hicieron fueron consideradas. “Es importante señalar que en el proceso constructivo de varios meses aportamos las mejores prácticas internacionales de la industria aérea, buena parte de ellas fueron recogidas por los diputados, algunas otras no fueron consideradas en su totalidad”, añadió Cobián. Este martes, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de adecuaciones a la Ley de Aviación Civil, donde se contemplan compensaciones a los pasajeros que sufran una demora mayor de dos horas. En detalle, por demoras de entre dos y cuatro horas, las empresas darán un ticket con descuentos futuros de 7.5 por ciento en el costo total de un boleto de avión; en el caso de que la demora sea de más de cuatro horas, la aerolínea dará un reintegro más un reembolso de 25 por ciento del costo del vuelo. Al respecto, Interjet, que no forma parte de Canaero, señaló vía correo electrónico que confió en que los cambios que aprueben los senadores respeten los derechos de todos los involucrados y que se cuente con un sistema que determine correctamente responsabilidades. “Confiamos que los cambios que en definitiva apruebe el Congreso de la Unión, respetarán los derechos constitucionales de todas las partes, los tratados internacionales en vigor y se cuente con un sistema que asigne correctamente responsabilidades”. En detalle, el dictamen estipula 10 derechos de pasajeros, entre los cuales destacan que el pasajero podrá transportar 25 kilogramos en equipaje cuando los aviones tengan 20 lugares o más y 15 kg si son de menor capacidad. Además las aerolíneas ya no podrán hacer un cobro adicional cuando un pasajero quiera elegir su asiento, confirmó el diputado Jonadab Martínez García de Movimiento Ciudadano quién mencionó que con esta reforma, “se homologa el costo del boleto, por lo que ya no existirá un cobro adicional”. Adicionalmente cuando los viajeros con discapacidad requieran transportar instrumentos necesarios para su bienestar, lo podrán hacer sin que el operador del vuelo aplique cargos adicionales. Cabe señalar que la Ley no prohíbe la práctica de sobreventa de boletos, debido a que se consideró que si lo hicieran estarían dejando en desventaja a las aerolíneas mexicanas frente a la internacionales, al representar parte de los ingresos y porque la limitación de esa práctica puede afectar tarifas de los usuarios. Fuente: El Financiero.


Fuente: El Financiero.- Ganancias cambiarias habrían ayudado a América Móvil en 1T17. En el primer trimestre del año, la empresa de telecomunicaciones habría reportado un rendimiento neto de 27 mil 274 millones de pesos, puesto que las monedas de los mercados donde esta opera se fortalecieron contra el peso mexicano. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Cadu se derrumba 22% en su margen operativo del 1T17. La inmobiliaria informó que su segmento con mayor caída fue el de viviendas con subsidio, pasando de mil 996 en el primer trimestre de 2016 a 347 unidades en el mismo lapso de este año. Fuente: El Financiero.

Fuente: economiahoy.com TV Azteca invertirá 100 mdd en filial de Colombia. Azteca Comunicaciones conecta a través de fibra óptica a más de 916 municipios en Colombia. El mexicano Grupo Salinas anunció el miércoles que aprobó una capitalización de 100 millones de dólares a Azteca Comunicaciones Colombia, para fortalecer una red de fibra óptica en el país sudamericano y mejorar la calidad del servicio. "Los accionistas de TV Azteca México aprobaron el mecanismo de inversión en Azteca Comunicaciones Colombia, con una capitalización de los inversionistas privados, quienes (...) se decidieron a invertir por las buenas perspectivas del negocio en Colombia", dijo un comunicado de la empresa. Azteca Comunicaciones conecta a través de fibra óptica a más de 916 municipios en Colombia. La red facilita la prestación de servicios a los principales operadores de telecomunicaciones, lleva Internet fijo, Internet 4G, televisión y voz móvil y fija, para unos 12 millones de colombianos y miles de empresas. Esta capitalización asegura que la red de Azteca pueda llevar Internet a todos los rincones de Colombia por los próximos 20 años. Los principales clientes de Azteca en Colombia son los operadores Claro, Telefónica, Une Tigo y 82 operadores de telecomunicaciones regionales. Grupo Salinas es un conjunto de empresas entre las que se destacan TV Azteca, Grupo Elektra, Advance America, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Totalplay, Enlace y Italika. Fuente: economiahoy.com

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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CBX = Cross Border Express;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). 
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. 
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, entre otros.