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viernes, 19 de septiembre de 2014

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 15 AL 19 DE SEP DEL 2014.

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Buena semana para la generalidad de las bolsas internacionales, luego de que la FED* tranquilizara a los mercados con su anuncio de política monetaria en el que aclara que las tasas no se moverán sino hasta el 2015 atendiendo el comportamiento de la inflación y las macro variables clave de la economía. También dio ánimo al mercado el resultado del referéndum de Escocia y el debut en el NYSE de Alibabá, que en su primer día alcanzo una subida del 38.07%. 


El Dow Jones con nuevo máximos históricos el día de hoy. En Notas Corporativas,  Larry Ellison, CEO de Oracle se retira de la compañía a los 70 años de edad.


Así las cosas, el IPC* de la BMV* retrocede marginalmente en la semana -0.08%, ubicándose el día de hoy en las 45,761.90 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +7.10% y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +30.46%.

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BÁSICO E INTERMEDIO I: 27 SEP 2014
BÁSICO E INTERMEDIO I: 04 OCT 2014
BÁSICO E INTERMEDIO I: 18 OCT 2014
INTERMEDIO II - AVANZADO: 11 DE OCT 2014
INTERMEDIO II - AVANZADO: 25 DE OCT 2014
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Por lo que hace a los mercados americanos,  el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +1.72%, +1.25% y +0.76%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +11.84%, +17.57% y del +27.15%, respectivamente. El Dow Jones el día de hoy logra un nuevo máximo histórico. Ayer el S&P500 también lo alcanzó y el Nasdaq cerca de lograrlo. A continuación, los movimientos de las bolsas internacionales. A nivel internacional vemos que el Nikkei Japonés con nuevo máximo en ocho meses.

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:   

   Nota.- Por esta ocasión, el comparativo de Cambio % Semanal se hizo con los precios del cierre del lunes 15 de sep, en vez de los del viernes 12 de sep.

Lala de Eduardo Tricio por primera vez desde su salida a bolsa el 16 de oct13 es la emisora de mayor avance en la semana con +3.45%, en tanto que el Huracán Odile se llevó a su paso el precio de la acción de GAP que retrocedió -6.14%, no obstante lo anterior, se mantiene como la tercer emisora líder en rendimientos en el ejercicio en curso y la quinta de las de mejor performance en los últimos doce meses.

                                                   

Como lo hemos comentado en las semanas anteriores, Ienova y Gruma se están turnando semanalmente la supremacía en rendimientos en el ejercicio en curso y en los últimos doce meses. Esta semana IENOVA se mantiene en el liderazgo en el 2014 con +62.22% y Gruma se mantiene como la emisora líder en los *ttm con +92.14%. ICH se posiciona como la del peor desempeño en el 2014 con -18.34%, en tanto que KOFL es la del peor performance en los últimos doce meses.

Luce con cierta debilidad el IPC* de la BMV* para los siguiente días, encontrando soporte en las 45,643 unidades, en tanto que su resistencia está en las 46,357 unidades. De acuerdo a lo anterior, el margen de maniobra del IPC* estará muy acotado. Tendría que darse un catalizador importante del mercado el cuál no esperamos para la siguiente semana el cual le de impulso nuevamente al mercado doméstico para que rompa su resistencia.

 

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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.-. Se tuvo un buen dato en materia de nuevas solicitudes iniciales al subsidio por desempleo, reclamos continuos y en el indicador de la NAHB*. También, se tuvo una buena lectura en el déficit de la cuenta corriente y en la inflación al consumidor.


Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.- Los relacionados con el sector de la construcción de vivienda, así como el índice líder de indicadores dado a conocer el día de hoy. Además, la actividad manufacturera en la región de Philadelfia se desaceleró en sep14.


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FOMC*.- De las minutas del FOMC* de la FED se desprende que las tasas de referencia se mantendrán al menos en lo que resta del 2014 y el QE*III concluirá en oct14. Ahora la interrogante es si las tasas las subirá la FED en el primero o segundo Q*.

Reino Unido.- Reportó cifras mejores al epec* en materia de empleo.

Escocia.- Los escoceses votaron por el NO para independizarse del Reino Unido.

China.- El Banco Central anunció mayores estímulos a sus cinco principales Bancos Comerciales a fin apoyar su economía que muestra signos de desaceleración, en tanto que la Confianza Empresarial sobre la economía del 3Q14 bajó vs el 2Q14

Japón.- Shinzo Abe decidió posponer las sanciones a Rusia previstas para aplicarse a partir del día de hoy, en concordancia con las medidas impuestas por USA y la UE*.

Nota Corporativa.- El Financiero: Larry Ellison deja de ser el CEO de Oracle. Larry Ellison, cofundador de Oracle, renunció hoy como CEO de la empresa de software; Mark Hurd y Safra Catz compartirán el cargo de director ejecutivo. Larry Ellison renunció como CEO de Oracle, la empresa de software que él fundó, para dar camino a una nueva generación de ejecutivos y terminar una de las más rentables carreras para un líder en la historia de los negocios. Mark Hurd y Safra Catz que se desempeñaban como copresidentes de Oracle fueron nombrados CEO para remplazar a Ellison, dijo hoy la compañía. Hurd se encargará de la ventas, marketing y de la estrategia, mientras que Catz será director financiero y supervisará las peraciones legales y de manufactura de la empresa. Ellison se convertirá en presidente, en sustitución de Jeff Henley, y también asumirá el título de director de tecnología. Ellison, quien cumplió 70 años en mes pasado, dirigió a la compañía con sede en California por más de 35 años para hacer de ella la empresa más grande de software de database y una de las más grandes proveedoras de programas de negocios. La compañía tiene un mercado de capitalización de más de 185 mil millones de dólares e ingresos anuales por 38 mil millones de dólares. La salida de Ellison como CEO también significa el cambio en la industria de la tecnología. Ellison quien cofundó Oracle en 1977 y que se encargó de la empresa hasta entonces creció a lado de Steve Jobs de Apple y de Bill Gates de Microsoft. Paralelamente, la compañía reportó ingresos trimestrales por debajo de las estimaciones de analistas. La facturación se incrementó un 3 por ciento, a 8.600 millones de dólares, pero no alcanzó un pronóstico promedio de 8.780 millones de dólares de acuerdo a un sondeo elaborado por Thomson Reuters I/B/E/S. La utilidad neta de Oracle Corp en el primer trimestre finalizado el 31 de agosto fue de 2 mil180 millones de dólares, o 48 centavos por acción, contra los 2 mil 190 millones o 47 centavos por acción obtenidos el año anterior. Las acciones de Oracle cayeron un 2.4 por ciento, hasta los 40.55 dólares, en las operaciones de última hora, luego que la firma reportara ventas inferiores a las proyecciones promedio de Wall Street. Durante gran parte del mandato de Ellison, Oracle ha peleado con rivales de la talla de IBM y SAP, pero Ellison dijo este año que las compañías que apuestan a la computación en nube, como Amazon.com y Salesforce.com , son una amenaza más inmediata. Fuente: El Financiero. Con información de Reuters.                       
El Confidencial: La mayor salida a bolsa de la historia no defrauda: Alibaba se dispara más de un 38%. Ya está aquí. Alibaba acaba de desembarcar en el parqué neoyorquino y ya ha desatado la locura inversora. Al cierre, las acciones del gigante chino del comercio electrónico se han anotado una subida superior al 38%, hasta 93,8 dólares, aunque en sus primeros minutos en el parqué han llegado a subir más de un 40%. De este modo, la capitalización de la firma asciende a 215.000 millones de dólares (unos 178.000 millones de euros), lo que supone un valor bursátil superior al de Banco Santander e Inditex juntos. La compañía china de comercio electrónico acaba de colgarse la medalla de la mayor salida a bolsa de la historia en Wall Street, pues su Oferta Pública de Venta (OPV) ha ascendido a los 21.800 millones de dólares (unos 17.000 millones de euros). Anoche la firma fijó su precio de salida a bolsa en 68 dólares, el precio más alto del rango establecido, que estaba entre 66 y 68 dólares, lo que da una idea de la expectación que el debut de la compañía fundada por Jack Ma ha levantado. Mientras los minutos iban pasando en el parqué del New York Stock Exchange (NYSE) los precios se iban disparando, pasado de los 80 dólares a los 92,7 del primer cruce. Al no estar domiciliada en Estados Unidos, no podrá formar parte del S&P 500, por lo que permanecerá en el NYSE. La participación de Jack Ma vale 17.000 millones de dólares. El presidente y fundador de la compañía, Jack Ma, va a sacar bastante partido a la llegada a los mercados de Alibaba. El líder del grupo de comercio electrónico ostenta una participación del 8% en la empresa, cuyo valor es ahora de superior a 17.000 millones de dólares. Fuente: El Confidencial.

                                         

Foto: Fuente: El Financiero.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Inegi dio a conocer que la Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios creció 1.9% anual durante el 2Q14:

                              
Fuente: INEGI.

Commodities.-

Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.